Rekabet Kurumu · D.2002 -1-44 (Soruşturma) Karar Sayısı : 07-64/794-2 · K.07-64/794-291 Karar Tarihi : 3.8.2007 10 A. TOPLAN

Rekabet Kurumu Başkanlığından, (Danıştay ın İptal Kararı Üzerine Verilen) REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2002 -1-44 (Soruşturma) Karar Sayısı : 07-64/794-291 Karar Tarihi : 3.8.2007 10 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Tuncay SON GÖR (İkin ci Başkan) Üyeler : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI , M. Sıraç ASLAN, Süreyya ÇAKIN, Mehmet Akif ERSİN B. RAPORTÖRLER : M. Akif KAYAR, Müge ÖZERCAN PAŞAOĞLU C. ŞİKAYET EDEN : Adana Ticaret Odası Abidinpaşa Cad. No:52 -01010 Adana/ P.K. 190 -01321 20 Ad

Rekabet Kurumu Başkanlığından, (Danıştay ın İptal Kararı Üzerine Verilen) REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2002 -1-44 (Soruşturma) Karar Sayısı : 07-64/794-291 Karar Tarihi : 3.8.2007 10 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Tuncay SON GÖR (İkin ci Başkan) Üyeler : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI , M. Sıraç ASLAN, Süreyya ÇAKIN, Mehmet Akif ERSİN B. RAPORTÖRLER : M. Akif KAYAR, Müge ÖZERCAN PAŞAOĞLU C. ŞİKAYET EDEN : Adana Ticaret Odası Abidinpaşa Cad. No:52 -01010 Adana/ P.K. 190 -01321 20 Adan a D. KARŞI TARAF 1. Toprak Seniteri Turizm işletmeleri Tic. ve San. A.Ş. [Toprak Seniteri] Toprak Center Yıldız Ihlamur Cad. No:10 Beşiktaş/İstanbul E. DOSYA KONUSU : Rekabet Kurulu nun seramik kaplama malzemeleri ve/veya seramik sağlık gereçleri pazarlarında faaliyet gösteren 32 teşebbüs hakkında aldığı 24.2. 2004 tarih, 04-16/123 -26 sayılı kararının Toprak Seniteri ve 30 Turizm İşletmeleri Tic. ve San. A.Ş. (Toprak Seniteri) ile ilgili kısmına yönelik Danıştay 13. Dairesi nin 2005 /5677 E. - 2006/1540 K . sayılı iptal kararı üzerine ilgili dosyanın yeniden değerlendirilmesi . F. İDDİALARIN ÖZETİ : Seramik kaplama malzemeleri ve/veya seramik sağlık gereçleri pazarlarında faaliyet gösteren teşebbüslerin, satım fiyatı ve şartlarını tespit etmek, piyasayı bölüşmek, arz mi ktarını kontrol etmek... suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un 4 üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti. 40 G. DOSYA EVRELERİ 1. Rekabet Kurulu [Kurul] 6.6.2002 tarihinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un 40/1 . maddesi uyarınca, seramik sektörüne yönelik olarak önaraştırma yapılmasına karar vermiştir. 2. 23.7.2002 tarih ve 2002 -1-44/ÖA -02-HGK sayılı Önaraştırma Raporu, Kurul un 1.8.2002 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 4054 sayılı Kanun un 41 ve 43/1 . maddeleri uya rınca, seramik kaplama malzemeleri ve/veya seramik sağlık gereçleri pazarlarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında, aynı Kanun un 4 . maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespiti için soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 50 07-64/794 -291 2 3. Bu karar üzerine, Kanun un 43/2 . maddesi uyarınca, 15.8.2002 tarihinde, ilgili teşebbüslere soruşturma açıldığına dair bildirimde bulunularak 30 gün içinde ilk yazılı savunmalarını göndermeleri istenilmiştir. 4. Haklarında soruşturma açılan teşebbüslerin ilk yazılı savunmaları yasal s üresi içinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. 5. Kurul un 30.1.2003 tarihli toplantısında, Kanun un 43/1 . maddesi uyarınca soruşturmanın süresi 6 ay uzatılmıştır. 6. Soruşturma heyetince tamamlanan 31.7.2003 tarih ve 2003 -1-9/SR -03-HGK sayılı Soruşturma Rapor u, Kanun un 45/1 . maddesi uyarınca, Kurul üyeleri ile ilgili teşebbüslere tebliğ olunmuş ve aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince 60 teşebbüslerden 30 gün içinde yazılı savunmalarını göndermeleri istenilmiştir. 7. Haklarında soruşturma yürütülen teşebbüslerin i kinci yazılı savunmaları yasal süresi içinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. 8. Soruşturma heyetinin hazırladığı ek yazılı görüş, Kanun un 45/2 . maddesi uyarınca, 14.10.2003 tarihinde Kurul üyeleri ile ilgili teşebbüslere tebliğ edilmiştir. 9. Haklarında sor uşturma yürütülen teşebbüslerin ek yazılı görüşe karşı cevapları yasal süresi içinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. 10. Kurul un 18.12.2003 tarihli toplantısında, yürütülen soruşturma ile ilgili olarak 11.2.2004 tarihinde sözlü savunma toplantısı yapılmas ına karar verilmiş ve sözlü savunma toplantısı davetiyeleri, Kanun un 46/2 . maddesi uyarınca ilgililere 70 gönderilmiştir. 11. 11-12.2.2004 tarihlerinde yapılan sözlü savunma toplantısında ilgililer son savunmalarını yapmıştır. 12. Kurul, 24.2.2004 tarihinde, 04 -16/123-26 sayı ile nihai kararını vermiş ve karar 27.2.2004 tarihinde tefhim edilmiştir. 13. Anılan Kurul kararına karşı, Toprak Seniteri tarafından Danıştay da iptal istemli davalar açılmıştır. 14. Söz konusu dava sonucunda, ilgili Kurul kararı, Danıştay 13. Dairesi nin 28.3.2006 tarih, 200 5/5677 E. 2006 /1540 K sayılı kararıyla, soruşturmayı yürüten Kurul üyesinin karar oylamasına katılması nedeniyle iptal edilmiştir. 80 15. Kurul un konu ile ilgili almış olduğu kararın gereği olarak dosya üzerinde yapılan yeniden değerle ndirmeler ışığında düzenlenen 12.7.2007 tarih ve 2002 -1-44/BN -O7- MAK sayılı Bilgi Notu 12.7.2007 tarih ve REK.0.05.00.00 -110/133 sayılı Başkanlık önergesi ile 26.7.2007 ve 2.8.2007 tarih lerinde görüşülerek oylama yapılmış, ancak 4054 sayılı Kanun un 51. madde sinde belirtilen karar yeter sayısının oluşmaması nedeniyle yine aynı maddede belirtilen yöntemin izlenerek ikinci oylamaya kalınmasına karar verilmiştir. Kurul, önaraştırma ve soruşturmaya ait tüm savunma, ek savunma, sözlü savunma tutanakları, sözlü savu nma toplantısının ses kayıtlarının yazılı açılımı, raporlar, Danıştay ın iptal kararları, tüm dosya münderecatında ye r alan bütün bilgi ve belgeleri incele yerek 3.8.2007 tarih ve 07 -64 sayılı toplantısında 90 nihai kararını vermiştir. H. RAPORTÖRLERİN GÖRÜŞÜ: İlgili raporda; 1) Altın Çini, Anatolia, Bozüyük Seramik, Ercan Seramik, Eczacıbaşı Karo, Ege Seramik, Graniser, Kütahya Seramik , Hitit, Granist , Kaleseramik, Pera, 07-64/794 -291 3 Seramiksan, Seranit, Söğütsen, Tamsa, Termal, Toprak Seniteri, Toprak Seramik, Umpaş, Uşak Seramik, Efes Seramik, Yurtbay Seramik ve Yüksel Seramik in, seramik kaplama malzemeleri pazarında 14.12.1994 den başlayıp devam eden ve unsurları, satım fiyatı ve şartlarının tespit edilmesi, arz miktarının kontrolü -pazar 100 paylaşımı ve rekabete duyarlı b ilgi değişimi olan yatay anlaşma ve uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun un 4 . maddesini ihlal ettiği, bu nedenle; - 1994/1995 yılından bu yana anlaşma ve uyumlu eylem içinde bulunan Eczacıbaşı Karo, Ege Seramik, Kütahya Seramik, Hitit, Kaleseramik, Toprak Seramik ve Uşak Seramik açısından her yıl için 1 puan olmak üzere %8 oranının baz olarak kabul edilmesi; kartele liderlik eden Ege Seramik, Kütahya Seramik, Hitit ve Kaleseramik ile yerinde incelemeyi geciktiren Toprak 110 Seramik e kastın varlığı göz önünde bulundurularak 1 puan daha eklenmesi; buna karşılık bu teşebbüslere nazaran pazar içinde güçsüz konumda olan Uşak Seramik den 1 puan eksiltilmesi, - 1996 yılından bu yana anlaşma ve uyumlu eylem içinde bulunan Toprak Seniteri açısından her yıl için 1 puan olmak üzere %7 oranının baz olarak kabul edilmesi; yerinde incelemeyi geciktiren Toprak Seniteri ye kastın varlığı göz önünde bulundurularak 1 puan daha eklenmesi, - 1997 yılından bu yana anlaşma ve uyumlu eylem içinde bulunan Bozüyük Seramik ve Yurt bay Seramik açısından her yıl için 1 puan olmak üzere %6 oranının baz olarak kabul edilmesi; kartele liderlik eden ve yerinde incelemeyi 120 geciktiren Yurtbay Seramik e kastın varlığı göz önünde bulundurularak 2 puan daha eklenmesi, - 1998 yılından bu yana an laşma ve uyumlu eylem içinde bulunan Altın Çini , Ercan Seramik , Seranit, Termal , Efes Seramik ve Yüksel Seramik açısından her yıl için 1 puan olmak üzere %5 oranının baz olarak kabul edilmesi gerektiği; yerinde incelemeyi engelleyen Efes Seramik e kastın varlığı göz önünde bulundurularak 1 puan daha eklenmesi, - 1999 yılından bu yana anlaşma ve uyumlu eylem içinde bulunan Anatolia, Graniser, Granist , Pera ve Tamsa açısından her yıl için 1 puan olmak üzere %4 oranının baz olarak kabul edilmesi, 130 - 2000 yılından bu yana anlaşma ve uyumlu eylem içinde bulunan Seramiksan, Söğütsen ve Umpaş açısından her yıl için 1 puan olmak üzere %3 oranının baz olarak kabul edilmesi gerektiği, dolayısıyla; - Ege Seramik, Kütahya Seramik, Hitit, Kaleseramik ve Toprak Seramik e %9, - Eczacıbaşı Karo, Toprak Seniteri ve Yurtbay Seramik e %8, - Uşak Seramik e %7, - Bozüyük Seramik ile Efes Seramik e %6, 140 - Altın Çini , Ercan Seramik , Seranit, Termal ve Yüksel Seramik e %5, - Anatolia, Graniser, Granist , Pera ve Tamsa ya %4, - Seramiksan, Söğütsen v e Umpaş a ise %3, oranında para cezası verilmesi gerektiği, 07-64/794 -291 4 2) Çanakçılar , Eczacıbaşı Karo, Eczacıbaşı Yapı, Ege Seramik, Ege Vitrifiye, Kütahya Vitrifiye, Kütahya Seramik, Hitit, Kaleseramik, Kalevit Roca, Serel, Termal, Toprak Seniteri, Toprak Seramik , Yurtbay Seramik ve Yüksel Seramik in 4054 sayılı Kanun un 4 . maddesinde yasaklanan alıcıların kendi satış fiyatını belirleme 150 serbestisini engellediği, bu nedenle; - Çanakçılar , Eczacıbaşı Karo, Eczacıbaşı Yapı, Ege Seramik, Ege Vitrifiye, Kütahya Vitrifi ye, Kütahya Seramik, Hitit, Kaleseramik, Kalevit Roca, Serel, Termal, Toprak Seniteri, Toprak Seramik, Yurtbay Seramik ve Yüksel Seramik e, alıcıların kendi satış fiyatını belirleme serbestisinin engellenmesi, yatay anlaşma ve uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun un 4 . maddesinin ihlal edilmesi ile birleştiğinden, Kurul un 24.11.1999 tarih ve 99 - 160 53/575 -365 sayılı İGTOD ve 05.10.2001 tarih ve 01 -47/483 -120 sayılı Volkswagen kararları da göz önünde bulundurularak, asgari binde iki oranında para cezası ve rilmesi gerektiği, - Çanakçılar , Ege Seramik, Ege Vitrifiye, Kütahya Vitrifiye, Kütahya Seramik, Hitit, Kaleseramik, Kalevit Roca, Serel, Termal, Toprak Seniteri, Toprak Seramik, Yurtbay Seramik ve Yüksel Seramik e, 4054 sayılı Yasa nın 16 . maddesinin bir ve üçüncü fıkraları uyarınca da para cezası uygulanması gerektiği, ifade edilmektedir. 170 I. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME I.1. İLGİLİ PAZAR I.1.1. İlgili Ürün Pazarı Kütahya Porselen ve Heriş in hakim durumlarını kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Ka nun un 6 . maddesini ihlal ettikleri iddiasına ilişkin 16.1.2001 tarih li Kurul kararında, aşağıdaki şekilde pazar tanımı yapılmıştır: 180 ...Seramik ürünleri kendi içinde dört alt pazara ayrılmaktadır. - Kaplama malzemeleri (yer ve duvar karoları), - Sağlık g ereçleri, - Sofra ve süs eşyaları, - Teknik seramikler, Bu alt pazarların gerek talep ikamesi gerekse arz ikamesi yönünden birbirlerinden tamamen ayrıldıkları görülmektedir... Bu soruşturma, seramik kaplama malzemeleri1 ve seramik sağlık gereçleri 190 pazarı na ilişkindir. 1 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Taş ve Toprağa Dayalı Ürünler Sanayii (Seramik Kaplama Malzemel eri, Seramik Sağlık Gere kçeleri, Teknik Seramik) Özel İhtisas Komisyonu Raporu [ÖİK Raporu] nda, seramik kaplama malzemeleri pazarındaki teşebbüslerin kapasitelerine ilişkin bilgi verilirken, yer karosu ( seramik karo) , duvar karosu (fayans) ve granit seramik şeklinde üçlü b ir ayrıma gidilmiştir. Granit seramik, preslerde yüksek basınçlarda şekillendirilen, fırınlarda uzun sürede ve yüksek sıcaklıkta pişirilen, su emme oranı %0 ,05 ten az olan sırsız karolardır. Bütün karo kütlesi renklendirilmiş olduğundan, yüzeyinde aşınma o lsa bile genel görünümü 07-64/794 -291 5 I.1.1.1. Seramik Kaplama Malzemeleri Pazarı Hakkında soruşturma yapılan teşebbüslerden, Altın Çini, Anatolia, Eczacıbaşı Karo2, Ege Seramik3, Ercan -Bozüyük Seramik4, Graniser, Hitit5, Granist, Kaleseramik6, Kütahya Seramik, Pera, Seramik san, Seranit7, Söğütsen8, Tamsa9, Termal10, Toprak Seniteri -Toprak Seramik11, Umpaş, Uşak Seramik, Efes Seramik12, Yurtbay Seramik13 ve Yüksel Seramik, seramik kaplama malzemeleri pazarında faaliyet göstermektedir14. Bunlardan Altın Çini, Eczacıbaşı Karo, Ege S eramik, 200 Ercan -Bozüyük Seramik, Graniser, Hitit, Kaleseramik, Kütahya Porselen, Seramiksan, Seranit, Tamsa, Termal, Toprak Seniteri -Toprak Seramik, Umpaş, Uşak Seramik, Efes Seramik , Yurtbay Seramik ve Yüksel Seramik, Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği [Serkap] üyesidir. Anatolia ve Granist ise Serkap tan geçmiş tarihlerde ayrılmıştır. I.1.1.2. Seramik Sağlık Gereçleri Pazarı Hakkında soruşturma yapılan teşebbüslerden, Çanakçılar, Duravit, Eczacıbaşı Yapı15, Ege Vitrifiye16, Kalevit Roca17, Kılınç Vitrifiye, Kütahya Vitrifiye, 210 Serel18 ve Toprak Seramik19, seramik sağlık gereçleri pazarında faaliyet bozulmaz. Bu nedenle aşınma olabilecek mekanlarda, örneğin yoğun yaya trafiğinin bulunduğu yerlerde, granit seramik kullanılmaktadır. ÖİK Raporu ndaki üçlü ayrımın yapıldığı tablodan yer, duvar ve granit sera miğin farklı teşebbüsler ce üretildiği; özellikle de granit seramiğin çok az sayıda sağlayıcısının (Eczacıbaşı, Ege, Kale ve Toprak grupları ile Granist ve Seranit) bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak sonucu etkilemeyeceği için bu ayrım gözardı edilmiştir. 