Rekabet Kurumu · D.2019 -4-040 (Muafiyet) Karar Sayısı : 20-27/329 -1 · K.20-27/329 -154 Karar Tarihi : 04.06.2020 A. TOPLAN

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2019 -4-040 (Muafiyet) Karar Sayısı : 20-27/329 -154 Karar Tarihi : 04.06.2020 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Birol KÜLE Üyeler : Arslan NARİN (İkinci Başkan), Şükran KODALAK , Ahmet ALGAN, Hasan Hüseyin ÜNLÜ, Ayşe ERGEZEN B. RAPORTÖRLER: Metin HASSU, Sebahat Gözde SAVAŞ, Abdulsamed TÜRLÜ C. BİLDİRİMDE BULUNAN : - Air France - KLM S.A. Temsilcileri: Av. Efser Zeynep ERGÜN, Av. Sibel Yılmaz ATİK Nurol Tower Şişli İzzet Paş

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2019 -4-040 (Muafiyet) Karar Sayısı : 20-27/329 -154 Karar Tarihi : 04.06.2020 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Birol KÜLE Üyeler : Arslan NARİN (İkinci Başkan), Şükran KODALAK , Ahmet ALGAN, Hasan Hüseyin ÜNLÜ, Ayşe ERGEZEN B. RAPORTÖRLER: Metin HASSU, Sebahat Gözde SAVAŞ, Abdulsamed TÜRLÜ C. BİLDİRİMDE BULUNAN : - Air France - KLM S.A. Temsilcileri: Av. Efser Zeynep ERGÜN, Av. Sibel Yılmaz ATİK Nurol Tower Şişli İzzet Paşa Mah. Yeni Yol C ad. No:3 K:2 Şişli/İstanbul (1) D. DOSYA KONUSU: Air France -KLM S.A., Société Air France, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Delta Air Lines, Inc. ve Virgin Atlantic Airways Limited arasında akdedilen kod paylaşımı, fiyat ve gelir koordinasyonu gibi işbirliklerini içeren Değiştirilmiş ve Yeniden D üzenlenmiş Ortak Girişim Anlaşması na ve Air France -KLM S.A. ile Virgin Atlantic Airways Limited arasında ikili bir iş birliği nin geliştirilmesi için akdedilen Mutabakat Anlaşması na muafiyet tanınması talebi. (2) E. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurumu (Kurum) kayı tlarına 17.07.2019 tarih ve 4697 sayı ile giren bildirim üzerine düzenlenen 29.05.2020 tarih ve 2019 -4-040/MM sayılı Muafiyet /Menfi Tespit Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır. (3) F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda; - Air France -KLM S.A., Delta Air Lines, Inc. ve Virgin Atlantic Airways Limited arasında akdedilen Değiştirilmiş ve Yeniden Düzenlenmiş Ortak Girişim Anlaşması nın ve Air France -KLM S.A. ile Virgin Atlantic Airways Limited arasında akdedilen Mutabakat Anlaşması nın uygulanmasına 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un (4054 sayılı Kanun) 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilemeyeceği, - Bununla birlikte anlaşmaların uygulanmasına, İstanbul -Cincinnati, İstanbul -Detroit, İstanbul -Indianapolis, İstanbul -Minneapolis, İstanbul -Salt Lake City hatları ile potansiyel hatlar için üçüncü tarafların iş birliği tekliflerinin haklı bir gerekçe sunulma ksızın yalnızca ittifak anlaşması gerekçe gösterilerek reddedilmemesi şartıyla sözleşme tarihinden itibaren bireysel muafiyet tanınabileceği ifade edilmiştir. G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME G.1. Taraflara İlişkin Bilgiler G.1.1. Air France -KLM S.A. (AFKL) (4) AFKL, Paris merkezli Fransa kayıtlı bir limited şirkettir. Teşebbüs, Fransız ulusal bayrağı taşıyan Société Air France, S.A. (Air France ) ve Hollanda ulusal bayrağı taşıyan KLM 20-27/329 -154 2/28 Royal Dutch Airlines ın (KLM) holding şirketidir. AFKL hava yo lu ile yolcu ve kargo taşımacılığı hizmetleri ve uçaklara yönelik bakım -onarım hizmetleri pazar larında faaliyet göstermektedir. 31 .12.2018 tarihi itibarı yla AFKL, yaklaşık 548 uçaklık bir operasyonel filoya sahiptir. 2018 yılında, 118 ülkede 318 varış noktası ağına erişim sağlamış ve 101.4 milyon yolcu taşımıştır. Hava kargo taşımacılığı alanında AFKL, 157 ülkede 457 noktadan oluşan bir ağ erişimine sahiptir. 29 .02.2019 tarihi itibarıyla şirket sermayesinin %( ..) ini aşan pay sahipleri aşağıdaki gibidir: Tablo 1: AFKL nin Hissedarlık Yapısı Hissedar Hisse Oranı (%) Fransa Devleti ( ..) Hollanda Devleti ( ..) China Eastern Airlines Corporation Ltd. ( ..) Delta Air LİNES Inc. ( ..) Diğer ( ..) Toplam ( ..) Kaynak : Bildirim Formu G.1.2. Delta Air Lines Inc. (DELTA) (5) DELTA, Atlanta merkezli uluslararası bir hava yolu şirketidir. Teşebbüs sahip olduğu hava yolu filosu yla yolcu ve kargo taşımacılığı ile bakım -onarım ve yenileme hizmetleri sunmaktadır. DELTA, 800'den fazla uçaklı bir filo işletmekte ve her yıl 180 milyond an fazla müşteriye hizmet vermektedir. DELTA ve DELTA bağlantı taşıyıcıları (ExpressJet, Compass, GoJet Havayolları, Endeavour Air, Republic Airline ve SkyWest) altı kıtada 300'den fazla varış noktasına hizmet vermektedir. 12.06.2018 tarihi itibarıyla DELT A da %( ..) in üzerinde pay sahibi olan yatırımcılara aşağıda yer verilmiştir: Tablo 2: DELTA nın Hissedarlık Yapısı1 Hissedar Hisse Oranı (%) Berkshire Hathaway, Inc ( ..) The Vanguard Group, Inc ( ..) Kaynak : Bildirim Formu G.1.3. Virgin Group (6) Virgin Group, dünya çapında geniş bir ürün ve hizmet yelpazesinde faaliyet gösteren bir şirketler grubunun holding şirketidir. Virgin Group'un Avrupa'da hisse sahibi olduğu işletmeler arasında Virgin Active (spor salonları), Virgin Care (sağlık hizmetleri) , Virgin Mobile (telekom), Virgin Money (finansal) ve Virgin Trains (ulaşım) yer almaktadır. Virgin Group, Virgin Atlantic Airways Limited (VIRGIN) ve Virgin Holidays'in ana şirketidir. VIRGIN Birleşik Krallık ta kayıtlı ve Crawley, Batı Sussex merkezli bi r hava yolu şirketidir. V IRGIN, Amerika Birleşik Devletleri ( ABD), Kanada ve Meksika ( Kuzey Amerika) ile Karayipler boyunca çeşitli noktalar ve Afrika, Orta Doğu ve Asya'daki belirli varış noktaları dahil olmak üzere dünya çapında 34 varış noktasına uçmaktadır. VIRGIN, öncelikli olarak hava yolcu taşımacılığı hizmetlerinin sağlanmasında aktiftir, fakat aynı zamanda yolcu taşımacılığında kullanılan göbek alanların uygun kısımlarını kullanarak hava kargo taşımacılığı hizmetleri ve aynı zamanda bakım -onarım ve yenileme hizmetleri de sunmaktadır . 1 4054 sayılı Kanun kapsamında herhangi bir teşebbüs veya gerçek kişinin DELTA üzerinde kontrol hakkının bulunmadığı belirtilmiştir. 20-27/329 -154 3/28 Tablo 3: Virgin Group un Hissedarlık Yapısı Hissedar Hisse Oran ı (%) DELTA ( ..) Virgin Invesments Limited2 ( ..) Toplam ( ..) Kaynak: Bildirim Formu G.2. Üçüncü Tarafların Anlaşmalar Hakkında ki Görüşleri G.2.1. Türk Hava Yolları A.O. (THY) (7) THY tarafından Kurum kayıtlarına 29.08.2019 tarih ve 5716 sayı ile intikal ettirilen cevabi yazıda özetle; - Taraflar arasında akdedilen anlaşmalar kapsamında özellikle Avrupa -Kuzey Amerika arası transatlantik pazarı başta olmak üzere birçok pazarda taraflar ın güçlü bir şekilde faaliyet gösterebilecekleri ve Avrupa çıkışlı yolcuların Kuzey Amerika seyahatlerinde daha fazla alternatife sahip olacakları, - Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Türkiye çıkışlı, Kuzey Amerika varışlı koltuk kapasite rakamları bakımından; paz ara sunulan koltuğun yaklaşık %70 inin Avrupalı ve Kuzey Amerikalı taşıyıcılar arasında yapılan ortak girişimler tarafından sunulduğu ve anılan pazarda THY nin koltuk payının ise % ( ..) olarak gerçekleştiği, - Avrupa, Afrika ve Ortadoğu çıkışlı Kuzey Amerika varışlı yolcu rakamları açısından; ilgili bölgelerden Kuzey Amerika ya taşınan yolcuların %83 ünün Avrupa çıkışlı olduğu, geriye kalan %17 lik kısmı Ortadoğu ve Afrika çıkışlı Kuzey Amerika varışlı hatların oluşturduğu, - Ortadoğu ve Afrika çıkışlı Kuzey Am erika varışlı hatlar açısından bildirim konusu anlaşmaların THY ye olumsuz bir etki doğurabileceği, belirtilen olumsuz etkinin nedeninin Ortadoğu çıkışlı yolcuların %63 ünün, Afrika çıkışlı yolcuların ise %79 unun Kuzey Amerika ya aktarmalı uçması sebebiyl e oluşabileceği, dolayısıyla Türkiye nin sahip olduğu aktarma noktası görevinin azalabileceği, - ..(TİCARİ SIR) .. - ..(TİCARİ SIR) .. ifade edilmiştir. G.2.2. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PEGASUS ) (8) PEGASUS tarafından Kurum kayıtlarına 12.09.2019 tarih ve 6078 sayı ile intikal ettirilen cevabi yazıda özetle; - Anlaşmalara taraf taşıyıcıların iş birliği kapsamındaki pazarlar ile PEGASUS un doğrudan faaliyet gösterdiği hatların birebir örtüşmediği, söz konusu iş birliği nin bağlantılı uçuşlar yoluyla da faaliyet gösterdikleri pazarlar bakımından ekonomik etkisinin önemli derecede olmayacağı, 2 Virgin Group un yatırım işlemlerini gerçekleştiren bir iştirakidir. 20-27/329 -154 4/28 - Ancak havacılı k sektöründe iş birliği veya birleşme yoluyla gerçekleşen konsolidasyonların diğer taşıyıcıların kod paylaşımlı uçuş veya interline gibi iş birliği imkânları üzerinde kısıtlayıcı etki doğurabileceği, - ..(TİCARİ SIR) .. - ..(TİCARİ SIR) .. - ..(TİCARİ SIR) .. - ..(TİCARİ SIR) .. yönünde görüş bildirilmiştir. G.2.3. Atlasjet Havacılık A.Ş. (ATLAS ) (9) ATLAS tarafından Kurum kayıtlarına 02.09.2019 tarih ve 5767 sayı ile intikal ettirilen cevabi yazıda özetle; - ATLAS ın hâlihazırda İstanbul -Paris, İstanbul -Amsterdam, İstanbul -Londra hattında tarifeli seferler gerçekleştirdiği , - ..(TİCARİ SIR) .. - ..(TİCARİ SIR) .. - Ortak girişim anlaşmalarının olası negatif etkilerinden birinin, pazarı domine eden hava yollarının bir araya gelmesi sonucu diğer hava yollarının pazara girişinin engellenmesi olarak meydana gelebileceği, - ..(TİCARİ SIR) .. belirtilmiştir. G.2.4. Onur Hava Taşımacılık A.Ş. (ONUR ) (10) ONUR tarafından Kurum kayıtlarına 28.08.2019 tarih ve 5643 sayı ile intikal ettirilen cevabi yazıda özetle; - ONUR un mevcut filo imkânları ve hâlihazırdaki tarife planlamaları çerçevesinde, Amerika ve Avrupa'da bu iş birliği içerisinde yer alan ilgili hatlarda uçuş gerçekleştirmediği, - Bu doğrultuda anlaşmaların uygulamaya geçmesi ile birlikte, Türkiye varışlı/kalkışlı herhangi bir hatta ONUR u olumlu ya da olumsuz etkileyecek aktarma olanaklarının kısıtlanması, slot bulamama, sık uçan yolcu programları dışında bırakılma veya uçuşların aksamaya uğraması gibi hususların bulunmadığı, söz konusu anlaşmaların ONUR un ticari menfaatlerini menfi yönde etkilemeyeceği 20-27/329 -154 5/28 ifade edilmiştir. G.2.5. Deutsche Lufthansa A.G. (LUFTHANSA ) (11) LUFTHANSA tarafından Kurum kayıtlarına 02.09.2019 tarih ve 5784 sayı ile intikal ettirilen cevabi yazıda özetle; - Mevcut durumda, söz konusu anlaşmaların LUFTHANSA ya olabilecek etkilerine vakıf olmadı kları, LUFTHANSA nın uçuşlarının aksamaya uğrama ihtimalinin öngörülmediği, ancak hava yolu iş birliği modellerinin genel olarak tüketiciler ve kamu açısından yararlı olduğu, birleşik hatlar, gelişmiş iş birliği ve daha derin entegrasyonun tüketiciler için düşük seyahat ücretleri, yeni pazarlara erişim, daha çok hizmet ve bağlantı noktaları gibi seçenekler sunduğu belirtilmiştir. G.2.6. Air Canada (AIR CANADA ) (12) AIR CANADA tarafından Kurum kayıtlarına 02.09.2019 tarih ve 5783 sayı ile intikal ettirilen cevabi yaz ıda özetle ; - AIR CANADA nın hâlihazırda Türkiye den direkt uçuş faaliyeti gerçekleştirmediği, Türkiye ye ve Türkiye den THY ve LUFTHANSA nın işlettiği uçuşlar vasıtası aracılığıyla pay aldığı ve anlaşmalar hakkında görüş belirtme durumunda olmadığı ifade belirtilmiştir. G.2.7. United Airlines, Inc. (UNITED AIRLINES ) (13) UNITED AIRLINES tarafından Kurum kayıtlarına 02.09.2019 tarih ve 5785 sayı ile intikal ettirilen cevabi yazıda özetle ; - UNITED AIRLINES ın hâlihazırda Türkiye den veya Türkiye ye düzenli olarak tarifeli uçuş gerçekleştirmediği ve ortak girişim anlaşmalarının rekabet açısından etkisini n değerlendirilmesi konusunda herhangi bir görüşe sahip olmadığı belirtilmiştir. G.2.8. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) (14) SHGM nin Kurum kayıtlarına 10.10.2019 tarih ve 6815 sayı ile intikal eden cevabi yazısında özetle ; - SGHM tarafından bahse konu benzer ortak girişim faaliyetlerine herhangi bir müdahalede bulunulmadığı, söz konusu ortak girişimin kapsamının ne şekilde ve hangi bölge/ülke/nokta bazında genişletileceğinin net olarak belirtilmemiş olması nedeniyle detaylı ve kapsamlı bir değerlendirme imkânına sahip olunamadığı , ancak ortak girişimin sektöre negatif etkileri olabileceğinin öngörüldüğü, - ..(TİCARİ SIR) .. - ..(TİCA Rİ SIR) .. - ..(TİCARİ SIR) .. ifade edilmiştir. 20-27/329 -154 6/28 G.3. İlgili Pazar G.3.1. İlgili Ürün Pazarı (15) Hava taşımacılığında ilgili pazarın tanımlanması aşamasında bazı faktörler esas alınmaktadır: a) Tüketici Grupları: Hava taşımacılığı sektörüne ilişkin pazar tanımı yapılırken talep yönlü bir yaklaşım benimsenerek, değişik tüketici grupları için ikame hizmetlerin bulunduğu noktasından hareketle farklı yolcu grupları arasında ayrım yapılması faydalı olacaktır. Özellikle zamana duyarlılığı yüksek olan ve olmayan3 ile doğrudan ve aktarmalı uçan yolcular4 arasında bir ayrım yapılması büyük önem taşımaktadır. Daha çok business yolculardan oluşan zamana duyarlı yolcular, diğer yolculara göre daha hızlı ulaşım ve minimum geci kme beklentisine sahiptirler. Kalkış ve varış zamanlarındaki gecikmeler, bu yolcuları çok kısa dönem içerisinde başka bir taşıyıcıya yöneltebilmekte diğer bir deyişle ikame hizmetlere kaydırabilmektedir. Zamana duyarlı olmayan yolcuların önceliği ise en dü şük ücretle uçuş hizmeti almaktır ve bu yolcular uçuş zamanının uzaması konusunda çok daha esnektirler. Ayrıca bu yolcular zamana duyarlı olmamaları nedeniyle yolculuklarında birden fazla hava yolundan hizmet alma konusunda da esnektirler. Bu nedenle de bu yolcular için, business yolculara kıyasla, çok daha fazla sayıda alternatif hat bulunmaktadır. b) Coğrafi İkame: İki veya daha fazla havaalanının birbirlerinin etki alanlarına girecek kadar yakın olmaları halinde ise coğrafi açıdan ikame edilebilirlik söz konusu olacaktır. Bu noktada talep bazlı kalkış -varış noktaları (point -of-origin/point -of-destination: O&D) yaklaşımı, en azından çok uygun bir başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Yaklaşıma göre; tüketici açısından bakıldığında, her bir kalkış ve varış noktası kombinasyonu ayrı bir pazar oluşturmaktadır. Birbirine yakın iki (veya daha çok) havalimanından doğrudan uçuş hizmeti verilebilmesi ve bunların tüketici açısından ikame kabul edilmesi durumunda bu iki havalimanı aynı O&D kapsamında değerle ndirilecektir. Bu durum; etki alanındaki yolcu potansiyeli, hizmet frekansı, yolcu grupları gibi birçok faktöre bağlıdır. Havaalanlarının etkin bir hizmet sunumunu engellemeyecek şekilde hava yollarına seçim imkânı sağlaması halinde, havaalanı ikamesi imkâ nı rekabeti artıran bir husus olarak önem kazanacaktı r. Bu nedenle havalimanı ikamesi birçok davada gündeme gelmiştir5. c) Dolaylı/Aktarmalı Uçuşlar: Hava taşımacılığında ilgili pazarın tespitinde dolaylı uçuşlar ve alternatif taşımacılık faktörleri de ikame edilebilirlik açısından değerlendirilmesi gereken noktalardır. Dolaylı uçuşların genellikle uzun mesafeli doğrudan uçuşlara ikame olduğu kabul edi lmektedir. Doğrudan uçuşlara nispetle uçuş kalitesi açısından önemli dezavantaja sahip olan dolaylı uçuşların doğrudan uçuşlara ikame kabul edilmelerinde yolcu profili (zamana duyarlı yolcular için ikame kabul edilmemektedir), uçuş süresi (süre uzadıkça ik ame kabul edilme ihtimali azalmaktadır), aktarma süresi (uçuş süresi ile aynı şartlara sahiptir), zaman tarifesi (aktarma sürelerinin kısalması zaman tarifelerinin uygunluğu ile mümkündür) ve ücret faktörleri etkili olmaktadır6. (16) Yukarıda yer verilen açıkl amaların tümü tarifeli hava taşımacılığı kapsamında yapılmıştır. Tarifeli ve tarifesiz hava taşımacılığı hizmetleri ayrımı özellikle zaman 3 UK Competition Commission, Case Air Canada/Canadian Airlines Cm 4838 [2000]. 4 M.1305 -Eurostar; M.2041 -United Airlines/US Airways. 5 Comp/37.730 -Lufthansa/Austrian Airlines; M.2041 -United Airlines/US Airways. 6 M. 2041 -United Airlines/US Airways. 20-27/329 -154 7/28 duyarlılığı oldukça yüksek olan business yolcular açısından büyük önem arz etmektedir. Bu yolcuların uçuş hizmet üc retlerinin kendileri tarafından değil bünyesinde faaliyet gösterdikleri kurum veya kuruluşlarca karşılanması nedeniyle ücret değişimlerine olan duyarlılıkları oldukça düşüktür. Dolayısıyla bu yolcuların tercihlerini çok büyük oranda zaman duyarlılığı belir lemektedir. Bu nedenle tarifesiz hava taşımacılığı hizmetleri tarifeli hizmetlere genellikle ikame teşkil etmemektedir. Nitekim gerek Avrupa Birliği (AB) ve ABD gerekse diğer ülke uygulamalarına bakıldığında ilgili pazar analizine tarifesiz (çarter) uçuşla rın (istisnai durumlar haricinde) dâhil edilmediği görülmektedir. Bu nedenle dosya kapsamında yalnızca tarifeli hava taşımacılığı hizmetleri dikkate alınmıştır. (17) Bu bilgiler çerçevesinde, dosya konusu işlemin taraflarını oluşturan hava yollarının tümünün tarifeli hava taşımacılığı hizmeti sunmakta oldukları da dikkate alınarak , dosya kapsamında ilgili ürün pazarı hava yolu ile tarifeli yolcu taşımacılığı pazarı olarak belirlenm iştir. Bunun yanı sıra bildirim formunda yer alan bilgilere göre, dosya konusu işleme taraf olan hava yollarının tümü tarifeli yolcu taşımacılığı hizmetinin yanında hava yolu ile kargo taşımacılığı hizmeti de sunmaktadırlar. Bu nedenle dosya kapsamında bir diğer ilgili ürün pazarı hava yolu ile kargo taşımacılığı pazarı olarak tespit edilmiştir. G.3.2. İlgili Coğrafi Pazar (18) Hava taşımacılığı sektöründe uluslararası nitelikteki işlemler kapsamında ilgili coğrafi pazar tanımlaması aşamasında çeşitli kriterler göz önünde bulundurmak suretiyle coğrafi pazarların kapsamının farklı şekillerde belirlenmesi mümkün olmaktadır. Örneğin bir işlemde, işleme taraf olan ülkelerin bütünüyle coğrafi pazar olarak değerlendirilmesi mümkün iken aynı işlemde şehir çifti ya da havalimanı bazlı tespitlerin de yapılması muhtemel olabilmektedir. (19) Kurul un geçmiş kararlarında7 hava yolu taşımacılığı sektörüne ilişkin coğrafi pazarın değerlendirilmesinde kalkış noktası -varış noktası olmak üzere hat bazında belirleme tercih edil miştir. Bildirim konusu işleme bakıldığında işleme taraf olan hava yollarının hizmetlerinin Türkiye açısından temel olarak Türkiye -Avrupa ve Türkiye -Kuzey Amerika arasında gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, dosya mevcudu bilgiler çerçevesinde coğrafi pazarlar, İstanbul -Amsterdam , İstanbul -Paris , İstanbul - Londra , İ stanbul -Atlanta , İstanbul -Austin , İstanbul -Boston , İstanbul -Cancun , İstanbul -Cincinnati , İstanbul -Dallas , İstanbul -Detroit , İstanbul -Washington , İstanbul -Houston , İstanbul -Indianapolis , İstanbul -New York , İstanbul -Las Vegas , İstanbu l-Los Angeles , İstanbul -Orlando , İstanbul -Mexico , İstanbul -Miami , İstanbul -Minneapolis , İstanbul -Chicago , İstanbul -Portland , İstanbul -Raleigh Durham , İstanbul -Seattle , İstanbul -San Francisco , İstanbul -Salt Lake City , İstanbul -Tampa , İstanbul -Edmonton , İstanbul -Montreal ve İstanbul -Vancouver hatları olarak tanımlanm ıştır. (20) Kargo taşımacılığında ise coğrafi pazar ülkeden ülkeye tanımlanabileceği gibi ileriye doğru bağlantılara izin veren ulaşım altyapılarının gelişmişliğine, gümrük formalitelerine ve besleyici (feeder) hava yolu taşımacılığı kapasitesine bağlı olarak kıtalararası da tanımlanabilmektedir. İnceleme konusu işlem bakımından ise ilgili coğrafi pazar Türkiye -Kuzey Amerika , Türkiye -Avrupa Kıtası ve Türkiye -İngiltere olarak belirlenmiştir. 7 Kurulun 11.04.2007 tarih, 07 -31/323 -119 sayılı; 11.06.2008 tarih, 09 -27/577 -137 sayılı; 16.06.2011 tarih, 11 -37/768 -236 sayılı ve 01.09.2015 tarih, 15 -34/512 -160 sayılı k ararları. 20-27/329 -154 8/28 G.4. Pazara İlişkin Veriler (21) Aşağıda hava yolu ile tarifeli yolcu taşımacılığı pazarında Türkiye -Avrupa güzergâhında bulunan ilgili coğrafi pazarlarda gerçekleştirilen seferlere yönelik yolcu sayısı bazında pazar payı analizine yer verilm iştir: Tablo 4: Hava Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Pazarındaki 2018 Yılı Pazar Payları (Türkiye -Avrupa) Teşebbüsler Türkiye -Avrupa Güzergâhındaki Pazar Payları (%) 2018 Kış 2018 Yaz İstanbul - Amsterdam İstanbul - Paris İstanbul - Londra İstanbul - Amsterdam İstanbul - Paris İstanbul - Londra AFKL ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) DELTA ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) VIRGIN ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) THY ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) BRITISH AIRWAYS ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) PEGASUS ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ATLAS ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) TOPLAM %100 ,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 Kaynak: Bildirim Formu (22) Aşağıda hava yolu ile tarifeli yolcu taşımacılığı pazarında Türkiye -Kuzey Amerika güzergâhında bulunan ilgili coğrafi pazarlarda gerçekleştirilen seferlere yönelik yolcu sayısı bazında pazar payı analizine yer verilmektedir: Tablo:5 Hava Yolu ile Yolcu Taşımacılığı Pazarı 2019 Yılı Pazar Payları (Türkiye -Kuzey Amerika) Rotalar Türkiye -Kuzey Amerika Güzergâhlardaki Pazar Payları (%) AFKL DELTA VIR GIN THY LUFT HANSA BRITISH AIRWAYS UNITED AIR LINES AIR CANA DA DİĞER İstanbul - Atlanta ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Austin ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Boston ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Cancun ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Cincinnati ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Dallas ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Detroit ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Washington ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Houston ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) 20-27/329 -154 9/28 Rotalar Türkiye -Kuzey Amerika Güzergâhlardaki Pazar Payları (%) AFKL DELTA VIR GIN THY LUFT HANSA BRITISH AIRWAYS UNITED AIR LINES AIR CANA DA DİĞER İstanbul - Indianapoli s ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - New York ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Las Vegas ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Los Angeles ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Orlando ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Mexico ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Miami ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Minneapoli s ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Chicago ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Portland ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Raleigh Durham ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Seattle ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - San Francisco ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Salt Lake City ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Tampa ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Edmonton ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Montreal ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul - Vancouver ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Kaynak: Cevabi Yazı (23) Aşağıda hava yolu ile tarifeli kargo taşımacılığı pazarında ilgili coğrafi pazarlarda kapasite verilerine dayanarak hazırlanan tahmini pazar paylarına ilişkin tablolara yer verilmektedir: 20-27/329 -154 10/28 Tablo:6 Türkiye -Kuzey Amerika Hattı Kargo Taşımacılığı Pazar Payları (%) Taşıyıcı 2015 Taşıyıcı 2016 Taşıyıcı 2017 Taşıyıcı 2018 THY ( ..) THY ( ..) THY ( ..) THY ( ..) Air Canada ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) Air Canada ( ..) Saudi Arabian ( ..) Saudi Arabian ( ..) Saudi Arabian ( ..) Saudi Arabian ( ..) Lufthansa ( ..) Silk Way West ( ..) Delta ( ..) Silk Way West ( ..) Silk Way West ( ..) Lufthansa ( ..) Kaynak: Bildirim Formu Tablo:7 Kuzey Amerika -Türkiye Hattı Kargo Taşımacılığı Pazar Payları (%) Taşıyıcı 2015 Taşıyıcı 2016 Taşıyıcı 2017 Taşıyıcı 2018 THY ( ..) THY ( ..) THY ( ..) THY ( ..) Air Canada ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) Saudi Arabian ( ..) Air Canada ( ..) Saudi Arabian ( ..) Saudi Arabian ( ..) MNG ( ..) Saudi Arabian ( ..) Lufthansa ( ..) Silk Way West ( ..) Delta ( ..) Silk Way West ( ..) Silk Way West ( ..) Lufthansa ( ..) Kaynak: Bildirim Formu Tablo:8 Türkiye -Avrupa Kıtası Hattı Kargo Taşımacılığı Pazar Payları (%) Taşıyıcı 2015 Taşıyıcı 2016 Taşıyıcı 2017 Taşıyıcı 2018 THY ( ..) THY ( ..) THY ( ..) THY ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) Lufthansa ( ..) Lufthansa ( ..) Lufthansa ( ..) Lufthansa ( ..) Transaero ( ..) AFKL ( ..) Cargolux ( ..) Nord Wind ( ..) AFKL ( ..) Cargolux ( ..) Wind Rose Aviation ( ..) Cargolux ( ..) Kaynak: Bildirim Formu Tablo:9 Avrupa Kıtası -Türkiye Hattı Kargo Taşımacılığı Pazar Payları (%) Taşıyıcı 2015 Taşıyıcı 2016 Taşıyıcı 2017 Taşıyıcı 2018 THY ( ..) THY ( ..) THY ( ..) THY ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) AFKL ( ..) AFKL ( ..) Ethiopian ( ..) Nord Wind ( ..) Transaero ( ..) Onur Air ( ..) AFKL ( ..) Ethiopian ( ..) 20-27/329 -154 11/28 Taşıyıcı 2015 Taşıyıcı 2016 Taşıyıcı 2017 Taşıyıcı 2018 Thomas Cook ( ..) British Airways ( ..) Wind Rose Aviation ( ..) AFKL ( ..) Kaynak: Bildirim Formu Tablo:10 Türkiye -İngiltere Hattı Kargo Taşımacılığı Pazar Payları (%) Taşıyıcı 2015 Taşıyıcı 2016 Taşıyıcı 2017 Taşıyıcı 2018 THY ( ..) THY ( ..) THY ( ..) THY ( ..) Thomas Cook ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) British Airways ( ..) British Airways ( ..) Saudi Arabian ( ..) Saudi Arabian ( ..) TUI ( ..) Saudi Arabian ( ..) TUI ( ..) Silk Way West ( ..) MNG ( ..) MT ( ..) Lufthansa ( ..) Lufthansa ( ..) Kaynak: Bildirim Formu Tablo:11 İngiltere -Türkiye Hattı Kargo Taşımacılığı Pazar Payları (%) Taşıyıcı 2015 Taşıyıcı 2016 Taşıyıcı 2017 Taşıyıcı 2018 THY ( ..) THY ( ..) THY ( ..) THY ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) MNG ( ..) AFKL ( ..) AFKL ( ..) Saudi Arabian ( ..) AFKL ( ..) Thomas Cook ( ..) British Airways ( ..) AFKL ( ..) Saudi Arabian ( ..) British Airways ( ..) Saudi Arabian ( ..) TUI ( ..) Silk Way West ( ..) Kaynak: Bildirim Formu G.5. Ortak Girişim Anlaşması ve Mutabakat Anlaşması nın Kapsamı (24) AFKL, DELTA ve ALITALIA arasındaki ortak girişime Kurulun 16.06.2011 tarih ve 11 - 37/768 -236 sayılı kararı ile bireysel muafiyet tanınmıştır. Bildirime konu işlem, muafiyet tanınan ortak girişime VIRGIN i n dâhil edilmesi sonucu yeniden başvuru konusu olmuştur. Bu kapsamda AFKL, DELTA ve VIRGIN arasında imzalanan Ortak Girişim Anlaşması nın (OGA) ve AFKL ile VIRGIN arasında ikili bir iş birliği nin geliştirilmesi için akdedile n Mutabakat Anlaşması na (MOU) bireysel muafiyet tanınması talep edilmiştir. Taraflar arasında 15 .05.2018 tarihinde imzalanan OGA uyarınca, AFKL, DELTA ve ALITALIA arasındaki transatlantik ortak girişimi (TATL ORTAK GİRİŞİMİ) ile DELTA ve VIRGIN arasındaki ortak girişiminin (DELTA -VIRGIN ORTAK GİRİŞİMİ) birleştirilmesi suretiyle genişletilmiş bir ortak girişim kurulacaktır. Bu ortak girişim, tarafların Paket -1 ortak girişim rotaları olarak adlandırılan; OGA da yer alan tarifeli hava taşımacılığı hizmetleri ve yolcu / kargo taşıyan uçak birleşimleri ( ( ..) ) ile birlikte, bu segmentlerin gerisinde ve ilerisinde kalan belirli rotaları ve Paket -2 ortak girişim rotaları ( ( ..) ) ile birlikte bu segmentlerin gerisinde ve ilerisinde kalan belirli rotaları kapsamaktadır. 20-27/329 -154 12/28 (25) OGA ya ek olarak, AFKL ve VIRGIN , Avrupa ile dünyanın geri kalanı (Kuzey Amerika hariç) arasındaki belirli rotaları kapsayan ikili bir iş birliği nin kapsamı nı ve mutabık kalınan hususları 05.10.2018 tarihinde imzalanan MOU ile belgelemişlerd ir. MOU çerçevesinde AFKL ve VIRGIN in ortak amacı, belirli coğrafyalarda ortak fiyatlandırma ve belirli müşterilere uygulanacak müşterek satış sözleşmeleri için karşılıklı ve ikili bir kod paylaşımı gerçekleştirmek amacıyla mutabakat sağlamaktır. (26) Ayrıca t araflar arasında, TATL ORTAK GİRİŞİMİ ve DELTA -VIRGIN ORTAK GİRİŞİMİ dışında daha önceden de var olan ticari işbirlikleri ve hissedarlık ilişkileri bulunmaktadır. DELTA, hem AFKL hem de VIRGIN'i n hissedarıdır ve hâlihazırda DELTA ile AFKL ve Delta ile VIRG IN arasında ittifak ve ortak girişim ilişkileri mevcuttur. Air France ve DELTA, 2001 yılında SkyTeam ittifakının kurucu üyeleridir. 2004'ten yılından itibaren KLM de SkyTeam ittifakının tam üyesidir. AFKL ve DELTA ayrıca, 2000 yılında başlatılan, küresel bir hava yolu kargo ittifakı olan SkyTeam Cargo'nun da üyesidir. DELTA, VIRGIN in %( ..) oranında hissedarıdır. DELTA, AFKL, ALITALIA ve VIRGIN, aynı zamanda, İngi ltere ve Kuzey Amerika arasındaki ikili şehir hatlarına yönelik ticari faaliyetlerin koordinasyonu için bir çerçeve oluşturan 08.04.2013 tarihli koordinasyon anlaşmasının da taraflarıdır. (27) Daha önceki Kurul kararlarında8 da yer verildiği üzere , bildirim kon usu işlem kapsamında taraflarca imzalanan OGA ve MOU ile tam işlevsel bir ortak girişim tesis edilmemektedir. Ortak girişim ekonomik anlamda kurucu teşebbüslerden bağımsız hareket etmeyecek ve bu nedenle bağımsız bir iktisadi varlık niteliği taşımayacaktır . Dolayısıyla işlemin 4054 sayılı Kanun un 7. maddesi anlamında bir birleşme/devralma olarak değil Kanun un 4. maddesi anlamında rekabeti sınırlayıcı amacı veya etkisi olabilecek bir anlaşma olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Rekabet hukuku bakımından sıklıkla inceleme konusu olan bu tür ortak girişimler , hava yolları sektöründe taşıyıcıların yeni pazarlara açılmasını, mevcut pazar paylarını korumalarını ve şebeke düzeyinde daha etkin rekabet olanaklarına kavuşmalarını sağlamaları nedeniyle her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Bildirim konusu anlaşmanın rekabet açısından değerlendiri lmesine geçmeden önce bu tür işbirlikleri hakkında bilgi verilmesi faydalı olaca ktır. (28) ABD ve AB iç hat seyahat pazarlarının serbestleştirilmesinin ardından, hava taşımacıları arasındaki koordinasyon anlaşmaları hem hizmet sağlayıcılar hem de müşteriler içi n etkinlik sağlamak amacıyla dünya çapında popüler hale gelmiştir. Bir havacılık ağını organize etmenin özellikle etkili bir yolu, merkez ve uç (hub -and-spoke) çalışma şeklidir. Birçok hava yolu şirketi, çok sayıda noktadan noktaya, aktarmasız rotada (çok büyük bir filo gerektiren) tek başına çalışma şekli yerine, kesintisiz hizmetlerini yüksek yoğunluklu rotalara yoğunlaştırmayı ve yolcularını ana havalimanından aktarmayı tercih etmektedir. Bu merkez, hava yolunun kendi merkezi olabileceği gibi, arasında iş birliği anlaşmasının olduğu ortak bir hava yolu şirketinin merkezi de olabilir; bu şekilde ilişkiler bir tekerleğin parmaklıkları gibi genişler. Bu şekilde, mümkün olan tüm varış yeri eşleşmelerinde hizmet sunmak için gereken farklı doğrudan ya da tek duraklı rotaların sayısı azaltılmış ve böylece müşterilere çok sayıda erişilebilir varış yeri seçeneği sunulurken önemli maliyet tasarrufları sağlanmış olacaktır. (29) İttifaklar, mülkiyet haklarının ve/veya teknik bilgilerin alışverişine sebep olabilse de, ortakların ittifak konusu dışındaki alanlarda menfaatlerini bağımsızca takip etmelerine imkân tanımakta ve sahip olunan uzmanlıkların üyeler arasında etkin bir şekilde aktarılmasını mümkün kılmaktadır. Nitekim kurulmalarındaki en temel faktörlerden biri 8 Kurulun 11.06.2008 tarih , 09-27/577 -137 sayılı ve 16.06.2011 tarih , 11-37/768 -236 sayılı karar ları. 20-27/329 -154 13/28 olan çıkar birliği de bunu gerektirmektedir. Özellikle yabancı ortakları olan ittifaklar; teknoloji transferine yardımcı olmak, tarife dışı engelleri aşmak ve/veya yerel pazar koşulları konusunda uzmanlığın gerekli olduğu yeni pazarlara giriş yapabilmek amaçl arıyla da oluşturulabilmektedir. İttifakların en belirgin unsurlarını (i) yasal olarak birbirinden bağımsız şirketlerce bir sözleşme çerçevesinde oluşturulma, (ii) tam bir birleşme -devralma olarak nitelendirilememe ve (iii) uzun vadeli bir bakış açısını iç erme şeklinde sıralamak mümkündür. İttifaklarda taraflar, birleşmelerden farklı olarak, kendi bağımsızlıklarını korumaktadır. Bu yönleriyle basit ticari ilişkilere benzemekle birlikte bu işlemlere nazaran daha yoğun bir iş birliği , koordinasyon ve bilgi pa ylaşımını gerektirmektedir. Bunların yanı sıra iki şirketin bazı ticari faaliyetlerini koordine etmek için anlaşması, aralarındaki ilişkiyi otomatik olarak ittifak kategorisine sokmamaktadır. Bu iş birliği , taraf şirketlere genel bir rekabet gücü kazandırm ak amacıyla, zayıf oldukları spesifik bir faaliyet alanında yapılmalıdır. Nitekim ittifaklar; iş birliği nin ve ittifaktan doğan sinerjinin, şirketlerin tek başlarına elde edeceklerinden daha çok fayda sağlayacağı inancı ile yapılmaktadır. Ayrıca, ittifakla rın esnek yapıya sahip ve göreli olarak daha masrafsız olması, beklenen koşulların gerçekleşmemesi halinde ittifaktan daha kolay geri adım atılmasını sağlamaktadır. İttifakların en temel özelliklerinden biri de, ittifak çerçevesinde bir araya gelen teşebbü slerin, ittifak oluşumuna sebep teşkil eden faaliyet alanlarında üçüncü taraflarla rekabet edebilmek için iş birliği ne giderken, ittifak kapsamı dışındaki alanlarda birbirleriyle de rekabet etmeleridir. (30) Bildirime konu sözleşme lerin yapılış nedenini oluştur an ve hava yollarının bu sözleşme ler aracılığıyla iş birliği içerisinde yürütmeyi planladıkları faaliyetler hakkında aşağıda açıklamalar yapılmıştır: - Karşılıklı Kod Paylaşımı (31) Bir hava yolunun diğer bir hava yoluna, uçuşlarında kendi kodunu kullanmasına izin vermesini içeren kod paylaşım anlaşmaları (KPA) , birden fazla hava yolunun ulaşım