Rekabet Kurumu Başkanlığından; REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2022 -3-015 (Devralma ) Karar Sayısı : 22-14/233 -101 Karar Tarihi : 24.03.2022 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Birol KÜLE Üyeler : Ahmet ALGAN (İkinci Başkan), Hasan Hüseyin ÜNLÜ , Ayşe ERGEZEN, Cengiz ÇOLAK , Berat UZUN B. RAPORTÖRLER : Hakan Deniz KARAKOÇ, Kemal KÜÇÜKKAVRUK, Özlem NARHIN C. BİLDİRİMDE BULUNAN : Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi Kentpark Ofis Dumlupın
Rekabet Kurumu Başkanlığından; REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2022 -3-015 (Devralma ) Karar Sayısı : 22-14/233 -101 Karar Tarihi : 24.03.2022 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Birol KÜLE Üyeler : Ahmet ALGAN (İkinci Başkan), Hasan Hüseyin ÜNLÜ , Ayşe ERGEZEN, Cengiz ÇOLAK , Berat UZUN B. RAPORTÖRLER : Hakan Deniz KARAKOÇ, Kemal KÜÇÜKKAVRUK, Özlem NARHIN C. BİLDİRİMDE BULUNAN : Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi Kentpark Ofis Dumlupınar Bulvarı No:164/306 Çankaya/Ankara (1) D. DOSYA KONUSU Adatıp Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi nin hisselerinin tamamının dolayısıyla tek kontrolünün Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi tarafından devralınması işlemi. (2) E. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurumu kayıtlarına 21.02.2022 tarih, 25563 sayı ile giren ve eksiklikleri 15.03.2022 tarih, 26250 sayı ile tamamlanan bildirim üzerine düzenlenen 21.03.2022 tarih ve 2022-3-015/Öİ sayılı Devralma Ön İnceleme Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır. (3) F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda özetle; rekabet etmeme yükümlülüğünün 5 (beş) yıl süreyle geçe rli olacak şekilde düzenlendiği takdirde dosya konusu işleme izin verilmesinde sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir. G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME (4) Başvuruda; Adatıp Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ( ADATIP SAĞLIK) ın Pendik - İstanbul daki hastanesinin hisselerinin tamamının (%100) ve tek kontrolünün Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi (LOKMAN HEKİM) tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talep edilm ektedir . (5) Planlanan işlem kapsamında ADATIP SAĞLIK ın tek kontrolünün LOKMAN HEKİM tarafından devralınacağı; bu itibarla işlem sonrasında ADATIP SAĞLIK ın kontrol yapısında kalıcı değişiklik meydana geleceği, bu sebeple bildirim konusu işlemin, 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ in 5. maddesi çerçevesinde bir devralma işlemi olduğu anlaşılmaktadır. (6) Öte yandan tarafların cirolarının söz konusu Tebliğ in 7. maddesinde öngörülen eşikleri aşması nedeniyle, işlemin izne tabi olduğu tespit edilmiştir. (7) 2010/4 sayılı Tebliğ de etkilenen pazarlar , bildirim konusu işlemden etkilenme ihtimali olan ve taraflardan en az ikisinin aynı ürün pazarında veya taraflardan en az bir tanesinin bir diğerinin faaliyette bulunduğu bir ürün pazarının alt veya üst pazarında faaliyette bulunduğu ilgili ürün pazarları olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada tarafların 22-14/233 -101 2/5 faaliyetleri arasında Türkiye de yatay veya dikey bir örtüşmenin olup olmadığı