2 Eczacıbaşı Karo ürünlerin in pazarlamasını, yine Eczacıbaşı Grubu bünyesinde bulunan İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. [İntema] yapmaktadır. 3 Ege Seramik ürünlerinin pazarlamasını, yine Ege Grubu bünyesinde bulunan Ege İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş. [Ege Pazarlama] yapmaktadır. 4 Ercan Grubu 1997 de, Serel den Bilecik fabrikasını; Çitosan dan da özelleştirme çerçevesinde Bozüyük Seramik i satın almıştır. 5 Hitit in savunmasında, müvekkil firma, kendi pazarlama firması olan Hitit İnşaat Malz. Paz. A. Ş. aracılığıyla (2003 Mayıs tarihi itibariyle, bu firma her iki şirketin Genel Kurullarının Kararları ile Hitit Sera mik San. A.Ş. bünyesine katılmıştır), hem bayiler kanalı ile ve hem de Outlet adı verilen ve tamamen müvekkil ür etici firmanın finans, imk an ve olanakları ile kurmuş bulunduğu, kirasını kendisinin ödediği, kendisinin tefriş ettiği, kendi satış merkezleri aracılığıyla satışlarını yapmaktadır ifadesi yer almaktadır. 6 Kaleseramik ürünlerinin pazarlamasını, yine Kale Grubu bünyesinde bulunan K ale Pazarlama Ticaret A.Ş. [Kale Pazarlama] yapmaktadır. 7 Seranit 01.07.2001 de, Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş. tarafından devralınmıştır. 8 Söğütsen 20.07.2000 de, Söğüt Seramik A.Ş. [Söğüt Seramik] in fabrikasını 5 yıl için kiralamıştır. 9 Raportörler tara fından yöneltilen Teşebbüsünüzün satışını yaptığı seramik kaplama ürünlerinin dağıtımını ne şekilde gerçekleştiriyorsunuz? sorusuna Tamsa Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Sağır, Toplam 8 adet Bölge Müdürlüğümüz vardır. Bunların 4 tanesi Tamsa ya aittir. Ger i kalan 4 tanesi için isim hakları alıyorum cevabını vermiştir. 10 Termal ürünlerinin pazarlamasını, yine Termal Grubu bünyesinde bulunan Termal Seramik Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. [Termal Pazarlama] yapmaktadır. 11 Toprak Seniteri -Toprak Seramik ürünleri nin pazarlamasını, yine Toprak Grubu bünyesinde bulunan Toprak Seramik ve İnşaat Malzemeleri Paz. ve Tic. A.Ş. [Toprak Pazarlama] yapmaktadır. 12 Efes Seramik fabrikası, 14.06.2001 de, Yıldız Yapı ya kiralanmıştır. 13 Yurtbay ürünlerinin pazarlamasını, yine Yurtbay Grubu bünyesinde bulunan Yurtbay Seramik Pazarlama A.Ş. [Yurtbay Pazarlama] yapmaktadır. 14 Teşebbüslere ilişkin kuruluş tarihi, yer, kapasite artış tarihi, yatırım tutarı vb. sektör bilgiler i için ÖİK Raporu ndan yararlanılabilir. 15 Eczacıbaşı Yapı ürünlerinin pazarlamasını, yine Eczacıbaşı Grubu bünyesinde bulunan İntema yapmaktadır. 16 Ege Vitrifiye ürünlerinin pazarlamasını, yine Ege Grubu bünyesinde bulunan Ege Pazarlama yapmaktadı r. 17 Kalevit Roca ürünlerinin pazarlamasını, yine Kale Grubu bünye sinde bulunan Kale Pazarlama yapmaktadır. 18 Serel ürünlerinin pazarlamasını, yine Elginkan Grubu bünyesinde bulunan Elmor Tesisat Malzemesi Tic aret A.Ş. [Elmor] yapmaktadır. 19 Toprak Seramik ürünlerinin pazarlamasını, yine Toprak Grubu bünyesinde bulunan T oprak Pazarlama yapmaktadır. 07-64/794 -291 6 göstermektedir20. Bu teşebbüslerin hepsi Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Birliği [Sersa] üyesidir . I.1.2. İlgili Coğrafi Pazar Dosya mevcudu bilg iler çerçevesinde ilgili coğrafi pazar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları olarak belirlenmiştir. I.2. SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARINDA YATAY ANLAŞMA VE 220 UYUMLU EYLEMLER YOLUYLA 4054 SAYILI KANUN UN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI I.2.1. Delil ve Tespitler Dosya mevcudunda yer alan iddiaya ilişkin raportörlerin yerinde yaptığı incelemelerde elde edilen bulgular ile delil ve tespitler aşağıda sunulmuştur. 1. Toprak Grubu nda bulunan 14.12.1994 tarihli belgede şu ifadeler yer almaktadır: 230 14/12 /94 Sektör top. - 307 lik listeden uygulanan 20+20+10 iskonto olan %10 luk kısım Aralık ayı içinde kaldırılacak21. - Vade: 30/4 azami. Deklare 30/3 olacak22. - Toplu işler 10.000 m2 şantiyeye inmek kaydı ile. 20+20 ye azami ilave 5 verilecek; vade değişmeyecek. - Geri dönüşler devam edecek aylık %8 üzerinden (nakit iskontosu)23. 20 Teşebbüslere ilişkin kuruluş tarihi, yer, kapasite artış tarihi, yatırım tutarı vb. sektör bilgiler i için ÖİK Raporu ndan yararlanılabilir. 21 Seramik kaplama malzemeleri/seramik sağlık gereçleri pazarında faaliyet gösteren te şebbüsler farklı ebat, desen ve kalitede ürünler satmaktadır. Soruşturma kapsamındaki teşebbüslerin ürün -fiyat listeleri incelendiğinde görülebilecek bu çeşitlilik, söz konusu listelerin sık aralıklarla değiştirilmesini zorlaştırmaktadı r. Bu nedenle ilgili teşebbüslerin büyük bir çoğunluğu seramik kaplama/seramik sağlık ürünlerine ilişkin fiyat listelerin i uzun bir dönem geçerli olacak şekilde yayımlamaktadır. Yayımlanan listeler 1 inci kalitedeki en düşük fiyatlı ürün fiyatıyla anılmaktadır (307.000 lik li ste, 1.600.000 lik liste gibi). Teşebbüsler bu listeleri çıkarttıktan sonra sirküler vb. vasıtalarla belirttikleri iskonto, vade ve diğer koşullar üzerinden satış yapmaktadır. Faturaların d üzenlenmesinde sevk tarihinin değil de sipariş -anlaşma tarihinin es as alınması; dolayısıyla aynı fatura döneminde, aynı ürüne ilişkin olarak çok farklı fiyatlarla karşılaşılabilmesi, pazara yönelik analizlerde bu liste ve sirk ülerlerin önemini, her ne kadar bazı teşebbüsler bakımından çeşitli nedenlerle eksiklikler söz ko nusu olsa da artırmaktadır. Belirtildiği üzere sektörde, alıcılara yönelik net fiyatları içeren kısa dönemli listeler istisnai nitelikteyken; uzun bir süre için geçerliliğini koruyan liste fiyatı üzerinden iskontolar yapılması yaygın bir uygulamadır. Örneğ in liste fiyatı 1.000.000 TL olan bir seramik kaplama/seramik sağlık ürünü ilk yayımlandığı zaman %40 iskonto ile ya ni 600.000 TL ye piyasaya verilirken; zaman içerisinde %20 iskonto ile 800.000 TL ye satılmaktadır. Bu iskonto oranı yukarıdaki örnekte oldu ğu üzere tek olabileceği gibi; yetkili satıcılık, miktar, enflasyona bağlı dönem, nakit iskontoları vb. adlarla birden fazla kalemden de oluşabilmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki, sirk ülerlerde örneğin %20 (yetkili satıcılık) + %10 (enflasyona bağlı dönem) + %10 (miktar) şeklinde gösterilen bu sistem %40 oranında bir indirim anlamına gelmemektedir; 1.000.000 * 0,8 * 0,9 * 0,9 neticesinde oluşan 64 8.000 TL lik fiyat söz konusudur. 22 Seramik kaplama/seramik sağlık sektöründe faaliyet gösteren teşebbü slerin satışları genellikle sipariş ya da sevk tarihinden itibaren başlayan vadelerle olmaktadır. Bu tür satışlarda vadenin süresi ve uygulana cak vade farkı önem taşımaktadır. Bu noktada konuya ilişkin belgelerde geçen çeşitli ifadelere açıklık getiri lmelidir. Örneğin belgelerde geçen 30/4 şeklinde bir ifade, vadenin 30 Nisan olduğunu göstermektedir. Keza yine be lgelerde geçen Temmuz tarihli satış sirkülerinde yer alan 7 -8-9 aylara eşit ödeme benzeri bir ifade, 120 milyarlık mal alan bir alıcının her ayın birinde 40 milyarlık bir ödeme yaptığını göstermektedir ki burada vade 60 gün olarak oluşmaktadır. 23 Seramik kaplama malzemeleri/seramik sağlık gereçleri pazarında alıcıların peşin ödeme yaptıkları du rumlarda genellikle bir peşin iskontosu uygulanmakt adır. Keza sektörde vadeli alım yapan ancak bu vadeden önce 07-64/794 -291 7 240 A dönemi şartları 26/12/94 Pazartesi Saat 14 de görüşülecek (Söğütte). (Ege +5 ciro primi24 için ve toplu iş iskontosu için 15/12/94 de teyit verecek). Çank. görüşü: Yüksek zamma karşıyız. Yav aş geçiş olacak. ... Toplu iş tarif ve sınır konmalı. VİTRİFİYE: Tek parça Aynı Şubat %15 Takım parça 1 Nisan... 250 2. Toprak Grubu nda bulunan 26.12.1994 tarihli belge, 14.12.1994 te kararlaştırılan toplantının yapıldığını ortaya koymaktadı r: 26 Aralık 1994 SÖĞÜT Sektör Toplantısı Toplantı Sonuçları: - Fiyat vade dönem şartları. - Toplu işler +5. 260 - İhracat artıkları stok fazlaları. - Benzer ürünler arasındaki farklar. - Her gruptan en düşük fiyat tespit edilir altına yeni ürün girmez. Prensi p kararı. - Nakit iskontosu devammı devamsa oranı belli olmalı. Erken ödeme. - Rekabet Yasası25. Büyük bayiler fiyatı belirliyor Emin yapı 270 Pazarda henüz tam ... yok biz bunu iyi yönede kötü yönede götürebiliriz. Personel masraflar asgari maliyetlerimizi %20 ar tırır Enerji %100 İthal %178 -300 Ambalaj %300 Net satış fiyatı içerisini personel ücreti %15 olmalı ... 307 20+10 Ocak ilk haftası 23 Peşin nakit fiyat listesi çıkaralım. 280 ödemede bulunanlara, belli bir geri dönüş oranından hesaplanan bir erken ödeme primi de verilebilmek tedir. Erken ödeme iskontosu olarak da adlandırılan bu primlere ilişkin olarak çizelgeler düze nlenmekte; böylece örneğin 90 günlük vade verilen bir alıcı ödemesini 40 ıncı günde yaparsa mevcut çizelgeye göre indir im kazanmaktadır. 24 Soruşturma kapsamındaki teşebbüslerden küçük bir bölümünün yetkili satıcılarına münhasırlık , per formans , teminat gibi kriterlere göre prim verdiği de tespit edilmiştir. Primler daha çok mal olarak verilse de, li ste fiyatlarına uygulanan iskonto şeklinde de gerçekleşebilmektedir. 25 Ege Grubu nun savunmasında, Seramik Sektörünün Kanun dan, 1994 yılından itibaren hab eri olduğu, 26 Aralık 1994 tarihinde yapılan Sektör toplantısındaki Rekabet Yasası ifadesinin kullanılmış olmasın dan da anlaşılmaktadır 26.12.1994 tarihli sektör toplantısında Rekabet Yasası ile ilgili bir görüşmenin y apıldığı anlaşılmaktadır. Buradan çıkarılacak doğal sonuç, sektörün Rekabet Yasası ndan haberdar olduğudur. Sektör Kanun u bilmemezlikten gelmemiş ve buna karşılık, duyarlı davranmıştır ifadesi yer almaktadır. 07-64/794 -291 8 ... İskonto farkı faturası alınıyor. ... Teminat vade farkı %12 307 20+10 S.M .N ayları satılacak. 3/2 bitiyor. Ort 30/5. Azami 15/6 V.F. %12 Erken 7 1-90 arası 290 Nakit iskontosu da. 7 90 Dönem sonunda fiyat 307 - %20 Deklarasyon 30/12 ye kadar yapılacak. ... Toplu iş Kaldıralım. Dönem şartları ile verelim. O ay içerisinde cari.26 300 30.000 m2 ve üzeri için ait olduğu ayın sipariş alma koşullarına + bayiler dahil ve dönem vadesi azami 90 gün. Her ürün grubunun alt fiyat grubu tespit edilerek bu fiyatın altına yeni ürün olarak bir mamul satılmayacak. İhracat mevcutlarını da düzeltme k kaydı ile (2. döneme) Teminat primi ..., EGE, ELMOR. ... Şubatın ilk haftası Ege de. 310 Granit... 3. Toprak Grubu nda bulunan 08.02.1995 tarihli belge, 26.12.1994 te kararlaştırılan toplantının yapıldığını ortaya koymaktadır: 8 Şubat 1995 Sektör Topla ntısı Kapasite 1987 ye göre %60 artmış sabit fiyata ciro aynı kalmış. Seramik tüketimini artıracak kampanyalar düzenlenmeli. 320 Yanıldık. İtibar kaybettik. Kararlarımızı fiiliyata geçirmede beceriksizlikler gösterdik. 1995 güven tazeleme. Gümrük Birliği bizi nasıl etkiler. (Gülistan=İzmit) * 21 Şubat 1995 de 20+10 uygulaması bitecek. 1727 Şubattan itibaren 307 %20 uygulanacak 26 Önce bu üç cümle yazılmış; daha sonra üstü çizilip 30.000 m2 ifadesi ile ba şlayan cümle kullanılmıştır. 27 Önce 21 yazılmış; daha sonra üstü çizilip 17 olarak düzeltilmiştir. 07-64/794 -291 9 4. Toprak Grubu nda bulunan 27.3.1995 tarihli belgede şu ifadeler yer 330 almaktadır: 27 Mart 1995 SEKTÖR TOPLANTISI Çnkale: 307.000 TL %20 ile döneme çıkalım. 500.000 m2 satılacak malımız var. Söğüt: 357 den %20 yapalım. Peşin ödeme %20. Ecz: 357 20+5 20+10 4 aylık dönem olsun. Uşak: 307 lik liste ... artışı % 80 -90 gibi olabilir. 357 20+10. 340 Serel: Dış fiyatlara göre iç pazara ... 357 20+5 gibi. İki aylık. Kütahya: 357 20+10 veya yeni liste ... tek iskontolu liste. Hitit: 307 20+10 iki aylık çıkalım. Ege: 357 20+5 dönem. Dönem dışı 410.000 TL liste çıkaralım. Minimum 3 ay olsun. Seramik tüketimini artırıcı kampanyalar sektör olarak. 357 20+10 20+5 liste düzenle. 2 aylık süre için. 75 gün 90 gün. Dönemdışı. 350 Toplu iş iskontosu. Nakit iskontosu ... var. Mayıs, Haziran, Temmuz Vade 2,5 ay 3 ay Nakit isk. %7 Toplu işler 30.000 m2 %5 Liste 357.000 TL İsk 20+528 veya 10 Süre Mayıs, Hazira n, Temmuz Dönemdışı 357 %20 360 Deklarasyon 30/8 15/9 Dönem süresi Nisan başı başlangıç Mayıs başı son ... itibaren 6 Mayıs 357 %20 Nisan da toplanalım. ... liste ... yayınlanacak. Evsahibi Eczacıbaşı DASA 21 Nisan Cuma 10:00 Vade farkı %10 olsu n mu? Çanakkale 370 95/2 listeyi uygulayalım. 95/3 listesi ne zaman çıkmalı. Nisan sonu. ARSEL: Ocak listesi geçerli 15-20 düşük % 10 unu ARSEL ile satıyoruz. Arsel e de zam yapacağız. 