Rekabet Kurumu · D.2010 3 78 (Soruşturma) Karar Sayısı : 11 -57/1510 · K.11 -57/1510 -538 Karar Tarihi : 17.11.2011 A. TOPL

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2010 3 78 (Soruşturma) Karar Sayısı : 11 -57/1510 -538 Karar Tarihi : 17.11.2011 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Üyeler : Doç. Dr. Mustafa ATEŞ, İsmail Hakkı KARAKELLE, Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Prof. Dr. Metin TOPRAK B. RAPORTÖRLER : Hüseyin COŞGUN, Ebru İNCE, Fethullah GÜLER C. ŞİKAYET EDEN : Resen D. HAKKINDA SORUŞ TURMA YAPILANLAR: Aytaç Gıda Yatırım

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2010 3 78 (Soruşturma) Karar Sayısı : 11 -57/1510 -538 Karar Tarihi : 17.11.2011 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Üyeler : Doç. Dr. Mustafa ATEŞ, İsmail Hakkı KARAKELLE, Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Prof. Dr. Metin TOPRAK B. RAPORTÖRLER : Hüseyin COŞGUN, Ebru İNCE, Fethullah GÜLER C. ŞİKAYET EDEN : Resen D. HAKKINDA SORUŞ TURMA YAPILANLAR: Aytaç Gıda Yatırım ve San Tic. A.Ş. Temsilcisi: Av. Feridun GİRGİN Kuşbakışı Cd. Aşuroğlu Sitesi D Blok D:6 Altunizade Üsküdar/ İstanbul Aytaç Gıda Pazarlama Tic. ve San. A.Ş. Temsilcisi: Av. Akın İLHAN Kuşbakışı Cd. Aşuroğlu Sitesi D Blo k D:6 Altunizade Üsküdar/ İstanbul Kayarlar Et San. ve Tic. A.Ş. Şeker Mah. Yazlık Cd.No: 45/C Adapazarı/ Sakarya Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi: Ayla SONGÖR Hoşdere Cd. No:202/7 Çankaya/ Ankara Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş. Ankara Asfaltı, 25. km Kemalpaşa/ İzmir Yaşar Birleşik Paz. Dağ. Tur. ve Tic. A.Ş. Temsilcisi: Özge İÇÖZ Koru Sokak Levazım Sitesi G -3 Blok Daire : 107 Beşiktaş/ İstanbul Altın Et Entegre Tic. ve San. Ltd. Şti. Organize Sanayi Bölgesi, Yeniköy/ Antalya (1) E. DOSYA KONUSU: Soruşturma tarafı teşebbüslerin Ege ve Akdeniz bölgelerinde et ve et ürünleri toplu tüketim kanallarındaki müşterilerine yönelik rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun u ihlal edip etmediklerinin tespiti 11-57/1510 -538 2/48 (2) F. İDDİALARIN ÖZETİ: Soruş turma tarafı teşebbüslerin et ve et ürünleri toplu tüketim pazarında aralarında anlaşarak fiyat tespit ettikleri ve müşteri paylaşımını amaçlayan uygulamalar içinde oldukları iddiası. (3) G. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurulu nun 08.04.2010 tarih, 10 -29/431 -160 s ayılı kararına dayanak teşkil eden önaraştırma sürecinde yapılan yerinde incelemelerde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un 4. maddesi kapsamında ihlal niteliği taşıması muhtemel bazı belgelere ulaşılması üzerine re sen önaraştırma yapılması ge rektiği kanaatiyle düzenlenen 30.03.2010 tarih, 2010 -3-78/İİ-10-KÜ sayılı İlk İnceleme Raporu, 08.04.2010 tarihli Kurul toplantısında görüşülmüş ve elde edilen belgeler dolayısıyla önaraştırma yapılmasına karar verilmiştir. (4) Önaraştırma sonucunda hazırlana n 06.07.2010 tarih ve 2010 -3-78/ÖA -10-177.KÜ sayılı rapor Kurul un 05.08.2010 tarihli toplantısında görüşülerek Aytaç Gıda Yatırım ve San Tic. A.Ş. (Aytaç Yatırım) , Aytaç Gıda Pazarlama Tic. ve San. A.Ş. (Aytaç Pazarlama) , Kayarlar Et San. ve Tic. A.Ş. (Kayarlar Et), Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Namet) , Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş. (Pınar Et) , Yaşar Birleşik Paz. Dağ. Tur. ve Tic. A.Ş. (YBP) ve Altın Et Entegre Tic. ve San. Ltd. Şti. (Altın Et) hakkında Ege ve Akdeniz bölgelerinde toplu tüketim kanalla rındaki müşterilerine yönelik rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına oyçokluğuyla karar verilmiştir . (5) Kurul un soruşturma açılmasına ilişkin kararının ardından taraflara bildirimler , 4054 sayılı Kanun un 43. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 20.08.2010 tarihinde yapılmış ve taraflardan 30 gün içinde birinci yazılı savunmalarını göndermeleri istenmiştir . Söz konusu soruşturma kararı Aytaç Yatırım , Aytaç Pazarlama , Kayarlar Et, Namet , YBP, Pınar Et ve Altın Et tarafından sırasıyla 24.08.2010, 01.09.2010, 15.10.2010, 02.09.2010, 25.08.2010, 31.08.2010 ve 26.08.2010 ta rihinde teb ellüğ edilmiştir . Taraflardan YBP ve Pınar Et 08.09.2010 tarihinde 7062 ve 7063 sayı ; Namet ise 22.09.2010 tarih inde 7324 sayı ile Kurum kayıtlarına giren başvuruları nda birinci yazılı savunmaları için 3 0 gün ek süre talep etmiş , taraflara sırasıyla 22.09.2010 tarihinde 4601 ve 4600 sayı ; 29.09.2010 tarih inde 4776 sayı ile gönderilen yazılarl a 4054 sayılı Kanun un 45. maddesinde düzenlenen ek savunma süresinin soruşturma raporunun tebliğinden sonra yapılabilecek olan ikinci ve üçüncü yazılı savunmalar için verilebileceği belirtilmiştir. Birinci yazılı savunmalar , Aytaç Yatırım dan 07.09.2010 ; Aytaç Pazarlama dan 05.10.2010 ; Kayarlar Et ten 12.11.2010 ; Namet ve Altın Et ten 01.10.2010 ; YBP den 24.09.2010 ve Pınar Et ten 30.09.2010 tarih inde sırasıyla 7047; 7662 ; 8691 ; 7568 ve 7594 ; 7386 ; 7558 sayılar ile Kurum kayıtlarına girmiştir. (6) Kurul un 03.02.2011 tarih ve 11-07/123 -M sayılı kararı ile soruşturma süresinin, 4054 sayılı Kanun un 43. maddesi uyarınca 4 ay uzatıl masına karar verilmiştir . Söz konusu karara dair bildirim, Aytaç Yatırım a 09.02.2011 tarih ve 745 sayılı; Aytaç Pazarlama , YBP, Pınar Et , Namet , Kayarlar Et ve Altın Et e 04.02.2011 tarih inde sırasıyla 708, 704, 705, 706, 707, 709 sayılı yazılarla yapılmıştır . (7) 06.05.2011 tarihli; 2876, 2877, 2878, 2879, 2880 sayılı yazılar ile tarafla rdan bilgi talep edilmiş , cevap yazılar ı, Aytaç Y atırım ve Aytaç Pazarlama dan 12.05.2011 tarihinde sırasıyla 3697 ve 3698; Altın Et ten 13.05.2011 tarih inde 3728; Pınar Et ile YBP den 16.05.2011 tarih inde 3752 ; Kayarlar Et ile Namet ten 16.05.2011 tarih inde 3751, 23.05.2011 tarih inde 3932 ve son olarak 26.05.2 011 tarih inde 4015 sayı ile Kurum kayıtlarına girmiştir . 11-57/1510 -538 3/48 (8) Soruşturma sonucunda hazırlanan 06.06.2011 tarih ve 2010 -3-78/SR -11-382.HC sayılı Soruşturma Raporu 4054 sayılı Kanun'un 45. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Başkanlıkça tüm taraflara ve Kurul Üyelerine tebliğ olunarak aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince taraflardan 30 gün içinde yazılı savunmalarını göndermeleri istenmiştir. Kayarlar Et ve Namet den oluşan Kayarlar İktisadi Bütünlüğü (Kayarlar) ile Pınar Et ve YBP den oluşan Pınar İ ktisadi Bütünlüğü (Pınar) nün 30 gün ek süre talebi , Kurul un 29.06.2011 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Kayarlar ve Pınar ın ikinci yazılı savunması 08.08.2011 tarih inde 5728 ve 5727 sayı ile Kurum kayıtlarına girmiş, d iğer taraflar savunma sunmam ışlardır. Soruşturma Heyeti nce hazırlanan 22.8.2011 tarihli Ek Yazılı Görüş , Kanun'un 45. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, tüm Kurul Üyeleri ne ve taraflar a tebliğ edilmiştir. Kayarlar ve Pınar ın Ek Yazı lı Görüş e ilişkin üçüncü yazılı savunmaları yasal süresi içinde Kurum kayıtlarına girmiştir. (9) Kurul un 05.10.2011 tarih ve 11 -51/1304 -M sayılı toplantısında, yürütülen soruşturma ile ilgili olarak 15.11.2011 tarihinde sözlü savunma toplantısı yapılmasına karar verilmiş ve sözlü savunma toplantısı da vetiyeleri, Kanun'un 46. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilgililere gönderilmiştir. (10) 15.11.2011 tarihinde sözlü savunma toplantısı yapılmış olup, Kurul 17.11.2011 tarihinde 11 -57/1510 -538 sayı ile nihai kararını vermiştir. H. RAPORTÖRLERİN GÖRÜŞÜ: İlgili raporda özetle; (11) Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. ile Yaşar Birleşik Paz. Dağ. Tur. ve Tic. A.Ş. den oluşan iktisadi bütünlüğe (Pınar) ve Kayarlar Et San. ve Tic. A.Ş. ile Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş den oluşan iktisadi bütünlüğe (Kayarlar) 4054 sayılı Kanun un 4. maddesini ihlal eder nitelikte eylemlerde bulunduklarından aynı Kanun un 16. maddesi çerçevesinde idari para ceza verilmesi gerektiği, (12) Aytaç Gıda Yatırım ve San. Tic. A.Ş. ile Aytaç Gıda Pazarlama Tic. ve San A.Ş. den oluşan iktisadi bütünlüğün (Aytaç) , rakipleri ile ileri tarihli liste fiyatlarını paylaşmaması konusunda uyarılması gerektiği, (13) Altın Et Entegre Tic. ve San. Ltd. Şti. hakkında , 4054 sayılı Kanun açısından ihlal teşkil edebilecek somut bir bulguya ulaşılamadığından herhangi bir işl em tesisine yer olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşıldığı ifade edilmektedir. I. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME I.1.Taraflar I.1.1. Aytaç Gıda Yatırım ve San. Tic. A.Ş. (Aytaç Yatırım) (14) 1990 yılında kurulan Aytaç Yatırım; et ve et ürünlerinin yanı sıra s üt, yağ, yem, su ve meyve suyu pazarlarında da faaliyet göstermekte; Aytaç , Seç ve Çiftlik olmak üzere üç marka ile üretim yapmaktadır. Aytaç Yatırım tarafından üretilen ürünlerin satış ve pazarlamasını ise Aytaç Gıda Pazarlama San. Tic. A.Ş. (Aytaç Pazarlama) gerçekleştirmektedir. Aytaç Yatırım ın 2010 yılı cirosu ( ..) TL dir. I.1.2. Aytaç Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. (Aytaç Pazarlama) (15) Aytaç Yatırım ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapan ve 1994 yılında kurulan Aytaç Pazarlama nın 2010 yıl ı cirosu ( ..) TL dir. 11-57/1510 -538 4/48 I.1.3. Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş. (Pınar Et) (16) 1985 yılında faaliyete geçen Pınar Et işlenmiş ve işlenmemiş et ürünleri üretimi ile iştigal etmekte, bu ürünlerin pazarlama ve dağıtımını ise Yaşar Birleşik Pazarlama Dağ. Tur. S an. ve Tic. A.Ş. (YBP) yapmaktadır. Pınar Et in 2010 yılı cirosu ( ..) TL dir. I.1.4. Yaşar Birleşik Pazarlama Dağ. Tur. San. ve Tic. A.Ş. (YBP) (17) Pınar markalı ürünlerin yurtiçinde satış ve dağıtımı alanında 2000 yılından itibaren faaliyet gösteren YBP nin Türkiye genelinde 100 bayisi bulunmaktadır. Pınar ürünlerinin yanı sıra 2004 yılından itibaren uluslararası alanda faaliyet gösteren Ferrero Grup un Nutella, Kinder, Bueno markalı ürünlerinin de satış ve dağıtımını sürdüren YBP nin 2010 yılı cirosu ( ..) TL dir. I.1.5. Kayarlar Et San. ve Tic. A.Ş. (Kayarlar Et) (18) 2010 yılına kadar canlı hayvan ve işlenmemiş et ürünleri alanında tedarik, üretim ve satış alanında faaliyette bulunan Kayarlar Et, 2010 yılı itibarıyla faaliyetlerini canlı hayvan tedariki ve et üretimine yönlendirmiş, bu yılda ki satışlarının ( ..) dan fazlasını Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Namet) ye yapmıştır. Bu çerçevede Kayarlar Et in 2010 yılında ( ..) TL olan cirosunun ( ..) TL si, Namet e yaptığı satışlardan oluşmaktadır . I.1.6. Namet Gıd a San. ve Tic. A.Ş. (Namet) (19) 2010 yılına kadar işlenmiş et ürünleri alanında üretim ve satış faaliyetinde bulunan ve 2010 yılı itibarıyla faaliyetlerine Kayarlar Et ten tedarik ettiği işlenmemiş et ürünlerinin satışını da dâhil eden Namet in 2010 yıl ı ciros u ( ..) TL dir. I.1.7. Altın Et Entegre Tic. ve San. Ltd. Şti. (Altın Et) (20) 1996 yılında Antalya merkezli olarak kurulan teşebbüs, işlenmiş ve işlenmemiş et ürünleri portföyü ile başta Akdeniz Bölgesi ndeki toplu tüketim noktaları na olmak üzere üretim ve sat ış faaliyetinde bulunmaktadır. Son yıllardaki olumsuz ekonomik koşullar nedeni ile faaliyetleri ne sınırlı olarak devam eden ve 2010 yılı cirosu ( ..) TL olan Altın Et in yönetimine k ayyu m heyeti atanmış olup teşebbüs , iflasın ertelenmesi talebinde bulunmuş tur. (21) 4054 sayılı Kanun un 3. maddesinde yer verilen teşebbüs tanımı gereğince, soruşturmanın tarafları olan Aytaç Yatırım ile Aytaç Pazarlama nın, Pınar Et ile YBP nin ve Kayarlar Et ile Namet in aynı iktisadi bütünlük içerisinde yer aldıkları dosya mevcu dundan anlaşılmaktadır . Bu nedenle, Aytaç Yatırım ile Aytaç Pazarlama, Aytaç; Pınar Et ile YBP, Pınar ; Kayarlar Et ile Namet ise Kayarlar olarak anılacaktır. I.2. İlgili Pazar I.2.1. Pazar Hakkında Genel Bilgi (22) Dosya konusu teşebbüslerin et sektöründeki f aaliyetleri temelde işlenmemiş ve işlenmiş et ürünleri üretim i ve satışı alanlarındadır. İşlenmemiş et kategorisinde dana ve kuzu karkas, sakatat ve karkastan kesilerek elde edilen parça et, kuşbaşı et, but, kol, pirzola gibi ürünlerin yanı sıra hindi, pil iç eti yer alırken; işlenmiş et kategorisinde ise şarküteri ürünleri (sucuk, salam, sosis, vb), dondurulmuş ürünler (hamburger, köfte, pişmiş tabaklı dana ve hindi etli ürünler) ve ileri işlenmiş ürünler (döner, pişmiş tabaklı dana ve hindi etli ürünler) y er almaktadır. 11-57/1510 -538 5/48 (23) İşlenmiş ve işlenmemiş et ürünlerinin pazara sunulmasında sağlayıcıların, temelde perakende ve toplu tüketim niteliklerine göre, noktaların kullanım şekli ve ihtiyacı gözetilerek ürün gamı ve pazarlama stratejilerini oluşturdukları görülme ktedir. Perakende ve toplu tüketime yönelik oluşturulan ürün gamları çeşitlilik bakımından birçok ürünü ortak olarak kapsamakla birlikte; satış ve ürün gamı kompozisyonları perakende ve toplu tüketim satış kanalları bakımından farklılaşmaktadır. Perakende tüketim kanalı satışlarında ana ürün kategorisini, paketlenmiş ve belirli bir markayla sunulan, şarküteri başta olmak üzere işlenmiş et grubu oluştururken, toplu tüketim noktalarına yapılan satışlarda ise işlenmemiş et ürü nleri ön planda yer almaktadır. (24) Et ve et ürünleri alanında yukarıda yer verilen işlenmiş ve işlenmemiş et ürün gamı ile faaliyette bulunan teşebbüsler bakımından pazarlama, kanalların yukarıda yer verilen özellik ve ihtiyaçları paralelinde perakende tüketim (ev tüketimi) ve toplu tüketim ( ev dışı tüketim) kanalları ayrımında ele alınmakta, pazarlama ağı bu iki temel müşteri grubuna hizmet vermek üzere organize edilmektedir. Perakende satış büyük ölçüde organize perakende kanalı üyesi zincir marketler üzerinden ve merkezi olarak gerçekleştir ilirken; catering firmaları, turistik tesisler, restoran gibi toplu tüketim noktalarına yönelik satış faaliyetleri teşebbüslerin bölge müdürlükleri aracılığıyla yürütülmektedir. Bu bağlamda, özellikle toplu tüketim kanalına yapılan ve büyük ölçüde işlenmem iş et ürünlerini içeren satışlarda bölge müdürlüklerinin daha ön planda olduğu anlaşılmıştır . Toplu tüketim noktaları arasında önem arz eden müşteri grubunu, gerek et sağlayıcılarının toplu tüketim noktalarına yönelik satışlarından aldıkları toplam , gereks e münferit pay bakımından otellerin oluşturduğu, bu çerçevede et sağlayıcılarının pazarlama ve fiyat stratejilerini, ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege bölgelerinde yer alan oteller temelinde şekillendirdiği görülmektedir. Soruşturmaya taraf teşebbüslerin top lu tüketim noktalarına yönelik uyguladıkları pazarlama ve fiyat stratejilerinin, Akdeniz ve Ege bölgelerinde bulunan bölge müdürlükleri tarafından koordine ediliyor olması da bu durumu destekle mektedir. (25) Toplu tüketim kanalına yönelik pazarın işleyişinin a nlaşılması bakımından Ege ve Akdeniz bölgelerinde yer alan oteller ile et sağlayıcıları arasındaki ticarette öne çıkan tedarik yöntemlerine yer verilmesi gerekmektedir . Oteller turizm sezonu başlamadan önce, yıllık tüketim miktarı tahminleri üzerinden et s ağlayıcısı firmalarla sezonluk anlaşmalar yapabilmekte ya da anlık ihtiyaçlarına göre yıl boyunca teşebbüslerden et tedariki yapabilmektedir. Bu paralelde, soruşturma tarafı teşebbüsler, dosya kapsamında görüşülen diğer et tedarikçileri ve otellerden edini len bilgiler çerçevesinde, otellerin temelde 3 farklı sistemle et tedariki yaptıkları görülmektedir: (26) Sabit fiyat sistemi: Bu sistemde oteller, yıl boyunca kendilerine düzenli olarak et sağlayabileceklerini düşündükleri teşebbüslerden sezon öncesinde, sezon daki tahmini toplam et ihtiyaçlarına yönelik olarak teklifler toplamakta, tekliflerin toplanması ardından ise pazarlık süreci başlamaktadır. Yapılan görüşmeler sonucunda, ürün bazında değil, toplamda en düşük fiyatı teklif eden teşebbüs ile olağandışı duru mlar haricinde değiştirilmeyecek olan sabit fiyatlar üzerinden sezonluk anlaşmalar yapılmaktadır. Örneğin, yapılan sözleşme uyarınca fiyatı 15 TL/Kg olarak belirlenen ürünü, et sağlayıcısı anlaşma süresince bu fiyattan satmakta, otel ise sözleşmede belirli (+/-) marj ile taahhüt ettiği miktarı anlaşma döneminde satın almaktadır. Bu durum sezon içerisinde gerçekleşen fiyat hareketlerine bağlı olarak oluşacak nihai karlılık açısından taraflar bakımından risk içermekle birlikte, oteller bakımından et bütçesini n, et sağlayıcıları bakımından ise satışı yapılacak ürün miktarının sezon öncesinde öngörülebilmesi itibarıyla tercih edilebilmektedir. Diğer bir ifadeyle, otellerin bu yönde bir anlaşma yapmak istemelerinin nedeni, sezonluk maliyetlerini öngörerek ona gör e stratejilerini belirlemek istemeleri, et sağlayıcılarının 11-57/1510 -538 6/48 ise, yıl boyunca belirli bir miktarı satıyor ve ödemeyi garanti altına alıyor olmalarıdır. Ancak, son dönemde et sektöründe yaşanan belirsizlikler ve fiyat dalgalanmaları, bu sistemi başta et sağl ayıcıları bakımından olmak üzere pek tercih edilmez hale getirmiştir. Nitekim sezon başında fiyatların sabitlenmesi esasına dayanan sistem fiyat artışlarına karşı otelleri koruyan nitelikte iken, et sağlayıcılarının zarar etmesine neden olabilmektedir. (27) Güncel liste + sabit iskonto sistemi: Bu sistemde oteller, et sağlayıcısı teşebbüslerden sezon öncesinde, sezondaki tahmini toplam et ihtiyaçlarına yönelik olarak teklifler toplamakta, tekliflerin toplanması nın ardından ise pazarlık süreci başlamaktadır. Yapı lan görüşmeler sonucunda, ürün grupları bazında farklılaşabilen sabit iskonto üzerinden anlaşmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede herhangi bir ürünün fiyatı sezon içerisinde değişebilmekle birlikte, üzerinde anlaşılan iskonto oranı sezon sonuna kadar devam et mektedir. Bu noktada anılan sistemin uygulanmasında, otellerin, et sağlayıcılarının anlaşmanın kurulması sürecinde çok düşük iskonto lar verip, daha sonra bunları liste fiyat artışları ile telafi etmelerinin önüne geçebilmek için emsal firma sınırlaması olarak tanımlanan bir uygulama geliştir ilmiştir. Bu uygulamada oteller et tedariki sözleşmelerine , sağlayıcının yapacağı liste fiyat artışlarının piyasada belirleyici olan bir veya birden fazla firmanın güncel liste fiyatlarını veya bunların ortalamasını ge çemeyeceği yönünde hükümler koymaktadır. Bu hükümle otele, et sağlayıcısının ürün listesinde yapacağı fiyat artışlarını emsal firmaların güncel fiyat listeleri ile karşılaştırma hakkı verilmekte, bu karşılaştırma sonucunda emsal firmanın liste fiyatını aşa n fiyat artışları bakımından et sağlayıcısına bu fiyat farkı ödenmemekte ya da geri fatura edilmektedir. Diğer bir ifadeyle emsal firma sınırlaması et sağlayıcısının güncel listesinde belirlediği fiyatın emsal firma fiyatından yüksek olmasını engellemekte, otel fiyat artışlarını ancak emsal et sağlayıcılarının güncel liste fiyatları ölçüsünde sağlayıcısına ödemektedir. (28) Sor-al sistemi: Bu sistemin yukarıda yer verilen sistemlerden en önemli farkı, otel ile et sağlayıcısı arasında bir sözleşmeye dayalı olmam asıdır. Otel, bir veya birden fazla üründe haftalık ya da aylık ihtiyacı için et sağlayıcılarından teklifler toplamakta, bu tekliflerin değerlendirilmesinin ardından uygun bulduğu sağlayıcı ya da sağlayıcılardan bu ürünleri temin etmektedir. Bu sistemin, b elirli bir vadeyi ve ayrıntılı yükümlülükleri içeren sözleşmeye dayalı yürütülmüyor olmasına bağlı olarak, ürünün tedariki ve kalitesi ile ilgili sorunları beraberinde getirmesi nedeniyle, sektörde özellikle belirli kalite standardına riayet eden ve yüksek miktarda alım yapan oteller bakımından tercih edilmemektedir. (29) Yukarıda yer verilen bütün çalışma sistemleri bakımından inceleme döneminde gerek oteller gerekse soruşturma taraflarından elde edilen bilgiler, oteller ile et sağlayıcıları arasında akdedilen anlaşmaya istinaden tedarik edilen et ürünlerinin noktaya tesliminin et sağlayıcısı tarafından üstlenildiğini, bu durumun sektörde ticari bir teamül halini aldığını, otellerin soğutuculu araçlar vasıtasıyla Türkiye nin herhangi bir yerinden et tedariki ya pmalarının uygulamada olmadığını göstermektedir. I.2.2. İlgili Ürün Pazarı (30) Soruşturma konusu özelinde, temel olarak üzerinde durulması gereken pazar, et ve et ürünleridir. Bu pazarı da, özellikle fiyatlarındaki önemli farklılıklar nedeniyle kırmızı et ve beyaz et olmak üzere iki ana alt pazara ayırmak mümkündür. (31) Öte yandan, işlenmiş ve işlenmemiş et ürünleri satışı ile iştigal eden teşebbüsler bakımından pazarın, ürün tedarik edilen perakende ve toplu tüketim satış noktaları 11-57/1510 -538 7/48 temelinde bir ayrıma tabi tutulduğu, pazarlama çabalarının ürün gamından ziyade, hedef müşteri kitlesi dikkate alınarak şekillendiği görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda perakende satış noktaları ve toplu tüketim noktaları arasında bir ayrım bulunmakta olup, bu ayrım ölçüsünde iki müşteri grubunun, teşebbüslerin örgütlenmesinde de vücut bulduğu şekliyle, satın alma davranışları, alıcı gücü, satın alma kompozisyonu ve çalışma şekli bakımından farklılaştığı görülmektedir. Toplu tüketim noktalarına yapılan satış büyük ölçüde işlenm emiş dana, kuzu ve hindi etinden oluşmakla beraber bu kanala işlenmiş et ürünleri satışı da yapılmaktadır. (32) Dolayısıyla ilgili ürün pazarı et ve et ürünleri toplu tüketim pazarı olarak tanımlanmıştır. I.2.3. İlgili Coğrafi Pazar (33) Mevcut dosya bakımınd an toplu tüketim kanalına yönelik satışların ve bu kanala yönelik satışlarda et sağlayıcılarının bölgesel pazarlama teşkilatlarının öne çıkması nedeniyle, Ege ve Akdeniz bölgelerinde büyük ölçüde turistik tesisler ekseninde şekillenen rekabet koşulları , diğer bölgelerden farklılık arz etmektedir. Nitekim mevcut bilgi ve belgeler, ilgili dosya kapsamında bahsi geçen teşebbüslerin Ege ve Akdeniz bölgelerindeki müşteri portföyünün büyük ölçüde turistik tesislerden oluştuğuna, pazarlama çabalarının bu müşteri g rubunda yoğunlaştığına işaret etmekte olup, rekabet koşullarının bu bölgeler için benzer talep yapısı nedeniyle önemli ölçüde benzerlik gösterdiği görülmektedir. (34) Dolayısıyla ilgili coğrafi pazar Ege ve Akdeniz Bölgeleri olarak tanımlanmıştır. I.2.4. İ lgili Pazarda Tarafların Konumu (35) Ege ve Akdeniz Bölgeleri et ve et ürünleri toplu tüketim pazarının yapısı ve işleyişi nde pazarın alıcı tarafında turistik tesisler başta olmak üzere catering şirketleri ve restoranlar gibi noktalar, sağlayıcı tarafında ise son döneme kadar ulusal ve yerel çapta faaliyet gösteren et tedarikçileri olmakla birlikte son yıllarda zincir marketlerin de tedarik zincirinde yer aldığı görülmektedir. Pazar genel olarak ele alındığında, gerek alıcı gerekse sağlayıcı seviyesinde çok say ıda teşebbüsün pazarda faaliyet gösterdiği , ulusal ölçekte faaliyet göstermenin ilgili pazarda büyüklük bakımından bir ölçüt olduğu , bölge içerisindeki bölümler bazında dahi farklılaşabilen arz ve talep koşullarının geçerli olabileceği, bazı bölümlerde ulu sal nitelikte olan et sağlayıcılarının kasap olarak tanımlanan yerel et tedarikçilerinden daha az pazar payına sahip olduğu anlaşılmaktadır . İnceleme döneminde elde edilen bilgiler, pazarda yerleşik olmamakla birlikte soğutuculu kamyonlarla bölgede toplu t üketim noktalarına et satışı gerçekleştiren teşebbüslerin de bulunduğuna işaret etme ktedir. Pınar tarafından sunulan ilgili pazar için miktar bazında pazar payı analizine ilişkin aşağıda yer verilmektedir . Tablo 1: Miktar Bazında Pazar Payları 2007 2008 2009 2010 Teşebbüs Satış (ton) Pazar Payı (%) Satış (ton) Pazar Payı (%) Satış (ton) Pazar Payı (%) Satış (ton) Pazar Payı (%) Pınar Et ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Kayarlar ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Altın Et ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Aytaç ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Hacı İnce ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) 11-57/1510 -538 8/48 (36) Tablo 1 den Kayarlar ın 2007 yılından itibaren pazar payını kesintisiz ve önemli oranda arttırdığı; Pınar, Aytaç ve Altın Et in pazar payı kaybettiği anlaşılmaktadır. (37) Soruşturma Raporu bulgularından görüldüğü üzere Pınar ilgili pazarda küçülmekle birlikte, pazarın en eski ve köklü firması dır. Diğer bir ifad eyle, Pınar pazar payı bakımından lider olmasa bile fiyat listeleri bakımından gerek sağlayıcılar gerekse alıcılar nezdinde özellikle yukarıda değinilen sabit liste+ iskonto sisteminde emsal firma olarak değerlendirilmektedir . (38) Dosya mevcudu bilgiler den, alıcılar arasında gerek toplam gerekse münferit yüksek alım miktarları bakımından turistik tesislerin en büyük müşteri grubunu oluşturduğu, et tedarikçileri ile bu müşteri grubu arasındaki pazarlığın , pazarın rekabetçi dengesinin oluşmasında belirleyici old uğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla toplu tüketim noktalarına satışı yapılan ürünlerin fiyatları da bu ilişki paralelinde şekillenmektedir. Belirli bir büyüklüğün üstündeki otellerin ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliği bakımından sözleşmeli çalışmayı terci h ediyor olması ve yukarıda açıklandığı üzere sabit fiyat lı sözleşmelerin sektördeki fiyat dalgalanmaları paralelinde yerini önemli ölçüde güncel liste+ sabit iskonto lu sözleşmelere bıraktığı dikkate alındığında, fiyat listelerinin pazarın rekabetçi iş leyişinde önemli unsurlar olduğu anlaşılmaktadır . (39) Kayarlar tarafından sunulan ilgili pazar için sözleşmeli noktalar bazında pazar payı analizi Tablo 2 de yer almaktadır. Tablo 2: Sözleşmeli Turistik Tesisler Bazında Pazar Payları 2007 2008 2009 2010 Teşebbüs Yatak Sayısı Pazar Payı (%) Yatak Sayısı Pazar Payı (%) Yatak Sayısı Pazar Payı (%) Yatak Sayısı Pazar Payı (%) Pınar Et ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Kayarlar ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Altın Et ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Aytaç ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) I.3. Yapılan Tespitler ve Deliller I.3.1 Yerinde İncelemelerde Elde Edilen Belgeler (40) Yerinde inceleme sırasında ilgili teşebbüsle rin yönetiminde söz sahibi olan yetkililer ve teşebbüs çalışanlarının birbirlerine gönderdikleri e -postalara ulaşılmış olup , bu e - postalara aşağıda yer verilmektedir. (41) Belge 1: Aytaç Pazarlama Akdeniz Bölge Müdürü tarafından Aytaç çalışanı na gönderilen 10. 05.2006 tarihli Genel Değerlendirme konulu raporun otel ve tatil köylerine ilişkin bölümünde özetle; daha önceki konuşmalarında da belirtildiği gibi bu sezon Pınar ve Kayarlar firmalar ının agresif uygulamalar içerisinde oldukları, noktada rakipler ile mü cadele yap ıldıktan sonra ağır çalışma şartlarında rakiplerin karsız bağlantı yapmasına sebep oldukları , Pınar ve Kayar lar ın yaptığı sözleşmelere Aytaç listele ri garantisi koydur dukları, yüksek iskonto maliyetlerinde anlaşma yapan rakipleri n ciddi oranlard a zarar etmesini sağlama nın temel ama çları olması gerektiği, bölge olarak sözleşmeli nokta sayısını 10 olarak belirledikleri, geçen yıllardan devam eden düşük maliyetli anlaşmalardaki iskonto larını da yükseltti rdikleri, toplam satış larının büyük oranını te klifle alım yapan yerlere kontrolü kendilerinde olmak üzere sataca kları, bu sezonu Pınar ve K ayarlar listesinden düşük listelerle devam ettirmelerinin rakipleri ni zorlayacağı, bu uygulama nın listeleri Pınar oluşturur mantığını ortadan kaldıracağı , fabrik a stokları nda bulunan işlenmemiş et ürünler inde 11-57/1510 -538 9/48 %3 - %10 civarında listelerde indirim ler yap tıkları takdirde rakipleri n sıkıntıya gireceği, daha düşük iskonto lar da uygulayarak fiyatla alan yerlerde ürünleri ni değerlendirebilecekleri, indirim ler sonucu r akipler in ve müşteriler in ciddiye tlerini ve süreklili klerini kavra yacakları ifadeleri bulunmaktadır. (42) Belge 2: Pınar çalışanı ndan YBP Antalya Bölge Müdürü ne gönderilen 23.05.2006 tarihli zorluyoruz konulu e -postada özetle sıkıntılı başlayan turizm sezon unda, daralan satışları nı artırabilmek için ortadaki müşterileri ne fiyat vererek sipariş almaya çalıştıkları, fakat rakiplerin agresif fiyatları nın engel oluşturduğu, zira bu tarz alım yapan müşterilerde marka bağımlılığı olmadığı ve ürünlerin kullanılabil ir olmas ının yeterli olduğu ifadelerine ve bazı otellere Aytaç ve Banvit in verdiği fiyatların Pınar açısından ne kadar bir iskonto anlamına geldiğine ilişkin bilgi lere yer verilm ektedir. (43) YBP Antalya Bölge Müdürü nden YBP Yönetim Kurulu Üyesi ne gönderilen ve bu e - postanın da iletildiği 23.05.2006 tarihli e -postada ise özetle , rakiplerin çok agresif olan bu fiyatlarına inilemediği belirtilmektedir. (44) Belge 3: Aytaç Pazarlama Akdeniz Bölge Müdürü tarafından özetle Aytaç çalışanlarına gönderilen 05.04.2007 tarih li ve otel bağlantıları konulu belgede özetle Otium Grup a %21 iskonto verilme sine rağmen anlaşmayı Altın Et i n yaptığı, Clup Voyage a kırmızı ette % 21 ,4, hindide % 15 ,5 iskonto verilmesine rağmen anlaşmayı Kayarlar ın yaptığı, Ak -ka Grup ile % 22, 5 iskon to ile anlaşma yapıldığı, Doğuş Grubu na Kayarlar ın % 22, Pınar ın %21, 5 Aytaç ın % 21 iskonto verdiği ve teklif aşamasında bulunulduğu, Venedik Palace ın Aytaç ın da aynı iskontoyu vermesine rağmen % 20 ,2 iskonto yla Pınar la anlaşma yaptığı, Fhaselis Ros e Hotel ile Kayarlar ın da %23 olan aynı iskonto oranını vermesine rağmen yıllık sabit fiyatla anlaşma yapıldığı belirtilmektedir. (45) Belge 4: Aytaç Pazarlama Akdeniz Bölge Müdürü tarafından Aytaç çalışanlarına gönderilen 16.04.2007 tarihli Mevcut Durum Hk konulu belgede özetle; kendilerinin de oyuncu olarak piyasaya girmeleriyle birlikte Pınar, Kayar ve Altınet gibi firmalar ın müşterilerini kaybetmeme k için iskonto oranlarını yükselt tikleri, yükselttikleri oranlarda sözleşme yeniledikleri yerle rin olduğu , bu d urumu dikkat e aldıklarında mevcut iskonto artırımlarının listelere yüksek sezonda yansıyacağını varsay dıkları, bu durumda anlaşma yap ılan iskonto ile brüt kar elde etme şans larının et grubu ve otellere satılan şarküteri grubunda zor olduğu, yıllık hazırlanan gelir -gider bütçesinde veya fabrikadan al ınan indirimler noktasında konunun tekrar incelenmes inin önemli olduğu ifadelerine yer verilmektedir. (46) Belge 5: Aytaç Pazarlama Satış Şefi tarafından Aytaç P azarlama Akdeniz Bölge Müdür Yardımcısı ve Aytaç Paz arlama Akdeniz Bölge Müdürü ne gönderilen 01.06.2007 tarihli Mayıs Ayı Aylık Rapor başlıklı belgede özetle ; özellikle bu yıl için sözleşmeli çalışan tesislerden beklenen i alamadı kları, Kundu bölgesindeki tesislerden dör dü ile yapılan uzun soluklu görüşmel erden bir sonuç alınama dığı, bunun sebe binin de rakiplerin daha iyi fiyat vermesi olduğunun anlaşıldığı, Belek bölgesi otellerinin bir çoğu nun grup oteller olduğu , bunlar ın ya fiyat sorduklar ı ya da sözleşmeli çalış tıkları, Limak Grubu, Gloria, Papilion, A sterya, Palemo M agic Life gibi otellerle çalışam adıkları ifadelerine yer verilmektedir. (47) Belge 6: Aytaç Pazarlama Satış Şefi tarafından Aytaç Pazarlama Akdeniz Bölge Müdür Y ardımcısı ve Aytaç Pazarlama Akdeniz Bölge Müdürü ne gönderilen 02.10.2007 tarihli Eylül Ayı Aylık Rapor başlıklı belgede kırmızı et ürünleri ile ilgili olarak özetle ; ilk defa kota sını yakalayama dığı, fiyatları nın yüksek kal masının bunun nedeni olduğu ifadelerine yer verilmektedir. 11-57/1510 -538 10/48 (48) Belge 7: Kayarlar Akdeniz Bölge Müdür ü tarafından yön etim kurulu üyelerine gönderilen ve rakip ilişkileri ni içeren 23.10.2007 tarihli e -postanın başlangıç kısmından Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü ile Pınar Satış Müdürü arasında bir görüşme yapıldığı, bu görüşmede pazardaki vahşi savaş olarak nitelenen rekab etin herkese verdiği zararın ve otellerin bu durumdan sağladığı kazançların konuşulduğu anlaşılmaktadır. E -postanın devamında , rakip teşebbüslerin anılan yetkilileri arasında yapılan görüşmede Kayarlar -Pınar -Aytaç -Altın Et arasında bir dörtlü birliktelikte n, herkesin kendi mevcut müşterilerini koruması, liste fiyatlarından ortak hareket, vade konusunda piyasanın terbiyesi, anlaşmalı otellerde anlaşmalı işin paylaşımı, anlaşmasız noktalarda , örneğin Club Alibey gibi noktalarda danışıklı karlı satışta mutabı k kalınabilmesi şeklinde zamanla daha da gelişebilecek birlikteliklerden bahsedildiği belirtilmektedir. Söz konusu e -postada benzer konuşmaların Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü ile Pınar ve Aytaç ın satış müdürleri arasında yapılan birkaç gün sonraki bir gö rüşmede de geçtiği anlaşılmaktadır. E -postada yer alan ...herkes yaralı 2007 den kan kaybetmiş, karlı satmanın, birbirimizi yememenin peşindeler Bu pazarda benzer kavgaları, mücadeleleri en vahşi şekilde gördük. Bir dönem pepsi cola-coca cola, Efespilsen -Tuborg, lever -henkel, Balıkçılar, sebzeciler gibi... Ve faydalanan hep müşteriler oldu. Ama sonunda oturup akılcı şekilde paylaşmayı bildiler Biz hatırlarsanız 2005 -2006 yıllarında pazara ilk girmemizin gereği olarak çok agresif bir şekilde saldırıp işimi zi büyüttük, oturttuk. O dönemde üç rakibimizin de ayağına bastık. şeklinde ifadeler e yer verilmektedir. (49) Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü tarafından aynı e -postada ; 2007 sezonunda Aytaç ın saldırısı nedeniyle bu birlikteliğin gerçekleşmediği, ancak, Pınar i le Kayarlar ın kavgasız birbirlerini kollayarak yürüdükleri, Pınar ın yaklaşımının kendisi d ahil Altın Et ile birlikte üçünün bir arada anlaşması olduğu, Altın Et in kendilerinin alacağı her karara saygılı olduğu ve bu oluşumda yer alınması gerektiği belir tilmektedir. (50) E-postanın devamında Altın Et bizim alacağımız her kararı kabul ediyor, saygılı. Şahsi fikrim bu oluşumda yer almalıyız. Yoksa Altın Et i dikkate almasak bile Pınar - Aytaç anlaşmasında özellikle ek kozları olan liste ile oynayacaklarından ço k zarar görürüz. Şu an Pınar listesi 2 Ekimden beri %4 düşük. Biz değiştirmedik. Aytaç ve Altın Et de bize bak arak listelerini değiştirmedi. Şu an bu oluşum ve düşüncede olan sanıyorum Pınar ve Aytaç ın satıştan sorumlu genel müdürlükleridir. Fabrikaların bir bilgisi olduğunu düşünmüyorum ve bu konuda etkili ve yönlendiri ci güç de satıştır. Bey [ Pınar Antalya Bölge Müdürü] yanımdayken Pınar Ege -Akdeniz bölge direktörü şu an yeni genel müdür Bey aradı ve kendisi ile de iyi dileklerle selamlaştık. Ege Akde niz sözleşmeli 20 tr ilyonluk bir işimizde dibinde % 10 katkı yaratsak ve kanaatimce bir iki yıl içinde mutlaka olur. Bu yatırım döneminde ihtiyacımız olan nefes diye düşünüyorum ifadelerine yer verilmektedir. (51) Belge 8: Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü tarafın dan Kayarlar Yönetim Kurulu üyelerine gönderilen 01.05.2008 tarihli e -postada özetle ; Limak Grubu, Barut Grubu, Tui Grubu, Silence Grubu ve Ela otelle yapılan pazarlıklarda Pınar Et ile ciddi anlamda rekabet edildiği ifade edilmiş olsa da Doğuş Grubu taraf ından yapılan ihalede, ihaleyi Pınar Et den almamak için daha fazla iskonto verilmediği, fakat ihaleyi Aytaç ın kazandığı ifade edilmiştir. Ayrıca yine aynı e -postada Pınar Et in piyasadaki belirleyici güç olduğuna dair; 2005 -2008 yılları arasında Pınar l iste hakimiyetini ve gerektiğinde listeleri arttırmayarak bu gücünü tüm piyasaya gösterdi. ifadesinin devamında , kendilerinin de zaman zaman frene basma larında etkili oldu ğu, yine benzer şekilde davrandıkları, ancak Mayıs sonundan itibaren Haziran -Temmuz - Ağustos aylarında bu listeler in kalkaca ğı, 2009 yılı için stratejiyi şimdiden konuşma ları gerektiği ifadelerine yer verilmektedir . 11-57/1510 -538 11/48 (52) E-posta nın devamın da Pınar ın liste hakimiyeti gücünü kırma ları için; 1- Gerekirse m evcut tüm iskonto ları kaldırıp liste fiyat larını netleştirm elerini n uygun olacağı; Pınar liste fiyatının %10-%15 altında net bir liste ye herkesin uyum sağlayamayacağı, Pınar ın bile adapte olama yacağı , burada %2-%6 arası müşterisine göre ayrıca yapılacak sözleşmede bağımlılık primini düşünebil ecekleri, 2- Bir diğer strateji nin de pazarın tamamen sabite dönmesi ve bunun canlı hayvan karşılığını ayırma ları olaca ğı, yüksek iskonto ama artması muhtemel liste fiyatları ile bu iş in daha fazla uzun soluklu yürümeyece ği, şu an dört firma arasında devam eden birliğin seneye kopabileceği de dikakate alındığında , gelecek önerileri şimdiden değerlendirmekte fayda olduğu ifadelerine yer verilmektedir . (53) Belge 9: Pınar Satış Müdürü tarafından Kayarlar Ege Bölge Müdürü ne gönderilen kuzu konulu, 26.11.2008 tarihli e-posta , alıcı tarafından aynı tarihte Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü ne iletilmiştir. Bu e -postalar Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü tarafından Kayarlar Et Yönetim Kurulu Üyesi ve Namet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aynı t arihte kuzu/// YENİ LİSTE ÖNERİ... ACİL!!! konusu altında özetle; Pınar Et Satış Müdürü nü Kayarlar Grup Ege Bölge Müdürü ile çapraz sıkıştırma larına rağmen kuzu grubunda yeni liste çalışması hariç net sonuç alamadık ları, Pınar B ölge ye de gelen bir liste nin olmadığı, kendilerinin hem Kayar lar Et Yönetim Kurulu Başkanına hem de bölge lerine, bugün yarın listeyi yayımlayıp Pazartesi yeni listeden mal satılma sını ifade ettikleri , uyum gösterecekler inin tahmin edildiği belirti lmiş, Ekte görülen rekabete göre Pınarın karkasa 6.3 artışına karşın ben %9.5, but -kol artışlarında % 9.25 ortalamalarına karşılık %12.4 yaptım. Kanattaki artışı 4.1 olarak aynı öngördüm ifadeleri ile iletilmiştir. Kayarlar Et Yönetim Kurulu Üyesi ve Namet Yönetim Kurulu Başkan Y ardımcısının , Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü ne gönderdiği aynı tarihli cevabi e -postada ise durumun kendisi için uygun olduğunu belirterek bir an önce zam yapılmasını istemiştir . (54) Belge 10: Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü tarafından Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başkanı ve Namet Yönetim Kurulu Üyesi ne gönd erilen 31.01.2009 tarihli e -postada Hedefler arasında Pınar da dahil geçen yıl dörtlü koalisyondaki firmalar var. Ayrıca diğer dediğiniz kısım. Hiç birisinden çekinmiyorum. Ama girilecek savaşta karşımızdaki rakiplerin de eli armut toplamıyor. Mutlaka k arşılık verecek ve belki karşılığında bir şeyler alacak. Bunun ince hesabını yapmalıyız. En tehlikeliside hepsini karşımıza alırsak ve özellikle Pınar -Aytaç listelerde oynarsa ciddi sıkıntı yaşarız. Bu sebeple Pınar mutlaka yanımızda olmalı, karşımızda o lmamalı diye düşünüyorum ifadelerine yer verildiği görülmektedir. Söz konusu e -postanın devamında ise 30.01.2009 tarihinde düzenlenen Dünya Döner Kongresi nde YBP Antalya Bölge Müdürü ile görüşüldüğü ve yapılan görüşmede, YBP Antalya Bölge Müdürü nün Pınar olarak; - Kayarlar Grup a çok güvendiğini, - Partnerlikten memnun olduğunu, - Pazarda uzun yıllar birlikte büyümeyi hedeflediğini (55) belirttiği ifade edilmiştir. Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gönderilen cevabi e -postada ise Pınar yanımızda kalac ak ama fazla kimseye taviz vermeyeceğiz tereyağından kıl çeker gibi sessiz önden anlaşmaları yapacağız ilk kendimizi garantiye almamız gerekli sonra rakiplerin müşterilerine ve ortadakilerine satışa ihtiyacımız var kapasiteyi nasıl doldurursak pazardaki ye rimiz belli olur kanaatindeyim ifadelerine yer verilmektedir . 11-57/1510 -538 12/48 (56) Belge 11: Pınar Et Satış Müdürü tarafından Kayarlar Grup Ege Bölge Müdürü ne gönderilen ve ekinde Pınar ın 27.02.2009 tarihli fiyat listelerinin yer aldığı 26.02.2009 tarihli e -posta, Kayarlar G rup Ege Bölge Müdürü tarafından aynı gün Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi ile Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü ne iletilmiştir . Bu belgede rakiplerin, ertesi gün uygulamaya konulacak fiyat bilgilerini önceden paylaştıkları görülmektedir. (57) Belge 12: Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü tarafından YBP Antalya Bölge Müdürü ne gönderilen Acil TUİ -Magic Life Son Durum Hk. konulu 05.04.2009 tarihli e -postada ekte dün konuştuğumuz Tui -Magic life rakamları mevcuttur. Robinson her halükarda ekol ile geçen yıl ol duğu gibi yoluna devam edecek görünüyor. Fakat Magic -Life işin dengesi ve sizin kaybetmemeniz gereken stratejik bir noktadır. Ekol et magic life da alırsa tüm Tui grubunu bağladım diyerek önümüzdeki senelerde ciddi bir presti j kazanacaktır. Biz şarküteri g rubunu bağladık. Ve Ekol e giden et işini engellemeye çalışıyoruz. Bizden bir beklentileri yok. Pazarı kızıştıralım taktikleri de yok. Senden ricam bırakmayacağını belirttiğin bu müşteride Beylere de cc koyarak dip teklifini yapman ve işin kaybedilmesi ni önlemendir. (Pazartesi günü ekol et ile imza atacaklar) Ben sizide destekleyecek; kendi rakamlarımızda 100 bin tl lik bir indirim daha dip rakamımız 2.165 tl olacak) ve 1 kasıma kadar sürenin uzatılmasını son teklif olarak göndereceğim. Sen Ekol ile sür eyi aynı tut ve 31 Aralık tarihine kadar uzat diye düşünüyorum. Dip tutarınızı da bence 2.025 milyon tl ye getir Arada 57 bin tl kalır. Ve benim tahminim bu fark için sizi değiştirmezler. Fakat siz yönetim olarak böyle bir pazarlığa girmeyecekseniz ve bul unduğumuz yerde kalalım diyorsanız seninle konuştuğumuz gibi bu müşteriyi kendi oluşumumuz içinde tutalım. Ve biz şarküteri gücünü kullanarak alabileceksek alalım. Seneye sana tekrar pas ederim. Lütfen geçen yıl Aytaç ın Mng de yaptığı hatayı yapmayın ( g eçen yıl bildiğin gibi Aytaç Mng de uyarılarımı dinlemedi. Dik duracağız dedi ve iş Aset e gitti. Bu sene de asılmazlar ise muhtemelen erşan ete gidecek) Magic bu sene giderse burası ekol et ile kemikleşir ve seneye siz de biz de bu müşteriyi ekolden geri koparıp almak için çok zorlanırız. Not: Sizin dip rakamınızı biliyorum. Fakat fiyat detaylarınızı almamıştım, o yüzden girmedim . ifadelerine yer verilmektedir. YBP Antalya Bölge Müdürü bu e-postayı Pınar çalışanı na, Pınar çalışanı ise YBP Yönetim Kurulu Ü yesi ve Pınar Et Genel Müdürü ne iletmiştir . (58) Belge 13: YBP Antalya Bölge Müdürü tarafından Pınar Et Satış Müdürü ne gönderilen, bilgi kısmında Pınar Et Yönetim Kurulu Üyesi, YBP Yönetim Kurulu Üyesi ve Pınar Et Genel Müdürü ile Pınar çalışan larına yer verile n FW: venezia otel konulu, 28.05.2009 tarihli e -postada Venezia Palace Otelimiz ile ilgili bilgiler ekte açık olarak belirtilmiştir. Bu yıl düşen turizm potansiyeli ile birlikte otel satın almaları en uygun olan iskonto oranlarıyla çalışarak sezonu en k arlı biçimde kapatmayı hedefliyorlar. Magic lifeların Ekol Ete bu mantıkta gitmesi, aynı şekilde Susesi Otel in sor sat a dönmesi, Orange Country nin sor sat mantığına dönmesini bunlara örnek olarak gösterebiliriz. Et 2000 firması bu yıl sözleşmeli çalışma k istemiyorlar. Ağırlıkta sor sat la haftalık aylık alım yapmalarını otellerin istiyorlar. Benzer şekilde Aytaç (sözleşmeli 2 3 yeri kaldı.), As et, Erşen et, Ekol et ve Can et bu şekilde çalışılmasına sıcak bakıyorlar ve otelleri bu şekilde satın almaya z orluyorlar. Yani bu şekilde hiç satamamaktansa ne koparabilirsek bizim için kar mantığını yürütüyorlar. Bizim aylık veya haftalık sor satın al tekliflerine verebildiğimiz fiyatlarımız malum. Bu şekilde 10 kg bile sipariş alamıyoruz. Tamamen mevcut sözleşme li noktalarımızla yürüyoruz. Onlardan da sözleşmesi bitenlerde bu şekilde sıkıntılar yaşıyoruz. Bizim ya bu noktalara % 25 -26 lara gelecek oranlarda iskonto desteklerini vererek bir şekilde sözleşmeye ikna ederek Haziran ayı içerisinde hemen ürünlere zam y aparak bu işi karlı hale getirmemiz gerekiyor (Kayarlar tamamen bu mantıkta son 3 yıldır 11-57/1510 -538 13/48 gidiyorlar ve yine bu aydan sizlere ve bana sürekli olarak zam için bastırmaya başladılar) veya fiyatlarımızı %5 -7 oranlarında geri çekerek mevcut kondisyonlarımız içerisinde aylık veya haftalık tekliflere iyi fiyat vererek turizm piyasasındaki etkinliğimizi devam ettirmeliyiz. Aksi takdirde piyasadaki belirleyiciliğimiz kayboluyor, eriyoruz, ve rakiplerimiz her geçen gün daha güçlü rakipler olarak çıkmaya devam ediyorl ar. Lütfen ilgili desteğin verilmesini rica ederiz... ifadelerine yer verilmektedir . (59) Belge 14: YBP Antalya Bölge Müdürü tarafından Pınar Et Satış Müdürü ne gönderilen ve bilgi kısmına Pınar E t Genel Müdürü ve bazı Pınar çalışanlarının eklendiği bilgi paylaşımı konulu 02.06.2009 tarihli e -postada; Mevcut listemizin %3 -5 oranında düşürülmesi olayını satışlarımızın %90 -95 ini sözleşmeli noktalarla yaptığımız için çok doğru bulmuyoruz Bildiğiniz ortadaki otel müşterilerine verilen fiyatlarda rakiplerimizl e aramızdaki fark çok fazla olduğ u için biz bu % 5 lik bütçeyi gibi ödemeleri düzgün premium noktalarımızda etkin kullanarak daha etkin iş yapmış olabiliriz. Bu olmazsa da geçen yıl yapmış olduğumuz gibi özellikle 5 li set, Antrikot, Kıymalık Et, Parça Et , Kuzu But ve kuzu kol ürünlerimizde haziran ayına özel bir promosyon fiyatı çalışması yapılması daha etkili olacaktır. Aksi durumda, eğer Kayarlar firması bizim onayımızı alamadan kendi isteği ile zam yapacak olurlarsa bizim fiyat indirimine o zaman geçm emiz daha doğru olacaktır şeklinde düşünüyoruz. ifadelerine yer verilmektedir. (60) Belge 15: Kayarlar Grup Ege Bölge Müdürü nden Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başkanı ve Namet Yönetim Kurulu Üyesi ne gönderilen Pınar Et ile görüşmem ile ilgili konulu 03.06.2009 tarihli e -postada Bu gün izinden dönen Pınar Et ten (Et Satış Müdürü) ile yaptığım görüşmede geçen hafta ve ...(Kayarlar yönetim kurulu üyeleri ) ile yaptığımız ziyarette konuştuğumuz hatta fiyatlarını aldığımız yeni listeyi çıkarmaktan vazgeçtiklerini söyledi. Bu konuda epey görüştük ama zam yapmayacaklarını tekrarladı. Fakat görüşmenin bir sırasında Ekol Et in yazlık bölgelerde kendi müşterilerini taciz ettiğini bunu anlamakta zorlandıklarını, bunun arkasında bizim olacağımızı düşündüklerini söyledi. B en de böyle şey olmadığını, öyle düşünülseydi TUİ grubunu bitirirdik dedim. Bu kendi fikrimdir, Antalya daki arkadaşlarının yansıması mıdır bilmiyorum ancak ilginç olduğu için şahsınızla paylaşma ihtiyacı hissettim ifadelerine yer verilmektedir . (61) Belge 16: Pınar Et Satış Müdürü nden Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başkanı ve Namet Yönetim Kurulu Üyesi ne gönderilen 16.06.2009 tarihli e -postaya cevaben bilgi kısmına Kayarlar Et Yönetim Kurulu Üyesi ve Namet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı eklen erek iletilen e -postada, Kayarlar Et Yönetim Kurulu Üyesi nden Yönetim Kurulu Başkanına beye fiat çalışmamızı atmanı rica ederim. ifadelerine yer verilmektedir. (62) Belge 17: 26.06.2009 tarihli e -postada Pınar Et Satış Müdürü bilgi kısmına Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başkanı nı ekleyerek, Kayarlar Et Yönetim Kurulu Üyesi nden yeni fiyat listesinin tarafına gönderilmesini istemiş, Kayarlar Et Yönetim Kurulu Üyesi ise bu e-posta neticesinde devreye girerek Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü nden yeni fiyat listesinin Pınar Et Satış Müdür üne gönderilmesini rica etmiştir. (63) Belge 18: Pınar Et Satış Müdürü tarafından Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başkanı na gönderilen 13.07.2009 tarihli ve 15.07.2009 tarihinden itibaren geçerli ta ze et fiyat değişikliği konulu e-postanın ekinde , Pınar a ait 15.0 7.2009 tarihli toplu tüketim ve turistik tesisler fiyat listesi , kesik et ve sakatat , catering grubu, marinasyonlu donuk dökme hindi ürünleri ve ev dışı tüketim ve turistik tesisler fiyat listelerinin yer aldığı görülmektedir. Kayarlar Et Yönetim K urulu Başkanı rakibin iki gün sonrasına ait fiyat bilgilerini içeren bu e-postayı Kayarlar Et Yönetim Kurulu Üyesi , Kayarlar Akdeniz ve 11-57/1510 -538 14/48 Ege Bölge Müdür lerine ileterek, Kayarlar Akdeniz Bölge Müdür ünden fiyat karşılaştırılmasının yapılarak kendisin e gönderi lmesini talep etmiştir . (64) Belge 19: Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü nden Kayarlar Yönetim Kurulu Başkanı na gönderilen 20.07.2009 tarihli hindi zammı hakkında konulu e -postada; Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü , YBP Antalya Bölge Müdürü ile hindi eti fiyatları hak kında görüştüğünü, Pınar Et in zam yapacağını, konuyu ertesi gün YBP Antalya Bölge Müdürü ile tekrar konuşacaklarını, bu çerçevede iki kez zam yapmamak adına birkaç gün bekledikten sonra zam yapılmasının daha uygun olacağını ifade etmiştir. Kayarlar Et Yönetim Kurulu Üyesi tarafından Kayarlar Yönetim Kurulu Başkanı na, bilgi kısmına Kayarlar Akdeniz ve Ege Bölge Müdür leri eklenerek gönderilen aynı tarihli e -postada ise bence beklemeyelim, yapalım zammı çok kan kaybediyoruz ifadesine yer verilmiştir. Kayarl ar Yönetim Kurulu Başkanı nın Yönetim Kurulu üyesine gönderdiği aynı tarihli cevapta ise bu öneri uygun bulunmuştur . (65) Belge 20: Kayarlar Et Yönetim Kurulu Üyesi nden Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü ve Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başkanına gönderilen 21.07.2009 t arihli artan hindi fiyatları başlıklı e -postada, hindinin mevcut fiyatla satılmaya devam edilmesi durumunda hem malın yetiştirilemeyeceği hem de zarar edileceği, Alphindi nin fiyatını n 11,7 TL yap ıldığı belirtilerek acilen zam yapılması gerektiği ifade e dilmiştir. Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü nden Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başkanına ve Üyesi ne gönderilen 22.07.2009 tarihli cevabi e -postada ise Konu sıkı takibimde, ağırdan alıyorum diye kayıtsız kalıyorum sanmayın fakat ette çok ciddi sıkıntı yaşadık. Bunu ben ve ekibim biliyoruz. Onun için hindide Pınar ı bekliyorum. Dün akşam Pınar Bölge Müdürü tekrar konuştum. Çarşamba oradayım dedi. Hindiye zam yapacağız ama son şekli için beni bekliyorlar dedi. ... liste işi artık bir gövde gösterisi ve pazarın takip ettiği önemli bir konu oldu. Şu an bana zam yaptırırsanız üç beş gün daha beklemeyelim derseniz bunun olacağı fiyat 11,50 veya 11,60 olur. Zira Pınar ın fiyatı da 11,50 ama Pınar fiyatını birkaç gün içinde diyelim ki 12,50 yaptı bir hafta ara ile bir zam daha mı yapacağız. Bu bizi bozar Ve bence liste işi anlık zarar ediyor diye hemen değiştirilecek karar verilecek bir iş değil. Bunun stratejik pozisyonu yansımasını Calista yı kaybederek gördük. Az daha sabır ifadelerine yer verilm iştir. Kayarlar Et Yönetim Kurulu Üyesi nin aynı tarihli cevabi e -postasında ise Bence bekleme zam yap. Bir hafta sonra bir zam daha yaparsın. Bu bizi bozmaz. Zira biz hindici değiliz. Alphindinin yeni liste fiyatlarını iste. Hotellere onu göster ifadesi kullanıl mıştır . (66) Belge 21: Kayarlar Muhasebe Sorumlusu tarafından Akdeniz Bölge Müdürü ne, bilgi kısmına Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başkanı , Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Bölge Müdürü eklenerek gönderilen Pınar Hindi Liste Değişikliği Ve Kayarlar Et Öneri Hindi Liste Ve Rekab eti konulu 24.07.2009 tarihli e -postada Bey Pınar hindi rekabetini ve Akdeniz bölge hindi öneri listesini ek te bilgilerinize sunarım ifadelerine yer verilm ekted ir. Bu e -posta aynı kişilere 27.07.2009 tarihinde tekrar iletilmiştir. Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü tarafından 27.07.2009 tarihinde gönderilen cevabi e -postada ise Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başkanına hitaben Bey , liste tarihi 29 olacak. Zaten malı ya vermiyor ya da çok kısarak veriyoruz. Uygunsa bugün yayınlayacağım 29 geçilecek. ifadeler ine yer verilmiş, Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başkanı ise aynı tarihli cevabi e -postasında Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü nün teklifini uygun bulmuş, 29.07.2009 tarihinden önce ürün sat ışı yapılmamasını belirtmiştir . (67) Belge 22: Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başka nı tarafından Kayarlar Ege ve Akdeniz Bölge Müdür lerine gönderilen ve ekinde Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başkanının yeni fiyat listesi önerisi yer alan 25.07.2009 tarihli e -postaya cevaben Akdeniz Bölge Müdür ü tarafından yazılan e -postada ; Bey, Bu liste bizi çok zorlar, Sizin 11-57/1510 -538 15/48 listenizde de % 12 -17 oranında artış var.Ve benim talebim kalemlerde indirim yapmamışsınız. Bu pazar hiçbir zaman bu farklarla yürümedi. Bizim sözleşmelerimizde fiyat listelerimizin emsal rakiplerimizle paralel seyreder hükmü var. Bildiğiniz gibi Aytaç 15 haziran listesini geri çekti.Ama biz Aytaçı emsal görmediğimiz için kimseye kale aldırmadık. Geriye RAKİBİMİZ dediğimiz bir Pınar kaldı. Şu an tüm müşterilerimizin bizi mukayese edecekleri firma sadece pınar listesi kaldı. Ne ekol -ne erşan ve nede aytaç rakip değil.Kimse bunlara bakmaz. Ben bu gün yarım günümü bu liste işine ayrıdım. Ekibimi . inandırdım. % 9luk değerli et farkları bile şu an bizi tedirgin ediyor. pazarı tek durdurabileceğimiz konu diğer ana kalemlerden beşli - kıymal ık ve parça ette fiyatı geri çekip göz boyamak. kuzu but artışı okey -kuzu kol indirimi orayı dengeler. Kanatta çok artmış. Bence 29,90 da kalmalı. Ben benim önerimin kabulünü istiyorum. Ancak biz ekip olarak bunun altından kalkmaya çalışabiliriz. Sizin ve . bey in önerisi ancak ve ancak Pınar bir hafta sonra listesini bize uyarlar ve bizi takip ederse pazardan kabul görür.Yoksa iş dağılır. izlediğim resim Pınar listesini hemen değiştirmez. Ve Pınar et kendinide paralasa ybp onay vermez ise bu iş olmaz. Biz pınar listeyi arttırmayacak şekilde gardımızı alalım . Arttırırsa akabinde bizde yeni bir ayar yaparız. Fakat .. bey sizin tablonuz tamamen kumar. Tutabilirde çok ciddi şekilde geride dönebilirde... ifadelerine yer verilm iştir. (68) Belge 23: Kayarlar Yö netim Kurulu Üyesi nden Ege Bölge Müdürü ne gönderilen 30.7.2009 Akdeniz Bölge Et Rekabet Aytaç (2).xls konulu 30.07.2009 tarihli e - postada Ekli dosyada rekabetteki yeni fiyatları bulacaksınız. Bu fiyatları yüksek bulabilirsiniz fakat ne yazık ki gerçek b u. Acilen zam yapılması lazım. Satılan her maldan 2 TL zararımız var . Bey top sende Pınar geçmez ise yarın biz yayınlayacağız ifadelerine yer verilm iştir. (69) Belge 24: Pınar çalışanı tarafından YBP Antalya Bölge Müdürü ve Kayarlar Ege Bölge Müdürü ne gönde rilen 31.07.2009 tarihli e -postanın ekinde , Pınar Et in 05.08.2009 tarihli yeni fiyat listesi yer almaktadır. Kayarlar Ege Bölge Müdürü bu e- postayı aynı tarihte Kayarlar Akdeniz Bölge Müdür ü ve Kayarlar Yönetim Kurulu Üyesi ne iletmiştir . (70) Belge 25: Kayarla r Akdeniz Bölge Müdür ünden Kayarlar Yönetim Kurulu Üyeleri , Kayarlar Ege Bölge Müdürü ve bazı Kayarlar çalışanlarına gönderilen 20.08.2009 tarihli e -postada; Metro Antalya ve Magic Life yetkilileri ile yapılan ve Kayarlar ın Metro üzerinden Magic Life a et satışının detaylarının konuşulduğu toplantıya ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Bu e -postayı takiben aynı gün içinde Kayarlar Akdeniz Bölge Müdür ü tarafından Kayarlar Et yönetim kurulu üyeleri ve Kayarlar Ege Bölge Müdürüne gönderilen e -postada ise; (71) Pınar bölge md. ile Piyasadaki mal sıkıntısını ve pazarda ekol gibi firmaların yok olduğunu konuştuk. Seneye ikimiz kalırız dedi. Ve Ekolün Magıcte düştüğü durumu söyleyip biz yazılı olarak magıce mal veremeyeceğimizi bildirdik. Yıl başı kucağımza düşer d edi. yorum yapmayıp konuyu geçiştirdim, zaten mal altın, piyasada mal yok o yüzden fiyat vermedim dedim. Dolayısı ile konuyu İbere getireceğim. İber bilindiği gibi magic ile robinson arasında kalan bir konumda.tüketimi fazla değil. ama bu detay görüşme lere, ilişkilere dahil olursa bu kesin duyulur ve tüm detaylar su yüzüne çıkar. Benim önerim bey de uygun görürse robinsonda yaptığımız gibi iberi bu işin dışında tutalım. Ağrımayacak başımızı ağrıtmayalım. Ben ... [Magic Life Satın Alma Müdürü] ilede ko nuşup ağzını aradım. Bunlar biz anlaştıktan sonra dönüp ibere söyleyecek. iber uygun görürse dahil olacak yoksa robinsonun peşinde koşacak. Birde laf arasında bir sıkıntısını dile getirdi. Sizin İstanbulda çalışan eski Pınarcı arkadaşlardan bizimkilerin kulağına gelmiş Antalyada her yeri aldık bitirdik diye konuşulmış. Buda beni zor duruma düşürüyor. 11-57/1510 -538 16/48 Seneye bizde de şimdi yeni yapılanma var. İşe asılın derler buda bizi karşı karşıya getirir dedi... Velhasıl ince bir operasyon yapıyoruz.İşimizi terayağında n kılçeker gibi yapmalıyız. [İber Otelleri satın alma koordinatörü ] sevsemde diline hiç güvenmiyorum. Pınardan çekinmiyorum. Ama şu an karşımda pazarı küçülse bile kalan tek güçlü rakipte o. Her zaman iyi ilişkiler içinde olmak gerekir... ifadelerine y er verilm iştir. Kayarlar Akdeniz Bölge Müdür ü bu e-postayı 22.08.2009 tarihinde Kayarlar Satış Yönetici lerine iletmiştir. Kayarlar Satış Yönetici si tarafından cevaben yazılan e - postada ise; Kesinlikle katılıyorum, iber bu işin içine girerse üzerinden tü m pınar ve piyasa bu anlaşmayı öğrenir. Dolayısıyla iberin bu işin dışında kalması çok önemli. Dışında kalırsa ayrıntıları öğrenemeyebilir veya piyasaya söylediklerini inkar edebiliriz, ama içinde olursa ayrıntısına kadar öğrenip piyasay a da bunu duyurup inandırabilir ifadeleri yer almaktadır. Bu e -postaya cevaben 24.08.2009 tarihinde Kayarlar Akdeniz Bölge Müdür ü tarafından Kayarlar Satış Yönetici lerine gönderilen e - postada cumartesi bey ile özel özel bir konuşma yaptı sorun yok. ifadelerine yer ve rilmiştir. (72) Belge 26: Kayarlar Akdeniz Bölge Müdür ünden Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayarlar Ege Bölge Müdürüne gönderilen 24.08.2009 tarihli e -postada Pınar Bölge Müdürü nün aradığı ve Tüm detayları öğrenmişler. Sizin Bey le toplantınızı, metroyu organize edip işin makyajlı olduğunu ve teferruatları. Fakat fiyatı tutturamadı. ... Metro yapacaksa bu işi bizim şartlarımızda yapsın. Yok olmadı b planını uygulayalım derim. Bey, sizinle konuştuğumuz gibi Metro prosedürleri aşamayacaksa, Pınar mer kez pazarlama ile görüşüp işi sizin dengelemeniz gerekecek görünüyor. Gerekirse direkt biz bağlayalım. Şarküteri işimizle beraber yürüsün gitsin. Pınar a sus payı veririz zaten Calista yı aldılar. Seneye Calista ya devam ederler, ayrıca iber sarıgermeyi il kseni de üstlerine iteriz. Yanına 1 milyon tl lik bir müşteri sezonda konuşur veririz... ifadelerine yer verilm iştir. Bu e -postaya cevaben aynı tarihte Kayarlar Et Yönetim Kurulu Başkanından Kayarlar Akdeniz Bölge Müdür üne gönderilen ve bilgi kısmına, Kayarlar ortağı iki kişi ve Kayarlar Ege Bölge Müdürü eklenen e -postada Metrocular aradılar antalyayı plakform yapıyorlar bizim depoyu her şey planladığımız gibi fazla da taviz vermenin anlamı yok kalistayı aldılar bizim sesimiz çıkmadı onlarda anlayışla kar şılamaları gerekir yoksa evlilik uzun sürmez ifadesine yer verilm iştir. (73) Aynı tarihte Magic Life Oteli Türkiye satın alma müdürü, Metro Market et kategorisi sorumlusu ve Kayarlar Akdeniz Bölge Müdür ü arasında ki e-postalardan ise Magic Life için önemli olan ın ürünün istenen gün ve saatte otelde olması olduğu, Metro nun kendi prosedürlerine göre ürün markete girmeden satışını yapamayacağı , bunun aşılmaya ç alışıldığı anlaşılmaktadır . (74) Belge 27: Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü nden Kayarlar Yönetim Kurulu Üye sine gönderilen 15.09.2009 tarihli e -postada, Pınar ın kuzuya zam yapalım isteği doğrultusunda yaptığım çalışma ektedir. Ayrıca özel ürün listesinde olan kuzu çöp şiş 29,50 tl den 33,00 tl ye, kuzu kalem pirzola 38,50 tl den 39,90tl ye, kuzu but kmsiz 28,90 tl den 32,50 tl ye getirilmesi önerilmektedir. Kuzu döş mevcut fiyatı 17,50 tl, kuzu bonfile 38,50 tl, kuzu incik 25,50 tl, kuzu gerdan dilimli 16,60 tl olup değiştirilmesi düşünülmemektedir. Zira bu ürünler stokta şişip satış hızı ağır olan ürünlerdir. Ayrıc a bu fiyatlara Pınar uyarsa yayınlayabiliriz. (Hindide vurduk geçtik. Bir çok firma rahatsız oldu. ama dinlemedik. üzerine kuzuda da yalnız kalırsak kendimizi bozarız Aytaç kaale aldığımız firma değil. Pazarda da şimdiye kadar çok düşük kalmasına rağmen umursamadık. Kimseye de ciddiye aldırmadık) Fakat liste bence geç kaldı. Çünkü herkes şu an bayram siparişlerini veriyor. En azından bir kısmını yeni fiyattan 11-57/1510 -538 17/48 satabilmemiz için bu listenin yarın öğleden sonra yayımlanması gereklidir. Ama bu hıza Pınar uyabi lir mi bilmiyorum. Acil bilgilerinize sunarım ifadelerine yer verilmişti r. (75) Belge 28: Kayarlar Yönetim Kurulu Üye si tarafından Kayarlar Akdeniz ve Ege Bölge Müdür lerine gönderilen 15.09.2009 tarihli e -postada kuzu fiyatlarına yapılmak istenen zamma ilişkin fiyat listesi önerisi yer almaktadır. Bu e -postaya cevaben Kayarlar Ege Bölge Müdür ü tarafından Kayarlar Yönetim Kurulu Üye si, Başkanı ve Kayarlar Akdeniz Bölge Müdür üne gönderilen aynı tarihli e -postada Bölge Müdür üne hitaben bey, bey bu listenin ha zırlanmasını Pınarında arkadan geleceği konusunda görüştüğünü söyledi... ifadeleri bulunmaktadır . Bu e -postaya cevaben Kayarlar Yönetim Kurulu Üye si tarafından aynı taraflara gönderilen e -postada ise zammın yapılarak, bayramda otellere zamlı fiyatlardan m al gönderilmesi teklif edilmiştir. Bu e - postaya cevaben ise Kayarlar Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yönetim kurulu üyesi ve bölge müdürlerine gönderilen e -postada fi yatın uygun olduğu, Pınar ın arkadan gelece ği ifadesine yer verilmektedir . (76) Belge 29: Kayarlar Akdeniz Bölge Müdür ünden Ege Bölge Müdür üne gönderilen ve Kayarlar Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesinin bilgide yer aldığı 23.09.2009 tarihli e - postada, bayram öncesi kuzu fiyatları na zam yap tıkları, müşterilerinin bayram yoğunluğu sebebi ile çok tepki vermeden listelere geçilmiş olduğu, fakat müşterilerin araya rak Pınar ile aradaki yüksek fark ı vurgulayıp, bu farkı kabul etmeyip dönüş yapacaklarını ifade ettikleri, dolayısıyla ay sonuna kadar liste geçişini Pınar a yaptırmal arı gerektiği ifadelerine yer verilm iştir. (77) Belge 30: Pınar Et Satış Müdürü tarafından Kayarlar Ege Bölge Müdür üne gönderilen ve ekinde Pınar Et taze et fiyat listesi nin bulunduğu 23.09.2009 tarihli e -posta, aynı gün içerisinde Ege Bölge Müdür ü tarafından Kayarlar Akdeniz Bölge Müdü rü, Kayarlar Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesine iletilmiştir. E -postanın ekinde yer alan listenin geçerlilik tarihinin 26.09.20 09 olduğu anlaşılmaktadır . (78) Belge 31: Pınar çalışanı tarafından Kayarlar Akdeniz Bölge Müdür üne gönderilen 25.09.2009 tarihli e -postanın ekinde 26.09.2009 tarihli Pınar Et catering grubu, marinasyonlu donuk dökme hindi ürünleri fiyat listesi nin yer aldığı görülmektedir . (79) Belge 32: Kayarlar Yönetim Kurulu Üyesi tarafından Kayarlar Akdeniz ve Ege Bölge Müdür lerine gönderilen 02.10.200 9 tarihli e -postada, 05.10.2009 tarihli fiyat listesinin Pınar Et Satış Müdürüne gönderilmesi rica edilmiştir . (80) Belge 33: 07.10.2009 tarihli e -posta ile Kayarlar Yönetim Kurulu Başkanı , Pınar Et Satış Müdürü tarafından kendisine 06.10.2009 tarihinde gönderi len 08.10.2009 tarihli fiyat listesi ni Kayarlar Et in bazı yöneticilerine iletmiştir . (81) Belge 34: Pınar çalışanı tarafından Kayarlar Akdeniz Bölge Müdür üne gönderilen 07.10.2009 tarihli e -postanın ekinde Pınar Et in 08.10.2009 tarihli catering grubu, marina syonlu donuk dökme hindi ürünleri , ev dışı tüketim ve turistik tesisler fiyat listelerinin yer aldığı görülmektedir. Bu e -posta aynı tarihte Kayarlar Akdeniz Bölge Müdür ü tarafından Kayarlar muhasebe sorumlusu , satış yöneticileri ve Akdeniz Bölge ye ile tilmiş ve Pınar Et in fiyat listeleri ile ilgili olarak Pınar listesi 8 Ekim olmuş. 3 kalem değişmiş kemikli kısa but 17, parça et 20.75, orta kemikli 20.05 olmuş. düzenleyelim. Ayrıca Aytaç listesi bir kaç gün içinde değişecek bekleyelim aytaç listesi de çıksın hepsini bir yayınlarız değ erlendirmeleri yapılmıştır . (82) Belge 35: Pınar Satış Müdürü tarafından Kayarlar Yönetim Kurulu Üyesine gönderilen ve ekinde 07.11.2009 tarihli fiyat değişikliği öneri listesi yer alan 04.11.2009 tarihli e -posta, 05.11.2009 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi tarafından Kayarlar Akdeniz ve Ege Bölge Müdür lerine iletilmiştir. Kayarlar Yönetim Kurulu 11-57/1510 -538 18/48 Başkanından Kayarlar Yönetim Kurulu Üyesine gönderilen 05.11.2009 tarihli e - postada ise, yukarıda anılan 04.11.2009 tarihli e -postanı n ekinde yer alan Pınar fiyat listesine, Kayarlar ın 06.11.2009 tarihinde yayımlayacağı yeni fiyat listesi ile birlikte aynen yer verildiği görülmektedir . (83) Belge 36: YBP Antalya Bölge Müdüründen Pınar çalışanına gönderilen 28.12.2009 tarihli FW:29.12 Et li st. Hak. Konulu e -postada Ekteki Pınar Et yayınlanan yeni listesinde sarı işaretli taze et grubunun fiyatlarını biz bölgemizdeki otel grubuna biraz daha artırarak solundaki kolonda bulunduğu şekilde düzenledik. Bilgi ve onayınıza sunarım . İfadesi bulunm aktadır . Pınar çalışanının YBP Antalya Bölge Müdürüne gönderdiği 29.12.2009 tarihli cevabi e -postada Uygun. Not: Artırdığınız fiyatları niye Kayarlar fiyatlarına eşitlemiyorsunuz ? denilmişti r. YBP Antalya Bölge Müdüründen Pınar çalışanına gönderilen ayn ı tarihli e -postada ise Bu ürünlerden ağırlıkta orta kemikli satılıyor ve bu ürünlerdeki fiyat farkımız 0,10 kuruş. Kuzu da fiyatlar düşüyor ... Bu nedenle Kayarlar ın aşırı artan listesine göre düşünmedik. En önemlisi sözleşmeli noktalar yıllık olarak l iste fiyatlarını karşılaştırıyorlar. Bu listelere göre genel olarak bizim listemizi dikkate alınıyor. Kayarlar firması genelde ekteki taze ürünlerde hiç tasvip etmememize rağmen ürün desteği vermeleri bizi zor durumda bırakıyor. Çünkü bu ürünlerde bizim Pı nar Et alış iskonto muz düşük ve zarar ediyoruz. Ayrıca firesi var ve noktalar gıda denetimli alıyorlar iade sorunu olabiliyor. Listeler bu şekilde olunca sözleşmeli noktalar kendilerine fiyat farkı dönebiliyorlar ve bu durum bir dahaki sözleşmelerde Kayarl ar açısından karkas ürünlerde değilde kolili donuk ürünlere teşvik edebiliyoruz. İfadeleri bulunmaktadır . (84) Belge 37: YBP Antalya Bölge Müdürünün ajandasından alınan bir sayfalık fotokopide 11.02.2010 günü saat 18:00 için Akşam yemeği ... ve Beyler (Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı) notu yer almaktadır. (85) Belge 38: Pınar çalışanı tarafından Pınar Antalya Bölge Müdürü ne gönderilen kuzu darp yağı (xanadu) konulu, 05.03.2010 tarihli e -postada; ürünün Kayarlar firmasından 6 TL den %10 iskonto ile alınarak otele 6 TL den %9 iskonto ile satılacağı belirtilmektedir . (86) Belge 39: Pınar çalışanı tarafından Pınar Satış Müdürü ne gönderilen aytaç et hindi fiyatı konulu , 15.03.2010 tarihli e-postada; Aytaç ın Pınar Et t en hindi eti satın al mak istediği ifade edilmektedir . (87) Belge 40: 09.04.2010 tarihli Aytaç et fiyat listesinin 06.04.2010 tarihinde Aytaç Pazarlama dan Pınar Et e faks çekildiği anlaşılmaktadır. (88) Belge 41: Pınar çalışanı tarafından YBP Antalya Bölge Müdürü ve Pınar çalışanı na gönderil en 16.10.2009 tarihli e -postada Aytaç firması tabloda belirtilen ürünlerde 14 - 21 tarihleri arasında kampanya yapmış ve bu listeyi tüm otellere fakslıyor. Dün Aspendos beach ve palm beach otel bu ürünlerden deneme için sipariş verdiği ürünleri kontrol etmi şler ve özellikle dana grubu ürünleri çok beğenmişler ifadelerine yer verilmektedir . (89) Belge 42: Pınar çalışanı tarafından YBP Antalya Bölge Müdürü ve Pınar çalışanına gönderilen Rakip Karşılaştırma konulu 08.04.2010 tarihli e -postada, Aytaç ın 19.04.20 10 tarihli fiyat listesine yer verilmektedir . Karşılaştırma listesinde 19.04.2010 tarihi görünse de Aytaç ın listelerinin incelenmesinde 19.04.2010 tarihli listesi nin olmadığı, 09.04.2010 tarihli listesinin bulunduğu, dolayısıyla tabloda sehven 19.04.2010 olarak yer aldığı anlaşılmaktadır. (90) Belge 43: Pınar çalışanı ndan YBP Antalya Bölge Müdürü ve Pınar çalışanına gönderilen 08.04.2010 tarihli Rakip Karşılaştırma başlıklı e -postada Pınar Et in 11-57/1510 -538 19/48 12.04.2010, Aytaç ın 19.04.2010 (09.04.2010 tarihli listenin seh ven 19.04.2010 olarak yer aldığı) , Erşan Et in 14.02.2010, Kayarlar ın 15.02.2010, Al -Et in 15.02.2010 tarihli liste fiyatlarına ve bu fiyatların karşıl aştırmalarına yer verilmektedir . (91) Belge 44: Pınar çalışanı tarafından YBP Antalya Bölge Müdürü ne gönderil en sözleşmeli müşteriler konulu 18.02.2010 tarihli e -postada bu aşamada piyasada faaliyet gösteren Bonservis, As Et, Şalvarlı Et ve Aytaç Et gibi firmalar bizim çok altımızda fiyatlar vererek spot mal teklif etmektedirler. Yaptığımız araştırmada ucuz aldıkları kurban etlerinin parçalatılması ile bu fiyatları verebildikleri ve depolarında yüklü mal stoğu (Bonfile ve Antrikot dışında) bulundurduklarını öğrendik ifadelerine yer verilmektedir. (92) Belge 45: Pınar çalışanı tarafından Antalya Toplu Tüketim (YBP ) e-posta grubuna bilgi kısmında YBP Antalya Bölge Müdürü ne gönderilen ve ekinde Kayarlar, Erşan Et ve Aytaç a ait ileri tarihli olmayan listelerin karşılaştırmasının bulunduğu 23.02.2010 tarihli e-postada Arkadaşlar, listelerde görüldüğü gibi Aytaç eğer bu liste dışında fiyat uygulanmıyor, yeterli malı var ve iskonto larını yukarıya çekmediyse bize de piyasadaki diğer firmalar için ciddi tehlike oluşturuyor. Özellikle değerli etler ile D. Ciğer fiyatları dikkat çekici. ifadelerine yer verilmektedir . (93) Belge 46: Pınar çalışanı tarafından YBP Antalya Bayi e -posta grubuna bilgi kısmında Pınar çalışanı na yer verilerek gönderilen 24.05.2010 tarihli Erşan Et Piyasa Uygulamaları konulu e -postada Erşan Et in Alanya piyasasına verdiği ve Pınar Et in fiyatların ın altında kalan fiyatlara yer verilmektedir. Pınar çalışanının YBP Antalya Bölge Müdürü ne gönderdiği aynı tarihli e -postada konu ilgili olarak Seçkin in bahsettiği rakamlar uygulama yaparsak düşebileceğimiz rakamlar listedeki durumumuz ise benim belirttiğim gibi arada çok büyük farklar ve satış noktalarımızı her geçen gün kaybediyoruz. Ayrıca şarküteri ve donuk ürünlerde de bu fiyat yapısına göre rakamlarımız çok yüksek kalmaktadır. değerlendirmesini yapmaktadır. YBP Antalya Bölge Müdürü nün cevabi e -postasın da Kıymalık Et te % 26,5, Bonfile de %27, 5 li Sette %18, Kuzu Butta %21 ve M. Kontrifile ve M. Antrikotta %19 luk fiyat fark ları aylık -haftalık teklif usulü çalışan otellerde rakiplerimizle aramızda oluşmaktadır. Bu fiyatları hatta bir miktar daha altını Aytaç, Kayarlar ve diğer Et firmaları da vermektedirler... ifadeleri yer almaktadır . (94) Belge 47: Pınar çalışanı tarafından YBP Antalya Bölge Müdürü ne gönderilen 06.04.2010 tarihli e -postada TUİ grubuna dâhil olan Robinson, İber ve Magic otelleri için 2010 yılı kırmızı et, hindi ve şarküteri ürünleri tüketimleri görüşmelerimiz sonucunda verdiğimiz teklif toplamı yukarıda kaldığı için Magic Grubu Kayarlar firması ile geçen sene çalıştıkları gibi belli bir süre sabit fiyat daha sonra liste fiyatından iskonto şeklinde anlaştı. Robinson ve İber Grubu Kayarlar firmasının Magic grubuna verdiği fiyatları kendilerine uygulamadığı için Aytaç Et ile anlaşmıştır. ifadelerine yer verilmektedir. YBP Antalya Bölge Müdürü nün 09.04.2010 tarihli cevabi e-postasında ise Bey, vermiş olduğunuz % ( ..) lik desteğin tümünü kullandık. YBP kar marjı oranında ekte görüldüğü gibi % ( ..) te tuttuk % ( ..) lik sabit giderimize rağmen yine de ihale bize kalmadı. Kayarlar ve Aytaç paylaştılar. Her ikisinin de et sorunu görülmüyor. Beli rli bir süre sabit fiyat ve bizim aşağıdaki puanlarımızın 5 -7 puan da üzerinde çok rahat teklif verebiliyorlar ifadeleri bulunmaktadır . (95) Belge 48: YBP Antalya Bölge Müdürü tarafından Pınar Et satış Müdürüne bilgi kısmına Pınar çalışanı eklenerek gönderile n 26.02.2010 tarihli e -postada Sözleşmeleri 2010 yılında yenilecek olan ekteki satış noktaları için şimdiden bir plan yaparak çalışmaya başlamalıyız. Limak örneğinde olduğu gibi rakipler devreye 11-57/1510 -538 20/48 girerek karamsar bir durum ortaya çıkarabiliyorlar. Şu and aki görüntü rakiplerimiz Gurmen (7 tepe/Nuta) Erşan Et - Aytaç Bonservis ve Kayarlar ın % 20 başlangıç iskonto lu şu anki mevcut listelerinden kırımız et teklifleri vermesi şeklindedir. Ayrıca Aytaç ın liste fiyatları da henüz değişmedi. ifadelerine yer verilmektedir . (96) Belge 49: Pınar çalışanı tarafından Pınar Et Satış Müdürüne gönderilen 05.04.2010 tarihli barut grubu konulu e -postada özetle, Barut Grubuna ödemelerinin düzenli olması ve kullandığı değerli et çeşitliliği açısından bölgede bulunan diğe r firmaları max değerde tekliflerle geleceklerdir. .. Beyle son görüşmemizde bize Aytaç Et, Erşan ve Kayarlar Et ile yarışacağımızı söyledi. Bu firmalar arasında özellikle fiyat listesi ve uyguladıkları iskonto lar ile agresif tutum sergileyen Aytaç Et biz im rakibimiz olacaktır. Yapılacak bu görüşmelerde bizim en azından geçen seneki iskonto lar ve uygulamalarımızı sunmamız için geçen seneki % desteğinizin sürmesi çok önemli. Konu ile ilgili bilgilerinizi ve acil dönüşünüzü rica ederim ifadelerine yer veril mektedir . (97) Belge 50: Pınar Et Satış Müdürü tarafından Pınar çalışanı ve YBP Antalya Bölge Müdürü ne gönderilen Fiyat listelerinde son durum konulu , 14.04.2010 tarihli e - postada; Pınar Et in 12.04.2010, Aytaç ın 09.04.2010, Erşan Et in 14.02.2010, Kayarlar ın 16.04.2010 tarihli liste fiyatlarına ve bu fiyatların karşılaştırmaları na yer verilmektedir . (98) Belge 51: YBP Antalya Bölge Müdürü tarafından Pınar Et in Antalya Satış e -posta grubuna gönderilen 10.05.2010 tarihli e -postada Rakip listeleri mutlaka güncel olarak her satış şefinde bulunmalıdır. Bu konuda hepimiz gerekli çalışmayı yapmalıyız. Sorulduğu veya bizden istendiği zaman rakiplerimizin listeleri, araç bilgileri, depo bilgileri, satış eleman sayıları, satış sistemleri devamlı surette biliniyor olmalı ve hemen bilgi verilmelidir. Bu konuda hepinizin tüm rakiplerimizin bilgilerini güncellemenizi ve paylaşmanızı önemle rica ederim . ifadelerine yer verilmektedir. (99) Belge 52: 24.05.2010 tarihli Aytaç a ait Doğuş Grubu Teklif Çalışması başlıklı belgede Ay taç ın 01.05.2010, Kayarlar ın 06.05.2010 tarihli liste fiyatlarına yer verilirken, Pınar ın 01.06.2010 liste fiyatları kullanılm ıştır. (100) Belge 53: Pınar çalışanı tarafından YBP Antalya Bölge Müdürü ne gönderilen Karşılaştırma konulu 21.04.2010 tarihli e -postada Pınar, Aytaç, Erşan, Kayarlar ve Al-Et in ileri tarihli olmayan fiyat listelerine karşılaştırmalı olarak yer verilm iştir. (101) Belge 54: Pınar çalışanı tarafından YBP Antalya Bölge Müdürü , Pınar Et Satış Müdürü ve Pınar çalışanına gönderilen 03.05.2010 ta rihli e -postanın ekinde Kayarlar ın 06.05.2010 tarihli fiyat listesi bulunmaktadır . I.3.2. Görüşmelerde Elde Edilen Bilgiler I.3.2.1. Taraflarla Yapılan Görüşmeler I.3.2.1.1. Kayarlar (102) Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürlüğünde raportörlerce 11.03.2010 tarihinde Bölge Müdürü ile yapılan görüşmede özetle; Kayarlar Akdeniz Bölge Müdürlüğünün müşteri portföyünün temelde turistik tesisler, catering (yemekhane, fabrika, hastane, ) şirketleri, toptancılar ve zincir marketlerden oluştuğu, Elde edilen cironun yaklaşık % ( ..) ini turistik tesisler, % ( ..) ini toptancılar, %( ..) unu catering şirketleri, % ( ..) sini ulusal zincirlerin oluşturduğu, Turistik tesislere yapılan satışlar bakımından bölgede lider firma konumunda oldukları, 11-57/1510 -538 21/48 Bölgedeki en büyük rakiplerinin Pınar, Aytaç ve Maret olduğu, Turistik tesislere yönelik satışlarda oluşan fiyatlarda belirleyicinin Pınar olduğu, fiyat listeleri bakım ından pazar liderinin Pınar olduğu, p azardaki kabulün bu yönde geliştiği , Pınar ın belirlediği listeye gerek fiyat yükselişi g erekse düşüşünde diğer firmaların uyduğu, Bu durumun oluşmasında alıcıların etkisi nin olduğu, alıcıların sürekli olarak firmalara ait listeleri karşılaştırdıkları, sözleşmelerde firma belirterek örneğin fiyatların Pınar ve Aytaç ın ortalama fiyatlarını geç emeyeceği şeklinde bir hükme yer vermek istedikleri, alıcıların bu talepleri doğrultusunda emsal firmalara ilişkin bir hükme sözleşmede yer vermek durumunda kaldıkları, Turistik tesislere yapılan satışların cirodaki % ( ..) lik pay bakımından % ( ..) lik bölümünün sabit fiyatlı sözleşmelere, % ( ..) unun ise değişken iskonto lu sözleşmelere istinaden yapılan satışlardan elde edildiği, 2009 yılındaki fiyat artışları nedeniyle sabit fiyatlı anlaşmalardan ciddi zarar ettikleri, Ev dışı tüketim kanalında fiyatların arz ve talebe bağlı olarak oluştuğu, dolayısıyla farklı dönemlerde revize edildiği, Otellerin Şubat ayından itibaren tedarik anlaşmaları için görüşmelere başladıkları, buna ilaveten sezon içerisinde sözleşmeye bağlı olmadan sor-al yöntemiyle de et alımı yapabildikleri , ifade edilmiştir . (103) Kayarlar Ege Bölge Müdürlüğünde 11.03.2010 tarihinde Bölge Müdürü ile yapılan görüşmede özetle; Kayarlar Ege Bölge Müdürlüğünün müşteri portföyünün temelde turistik tesisler, catering şirketleri ve zincir marketle rden oluştuğu, Elde edilen cironun yaklaşık % ( ..) ini turistik tesisler, % ( ..) ini catering şirketleri, %( ..) ını zincir marketlerin oluşturduğu, Otellerin et tedariki bakımından temelde 3 sistemle çalıştıkları, bu sistemlerden ilkinin fiyat listeleri üzerinden belirli iskonto lar uygulanmasına, ikincisinin yıllık sabit fiyatlı sözleşmelere, üçüncüsünün ise sor-al esasına dayandığı, Antalya bölgesinde birinci [değişken liste+sabit fiyat] ve ikinci [sabit fiyat] yöntemin, Ege bölgesinde ise ikinci ve üçüncü [sor -al] yöntemin yaygın olduğu, çalışma şeklinde otelin belirleyici olduğu, Otellerin perakende satış kanalına göre talep yapılarının farklılaştığı, oteller bakımından Nisan ayının esas olarak başladığı ay olduğu ve yüksek miktarlı et tedarikinin E kim ayına kadar devam ettiği, bu dönem içerisinde örneğin Mayıs alımlarının kış dönemine göre yirmi kat fazla olduğu, Fiyatların oluşmasında karkas fiyatlarının baz alındığı, et tedarikçilerinin talep ve stok yapısına bağlı olarak fiyatlarını belirledikler i, Fiyat artışları için Pınar ın fiyatının beklendiği, Pınar ın fiyatını açıklamasının ardından diğer firmaların fiyatlarını belirledikleri, ancak fiyat listelerinin nihai fiy atı tam olarak ifade etmediği, iskonto lar sonucunda net fiyatın ortaya çıktığı , ifade edilmiştir. I.3.2.1.2. Pınar (104) Pınar Akdeniz Bölge Müdürlüğü nde 11.03.2010 tarihinde Bölge Müdürü ile yapılan görüşmede özetle; Ev ve ev dışı tüketime yönelik olmak üzere üretilen ürünlerinin geleneksel perakende, key account tabir edilen zincir marketl er, ev dışı tüketim (turistik tesisler, restoranlar, kafe, ) ve bayi kanalı olmak üzere toplam dört kanal üzerinden satışının yapıldığı, 11-57/1510 -538 22/48 Ev dışı tüketim kanalına yönelik satışların toplam satışların yaklaşık % ( ..) ini oluşturduğu, Ev dışı tüketim kanalınd a turistik tesisler dışındaki noktalara ağırlıklı olarak şarküteri satışı yapıldığı, Pınar ile çalışan turistik tesislerin genel olarak yüksek finansal güce sahip, marka ve kaliteyi ön planda tutan firmalar olduğu, Pınar ın bölgedeki önemli rakiplerinin Ka yarlar, Aytaç, Alet, Banvit, Bonservis, Gurme, Seret, Canet, Aset, Ekol Et gibi firmalar olduğu, Turistik tesislerin et sağlayıcıları ile yıllık sözleşmeye bağlı çalışsalar dahi, bu sözleşmelerin herhangi bir bağlayıcılığı nın bulunmadığı, otellerin yıl içerisinde uygun fiyatlı alım fırsatları doğrultusunda taleplerini başka firmalar a yönlendirebildikleri, Fiyatların hammadde ve üretim maliyetlerine göre değiştiği , ifade edilmiştir . (105) Pınar Et Genel Müdürlüğünde 11.03.2010 tarihinde Genel Müdür ile yapılan görüşmede özetle; Pınar ın cirosunda işlenmiş et ürünlerinin % ( ..) , yan ürünlerin % ( ..) , kırmızı et ve hindi etinin % ( ..) ve deniz ürünlerinin ise % ( ..) yaklaşık paylara sahip olduğu, Kırmızı et satışının yaklaşık % ( ..) ının Antalya, % ( ..) sinin İz mir, % ( ..) unun İstanbul, % ( ..) inin Ankara ve % ( ..) inin Bursa bölgesindeki toplu tüketim noktalarına yapıldığı, Pınar ın işlenmiş et ürünleri pazarında lider olduğu, Otellere satılan ürünlerin tamamının 9 -12 ay raf ömrü olan şoklu ürün niteliğinde olduğu, Otellerin bu bölgelerde ilk faaliyet gösteren ve kararlı duruş sergileyen firma addettikleri için Pınar ın fiyat listelerini referans kabul ettikleri, Pınar ın fiyat listesinin yayımlanmasının akabinde diğer firmaların da fiya tlarını uyarladığı, Başta Kayarlar olmak üzere Banvit, Pınar ve Aytaç ın turistik tesislere et tedariki konusunda faaliyeti olduğu, pazarda yerel et sağlayıcılarının da bulunduğu, zincir marketlerin de bu kanala yönelik satışlara başladığı, pazara yeni girişlerin olduğu, Pınar ın turistik tesisler bakımından tahmini olarak % ( ..) pazar payına sahip olduğu, Kayarlar ın payının ise bu oranın 2 -3 misli olduğu , ifade edilmiştir. (106) Pınar Et Genel Müdürlüğünde 08.06.2010 tarihinde Satış Müdürü ile yapılan görüşmede özetle; rakip teşebbüs lerin fiyat listelerinin kendilerinde bulunmasının, ilgili teşebbüslerle zaman zaman müşteri/sağlayıcı ilişkisi içinde bulunmalarından ya da sahada çalışan Pınar elemanlarının müşterilerden fiyat listelerini temin etmesinden k aynaklandığı belirt ilmiştir . I.3.2.1.3 . Aytaç (107) Aytaç Akdeniz Bölge Müdürlüğü nde 10.06.2010 tarihinde Bölge Müdürü ile yapılan görüşmede özetle; İşlenmemiş et ürünlerinde elde edilen cironun yaklaşık % ( ..) ının turistik tesislere yapılan satışlardan geldiği, Pazarda en önemli rakiplerin in Kayarlar, Pınar ve Erşan Et olduğu, Turistik tesislere yapılan satışlarda liste fiyatları üzerinden iskonto uygulandığı ve/veya bedelsiz ürün verildiği , rakiplerin hareketlerinin de yakından takip edildiği, Fiyat listelerinin mümkün olduğu ölçüde aylık olarak revize edildiği, pazardaki fiyat hareketlerine bağlı olarak değişikliğe gidildiği , ifade edilmiştir . 11-57/1510 -538 23/48 (108) Aytaç Çankırı Et Fabrikası nda 08.06.2010 tarihinde Aytaç yetkilisi ile yapılan görüşmede özetle; Aytaç ürünlerine ilişkin fiyatların, rakiplere ait fiyatlar ve maliyetler dikkate alınarak pazarlama grubu ve üretim grubu yetkililerinden oluşan komisyon tarafından belirlendiği, Turistik tesislerin diğer kanal lara nazaran özellikle kıymetli et tabir edilen, bonfile gibi ürünleri tercih ettikleri , ifade edilmiştir. I.3.2.1.4 . Altın Et (109) Altın Et Genel Müdürlüğünde önaraştırma döneminde 08.06.2010 tarihinde Finans Müdürü ile yapılan görüşmede talep e dilen bilgiler Kurum kayıtlarına 16.06.2010 tarih ve 4721 sayı ile intikal etmiştir. Yazıda özetle; Satış noktaları bakımından fiyatların teklif usulü ve bu tekliflere bağlı olarak şekillenen pazarlıklar neticesinde oluştuğu, Turistik tesislerin et tedarikçileri ile genellikle listeler üzerinden iskonto uygulanması esasına bağlı olarak çalıştıkları , ifade edilmişt ir. I.3.2.2. Rakip Et Tedarikçileri ile Yapılan Görüşmeler I.3.2.2.1. Aset Et ve Gıda Ürünleri San. Tic. A.Ş (110) Raportörlerce 04.04.2011 tarihinde Aset Et ve Gıda Ürünleri San. Tic. A.Ş. yetkilileri ile yapılan görüşmede özetle, Otellere 12.000 -15.000 ton civarında kırmızı et , 45.000 ton civarında beyaz et satışı yapıldı ğının tahmin edildiği ; Antalya bölgesinde büyük catering firmalar ının olmadığı ; Kayarlar ve Pınar Et in ciro anlam ında sektörde ki en büyük tedarikçiler olduğu; Pınar Et in son dönemde paza rda küçülmeye başladı ğı ve daha çok şarküteri alanında faaliyet göster diği, Kayarlar ın ise 5 yıl öncesine kadar daha çok toptancılara satış yaparken son dönemde otellere ve perakende noktalara satış yaptığı; Kayarlar ın pazarın en büyük oyuncusu olduğu; pazarın kendi içinde de bölün düğü; Alanya bölgesinde Al Et piyasaya hâkimken, Manavgat bölgesinde yerel kasaplar ın etkili olduğu ; diğer bölgelerde ise Seret, Aset ve Kayarlar ın büyük firmalar olduğu , ama yöresel firmaların rekabet baskısı nın her zaman hiss edildiği ; Ege Bölgesi nde ise kaliteli ürün sunmak isteyen r estoranla rın günlük taze et tedariki yapmak istemeleri nedeniyle yöresel firmaları tercih et tiği; ayrıca kamyon ile tüm pazarı dolaşarak düşük fiyatlarla satış yapan Ertan Kasap gibi firmalar ın da mevcut olduğu; Son yıllarda fiyatlardaki ciddi dalgalanmalar nedeniyle sözleşmeyle çalışma usulünü tercih etm edikleri, sor-sat usulü nün pazara hakim oldu ğu; pazarın %70 i nin sor sat usulü ile çalış tığının tahmin edildiği ; oteller in ise alıcı güçlerin i kötüye kullandı kları, piyasadan fiyatları toplayarak et tedarikçilerinin alabileceği en düşük fiyatları sağlamaya çalış tıkları ve bu nedenle otel pazarındaki pay larını düşürdük leri; Ege bölge temsilciliği ni kapattık ları, son üç yıldır yavaş yavaş oteller den çekilmeye başladık ları, ciddi rekabet yaşanması nın pazarda devam etme lerini zorlaştırdı ğı, otellere et satışı yapma nın çok fazla yetkili ile muhatap olmak durumunda kaldıkları için güç olduğu ; Pınar Et in zayıflamış da olsa tüm Türkiye ye yayımlamış olduğu listeler in hala fiyatların belirlenmesinde öncü olduğu , oteller in öncü firmaların fiyatlarına bakarak yapılan teklifleri değerlendir dikleri, oteller sözleşme yaparken zam dönemlerinde 11-57/1510 -538 24/48 emsal firmaların fiyat listeleri nin önem kazandı ğı, emsal firma , yani fiyat listesi referans kabul edilen firma nın son iki yıla kadar büyük ölçüde Pınar ve Aytaç iken, son yıllarda Kayarlar ın liste konusunda ön plana çıktı ğı; Otellerin alıcı gücü nün yüksek olması nedeniyle birkaç firmanın bir araya gelerek pazarı pa ylaşması nın olası olmadığı , ihale ve sözleşme süreçlerinde otellerin kuvvetli olduğu , dönemsel olarak pazara giren çok sayıda et tedarikçisi firma nın olduğu , otellerin çalışma şartları nın oldukça ağır olduğu , son dönemdeki belirsizliğin üretici ve et tedar ikçisini daha fazla riske maruz bıraktığı süreçte, et tedarikçileri nin otellerle çalışmalarını azaltıp, perakende kanalı gibi farklı kanallara ağırlık ver dikleri; Pazarın 3 -5 yıl içinde Namet, Pınar, Erşan Et ve Gurme Et tarafından büyük oranda kontrol edi leceğin in düşünü ldüğü, bunun nedeni nin ise otellerin tutumları karşısında et tedari kçisi firmaların tutunabilmek için ciddi finansman gücüne sahip olmalarının gerekmesi ve oteller için en önemli değişkenin fiyat ve vade olduğu, ifade edilmiş tir. I.3.2.2.2. Erşan Et ve Et Ürünleri Sanayi A.Ş (111) Raportörlerce 04.04.2011 tarihinde Erşan Et ve Et Ürünleri Sanayi A.Ş. Antalya Bölge Yöneticisi ile yapılan görüşmede; Antalya bölge merkezini iki yıl önce açtık ları, asıl işlerinin büyük market ve tüketim noktalarına ka rkas satışı yapmak olduğu , son dönemde ise şarküteri alanında faaliyet göstermeye ve markalaşma ya başladık ları, şarküteri alanında otellere yönelik faaliyet lerinin olmadığı, kıyı şeridindeki otellerde 15.000 -20.000 ton et tüketimi nin olduğu, kendilerinin doğrudan satış larının ise ( ..) ton civarı nda olduğu; Oteller in genelde ihtiya ç oldukça çalışmak istedikleri firmalardan teklif toplayarak et tedariki yap tıkları , %80 oranında otel in bu şekilde çalış tığı, oteller in her kalem için fiyat topla dığı ve en uygu n fiyatı veren firmalarla çalış tıkları, bu çerçevede otellere et tedariki yapan firmaların sürekli değiştiği , bazı otellerle ise sözleşmeli çalıştıkları , bu otellerden kıymetli evrak alıp fiyatlar sabit olarak et satışı yap tıkları ; Son dönemde özellikle yerel oyuncuların pazar payı nın yükseldi ği, bu çerçevede Pınar-Aytaç -Altın Et in küçüldüğü, Namet in ise hala pazar lideri olduğu, bir dönem Pınar ın fiyatları nın baz alındı ğı, artık böyle olmadı ğı, alıcı gücü nün mevcut pazarda yüksek olduğu, maliyet araşt ırmaları yapıp bu çerçevede fiyatları n değerlendir ildiği ve bir firmanın listelerini n baz al ınmadığı ; Soruşturma konusu ile ilgili olarak, bu firmaların birlikte hareket ederek piyasaya yön verebileceklerini düşünm edikleri, rantın yüksek olduğu , otel yöne ticileri nin profesyonel ce tedarikçileri birbirine kırdırabildikleri, Pınar Et in pazardan çekildi ği, Aytaç ve Altın Et in ise maddi sıkıntıları nedeniyle pazardaki güçlerini önemli ölçüde kaybet tikleri , kendilerinin ise fiyatları stokları nı da göz önüne a larak maliyetleri ne göre belirle dikleri , ifade edilmiştir. I.3.2.3 . Oteller ile Yapılan Görüşmeler ve Bilgi Talepleri I.3.2.3.1 . Yapılan Görüşmeler (112) Raportörlerce 04.04.2011 tarihinde Magic Life der Club International Turizm Hizmetleri A.Ş. (Magic Life) satın alma yetkilisi ile yapılan görüşmede; TUİ Grubu nun bünyesinde Magic Life, Iber, Robinson ve TTOHL otelleri nin bulun duğu , planlanan birleşme gerçekleşirse TUİ Grubu nun ( ..) yatak kapasitesi ile Türkiye nin en fazla otele sahip olan gru bu olaca ğı, Robinson ve İber in 2008 de 11-57/1510 -538 25/48 Pınar Et, 2009 yılında Ekol Et, 2010 yılında ise Aytaç ile çalıştı kları, kendilerinin 2007 ve 2008 de Pınar Et , 2009 un Nisan ayından Ağustos ayına kadar Ekol Et , o tarihten itibaren de Kayarlar ile çalış tıklar ı, 2011 yılında da büyük ihtimal le Kayarlar ile çalışmaya devam edece kleri, şarküteride ise 2004 yılından itibaren Kayarlar ile çalıştıkları; Hizmetiyle, kalitesiyle ve lojistik imkânları ile hizmet sunabilece klerini düşündü kleri firmalara e -posta ile teklif sun dukları, alınan teklifleri gıda mühendis lerinin görüşleri ile birlikte finans direktörüne ilet tikleri ve nihai kararı hep birlikte ver dikleri, et tedarikçisi firmalarla sabit fiyattan anlaşma yaptıkları, bu nedenle yıllık maliyet lerini önceden tahmin edebi ldikleri , sor-al mantığıyla çalışma larının olmadığı, Akdeniz Bölgesi nde en az on tane dört veya daha fazla sayıda otele sahip grup otel bulun duğu, onlar ın da ya sabit fiyatla ya da sabit iskonto ile çalış tıkları; Magic Life ile Kayarlar arasında Metro Market üzerinden varılan tedarik anlaşması ile ilgili olarak da, Ekol Et ile çalışı lırken önemli problemler yaşadık ları, 2009 yılında sabit fiyatlardan Ekol Et ile anlaşma yap ıldığı ancak pazarda fiyatlar yükseldiği nden Ekol Et in bu fiyatlar la çalışmak is temed iği, bunun üzerine sektörden tekrar fiyat topladık ları ve Kayarlar ile en uygun fiyatı ver mesi nedeniyle çalışmaya başladık ları; Soruşturma konusu iddialara ilişkin olarak , sıkı rekabet dolayısıyla et tedarikçisi firmaların birlikte hareket edebilme lerinin zor olduğunu düşün dükleri, ifade edilmiştir. (113) Ayrıca bu görüşme sonrasında Magic Life tarafından 2007 2010 yılları arasında et ve et ürünleri tedariki amacıyla yapılan fiyat teklif çalışmaları Kur um kayıtlarına 11.04.2011 tarih ve 2725 s ayı ile i ntikal etmiştir . (114) 05.04.02011 tarihinde World of Wonders Resort Otelleri Satın Alma Koordinatörü ve Mali İşler Koordinatörü ile yapılan görüşmede özetle ; MNG Holding bünyesinde WoW grubu olarak yaklaşık ( ..) yatak kapasitesine sahi p oldukları, 2006 da A ytaç, 2007 -2008 de Aset, 2009 dan itibaren ise Erşan Et ile çalıştıkları, satın alma bölümü olarak öncelikle firmaların gerekli tüm izin ve belgeleri nin hazır olmasını iste dikleri , sonrasında lojistik anlamda firmanın uyum sağlayıp sağlamadığına dikkat e ttikleri, bu kriterleri sağlayan firmalardan teklif alı p en uygun olanla çalış tıkları ve bunların gene llikle ulusal çapta firmalar ol duğu; Liste fiyatı -sabit iskonto usulü ile çalış ıldığı, çalışılan firmanın fiyatlarını iki emsal (ana) firmanın fiyatlarıyl a aylık olarak karşılaştır dıkları, karşılaştırılan fiyatlardan hangisi daha az ise o fiyatı baz al dıkları, emsal iki firmadan birini kendilerinin diğerini çalışılan firma nın belirl ediği, genelde emsal firma olarak Pınar Et i seç tikleri, etle ilgili görüşme lerinin15 günü bulabil diği, bu süreçte firmalarla iskonto pazarlıkları nın yapıldığı, yapılan pazarlıklar ın firmaların rekabet etme sini sağladığı, uygun bulunan her teşebbüs ile çalışabil ecekleri, firmalar arası geçiş in kolay olduğu ; Yüksek yatak kapasites ine sahip oldu kları için sözleşme usulü ile çalışma nın cazip olduğu, yıllık anlaşma yap ılarak riski hem kendi açı larından hem de et tedarikçisi açısından azaltmış ol dukları, beş aylık yaz döneminde toplam et alım larının % ( ..) ini al dıklarını, ayrıca bu dönemdeki alım larını tüm yıla yayarak pazarlık gücü nü artırdıkları ; Firmalardan biri nin fiyat artışı yaptığında diğer firmalar ın da hemen fiyat artışı yaptığı , Pınar Et in yayımladığı fiyat listeleri nin diğer firmalar için de temel olabil diği, Pınar Et için fiyatlar konusunda sektörün öncüsü diyebil ecekleri, fiyatlar ın aşağı doğru katı , yukarı doğru esnek olduğu, açıklanan fiyatların ay içinde azaltılması nın söz konusu olmad ığı; 11-57/1510 -538 26/48 Soruşturma konusu iddialar için bu güne kadar iddia doğrultusunda bir değerlen dirme lerinin olmadı ğı, ayrıca söz konusu firmalar böyle bir anlaşma yapsa dahi uygulamaya koymalarının çok zor olduğu , ancak bu yönde bir anlaşma nın firmaların karlarını çok ciddi oranda artırmaların ı sağlayabileceği, ifade edilmiştir. (115) Yapılan görüşme son rasında WoW Grubu otellerince et tedariki konusunda 2006 2007 ve 2007 2008 sezonlarında Aytaç, 2008 2009 sezonunda Aset , 2009 2010 ve 2010 2011 sezonlarında Erşan Et ile güncel fiyat+sabit iskonto sistemi ile yapılan sözleşme örnekleri alınmıştır . Evrakın incelenmesinden Aytaç ile yapılan sözleşmede her kalem için Pınar Et, Kayarlar ve Maret in, Aset ile yapılan sözleşmede Pınar Et ve Aytaç ın, 2009 2010 sezonunda Erşan Et ile yapılan sözleşmede Kayarlar ın emsal firma olarak belirlendiği görülm ektedir. 2010 2011 sezonu için Erşan Et ile yapılan sözleşmede ise sektörde hizmet veren kurumsal firmaların fiyatlarının ems al alınacağı hükmü konulmuştur. (116) 05.04.2011 tarihinde Calista Luxury Resort Otel (Calista) satın alma yetkilisi ile yapılan görüşm ede özetle ; Merkezi Ankara da bulunan Özkar Grup altında çalıştıkları, Antalya bölgesinde tek otellerinin Calista olduğu , 2007 ve 2008 de Kayarlar , 2009 ve 2010 da Pınar Et ile çalıştık ları, 2011 Eylül ayına kadar Pınar Et ile çalışmaya devam edece kleri, şarküteri alanında ise Pınar Et ile anlaşana kadar Kayarlar ile çalış ıldığı, şarküteri de son iki yıldır Polonez ve Beşyıldız ile çalışı ldığı, daha avantajlı olduğu için liste + sabit iskonto yöntemi nin tercih edildiği , bu süreçte kendileriyle çalışabilecek kapasiteye sahip firmalardan teklif toplayıp en uygun olanla çalışmaya başl adıkları, sözleşme dönemlerinde oteller tarafından benimsenen bir çalışma prensibi olarak, öncelikle bir önceki dön em çalışılan tedarikçiye teklif sorul duğu, daha sonra teklifler in toplan dığı, son aşam ada yerleşik firmadan son teklifi nin istendiği; Oteller fiyatları her şey d ahile göre belirlediği için maliyet in önem arz ettiği, bu sebeple artık birçok otelin sor al mantığıyla hareket et tiği, sözleşmeli alım yapan otel sayısı nın çok olmadığı, ayrıca geçen yıl et fiyatlarının ciddi şekilde dalgalanması nın et tedarikçisi firmaların sözleşmeli çalışma güdülerini düşürdüğü ; Uzun yıllardır süren uygulama nın Pınar ın öncelikle fiyat listesi açıklaması, diğer firmaların da Pınar a gö re fiy at belirlemeleri şeklinde olduğu, bu nedenle firmalarla yapılan sözleşmeler e fiyatlar Pınar ın fiyatlarını geçemez şeklinde maddeler ekledikleri, son dönemde Pınar ın gücü bu anlamda biraz azalmış olsa da pazarda fiyatlar ın büyük firmaların listeleri temel alınarak belirlen diği ve firmalar arası geçişin kolay olduğu ; Soruşturma konusu iddialara yönelik olarak bir duyum larının olmad ığı, ancak bu yönde bir iddia ya şaşırma dıkları, et tedarikçilerinin de birlikte hareket etmiş olmalarının piyasanın yapısında n ötürü güç olmadığı, fakat bu hareket in müşteri paylaşımı konusunda zor olduğu, paylaşım olsaydı önce kendi otellerinin paylaşı labileceğini böyle bir durum hissetmedi kleri, bu yönde bir hareket olsa dahi ancak fiyat iskonto larının belirlenmesi aşamasında olaca ğı, 1990 lı dönemlerde otellere yönelik et tedariki yapan neredeyse tek firma nın Pınar olduğu, son dönemde Kayarlar gibi güçlü firmaların girmesi ile iskonto rekabetinin arttığı , ifade edilmiştir. (117) Yapılan görüşme sonrasında Calista tarafından 2008 2009 sezonunda Kayarlar Et ile 2009 2010 ve Pınar Et ile 2010 2011 s ezonlarında yapılan et tedariki sözleşmelerinin birer örneği alınmıştır. Evrakın incelenmesinden , sözleşmelerde 11-57/1510 -538 27/48 herhangi bir emsal firma hükmüne yer verilmediği, ilgili dönemlerde Kayarlar Et ve Pınar Et in fiyatlarından anlaşılan iskonto üzerinden ödeme yapılacağı nın düzenlendiği anlaşılmıştır . I.3.2.3.2 . Bilgi Talepleri (118) Gloria Golf Resort Otel den talep edilen bilgi lere ilişkin olarak Kurum kayıtlarına 26.04.2011 tarih ve 3170 sayı ile in tikal ede n cevabi yazıda özetle; Gloria Hotels & Resorts tesislerinin Gloria Golf Resort, Gloria Serenity Resort, Gloria Verde Resort ve Gloria Golf Clubtan oluştuğu, Gloria Grubu nun toplam yatak sayısının ( ..) olduğu, 2007 -2010 döneminde et tedarik inin değişken liste+ sabit iskonto yöntemiyle ve sözleşme çerçevesinde yapıldığı, Antalya Bölgesi ve Belek Turizm Merkezi nde bulunan çoğu 4 ve 5 yıldızlı tesislerin değişken liste+ sabit iskonto sistemiyle çalıştıklarının düşünüldüğü, Et tedarikine i lişkin sözleşmenin kurulması için tedarikçi firmalardan teklif alındığı, verilen numuneler test edilerek , teklif veren firmalarla birebir görüşülerek , firmaların güncel listelerinden uygulayacakları iskonto oranları dikkate alınarak değerlendirme yapıldığı , Pazarda fiyatların oluşumunda belirleyici öncü bir firma olmadığının düşünüldüğü , belirtilmektedir. Yazının ekinde ise Gloria Grubu nun et ve et ürünleri tedarikinde 2006, 2007, 2008 sezonunda Altın Et, 2009 sezonunda Gurme Gıda ve Mercan Et, 2010 sezo nunda Gurme Gıda ve Ekol Et ile yaptığı sözleşmelerin birer örneği gönderilmiştir. Sözleşmelerden, sadece 2009 yılında Mercan Et ile yapılan sözleşmenin sabit fiyat sistemi ile , diğerlerinin ise değişken liste+sabit iskonto sistemi ile yapıldığı, söz kon usu değişken liste+sabit iskonto sistemi çerçevesinde 2006, 2007 ve 2008 yıllarını kapsayan sözleşmelerde Pınar Et in, 2009 ve 2010 yıllarını kapsayan sözleşmelerde ise Pınar Et ile Kayarlar Et in emsal firma olarak sözleşmelerde yer aldığı görülmektedir . (119) Barut Hotels A.Ş. den talep edilen bilgi lere ilişkin olarak Kurum kayıtlarına 02.05.2011 tarih ve 3371 sayı ile intikal eden cevabi yazıda özetle; Barut Grubu nun Lara Resort Hotel, Arum Hotel, Hemra Hotel, Cennet & Acantus Hotel ve Sunwing Hotel den oluştuğu ve toplam ( ..) yatak sayısının olduğu, Grubun 2011 yılına kadar tedarikçi firmalardan güncel liste üzerinden iskonto teklifleri alınması suretiyle sezon ortasında ürün tedarikinde sıkıntı yaşamamak adına yıllık anlaşmalar yaptığı, Genel olarak Antalya çanağında hizmet veren tesislerin yıllık anlaşmalar ile çalıştıkları, 2011 yılında ise aylık fiyat analizlerinin ön plana çıktığı, Soruşturma konusu iddialara ilişkin bilgi sahibi olunmadığı , belirtilmektedir. Yazının ekinde ise et tedariki için B arut Gr ubu nun 2008 2009, 2009 2010 sezonları için Pınar Et, 2010 2011 sezonunda Erşan Et ile yaptığı sözleşmelerin birer örneği gönderilmiştir. Söz konusu evrakın incelenmesinden Pınar Et ile çalışılan dönemde sözleşmelerde emsal teşebbüs uygulamasına yer verilmediği, Erşan Et ile yapılan sözleşmede ise Erşan Et in yayımlayacağı fiyat listelerinin emsal teşkil eden firmaların fiyat listeleri ile eşdeğer olacağı hükmüne yer verildiği görülmüştür. (120) Asteria Hotels & Resorts tan talep edilen bilgi lere ilişkin o larak Kurum kayıtlarına 03.05.2011 tarih ve 3388 sayı ile intikal eden cevabi yazıda özetle; Asteria Grubu nun yıllar içinde faal olma durumları değişkenlik göstermekle birlikte, Asteria Bellis Resort Hotel, Asteria Sorgun Resort Otel, Club Asteria Belek, Asteria Eliata Resort Hotel ve Hotel Asteria Belek ten oluştuğu, 11-57/1510 -538 28/48 Grubun toplam yatak kapasitesinin ( ..) olduğu, Grubun 2007 -2010 döneminde şarküteri ürünleri tedarikinin G2M ve DURUG2M firmalarından yıllık sabit fiyatlı ve sözleşmesiz olarak yapıldığı, 2007 -2009 dönemi kırmızı et tedarikinin ise piyasada olağanüstü fiyat hareke tleri olmadığı sürece Manavgat/ Antalya da bulunan Semiz Kasap tan yapıldığı, 01.08.2009 30.04.2010 tarihleri arasında güncel liste+sabit iskonto sistemine dayalı olarak Pınar E t ile sözleşmeli çalışıldığı, 30.04.2010 tarihinden itibaren tesislerin kırmızı et ihtiyaçlarının her hafta başı piyasadaki tedarikçilerden teklif toplayıp, fiyat ve vade koşulları değerlendir ilerek uygun olandan alım yapıl mak suretiyle karşılan dığı, Diğer turistik tesislerin çoğunlukla yıllık anlaşma larla alım yaptığı, fiyat belirleme yöntemi olarak Namet veya Pınar Et in güncel listelerindeki birim fiyatlar ının temel alındığı , Otellerin et tedarikçisi ile yaptığı anlaşma uyarınca e msal firma veya firma ların (birçok otel bakımından Pınar ve/veya Namet) liste fiyatlarını da dikkate alarak dönem içerisinde ödemelerini yaptığı, emsal firma ile tedarikçi arasında aleyh e oluşan farkı geri fatura ettiği , belirtilmektedir. Yazının ekinde gönderilen 01.08.2009 30.04.2010 dönemine ait Pınar Et ile yapılan sözleşme nin incelenmesinden , sözleşmede emsal firma uygulamasına yer verilmediği, alış fiyatının belirlenmesinde Pınar Et in yayımlayacağı fiyat listelerinin temel alınacağı anlaşılmaktadır. (121) Rixos Hotelleri den talep edilen bilgi lere ilişkin olarak Kurum kayıtlarına 20.05.2011 tarih ve 3906 sayı ile intikal ede n cevabi yazıda özetle; Rixos Grubu nun 11 tesiste toplam ( ..) yatak kapasitesi ile hizmet verdiği, 2007 2011 yılları arasında et ve et ürünlerinde yeterliliğe sahip firmalardan en iyi iskonto yu teklif edenle güncel liste + sabit iskonto üzerinden sözleşmeli olarak çalışıldığı, sektörde de aynı sistemle et tedariki yapıldığının düşünüldüğü , ifade edilmiştir. Yazının ekinde ise 2007 2008 sezonunda Ay taç, 2009 2010 ve 2010 2011 sezonlarında Kaya rlar ile yapılan sözleşmeler gönderilmiştir. Sözleşmelerin incelenmesinden , Kayarlar ile yapılan sözleşmelere Satıcının fiyat listeleri ulusal emsal firmaların aynı dönem fiyat listelerini geçmeyecektir şartın a, Aytaç ile yapılan sözleşmede ise güncel fiyat listeleri ... Pınar, Kayarlar ve Maret fiyat listelerinin ortalamalarını aşmayacaktır. hükmüne yer verildiği görülmektedir. (122) Limak Lara De Luxe Otel den talep edilen bilgi lere ilişkin olarak Kurum kayıtları na 28.04.2011 tarih ve 3254 sayıyla intikal eden cevabi yazıda özetle; Limak Grubu nun Limak Limra Otel, Limak Arcadia Otel, Limak Atlantis Otel ve Limak Lara Otel den oluştuğu ve grubun toplam yatak kapasitesinin ( ..) olduğu, 2007 -2010 döneminde her sez on başında piyasanın durumuna göre strateji belirlendiği, ürünlerde tedarik sıkıntısı yaşanabileceğine dair bir öngörüye ulaşılması durumunda sözleşmeli alım yapıldığı, aksi takdirde ise alımların haftalık toplanan tekliflere göre olduğu , Sözleşme yapılan firma

• Rekabet Kurumu · D.2003 -3-148 (Muafiyet) Karar Sayısı : 05-7/63-28 K · K.05-7/63-28 Karar Tarihi : 3.2.2005 A. TOPLANTIYA K
• Rekabet Kurumu · D.2007 -2-6 (Devralma) Karar Sayısı : 07-27/252 -87 · K.07-27/252 -87 Karar Tarihi : 22.3.2007 A-TOPLANTIY
• Rekabet Kurumu · D.2008-4-263 (Devralma ) Karar Sayısı : 09-02/19-12 · K.09-02/19-12 Karar Tarihi : 14.1.2009 A. TOPLANTIYA
• Rekabet Kurumu · D.2009 -3-87 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 09-41/988 · K.09-41/988 -250 Karar Tarihi : 9.9.2009 A. TOPLANTI