değerlendirilmiştir. (8) Bildirime konu işlemle hisseleri devredilen ADATIP SAĞLIK, 1995 yılında faaliyetine başlamış; 2016 yılında ise Kurtköy/İstanbul da özel hastane işletmeciliği pazarında faaliyet göstermeye başlamıştır. ADATIP SAĞLIK, hâlihazırda Orhan KOCABIYIK ın tek kontrolündedir. İşlemin devralan tarafı olan LOKMAN HEKİM, 1996 yılında kurularak sağlık alanındaki faaliyetlerine başlamıştır. LOKMAN HEKİM in tek kontrolünde Ankara da ve Van da ikişer tane olmak üzere toplam 4 hastane, Ankara da 1 tıp merkezi ve Irak/Erbil de bünyesinde tam donanımlı laboratuvarlar ve gelişmiş tıbbi birimleri bulunan görüntüleme merkezi bulunmaktadır. LOKMAN HEKİM hâlihazırda toplam ( ..) yatak kapasitesi ve ( ..) kişilik kadrosuyla yılda yaklaşık ( ..) hastaya sağlık hizmeti sunmaktadır. Bunun yanı sıra LOKMAN HEKİM, Ankara nın Haymana ve Bala ilçelerinde hayvancılık ve süt üretimi konularında faaliyet göstermektedir. LOKMAN HEKİM üzerinde hiçbir hissedarın doğrudan ve dolaylı kontrolü bulunmamakta, LOKMAN HEKİM değişe n ittifaklarla kontrol edilmektedir. (9) Bildirim konusu işlem, ADATIP SAĞLIK ın, hastane işletmeciliği pazarında faal olan LOKMAN HEKİM tarafından devralınmasını içerdiğinden işlemden etkilenmesi muhtemel pazar özel hastane işletmeciliği pazarı olarak belirlenmiştir. (10) Kurul kararlarında coğraf i pazara ilişkin olarak Hastaların sağlık hizmetlerini tedarik ederken fiyattan ziyade güven unsuruna önem atfettiği, uzmanlık gerektiren önemli tedavilerde ikamet edilen il dışında hastane tercihinde bulunabildiği fakat bu tür uzmanlık gerektiren tedavil er söz konusu olmadıkça erişim kolaylığı dikkate alınarak ikamet edilen il dâhilinde hastanelerin tercih edildiği göz önünde bulundurularak ilgili coğrafi pazar il bazında belirlenmiştir. tespitinde bulunulmuştur1. Mevcut dosya bakımından ise ilgili coğra fi pazar, İstanbul ili Anadolu Yakası olarak tanımlanmıştır. Söz konusu Kurul kararlarında n da görüleceği üzere pazar payı hesaplanırken hastanenin yatak kapasitesi, tahmini cirosu, hasta sayısı, operasyon sayısı gibi değişkenler dikkate alınmaktadır. (11) Dosya konusu işlemde taraflar, özel hastane işletmeciliği pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin faaliyet gösterdikleri coğrafi pazarlarda yatak sayısı bakımından toplam paylarının, ciro bakımından toplam payları ile ortalamada benzer nitelik gösterdiği ni ifade etmiştir. LOKMAN HEKİM ve ADATIP SAĞLIK ın Özel Hastane İşletmeciliği pazarında ve çok geniş bir şekilde Türkiye pazarı esas alınarak 2020 yılında sahip olduğu pazar paylarına aşağıda yer verilmektedir2. Tablo 1: Tarafların Özel Hastane İşletmec iliği Pazarındaki Payları (Yatak Sayısı Bakımından) 1 16.11.2016 tarih ve 16 -39/639 -285 sayı, 27.07.2016 tarih ve 16 -25/422 -190 sayı, 22.01.2014 tarih ve 14-04/68 -29 sayı, 09.05.2013 tarih ve 13 -27/365 -169 sayı, 08.03.2012 tarih ve 12-10/322 -94 sayı, 29.12.2011 tarih ve 11 -64/1659 -589 sayı, 03.08.2011 tarih ve 11 -44/974 -324 sayı, 26.05.2011 tarih ve 11-32/653 -203 sayı, 14.04.2011 tarih ve 11 -23/460 -138 sayı, 09.02.2011 tarih ve 11 -08/148 -47 sayı, 26.08.2010 tarih ve 10 -56/1088 -408 sa yı, 05.08.2010 tarih ve 10 -52/1006 -382 sayı, 25.11.2009 tarih ve 09-57/1392 -361 sayı, 24.06.2009 tarih ve 09 -30/663 -154 sayı, 07.02.2008 tarih ve 08 - 12/125 -42 sayı, 21.08.2007 tarih ve 07 -65/797 -293 sayılı kararlar. 