30/8 deklarasyon 15/9 azami 28 5 rakamının üstü çizilmiştir. 07-64/794 -291 10 Valör azami 90 güne geri dönüş yapılacak ... 380 10 Nisan a kadar yayımlanacak. 10 Nisan 1995 Dönem çıkışı 12 Nisan 1995 Dönem bitişi 5/5/95 Yeniden düzenlenmiş 357.000 TL bazlı fiyat listesi 20+10=28 12 Nisan 1995 tarihli yazalım. Vade 30/8 deklare. Fiili 15/9 12/4/95 de ön yazılar teati edilecek. 390 95/3 fiyat listesi T.P. %10; TK. %15 seçilecek 5. Toprak Grubu nda bulunan 21.4.1995 tarihli belge, 27.03.1995 te kararlaştırılan toplantının yapıldığını ortaya koymaktadır: 21 Nisan 1995 SEKTÖR TOPLANTISI Durum değerlendirmesi Yeni fiyat listesi Ben niye bayiyim 400 Dönemin nimeti ise Arz- talep denge ... Erken ödeme ... 5,5 -6,0 İhracatta fiyatlar dünya ... ... Kale, Hitit, Ege, Söğüt 6. Toprak Grubu nda bulunan 23.8.1995 tarihli belgede şu ifadeler yer almaktadır: 23.8.1995 410 Sektör Toplantısı Dönem ... Atıl stok ihraç fazlası ne olacak ... Fon ile ... Dekorlar ... fiyat farkı ... %12 gibi ... Çanak Ege de ... ... Ekim de döneme çıkalım. 420 Yeni bir liste hazırlayalım. Fiyatlandırma stratejisi I 1. ... 2. Ekim dönemi ... 3. Toplu iş 7 Eylül 1995 13.00 Perşembe 7. Toprak Grubu nda bulunan 7.9.1995 tarihli belge, 23.08.1995 te kararlaştırılan toplantının yapıldığını ortaya koymaktadır: 07-64/794 -291 11 430 7 Eylül 1995 SEKTÖR TOPLANTISI 357 %20 başlıyor hemen. Salı günü 12/9 da teyid verilecek. Ort. Vade 15/1. 15-17/9 a kadar yen i liste gönderecek Çanakkale. Ay sonu listeler hazır hale geliyor. Karşılıklı teyid 20/9 a kadar. 5-10/10 da ... bitiyor. 10 Ekim Saat 15:00 Ege Seramik. 10/10 Kasım Aralık Ocak mutabık kalınarak liste postalanacak 440 8. Toprak Grubu nda bulunan 13.10.1995 tarihli belge, 07.09.1995 te kararlaştırılan toplantının yapıldığını ortaya koymaktadır: 10:30 Polat Holding Toplantı 13.10.1995 TARİHLİ TOPLANTI NOTLARI 1. 16.10.1995 tarihi itibari ile 357.000. - TL/m2 bazlı fiyatlardan %20 iskonto ve 28 Şubat 1996 or talama vade ile sipariş kabul edilecektir. 450 2. 16.10.1995 tarihinden itibaren Toplu işler için ilave iskonto yapılmayacaktır. 3. Erken ödeme pirim sistemi 01.01.1996 dan itibaren kaldırılacak; yıl sonuna kadar peşin nakit ödemeler için azami %20 olarak deva m edecektir. 4. Herhangi bir promosyon uygulaması yapılmayacaktır. 5. İhracat fazlası, yaşlanmış stok v.b. ad altında farklı iskontolu satış yapılmayacaktır. 6. Kalite kaydırmaları yapılmayacak, defolu adı altında normal kalitedeki ürünler satılmayacaktır. 7. Fiyat dengeleri kontrol edilecek eş değer ürünler için minimum fiyat 460 seviyesi belirlenerek Kasım ayı için yeni bir fiyat listesi hazırlığı yapılacaktır. Belgenin üzerinde liste fiyatı, iskonto ve vadeye ilişkin notlar da bulunmaktadır. 9. Toprak Gru bu nda bulunan, 1 -2.11.1995 tarihli sektör toplantısının gündemine ilişkin belgede şu ifadeler yer almaktadır: GÜNDEM 470 1. Öngörülen kademeli fiyat artışı sürecindeki iskonto, ortalama vade ve peşin fiyatların tespiti hususunun görüşülmesi: a. Peşin pi yasanın (üreticiden direkt peşin veya üreticiden endirekt peşin spot piyasa) dağıtım imkanları kısıtlı yeni üreticilere teslim edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi ve benzer uygulamalara izin veren diğer üreticilerin konumlarının tartışılması ve b u konuda bir prensip kararı alınması; b. Fiyat artış kademelerinin zamanlaması ve oranların tartışılması; c. Mevcut 95/C dönemi (?) uygulamaları ile (varsa) ters düşen yönlerin tartışılması ve düzeltilmesi; (Yetkili satıcıların ileri aylara dönük mevcut öd eme taahhütlerinin değerlendirilmesi; ödemelerinin yüklü olduğu ayların tespiti ve bu 480 07-64/794 -291 12 durumun yaratacağı etkilerin tartışılması. 95/B dönemi ortalama ödeme vadelerinin yaratabileceği sorunlar. Halen C dönemi siparişini kısmen toplamış durumda olan üreticil erin durumlarının görüşülmesi, vb...) d. Peşin fiyatın uygulanma tarzı ile alakalı yöntemlerin tartışılması ve tek tip bir uygulamada görüş birliğine varılması. 2. Pazarlama ve Satış enstrümanlarının sadeleştirilmesi: a. Birden fazla ve bazen mükerrer ola bilen peşinat iskontolarının tek tipe indirilmesi; b. İskonto ve vade dışındaki: hediye promosyonu; mal fazlası promosyonu; 490 kalite kaydırması; (deneme üretimi, defolu, vitrifiye primi, vb...) uygulamalara son verilmesi hususunun görüşülmesi. 3. Toplu iş p azarlama ve satış enstrümanlarının gözden geçirilmesi: a. Mevcut durumun tespiti, b. Üzerinde mutabakat sağlanan kademeli fiyat artışı sürecinde, toplu iş iskonto ve vadelerinin de kademeli olarak belirlenmesi. 4. Dağıtıcı bayilerin iskonto ve vadelerinin yeniden tespiti: a. Mevcut durumun tespiti, 500 b. Fiyat artış sürecinde dağıtıcı bayilerin azami iskonto ve vadelerinin tek tip olarak yeniden belirlenmesi . Toprak Grubu nda bulunan 1 -2.11.1995 tarihli sektör toplantısına ilişkin notlarda şu ifadeler yer almaktadır: 1.11.1995 İSTANBUL POLAT RENAISSANCE HOTEL SEKTÖR TOPLANTISI Adnan Polat: 510 Üretim fazlası iç pazarda eritilmeye çalışıldığı için fiyat alınamadı. 357 20+10+5 Mart-Nisan 96 ort. 185- 195.000 TL KDV dahil spot piyasada 1996 sonu 179 Milyon m2 Üretim kapasitesi 1995 üretimi 105 -107 milyon m2 1996 üretimi 135 milyon m2 1996 iç tüketim 60 milyon m2 Welco yatırımın %50 si ihraç ürünü olarak ele alıyoruz m2 fiyatı 2$ Üretim kısılması bile gündeme gelmeli. $ fiyatı 1980 103 520 1994 150 1995 60 Tedb irler: 1) 1 aylık tatil bakım + izin 2) Seramik pazarının büyütülmesi çalışmaları KS 3) 1996 da enflasyon nispetinde zam yapılmalı ve kararlı birbirimizi aldatmadan satmalıyız. KS - Küçük üreticiler ile mücadele planı yapılmalı. KS - Malın peşin fiyatın ı koyalım. 530 İlave iskontoların birini kaldıralım 07-64/794 -291 13 Belge ile birlikte toplantıya katılan teşebbüslerin, kapasite, üretim, iç satış, ihracat, fiyat, iskonto, vade ve erken ödeme prim çizelgesine ilişkin olarak yaptığı çalışmalar da bulunmuştur. Toprak Grubu nda bulunan 02.11.1995 tarihli belge bu çalışmalar neticesinde alınan kararları ortaya koymaktadır: ALINAN KARARLAR (02.11.1995) 540 - Uygulanacak fiyat ve iskontolar. - Kasım/95 üretimi için 357.000 TL lik listeden %20+5+5 isk. Ortalama vade 15 Mart/96 (30/3) - Aralık 95 üretimi için 357.000 TL lik listeden %20+5 isk. Ortalama vade 15 Mart/96 (30/3) - Ocak/96 üretimi için 357.000 TL lik listeden %20 isk. Ortalama vade 15 Nisan/96 (30/4) - Şubat/96 üretimi için 357.000 TL lik listeden %20 isk. O rtalama vade 15 Mayıs/96 (30/5) 550 - Erken ödeme prim çizelgesi Kasım/95 için mevcut aylık prim oranları ile 120 güne kadar, Aralık/95 ayı için ise 90 günlük erken ödemeyi kapsayacak şekle getirilecektir. (Listeyi Kale Pazarlama hazırlayacaktır.) - 200.000 TL /m2 KDV dahil fiyattan satılabilecek ekonomik malzemelerin listesi Kale Pazarlama tarafından hazırlanarak diğer firmalara da gönderilecektir. Söz konusu ürünler üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Ancak ilgili ürünler dışında ürünle rde benzer uygulamalar yapılmayacaktır. Konu ile ilgili mutabakat 06.11.1995 te bir araya gelinerek yapılacaktır. - İleriye dönük peşin ödeme iskontosu yapılmayacak; peşin ödeme iskontolu vadeli ödemede alınmayacaktır. 560 - 13.11.1995 ve 21.11.1995 tarihlerin de yeniden toplanarak uygulamaların seyri kontrol edilecektir. - Satış esasları Kasım/Aralık -95 ayları için duyurulacaktır. - İskonto ve vade dışındaki hediye promosyonu, mal fazlası promosyonu, kalite kaydırması (deneme üretimi, defolu, vitrifiye primi vs .) uygulamalarına son verilecektir. - Üretici firmalar belirlenen maksimum vade ile büyük bayi küçük bayi uygulamasını kendileri ayarlayacaklardır. - Toplu işlerde bayiye uygulanan koşulların dışında bir uygulamanın yapılmamasına ve taleplerin bayilerce me vcut koşullarla karşılanmasına karar 570 verilmiştir. Opsiyonlu olarak verilmiş toplu iş teklifleri 13.11.1995 tarihine kadar sonuçlandırılacak olup, bu tarihten sonra bayi alış şartları geçerli olacaktır. - Üretici firmaların sahibi bulunduğu mağazaların satı ş şekilleri de üretici firma şartlarıyla aynı olacaktır . Toprak Grubu nda bu kararları ihtiva eden bir not da bulunmuştur. 10. Toprak Grubu nda bulunan Sn: Tarık Özçelik Bey in Dikkatine başlıklı belge, 02.11.1995 te kararlaştırılan 06.11.1995 tarihli toplantının yapıldığını ortaya koymaktadır: 580 Sn: Tarık Özçelik Bey in Dikkatine 07-64/794 -291 14 06.11.1995 Günü Alınan Kararlar Vadeli Satışlar 01- Kasım/95 satışları için 357.000 TL lik listeden %20+5+5 ortalama vade 15 Mart 1996 Aralık/95 satışları için 357.000 TL lik listeden %20+5 ortalama vade 15 Mart 1996 NOT: Büyük satıcıların çekleri 30 Mart 1996 tarihini geçmiyecek. 590 02- Erken ödeme prim çizelgesi aylık %7 üzerinden 90 günü aşmayacak şekilde hazırlanacak. Peşin Satışlar: 03- Kasım/95 satışları için 357.000 TL lik liste üzerinden direkt %45 iskonto Aralık/95 satışları için 357.000 TL lik liste üzerinden direkt %38 iskonto 04- İleriye dönük peşin iskontosu yapılmayacak; peşin ödeme iskontolu vadeli ödeme alınmıyacak. 05- 21.11.1995 tarihinde yeniden top lanılarak uygulamaların seyri kontrol edilecek; 28.11.1995 tarihinde yapılacak toplantıda Ocak/1995 satış şartları 600 görüşmesi yapılacak. 06- İskonto ve vade dışındaki hediye promosyonu, mal fazlası, kalite kaydırması (deneme üretimi, defolu, vitrifiye primi vs.) uygulamalarına son verilecektir. 07- Fabrikalar toplu işlerde bayiye uygulanan koşulların dışında bir uygulamanın yapılmamasına ve taleplerin bayilerce mevcut koşullarla karşılanmasına karar verilmiştir. Opsiyonlu olarak verilmiş toplu iş teklifleri 13.11.1995 tarihine kadar sonuçlandırılacak olup, bu tarihten sonra bayi alış şartları geçerli olacaktır. 08- Üretici firmaların sahibi bulunduğu mağazaların satış şekilleri üretici firma 610 satış şartlarıyla aynı olacaktır. 09- Dönemsel satış yapılmayıp aylı k satış yapılmasına karar verilmiştir. 10- 06.11.1995 tarihinde alınan kararlar toplantıya katılan firmalarca 07.11.1995 tarih en geç saat 13.00 e kadar Çanakkale Seramik genel müdürlüğüne fakslayacak ve Çanakkale Seramik bu faksların tamamı geldiğinde bay ilere deklare edilmesi için fabrikalara bildirecek fabrikalar sırayla aşağıda belirtilen tarihlerde bayilerine satış şartlarını deklare edeceklerdir. 07.11.1995 tarihinde Çanakkale Seramik 08.11.1995 tarihinde Hitit, Ege, EKS Seramik 09.11.1995 tarihinde S erel, Uşak, Kütahya Seramik 620 10.11.1995 tarihinde Söğüt, Toprak Seramik ALINAN KARARLARA İLAVE OLMASINI İSTEDİĞİMİZ MADDELER 01- Birinci maddede olan ilave iskontolarımız uygulamada olmadığı için alınan kararın tek net fiatına bulup tek iskonto yapıp vadem iz 90 gündür. 02- Üçüncü maddede bulunan peşin iskonto şartları 11 ve 12 aylar satışları için okey diğer aylar için reel faizlerin üzerinde uygulama yapılmasını istiyoruz. 03- Yedinci maddeye göre 95/4 dönemine ait olan Kasım Aralık 1995 Ocak 1996 satışlar ının bir bölümünü sattık bugünden itibaren satacağımız mallar için 3. maddede alınan kararla satacağız. 630 04- Dokuzuncu maddeye görüşümüz dönemin yapılmasından tarafız yeni yıldan itibaren dönemin devamından yanayız. 07-64/794 -291 15 05- Anlaşmanın aksine teklif olduğunu idd ia eden müşterilerin yanında ilgili fabrikanın belirleyeceği yer telefon edilerek olayın yüzleştirilmesinin yapılmasını istiyoruz bunun için aşağıda Bölge Müdürlüklerimizin telefonları belirtilmiştir. Marmara Bölge Müdürü: Cengiz Gacaner Tel= 0212 -2329471 Ankara Bölge Müdürü: Engin Bozdağ Tel= 0312 -3105238 VEYA 3105817 İzmir Bölge Müdürü: Ali Dizdarer Tel= 0232 -4331894 VEYA 4596061 Antalya Bölge Müdürü: Haydar Öztomruk Tel= 0242 -2413737 640 11. Toprak Grubu nda bulunan 28.11.1995 tarihli belge, 6.11.1995 t e kararlaştırılan toplantının yapıldığını ortaya koymaktadır: 28.11.1995 Sektör Toplantısı Çank, Ege, Söğüt, Serel, Küth. Hitit Çank. uygulamaya devam edelim. Toplu işlerde ... 1 Aralıktan itibaren ikinci 5 i kaldırıyoruz. Vitra Aralık çeklerini Şubat a getiriyor. 650 Eş ürünler için Aralık ayında ürün sorumluları katılsın. Alt fiyat grubu tespit edil... Teminat primi ... Teminat primi %1 -3 Yıl sonu ciro primi %1 -4 Seyahat ödülü 96 %8,5 prim ... uygulaması 660 A. proje ...+teşhir ...+...bedeli B. proje ... C. pr oje bedeli+uzun vadeli ürün Habitat için ortak karar % 32 iskonto Bartın 30/4 Adana 30/4 Primler için Aralık toplantısında görüşelim. 11 -15 haftasında toplantı. 670 Çanakkale bildirecek, Söğütte yapılacak. 12. Kale Grubu nda bulunan 17.6.1996 tarihli belgede şu ifadeler yer almaktadır: ÜRETİCİLER TOPLANTISINDA ALINAN KARAR 1) Haziran -Temmuz ayı siparişlerini kapsayacak. 2) Fiyat 437000 3) İskonto %15 4) Ortalama vade 30/10 (15/11 Büyükler) 5) Erken ödeme aylık %7 680 6) 1/7/96 da yeni liste dekl arasyonu Not: Bir sonraki toplantıda nakliyenin bayiye bırakılması tartışılacak . 