hizmetlerini tek bir hava yolu tarafından gerçekleştiriliyormuş gibi sunmalarına olanak sağlamaktadır. Bu anlaşmalar çerçevesinde her bir hava yolu, başka bir hava yolun un uçuşundaki biletleri kendi uçuş numaralarını kullanarak diğer bir deyişle kendi uçuşu gibi satmakta ve böylelikle yolcular, biletlerinde yazılı taşıyıcıdan farklı bir hava yolundan hizmet almaktadır9. (32) KPA çok uluslu hava yolu ittifaklarının kurulmasında ki en önemli faktörlerden biridir. En dar kapsamlı ittifaklarda dahi her uluslararası KPA bir hava yolunun hizmet ağını bir diğerine bağlamaktadır. Bu olgunun arkasındaki temel dürtü ise mümkün olduğunca kesintisiz bir uçuş hizmeti almak isteyen yolcuların taleplerini karşılama isteğidir. Çünkü yolculuk sırasında durulan her durak hava yolları için ciddi rekabet dezavantajı oluşturmaktadır. Bu nedenle kod paylaşımı aynı zamanda, pazardaki pozisyonlarını korumak ve güçlendirmek isteyen hava yollarının ilgisi ni çeken masrafsız bir pazarlama aracı haline gelmiştir. Bu çerçevede kod paylaşımı, ittifaklar için önemli bir destek oluşturmakta ve hava yolları tarifeleri arasında uyumun sağlanabilmesi için önemli operasyonel değişikliklerin gerçekleştirilmesini zorun lu kılan uzun dönemli düzenlemeler içermektedir. Ayrıca trafik yoğunluğunu artırması ve ortak hizmetler sonucu gerçekleşen maliyet avantajları ile ölçek ekonomisi sayesinde gelir artışı gibi faydalar sağlamaktadır. Aynı zamanda, hizmet verilen uçuş ağını g enişletmekte veya 9 ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) kod paylaşımını bir taşıyıcının hizmetini, tamamen veya kısmen başka bir hava yolu tarafından kendi ad ve kodu altında gerçekleştirilecek şekilde satmasına olanak sağlayan bir pazarlama anlaşması olarak tanımlamaktadır. 20-27/329 -154 14/28 uçuş frekansını artırmaktadır. Bu sayede hava yolları, ek bir maliyete katlanmaksızın pazar paylarını artırabilmektedir. (33) Piyasa koşullarına bağlı olarak kod paylaşım anlaşmaları, rekabeti artırabileceği gibi rekabet karşıtı nitelikte de olabilir. Tek bir hava yolunun hizmet sunamayacağı kadar geniş bir alanda birden fazla hava yolu arasında bağlantı kuran ve böylece önemli etkinlikler sağlayarak diğer hava yolları ile olan rekabette önemli avantajlar sunan anlaşmalar, rekabet açısından so run teşkil etmemektedir. Diğer taraftan bu anlaşmalar, belirli hatlardaki oyuncu sayısını azaltmak için bir araç olarak kullanılıyorsa sonuç rekabet karşıtı olacaktır. (34) Bu kapsamda ittifak üyeleri karşılıklı uluslararası kod paylaşımına katılmayı yolcu trafiğini ve ortak girişim ile oluşturulan gelirleri maksimize etmek için kabul ederler. İttifak üyeleri, müşterilere sunulacak olan güzergahların menzilini ve uçuş zamanlamalarını maliyet üstlenmeden ve ek ekipman yatırımı yapmadan (özellikle ek uçak) veya d iğer hava yolları ile birleşmeden genişletmek amacıyla kod paylaşımı anlaşması yapmaktadır. - Ağ Koordinasyonu ve Zaman Planlaması (35) Ağ koordinasyonu ve zaman planlaması, basit kod paylaşımının faydalarını artırmakta ve uçuş seçeneklerinde artış sağlamak suret iyle müşterilerin iki hava yolu şirketi tarafından sunulan hizmetleri eşleştirmesine ve böylelikle daha kaliteli bir hizmet almasına yardımcı olmaktadır. Böylelikle tarife koordinasyonu, ittifakların faaliyet performanslarını olumlu yönde etkilemektedir. T am koordinasyonun sağlanması halinde, ittifakın kesintisiz hizmet kalitesindeki artış yolculara da olumlu bir şekilde yansımakta ve ittifakın etkinliği önemli ölçüde artmaktadır. Bu sayede tarife ve kapasite koordinasyonu ittifaklara önemli maliyet ve kâr avantajları sağlamaktadır. (36) İttifak üyeleri ağ koordinasyonu ve zaman planlaması yaparak, ortak girişim faaliyetleri çerçevesinde hedeflenen uçuş planını mümkün kılmak için uçuşların gerçekleştirildiği herhangi bir havalimanında slot ticareti, krediler vey a kiralamalar yapmak için diğer taraflar ile zaman zaman iş birliği yapmaya gönüllü olduklarını kabul etmiş sayılırlar. - Fiyatlandırmanın Koordinasyonu ve Gelir Yönetimi (37) İttifaka taraf olan hava yolları genellikle ittifak sonucu ortaya çıkan maliyet avantajlarının ve ittifak sayesinde tüketicilere sağlanan hizmet artışının sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla fiyat ve gelir koordinasyonuna başvurmaktadır. (38) Fiyat ve gelir koordinasyonu uygulayan hava yolları, birbirlerinin seferlerini kendi rezerva syon sistemlerine dahil edebilmekte ve kendi seferlerinin dolu olduğu veya seferlerinin olmadığı günlerde koordinasyon ortağının seferlerine rezervasyon yaparak yolcu devretmektedir. Böylece yolcuların kesintisiz hizmet almaları sağlanmış olmaktadır. Ayrıc a bu koordinasyon düzenli bir tarife oluşumu ile aynı güne ve sezona yığılmayı önleyerek ve çok kârlı olmayan hatlarda dahi düzenli sefer yapılmasına imkân vererek tüketiciye yarar sağlamaktadır. (39) Nitekim gelir koordinasyonu aracılığıyla hava yollarının her biri, günün kendileri açısından en optimal olan kısmında uçuş hizmeti sunmak yerine hem gün içinde en çok talep gören hem de yüksek talep görmeyen zamanlarda hizmet sunabilmekte ve böylelikle müşterilerin seçeneklerini artırmış olmaktadır. Fiyatlar üzerin de koordinasyon ise hava yollarının çifte marjinalizasyona (double marjinalisation ) sebep olmalarının önüne geçmekte ve bu sayede tüketicilerin daha geniş uçuş seçeneklerine daha yüksek ücretler ödemeksizin erişimleri mümkün olmaktadır. 20-27/329 -154 15/28 (40) İttifak üyeleri , fiyatlandırmanın koordinasyonu ve gelir yönetimi ile maliyet tasarrufu sağlamayı ve ortak girişim aracılığıyla sunulan yeni rotaların doğru işleyişini ve sürdürülebilirliği planlamaktadırlar. - Sık Uçuş Programı İşbirliği ve Premium Müşteri Yönetimi (41) Sık u çan yolcu programları, hava yolu işletmelerinin kendilerini tercih etmelerinin karşılığı olarak yolcuların ı ödüllendiren ve yolcuları daha fazla mil puanı biriktirmeye teşvik eden bir modeldir. Bu programların temel amacı, sık uçan yolcuları hava yolu işletmesine bağlı birer yolcu haline getirmek ve kemikleşmiş yolcu ile doluluk oranlarını sürekli yüksek tutmaktır. Satın alınan her bilet için yolcular, seyahat ettiği mesafeye ve satın almış olduğu bilet tipine göre mil puanları elde etmektedir. Program kaps amında yolcular ne kadar sık aynı hava yolu ile uçarlarsa o kadar çok ödül puanı, bir başka deyişle ücretsiz veya indirimli uçuş imkânı kazanmaktadır. (42) Müşterilerin doğrudan fayda elde etmelerine ve daha çok ve daha da önemlisi ücret ödemeksizin hizmet alma larına imkân sağlayan bu programların ittifak üyeleri arasında entegrasyonu, sektördeki rekabet üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmektedir. Özellikle, yolcularda tüm uçuşlarını aynı hava yolu ile gerçekleştirme eğilimi yaratan bu tür programlar, pazarda hâkim durumda bulunan hava yolları tarafından uygulandığında kilitlenme etkisi yaratabilmektedir. Hâkim durumda bulunan hava yolları, genellikle diğer hava yollarına kıyasla müşterilere daha çok sayıda ve yöne daha sık uçuşlar sağladıklarından, yolcular aç ısından aynı hava yolu ile uçarak puan toplamak kolaylaşmaktadır. Bu durumda, özellikle indirim kazanmanın eşiğine gelmiş yolcular açısından başka bir hava yoluna geçiş, maliyetli hale geldiğinden bu programlar, rakiplerin pazardan pay almalarını zorlaştır abilmektedir. Bu nedenle söz konusu programlar, doğrudan doğruya rekabeti sınırlayıcı olarak değerlendirilmemekle birlikte pazara giriş engeli oluşturabilmektedir. (43) Sık uçuş programı iş birliği , ittifak üyelerinin her birinin kendi sık uçuş yolcu programı ile diğer ittifak üyelerinin sık uçuş programlarını kapsayacak şekilde ortaklaşa bir uçuş programının oluşturulmasıdır. Premium müşteri yönetimi uygulaması kapsamında ise bagaj taşıma, ekstra bagaj hakkı, lounge erişimi gibi premium müşteri hizmetlerinin ittifak üyeleri tarafından karşılıklı olarak sunulması hedeflenmektedir. - Kargo Koordinasyonu (44) İttifaka taraf olan hava yolları, ticari yük ve kombine yolcu/kargo faaliyetlerinin ortaklaşa yürütülmesi noktasında iş birliği gerçekleştirirler. Ticari yükün ve k ombine yolcu/kargo faaliyetlerinde etkinliğin ve karlılığın artırılması hedeflenmektedir. - Ortak Ürün Planlama (45) İttifak üyelerinden her birinin , ürün ve hizmetleri uyumlaştırma, tamamlayıcı ürün ve hizmetler yaratma ve ürün modifikasyonları konusunda birbirine danışma gibi konularda iş birliği içerisinde olması amaçlanmaktadır. - Bilet Satış Verilerinin Değişimi (46) İttifak üyelerince iş birliği kapsam ında yer alan tüm yolcu seyahatleri için bireysel bilet seviyesinde kapsamlı bir bilet satış ve bilet düzenleme verisi d eğişiminin ticari koordinasyon açısından gerekli bir araç olarak kabul edilmesini içermektedir. - Ortak Satış ve Pazarlama Faaliyetleri (47) İttifak üyeleri tarafından, ortak girişim için satış noktası temelinde yüksek düzeyde entegre satış ekipleri tarafından yönetilen koordineli ve kıyaslanamaz bir satış 20-27/329 -154 16/28 fonksiyonu oluştur ulmasıdır. Kıyaslanamaz bir satış fonksiyonu altında, tarafların her biri, bir tarafın işlettiği uçuşların diğer tarafın işlettiği uçuşlara denk gelmesini ve biletleme taşıyıcının kimliğine dayalı olarak işletilmesini tercih etmeyen güzergâhlara ilişkin satış ve dağıtım programları ve politikaları uygulanmasıdır. G.6. Değerle ndirme G.6.1. Sözleşme Hükümlerinin İncelenmesi (48) AFKL, DELTA ve VIRGIN arasında imzalanan OGA nın ilgili hükümlerine aşağıda yer verilmektedir10. ..(TİCARİ SIR) .. (49) AFKL ve VIRGIN arasında imzalanan MOU nın ilgili hüküml erine aşağıda yer verilmektedir: ..(TİCARİ SIR) .. G.6.2. Kurul ve Komisyon Kararları (50) Kurulun 11.06.2008 tarih ve 09 -27/577 -137 sayılı kararında, AFKL, Northwest Airlines Inc. (Northwest) ve DELTA arasında akdedilen Transatlantik Ortak Girişim Sözleşmesi ne (TATL JV) ilişkin muafiyet değerlendirmesi yapılmıştır. Kararda, anlaşmanın rekabet karşıtı etkilerinin yanında, tarafların verimliliklerini artırıcı ve teşebbüslere önemli maliyet etkinliği sağlayıcı nitelikte olduğu belirlenmiştir. Taraflar arasındaki iş birliği sayesinde daha geniş hizmet ağına sahip olun duğu, tüketicilere sunulacak uçuş seçeneklerinde önemli derecede artış sağlan dığı vurgulanarak, ittifak uygulamaları aracılığıyla ulaşılması mümkün olan yoğunluk ve kapsam ekonomilerinin önemli maliye t etkinliklerini beraberinde getirdiği ifade edilmiştir. Anlaşmayla birlikte sağlanacak maliyet etkinliklerinin fiyatlara yansıyacağı, uçuş sayılarının ve hizmet kalitesinin artmasıyla tüketicinin bundan yarar sağlayacağı ifade edilmiştir. Kararda anlaşman ın uygulanması ile birlikte Türkiye varışlı/kalkışlı bazı hatlarda tarafların yüksek pazar gücü elde edileceği tespit edilmişse de bu pazar gücünün arzı kısıtlama ve/veya fiyatları yukarı çekme yönünde bir motivasyona sebebiyet vermeyeceği değerlendirilere k ilgili pazarın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmayacağı sonucuna varılmıştır. Son olarak ittifak kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan tarife, kapasite, fiyat ve gelir yönetimi ve sık uçan yolcu programları koordinasyonu uygulamalarının sözl eşme çerçevesinde planlanan etkinliklerin sağlanması açısından vazgeçilmez nitelikte olduğu ve bu etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekenden daha fazla rekabet karşıtı etki niteliği taşımadığı kanaati ile taraflar arasında akdedilen anlaşmaya muafiye t tanınmıştır. (51) Kurulun 16.06.2011 tarihli ve 11 -37/768 -236 sayılı kararında, yukarıda bahsi geçen karar ile muafiyet tanınan TATL JV ye ALITALIA nın katılımı ile yapılan başvuru neticesinde yeniden muafiyet değerlendirilmesi yapılmış ve taraflara süresiz izin verilmiştir. 