Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2013-5-7 (Özelleştirme ) Karar Sayısı : 14-26/548-236 Karar Tarihi : 07.08.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Üyeler : Kenan TÜR K, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN , Dr. Metin ARSLAN B. RAPORTÖR LER : M. Nazlı ÖNAL, Can SARIÇİÇEK, Semih SÜREZ C. BİLDİRİMDE BULUNAN : - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş /Ankara (1) D. DOSYA KONUSU: Milli Piyango İdaresi Genel
Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2013-5-7 (Özelleştirme ) Karar Sayısı : 14-26/548-236 Karar Tarihi : 07.08.2014 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Üyeler : Kenan TÜR K, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN , Dr. Metin ARSLAN B. RAPORTÖR LER : M. Nazlı ÖNAL, Can SARIÇİÇEK, Semih SÜREZ C. BİLDİRİMDE BULUNAN : - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:80 06600 Kurtuluş /Ankara (1) D. DOSYA KONUSU: Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan şans oyunlarının on yıl süre ile lisans verilmesi suretiyle bir bütün olarak özelleştirilmesi kapsamında, bahse konu lisans haklarını n devir işlemine izin verilmesi talebi. (2) E. DOSYA EVRELERİ: Dosya konusu özelleştirme işlemi ile ilgili olarak ilk ön bildirim, Rekabet Kurumu kayıtlarına 07.06.2004 tarih ve 3006 sayı ile intikal e tmiştir. Söz konusu bildirim üzerine hazırlanan Mesleki Dai re Görüşü 08.07.2004 tarih ve 2520 sayılı yazı ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı na (ÖİB) gönderilmiştir. Dosya konusuyla ilgili olarak 26.09.2008 tarih ve 6464 sayı ile Kurum kayıtlarına giren ÖİB yazısı ile tekrar ön bildirimde bulunulmuştu r. Söz konusu bildirim üzerine hazırlanan Mesleki Daire Görüşü 21.10.2008 tarih ve 3781 sayılı yazı ile ÖİB ye gönderilmiştir. Mesleki Daire Görüşü ne cevaben hazırlanan ÖİB Görüşü Kurum kayıtlarına 21.10.2008 tarih ve 6862 sayılı yazı ile intikal etmiştir . (3) Anılan özelleştirme ile ilgili Rekabet Kurulu görüşü, 23.10.2008 tarih ve 08 -60/989 -M sayılı kararla işlemin ; 1998/5 sayılı Tebliğ ile değişik 1998/4 sayılı Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumu na Ya pılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında olduğu; aynı Tebliğ in 3. maddesinde belirtilen pazar payı eşiğini aşması nedeniyle ön bildirime tabi olduğu; Şans Oyunları Lisansı nın Verilmesi, L isansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetle nmesi Hakkında Yönetmelik in 7. maddesinin üçüncü fıkrasının, ihalede en üst düzeyde rekabeti sağlayacak şekilde yorumlanması gerektiği; bu aşamada, başka herhangi bir ön koşul koyulmasına veya başka bir kıs ıt getirilmesine gerek olmadığı; ancak alıcı adayları belli olduktan sonra 1998/4 sayılı Tebliğ in 5. maddesi uyarınca yapılacak değerlendirmede 4054 sayılı Kanun un ilgili maddelerinde aykırılıklar ve sakıncalar belirlenmesi halinde, devirle ilgili koşul ve yükümlülükler getirilebileceği veya devre izin verilmeyebileceği, dolayısıyla bu hususun ihaleye katılacak teşebbüsün/teşebbüslerin bilgisine sunulması bakımından ihale şartnamesinde belirtilmesinin gerekli olduğu şeklinde oluşmuştur. (4) Bununla beraber, ilgili özelleştirme işlemini gerçekleştirmek üzere 07.05.2009 tarihinde çıkılan ihale iptal edilmiştir. Ancak, Kurum kayıtlarına 25.01.2013 tarih ve 534 sayı ile intikal eden ÖİB yazısı ile tekrar ön bildirimde bulunulmuştur. 