Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015 -3-72 (Devralma ) Karar Sayısı : 16-02/35 -12 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Ömer TORLAK Üyeler : Arslan NARİN, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Tahir SARAÇ , Kenan TÜRK B. RAPORTÖR LER : Nimet KAVAK , Yusuf ÜLKER C. BİLDİRİMDE BULUNAN LAR :- Eczacıbaş ı Baxter Hastane Ürünleri San. v e Tic. A.Ş. Temsilcisi: Av. Prof. Dr. İ. Yılmaz ASLAN Gazi Umur Paşa S ok. Bimar Plaza 38/8
Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015 -3-72 (Devralma ) Karar Sayısı : 16-02/35 -12 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Ömer TORLAK Üyeler : Arslan NARİN, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Tahir SARAÇ , Kenan TÜRK B. RAPORTÖR LER : Nimet KAVAK , Yusuf ÜLKER C. BİLDİRİMDE BULUNAN LAR :- Eczacıbaş ı Baxter Hastane Ürünleri San. v e Tic. A.Ş. Temsilcisi: Av. Prof. Dr. İ. Yılmaz ASLAN Gazi Umur Paşa S ok. Bimar Plaza 38/8 Balmumcu Beşiktaş/İstanbul - Baxter Healthcare S.A . Temsilcileri: Av. Efser Zeynep ERGÜN, Av. Sibel YILMAZ ATİK, Av. Ceren GÖRMÜŞ AVUNDUK Büyükdere Cad. No:127 Astoria A Kule, Kat:6,24,25,26,27 Esentepe/İstanbul (1) D. DOSYA KONUSU: Eczacıbaşı -Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile RTS Worldwide Inc. tarafından ortak kontrol edilen RTS Renal Tedavi Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. nin Baxter Healthcare S.A. nın tek kontrolüne geçmesi işlemine izin verilmesi talebi . (2) E. DOSYA EVRELERİ: Kurum kayıtlarına en son 29.12.2015 tarihinde giren yazıyla tamamlanan bildirim üzerine düzenlenen 05.01.2016 tarih ve 2015 -3-72/Öİ sayılı Devralma Ön İnceleme Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır. (3) F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda, bildirim konusu işleme izin verilmesinde sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir . G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME G.1. Taraflar G.1.1. Devralan: Baxter Healthcare S.A. (BAXTER) (4) Merkezi İsviçre de bulunan şirket sağlık sektöründe yer almakta olup, hastane ürünleri kategorisi altında ; parenteral ve diğer steril solüsyonlar, premiks ilaçlar, parenteral beslenme ürünleri, infüzyon sistemleri ve uygulama setleri, cerrahi ürünler ile inhalasyon anestezi ürünleri; renal ürünler kategorisi altında ise böb rek yetmezliği ile böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan periton diyaliz ve hemodiyaliz ürünleri alanında faaliyet göstermektedir. G.1.2. Devre den: Eczacıbaşı -Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (EBAX) (5) Eczacıbaşı Grubu ile Baxter Grubu nun 19 94 yılından beri ortak konrolünde olan şirket biyoteknolojik ürünlerin, renal ürünlerin ve hastane ürünleri ile infüzyon sistemlerinin üretimi, ithalatı, pazarlaması ve dağıtımı alanında faaliyet gö stermektedir. 16-02/35 -12 2/4 G.1.3. Devre Konu: RTS Renal Tedavi Hizmet leri San. ve Tic. A.Ş. (RTS) ve İştirakleri (6) Devre konu unsurlar, EBAX ile RTS Worldwide Inc. tarafından ortak kontrol edilen RTS ile RTS nin doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettiği iştirakleri nden1 oluşmaktadır . RTS h alihazırda 10 ilde (İstanbul, Burs a, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Eskişehir, Gaziantep, İzmir ve İzmit) ( ..) iştiraki vasıtasıyla, ( ..) diyaliz merkezinde böbrek yetmezliği hastalarına hemodiyaliz hizmeti sağlamaktadır. Buna ek olarak , az sayıdaki periton diyaliz hastasına hasta takib i ve muayene hizmeti vermekle birlikte , dosya kapsamında RTS nin periton diyaliz solüsyonları, sarf malzemeleri vb. renal ürünlerin sağlayıcısı konumunda olmadığı bilgisi verilmiştir . G.2. Etkilenen Pazarlar (7) Rekabet Kurulunun (Kurul) geçmiş tarihli kararl arında böbrek yetmezliği hastaları için öngörülen (i) böbrek nakli, (ii) periton diyaliz ve (iii) hemodiyaliz olmak üzere üç farklı tedavi yöntemi bulunduğu ve bu yöntemlerin birbirine ikame olarak kabul edilmediği belirtilmektedir. (8) Alıcı konumundaki BAXT ER, renal ürünler içerisinde böbrek yetmezliği ile böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan periton diyaliz ve hemodiyaliz ürünleri alanında faaliyet göstermektedir. (9) Kurulun 15 -42/694 -248 sayılı kararı ile Eczacıbaşı Grubu ile Baxter Grubu tarafından ortak kontrol edilen EBAX a ait renal ürünler varlıklarının BAXTER ile aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan Baxter Turkey Sağlık Hizmetleri A.Ş. nin (BAXTER TURKEY) tek kontrolüne geçmesi işlemine izin verilmiştir. Bu kapsamda BAXTER TURKEY in hemodi yaliz ürünleri ve periton diyaliz ürünleri pazar larında aktif olduğu, devre konu RTS nin ise hemodiyaliz hizmetleri ve periton diyaliz hizmetleri pazar larında faaliyet gösterdiği görülmektedir. (10) Yukarıda yer verilen bilgiler çerçevesinde , Türkiye de tarafl ar arasında yatay bir ilişki nin bulunmadığı, BAXTER ın ürün pazarındaki faaliyetleri ile RTS nin hizmet pazarındaki faaliyetleri açısından dikey bir ilişki nin söz konusu olduğu anlaşılmıştır . (11) Bu çerçevede , Türkiye de dikey anlamda etkilenen pazarların hemodiyaliz ve periton diyaliz ürünleri pazarı ve hemodiyaliz ve periton diyaliz hizmetleri pazarı olduğu sonucuna varılmıştır . G.3. Değerlendirme (12) Devre konu RTS, EBAX ile Baxter Grubu nda yer alan RTS Worldwide Inc. tarafından ; EBAX ise, Eczacıbaşı Grub u ile Baxter Grubu tarafından ortak kontrol edil mekte dir. (13) Dosya konusu işlem çerçevesinde, EBAX ile RTS Worldwide Inc. tarafından ortaklaşa kontrol edilen RTS nin tek kontrolü Baxter Grubu na geçecektir. O rtak kontrolden tek kontrole geçiş yoluyla hedef şi rketin kontrol ünde kalıcı değişikliğ in gerçekleş eceği anlaşıldığından , anılan işlem 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ in (2010/4 sayılı Tebliğ) 5. maddesi kapsamında bir devralmadır. 1 RTS Antalya Renal Tedavi Hizmetleri A.Ş., RTS Seyhan Renal Tedavi Hizmetleri A.Ş., RTS İzmit Renal Tedavi Hizmetleri A. Ş., RTS Beyhekim Renal Tedavi Servisleri A.Ş., Reantıp Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti., Renal Tedavi Sistemleri A.Ş. (tasfiye halinde), Güneydoğu Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti., Trans med Diyaliz ve Tıbbi Hizmetler Ticaret A.Ş., Onur Diyaliz Hizmetleri A .Ş., Almet Sağlık Hizmetleri Ticaret. A.Ş., Özel Başar Tıp Teşhis ve Tedavi Kliniği Hizmetleri A.Ş. 16-02/35 -12 3/4 (14) Tarafların 2 014 yılı ciroları incelendiğinde; dosya konusu işlem le, 2010/4 sayılı Tebliğ in 7. maddesinin birinci fıkrası nda yer alan eşikleri n aşıldığı, dolayısıyla işlemin Rekabet Kurulunun iznine tabi olduğu görülmüştür. (15) İşlem kapsamında yatay olarak etkilenen pazar bulunmadığından RTS nin BAXTER ın tek kontrolüne geçmesi işleminin hemodiyaliz ve periton diyaliz ürünleri pazarı ve hemodiyaliz ve periton diyaliz hizmetleri pazarı nda bir yoğunlaşmaya sebep olmayacağı kan aatine varılmıştır. Bununla birlikte , işlem kapsamında dikey bir örtüşme nin bulunması nedeniyle tarafların anılan pazarlardaki pazar payları incele nmiştir. (16) BAXTER ile aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan BAXTER TURKEY in hemodiyaliz ürünleri pazarı ndaki pazar paylarına aşağıda yer verilm iştir. Tablo 1: BAXTER TURKEY in Hemodiyaliz Makinaları Pazarındaki Adet Bazında Pazar Pay ı Yıl Pazar Payı (%) 2012 ( ..) 2013 ( ..) 2014 ( ..) (17) BAXTER ile aynı ekonomik bütünlük içerisinde yer alan BAXTER TURK EY in2 ve rakibi Fresenius Medical Hizmetler A.Ş. nin (FRESENİUS) periton diyaliz ürünleri pazarı ndaki pazar paylarına aşağıda yer verilmiş tir3. Tablo 2: Periton Diyaliz Solüsyonları Pazarındaki Ciro Bazında Pazar Payları (%) Yıl EBAX FRESENİUS 2012 ( ..) ( ..) 2013 ( ..) ( ..) 2014 ( ..) ( ..) (18) RTS nin ve FRESENİUS un hemodiyaliz hizmetleri pazarı nda sahip olduğu hasta sayısı esasına dayanan pazar payı bilgileri iller bazında aşağıda sunulmuştur4. Tablo 3: 2014 Yılı Hemodiyaliz Hizmetleri Pazarın daki Hasta Sayısına Göre Pazar Payları5(%) İller RTS FRESENİUS Adana ( ..) ( ..) Antalya ( ..) ( ..) Bursa ( ..) ( ..) Eskişehir ( ..) - Gaziantep ( ..) ( ..) İstanbul ( ..) ( ..) İzmir ( ..) ( ..) Kayseri ( ..) ( ..) Konya ( ..) ( ..) İzmit ( ..) - 2 Baxter Turkey yakın zamanda EBAX ın renal ürünlerini devraldığı için EBAX ın pazar payı bilgileri sunulmuştur. 3 Periton diyalizi yardımcı malzemeleri paz arına ilişkin olarak, ilgili ürünlerin EBAX ın toplam satışları içerisindeki payı düşük olduğundan pazar payı verisi tutulmadığı , bununla birlikte periton diyalizi yardımcı malzemelerinin, periton diyalizi solüsyonları ile birlikte satılan ürünler olması s ebebiyle, teşebbüsün bu ürünlerde de periton diyalizi solüsyonları ile paralel bir pazar payına sahip olduğu ifade edilmişti r. 4 Bildirim sahibi, söz konusu pazar payı hesaplamalarında sadece özel kliniklerin baz alındığını, kaps ama Sağlık Bakanlığı ve Üni versitesi klinikleri de dahil edildiği takdirde pazar paylarının hesaplanandan daha düşük seviyede olacağını ifade etmiştir. 5 İlgili pazarda BAXTER TURKEY in %5 ten fazla pazar payına sahip rakiplerin in FRESENİUS ile Diaverum Diyaliz Hizmetleri A.Ş. olduğ u belirtilmiştir. Diaverum Diyaliz Hizmetleri A.Ş. nin Antalya da %( ..) lik bir pazar payına sahip olduğu dosyadaki tablolardan görülmektedir. 16-02/35 -12 4/4 (19) Dosyada; RTS nin, periton diyaliz hizmetleri pazarı nda periton diyaliz hastalarına tedavi hizmeti sağlamadığı, gözetim ve inceleme hizmetleri s unduğu; RTS nin ana faaliyetinin hemodiyaliz hizmeti olması nedeniyle periton diyalizi solüsyonlarının RT S diyaliz merkezleri tarafından kullanılmadığı ; söz konusu solüsyonların tedavi hizmetini sunan hastaneler tarafından kullanıldığı ve hastanelerin diğer marka solüsyonu da reçeteye yazabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, 2015 yılı Kasım ayı verilerine gör e Türkiye de toplamda ( ..) hastaya hizmet verildiği ve 2014 yılında özel merkezlerde tedavi gören toplam hasta sayısının 487, kamu merkezlerinde tedavi gören hasta sayısının ise 3.807 olduğu da belirtilmektedir. (20) Yukarıda yer verilen bilgiler çerçevesinde ; bu işlemden etkilenecek yatay bir pazarın bulunmadığı , hemodiyaliz hizmetleri pazarında diğer teşebbüslerin de faaliyet göster diği, dikey ilişkinin söz konusu olduğu hemodiyaliz hizmetleri pazarındaki pazar payının düşüklüğü, yüksek pazar payının bulunduğ u periton diyaliz ürünleri pazarına ilişkin olarak ise devralan ve devre konu teşebbüs arasında ürün tedarikinin söz konusu olmadığı dikkate alınarak , işlemin rekabetçi bir endişeye yol açmayacağı kanaatine varılmıştır . H. SONUÇ (21) Düzenlenen rapora ve incele nen dosya kapsamına göre; bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucu nda aynı Kanun ma ddesinde yasaklanan nitelikte ha kim dur um yaratılmasının veya mevcut ha kim durumun güçlendirilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.