10 Aşağıda yer verilecek olan söz konusu sözleşme h ükümleri ( ..) yer almaktadır. 20-27/329 -154 17/28 (52) Avrupa Komisyonunun (Komisyon) Air France/KLM/ ALITALIA /Delta kararında11 ALITALIA nın dâhil olmasıyla yeniden düzenlenen ittifaka ilişkin yapılan ön değerlendirmede, fiyat, kapasite, zamanlama ve hizmet kalitesi gibi rekabetin temel parame treleri ile ilgili taraflar arasında kapsamlı bir iş birliği sağladığı için anlaşmanın rekabeti kısıtladığı değerlendirmesi yapılmıştır. İttifakın Paris -New Yor k, Amsterdam - New York ve Roma -New York rotalarında rekabetçi endişe doğurduğu belirtilerek, bu rotalara ilişkin etki analizinde bulunulmuştur. Yapılan analizde, rekabetçi endişe duyulan rotalarda tarafların hub airport (merkez havalimanı) işlettiği, bu durumun ölçek ekonomileri, bilini rlik, daha etkin pazarlama ve reklam imkânları gibi taraflara birçok avantaj sağladığı, hub to hub (merkezden merkeze) uçuş yapılan rotalar için Komisyonun geçmiş kararlarında da bu durumun pazara giriş ve genişleme engeli olarak değerlendirildiği, söz kon usu giriş engellerinin varlığında mevcut ve potansiyel rakiplerin anlaşmanın rekabet karşıtı etkilerine karşı koyamayacakları değerlendirilmiştir. Yapılan piyasa araştırması neticesinde müşterinin gözünde tarafların çok yakın rakip oldukları, anlaşmanın yo kluğunda tarafların bu hatlar üzerinde rakip oldukları için fiyat, kapasite veya servis sunumuna ilişkin bir karar alacakları zaman birbirlerinin tepkilerini hesaba kattıkları, anlaşmanın ardından ise taraflar arasındaki mevcut rekabetin ortadan kalkacağı değerlendirmesinde bulunulmuştur. Sonuç olarak , tarafların üç rotadaki pazar payının büyüklüğü (% 65 -70 civarında), hub to hub uçuşlar olması, anlaşmanın temel rekabetçi parametreler üzerinde koordinasyon amaçlaması sebepleriyle anlaşmanın amaç bakımından rekabeti kısıtladığı ve anti rekabetçi etkilerinin piyasada görülmesinin muhtemel olduğu belirtilmiştir. (53) Komisyonun değerlendirmesi neticesinde taraflar söz konusu üç rotadaki rekabetçi endişeleri gidermek adına taahhütlerde bulunmuşlardır. Taahhütlerin k apsamı incelendiğinde söz konusu rotalarda; rakiplere slot tahsisi, tarafların uçuşlarında rakiplere bilet satışı imkânı sağlanması, sık uçan yolcu programlarına erişim sağlanması ve rakiplerin müşterilerinin bu programlardan faydalandırılması ve Komisyona iş birliği nin pazardaki etkilerini gösterecek verilerin sağlanması hususlarını içerdiği görülmektedir. Komisyon tarafların sunduğu taahhütlerin üç rotada oluşan rekabetçi endişeleri ortadan kaldırdığını belirterek anlaşmanın uygulanması na izin vermiştir. (54) Dosya konusu anlaşmaya yönelik Komisyonun yayı mlamış olduğu basın bülteni12 incelendiğinde, Komisyonun tarafların beyan ettiği üzere mevcut durumda konusuz kalan, AFKL tarafından VIRGIN ve Virgin Atlantic Limited'in % ( ..) oranındaki ortak kontrol payının devralınması işlemine yönelik değerlendirmede bulunduğu, ancak ittifaka ilişkin Air France/KLM/ ALITALIA /Delta kararında yapılan anti rekabetçi etkilere yönelik değerlendirmenin tekraren yapılmadığı görülmektedir. (55) Kurulun 04.04.2019 tarih ve 19 -14/190 -86 sayılı kararında THY ile InterGlobe Aviation Limited (Indigo) arasında akdedilen ve ortak uçuş programı (kod paylaşımı) içeren anlaşmaya yönelik muafiyet değerlendirmesi yapılmıştır. Kararda, taraflar arasındaki iş birliği nin Türkiye -Hindistan hattında frekans sayısında artış sağlayacağı, bu sayede ilgili hat için yolcu başına düşen ortalama maliyetlerin azalacağı, başvuruya konu kod paylaşımı anlaşması sayesinde tarafların maliyet artışı olmaksızın şebekelerini genişletme v e sık frekanslı hizmet sunma imkânına sahip olacakları belirtilerek anlaşmanın uygulanmasına koşulsuz izin verilmiştir. 11 Bkz. CASE AT.39964 - Air France/KLM/ ALITALIA /Delta 12 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1054 (son erişim tarihi: 21.05.2020) 20-27/329 -154 18/28 G.6.3. Menfi Tespit İncelemesi (56) 4054 sayılı Kanun un 4. maddesinde Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar hukuka aykırı ve yasaktır. hükmü yer almaktadır. 4054 sayılı Kanun un uygulaması bakımından teşebbüs niteli ğini haiz Delta, AFKL ve VIRGIN havacılık hizmetleri ve inceleme konusu bakımından ilgili ürün pazarları olarak belirlenen hava yolu ile tarifeli yolcu taşımacılığı ve hava yolu ile kargo taşımacılığı pazarlarında birbirlerine rakip durumdadırlar. Dolayısıyl a, aynı piyasada faaliyet gösteren ve birbirine rakip olan teşebbüslerin akdettikleri bir sözleşme rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olması durumunda 4. madde yasağına tabi olacağı ndan, böyle bir sözleşmeye Kanun un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belges i verilmesi mümkün değildir. (57) Bu çerçevede, OGA nın , Ortak Girişimin Ticari Faaliyetleri başlıklı 6. ve 7. maddelerinde rakip konumundaki hava yolları tarafından karşılıklı kod paylaşımı, fiyat ve gelir yönetimi, ağ koordinasyonu ve zaman planlaması, karg o operasyonları, ortak satış ve pazarlama, ortak ürün planlaması, bilet satış verilerinin paylaşımı faaliyetlerinin koordin asyonun düzenlenme si bakımından , rekabeti sınırlayıcı niteli kte olduğu değerlendirilmektedir. Bu itibarla, teşebbüsler arası rekabeti sınırlayıcı bir anlaşma niteliğinde olan OGA ya, 4054 sayılı Kanun un 4. maddesi kapsamında menfi tespit belgesi verilmesi mümkün değildir. (58) AFKL ile VIRGIN arasında ikili bir iş birliği sağlamaya yönelik akdedilen MOU nun hükümleri incelendiğinde, tarafla r arasında karşılıklı kod paylaşımı, satış ve fiyatlandırma koordinasyonu içerdiği görülmektedir. Dolayısıyla MOU ya da, rekabeti sınırlayıcı bir anlaşma niteliğinde olmasından hareketle , menfi tespit belgesi verilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır. G.6.4. Bireysel Muafiyet Değerlendirmesi (59) 4054 sayılı Kanunun Muafiyet başlıklı 5. maddesine göre, Kurul, bu maddede belirtilen koşulların tamamının varlığı halinde teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri kararlarının 4. madde hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına karar verebilir . Bu koşullar; a) malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması, b) tüketicinin bundan yarar sağlaması, c) ilgili p iyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması, d) rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla sınırlanmamasıdır. G.6.4. 1. Malların Üretim veya Dağıtımı ile Hizmetlerin Sunulmasında Yeni Gelişme ve İyil eşmelerin ya da Ekonomik veya Teknik Gelişmenin Sağlanması (60) Önceki bölümlerde açıklandığı üzere, ittifak anlaşmaları hava yolu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerce sağladığı etkinliklerden dolayı sıklıkla tercih edilmektedir. Sektördeki birçok oyuncu gibi taraflar da pazarda daha etkin bir şekilde yer edinebilmek, kapasite ve hizmet sunum kalitesini geliştirmek amacıyla başvuruya konu anlaşmaya dâhil olmuşlardır. Nitekim OGA nın iş hedefleri başlıklı bölümde belirtildiği üzere , taraflar k urulacak olan ittifak ile şu hedefleri esas almaktadır: - Tarafların ; anlaşmaya konu hatlar boyunca hava taşımacılık hizmetlerinin entegrasyonuna imkân vermek, faaliyetlerinin etkinliğini artırmak ve tüketiciler yararına kusursuz bir taşımacılık hizmeti sağ lama kabiliyetlerine olanak tanımak, 20-27/329 -154 19/28 - Anlaşmaya konu güzergahlarda seyahat eden yolcular için geliştirilmiş aktarmasız ve bağlantı seçenekleri sunarak oluşturulan müşteri faydaları sağlamak, tarafların entegre hava taşımacılık hizmetlerini pazarlamalarına i mkan vermek, - İttifakın güçlü yanlarını inşa eden ikonik markalar, farklılaşmış ürünler ve Kuzey Amerika, Avrupa ve diğer bölgelerdeki güçlü pozisyonlar dâhil olmak üzere, tüketicilere rekabet halindeki hava taşıyıcıları ve diğer küresel hava yolu ittifakla rı tarafından sunulan hizmetlere cazip bir alternatif oluşturmak için; gelir yönetimi, karşılıklı kod paylaşımı, kurumsal hisse kazançları, ağ optimizasyonu, kargo iş birliği ve maliyet etkinliği dâhil olmak üzere anlaşma kapsamında tarafların ticari faaliyetlerinin iş birliği ile ortaya çıkaracağı önemli sinerjiler yaratmak. (61) Bu çerçevede OGA nın, Kurulun geçmiş kararları ile izin verilen ittifak anlaşmaları ve MOU ile benzer nitelikte hedefler içerdiği görülmektedir. (62) Hava yolu taşımacılığı sektöründe faal iyet gösteren teşebbüsler arasında kurulan ittifaklar , hava yollarının faal olmayan yerel havaalanlarına da hizmet vermelerine olanak tanıyarak altyapı gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu sayede yerel ekonomilerde gelişmeler yaşanmakta, böylece birçok öne mli finansal merkez oluşmaktadır. Ayrıca ittifakların havacılık ekonomisi için büyük önem taşıyan güvenli havacılık hususunda da faydaları olduğu bilinmektedir. Hava yollarının ittifaklar bünyesinde birçok faaliyet alanında ortak hareket etmeleri ittifak m arkalarının hava yolları üzerinde etkili olmasını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla ittifak bünyesindeki bir teşebbüsün güvenlik konusundaki olumsuz bir yönü tüm ittifak üyelerine atfedilebileceğinden, ittifakın tüm üyeleri her bir üyenin azami güvenl ik garantisi ile hizmet vermesi hususunda gayret göstereceklerdir. (63) Ölçek ekonomileri , ittifak yapılanmalarının sağladığı en önemli faydalardan biridir. Bunun yanı sıra şebeke genişlemesi ve ortaklar arası trafik beslemesi sonucu oluşan yoğunluk ekonomisi ve çok daha geniş kapsamlı hizmet ağının beraberinde getirdiği kapsam ekonomisi de öne mli maliyet etkinlikleri sağlamaktadır. Maliyet etkinliği sağlayacak bir diğer fayda ise yeni pazarlara giriş aşamasında görülmektedir. İttifaklar sayesinde hava yolları, fiilen hizmet verdikleri nokta sayısında herhangi bir artış olmaksızın şebekelerini g enişletme imkânına sahip olmaktadır. (64) Şebeke endüstrilerinde müşterilerin, teşebbüslerin şebekesini daha çok kullanması sonucu ortaya çıkan yoğunluk ekonomisi, havacılık sektöründe belirli bir hatta hizmet alan yolcu sayısının artması ve böylelikle o hat i çin yolcu başına düşen ortalama maliyetin azalması şeklinde görülmektedir. (65) Tarife ve frekanslar, bir hava yolunun temel ürünleri olup yolcuların belirli bir hava yolunu tercih etmelerindeki en etkili faktörlerdir. İttifaklar ise frekans artışı sağlamanın en uygun araçlarından biridir. Bir hattaki sık frekanslı hizmet, hava yolunu tüm yolcuların gözünde tercih edilebilir kılmaktadır. İttifaklar sayesinde genişletilen şebekeler ise bu amaca ulaşılmasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ittif ak üyesi hava yolları arasında gerçekleştirilen tarifelere ilişkin düzenlemeler, hem hava yollarının uçuş frekanslarının önemli ölçüde artmasını sağlamakta hem de bağlantı uçuşlarındaki gecikmeleri önlemeleri nedeniyle yolcuların çok daha konforlu bir şeki lde seyahat etmelerine yardımcı olmaktadır13. (66) Bu bilgiler çerçevesinde, tarafların iş birliği ile gerçekleştirilmesi planlanan OGA ve MOU da yer alan hususlar sayesinde daha geniş hizmet ağına sahip olunacağı, 13 GÜNDOĞDU, Muhammed, Rekabet Hukuku Perspektifinden Hava yolu Taşımacılığı Sektöründe Stratejik İttifaklar, Ankara 2009 . 