14-26/548-236 2/10 (5) Söz konusu bildirimde; şans o yunlarına ait lisansın özelleştirilmesine ilişkin işlemlerin 320 sayılı KHK nın Ek 2. maddesi ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun da yer alan hükümler uyarınca ÖİB ve Milli Piyango İdaresi Gen el Müdürlüğü (MPİ) tarafından birlikte yürütüldüğü ifade edilmiştir. İlgili bildirimde , Bakanlar Kurulunun 10.09.2012 tarih ve 2012/3687 sayılı kararı ile lisans verilmesine ilişkin usul ve esaslar kapsamında, karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango, Hemen -Kazan, Şans Topu, On Numara, Süper Loto ve Sayısal Loto oyunlarını içeren ve ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarının 10 yıllık bir süre ile lisans verilmesi suretiyle bir bütün olarak özelleştirilmesine ÖYK n ın 05.11.2012 tarih ve 2012/163 sayılı kararı ile de özelleştirme işlemlerine başlanmasına karar verildiği belirtilmiş ve konu hakkında görüş talep edilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine oluşturulan Mesleki Daire Görüşü 26.02.2013 tarih ve 2275 sayılı yazının ekinde ÖİB ye sunulmuş, ÖİB nin Mesleki Daire Görüşü ne ilişkin görüş ü ise 15.03.2013 tarih ve 1622 sayılı yazı ile Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. İlgili yazıda, Mesleki Daire Görüşü nün ÖİB tarafından da uygun görüldüğü ifade edilerek , ek bir görüş b elirtilmemiştir. Bildirim konusu özelleştirme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurulu görüşü nü, 28.03.2013 tarih ve 13-17/241 -M sayılı kararıyla; Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün özelleştirilmesi işlemlerinin 1998/5 sayılı Tebliğ ile değişik 1998/ 4 sayılı "Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumu'na Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında ön bildirime tabi olduğu; bu aşamada herhangi bir ön koşul konulmasına veya başka bir kısıt getirilmesine gerek olmadığı; bununla birlikte, alıcı adayları belli olduktan sonra 1998/4 sayılı Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca yapılacak değerlendirmede 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine aykırılıklar ve sakıncalar belirlenmesi halinde, devirle ilgili koşul ve yükümlülükler getirilebileceği veya devre izin verilmeyebileceği, dolayısıyla bu hususun ihaleye katılacak teşebbüsün/teşebbüslerin bilgisine sunulması bakımından ihale şartnamesinde belirtilmesinin gerekli olduğu şeklinde oluş turmuştur. (6) Bununla birlikte, ÖİB tarafından gönderilen ve Kurum kayıtlarına 04.08.2014 tarih ve 4405 sayı ile intikal eden yazıda, anılan ihaleye ait şartnamenin 22. maddesinin 2. fıkrasında yer alan "İhaleyi ka zanan Teklif S ahibi ; 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş anonim şirket olmaması veya anonim şirket olmasına karşın Yönetmeliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (e), (ç) ve (e) bentleri hükümlerinde sayılan koşulları taşımaması halinde, ihale sonucunun Kurul tarafından onaylanmasını müteakip, ÖİB tarafından Lisans Sözleşmesi imzalanması için bildirilecek süre içinde anonim şirkete dönüşecek veya ana sözleşmesini, sermaye ve hisse yapısını Yönetmeliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (e) bentler i hükümlerine uygun hale getirecek veya sermayesinin en az %51'ine sahip olduğu Yönetmeliğin 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (e) bentleri hükümlerine uygun yeni bir anonim şirket kuracaktır. Söz konusu anonim şirketin ortaklarının işbu İdar i Şartnamede belirlenen yeterlik kriterlerini halen taşıyor olması zorunludur. Bu kapsamda, ihaleyi kazanan Teklif Sahibi'nin Ortak Girişim Grubu olması halinde yeni bir anonim şirket kurması ve kurulacak anonim şirket sermayesinin en az %51'ine Ortak Giri şim Grubu'nda yer alan ortakların sahip olması zorunludur. Kurulacak anonim şirketin Teklif Sahibi haricindeki ortakları nihai devre ilişkin ÖYK Kararında yer alan diğer Teklif Sahipleri'nden oluşamaz." hükmüne yer verilerek , bu kapsamda Şans Oyunlarının Lisans Verilerek Özelleştiril mesi amacıyla açılan ihalede, Net Şans Oyunları Yatırım A.