2 Bildirim Formu nda henüz TÜİK 2021 yılı Sağlık Harcamaları İstatistikleri yayımlanmamış olduğundan 2021 yılı verilerinin kullanılamadığı belirtilmiştir. 3 Kaynak: TÜİK, Hastane yatak sayılarının illere göre dağılımı, 2002 -2019. TÜİK tarafından sağlanan en yakın tarihli veriler 2019 yılına ait olduğu için anılan yılın verileri kullanılmıştır. Taraflar Yatak Sayısı Türkiye Özel Hastane Toplam Yatak Kapasitesi3 Pazar Payı (%) LOKMAN HEKİM ( ..) ( ..) ( ..) 22-14/233 -101 3/5 Tablo 2: LOKMAN HEKİM in İl Bazında Özel Hastane İşletmeciliği Pazarındaki Payları (Yatak Sayısı Bakımından) İl Teşebbüsün Yatak Sayısı Ankara Ve Van İlleri Bazında Özel Hastane Toplam Yatak Kapasitesi4 Pazar Payı (%) Ankara ( ..) ( ..) ( ..) Van ( ..) ( ..) ( ..) Toplam ( ..) ( ..) Kaynak: Cevabi Yazı Tablo 3 : Adatıp İstanbul Hastanesi nin İl Bazında Özel Hastane İşletmeciliği Pazarındaki Pazar Payları (Yatak Sayısı Bakımından) Özel Hastane İşletmeciliği Pazar Payı Teşebbüsün Yatak Sayısı İl/Yaka Bazında Özel Hastane Toplam Yatak Kapasitesi Pazar Payı (%) İstanbul ( ..) ( ..) ( ..) İstanbul Anadolu Yakası ( ..) ( ..) ( ..) Kaynak: Bildirim Formu (12) Yukarıdaki tablolardan LOKMAN HEKİM in ADATIP SAĞLIK ı devralması işleminin yalnızca bir kontrol değişikliğinden ibaret olduğu, devralan teşebbüsün aynı ürün pazarında fakat farklı coğrafi pazarlarda faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bu sebeple Ankara, Va n ve İstanbul ili Anadolu Yakası özel hastane işletmeciliği coğrafi pazarlarında pazar payı olarak herhangi bir artış olmayacağı değerlendirilmektedir. (13) Diğer yandan Hisse Alım Sözleşmesi nin 6.1.a.5. numaralı maddesinde kapanışın yapılarak devralma işlemi nin gerçekleşmesi için; "... ( ..) ..." hükmü yer almaktadır. (14) Mevcut hüküm yan sınırlama niteliğinde bir rekabet etmeme hükmü içermektedir. Birleşme ve Devralmalarda İlgili Teşebbüs, Ciro ve Yan Sınırlamalar Hakkında Kılavuz da (Kılavuz) belirtildiği üzere yan sınırlamaların yoğunlaşma işlemi ile doğrudan ilgili ve işlemin uygulanabilmesi ve yoğunlaşmadan beklenen etkinliklerin tam olarak sağlanabilmesi için gerekli olan sınırlamalar olması beklenmektedir. (15) Bildirim Formu nda, Satıcının5 ilgili pazarda yine Adatıp Hastanesi adı altında faaliyete geçmesinin, LOKMAN HEKİM in yatırımdan tam olarak yararlanmasının önünde engel oluşturacağı bu nedenlerle, devralma işlemiyle getirilen yeni yapıya sorunsuz geçiş yapılmasını kolaylaştıracak ola n rekabet etmeme yükümlülüğünün devralma işlemiyle doğrudan ilgili olduğu belirtilmiştir. Gereklilik ölçütüne ilişkin olarak ise , ( ..) bu sebeple de Hisse Alım Sözleşmesi nde belirlenen ( ..) yıl rekabet etmeme yükümlülüğünün gerekli olduğu belirtilmiştir . Bu çerçevede özetle; ( ..) hususları bir arada ele alındığında, Satıcı ya getirilen rekabet etmeme yükümlülüğünün süresinin ( ..) yıl olmasının LOKMAN HEKİM in devralma işleminden beklediği 4 Kaynak: TÜİK, Hastane yatak sayılarının illere göre dağılımı, 20 02-2019. TÜİK tarafından sağlanan en yakın tarihli veriler 2019 yılına ait olduğu için anılan yılın verileri kullanılmıştır. 