07-64/794 -291 16 13. Kütahya Grubu İstanbul bölgesi çalışanı Cengiz Gacaner in, Yönetim Kurulu üyeleri Erkan Güral ile Nafi Güral a gönderdiği 25.06.1996 tarihli yazıda şu ifadeler yer alma ktadır: Sayın Erkan -Nafi Güral 690 25.06.1996 tarihinde Toprak Seramik Altunizade binasında yapılan toplantıda öneri gündem maddeleri ve alınan kararlar: KATILIM FİRMALAR: Çanakkale Seramik Toprak Seramik Ege Seramik Söğüt Seramik E.K.S Seramik Serel Seram ik 700 Kütahya Seramik ÖNERİ GÜNDEM 1. 17 Haziran 1996 toplantısında önerilen iskontoların %15 e geri çekilmesi konusu, 2. Erken ödeme priminin bölerek 1.08 olarak uygulanması, 3. 01.07.1996 tarihli fiat listesi çıkarılması, 4. Nakliye giderlerinin bayi taraf ından karşılanması; diğer promosyon konuları, 5. Satış hakkında şikayetlerin fabrikalar ile direk temas edilmesi, 6. Teminat primleri ve yıl sonu primler, 710 7. Dönem şartları. TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR 1. Çanakkale Seramik iskontonun %15 geri çekilmesi kon usunu yeniden gündeme getirdi. Bir önceki toplantıda alınan karar da yanlış alınan karar olarak değerlendirme yapıldı. İskontonun yeniden %20 olması istendi. Bu öneriye Ege, Kütahya Seramik harici hepsi kabul etti. Sebebi ise bayi satış yaparken liste üzerinden yaptığı için şayet bu iskonto düşülürse satışta zorluk çekilir düşüncesi hakimdi. 720 2. Erken ödeme priminin mevcut olan 19.56 aynı kalması katılımcı firmalarca benimsendi. Bizim 1.08 uygulama yapmamız ise serbest bırakıldı. 3. Yeni fiyat listesi çalı şmasını Çanakkale Seramik tarafından 03.07.1996 tarihine kadar hazırlanıp katılımcı fabrikalara gönderilecek. 4. A) Nakliye giderlerinin tesbiti için fabrikalarda sevkiyatlara bakan müdürlerce ayrı bir toplantı yapılıp bu toplantı sonrası tekrar pazarlama toplantısı gündem maddesine gelmesi 730 B) Promosyon konusu ise uygulama yapılmaması ihracat artığı, üretimden kalkan ürünler, satış şartları, cari fiyat listesi üzerinde verilen dönem şartlarına ilave olarak %10 iskonto verilmesi, defolu satışlarda ise mevcu t cari listenin üçüncü kalite fiyatından (yer %20 duvar %15) ucuz satılması 07-64/794 -291 17 5. Alınan dönem kararlarına uymayan fabrikalara müşteri yanından direk telefon edilmesi benimsendi. 6. Teminat primleri ve yıl sonu primleri E.K.S. Seramik in uygulamış olduğu 4 aylık dönemsel teminat primleri ve yıl sonu başarı primleri konusu sıcak karşılandı. 740 İleri bir toplantıda görüşülmek üzere her firma kendi bünyesinde görüşüp değerlendirme yapılmasını... Teminat primleri Teminat mektubu: %3 İpotek : %2 4 a ylık dönemde yapmış olduğu ciroya karşılık Yıl sonu primi : %2 başarısına göre kıstelym uygulaması 7. Dönem Şartları: A) Temmuz ayı sipariş kabul şartı Liste : 437.000 TL Liste 750 İskonto : %20 Ödeme : 1 5.10.1996/30.10.1996 Satış ayları : Temmuz, Ağustos, Eylül Peşinat iskontosu: 19.56 geri dönüş tablosu B) Ağustos ayı sipariş kabul şartları Liste : Hazırlanacak olan yeni fiyat listesi 507.000 TL. Liste İskonto: %20 Ödeme : 30.11.1996/15.12. 1996 760 Alınan bu kararları Kütahya Seramik olarak bizim üst yönetimde görüşmemiz gerektiğini belirttim. Aynı şekilde Ege Seramik de görüşmeleri gerektiğini belirtti. Bilgilerinize arz ederim. Kütahya Grubu Yönetim Kurulu üyesi Erkan Güral ın 26.06.1996 tarihinde gönderdiği cevapta şu ifadeler yer almaktadır: İst Bölge Cengiz bey dikk 770 25.06.96 sektör toplantısı için düşüncelerimi aktarıyorum. Firmalara tek tek telefon edip iletirsen ne düşündüğümüzü bilirler. 1- Kararlaştırılmış %15 iskontonun tekrar %20 olması kabul edilemez. Zira biz müşterilerimize bu durumu tebliğ ettik. Şimdi nasıl geri döneriz. Nasıl izah ederiz. 2- Erken ödeme iskontosu için de aynı şey geçerlidir. 3- Yeni fiat listesinin 507 yerine 497 olması, psikolojik 500 bin sınırını 780 aşmamış olması bakımından faydalıdır. 4- A- Nakliye giderlerinin müşteri adına fabrika tarafından ödenmesi, ve bir anlamda, müşteriye, maliyeti fabrika tarafından karşılan kredi kullandırılması gibi 07-64/794 -291 18 manasız bir uygulamaya son verilmesi akıllı ve gerekli bir davranış olacaktır. Nakliyenin müşteriye ait olması istiyoruz. B- İhracat artığı, üretimden kalkan ürünler vb. gibi namlar altında satış yapılmasına kesin karşıyız. 790 Defolu ürünler, farklı bir ambalajla veya kutusu üzerinde defolu yazması koşulu ile öneriy i benimsiyoruz. Bizim defolularımız markasız kutuların içindedir ve bir yanlış anlamaya sebebiyet vermez. 5- Uygundur. Destekliyoruz. 6- Her fabrikanın başlatmış olduğu ve yıl sonuna kadar devam edecek bir uygulaması var. Bu konuda alınacak karar 1.1.97 den geçerli olabilir. 7- 25.6.1996 toplantısında alınan kararlar doğrultusunda müşterilere gerekli 800 duyurular yapıldı. Hangi gerekçe ile değiştirebiliriz. 14. Kütahya Grubu nda bulunan belge aşağıdaki tablo şeklindedir: 07-64/794 -291 19X 1000 M2 SATIŞ 1996 ÜRETİMİ 31.12.199 5 STOK 4. AYLIK ÜRETİM İÇ DIŞ TOP SATIŞ 30.04.9 6 STOK KISILAN ÜRETİM KISILACAK ÜRETİM KISINTI ORANI (%) 96 TAHMİNİ ÜRETİMİ İÇ PAZAR BAKİYE İHR. BAKİYE 31.12.199 6 STOK 96 TOP. İÇ SATIŞ 96 TOP. DIŞ SATIŞ KALE GRUBU(KS -KB) 46.000 6.000 10.900 7.800 4.250 12.050 4.850 4.150 1.500 12 40.000 18.150 11.750 4.050 25.950 16.000 EGE SERAMİK 22.600 3.500 6.343 4.281 2.312 6.593 3.250 300 1 21.520 8.719 6.188 3.520 13.000 8.500 TOPRAK SERAMİK 13.000 1.900 3.400 2.300 1.150 3.450 1.850 1.500 12 11.500 5.200 3.350 1.400 7.500 4.500 SÖĞÜT SERAMİK 10.000 1.035 2.840 1.306 971 2.277 1.683 200 600 8 9.200 3.694 3.529 735 5.000 4.500 EKS 8.500 1.000 2.400 1.723 566 2.289 988 260 140 5 8.300 4.438 1.850 723 6.161 2.416 HİTİT SERAMİK 4.750 430 1.050 675 425 1.100 300 0 4.750 1.825 1.775 480 2.500 2.200 SEREL SERAMİK 6.000 200 1.600 980 400 1.380 420 200 500 12 5.500 2.320 1.420 580 3.300 1.820 KÜTAHYA SERAMİK 8.000 960 1.600 2.314 126 2.440 1.055 445 19 6.500 4.746 274 0 7.060 400 SERAMİKSAN 2.500 215 725 635 88 723 217 108 92 8 2.300 1.165 412 215 1.800 500 BOZÜYÜK 3.800 500 1.026 606 270 876 830 222 400 16 3.178 2.391 394 17 2.997 664 TAMSA 8.000 150 0 8.000 5.000 3.000 150 5.000 3.000 TERMAL 1.000 0 1.000 900 0 100 900 UŞAK 2.800 40 940 809 106 915 42 160 40 7 2.600 1.493 292 -60 2.302 398 SERANİT 800 240 195 35 230 200 24 80 13 688 485 115 -142 680 150 EFES 1.250 269 205 205 64 0 1.166 495 500 -34 700 500 ANATOLİA 1.500 456 178 274 452 19 0 1.500 415 573 60 593 847 YURTBAY 1.700 0 1.350 1.100 250 0 1.100 250 TRUVA 0 0 0 0 KALYONCU 0 0 0 ALTINÇİNİ 1.200 50 45 45 5 100 8 1.10*** *** ****0 450 TOPLAM 143.400 15.930 33.839 24.052 10.973 35.025 14.718 6.779 5.297 121 130.152 63.091 36.122 11.844 87.143 47.095 07-64/794 -291 20 15. Kale Grubu nda bulunan 24.3.1997 tarihli belge, Kaleseramik in 1.4.1997 den geçerli satış koşullarını Eczacıbaşı Grubu, Ege Grubu, Hitit, Kütahya Grubu, Serel, Söğüt Seramik ve Toprak Grubu na gönderdiği ni göstermektedir. 16. Serkap Yönetim Kurulu nun 24.06.1997 tarihli toplantısına ilişkin olarak Karar Defteri nde şu ifadeler yer almaktadır: 810 30 Haziran 1997 günü saat 10:00 da Ege Seramik in evsahipliği yapacağı toplantıya geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şirket bazında 1996 iç ve dış toplam satışlarına, 1997 yılı beş aylık üretim ve stok ile toplam tahmini üretime vb. ilişkin verilerin getirilmesine karar verildi. Serkap Yönetim Kurulu kararında bahsi geçen sektör toplantısının gündemi Yüksel Seramik de yapılan yerinde incelemede tespit edilmiştir: 30 HAZİRAN SEKTÖR TOPLANTISI GÜNDEMİ 820 1- 1996 Yılı Seramik Sektörünün Genel Değerlendirilmesi *Üretim, Kapasiteler, İhracat Durumları *Yurt Dışı Satışlar ve Sorunları 2-1997 Yılı İle İlgili Durum Değerle ndirmesi *Üretim, Kapasiteler, İhracat Durumları *Mevcut İç Piyasa Uygulamaları *Sorunlar, Çözüm Önerileri Yüksel Seramik de yapılan yerinde incelemede 30.6.1997 tarihli sektör 830 toplantısına ilişkin notlar da bulunmuştur: 30.06.1997 SEKTÖR TOPLANTISI Adnan Polat Bey açılış konuşmasını yaptı... Ç.kale Seramik sektör değerlendirmesi için Tarık Bey bir değerlendirme yaptı: - 1997 yılına 517.000 TL./m2. ettiğimiz listelerle girdik. Daha sonra 1 Nisanda 757.000 TL. listeleri uygulamaya koyduk. Ama bu gecikmeli oldu. Fakat çok farklı uygulamalar yapıldı. Nitekim 15 Ekim ortalama vadelerinin Kasım -Aralık 840 aylarına kaydığını gördük. Şu anda sezonu yaşıyoruz. Onun için satış problemi yok. Fakat son günlerde bazı şikayetler geliyor. Özellikle toplu satışlarda rekabet var. - Onun için Ç.kale -Ege ve diğer büyükler satış koşullarını gözden geçirmek zorundayız. - Bayi stokları yine yükselme seviyelerine geliyor. - 757.000 TL/m2. listeleri 31.1.1998 kayıyor - İç piyasa -ihracat dengesini mutlaka kurmalıyız. Eczacıbaşı Ahmet Yama ner: 850 - Tarık Beyin söyledikleri aynen bizim düşüncelerimizdir... - 757.000 TL. lik listeyi oturtmalıyız... - İhracat şansımızı iyi kullanmalıyız. 07-64/794 -291 21 Süleyman Caner: ... Hitit Ender Bey: Sınai maliyet bugünkü fiyatlarımızı gözden geçirmeliyiz... Yurtbay Zeki Yurtbay: 860 ... Stokta olan fazla malları ucuz fiyattan/ucuza vermeyelim 20 milyon m2. fazla... ... ...hala pek çok mal piyasaya verilmektedir. 1. ve 2. kalite ... piyasaya verilmemesi gerekir. Öneri nedir? ... maliyet 4 $ ise Süleyman Bey vadeli satışların sektöre yüklediği riski dile getirdi. 870 Erdal Akatay: Resmi kuruluş olduklarını ve uygun vadeli satış zamanı imkanı olmadığını ifade etti. a) Bu sektörde en fazla 2 ay vadeli fiyat diyelim anlaşma yapılma ve uygulaması b) Nakliyeler alıcıya ait olsun c) Suat Karavelioğlu: 757.000 TL./m2. lik liste 880 6-7-8 ait Ekim 1997 Ortalama vadeler Kasıma kaymasın 6-7-8 ... üretimi ... 957.000 TL. liste çıkarılması ve bayiye ulaştırılması 957.000 TL. liste 1 Temmuzda başlayacak Devamı Ocak 1998 olabilir Seranitte yapıs al sorunlardan bahsetti... Sn. Adnan Polat... 890 200-210 milyon/m2. tüketim olacak Kısa vadedeki çözümler nedir Eğer verilen doneler doğru ise 20 milyon/m2. bir fazlalık var. Bunu nasıl satacağız Büyük firmaların üretimlerini kısmaları gerekir Şu anda 757.00 0 uygulansın. 957.000 liralık listeyi yeni yıla girmeden bu listeyi mutlaka uygulayalım. Seramik tüketimini artıracak tedbirler alalım. Dernek bu konuda bir organizasyon yapsın. Bir bütçe yapalım. 900 ... milyar toplansın. Reklama önem verelim. 900 Sektördeki reel fiyatlar şu anda gerilemiş durumda (Süleyman Caner) SERKAP Sektör Toplantısı 31.7.1997 Saat 10.00 Yer Polat Oteli Yeşilköy Gündem: İhracatımızı nasıl artırırız. Sektörün krize girmesi durumunda ne gibi tedbirler almalıyız. 07-64/794 -291 22 17. Kale Grubu nda bulunan 12.12.1997 tarihli belgede şu ifadeler yer almaktadır: 12/12/97 910 KALE 1) İlave sipariş durumunda çekler geri toplanıp yeni çekler 30/3 -30/4 arası alınacak. 2) İlave sipariş vermeyene + %7 iskonto yapılıp vadesi aynı bırakılacak. 3) İlave sipariş durumun da içerideki siparişlerine + %7 isk.; yeni siparişlere 30/3 30/4 vade alınacak ancak ilave iskonto uygulanmayacak. 4) Bu uygulama 26/12/97 de bitecek. 5) Troy uygulaması 1/1/98 6) İhracat fazlalıkları %20 + %10 + 1 ay vade 920 EGE 1) Max 1.250.000 m2 ek sipar iş alacak (30/4 vade) (Toplu işde kullanılacak) 2) İhracat fazlalıkları %20 + %10 + 1 ay vade 3) 2. marka uygulaması (1/1/98) 4) 26/12/97 de uygulama bitecek İNTEMA 1) 26/12/97 e kadar ... uygulama yok. GENEL ŞARTLAR 930 1) Bundan sonra sektör toplantıları na TOPRAK çağırılmayacak. 2) Ortak deklarasyon yazılacak. 3) Toplu işler ...57 -%20- %5-10 30/5 vade uygulanacak. Standart üstünde toplu iş uygulaması yok İNTEMA 97/4 %20+%12+%5 iskonto 30/5 vade ile satacak Kale Grubu, Eczacıbaşı ve Ege Grubu yetkililer i ile 12.12.1997 de yapılan toplantının ardından 15.12.1997 de yetkili satıcılarına şu yazıyı göndermiştir: 940 Sayın Yetkili Satıcımız, Grubumuz kurulduğu günden beri piyasalarda yaptığı uygulamalarla daima fiyat istikrarının oluşmasını ve korunmasını sağla mıştır. Son aylarda, sektörümüzde bazı üreticilerin başlattığı farklı uygulamalar ise dengeleri bozmuş ve piyasalarımız için en önemli unsur olan fiyat istikrarının ortadan kalkmasına neden olmuştur. Yakın geçmişte de yaşadığımız gibi bu tür uygulamalar ye tkili satıcılarımızın bir önceki dönem bağlantıları ve stokları göz önünde bulundurulduğunda son derece sakıncalı olmaktadır. Sektörümüzdeki tüm üretici ve satıcı kurumların istikrarlı hareket etmesinin gerektiği bu ortamda, Grubumuz daha önce deklare etti ği satış koşulları ile sizlere hizmet etmeye devam edecektir. Saygılarımızla 950 Kaleseramik in yine 12.12.1997 tarihli toplantıda kararlaştırıldığı üzere yeni satış koşullarına ilişkin duyuruyu 26.12.1997 de yaptığı da tespit edilmiştir. 18. Eczacıbaşı Gru bu nda bulunan 03.02.1998 tarihli belgede şu ifadeler yer almaktadır: 07-64/794 -291 23 TOPLANTI NOTU Düzenleyen: Berna Erbilek 960 Tarih: 03.02.1998 1- Sektördeki uygulamalara yönelik bilgiler şöyledir: Firma İsmi Fiyat Listesi İskonto Vade Toplu İşler Çanakkale 1.227.00 0.- %20 15.07 20+5 15.08 Toprak 1.227.000. - %20+10 15.09 20+10+10 30.09 Ege 1.227.000. - %20 31.08 20+5 15.09 Söğüt 1.227.000. - %20+10 31.07 20+10+5 31.08 Vitra 1.227.000. - %20 15.07 20+5 15.08 Kütahya 957.000. - %20+ 25 31.06 Tamsa 957.000. - %20 31.08 Hitit 957.000. - %20 15.06 20+5 15.07 2- Pazardaki bu çok uzun vadeler ve yüksek iskontoların karlılığı çok olumsuz etkilediği bir kez daha dile getirildi. Söğüt ve Hitit in bir sonraki toplantıya davet edilmeleri ve Toprak ı izler tutumlarının değiştirilmesi için görüşülmesi kararlaştırıldı. 3- Vitra nın yeni dönem uygulamalarını duyurmuş olması nedeniyle bu yıl için 970 herkesin belirlediği sistemleri sürdürmesine, ancak 1999 yılı için Ekim aylarında biraraya gelerek ortak uygulamalar tespit edilmesinin iyi olacağı görüşüldü (Primlerle ilgili olarak). 4- Teminat primi konusunda Vitra nın belirlediği sistemin uygun bulunduğu ve herkesin sirkülerinde bunu izleyebileceği belirtildi. 5- Bu yıl içinde Çanakkale n in Troy isimli ikinci markasına karşın Ege nin de Select markasını hazırladığı ve her iki kuruluşunda hemen uygulamaya geçebilecekleri belirtildi. Bu ikinci markalarla ilgili fiyat uygulaması yer için 3.50 US$, 980 duvar için 3.75 US$ olup, peşin satılacak ve her ayın ilk günü TL fiyatı o günkü kurdan belirlenecektir. Her iki kuruluşta bu ürünleri sadece münhasır nitelikteki yetkili satıcılarına vereceğini ve toplam siparişin %10 unu geçmemesine dikkat edeceğini belirtmiştir. İkinci markaya geçişte Vitra nın se ramik sağlık gereçlerinde izlediği yolun örnek alındığı izlenimi doğmuştur. 6- Çanakkale Seramik İntema nın diğer ürünlerinde yaptığı reel vade uygulamasına karo seramik sektöründe de geçilebileceğini ancak uygulamada vadenin siparişten itibaren başlatılm asının kendileri açısından uygun olduğunu dile getirmiştir. 990 7- Mart ayı içinde 98/1 yeni fiyata geçilmesi konusunda prensip kararı alındı. Bununla ilgili olarak 2 Mart 1998 saat 14:00 de Çanakkale Seramik te toplantı yapılması kararlaştırıldı. 07-64/794 -291 24 Yapılan incelemeler neticesinde29, yukarıdaki tabloda yer alan Kaleseramik satış koşullarının gerçeği yansıttığı; ilerleyen bölümlerde yer verileceği üzere, 10.11.1998 ve 23.11.1998 tarihlerinde Eczacıbaşı Grubu, Ege Grubu, Hitit, Kale Grubu, Serel, Söğüt Seramik v e Toprak Grubu yetkililerinin katılımı ile primlere ilişkin olarak bir toplantı yapıldığı ve müşterek kararlar alındığı; Kaleseramik in, Troy isimli 1000 ikinci markasını, 1998 yılı Şubat ayı içerisinde, belgede yer alan koşullarla piyasaya sürdüğü; Kaleseram ik in 02.03.1998, Eczacıbaşı Karo nun ise 4.3.1998 tarihli 1.600.000 TL lik fiyat listelerinin bulunduğu tespit edilmiştir. 19. Serkap Yönetim Kurulu nun 21.4.1998 tarihli toplantısına30 ilişkin olarak Serkap ta bulunan notta şu ifadeler yer almaktadır: 21.4.98 Serkap Y.K. TOPLANTISI 1010 Mehmet Sert Yüksel Seramik te (71 yaşında) Erkan Güral Güral Porselen Tamer Sağıroğlu Hüsamettin Onanç? EGE 1998 yılı ... borcu 7,9 trilyon. 1.850 lik listeden Toprak %35 Bozüyük - %40 Eskişehir Fab. iskonto yapıyor. Kale grubunun hammadde maliyeti içinde nakliyenin payı %51 di. Şimdi %46 ya indi. Nakliye % maliyeti %5 azaldı demektir. Kale Yeni tesis günde 10.000 m2 yılda 4 milyon m2 1020 Çanakkalenin şu anki stoku 3,5 mil. m2 export Bozüyük 20 Aralıktan beri tatil de. Bayramdan sonra belki. İş Bankası Yüksel e yükleniyor şimdi. Nevzat Çetin Uşak Erdal Akatay Bozüyük Ender Erel Hitit S. Caner Kale 20. Tamsa da bulunan ve Serkap ın seramik kaplama malzemeleri üreticisi şirketlere gönderdiği yazıda şu ifadele r yer almaktadır: 1030 Sayın Yetkili, SERKAP Yönetim Kurulu nun 12.05.1998 tarihinde yapmış olduğu toplantıda 21 Mayıs 1998 Perşembe günü, saat 14:00 te Polat Renaissance Oteli nde Sektör Toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır. Toplantı, Birlik üyelerimiz i le birlikte tüm seramik kaplama malzemeleri üretici şirketlere de açıktır. Ancak, ekteki istatistiksel verilere ilişkin anket formunu doldurup, 18 Mayıs 1998 Pazartesi gününe kadar Birliğimize fakslayan şirketler bu toplantıya davet edileceklerdir. 29 Soruşturma kapsamındaki teşebbüslerden yazı ile, 1998 -2002 yıllarına ait, liste -fatura fiyatı, vadeli fiyat gibi tüm ayrın tıları gösterecek şekilde, üretim ve satışı yapılan her bir seramik çeşidi için, değişim tarihleri i tibarıyla satış fiyatları , aylık ayrıntılı satış miktar tabloları , aylık ayrıntılı maliyet tabloları , de ğişim tarihleri itibarıyla nakliye maliyetleri , bayilerine ilişkin ünvan, adres, telefon numarası ve faaliyet bölgesi bilgileri ile bayilik sözleşmeleri vb. bilgiler talep edilmiştir. 1998 yılının başlangıç kabul edilmesinin sebebi, teşebb üslerin bilgi sunma yükümlülüğünü ağırlaştırmamaktır. Bu çer çevede, rekabeti kısıtlayıcı etkilere ilişkin analizler de 1998 den itibaren yapılmaya başlanmıştır. 30 Bu toplantının Ercan -Bozüyük Seramik, Hitit, Kale Grubu ve Uşak Seramik yetkililerinin katılımı ile gerçekleştiği tespit edilmiştir. 07-64/794 -291 25 Not: A yrıca daha önce göndermiş olduğumuz 1997 yılı Sektör Profili Anketimizin de doldurulup en kısa zamanda fakslanmasını önemle rica ederiz. Bu 1040 anket formundaki verilerden 1997 yılı Seramik Kaplama Malzemeleri Alt - Sektör profili düzenlenip, şirketinize de bil gi için gönderilecektir. Seramik Kaplama Malzemeleri Sektör Toplantısı Anket Formu 1998 Şirket : 31.12.1997 Stok, m2 : 1998 Kapasitesi, m2 : 1050 1998 Üretimi İlk dört ay, m2 : Yıllık program, m2 : 1998 ihracat İlk dört ay, m2 : Yıllık program, m2 : 31.12.1998 Stok m2 : 1998 İç piyasa m2 : 1998 Kapasite m2 : 1998 Üretim m2 : 1060 1997 31.12.1996 Stok m2 : 1997 Kapasite m2 : 1997 Üretim m2 : 1997 İhracat m2 : 31.12.1997 Stok m2 : Altın Çini ile Tamsa da bulunan ve Serkap ın seramik kapla ma malzemeleri üreticisi şirketlere gönderdiği yazıda şu ifadeler yer almaktadır: 1070 12.05.1998 tarih ve Serkap/98 -101 sayılı yazımızla 21.05.1998 tarihinde Polat Renaissance Otelinde bir sektör toplantısı yapılacağını duyurmuş ve ekli anket formlarının dol durularak Birliğimize gönderilmesini rica etmiştik. Anılan tarihte belirtilen otelde, toplantı salonu temini münkün olamadığından sektör toplantısı 21 Mayıs 1998 Perşembe günü, saat 14:00 te The Marmara Oteli nin Opera Salonu nda yapılacaktır. Yüksel Ser amik de bulunan belge gündemi, Sektörle ilgili 1997 ve 1998 yılları üretim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi / Üretici firmalarca mevcut piyasa 1080 durumunun değerlendirilmesi / Maliyetlerin düşürülmesine ilişkin izlenecek politika ve stratejilerin tesbit i şeklinde belirlenen toplantının katılımcılarını göstermektedir: Adı-Soyadı Firma Adı 1. H. Birim Esener Kale Grubu 2. Altuğ Akbaş Kale Pazarlama 3. Mustafa Tolon Kale Pazarlama 4. Halil Yakın Yüksel Seramik 5. Şefik Özcan Termal Seramik 07-64/794 -291 26 6. Hasan Tatarlı Efes Seramik 1090 7. Mehmet Oğuzman Termal Seramik 8. Nurullah Ercan Ercan Seramik (Bozüyük Seramik) 9. Ertan Özker Ercan Seramik (Bozüyük Seramik) 10. Atalay Şahinoğlu Toprak Holding 11. Metin Savcı Toprak Seramik 12. Yüksel Güner Birlikler Basri Sezer Birlikler 13. Erdal Akatay Ercan Seramik (Bozüyük Seramik) 14. Süleyman Caner Kale Grubu (Çanakkale Seramik) 15. Zeynep Bodur Okyay Kale Grubu 1100 16. Nevzat Çetin Uşak Seramik 17. Ender Erel Hitit Seramik 18. İbrahim H ızal Hitit Seramik 19. Mustafa Kıratlı Altın Çini 20. Sabit Acar Altın Çini 21. Suat Karaveli Polat Holding 22. Atilla Atalay Ege Pazarlama 23. Köksal Çınar Yurtbay Seramik 24. Ali Semiz Uşak Seramik 25. Hüseyin Marakoğlu Seranit A.Ş. 1110 26. İrfan Karaca Seranit A.Ş. 27. Rıdvan Altıparmak Kütahya Seramik 28. Ömer Atasayan Kütahya Seramik 29. Mustafa Şenyüz Efes Seramik 30. Hüsamettin Onanç Eczacıbaşı Karo Seramik Serkap ve Yüksel Seramik de bulunan 21.5.1998 tarihli sektör toplantısı tutanağında şu ifadeler yer almaktadır: Seramik Kaplama Malzemeleri Sektör Toplantısı Tutanağı 1120 Toplantı No: 3 Toplantı Tarihi: 21 Mayıs 1998 Perşembe Toplantı Yeri: The Marmara Oteli, İstanbul Toplantı Saati: 14:00 Katılanlar: Katılım listesi toplantıda dağıtıldı. Süleyman Caner (SERKAP Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Birliği Bşk.) Sn. Süleyman Caner 1997 yılı seramik kaplama malzemeleri alt sektörü genel 1130 değerlendirmesini yaparak, 1998 yılı beklentileri konusunda bilgi verdi. Türkiye seramik ka plama malzemeleri sektörünün sağladığı gelişmelerle bugün dünyada beşinci, Avrupa da üçüncü ülke konumunda olduğunu ancak iç tüketimin ve ihracatın sektörün büyümesine paralel gelişme gösteremediğini ifade etti. Sektörde öz sermaye devir hızının düşük oldu ğunu ve bunun bazı sıkıntılar yarattığını, ABD de 14, Avrupa da 7 olan öz sermaye devir hızının Türkiye de 3 -4 olduğunu belirterek, girdilerin peşin satın alımına karşın ürünlerin uzun vadelerle satılmasının bu durumu yarattığını vurguladı. 07-64/794 -291 27 Ürün fiyatların ın reel olarak gerilediğini, bunun genel ekonomik konjoktürden 1140 kaynaklandığını, ancak üreticilerin haksız rekabet konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini belirtti. Kaplama malzemeleri ihracatının ülke ekonomisi açısından da önemli olduğunu, 1 $ lık ith alata karşın 15 -20 $ lık ihracat yapıldığını, katma değerin yüksek, ürün kalitesinin dünya standartlarında olduğunu, Türkiye nin dünya pazarlarında hakkı olan fiyatı alabilmek için gereken özeni göstermesi gerektiğini belirtti. Türkiye de ekonomik ve siyas i önlemlerin ihracatı teşvike yönelik olmadığını, İtalya ve İspanya gibi seramik üretimi ve ihracatında birinci ve ikinci sırada bulunan ülkelerde devletin altyapı düzenlemeleri ve işleyişte gizli desteğinin bulunduğunu, ancak, buna rağmen ihracatta isim, marka ve imajımızı yerleştirebilmek için gereken 1150 çabanın sarfedilmesinin önemine değindi. Toplantıların sektörün sorunlarını müştereken tartışma açısından önemli olduğunu, katılımın yeterli düzeyde olması halinde minimum altı ayda bir yapılmasında yarar ol duğunu ifade etti. Sektörü büyütmek ve geliştirmek için uzun vadeli, akılcı, tutarlı politikalar izlenmesini ve Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Birliğinin sektöre daha iyi hizmet verebilecek konuma getirilmesi gerektiğini belirtti. Ender Erel (Hit it) Sektörün sorunlarının üretimden değil iç ve dış satıştan kaynaklandığını, 1160 gerçekçi fiyat ve satış politikası benimsemenin gerekli olduğunu belirtti, bu toplantıların sorunların müşterek çözümüne katkısı olacağına inandığını vurguladı. Sektörün istikrar lı büyümesinde temel görevin üreticilere düştüğünü, hedeflerin realist yaklaşımla saptanmasını, sektör ile ilgili çalışmalara verilecek bilgilerin titizlikle hazırlanmasına özen gösterilmesini istedi. 1990 yılından sonra sektörde yaşanan yoğun rekabetin sa tış fiyatı, koşulları ve maliyetlerin gerçekçi saptanmasını gerektirdiğini ifade etti. Fiyat listelerinin peşin ve vadeli değerleri içermesinin zorunlu hale geldiğini, vadelerin ve vade farklarının enflasyonun olumsuz etkisini en aza indirecek şekilde düze nlenmesinin gerekli olduğunu vurguladı. 1170 Suat Karaveli (Ege) Sektördeki yüklerin üreticiler ve dağıtım kanalları tarafından paylaşılmasını, fiyat maliyet kar dengesinin doğru kurulmasını, sektör karlılığının %10 a ulaşması halinde, bunun günün koşullar ında iyi bir performans olacağını, günümüzde insana yatırımın çok önemli olduğunu, işletmelerin çalışanların başarısıyla rekabete dayanabileceğini, bu faktörü dikkate almayan şirketlerin geleceğinden endişe duymak gerektiğini ifade etti. Nevzat Çetin (Uşa k) 1180 1990 yılından sonra sektör karlılık oranının yoğun rekabet nedeniyle gittikçe düştüğünü, finansman sektörünün bugünkü yapısı ve faiz oranlarının yarattığı olumsuz yüklerin maliyetleri çok artırdığını, sektörde arz -talep dengesinin daha gerçekçi kurulmas ı gerektiğini, sektör mensuplarının haksız rekabete fırsat vermeyecek anlayışta olmasını, uygulanmayacak kararların alınmaması gerektiğini ifade etti. Hasan Tatarlı (Efes) Sektörde işletme sermayesi gereksiniminin çok önemli boyutlarda olduğunu, küçük üre ticilerin bu konuya gereken önemi vermelerini, büyük üreticilerin talep 1190 07-64/794 -291 28 fazlası üretimi eritmek için ürün zamları ve vadeleri zorlamamalarını, bu olumsuzlukları gidermek için gereken önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Nurullah Ercan (Ercan) Arz- talep dengesinin üretim fazlalığı yaratmadan kurulmasını, stokların ürün satış fiyatları ve vadeleri üzerinde baskı yaratmayacak düzeyde tutulmasını, satış fiyatları ve satış koşullarının maliyetler dikkate alınarak gerçekçi yaklaşımlarla belirlenmesinin ger eğini vurguladı. Stokların optimum düzeyin üzerine çıkmasının firmaları zorlayarak baskı yaratacağını, kararların ekonomi kurallarının dışına taşmasına neden olacağını 1200 açıkladı. Atalay Şahinoğlu (Toprak) Bugün seramik kaplama malzemelerinde yaşanan sorunl arın çeşitli dönemlerde diğer sektörlerde de yaşandığını, bu sorunların moral bozmadan aşılabilmesinin gerekli olduğunu, ihracatın sektörün büyümesini sürdürebilmesi açısından önemli olduğunu, sektör toplantılarının düzenleyici rolü bulunduğunu, yapılan ya tırımların atıl tutulmasının ekonomik olmadığını, maliyetlerin kontrolünün çok önem taşıdığını, ancak bu bilincin henüz tam yerleşmediğini, sorunların dibe vurmadan çözümünün gerekliliğini, rekabet ortamının sektörün bugünü ve geleceği 1210 için yararlı olduğun u, ancak bu rekabetin dostlukları zedelemeden sürdürülmesini, satış fiyatı ve koşullarının maliyetlerle ilişkisinin doğru kurulması gerektiğini ifade etti. Stokların optimum düzeyde olmasını, bu miktarın 1 - 1,5 aylık üretimi geçmemesini, ihracatı artırman ın önemli bir çözüm noktası olarak görüldüğünü, firmaların pazarı bozmamak koşulu ile ihracat artışını sağlayabileceklerini belirtti. Zeki Yurtbay (Yurtbay) Sektörde bulunan 20 kuruluşun birbiri ile kenetlenerek sorunlara ortak çözümler arama yoluna gitme lerini, yapılan yatırımların verimli işletilebilmeleri için ihracat artışının gerekli olduğunu, kapasite fazlalığının ihracat artışı ile 1220 değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Hüsamettin Onanç (Eczacıbaşı Karoseramik) Sorunların çözümüne gerçekçi bakış a çıları ile yaklaşılmasını, İtalya ve İspanya nın üretimlerinin %50 -60 ını ihraç ettiklerini, Türkiye ihracatının ise henüz üretimin 1/3 ü kadar olduğunu, ancak Türkiye deki enflasyonun sonuçları geciktirdiğini, genel ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen ihracat konusunda akılcı ve uzun vadeli politikalarla çözüme ulaşılabileceğini, sektördeki tüm enstrümanların ortaklaşa saptanmasının mümkün olmadığını, ancak vadelerin belirlenmesinde müşterek hareket etmenin önemli olduğunu belirtti. 1230 Sektör kapasitesini n %50 sine sahip olan ilk üç kuruluşun sektörün geleceğini belirlemede lider konumunda olduklarını, bu kuruluşların akılcı politikalar izleyerek sektörün önünü açmaları gerektiğini vurguladı. Mehmet Oğuzman (Termal) Günümüz ekonomik koşullarının maliyetle rin düşürülmesini zorunlu kıldığını, yatırımların sektörün gelişimi dikkate alınarak tutarlı yaklaşımlarla yapılmasını, ihracat artışının sektörün geleceği açısından önemli olduğunu, sektörün geleceğine olumlu katkı sağlayacak kararlara katılmanın yararlı olacağını ifade etti. 1240 07-64/794 -291 29 Şefik Özcan (Termal) Maliyetlerin aşırı yükselmesinin, fiyat maliyet ilişkilerinin olumsuz bir yönde gelişiyor olmasının çözüm gerektirdiğini, Türkiye de kişi başına düşen tüketimin gelişmiş ülkelere göre çok az olduğunu, tüketimi artırmanın önemli çözümlerden biri olacağını belirtti. Erdal Akatay (Ercan) Sektörün durumunun genel ekonomik politikalarla çok yakın ilişki içinde olduğunu, hükümetin kararlarına bağlı olarak bazı olumlu gelişmelerin 1250 yaşanabileceğini ifade etti. Ömer A tasayan (Kütahya) Sektör içinde haksız rekabet yaratmadan ihracat artışı sağlanmasının gerekli olduğunu belirtti. İrfan Karaca (Seranit) Dağıtım kanalları ve müşteriye hizmetin çok önemli olduğunu, ürün kalitesi kadar hizmet kalitesine de yatırım yapılmas ı gerektiğini, ihracatı artırmak için gereken önlemlerin alınmasını, toplu tanıtıma, fuarlara toplu katılıma, AR -GE 1260 çalışmalarına ürün ve hizmet kalitesinin artırılması için yapılacak harcamalardan kaçınılmamasına özen gösterilmesini istediklerini belirtti . Hüseyin Marakoğlu (Seranit) Şirketlerin ürün desenleri ve maliyetleri farklı olduğundan her şirketin kendi koşullarına uygun politikalar çizmesinin yararlarını vurguladı. Halil Yakın (Yüksel) Sabit giderlerin çok yükselmiş olması dolayısıyla üretim den gesini maliyetlerle ilişkilendirerek kurmak gerektiğini, sektörün üretim ve ürün kalitesinde önemli 1270 aşamalar kaydettiğini, günümüzde satış ve pazarlamanın önemli olduğunu, ihracatı artırmak için yoğun bir faaliyet gerektiğini, İtalya ve İspanya da ihracatt a gizli bir takım teşvikler bulunduğunu, bunların araştırılmasının yararlı olacağını belirtti. Mustafa Tolon (Kale Grubu) Türkiye de yaşanan yüksek enflasyonun fiyatlara yansıtılamadığını, bayilerin finansman maliyetlerinin yüksekliği dolayısıyla taşıyabi lecekleri boyutta stok tuttuklarını, şirketlerin stok politikalarını da bu çerçevede belirlemelerinin doğru olacağını ifade etti. 1280 Zeynep Bodur Okyay (Kale Grubu) Sektörün sorunlarının diğer sektörlerin sorunları ile paralellik gösterdiğini, firmaların per formans baskısı altında bulunduklarını, sorunlara sanayici mantığı ile yaklaşmalarının gerekliliğini, hizmet sunmanın önemini, şirketlerin siyasi istikrarsızlıkları kendi olanakları ile göğüslemeye çalıştıklarını, ihracatta uzun vadeli politikaların önemin i, ithalatın giderek önemli boyutlarda arttığını, bu konuda ciddi bir araştırmanın yapılması gerektiğini, sektörde üretici kuruluş sayısının 22 -23 e çıktığını, dolayısıyla farklı seslerin bulunduğu bir sektörde müşterek sorunların çözümünün daha zorlayıcı olduğunu, kişi başına tüketimin artırılmasının çok önemli olduğunu belirtti. 1290 07-64/794 -291 30 Erdal Akatay (Ercan) Görüşülen konuların aciliyet sırasının belirlenmesini, diğer bazı sektörlerde olduğu gibi fabrikaların bakımının belli bir dönemde ve toplu izinle birlikte yapılmasını, bu uygulamanın arz talep dengesini olumlu etkileyeceğini, fiyatlarda peşin ve vadeli ayrımının yapılmasının gerekliliğini ifade etmiştir. Basri Sezer (Birlik) Türkiye de iç tüketimin gelişmiş ülkelere göre çok düşük olduğunu, tüketimin 1300 zaman içinde artacağını, bunun gereğinin yapılmasını, ihracatın İtalya ve İspanya ya göre henüz çok düşük düzeyde olduğunu, hedefin ihracatı bu ülkeler seviyesine çıkarabilmek olduğunu, Türkiye de tasarımın henüz istenilen konuma gelemediğini, özgün tasarım yara tmanın çok gerekli olduğunu, Birliğe üye kuruluşların sayısının artmasının Birliği güçlendireceğini, Birlikte sektörle ilgili bilgilerin oluşması için kuruluşların zamanında ve daha özenli bilgi göndermelerini istemiştir. Yüksel Güner (Birlik) Birliğin fa aliyetleri arasında olan mimar, inşaat mühendisi gibi seramik ürünlerle doğrudan ilişkisi olan kişilere yönelik hazırlanan SERAMİKÇE Dergisi nin 1310 yakında yayınlanmaya başlayacağını, Anadolu Üniversitesi nde bir AR - GE ve Tasarım Laboratuvarı kurulduğunu, dı ş fuarlarda ortak tanıtım için infostand ve broşür hazırlandığını, döşemeciler için katalog ve kurs düzenlendiğini belirtti. İbrahim Hızal (Hitit) Fiyat artışlarında enflasyonun dikkate alınmasının, satış koşullarının piyasa koşullarına göre belirlenmesin in gerekliliğini vurgulayarak, ihracatın önemsenerek politikalarının belirlenmesini, bundan sonra yapılacak yatırımların mamul (ebat) farklılaştırılmasının dikkate alınarak yapılmasını, toplu reklam yapılarak sektörün ve ürünün tanıtımının yararlarını beli rtti. 1320 SONUÇ Sn. Ender Erel Başkanlığında Kale Grubu, Ege, Toprak, Hitit, Eczacıbaşı Karoseramik, Kütahya ve Uşak dan katılacak temsilcilerin oluşturacağı bir heyetle görüşülen sorunların kapsamlı irdelenmesine ve çözüm önerilerinin hazırlanarak sunulmasın a karar verildi. Bu toplantının ardından, Yurtbay Seramik in 29.5.1998 tarihli duyuru ile 5.6.1998 de, Ercan -Bozüyük Seramik ile Termal in 1.6.1998 de, Toprak Grubu nun 3.6.1998 de, Kaleseramik in 5.6.1998 de, Seranit ile Yüksel Seramik in 10.6.1998 de, 1330 Uşak Seramik in 15.6.1998 de, Kütahya Seramik in ise Haziran 1998 de fiyatlarını artırdığı tespit edilmiştir. 21. Sersa Yönetim Kurulu nun 06.08.1998 tarihli toplantısına ilişkin olarak Karar Defteri nde yer alan şu ifadeler önemlidir31: Rekabet Kurulu nezdinde girişimde bulunularak, ilgili yasaların neler getirip, neler götürdüğüne ilişkin, üyelerimizi bilgilendirmek üzere, Rekabet Kurulu, Sanayi Bakanlığı, T.O.B.B., İ.S.O., İ.T.O. üst düzey yetkilileriyle; Serkap ve Sersa tarafından müştereken, uygun görülecek bir Otel in toplantı salonunda Panel düzenlenmesi 1340 31 Bu ve benzeri belg elere, 4054 sayılı Kanun un 16 ncı maddesi çerçevesinde yapılacak değerlendirmeler için yer verilmiştir. 07-64/794 -291 31 kararlaştırıldı. Bu panele üye şirketlerin patronları ve üst düzey yöneticilerinin davet edilmeleri uygun bulundu. Sersa Yönetim Kurulu nun 13.10.1998 tarihli toplantısına ilişkin olarak Karar Defteri nde yer alan şu ifadeler önemlidir: Rekabet Kurulu nun katılımıyla, Serkap ve Sersa tarafından müştereken düzenlenmesi öngörülen panelin hazırlıkları için Genel Sekreter Sn. Basri Sezer in Ankara da yetkililerle görüşmesine; toplantı tutanaklar ı ile yapılan yazışmaların rekabet yasalarına uygun olmasına özen gösterilmesine; Rekabet Yasası nın üyelere 1350 dağıtılarak bilgilendirilmelerine karar verildi. 22. Ege Grubu nda bulunan 10.11.1998 tarihli belgede şu ifadeler yer almaktadır: 10.11.98 Ç.Ka le T. Özçelik - Toplu işler arttı, Troy ve toplu işler ort. fiyatı düşürdü. - Genel olarak işlerden memnunuz. - Fayans fab. yer karosuna döndürmüşler. Yer karosunda ihracat arttı. %60 yer - %40 duvar satıyorlar. 1360 - Dekor taklitçisi firmalar satışımızı azalttı. Aynı renk ürünler sektörde taklit edilmemeli. - 12. ayda yeni liste çıkacak. 15+15 iskonto yapılacak. 11. aya oranla fiyat %4 -5 artacak. - Erken ödeme %6 dan 7 ye çıkarılacak, vf %8 de tutulacak. - Geri dönüş+ temdit %20 oranında. - Sorunlu ve uzayan ödeme sorunu %5 c ivarında. E. Bayraktar İntema Normu bu yıl istediğimiz oranlarda tutamadık arttı. 99 da Normun fiyatını 1370 arttıracağız. Karo da taviz vermiyoruz gerekirse fırın kapatırız ama taviz yok. Tüm ürünlerde vadeler sevk + 90 gün düşünüyoruz. Tüm iskontoları da %20 yapmayı düşünüyoruz. Aylık fiyat yapabiliriz, tem güvence primini kaldıracağız sadece performans primi vermeyi planlıyoruz. Maliyeti %2,5 un üstüne çıkmadan. Münhasırlık (6 ayda bir) %3 prim vermeyi düşünüyoruz. Ancak bu primi fatura altında yapmayı düşün üyoruz. Armatürde ucuz malzeme planlıyoruz. Vitra ile Norm arasına bir ürün koyacaklarmış. Tem risk oranı %40. Geçen sene 19 -20 idi. Teminat - Ödeme düzgünlüğü - Büyüme oranı (önemli) Her yıl değerlendiriliyor. Palet iskontosu devam edecek, oranları ile oy nanabilir. 98 de bir önceki yıla oranla tüm ürünlerde %15 ila 20 küçüldük. 1380 Norm yaklaşık %40 ı son ayda buldu. Yıl ortalaması %28. Ecz. Holding 99 enf öngörüsü %72 devalüasyon beklentisi. Rekabetli ürünlerde %5 - ,= 67 gibi düşünüyorlar. Miktarsal olarak 9 9, 98 den daha zor bekleniyor. Ender Erel %50 Yer, %50 Duvar. Yer stok yok duvar stoğu var. Ancak 10 ay itibariyle kapasite arttı. 25X33 satışını başaramadık. Stok çoğunlukla burada toplandı. Stok artmadığı için piyasa payını arttırdık ancak birim fiyatım ız artmadı. Ort a vadelerimiz arttı bu anlamda topraktan olumsuz etkilendik. Fayans çift pişirim olduğu için duvardan yere dönemiyoruz dolayısıyla yer duvar dengemizi bozduk. Avanti serisi 1390 1.090.000 net fiyatla satıyor yaşanan aya ödeme alınıyor. Genel uyg 20+10 isk Mart 07-64/794 -291 32 ayı ödeme ile 15 Kasıma kadar satmayı planladık ancak Toprağın uygulaması sip ve/veya sevk iptalleri başladı. Toprağın stoğu 9,5 mio m2. Halis beyden talimat bu malın üstüne kar düşmeyecek. Trilyon/12 bayiler + 4 mağazalardan ciro istiyor. Önder Elmor Miktarsal satış % yaklaşık 15 düşüş var. 99 -98 le aynı adet satış bekleniyor. Enf %60 -65. Döviz aynen artacak. Prim sistemini sadeleştirmeyi ve birleştirerek yıl sonuna taşımayı düşünüyorlar. Net nakit üzerinden prim vermeyi istiyorlar. Enf k aybı telafi edilerek %7 gibi. Net nakit ve vadeli fiyat deklare edecekler. Ara vade koymak 1400 istemiyorlar. Peşin 15 gün ödemeli. Vadeli sadece 60 veya 90 gün yapmayı planlıyorlar. Artık özsermayeli bayi ile çalışmak istiyorlar. Yani tüccar ile . Sadece katalo g kodlu basıp yılda bir defa basıp ilaveten 12 adet fiyat listesi basacaklar. Tarık Özçelik Tem Primi Münhasırlık - Yılsonu primleri devam ancak oranları ile oynayacağız. Toplamda %25 azaltmayı planlıyorum. %75 gibi. 99 gibi riskli bir yılda teminat alm a ihtiyacımız var. 1410 * 23.11.98 15:30 Prim sisteminin tartışılması. 23. Ege Grubu nda bulunan 23.11.1998 tarihli belge, 10.11.1998 de kararlaştırılan toplantının yapıldığını ortaya koymaktadır: 23/11/1998 Sektör Toplantısı Mustafa Tolon, Engin Bayrakta r, Cüneyt Bey Söğüt Seramik, Metin Savcı, M. Taner, A. Atalay, Önder Bey, Edip Kefli, Ender Erel. 1420 Kale Tolon Teminat Münhasırlık Yılsonu performans 2 3 2-4 arası = 10 98 Mektup 2 İpotek 1 3 2 (max) = 6 99 uyg. 4 ayda bir 6 ayda bir Yılda bir defa 1430 Teminat masrafları bayiye aittir. Enf. %70, Fiyat artışı %65 Eczacıbaşı E.Bayraktar Teminat : Münhasırlık: Yılsonu performans İpotek %2 6 ayda bir genel 2-3 = 5 maximum. Mektup %3 ciro üzerinden %3 Tem / Risk 1440 oranı %40 ı aşana prim yok. 07-64/794 -291 33 Kalkıyor. Tem/risk Özel seçilecek. Ciro primi oranı %40 ı aşarsa Fat altı %2,5 %2,5 sevkiyat kesiliyor. özel iskonto Bir yıl önceki büyümeyle (sebep karo mağduriyeti) ilgili TEFE+TÜFE= /2 100-110-%2 110-120-%3 = 4/5 ortalama 120- %4 Bölge bazında İntema 1450 büyümesine paralel olarak ... kararı alıyorlar. Vermemek mümkün değil, tem hariç mutlaka verilecek. Enf %72. Fiyat Artışı Enf - %5. Tüm ürünlerde %20 te k iskonto yapılacak, Karoda palet ind sürecek. Lüks ürün primi sürecek (%50) Vade sevk + 90 gün 1460 Norm Vit fiyatları yukarı çekilecek. Bergama ile Norm arasına ara fiyatlı Akdeniz ürünü konulacak. Satış koşulları 99'da aylık olarak deklare edecekler. SSS Cüneyt Bey Münhasırlık, Ciro Primi kalkıyor, Dönem siparişini kaldırmışlar reel olmayan siparişi kabul etmiyor. 0 stokla çalışıyorlar. Sip esnasında %10 sevkten 25 gün sonrasına KDV alınıyor. En fazla üç ay vade yapılıyor. 1. aya %40 1470 1.273.000 lik 2. aya %35 Sevkiyattan itibaren listeden 3. aya %30 Hep peşin %45 Sipariş iptalinde %10 avans yanıyor. Bayiden her ay sonu itibarıyla stok durumu istiyorlar. Son fırın açılmamış. 550.000 m2 aylık üretim. 400.000 ihracat. 150.000 m2 iç paza ra veriyorlar. Toprak Seramik Metin Savcı 1480 Teminat primi 6 ayda bir Performans primi 1-5 arası Yıl sonu primi toplamda %2,5 Lüks ürün primi (Yıl sonunda) Yeni verilecek teminatı teşvik etmek için bir model gerekli. Münhasırlık primi yok. Oranlar aynı kalır sistem devam eder. Hitit Seramik Ender Erel Tem Mektup / Risk oranı %40 İpotek / Risk oranı %60 1490 Seramik kotasıyla %2 %1-5 Yıl sonu ciro primi Toz grubu kotasıyla yi Dekor kotasıyla geçmiyor 07-64/794 -291 34 Protestosuzluk primi %1 Yılson u primi Tüm şahsi ve müşteri evrakları için Üst limit %1 ksız. Elmor Edip Kefli Teminat %2 -3 %5 ortalama 1500 Performans %1 -4 (ciro kademelerine göre) 98 deki Münhasırlık %1 -2 uygulama 99 da maximum %2 yi aşmamak niyetindeler 99 da 3,5 -4 Teminat %1 GMİ, 2 BTM ( net ciro üzerinden) arası realize Performans %0,5 -2,5 arası (net nakit ciro üzerinden) olacak Münhasırlık %1 Yeniden değerleme yıllık oranını kullanmayı makul görüyorlar. Sonuç Müşterek Karar 1510 Teminat GMİ %1 BTM %2 Risk limiti BTM %40 ortalama %40 ın altına düşmemeli. GMİ %60 Performans (2) Münhasırlık (3) Yıl sonu Primler Toplamı = 0 -5 arası Yapılan incelemeler neticesinde, Kale Grubu nun 1998 yılında %2 oranında verdiği ipotek senedi temin at primini, 1999 da %1,5 a; 1998 de %3 oranında verdiği 1520 teminat mektubu teminat primini ise, 1999 da %2 ye düşürdüğü tespit edilmiştir. Keza, 1998 yılında bayilerin satış miktarlarına göre verilen yıl sonu primi minimum %2-maksimum %4 ken; 1999 da %0,5; 1; 1,5 ve 2 olmuştur. Benzer şekilde, Toprak Grubu 1998 yılında %2 oranında verdiği ipotek senedi teminat primini, 1999 da, %1 e; 1998 de %3 oranında verdiği teminat mektubu teminat primini ise, 1999 da %2 ye düşürmüştür. Keza, 1998 yılında bayilerin satış m iktarlarına göre verilen yıl sonu primi maksimum %5 ken; 1999 da %4 olmuştur. Eczacıbaşı Grubu da, 1999 da, yukarıdaki belgede yer alan prim sistemini uygulamıştır. Bu toplantının ardından Kaleseramik in 27.11.1998 de, Eczacıbaşı Karo nun 30.11.1998 de, Eg e Seramik in ise 01.12.1998 de fiyatlarını artırdığı da tespit edilmiştir. 1530 Bu noktada, Uşak Seramik Pazarlama Müdürü Haluk Kalaycı nın, Genel Müdür Nevzat Çetin e sunduğu 11.12.1998 tarihli yazıya yer verilmelidir: Sektörümüzde erken ödeme primleri 23 .11.1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 günlük %7,50 oranına göre yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. Finansman ihtiyacımızın karşılanması ve bayii risklerinin düşürülmesi amacıyla bugünden geçerli olmak üzere erken ödeme primimizin bu orana gör e uygulamaya alınmasını tensiplerinize arz ederim 1540 Söz konusu yazının ekinde, Eczacıbaşı ve Kale gruplarının erken ödeme primlerini %7,5 oranına göre belirlediklerine ilişkin Erken Ödeme Prim Çizelgeleri de sunulmuştur. 07-64/794 -291 35 24. Sersa Yönetim Kurulu nun 8. 12.1998 tarihli toplantısına ilişkin olarak Karar Defteri nde yer alan şu ifadeler önemlidir: Rekabetin Korunması Kanunu ve Rekabet Kurulu ile ilgili olarak Birlik tarafından düzenlenen Panel hakkında bilgi verildi. 1550 Serkap Yönetim Kurulu nun 12.1.199 9 tarihli toplantısına ilişkin olarak Karar Defteri nde yer alan şu ifadeler önemlidir: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili 4 Aralık 1998 tarihinde The Marmara Oteli nde düzenlenen panel konusunda Genel Sekreter Sn. Basri Sezer tarafından bilg i verildi. 25. Serkap Yönetim Kurulu nun 12.1.1999 tarihli toplantısına ilişkin olarak Karar Defteri nde yer alan şu ifadeler önemlidir: 1560 1998 yılı itibariyle üretim ve satış değerleri konusunda Sn. Ender Erel tarafından, 14.1.1999 tarihinde yapılacak sektör toplantısında, büyük ölçekli firmalar haricindeki firmalara ait bilgilerin toplanması, büyük ölçekli firmalarının bilgilerinin de derlenip konsolide edilerek üyelere dağıtılması uygun bulundu. Serkap Yönetim Kurulu kararında bahsi geçen sektör to plantısının gündemi Altın Çini ve Hitit te raportörlerce yapılan yerinde incelemede bulunmuştur: Ülkemizde kendisini hissettiren ekonomik krizden, sektörümüzün fazlası ile etkilenmemesi adına alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi ve karşılıklı fikir 1570 alışverişinde bulunulması için 14 Ocak 1999 Perşembe günü saat 12:00 de Ceylan Intercontinental Otelinde toplantıya teşriflerinizi, bu vesile ile toplantının devamındaki iftar yemeğimize iştiraklerinizinizi rica ederiz. Sayın Misafirimiz, Toplantımızın ne t ve sağlıklı olması adına, tarafımızca öneri gündem maddeleri hazırlanmış olup aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Görüşülmesinde fayda gördüğünüz başka konular var ise, toplantıya başlamadan önce belirterek gündeme alınması için katkılarınızı rica ederiz. GÜNDEM 1580 1) Sektörün genel sorunlarının görüşülmesi, a) Enerjinin maliyetlerimizdeki payı ve alınması gereken önlemler, b) Etibank dan yapılan alımlardaki satın alma şartlarının görüşülmesi, c) Sektörde yeni yapılacak yatırımların görüşülmesi, 2) Piyasanı n genel durumunun görüşülmesi, 3) Arz talep dengesinin görüşülmesi, 4) Talebin artırılması için yapılması gereken çalışmaların görüşülmesi. Bu toplantıya olan katılım ve katkılarınızdan dolayı sektör adına teşekkür 1590 ederiz. İbrahim Hızal Hitit Seramik A.Ş. Murahhas Aza Yüksel Seramik de yapılan yerinde incelemede bulunan söz konusu toplantıya ilişkin notlardaki şu ifadeler önemlidir: 07-64/794 -291 36 ... ARZ- TALEP DENGESİ Ç. Kale + Kalebodur 50 40 Vitra(Eks) 10 6 Toprak 23 22 1600 Ege 22 18 105 86 Üretim 75 161 milyon/m2 Tamer Sağır: Müşterek bir pazarlama yapılmasını teklif etti. Abdullah Bey: Arz talep dengesini kuralım. Ercan Seramik Nurullah Ercan: Üretim kısıtlaması yapalım. İbrahim Hızal: Belli bir ayda tatil yapalım. Böylece bir ür etim kısıtlaması doğmuş olacaktır. 1610 ... Termal Seramik Mehmet Oğuzman: Bu toplantılar çok oldu. Ama netice alamadık. Neticeyi piyasa koşulları belirler. Senenin belli bir zamanında fabrikaları tatil yapalım. Ancak bu kafi değil. ... ithali kontrol etmek l azımdır. Enerji fiyatlarını kontrol etmek lazımdır. Bunun için dernek çatısı altında aktif olmak lazımdır. Sektörün ihracat potansiyelinin artırılması lazımdır. İhracatı artırmak lazımdır. Hasan Tatarlı: Şirketinin zor durumda olduğunu söyledi ... İbrahim Bey in İstekleri 1) İskontoların 20 ye indirilmesi, 1620 2) Vadelerin ort. 90 günü geçmemesi, 3) Peşin ödeme iskontosunun 90 gün dikkate alınarak geriye dönüş oranı dikkate alınacak, 4) Enflasyon oranında zam yapılacağının ve 3 ayda bir yeni listelerin deklare edileceğinin piyasalara duyurulması, 5) Bayi alış fiyatının nakliye hariç olarak tesbiti, 6) Yeni fiyatların ... fiyat listesi olacağının ... gerekiyor. Beyaz fiyatlarının yükseltilmesi 7) 1.600.000 TL/m2 lik liste ... kaldırılması gerekiyor. 8) Peşin iskontosunun 1 -2 puan daha düşük olması ve ort. vade iskontosunun 1630 %15 olmasının diğer büyüklere iletilmesine, çünkü Ç.kale, Ege, Toprak, EKS ye bildirilmesi. 9) Mehmet Bey (Sert) İbrahim Hızal Ender Erel Erkan Güral Bir komite oluşması için y ukarıdaki kişilerin seçilmesi ile bayram sonrası ilk hafta içinde bu şirketlerle görüşülecek ve ilk fırsatta toplantıya (...) çağırılacak. 10) Yıl sonu prim sisteminin standart olması esastır. 11) Yıl sonu prime hak kazanabilmek için şartlar tespit edilece k. 1640 12) Fiyatlar Ç.Kale ve diğerleri ile görüşülüp bize fax ile bildirilecek. Altın Çini de de benzer notlar bulunmuştur. 07-64/794 -291 37 14.1.1999 tarihindeki toplantıda alınan kararlar ve katılımcılar, Yüksel Seramik Genel Müdürü Halil Yakın ın, Yönetim Kurulu üyesi Y ılmaz Sazak a gönderdiği yazıda yer almaktadır: Sayın Yılmaz Sazak Bey in dikkatine! Sektörün içinde bulunduğu durumu değerlendirmek ve alınması gereken 1650 önlemler hakkında görüşmelerde bulunmak üzere 14.01.1999 tarihinde ekli listede görülen üretici tems ilcileri ile Ceylan International Otelde yapılan görüşmeler sonunda alınan kararlar ekte olup, bu kararları Çanakkale Seramikten Sayın İbrahim Bodur, Toprak Seramikten Sayın Halis Toprak, Ege Seramikten Sayın Adnan Polat ve Eczacıbaşından üst düzeydeki yet kililerle görüşmek üzere Sayın Mehmet Sert Bey in başkanlığında oluşturulan komite bu hafta veya önümüzdeki hafta bu görüşmeleri yapmak üzere mutabık kalmışlardır. Ancak toplantıya katılan firma temsilcileri, büyük olarak adlandırılan bu firmaların anlaşma sı olsa dahi bu anlaşmalara uyacaklarından emin olmadıklarını ifade ettiler. Fakat Sayın Mehmet Sert Bey in görüşmeleri sırasında bu firmaların ikna edileceğini ve görüşmekte fayda 1660 olduğunu ve netice alacaklarından ümitli olduğunu ifade etmişlerdir. Bilgil erinize arz ederim. Saygılarımla, Halil Yakın Genel Müdür 14 Ocak 1999 Tarihli Toplantıya Katılanlar Altın Çini 3 kişi Sn. Hüseyin Taşpolat Sn. Mustafa Kıratlı Sn. Sabit Acar Anatolia Seramik 1 kişi Sn. Abdullah Kocdur Efes Seramik 1 kişi Sn. Hasan Tatarlı 1670 Ercan Seramik 1 kişi Sn. Nurullah Ercan Hitit Seramik 2 kişi Sn. İbrahim Hızal Sn. Ender Erel Kütahya Porselen 1 kişi Sn. Erkan Güral Söğüt Seramik 1 kişi Sn. Osman Gürel Tamsa Seramik 3 kişi Sn. Tamer Sağır Sn. Hüseyin A ksoy Sn. İsmail Adalı Termal Seramik 3 kişi Sn. Mehmet Oğuzman Sn. Ünal Çetinkaya 1680 Sn. Yılmaz Aykac Yurtbay Seramik 3 kişi Sn. Zeki Yurtbay Sn. Köksal Çınar Sn. Mustafa Girgin Yüksel Seramik 2 kişi Sn. Mehmet Sert Sn. Halil Yakın TOPLANTI NOTU Aşağıda isimleri yazılı fayans ve seramik üreticilerinin katılımı ile 14.01.1999 1690 tarihinde yapılan, sektörümüzün ülkemizde yaşanan ekonomik krizden fazlası ile etkilenmemesi adına alınması gereken tedbirler aşağıdaki şekilde müştereke n kabul edilmiştir. Bu konuların takibi ve müzakeresi için: 07-64/794 -291 38 Sayın Mehmet Sert Yüksel Seramik Sayın İbrahim Hızal Hitit Seramik Sayın Erkan Güral Kütahya Seramik Sayın Ender Erel Hitit Seramik 1700 yetkili kılınmışlardır. 1- Seramik Kaplama Üreticileri Derne ğinin (Serkap) daha verimli çalışması ve tüm üreticileri Dernek e üye yapmak ve birlikteliğin şartlarını görüşmek üzere Serkap Yönetim Kurulu ndan en kısa süre içinde toplantı talebinde bulunulmasına, 2- Sektörümüzün ürünlerine olan talebin arttırılması v e tüketicilerin bilinçlendirilmesi için reklam ve bu gibi çalışmalarla organizasyonların müştereken yapılmasına, 1710 3- Sektörümüzde yapılan yatırımların ayakta durabilmesi için ihtiyaç duyulan stratejilerin tesbitine, 4- Sektörümüzdeki üretimin daha verimli ve çalışanlarımızın sosyal standartlarının yükseltilebilmesi, fabrikalarımızdaki makina ve ekipmanlarımızın uzun süreli çalışabilmesini temin için standart bir tarih ve süre belirlenerek makina bakım ve toplu izin yapılmasına, 5- Seçilen kişiler ayrıca: - İskonto oranlarının düşürülmesi, 1720 - Ortalama vadelerin 90 gün civarında tutulması, - Senede 3 veya 4 sefer enflasyon oranlarında yeni listeler çıkarılması, - Bayii alış fiyatlarının Nakliye hariç olacak şekilde tespit edilip edilemeyeceğinin, - Yıl sonu prim sistem inin standart olabilirliğinin görüşülmesi - Yıl sonu prime hak kazanabilmek için şartların neler olduğu gibi konularında görüşmelerde gündeme getirilmesine karar verilmiştir. 1730 Söz konusu toplantıya katılan teşebbüs yetkililerinin imzalarının da yer aldığ ı benzer içerikli belgeler Yüksel Seramik in yanısıra Altın Çini ve Tamsa da da bulunmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde, Hitit ile Kütahya Seramik in 01.02.1999 tarihli fiyat listelerinin bulunduğu; Termal in 09.02.1999 da fiyatlarını artırdığı; Tam sa ile Termal in 1999 yılından itibaren fabrika teslimi satış yaptığı ve nakliye bedellerinin alıcılara ödetildiği tespit edilmiştir. 26. Serkap Yönetim Kurulu nun 11.05.1999 tarihli toplantısına32 ilişkin olarak 1740 Serkap ta bulunan nottaki şu ifadeler öneml idir: 11.5.1999 SERKAP 32 Bu toplantının Ercan -Bozüyük Seramik, Hitit, Kale Grubu, Toprak Grubu, Uşak Seramik ve Yüksel Seramik yetkililerinin katılımı ile gerçekleştiği tespi t edilmiştir. 07-64/794 -291 39 ... 18 Salı 14 te Çanakkale de toplantı (Şükran Hn. Metin Bey vardı) (Ecz Ege Topr. Kale Yüksel) ... Yüksel sınai maliyet 2,2 1750 Toprak 2 2,2 sınai x1,3 Ticari 2,86 + Amortisman 3,8 $ peşin satılmalı ki zarar edilmesin. ... Kalenin 80 mil. $ alacağı var piyasadan Ortalama vade 105 gün 3,5 ay ortalama vade. Kale listeyi 1.800 den 2.300 e çıkarıyor. ... 1760 GRANİT Türkiye 98 kapasitesi 8,6 mil. m2 96 97 98 99 Kap. 8,600 (7.000) Üretim 5.250 KKO %75 İç satış 2.500 İhr. 2.500 1770 ... 99 GRANİT Kap. Ür. İç Dış Kale 2000 1300 480 860 EKS 1300 570 802 Ege 2000 1000 1000 Seranit 1500 1000 500 Granist 60*** *** **** 3550 3262 1780 27. Altın Çini de bul unan 24.05.1999 tarihli belgede şu ifadeler yer almaktadır: 24.05.99 Sektör Toplantısı Hitit Binası 1) SERKAP da yeni oluşturulan yönetim kurulunda büyük üreticilerin dışındaki daha iyi duruma gelindi. 2) Fiyatlar: 1.600.000 lik listeden 2.300.000 li k listeye geçildi. 01.05.99 dan itibaren Çanakkale katı şekilde uygulamaya aldı. 1790 3) Nakliye fiyatlarının şirketlerin fiyatlarının dışına alınması. 4) Kapasitelerin arz talep dengesine göre ayarlanması. 5) Listelerin ortak uygulanması. 6) Peşin fiyat listes i $ olarak oluşturulması 3,5 $ peşin. 07-64/794 -291 40 - Troy serisinde iskontolardan sonra 1.260.000 TL gibi bir rakama geliyor. Maliyetlerde aşağı yukarı (Şu anda Çanakkalenin uygulaması) - Haziran ayında Troy serisi 1.580.000 TL olacak. Çanakkale gurubu buna söz verdi. 1800 (Çanakkale Seramiğin bizim dışımızdakiler olarak ortak karara varın. Biz de 91 güne vadeyi çekeriz şeklinde sözü var M. Sert) 3 Mayıs fiyat listesi genelde 15 + 6 iskonto. 15 Eylül tarihine kadar vade. İskontoların alt limiti %2. Üst limiti %12 olac ak. Bunun yanında %3 prim öngörüyorlar. Münhasırlık indirimi? Erken ödemeye aylık %6,5 geri dönüş. Toplantıda bulunmayanlar: Termal Seramik +, Seramiksan -, Söğüt Seramik +, Tamsa +, Graniser. Yer seramiği üretmeyen 2 firma: Altın Çini ve Pera Seramik. Bi zden söz 1810 istenirken bunun dikkate alınması. İlgili belgenin ekinde söz konusu toplantıya katılan teşebbüs yetkililerinin isimleri de bulunmaktadır: 1- İbrahim Hızal Hitit Seramik Ender Erel Hitit Seramik 2- Nevzat Çetin Uşak Seramik Hüseyin Dernek Uşak Seramik 3- Mustafa Girgin Yurtbay Seramik 1820 Süleyman Toker Yurtbay Seramik 4- Erkan Güral Kütahya 5- Hasan Tatarlı Efes Seramik 6- Abdullah Koçdur Anatolia Seramik 7- Ertan Özker Ercan Seramik 8- İsmail Nezir Pera Seramik 9- Mehmet Sert Yüksel Seramik Halil Yakın Yüksel Seramik 10- Sabit Acar Altın Çini ve Seramik Hüseyin Taşpolat Altın Çini ve Seramik 1830 Altın Çini de bulunan 24.05.1999 tarihli bir başka belgede ise şu ifadeler yer almaktadır: 24/05/1999 Sektör Toplantısı Hitit Binası 1- Serkap yöne timinde çoğunluk sağlandı. 2- Ocaktan beri 2300 lük listeye gelindi. 3- Nakliyenin ayrılması Çanakkaleden dolayı çok zor. 1840 4- Kapasitenin ayarlanması olumsuz. 5- Beyaz (15/20) nin düşük tutulması (Biz yüksek tuttuk ...) 6- Peşin( $) listesi (3,5 $ taban , peşin satış) 1- Çanakkale Troy serisini listeden 1.260. - TL/m2 ye satıyor. Mayıs ta 1400, Haziran da 1580 TL/m2 Troy. 07-64/794 -291 41 2- LPG ye 4 ayda dolar bazında %40 -50 (0,17 -0,25 $) zam geldi. 3- Piyasada genel rahatsızlığım Toprak tan. Çanakkale den değil. 4- Yer seramiğimizin olmayışı dezavantajı var. 1850 Serkap üyesi olmayanlar + Toplantıya katılmayanlar 1- Katılmayanlar: Termal, Seramiksan, Söğüt, Tamsa, Graniser. 2- Eski bağlantım 120.000 m2 dir. 21/05/99 da bağlantıyı kestim. Fiyatın yakışanı 1.600 min.dur. Raha tsızlık veren konular: LPG+Nakliye+KDV nin mutlaka tahsili, satış rakamı. 1 aylık bir sabırla bayi saltanatına son verebiliriz. 1860 Peşin satış fiyatı Haziran sonuna kadar min 1.450 +KDV net. (1. Kalite) 1 Aylık vade %6,5. - Yeni fiyatın peşin 1.450.000 + K DV olması gerekiyor. Şu anda Çanakkale 1.260.000 + KDV olarak Çanakkale uyguluyor. - Toprak 20+10 iskonto uygulayacak. - $ bazında fiyat tesbiti. - LPG ve doğalgaz fiyatları. - Ucuz malın tanımı. - Serkap ın haksız rekabetin önlenmesi sonucunda neler y apacağı. 1870 - 1 Temmuz a kadar tüm bağlantıların tamamlanması. - Teşviklerin durdurulması en kısa sürede. - Avrupa Birliği Antidampink konusunda tedbirler alıyor. Sonuçları Türkiyeye yansıyabilir. - Mayıs ayı sonuna kadar 1.450. - 1.Kalite Peşinat yaşanı lan ayın içine alınan ödemedir. 21 Haziran 1999 günü saat 14:00 Hitit Seramik de toplantı. 1880 Altın Çini den alınan 28.05.1999 tarihli yazıda şu ifadeler yer almaktadır: Muhterem Bayimiz, Bilindiği gibi, sektörümüzün içinde bulunduğu ekonomik durgunlu k, bizleri ve sizleri olumsuz yönde etkilemekte idi. Bu durgunluğun aşılması amacı ile uzun süren bir çalışma neticesinde, Haziran 1999 ayı başı itibari ile aylık peşin fiyat listesine geçmiş bulunuyoruz. Taban fiyat her ay günün şartlarına göre belirlenec ek ve her ayın sonunda, gelecek ayın sirküleri tarafınıza bildirilecektir. Ekte, Haziran 1999 ayı boyunca uygulanacak, bütün iskontoları düşülmüş peşin fiyat listesi bilgilerinize sunulmuştur. Bu listeden verilecek peşin siparişin ödemesinin, mutlaka aynı ay 1890 içerisinde yapılması gerekmektedir. Vadeli sipariş verecek müşterilerimize her ay %6,5 vade farkı uygulanacaktır. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Hüseyin Taşpolat Pazarlama Müdürü Söz konusu yazının ekinde yer alan listede ki en düşük fiyat 1.450.000 TL + KDV dir. Dolayısıyla, 24.05.1999 tarihli toplantıya ilişkin notlarda yer alan, Peşin satış fiyatı Haziran sonuna kadar min 1.450 +KDV net. (1. Kalite) 1 Aylık vade %6,5 07-64/794 -291 42 ifadesi, kararlaştırıldığı gibi uygulanmıştır. Benze r şekilde, bu toplantının ardından, Anatolia, Pera ve Efes Seramik 01.06.1999 da, Ercan -Bozüyük Seramik ise 14.6.1999 da fiyatlarını artırmıştır. 21.06.1999 saat 14:00 te Hitit Seramik te yapılan 1900 toplantı nın ardından da, Yurtbay Seramik in 22.6.1999 da, Kütahya Seramik in ise 28.6.1999 da 2.300.000 TL lik listeleri yürürlüğe koyarak fiyatlarını artırdığı tespit edilmiştir. Keza, Efes Seramik, 25.6.1999 tarihli duyuru ile 1.7.1999 dan itibaren fiyatlarını yeniden artırmıştır. Bu noktada, Uşak Seramik Paza rlama Müdürü Haluk Kalaycı nın, Genel Müdür Nevzat Çetin e sunduğu 15.07.1999 tarihli yazıdaki şu ifadelere yer verilmelidir: Sektörümüzde uygulamaya yeni alınmaya başlanan 2.300.000 TL/m2 lik fiyat 1910 listelerinden rakip firmaların bazılarının satış koşul ları hakkındaki bilgiler aşağıda sunulmuştur: ...Henüz 2.300.000 TL lik fiyat listelerinden rakip firmaların satış koşuları yeni sirküle edilmeye başlandığından yukarıda belirtilen iskonto ve vadelerde esnemeler olması beklenmektedir. Ayrıca sektörümüzdeki 14 küçük -orta ölçekli firmanın Haziran ayı başından beri devam eden ortak alt taban fiyatı uygulama düşüncesi ile yapılan toplantılar bir sonuca ulaşamamış ve bozulmuştur... Bu ifadelere rağmen Uşak Seramik in söz konusu tarihte 2.300.000 TL lik listeleri yürürlüğe koyarak fiyatlarını artırdığı tespit edilmiştir. Keza, Efes Seramik ile 1920 Yüksel Seramik de, 15.7.1999 da fiyatlarını artırmıştır. 28. Serkap Yönetim Kurulu nun 14.9.1999 tarihli toplantısına33 ilişkin olarak Serkap ta bulunan notta şu ifadeler yer almaktadır: 14.9.99 Serkap Y.K. ... %10,7 gerileme fiyatlarda Troy 3.1 $ peşin üretimin %20 si 1930 4 $ diğer Maliyet 3 $ altında ... Seramik fiyatı 90 100 96 100 ortalama fiyat 95 57 iskontolardan 99 49 sonra 96 48 97 42 98 ... 1940 ... 47... 29. Serkap Yönetim Kurulu nun 12.10.1999 tarihli toplantısına34 ilişkin olarak Serkap ta bulunan notta da şu ifadeler bulunmaktadır: 33 Bu toplantının Ercan -Bozüyük Seramik, Hitit, Kale Grubu, Toprak Grubu ve Uşak Seramik yetkililerinin katılımı ile gerçekleştiği tespit edilmiştir. 34 Bu toplantının Ercan -Bozüyük Seramik, Kale Grubu ve Toprak Grubu yetkililerinin katılımı il e gerçekleştiği tespit edilmiştir. 07-64/794 -291 43 11.10.99 SERKAP Y.K. ... Kütahya 1.200.000TL/m2 KDV dahil 3.1 $ Çanakkale 1950 2.5 $ Tamsa ... 7 Aralık Saat: Polat Renaissance Otel Y. Kurulu ve Genel Md. - Hammadde - Nakliye - Enerji - Satış fiyatları - Kurulu kapasite - Tüketim - İhracat bilgileri... 1960 30. Ege Grubu nda raportörlerce yapılan yerinde incelemede, Kale Grubu nun 03.11.1999 tarihinde, Eczacıbaşı Gru bu ndan Engin Bayraktar a, Ege Grubu ndan Mehmet Taner e, Serel den Önder Kıratlılar a ve Toprak Grubu ndan Metin Savcı ya; 15.11.1999 tarihinde ise Ege Grubu ndan Mehmet Taner e faks yoluyla yazı gönderdiği tespit edilmiştir. Söz konusu yazının ekinde Kal e Grubu nun 15.11.1999 dan itibaren uygulayacağı erken ödeme primini, %6,5 dan 6 ya düşüreceğine ilişkin olarak yetkili satıcılarına yaptığı duyuru yer almaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde, Eczacıbaşı Grubu nun erken ödeme prim oranını 3.11.1999 da, %6 dan 5,5 e; Toprak Grubu nun 11.11.1999 da, %6,5 dan 6 ya; Ege 1970 Grubu nun ise 1.12.1999 da, %6,5 dan 6 ya düşürdüğü tespit edilmiştir. Keza, Eczacıbaşı Karo 27.10.1999 da, Ege Seramik ile Kaleseramik 1.11.1999 da, Toprak Grubu ise 3.11.1999 da fiyatların ı artırmıştır. Ege Seramik ile Kaleseramik in 1.12.1999 da, Toprak Grubu nun, Aralık ayı için geçerli olacak şekilde 3.12.1999 da, Eczacıbaşı Karo nun ise 15.12.1999 da fiyatlarını yeniden artırdığı da tespit edilmiştir. 31. Serkap Yönetim Kurulu nun 12.1 0.1999 tarihli toplantısında bahsi geçen sektör toplantısının gündemi Altın Çini de raportörlerce yapılan yerinde incelemede bulunmuştur: 1980 Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Birliği SERKAP ın geleneksel olarak her yıl düzenlemekte olduğu Sektör Topl antısı nın bu yıl 7 Aralık 1999 Salı günü saat 14:30 da İstanbul Polat Renaissance Oteli nde düzenlenmesi öngörülmüştür. Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür olarak en fazla 2 kişinin katılacağı bu toplantıda sektörün durumu ve geleceği ile ilgili değerle ndirmeler yapılacaktır. SERKAP üyesi ve üye olmayan tüm üretici kuruluşların davet edileceği bu toplantıya katılmanızı bekliyor, iyi günler diliyoruz. SERKAP Seramik Kaplama Malzemeleri Sektör Toplantısı Gündemi 1990 1. 10 aylık fiili + 2 ay tahmini olmak üze re * Üretim * İç Satış * Dış Satışların Görüşülmesi 07-64/794 -291 44 2. Stoklar hakkında görüşme 3. Enerji fiyatları ve maliyetleri konusunun görüşülmesi 4. 8. Beş Yıllık Plan için gerekli bilgilerin tesbit ve temininin görüşülmesi 5. İç ve dış pazarlamada seramik kaplama malzemelerinin kullanım ve satışını artıracak faaliyetlerin görüşülmesi. 2000 Süleyman Caner Serkap Yönetim Kurulu Başkanı Söz konusu toplantıya katılanların listesi, Altın Çini, Toprak Grubu ve Yurtbay Seramik de bulunmuştur: 1. Uşak Seramik Hüseyin D erek 2. Toprak Seramik Ahmet Ulukuş Tolun Vural Metin Savcı Şükran Yaprak 3. Ercan Seramik Nurullah Ercan Serdar Kızıltuğ 2010 Ertan Özker 4. Yüksel Seramik Halil Yakın Fevzi Gürarslan 5. Granist Seramik İhsan Coş kun 6. Ege Seramik Adnan Polat Suat Karaveli 7. Söğüt Seramik Erdem Hamami Cüneyt Filiz 8. Yurtbay Seramik Zeki Yurtbay Köksal Çınar 2020 9. Altın Çini Sabit Acar Hüseyin Taşpolat 10. Termal Seramik Mehmet Oğuzm an Yılmaz Aykaç 11. Eczacıbaşı Karo Seramik Ahmet Yamaner Hüsamettin Onanç 12. Efes Seramik Erbul Karaman Muammer Reisoğlu 13. Kale Grubu Süleyman Caner Tarık Özçelik (Kale Pazarlama) 2030 İlhami Tezcan (Kale Made n) 14. Pera Seramik İsmail Tülek İsmail Nezir Eyüp Soysal 15. Hitit Seramik İbrahim Hızal Erhan Kuşüzümü 16. Kütahya Seramik Erkan Güral Erol Hacıoğlu 17. Tamsa Seramik Katılmıyor 18. Seranit Seramik Katılmıyor 19. S eramiksan Seramik 2040 20. Anatolia Seramik 21. OAİB Mehmet Yücel Matel Selim Çiçek 07-64/794 -291 45 Altın Çini de bulunan 7.12.1999 tarihli toplantıya ilişkin notlardaki şu ifadeler önemlidir: Polat Renaissance İstanbul Hotel 7.12.1999 ... 2050 10 milyon m2 nin üzeri nde üreten 5 üretici biraraya geldi. Döviz bazında fiyata geçelim dedi. 2000 yılı başında dolar fiyatına geçecek. Mal teslimindeki dolar kuru baz alınacak ve 90 gün sonra tahsil edilecek. Mal tesliminde fiyat sabitleniyor. Troy 3 3,1 USD KS KB 3,5 3,55 USD Aylık %6 dan geriye gidiyor. + Hüseyin Dernek 90+60+15= 175 15-20 milyon üretmeyelim. + Termal Seramik Satış Müd. (İlhan Bey) + Tolun Bey Toprak Seramik 2060 Altın Çini de bulunan 7.12.1999 tarihli bir başka belgede ise şu ifadel

• Rekabet Kurumu · D.2003 -3-148 (Muafiyet) Karar Sayısı : 05-7/63-28 K · K.05-7/63-28 Karar Tarihi : 3.2.2005 A. TOPLANTIYA K
• Rekabet Kurumu · D.2007 -2-6 (Devralma) Karar Sayısı : 07-27/252 -87 · K.07-27/252 -87 Karar Tarihi : 22.3.2007 A-TOPLANTIY
• Rekabet Kurumu · D.2008-4-263 (Devralma ) Karar Sayısı : 09-02/19-12 · K.09-02/19-12 Karar Tarihi : 14.1.2009 A. TOPLANTIYA
• Rekabet Kurumu · D.2009 -3-87 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 09-41/988 · K.09-41/988 -250 Karar Tarihi : 9.9.2009 A. TOPLANTI