20-27/329 -154 20/28 tüketicilere sunulacak uçuş seçeneklerinde önem li derecede artış sağlanacağı ve OGA ve MOU aracılığıyla ulaşılması mümkün olan yoğunluk ve kapsam ekonomilerinin tarafların ağları üzerinde önemli maliyet etkinliklerini beraberinde getirmesi nedeniyle muafiyetin ilk koşulunun sağlandığı değerlendirilmekt edir. G.6.4. 2. Tüketicinin Yarar Sağlaması (67) 4054 sayılı Kanun un 4. maddesi anlamında rekabeti sınırlayıcı etkileri olan bir anlaşmanın Kanun kapsamında muafiyet alabilmesi için, Kanun un 5. maddesinin (a) bendinde koşul olarak getirilen mal ve hizmet sunumunda gelişme, iyileşme veya ekonomik ve teknik gelişmelerden tüketicinin de faydalanması gerekmektedir. Tüketicinin sağladığı faydanın ölçülmesi ve değerlendirilmesinde, fiyatlarda yaşanan düşüş, satış sonrası hizmetlerde artan etkinlik, ürün çeşitlil iği, tüketicinin ürüne daha kolay ulaşımı, mal arzında devamlılık gibi unsurlar dikkate alınmaktadır. (68) Tüketiciler açısından ittifakların en önemli faydalarından biri hizmet miktarı ve kalitesinde ortaya çıkmaktadır. İttifak üyesi olmayanlara kıyasla üye ha va yolları, kesintisiz bir şekilde ve daha düşük ücretlerle daha konforlu hizmetler sunmakta ve hizmet verilen hat sayısında önemli artışlar gerçekleşmektedir. (69) Uçuş sıklığı, tarifelerin etkin koordinasyonu ve bağlantı hizmetlerinin mümkün olduğu kadar kesi ntisiz hizmetlere dönüşmesi, hava yolu hizmet kalitesinin temel göstergeler idir. İttifaklar ise uçuş sıklığında sağladıkları artış, tarife koordinasyonuna getirdiği kolaylıklar ve kesintisiz hizmet olanaklarıyla hizmet kalitesini önemli miktarda artırmakta dır. Ayrıca besleyici hatlarla ne kadar fazla sayıda merkez havalimanı birbirine bağlanırsa, yolcuların şebeke etkinliğini artıran uzun mesafeli uçuşlara erişimi de o derece kolaylaşmaktadır. Böylelikle hava yolları, aynı sistem içerisinde kalarak çok daha fazla hatta hizmet vermek suretiyle tüketicilerin etkinliğini artırmış olacaktır. Özellikle hizmet verilen hat sayısındaki artış tüketicilerin merkez bölgelere olduğu kadar merkezden uzakta bulunan bölgelere de ulaşımını büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Hizmet verilen hat sayısındaki artış, sık uçan yolcu programları ile birlikte değerlendirildiğinde yolcuların elde ettikleri fayda daha iyi ortaya konulacaktır. İttifak içerisindeki hava yollarının herhangi birinden hizmet aldıkça edinilen puanların entegre programlar sayesinde bilete dönüştürülmesi yolcular açısından önemli bir fayda olarak değerlendirilmektedir. (70) Ayrıca bağlantılı hizmet kapasitesindeki artış, kesintisiz hizmetleri de beraberinde getirmektedir. Kesintisiz yolculuklar, uçuş tarifelerinin koor dinasyonunun ve bağlantıların gerçekleştirildiği havaalanlarındaki kapı yakınlığının sağlanmasının yanı sıra bu havalimanlarındaki bagaj ve yer hizmetlerinin de koordinasyonunun sağlanması ile mümkün olabilmektedir. İttifak yolcuları için uçuş tarifelerini n koordinasyonu ise uzun mesafeli uçuş sürelerinin azalması anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle bu durum, havaalanında bağlantı uçuşu için beklenen sürenin kısalması demektedir. (71) İttifakların genişleyen şebekeler, koordine edilen aktarma uçuşları, işbir likleri ile gelen maliyet avantajları yoluyla hava yollarına sağladıkları faydalar önemli etkinlikler oluşturmaktadır. İttifakların beraberinde getirdiği yoğunluk ve ölçek ekonomileri ile daha da güçlenen bu etkinlik mekanizması , bilet fiyatlarında düşüş o larak tüketiciye yansımaktadır. Dolayısıyla tüketiciler ittifak öncesi döneme nispeten daha kaliteli olan hizmeti daha uygun fiyatlarla almaktadır. (72) İncelemeye konu başvuruda, OGA kapsamındaki kâr paylaşım mekanizması sayesinde tarafların anlaşma kapsamınd aki rotalarda hizmet alan tüm yolculardan sağlanan kârı içselleştirmesiyle çifte fiyatlandırmanın önüne geçilerek daha düşük fiyatlarla tüketicilere fayda sağlanacağı ifade edilmiştir. Tarafların kurulması planlanan ittifak ile 20-27/329 -154 21/28 birlikte potansiyel yolcular a en cazip teklifleri (hem fiyat hem tarife olarak) sunabilmek amacıyla kolektif ağ kaynaklarını belli bir havuzda toplamalarının beklendiği ifade edilmiştir. (73) Fiyat temelli sağlanan faydaların yanı sıra taraflar, OGA nın müşteri hizmetleri deneyimini de geliştireceğini belirtmişlerdir. Bütün müşteriler, yerli destek personeli tarafından daha iyi müşteri hizmetleri sunulmasından ve politikalar konusundaki belirsizliği azaltan ve müşteri hizmetlerinin idaresini hızlandırabilecek taraflar arasında uyumlulaşt ırılmış politikalardan yararlanacaktır. Ayrıca taraflar, en iyi müşteri hizmetleri uygulamalarını entegre edebilecek ve paylaşabileceklerdir. Örnek olarak VIRGIN ve AFKL arasındaki ittifak, kurumsal müşterilerin sözleşme kaynaklı maliyetlerini azaltarak fayda görmelerini sağlayacak şekilde taşıyıcıların müşterilere tek bir kurumsal sözleşme teklif edebilmesini sağlayacaktır. (74) İttifakın tüketicilere sa ğlayacağı bir diğer fayda ise, tarafların hizmet verdiği hatlarda daha çok yatırım yapma yönünde güdülerini artıracak olmasıdır. Daha geniş bir ağ ile bağlantılı yoğunluk ve kapsam ekonomileri, taraflara maliyeti yüksek havacılık altyapı yatırımlarını gerçe kleştirmeleri yönünde güdüler kazandıracaktır. (75) Bu bilgiler çerçevesinde, OGA nın ve MOU nun tüketiciye sağlayacağı faydalar; hizmet kalitesi ve seçeneklerinde artış, bağlantılı uçuşlarda kolaylık, sık uçan yolcu programlarının sunduğu fırsatlarda artış ve daha düşük fiyat karşılığında hizmet alma imkânı olarak sıralanabilecektir. OGA tüketicilerin büyük ölçüde yararına olacak şekilde taraflar arasındaki iş birliği ni arttırma yönünde iktisadi güdüler yaratacaktır. Sonuç olarak bildirime konu işlem muafiyeti n ikinci şartı olan tüketicinin yarar sağlaması hususunu karşıla maktadır. G.6.4. 3. İlgili Piyasanın Önemli Bir Bölümünde Rekabetin Ortadan Kalkmaması (76) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması şartı önceki bölümlerde tanımlanan ilgili pazarlar kapsamında ayrı ayrı değerlendirilm iştir: - Hava Yolu ile Tarifeli Yolcu Taşımacılığı Pazarına İlişkin Değerlendirme (77) Yukarıda ilgili pazar bölümünde tespit edildiği üzere bildirim konusu işleme taraf olan hava yollarının hizmetlerinin Türkiye açısından temel olarak Türkiye -Avrupa ve Türkiye - Kuzey Amerika arasındaki rotalarda gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. (78) Söz konusu hatlardaki tarafların pazar payları incelendiğinde, İstanbul -Amsterdam, İstanbul -Paris, İstanbul -Londra, İstanbul -Atlanta, İstanbul -Austin, İstanbul -Boston, İstanbul -Dallas, İstanbul -Washington, İstanbul -Houston, İstanbul -New York, İstanbul - Las Vegas, İstanbul -Los Angeles, İstanbul -Miami, İstanbul -Chicago, İstanbul -San Francisco, İstanbul -Tampa, ve İstanbul -Montreal hatlarında tarafların toplam pazar payının % ( ..) nin altında kaldığı görülmektedir. Ayrıca taraflardan VIRGIN in ilgili hatlarda uçuşu bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra söz konusu hatlarda THY pazar lideri konumunda olup, teşebbüsün pazar payı söz konusu hatların bü yük bir çoğunluğunda %( ..) civarındadır. THY nin pazar gücünün yanı sıra pazarın çok oyunculu bir yapıda olduğu da dikkat çekmektedir. Dolayısıyla söz konusu hatlardaki tarafların pazar payı büyüklükleri rekabetçi endişe oluşturacak seviyede olmayıp, itti fakın uygulanmasıyla ilgili pazarın önemli bir bölümünde rekabeti ortadan kaldıracak nitelikte bir etki doğurmayacağı sonucuna varılmıştır. (79) Bildirim formunda yer alan bilgilere göre, yukarıda bahsi geçen hatlar dışında anlaşmaya konu rotalar içerisinde Tür kiye varışlı/kalkışlı hatlardan tarafların pazar payının % ( ..) nin üzerinde gerçekleştiği 13 hat daha bulunmaktadır. Söz konusu hatlarda taraflar arasındaki iş birliği nin pazardaki mevcut yapıya ilişkin getireceği 20-27/329 -154 22/28 değişiklikler ile rekabetçi açıdan etkile rine her bir hat bazında ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. (80) Söz konusu hatlar arasında yer alan İstanbul -Cancun, İstanbul -Portland ve İstanbul - Raleigh Durham hatların da tarafların 2019 pazar payları sırasıyla % ( ..) , %( ..) ve %( ..) olarak seyretmiştir. Söz konusu hatlarda THY nin % ( ..) arasında seyreden pazar payı ile pazar lideri olduğu görülmektedir. Yine ilgili hatlarda uçuş gerçekleştiren Lufthansa taraflar açısından ciddi bir rakip konumundadır. (81) İstanbul -Vancouver hattında is e DELTA ve AFKL nin toplam pazar payı % ( ..) olup, pazarda Air Canada % ( ..) pazar payı ile lider konumdadır. Dolayısıyla söz konusu hatlarda tarafların rakiplerinin lider konumu nda olduğu ve taraflar ile birlikte birçok teşebbüsün pazarda faaliyet gösterd iği görülmektedir. Buna göre, pazarın mevcut durumunda söz konusu hatlarda anlaşmanın ardından rekabetçi endişeye yol açacak bir durumun söz konusu olmadığı değerlendirilmektedir. (82) Bildirime konu ittifak kapsamında yer alan hatlardan, İstanbul -Cincinnati ha ttında tarafların toplam pazar payı % ( ..) , İstanbul -Detroit hattında % ( ..) , İstanbul - Indianapolis hattında % ( ..) , İstanbul -Orlando hattında % ( ..) , İstanbul -Mexico hattında ( ..) , İstanbul -Minneapolis hattında % ( ..) , İstanbul -Seattle hattında % ( ..) , İstanbul - Salt Lake City hattında % ( ..) ve İstanbul -Edmonton hattında % ( ..) olarak seyretmektedir. Söz konusu pazar paylarının tarafları anlaşma sonrasında pazar lideri konumuna getireceği görülmektedir. Dolayısıyla ilgili hatlarda Delta -AFKL -VIRGIN ittifakı pazarda çok önemli bir pazar gücü elde edece ktir. (83) Delta -AFKL -VIRGIN ittifakının elde edeceği bu pazar gücünün pazardaki rekabetçi yapıya getireceği muhtemel olumsuz etkilerin ne olduğu, bu etkilerin gerçekleşme ihtimallerinin yüksek olup olmadığı ve rekabet karşıtı etkilerinin giderilmesi yönünde alınabilecek aksiyonların neler olduğu hususunda değerlendirme yapılması gerekmektedir. Öncelikle belirtmek gerekir ki hava taşımacılığı sektöründe belirli bir hattaki rekabetin ortadan kalktığının en temel g östergeleri; uçuşların sıklığında bir azalmanın meydana gelmesi, oluşacak piyasa gücü nedeniyle fiyatlarda artış gerçekleşmesi ve pazardan çıkışların sayısında bir artış olmasıdır. (84) Bildirime konu anlaşma daha önceki bölümlerde bahsedildiği üzere, Kurulun 1 1.06.2008 tarih, 09-27/577 -137 sayılı ve 16.06.2011 tarih , 11-37/768 -236 sayılı kararları ile bireysel muafiyet tanınan ittifak anlaşmasına VIRGIN in dâhil edilmesini kapsamaktadır. Bildirim Formunda tarafların belirttiği üzere, VIRGIN in Türkiye varışlı/k alkışlı rotalardan yalnızca İstanbul -Orlando hattında % ( ..) oranında pazar payı bulunmaktadır. Bunun haricinde VIRGIN in Türkiye varışlı/kalkışlı hatlarda uçuşu bulunmamaktadır. Bununla birlikte VIRGIN in, diğer hava yolu şirketleriyle yapılan ara hat düz enlemeleri yoluyla (British Airways ve THY) dolaylı olarak Türkiye ye/Türkiye den yapılan yolcu taşımacılığı hizmetlerinde faaliyeti bulunmaktadır. Söz konusu ara hat düzenlemeleri ile VIRGIN Boston -İstanbul, İstanbul -Los Angeles ve İstanbul -San Francisco rotalarında dolaylı olarak faaliyeti bulunmaktadır. Ancak bu rotalardaki pazar payı göz ardı edilebilir nitelikte olup % ( ..) i geçmemektedir. (85) Yukarıda bahsi geçen üçüncü tarafların beyanı ile birlikte değerlendirildiğinde, taraflar arasındaki mevcut anlaşmaya Türkiye pazarındaki faaliyeti çok kısıtlı olan VIRGIN in dâhil olmasını n pazarlardaki rekabet açısından olumsuz bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, pazarın değişken yapısı dikkate alındığında, DELT A ve AFKL nin 2019 yılına dair güncel pazar payları düşünülerek rekabetçi endişe oluşturabilecek nitelikte pazar payına sahip olduğu rotalara ilişkin anlaşmanın pazarda doğuracağı sonuçlara yönelik değerlendirme yapıl mıştır. 