5 Orhan KOCABIYIK ve Fisun KOCABIYIK (birlikte Satıcı ) ADATIP SAĞLIK ( ..) ( ..) ( ..) Toplam ( ..) ( ..) ( ..) Kaynak: Bildirim Formu 22-14/233 -101 4/5 faydalardan tam olarak yararlanması bakımından LOKMAN HEKİM i önemli ölçüde belirsizlikten koruduğu belirtilmiştir. (16) Ancak Kılavuz da da yer verildiği üzere doğrudan ilgililik ve gereklilik ö lçütlerinin olayın özelliklerine göre objektif olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Satıcıya getirilecek rekabet yasağının bir yan sınırlama olarak kabul edilebilmesi için; Süre, konu, coğrafi alan ve kişi yönünden kapsamının, işlemin uygulanabilmesi için gerekli olan maku l düzeyi aşmaması gerektiği, Süre bakımından üç yılı aşmayan rekabet etmeme yükümlülüklerinin genel olarak makul olduğu, Ancak, müşteri bağımlılığının daha uzun sürmesi ve devredilen know -how ın niteliği gereği gerekli olması durumu nda, somut olayın gerektirdiği ölçüyü aşmamak kaydıyla, üç yılı aşan rekabet etmeme yükümlülüklerinin de yan sınırlama kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olabildiği ve Coğrafi bakımdan, işlem öncesinde satıcının faaliyet gösterdiği alan larla sınırlı olması gerektiği ifade edilmiştir. (17) Kılavuz da yer alan Süre bakımından üç yılı aşmayan rekabet etmeme yükümlülüklerinin genel olarak makul olduğu kabul edilmektedir. Ancak, müşteri bağımlılığının daha uzun sürmesi ve devredilen knowhow ın niteliği gereği gerekli olması durumunda, somut olayın gerektirdiği ölçüyü aşmamak kaydıyla, üç yılı aşan rekabet etmeme yükümlülüklerinin de yan sınırlama kapsamında değerlendirilmesi mümkün olabilmektedir. açıklaması doğrultusunda Orhan KOCABIYIK ın İstanbul ili Pendik ilçesindeki imar planında Sağlık tesisleri alanı olarak düzenlenen ve Türkiye Vakıflar Bankası na devredilen arsa üzerinde ( ..) tarihine kadar geri alım hakkının bulunduğu dikkate alındığında ( ..) yıl süreli bir rekabet etmeme yükümlülüğünün makul olm ayacağı, bu sürenin devre konu teşebbüsün sağlıklı bir şekilde alıcı tarafından devralınmasıyla ilgili olamayacağı ve ( ..) yıl yerine 5 yılın yan sınırlama olarak değerlend irilebileceği kanaatine varılmıştır. (18) Yukarıda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, bildirim konusu işlemin 2010/4 sayılı Tebliğ in 7. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ciro eşiklerini aşması nedeniyle izne tabi olduğu, rekabet etmeme yükümlülüğünün ( ..) yıldan 5 yıla indirildiği tak dirde, anılan işlem ile 4054 sayılı Kanun un 7. maddesi çerçevesinde başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir pazarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması s onucunun ortaya çıkmayacağı kanaatine ulaşılmıştır. H. SONUÇ (19) Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; Bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna, Anılan işlemdeki rekabet etmeme yükümlülüğünün 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak şekilde düzenlenmesi koşuluyla 4054 sayılı Kanun un 7. maddesi kapsamında hakim durum yaratan v eya mevcut bir hâkim durumu güçlendiren ve bunun sonucunda ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuran nitelikte bir işlem olmayacağına, dolayısıyla işleme izin ver ilmesine 22-14/233 -101 5/5 gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir .