1 REKABET KURUMU REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2003 -1-136 (Devralma) Karar Sayısı : 03-71/868 -372 Karar Tarihi : 6.11.2003 A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Mustafa PARLAK Üyeler : Tuncay SONGÖR, A. Ersan GÖKMEN, R. Müfit SONBAY, Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ, Rıfkı ÜNAL, Prof Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Kublay ATASAYAR, M. Sıraç ASLAN, Süreyya ÇAKIN B- RAPORTÖRLER: Aydın ÖZTUNALI, Hilal YILMAZ, M. Oğuzcan BÜLBÜL C- BİLDİRİMDE BULUNAN: - Lafarge Beton A.Ş. Temsilcisi: Av. Mehtap YILDIRIM ÖZTÜR
1 REKABET KURUMU REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2003 -1-136 (Devralma) Karar Sayısı : 03-71/868 -372 Karar Tarihi : 6.11.2003 A- TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Mustafa PARLAK Üyeler : Tuncay SONGÖR, A. Ersan GÖKMEN, R. Müfit SONBAY, Prof. Dr. Zühtü AYTAÇ, Rıfkı ÜNAL, Prof Dr. Nurettin KALDIRIMCI, Kublay ATASAYAR, M. Sıraç ASLAN, Süreyya ÇAKIN B- RAPORTÖRLER: Aydın ÖZTUNALI, Hilal YILMAZ, M. Oğuzcan BÜLBÜL C- BİLDİRİMDE BULUNAN: - Lafarge Beton A.Ş. Temsilcisi: Av. Mehtap YILDIRIM ÖZTÜRK, Av. Gamze ÇİĞDEMTEKİN UYSAL, Av. Zeynep İNCE Piyade Sok. Portakal çiçeği Apt. No: 18 C Blok Kat: 3 06550 Çankaya/Ankara D- TARAFLAR: - Lafarge Beto n A.Ş. Darıca Taşliman Mevkii 41700 Gebze/Kocaeli - Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Ankara Asfaltı No: 335 35050 Bornova/İzmir E- DOSYA KONUSU: Lafarge Beton A.Ş. ye ait Urla ve Menemen hazır beton santrallerinin, Batıçim Batı Anadolu Çime nto Sanayii A.Ş. ye devredilmesi işlemine izin verilmesi talebi. F- DOSYA EVRELERİ: Kurum kayıtlarına 21.10.2003 tarih ve 5129 sayı ile giren bildirim üzerine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi ile 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu'n dan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in ilgili hükümleri uyarınca yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 27.10.2003 tarih, 2003 -1-136/Öİ -03-AÖ sayılı Devralma Ön İnceleme Raporu, 3.11.2003 tarih, REK.0.05.00.00/147 sayılı Başkan lık önergesi ile 03-71 sayılı Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. G- RAPORTÖRLERİN GÖRÜŞÜ: İlgili raporda; Lafarge Beton A.Ş. ye ait Urla ve Menemen hazır beton santrallerinin Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ye devredilmesi işle minin; - 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında izne tabi bir işlem olduğu, - İlgili ürün pazarında hakim durum yaratacak ya da mevcut hakim durumu güçlendirecek nitelikte olmadığından ve ülkenin bütünü yahut bir kısmında rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonu cunu doğurmayacağından, başvuru konusu devralma işlemine izin verilmesinin uygun olacağı 2 REKABET KURUMU ifade edilmektedir. H- İNCELEME VE DEĞERLENDİRME H.1. Taraflar H.1.1. Lafarge Beton A.Ş. (Lafarge Beton) Lafarge Aslan Çimento A.Ş. nin kontrol etmekte olduğu Laf arge Beton, Marmara ve Ege bölgelerinde hazır beton üretimi ve satışı alanında faaliyet göstermektedir. Lafarge Beton un hazır beton tesisleri, İstanbul (4 tesis), Kocaeli (3 tesis), Adapazarı (1 tesis), (Çorlu) Tekirdağ (1 tesis), Bandırma (1 tesis), Yal ova (1 tesis) ve İzmir bölgesinde (2 tesis) yer almaktadır. Lafarge ın Yibitaş Lafarge olarak birlikte kontrol ettiği tesisler ise sırasıyla Ankara (3 tesis), Kayseri (1 tesis), Kırıkkale (1 tesis), Kırşehir (1 tesis), Nevşehir (1 tesis ), Sinop (1 tesis) ve Samsun da (2 tesis) bulunmaktadır. Dosya mevcudu bilgilere göre, Lafarge Beton Türkiye deki genel işletme politikaları doğrultusunda, İzmir bölgesindeki hazır beton tesislerini devretme kararı almıştır. Bu doğrultuda yapılan görüşmele r sonucunda Lafarge Beton, İzmir Çeşme ve Altındağ da bulunan iki adet hazır beton tesisini, Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. nin bir iştiraki olan Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çimbeton)'ye satmak üzer e 6.6.2003 tarihinde bir anlaşma yapmış ve bu devralma işlemi Rekabet Kurulu'nun 30.7.2003 tarih, 03-54 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Belirlenen genel işletme politikasına uygun olarak Lafarge Beton, İzmir Urla ve Menemen de bulunan iki adet beton tesisini de Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ye satmak üzere 25.9.2003 tarihinde bir anlaşma imzalamıştır. Bu anlaşma ile, Lafarge Beton, İzmir bölgesinde bulunan tüm hazır beton tesislerini elden çıkarmış olacaktır. Lafarge Beton un Yö netim Kurulu nda yer alan kişiler ve ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir. Tablo 1 - Lafarge Beton'un Yönetim Kurulu Üyeleri Pierre DAMNON Başkan J.P.LE BOULİCAUT Başkan Vekili Mustafa ACAROĞULLARI Üye Ziya KAYACAN Üye Ahmet Ratip KUMBASAR Üye Tablo 2- Lafarge Beton un Ortaklık Yapısı Hissedarları Hisse Adedi Lafarge Aslan Çimento A.Ş. 1,759,449,836 Agretaş Agrega İnş.San.ve Tic.A.Ş. 563,049,816 Oya ÜREN 192 Ziya KAYACAN 107 Murat Ali SOYLU 26 Mustafa ACAROĞULLARI 23 Toplam 2,322,500,000 3 REKABET KURUMU H.1.2. Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (Batıçim) Batıçim, çimento, klinker, hazır beton ve mıcır üretimi ile satışını yapmaktadır. Ayrıca Batıçim, çimento ve klinker üretim ve satışı ile iştigal eden Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk A.Ş. yi (Batı söke) kontrol etmektedir. Batıçim, tamamı Ege Bölgesinde olmak üzere toplam 14 adet hazır beton santraline sahip olan olan bir teşebbüstür. Batımçim in Yönetim Kurulu nda yer alan kişiler ve ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir. Tablo 3 - Batıçim'in Yön etim Kurulu Üyeleri Tablo 4 - Batıçim'in Ortaklık Yapısı Hissedarları Hisse Adedi Sevinç İZMİRLİOĞLU % 10.56 Halka Açık Olan Kısım % 89.34 Toplam % 100 H.2. İlgili Pazar H.2.1. İlgili Ürün Pazarı Hazır beton, çimento, agrega, katkı malzemeleri ve suy un karıştırılması yöntemiyle üretilen bir inşaat malzemesidir. Hazır beton, niteliği gereği çok kısa zamanda tüketilmesi zorunluluğu olan, stoklanması ya da saklanması mümkün olmayan bir üründür. Bu çerçevede, ilgili ürün pazarı olarak hazır beton pazarı " belirlenmiştir. H.2.2. İlgili Coğrafi Pazar Hazır beton, niteliği gereği çok kısa zamanda tüketilmesinin zorunlu olması, stoklanamaması, yüksek taşıma maliyetlerinin birim maliyetleri artırması nedeniyle uzun mesafe taşınamamakta, hazır beton santralind en yaklaşık 50 km uzaklığa götürülebilmektedir. İlgili ürünün bu özellikleri ile devralma işlemine konu olan tesislerin bulunduğu bölgeler göz önüne alınarak, ilgili coğrafi pazar, İzmir ve çevre ilçeleri olarak tespit edilmiştir. Feyyaz İZMİRLİOĞLU Başkan Eşref BALTALI Muhasip Üye Sevinç İZMİRLİOĞLU Üye Muzaffer İZMİRLİOĞLU Üye Mustafa BÜKEY Üye Seyit D. ŞANLI Üye Türkan BALTALI Üye Meltem GÜNEL Üye Tufan ÜNAL Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye 4 REKABET KURUMU H.3. Yapılan Tespitl er ve Hukuki Değerlendirme H.3.1. İşlemin İzne Tabi Olması Söz konusu devralma işlemi ile Lafarge Beton, ilgili coğrafi pazarda bulunan toplam iki adet beton santralini Batıçim e devredecek ve bu işlem sonucunda, ilgili coğrafi pazarda hazır beton faaliy etleri sona erecektir. Lafarge Beton a ait hazır beton tesislerinde mülkiyetin ve kontrolün Batıçim e geçmesi nedeniyle anılan işlem, 1997/1 sayılı Tebliğ'in 2(b) maddesi çerçevesinde bir devralma işlemidir. Lafarge Beton'un ilgili coğrafi pazardaki 2002 y ılı cirosu, . TL, Batıçim in ise TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili pazarda faaliyette bulunan hazır beton işletmelerinin tahmini pazar payları aşağıda sunulmuştur. Tablo 5 - Pazar Payları Teşebbüs Adı Pazar Payı (%) Çimbeton A.Ş. ( - ) Batıçim ( - ) Betonsa A.Ş. ( - ) Lafarge ( - ) Sakabeton ( - ) Modern Beton A.Ş. ( - ) Ege Beton A.Ş. ( - ) Söz konusu işlem, devralmaya taraf olan teşebbüslerin ilgili pazardaki 2002 yılı ciroları ve pazar payları toplamının 1997/1 sa yılı Tebliğ'in 1998/2 sayılı Tebliğ ile değişik 4. maddesinde belirtilen 25 trilyon TL ciro ve % 25 lik pazar payı eşiklerini geçmesi nedeniyle izne tabidir. H.3.2. İşlemin Pazardaki Etkisi Bildirim konusu devralma işlemi sonucunda, Lafarge Beton İzmir ve çevre ilçeleri pazarından çekilecek ve Batıçim in pazar payı yaklaşık % seviyesine ulaşacaktır. Ancak bu bölgede, pazar payları sırasıyla % , % , % civarında olan; Çimbeton, Betonsa ve Modern Beton gibi güçlü üreticilerin yanı sıra pazar payları % ile % arasında değişen Saka Beton ve Ege Beton gibi küçük ölçekli beton firmaları da faaliyet göstermektedir. Urla ve Menemen bölgeleri ayrı ayrı dikkate alındığında da benzer durum gözlenmektedir. Devre konu Urla daki hazır beton tesisinin, batıya d oğru Çeşme, doğuya doğru İzmir merkeze kadar uzanan bir bölgeye hazır beton satabilecek konumda bulunduğu ve söz konusu bölgede, Batıçim in % - , Çimbeton un % - , Betonsa nın % - ve Lafarge Beton un ise yaklaşık % - pazar payına sahip olduğu görülmüştür. Lafarge Beton un bu tesisinin Batıçim e devri ile Batıçim in bu pazardaki payı % - seviyesine yükselecektir. Bununla birlikte, söz konusu coğrafyada faaliyet gösteren ve pazar payı % . seviyesinde olan Çimbeton ile payı yaklaşık % . olan Betonsa nın varl ığı, pazarda dengeleyici bir rol oynayacaktır. 5 REKABET KURUMU Lafarge Beton un Menemen tesisinin ise, kuzeyde Aliağa, güneyde Çiğili ye kadar uzanan bölgeye hazır beton satabilecek konumda bulunduğu ve söz konusu bölgede; Batıçim in % - , Çimbeton un % - , Betonsa nın % - ve Lafarge Beton un ise yaklaşık % - pazar payına sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bölgede devir işlemi ile Batıçim yaklaşık %% - lık paya sahip olacaktır. Bu çerçevede, anılan işlem sonucunda, ilgili pazarda hakim durum oluşturulmayacağı ya da mev cut bir hakim durumun güçlendirilmeyeceği ve halihazırda piyasada pazar payı açısından lider konumda olan Çimbeton a karşı güçlü bir rakibin ortaya çıkacağı kanaatine varılmıştır. I- SONUÇ Yukarıda yer verilen değerlendirmeler ışığında; Lafarge Beton A. Ş. ye ait Urla ve Menemen hazır beton santrallerinin Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'ye devredilmesi işleminin; 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi bir işlem olduğ una, ancak anılan devralma işleminin aynı Kanun'un 7. maddesi anlamında hakim durum yaratan ya da mevcut bir hakim durumu daha da güçlendiren ve bunun sonucunda ilgili piyasadaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuran bir işlem olmadığına, do layısıyla başvuru konusu devralma işlemine izin verilmesine OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.