20-27/329 -154 23/28 (86) Yukarıda bahsedildiği üzere, DELTA ve AFKL nin ittifak kapsamındaki dokuz hatta sahip olduğu pazar payı tarafların pazar lideri haline gelmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda belirtilmesi gereken husus, ittifak kapsamında taraflarca uçuş gerçekleştirilen hatl arın hiçbiri aktarmasız uçuşlar değildir. Bildirim Formundaki beyana göre, tarafların pazar payı bilgisi paylaştığı tüm rotalar tek duraklı uçuşları içermektedir. Türkiye ve Kuzey Amerika arasında taraflarca çalıştırılan aktarmasız bir hat bulunmamakla bi rlikte , bu rotada THY aktarmasız seferler düzenlemektedir. AFKL tarafından çalıştırılan ve OGA kapsamında olan Kuzey Amerika ve Türkiye arasındaki rotalarda, aktarma noktası Paris'te veya Amsterdam da bulunmaktadır. Nitekim AFKL nin merkezleri Paris (Charl es de Gaulle) ve Amsterdam'da (Schiphol) bulunmakta olup DELTA ise Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, London -Heathrow, Los Angeles, Mexico City, Mioneapolis/St. Paul, New York -JFK ve La Guardia, Paris Charles de Gaulle, Salt Lake City, Sao Paula, Seattle , Seoul -lneheon ve Tokyo'da önemli merkezlere sahiptir. (87) Taraflardan sağlanan bilgiler incelendiğinde, ittifaka konu Türkiye varışlı/kalkışlı rotaların hiçbirinin hub to hub uçuşlar olmadığı dikkat çekmektedir. Önceki bölümlerde açıklandığı üzere, Komisyon Air France/KLM/ ALITALIA /Delta kararında rekabetçi endişe duyulan ve taraflarca taahhütler sunulan her üç rota da hub to hub uçuşlardır. Söz konusu uçuşların bu niteliğinin tarafların rakipleri karşısında ciddi bir pazar gücüne sahip olacağı ve bu durumun p azarda önemli bir giriş ve genişleme engeli olduğu Komisyon tarafından vurgulanmıştır. İşbu dosya kapsamında incelemeye konu rotaların hiçbirinin hub to hub uçuşlar olmamasından dolayı Komisyon kararında belirtilen endişelerin Türkiye varışlı/kalkışlı hatl arda görülmeyeceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, tarafların yüksek pazar payına ulaşmalarının yanında Türkiye de bir merkezlerinin bulunmaması, THY gibi İstanbul havalimanındaki slotların büyük çoğunluğu işleten bir rakip ve Star Alliance üyesi Lufthansa gibi güçlü rakipler ile pazarda rekabet ettikleri gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm bu bilgiler çerçevesinde, tarafların anlaşma neticesinde pazar lideri olmalarına sebebiyet veren hatlarda rakipleri karşısında ciddi bir üstünlüğe kavuşmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. (88) Nitekim Kurul un 11.06.2008 tarihli ve 09 -27/577 -137 sayılı kararında tarafların İstanbul - Atlanta hattında pazar payları % ( ..) e ulaşmasına rağmen, ittifakın faaliyetlerini ikame edebilecek nitelikte alternatif rakip hava yolu hizmetlerinin mevcudiyeti devam ettiği sürece gerçekleştirilen uçuşların sıklığında bir azalma meydana gelmesinin muhtemel görülmediği ifade edilmiştir. Yin e aynı kararda tarafların ve rakiplerinden hiçbirinin ilgili hatta aktarmasız uçuşlarının bulunmaması rekabetçi bir endişe görülmemesinin önemli bir nedeni olarak belirtilmiştir. (89) Belirtilmesi gereken bir diğer husus, Türkiye varışlı/kalkışlı hatların büyük bir çoğunluğunda (22 rota) yıllık yolcu trafiğinin ( ..) yolcu adedin altında kaldığıdır. Komisyon, yıllık trafiğin ( ..) yolcunun altında olduğu durumlarda tek duraklı -tek duraklı örtüşmelerin, bu hatlardaki pazar paylarını dikkate almaya gerek olmaksızı n, rekabetçi endişe teşkil etmeyeceği değerlendirmesinde bulunmaktadır. Bildirim Formunda belirtildiği üzere, tarafların yıllık toplam yolcu trafiğinin ( ..) i aştığı rotalarda toplam pazar payı % ( ..) un altında kalmaktadır. Ayrıca, tarafların toplam paza r payının %( ..) 'nin üzerinde olduğu İstanbul -Detroit, İstanbul -Indianapolis, İstanbul -Minneapolis ve İstanbul -Salt Lake City hatlarında ise yıllık talep ( ..) yolcu sayısını geçmemektedir. (90) Yukarıda yer verilen bilgiler çerçevesinde, tarafların anlaşma neticesinde pazar lideri konumuna geleceği hatlar var olmakla birlikte, söz konusu rotaların hiçbirinin hub to hub uçuşlar olmaması, tarafların aktarmasız uçuşlarının olmaması, tarafların Türkiye de sınırlı sayıda slot portföyünün oluşu , Türkiye nin taraflar açısından hub airport 20-27/329 -154 24/28 niteliğinde olmaması ve pazardaki rakiplerin tarafların pazar lideri olduğu rotalarda ikame olabilecek uçuşlarının var olduğu unsurları göz önünde bulundurulduğunda, anlaşmanın pazarın büyük bir bölümünde rekabe ti ortadan kaldırmayacağı sonucuna ulaşılmıştır. - Hava Yolu ile Kargo Taşımacılığı Pazarına İlişkin Değerlendirme (91) İlgili pazar başlıklı bölümde belirtildiği üzere, kargo taşımacılığı hizmeti için ilgili coğrafi pazar Türkiye -Kuzey Amerika, Türkiye -Avrupa Kıtası ve Türkiye -İngiltere olarak tanımlanmıştır. (92) Tarafların ve rakiplerinin pazar payları incelendiğinde, DELTA ve AFKL nin Türkiye'de kargo taşımacılığında göz ardı edilebilecek bir pazar payına sahip olduğu ve THY nin kargo taşımacılığı pazarı için sunulan altı rotada da pazar lideri olduğu görülmektedir. Daha önce belirtildiği üzere bildirime konu işlem DELTA ve AFKL ar asındaki iş birliği ne VIRGIN in katılımını içermektedir. VIRGIN, Türkiye varışlı/kalkışlı rotalarda herhangi bir hizmet sunmamaktadır ve aynı şekilde Türkiye'de kargo operasyonu da bulunmamaktadır. Bu itibarla yeni dönemde daha önce bildirilen ve Kurul tar afından muafiyet tanınan AFKL -DELTA ittifakından farklı bir durum meydana gelmeyecektir. Bunun yanı sıra, AFKL ve DELTA nın, kargo taşımacılığı pazarındaki pazar payları tarafların ilgili rotalarda çok küçük oyuncular olduklarını göstermektedir. (93) Sonuç ola rak OGA ve MOU nun kargo taşımacılığı hizmetleri pazarında Türkiye de herhangi bir etkiye yol açmadığı ve ilgili pazarın önemli bir bölümünde rekabeti kısıtlayan bir iş birliği ne yol açmayacağı kanaatine varılmıştır. G.6.4. 4. Rekabetin Zorunlu Olandan Fazla Sınırlanmaması (94) Daha önce açıklandığı üzere bir ittifakın kurulmasında iki önemli saik mevcuttur. Bunlardan birincisi ittifak sayesinde ulaşılacak ölçek, kapsam ve yoğunluk ekonomileri aracılığıyla maliyet etkinlikleri sağlayarak hizmet ücretlerini dü şürmek iken ikincisi yine ittifakın getirdiği sinerji ve taraflar arası bilgi aktarımı sayesinde daha kaliteli hizmet sunabilmektir. (95) Bu iki temel amaca bakıldığında her ikisinin de hava yollarının tüketiciler nezdinde tercih edilirliklerini artırmaya yöne lik olduğu görülmektedir. Bu noktada bu amaçları elde etmenin inceleme konusu olay bakımından daha az rekabet karşıtı başka yollarının olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Nitekim teşebbüsler prensip olarak anlaşma ile amaçladıkları ekonomik yararla rın gerçekleştirilmesinde rekabeti en az sınırlayıcı yöntemi tercih etmekle yükümlüdür. (96) İnceleme konusu bildirime bakıldığında , rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olan hususlar; sözleşme tarafları arasındaki tarife ve kapasite koordinasyonu, fiyat ve gelir yön etimi koordinasyonu ve sık uçan yolcu programları koordinasyonu olarak görülmektedir. (97) Daha önce açıklandığı üzere tarifeler, hava yollarını tüketiciler nezdinde tercih edilir kılan en önemli faktörlerden biridir. Bu faktör özellikle aktarmalı uçuşlar açıs ından daha önemli hale gelmektedir. Nitekim bir hava yolu ile belirli aktarma noktasına gelen bir yolcu kendisini o noktaya ulaştıran hava yolu ile buradan nihai noktaya kendisini ulaştıracak olan hava yolu arasında tarife koordinasyonu bulunmaması halinde iki uçuş arasında uzun süre bekleme riski ile karşı karşıya kalacaktır. İttifak kapsamında hava yollarının tarife koordinasyonu gerçekleştirmiş olması halinde ise yolculuğun aktarmadan sonraki kısmını gerçekleştiren hava yolu yolculuğun aktarma öncesi kısmını gerçekleştiren hava yolunun aktarma noktasına geliş zamanını dikkate alarak tarifesini belirlemiş olacağı için yolcuların aktarma noktasında bekleme süresi en az a indirgenmiş olacaktır. Görüldüğü gibi tarife koordinasyonu, hizmet şebekelerinin giderek 20-27/329 -154 25/28 genişlediği ve aktarmalı uçuşların özellikle uzun mesafeli hatlar için hayati önem taşıdığı günümüz hava taşımacılığında öncelikle tüketiciler açısından çok önemli ve olumlu bir uygulamadır. Bu nedenle tarife koordinasyonu uygulamasından yoksun bir ittifa k anlamsız olmaktadır. (98) Aynı örnek olaydan devam edilecek olunursa fiyat koordinasyonunun, tarife koordinasyonunun başarıya ulaşması ve anlamlı olması için vazgeçilmez bir unsur olduğu görülecektir. Şöyle ki; örnek olayda aktarma öncesi uçuşun günün en yoğ un ve dolayısıyla en kârlı (yolcu sayısı arttıkça yolcu başına düşen ortalama maliyet azalacağından kârlılık artacaktır), aktarma sonrası uçuşun ise günün en sakin ve dolayısıyla en kârsız döneminde gerçekleştirilme olasılığı mevcuttur. Oldukça yüksek olan bu olasılık, kârsız dönemdeki uçuşu gerçekleştiren hava yolunun fiyat ve gelir yönetimi koordinasyonu olmadığı durumda o hat için sürekli kârsız uçuşlar gerçekleştirmesi anlamına gelecektir. Bir teşebbüsün kurulmasının temel ve öncelikli nedeninin kâr eld e etme olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda bu davranışın rasyonel olmadığı aşikârdır. Bu nedenle hava yolları ittifaklar kapsamında tarife koordinasyonunun yanında fiyat ve gelir yönetimi koordinasyonu da gerçekleştirerek karlı uçuşların kârsız uçuşları sübvanse etmelerini sağlamaktadır. Bu durumda da temel faydayı tüketiciler elde etmektedir. Nitekim tarife ve fiyat ve gelir yönetimi koordinasyonu olmaması halinde hava yolları kesintisiz uçuş hizmeti veremeyecek bu durum ise tüketicilerin aldığı hizmet kalitesini önemli ölçüde düşürecektir. (99) Bunun yanı sıra tarife, fiyat ve gelir yönetimi koordinasyonu tüketicilere daha çok noktada ve daha çok sıklıkla hizmet verilmesini sağlamaktadır. Hizmet verilen hat sayısındaki artış ise ittifak üyeleri aras ında sık uçan yolcu programlarının birleştirilmesi hususu ile birlikte değerlendirildiğinde yolcuların elde ettikleri faydayı artırmaktadır. Nitekim tarife koordinasyonuyla genişleyen hizmet ağları tüketicilerin aldığı hizmet miktarını artırmakta, daha çok uçuş hizmeti alan tüketici ise sık uçan yolcu programlarının koordinasyonu sayesinde uçuşlarının her bir aşamasında puan kazanmaktadır. Geniş ittifak ağı içerisindeki hava yollarının herhangi birinden hizmet aldıkça edinilen puanların entegre programlar s ayesinde bilete dönüştürülmesi ise yolcular açısından en önemli faydalardan biri olarak değerlendirilmektedir. (100) Yukarıdaki bilgiler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, OGA ve MOU nun planlanan etkinliklerin sağlanabilmesi için tarife ve kapasite koordina syonu, fiyat ve gelir yönetimi koordinasyonu ve sık uçan yolcu programı koordinasyonunu içermesi zorunludur. Bununla birlikte anlaşmanın tüketiciye sağlayacağı faydaları gözetmekle birlikte, OGA nın ve MOU nun mevcut halinin sektörde faaliyet gösteren üçün cü taraf hava yollarının faaliyetlerini ne şekilde etkilediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. (101) Taraflar arasındaki akdedilen OGA nın ilgili sözleşme hükümlerine önceki bölümlerde yer verilmiştir. Sözleşmenin Rekabet Faaliyetleri başlıklı bölümünde belir tildiği üzere, taraflar, onların iştirakleri veya sözleşmeli taşıyıcıları diğer anlaşma taraflarının önceden yazılı onayı olmadan ortak girişim rotalarını kendi iştirakleri veya sözleşmeli taşıyıcıları dışında üçüncü kişilere devretmeyeceklerini veya paket 1 içindeki ortak girişim rotaları üzerinde ayrıca sertifikalandırılmış hava yolu operasyonlarının kurulması için herhangi bir sözleşme yapmayacaklarını , kontrolünü devralmaya caklarını veya uygulamayacaklarını taahhüt etmektedir ler. Taraflar, söz konusu sö zleşme hükmünün hâlihazırda süregelen mevcut üçüncü taraf düzenlemelerine halel getirmeyeceğini, tarafların rakip hava yolları ile OGA kapsamı dışında anlaşma veya düzenleme yapabilme haklarının bulunduğu nu kabul etmiştir. 20-27/329 -154 26/28 (102) Söz konusu sözleşme hükmünün piyasadaki olası etkilerini görebilmek adına üçüncü taraf hava yolları ile görüşmeler yapılmıştır. Önceki bölümlerde belirtildiği üzere, rakip hava yolları genel çerçevede ittifak tarafları ile kod paylaşımı, interline gibi ikili işbirlikle rinin bulunduğun u; bildirim konusu anlaşmaların tarafların ın, iş birliği kapsamındaki bazı rotalara yönelik yeni bir iş birliği teklifi ile gidildiğinde ise aralarındaki ortak girişimi gerekçe göstererek talep edilen işbirliklerinden kaçındıkları ifade edilmiştir. (103) Önceki bölümlerde belirtildiği üzere, hava yolları arasında gerçekleştirilen ikili işbirlikleri sektördeki oyuncuların faaliyetlerinin sürdürmelerinde büyük önem taşımaktadır. Nitekim işbirlikleri sayesinde her bir hava yolu müşterilerine kendi kaynaklarının ötesinde daha geniş bir güzergâh ağı ve hizmet kalitesi sunabilmektedirler. Dolayısıyla tarafların pazar lideri konumuna gelip rakiplerine nazaran ciddi bir pazar gücüne sahip olduğu hatlarda, üçüncü taraflar ile işbirliklerini aralarındaki ittifak anlaşmasın ı gerekçe göstererek reddetmeleri pazardaki mevcut rekabeti olumsuz etkileyece ktir. Nitekim tarafların pazar lideri konumunda olduğu hatlarda söz konusu ikili işbirliklerinin reddedilmesi pazar kapama etkisi ve mevcut rakip hava yolları açısından pazarda genişleme, potansiyel rakipler için ise pazara giriş engeli yaratabilece ktir. Dolayısıyla hem mevcut hem de potansiyel rekabeti korumak adına anlaşmanın pazarda dışlayıcı etki doğurmayacak ve etkinlik kazanımları ile tüketici faydasına halel getirmeyecek şekilde tadil edilip edilemeyeceği değerlendirilmelidir. (104) Önceki bölümler de belirtildiği üzere, Komisyon un Air France/KLM/ ALITALIA /Delta kararında hub to hub rotalar olan ve tarafların toplam pazar paylarının % ( ..) aralığında olduğu üç rotada rakiplerin anlaşma tarafları karşısında rekabet etmelerinin zorlaşacağı öngörülerek anlaşmanın uygulanmasına üçüncü taraf hava yollarının söz konusu rotalarda faaliyetlerinin sürdürmelerini sağlayacak taahhütler kapsamında izin verilmiştir. Bir önceki bölümde belirtildiği üzere, işbu dosya konusu bildirimde tarafların Türkiye varışlı/kalkışlı hiçbir rotada hub to hub uçuşu bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra yine bir önceki bölümde tarafların pazar lideri konumuna geldiği rotalarda rakip hava yollarının taraflara ikame olabilecek uçuşlarının devam ettiği sürece pazarın büyük bir bölümünde rekabetin kısıtlanmayacağı vurgulanmıştır. Bu noktada önemli olan husus rakip hava yollarının anlaşma sonrasında tarafların pazar lideri konumuna g eldiği rotalarda mevcudiyetini koruyup koruyamayacağıdır. Zira her sektörde olduğu gibi hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerinde sektördeki oyuncu sayısının azalması uçuşların sıklığında azalma, hizmet kalitesinde düşüş ve fiyatlarda artış şeklinde sonuçlanabilecektir. (105) Söz konusu muhtemel anti rekabetçi etkileri bertaraf edebilmek için tarafların pazar gücü elde ettiği rotalarda pazar kapama ve/veya giriş ve genişleme engeli oluşturma risklerinin giderilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra söz konusu e tkilerin anlaşma konusu rotalardan hangilerinde gerçekleşme ihtimalinin olduğu tespit edilmelidir. Hakim Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı Davranışlarına İlişkin Kılavuz da: Bir teşebbüsün hâkim durumda bulunduğuna dair delil teşkil eden belirli bir pazar payı eşiği yoktur. Bununla birlikte, aksini gösterecek bir durum söz konusu değilse, Kurul un yerleşik uygulamasında %40 ın altında pazar payına sahip olan teşebbüslerin hâkim durumda olması ihtimalinin düşük olduğu kabul edilmekte, bu düzeyin üzerindeki pazar payına sahip olan teşebbüsler bakımından ise daha detaylı bir incelemeye gidilmektedir. ifadesi yer almaktadır. Buna göre pazar payı hakim durumun tespitinde tek kriter olmamakla birlikte, %40 ın üzerindeki pazar payı pazar gücünün önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra pazarda giriş ve genişleme engellerinin olup olmaması, rakiplerin pazardaki konumu ve alıcı gücü gibi unsurlar hakim durumun tespitinde ele alınan diğer önemli hususlardır. 20-27/329 -154 27/28 (106) Bir önceki bölümde değinildiği üzere, bildirime konu anlaşma kapsamına dahil olan Türkiye varışlı/kalkışlı hatlardan; İstanbul -Cincinnati hattında tarafların toplam pazar payı % ( ..) , İstanbul -Detroit hattında % ( ..) , İstanbul -Indianapolis hattında % ( ..) , İstanbul -Minneapolis hattında % ( ..) , ve İstanbul - Salt Lake City hattında % ( ..) olarak seyretmektedir. Söz konusu pazar paylarının % ( ..) ın üzerinde olduğu ve tarafları anlaşma sonrasında pazar lideri konumuna getireceği görülmektedir. Bunun yanı sıra söz konusu rotalarda tarafların en yakın rakibi THY olup, THY nin hatlardaki pazar payı sırasıyla % ( ..) , %( ..) , %( ..) , %( ..) ve % ( ..) olarak seyretmektedir. Tarafların en yakın rakibi karşısında dahi ciddi bir pazar gücü elde edeceği görülmekte ve ilgili hatlarda Delta -AFKL -VIRGIN ittifakının pazarda hakim duruma geleceği ya da en azından çok önemli bir pazar gücü elde edeceği değerlen dirilmektedir. (107) Söz konusu beş rotada tarafların elde edeceği pazar gücünün pazarın mevcut ve potansiyel rekabetçi yapısını bozmaması ve pazar kapama etkisine yol açarak rakiplerin faaliyetlerini sürdürmelerine engel olmaması gerekmektedir. Aksi takdirde sö z konusu rotalarda hizmet sunan oyuncu sayısının azalması müşteri açısından alternatiflerin kısıtlanması anlamına gelebilecektir. Bu noktada tarafların rakip hava yolları ile mevcut ve potansiyel ikili işbirliklerinin sürdürülmesi muhtemel dışlama etkisini ortadan kaldırmak adına önem arz etmektedir. Zira tekrar belirtmek gerekirse, hava yolu taşımacılığı sektöründe ikili işbirlikleri sektör oyuncularının faaliyetlerinin sürdürmeleri ve rakipleri ile rekabet edebilmeleri açısından önem taşımaktadır. (108) Yukarıd a yer verilen bilgiler çerçevesinde, bildirime konu anlaşmanın planlanan etkinliklerinin sağlanması için tarife ve kapasite koordinasyonu, fiyat ve gelir yönetimi koordinasyonu ve sık uçan yolcu programı koordinasyonunu içermesi gerektiği düşünülmekle birl ikte, rakip hava yolları ile ikili işbirliklerinin korunması bu etkinliklerin sağlanmasına halel getirme yecektir. Aksine pazarda dışlama etkisini bertaraf edeceğinden, anlaşma daha az anti rekabetçi hale gelece ktir. Nitekim hava yolu taşımacılığında sektör oyuncularının çokluğunun sağlayacağı rekabetçi ortam ile birlikte tüketiciye sunulacak hizmet kalitesini artıracağı bilinmektedir. Dolayısıyla tarafların pazar payının % ( ..) ın üzerinde olduğu hatlarda üçüncü tara f hava yolları ile rasyonel bir gerekçe gösterilmeksizin iş birliği tekliflerinin yalnızca taraflar arasındaki ittifak gerekçe gösterilerek reddedilmesinin bu etkinliklerin sağlanması için rekabeti en az sınırlayıcı yöntem olarak görülemeyeceği değerlendir ilmektedir. (109) Sonuç olarak, mevcut ve potansiyel rekabeti korumak adına tarafların hâlihazırda pazar payının % ( ..) ın üzerinde olduğu İstanbul -Cincinnati, İstanbul -Detroit, İstanbul - Indianapolis, İstanbul -Minneapolis, İstanbul -Salt Lake City hatları ile po tansiyel hatlar için üçüncü tarafların iş birliği tekliflerinin haklı bir gerekçe sunulmaksızın yalnızca ittifak anlaşması gerekçe gösterilerek reddedilmemesi şartıyla anlaşmanın uygulanması halinde pazarda rekabetin zorunlu olandan fazla kısıtlanmayacağı kanaatine varılmıştır. (110) Bu çerçevede bildirim konusu anlaşmalar ın, 4054 sayılı Kanun un 5. maddes inin birinci fıkrasının a, b ve c bentlerindeki koşulları da sağlama ları nedeniyle şartlı olarak bireysel muafi yetten yararlanabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. H. SONUÇ (111) Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, - Air France -KLM S.A., Société Air France, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V., Delta Air Lines, Inc. ve Virgin Atlantic Airways Limited arasında akdedilen Değiştirilmiş ve Yeniden Düzenlenmiş Ortak Girişim Anlaşması na ve Air France - KLM S.A., ile Virgin Atlantic Airways Limited arasında akdedilen Mutabakat 20-27/329 -154 28/28 Anlaşması na 4054 sayılı Kanun un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilemeyeceğine, - Bununla birlikte söz konusu anlaşmalara, İstanbul -Cincinnati, İstanbul -Detroit, İstanbul -Indianapolis, İstanbul -Minneapolis, İstanbul -Salt Lake City hatları ile potansiyel hatlar için üçüncü tarafların iş birliği tekliflerinin haklı bir gerekçe sunulmaksızın yalnızca ittifak anlaşma sı gerekçe gösterilerek reddedilmemesi şartıyla, bireysel muafiyet tanınmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere , OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

• Rekabet Kurumu · D.2003 -3-148 (Muafiyet) Karar Sayısı : 05-7/63-28 K · K.05-7/63-28 Karar Tarihi : 3.2.2005 A. TOPLANTIYA K
• Rekabet Kurumu · D.2007 -2-6 (Devralma) Karar Sayısı : 07-27/252 -87 · K.07-27/252 -87 Karar Tarihi : 22.3.2007 A-TOPLANTIY
• Rekabet Kurumu · D.2008-4-263 (Devralma ) Karar Sayısı : 09-02/19-12 · K.09-02/19-12 Karar Tarihi : 14.1.2009 A. TOPLANTIYA
• Rekabet Kurumu · D.2009 -3-87 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 09-41/988 · K.09-41/988 -250 Karar Tarihi : 9.9.2009 A. TOPLANTI