Ş. - Hitay Yatırım Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu ( Net Şans - Hitay OGG) ERG İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Ahlatcı Kuyumculuk Mücevherat Makine Yazılım Hizmetleri S anayi Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu (E RG - Ahlatcı OGG) ve Turkish Lottery Holding B.V. (Turkish Lottery) 14-26/548-236 3/10 tarafından teklif verildiği belirtil miştir. Bununla birlikte , ÖİB tarafından gönderilen yazıda yalnızca Özelleştirme Yüksek Kurulu na (ÖYK) sunulacak olan Net Şans - Hitay OGG ile ERG - Ahlatcı OGG hakkındaki Rekabet Kurulu görüşü talep edilmiş tir. Bu nedenle Turkish Lottery hakkında ilgili bölümde ayrıntılı değerlendirme yapılma mıştır. (7) Dosya kapsamında bildirimlerde tespit edilen eksikliklerin tamamlanması amacıyla; ÖİB, ERG ve Ahlatcı OGG, Hitay, Net Şans, GTECH Ireland Operational Limited (GTECH) , Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. (Bilyoner), D Elektronik Şans Oyunları A.Ş. (D Elektronik), Nimet Abla Talih ve Bahis Oyunları A.Ş. (Nimet Abla) , Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. (Misli Elektronik), E Elektronik Bahis Oyunları A.Ş. (E Elektronik), S Şans Oyunları A.Ş. (S Şans), MPİ, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı (STTB) dan bilgi ve belge talebinde bul unulmuştur. (8) Kurum kayıtlarına en son 04.08.2014 tarihinde giren yazıyla tamamlanan bildirim üzerine düzenlenen 06.08.2014 tarih ve 2013-5-7/NB sayılı Özelleştirme Nihai Bildirim Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır. (9) F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda, anılan devralma işleminin; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un (4054 sayılı Kanun) 7. maddesi ve 2013/2 sayılı Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvur ularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (2013/2 saylı Tebliğ) ve 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (2010/4 sayılı Tebliğ) kapsamında bir devralma işlemi olduğu, 2013/2 sayılı Tebliğ in 3. ve 5. maddeleri uyarınca Rekabet Kurulunun iznine tabi bir işlem olduğu , Söz konusu işlemin 4054 sayılı Kanun un 7. maddesi anlamında h akim durum yaratan veya mevcut bir h akim durumu güçlendiren ve böylece ilgili pazarda rekabetin önemli ölçüde a zaltılması sonucunu doğuran bir işlem olmadığı, dolayısıyla işleme izin verilebileceği ifade edilmiştir . G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME G.1. MPİ ve Şans Oyunlarına İlişkin Lisans Verilmesi (10) MPİ; Maliye Bakanlığına bağlı, özel bütçeli, 320 sayılı Milli Piyang o İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (320 sayılı KHK) ile düzenlenen ve saklı tutulan hükümler dışında özel hukuk hükümlerine tabi ve her türlü tasarrufa ehil, tüzel kişiliği haiz bir kamu kuruluşudur. (11) MPİ nin k uruluş ve görevlerini düzenleyen 01.08.2003 tarih ve 4971 sayılı Bazı Kanunlarda ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değişik 320 sayılı KHK ya göre , karşılığı nakit olan şans oyunları tertip etme ve çekiliş düzenleme, şans oyunlarına ilişkin lisans haklarının ayrı ayrı ya da tamamını belirlenen sürelerle verme ve denetleme ile karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve çekilişine izin verme v e denetleme görev ve yetkileri MPİ ye (İdare) verilmiştir. 320 sayılı KHK nın 2. maddesinde Şans Oyunları karşılığı nakit olmak üzere oynatılan piyango, sayısal oyunlar, hemen - kazan ve benzeri oyunlar; Lisans ise İdare tarafından, şans oyunlarını pla nlamak, tertip ve çekilişini düzenlemek üzere verilen izin şeklinde tanımlanmıştır. MPİ tarafından karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango , Hemen -Kazan (Kazı -Kazan) , Şans Topu (5+1) , On Numara , Süper Loto (6/54) ve Sayısal Loto (6/49) olmak üzere 6 adet şans oyunu bulunmaktadır. 14-26/548-236 4/10 (12) Söz konusu özelleştirme işleminde; MPİ tarafından karşılığı nakit olmak üzere oynatılan söz konusu bu altı oyun ve ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarının on yıllık bir süre ile li sans hakkının topluca devri söz konusudur. G.2. Şans ve Bahis Oyunlarına İlişkin Mevzuat (13) Türkiye de mevzuat ile izin verilen üç grup şans ve bahis oyunu bulunmaktadır. Bunlar TJK tarafından tertip edilen at yarışlarına ilişkin bahisler, STTB ce tertip edil en futbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin bahisler ile MPİ tarafından düzenlenen şans oyunlarıdır. (14) Dosya mevcudu bilgilerden; at yarışları düzenleme ve müşterek bahis kabul etme yetkisi nin 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun uyarınca , Gıda, Tarı m ve Hayvancılık Bakanlığı na verildiği, ancak bu yetkinin kamu yararına çalışan ve kâr amacı gütmeyen bir dernek olan TJK eliyle kullanıl dığı; konuya ilişkin olarak 09.02.2005 tarih ve 25722 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan At Yarışları Müşterek Bahisle r Tüzüğü nün bulunduğu; futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarını düzenleme hak ve yetkisi nin ise 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ne tanın dığı, ancak STTB tarafından kullanıldığı , bu durumun aynı Kanun da değişiklik yapan 03.06.2011 tarih ve 638 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile de ko runduğu; konuya ilişkin olarak STTB tarafından hazırlanarak 14.08.2002 tarih ve 24846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliği ile 21.02.2008 tarih ve 5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun un bulunduğu anlaşılmıştır. (15) Söz konusu tüm oyunları kapsayan ortak mevzuat 5602 sayılı Şans Oyunları Hâsılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kan un olup, ilgili Kanun ile şans oyunu düzenleyeceklere belli yükümlülükler getirilmiştir. Buna göre, oyunu düzenleyenlerin öncelikle bir oyun planı hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca 5602 sayılı Kanun ile oyun planı çerçevesinde dağıtılacak olan yıllık ikr amiye miktarı da yıllık h asılatın %40 ı ile %59 u arasında sınırlanmış ve toplanan h asılattan ödenecek vergiler ve kamu payı olarak adlandırılan çeşitli kurum ve kuruluşlar ile fonlara tahsis edilen tutarlar da düzenlenmiştir. Bu bağlamda, şans oyunu düzen leyenlerin elde edilen h asılat ve ikramiye dağıtımı konusunda ilgili mevzuat çerçevesinde oldukça sıkı düzenlemelere tabi oldukları ve diledikleri gibi tasarruf edebilme serbesti sine sahip olmadıkları görülmektedir . (16) Şans oyunları düzenlemek konusunda genel yetkili kurum olarak belirlenen MPİ ye, 04.04.1988 tarih ve 320 sayılı KHK ile Türkiye de karşılığı nakit olmak üzere, şans oyunlarını planlama, düzenleme ve çekiliş düzenleme hakkı ve yetkisi verilmiştir. 25.04.2001 tarih ve 24383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliği nde sayısal oyunların oynanması, ikramiyelerinin ödenmesi ve bayiler hakkındaki işlemler vb. hususlar a yer verilmiştir . 04.10.2001 tarihli ve 26309 sayılı Resmi Gazete de yayımla nan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bile t Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği ise piyango faaliyetlerine ilişkin bilet satış, çekiliş, ikramiye ödeme ile başbayiler ve bayiler hakkındaki işlemleri düzenlemektedir. (17) Ayrıca, 15.10.2008 tarih ve 270 25 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik in b irinci maddesinde amacın ; planlama, tertip ve çekiliş düzenleme hakkı İdare ye ait o lan şans oyunlarının lisansının verilmesine, lisansa konu faaliyetlerin düzenlenmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu ifade edilmiştir. 14-26/548-236 5/10 G.3. Devralan: Teklif Sahipleri G.3.1. Net Şans Hitay OGG (18) Net Şans - Hitay OGG, ÖİB tara fından düzenlenen Şans Oyunlarının Lisans Verilerek Özelleştirilmesi ihalesine teklif vermek için kurulmuştur. Anılan OGG de Net Şans ın ( ..) , Hitay ın ise ( ..) payı bulunmaktadır. (19) Net Şans , Net Holding A.Ş. nin (Net Holding ) iştiraklerinden biridir. Hisseleri h alka açık olan Net Holding ; gayrimenkul geliştirme , gümrüksüz mağaza işletmeciliği, otel işletmeciliği ile yurt dışında kumarhane işletmeciliği alanlarında faaliyet göstermektedir. (20) Diğer ortak olan Hitay ın portföyünde ise POS terminalleri saha hizmetleri ve sistem entegrasyonu alanlarında faaliyet gösteren Teknoser A.Ş.; online araştırma alanında hizmet veren DORinsight Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. ve bünyesinde faaliyet gösteren izinli veritabanı hizmeti sağlayan Napolyon.com ; fakto ring alanında faaliyet gösteren Arena Faktoring A.Ş.; Türkiye perakende pazarında stok, kampanya ve ödeme sistemleri çözümleri sunan 2Nokta A.Ş.; güvenlik teknolojileri çözümleri alanında hizmet veren Exim A.Ş. ve online spor ve şans oyunları platfor mu alanında faaliyet gösteren Tek Elektronik Yatırım San ve Tic. A.Ş. ( Tek Elektronik ) bulunmaktadır. ( ..) G.3.2. ERG Ahlatcı OGG (21) ERG - Ahlatcı OGG, anılan ihale ye teklif vermek için kurulmuş olup, ERG nin ( ..) , Ahlatcı n ın ise ( ..) payı bulunmaktadı r. (22) ERG; havaalanı, her türlü yol, köprü, baraj , hidroelektrik santral, termik santral, sınai tesis ve sulama inşaatları gibi her türlü altyapı müteahhitlik hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. Hissedarları; ( ..) oluşmaktadır. (23) Ahlatcı ; kıymetli m aden alım, satım, imal, ithalat ve ihracatı alanlarında faaliyet göstermekte olup, hissedarları; ( ..) dır. G.3.3. Turk ish Lottery (24) Söz konusu ihaleye teklif vermek için kurul an Turki sh Lottery de, KKCG Turkey B.V. nin (KKCG) ( ..) , GTECH nin ( ..) payı bul unmaktadır. Bununla birlikte KKCG nin nihai kontrolünü elinde bulunduran KKCG Grubu, TURKISH LOTTERY üzerinde de tam kontrole sahip olacaktır. (25) KKCG; ham petrol ve doğal gaz çıkarma, endüstriyel üretim, piyango, finans ve yatırım gibi alanlarda faaliyet gö stermek le birlikte, Türkiye de ki ilgili pazarlarda faaliyet i bulunmamaktadır. (26) GTECH, nihai olarak B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.A tarafından kontrol edilmektedir. GTECH dünya çapındaki regüle oyun pazarlarında faaliyet gösteren ticari operatör ve teknoloji sağlayıcılarından biridir. GTECH Türkiye de , tamamına sahip olduğu iştiraki GTECH Avrasya Teknik Hizmetler ve Müşavirlik A.Ş. aracılığıyla faaliyet göstermektedir . Bu iştirak, MPİ ile Eylül 2011'de 2 yıllığına imzaladığı bir anlaşma uyarınca MPİ'nin çevrimiçi piyango faaliyetlerine ilişkin teknik hizmetler i sunmaktadır. G.4. İlgili Pazar G.4.1. Pazar Hakkında Genel Bilgiler (27) Şans ve bahis oyunları sektörü, tamame n ya da kısmen şans faktörüne bağlı olarak kazanç elde etme olasılığını içeren oyunlardan oluşmaktadır. Bu oyunlar, kumarhanelerde oynatılan oyunlardan başlamak üzere kamu ve özel sektör tarafından sunulan çeşitli piyango ve bahis oyunlarına kadar uzanan ç ok geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bununla 14-26/548-236 6/10 birlikte, şans ve bahis oyunları sektöründeki ürünlerin, genel nitelikleri itibariyle şans oyunları ve bahis oyunları şeklinde iki kategori altında incelenmesi mümkündür. (28) Yatırılan belirli bir para karşıl ığında ödül veya ikramiye kazanma olasılığının tamamen şansa bağlı olduğu oyunlara, şans oyunları adı verilmektedir. Bu oyunlarda, kazanma olasılığı bütünüyle şans faktörüne bağlı olduğu için, katılımcıların oyun üzerinde kendilerini geliştirerek daha ba şarılı olma imk anları bulunmamaktadır. Bu tür oyunlar bilgi ve beceriyi gerektirmemekte, katılımcı ne yaparsa yapsın oyunun sonucu ondan bağımsız etkenler tarafından belirlenmektedir. MPİ tarafından oynatılan tüm oyunlar (milli piyango biletleri, hemen -kazan kartları, şans topu, sayısal loto ve süper loto) şans oyunu niteliğindedir. (29) Şansın yanında katılımcının bilgi ve becerisinin de kazanma ihtimalini etkileyebildiği oyunlara ise genel olarak bahis oyunları denilmektedir. Bu oyunlarda, kişinin kazanm a olasılığı yine şansa bağlı olarak gelişse de bazı görüşlere göre katılımcının kendini geliştirerek bu oyunlarda başarılı olma şansını artırabileceği kabul edilmektedir. TJK tarafından oynatılan at yarışı bahisleri ile STTB tarafından oynatılan Spor Toto ve İddaa oyunları, bahis oyunları kategorisi altında değerlendirilmektedir. Bahis oyunları da kendi içinde müşterek bahis oyunları ve sabit ihtimalli bahis oyunları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Toplanan hâsılatın önceden belirlenen bir ikramiye yüz desinin, doğru sonucu tahmin eden katılımcılar arasında paylaştırıldığı bahis oyunlarına müşterek bahis oyunları denilmektedir. Bu oyunlarda, her durumda toplanan h asılatın sadece belirli bir oranı dağıtıldığı için bahis oynatıcısının herhangi bir riski bulunmamaktadır. Ülkemizde, TJK bünyesinde oynatılan tüm at yarışı oyunları ile Spor Toto, müşterek bahis oyunlarındandır. (30) Düzenlenen spor müsabakalarına ait sonuçların veya etkinliklerin tahmin edilmesi üzerine oynatılan ve katılımcılar arasından doğru s onucu tahmin edenlere önceden belirlenen bahis oranlarıyla ikramiye kazandıran bahis oyunlarına ise sabit ihtimalli bahis oyunları denilmektedir. Sabit ihtimalli bahis oyunlarının müşterek bahis oyunlarından en önemli farkı, dağıtılacak ikramiye tutarını n toplanan hâsılatı geçme ihtimalinin bulunmasıdır. Bu yönüyle, sabit ihtimalli bahis oyunlarında, bahis oynatıcısı da belirli bir riski üstlenmektedir. Ülkemizde futbol müsabakalarına ilişkin olarak STTB tarafından oynatılan İddaa, sabit ihtimalli bir bah is oyunudur. (31) Şans ve bahis oyunları pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin donanımlı bir alt yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda söz konusu pazarda faaliyet gösteren bir teşebbüsün; bilet veya kupon satış, ikramiye kontrol, onaylama ve öd eme, dağıtım kanalları ve stok yönetimi, pazarlama desteği, kontrol, denetleme, şikayetlerin takibi ve değerlendirilmesi için gerekli alt yapıya ve ayrıca bütün şans ve bahis oyunları işlevlerini gerçekleştiren merkezi oyun sistemine, iletişim ağına, termi nallere, yazılımlara, gerekli diğer donanımlar ve çevre birimlerinden oluşan entegre yapıya da sahip olması gerekmektedir. (32) Şans ve bahis oyunları sektörü, bir yandan devletler için önemli bir gelir kaynağı oluştururken bir yandan da toplumsal düzlemde birt akım sosyal problemlere yol açma riskini barındırmaktadır. Dolayısıyla, tüm dünyada şans ve bahis oyunları sektörü, kamu otoritelerinin sıkı düzenleme ve denetimine tabidir. Bunun sonucu olarak, ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, şans ve bahis oyunları se ktöründeki arz ve talep, genel olarak sınırlandırılmış durumdadır. Tüm dünyada şans ve bahis oyunlarını oynatma hakkı ya kamu tekelinde ya da kamu tarafından imtiyaz verilen sınırlı sayıdaki özel kurum veya kuruluşların elinde bulunmakta, pazara yeni teşeb büslerin girmesi yasal kısıtlamalar yoluyla önlendiğinden pazarlar genellikle tekel veya tekel benzeri bir yapı arz etmektedir. (33) Şans ve bahis oyunları sektöründe oyun oynatan üç farklı kurumun oynattıkları oyunlar temel alınarak hesaplanan pazar payları a şağıdaki tabloda yer almaktadır. 14-26/548-236 7/10 Tablo 1: MPİ, STTB ve TJK nın Oynattıkları Oyunlar Temel Alınarak Hesaplanan Pazar Payları (%) KURUM 2010 2011 2012 2013 MPİ ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) STTB ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) TJK ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) (34) Ülkemizde şans oyunları oynatan tek kurum MPİ olup, hâlihazırda Kurum tarafından çevrimiçi olarak oynatılan şans oyunları Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto; çevrimdışı olarak oynatılan şans oyunları ise Milli Piyango ve Hemen Kazan dır. G.4.2. İlgil i Ürün ve Coğrafi Pazar (35) Pazarın tanımlanmasında, ilgili ürünlerin arz ve talep ikame ilişkisi dışında; nitelik, müşteri profili ve sayısı, yeni ürünlere yönelik tepkiler, teşebbüslerin birbirlerinin faaliyetlerine ve pazarlama stratejilerine yönelik tepki leri de dikkate alınabilir. Bununla beraber , teşebbüslerin geçmiş dönemde birbirlerinin pazarlama davranışlarına tepkisine ve her iki oyunu da oynayan müşteri bilgilerine ilişkin olarak somut veriler bulunmamaktadır. Ayrıca, taraflardan birinde yaşanan paz ar payı düşüşünün diğer bir teşebbüse müşteri geçişi olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp , hasılatla beraber değerlendirildiğinde pazarın büyüdüğü açıkça görülebilmektedir. (36) Ürünler nitelikleri bakımından karşılaştırıldığında ise şans ve bahis oyunları olmak üzere ikili bir ayrıma gidilebileceği gibi, bu oyunlar ın aynı pazarın farklı unsurları olarak değerlendirilmesi de mümkündür. Her iki oyun türünün ortak yanı esasen parasal bir değerin kazanılması veya kaybedilmesi üzerine kurulu olmasıdır. Bununla b irlikte yukarıda ayrıntısına yer verildiği üzere, iki oyun türü arasındaki temel ayrımın bahis oyunlarının belirli bir beceri ve bilgi düzeyine dayanmasına karşın, piyango gibi oyunların tamamen şans üzerine kurulu olmasından kaynaklandığı kabul edilmekted ir. (37) Arz ikamesi perspektifinden bakıldığında, merkezi bir terminal üzerinden oynatılan (çevrimiçi) şans ve bahis oyunlarının, gerekli program uyumlarının sağlanması halinde aynı makineler üzerinden oynatılmasının, diğer bir ifadeyle şans ve bahis oyunları nın teknik olarak bir arada sunulmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, özellikle sabit ihtimalli bahis oyunlarında oynatıcı tarafından da riskin üstlenilmesi, bu oyunları oynatan teşebbüslerin, şans oyunu oynatan teşebbüslerden farklı olarak, risk analizine yönelik bir altyapıya sahip olmasını gerekli kılmaktadır. (38) Temel olarak; at yarışları, spor müsabakalarına ilişkin bahis oyunları ve şans oyunları farklı mevzuatlarla düzenlenen farklı niteliklere sahip ürünler olarak ortaya çıkmakta ve bu hususlar, ilgili ürün pazarının tanımı bakımından belirleyici nitelik taşımaktadır. Ancak bu ürünlerin aynı pazarda yer alıp almadıklarının ortaya konulması tüketici tercihlerini açığa çıkaracak çalışmaların yapılmasına bağlı olup şu aşamada pek olası görün memektedir. (39) MPİ tarafından oynatılan oyunları çekiliş sistemi ile oynananlar grubuna, STTB ve TJK tarafından oynatılan oyunları ise bahis sistemi ile oynananlar grubuna d ahil etmek mümkün olmakla birlikte , ilgili pazara ilişkin çeşitli yabancı otoriteleri n kararlarında bahis oyunları ve şans oyunlarının ayrı pazarlar olarak tanımlanması gerektiği nin ifade edil diği de görülmektedir . 31.03.2010 tarih ve 10-27/384 -139 sayılı Rekabet Kurulu kararında da ş ans oyunlarını çekiliş sistemi ile oynananlar ve bahis s istemi ile oynananlar olarak da tasnif etmenin mümkün olduğu belirtilmiştir . Ayrıca belirtilmelidir ki ihale MPİ tarafından oynatılan oyunlara ilişkin olup MPİ tarafından oynatılan oyunların tamamı şans oyunu niteliğindedir. (40) 2010 /4 sayılı Tebliğ uyarınca, bildirim konusu işlemden etkilenme ihtimali olan ve taraflardan iki veya daha fazlasının aynı ürün pazarında faaliyette bulunduğu ya da taraflardan en az bir tanesinin bir diğerinin faaliyet gösterdiği herhangi bir ürün pazarının alt veya üst pazarında tic ari faaliyette bulunduğu ilgili ürün pazarları etkilenen pazarları oluşturmaktadır. Bu bağlamda; dosya bakımından etkilenen pazarlar Şans Oyunları 14-26/548-236 8/10 Pazarı , Şans Oyunları Teknolojileri ve Terminalleri Pazarı ve Sanal Şans ve Bahis Oyunları Platformları olarak belirlenmiştir . (41) MPİ, Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren bir teşebbüs olup , lisans hakları devredilmekte olan şans oyunları ülke çapında oynanmakta ve oynatılmaktadır. Buna ek olarak sanal bayiler aracılığıyla da ülkenin her yerinden ilgili oyunlara katılımın sağlanması mümkün görünmektedir. Bu nedenle dosya bakımından ilgili coğrafi pazar Türkiye olarak tespit edilmiştir . G.5. Değerlendirme (42) Dosya konusu işlem neticesinde MPİ tarafından sunulan şans oyunlarının 10 yıllık lisans verilmesi s uretiyle bir bütün olarak devredilecek olması nedeniyle, anılan işlemin 2013/2 sayılı Tebliğ kapsamında bir devralma işlemi olduğu ; ayrıca MPİ nin 2013 yılı toplam cirosunun aynı Tebliğ in 3. maddesinde yer verilen 30.000.000 TL lik eşiği aş tığı, bu nedenl e işlemin ön bildiri me ve dolayısıyla Rekabet Kurulu nun iznine tabi olduğu anlaşılmaktadır. (43) Bildirim konusu işlem sonrasında, ha lihazırda münhasıran MPİ tarafından oynatılmakta olan şans oyunlarının lisans hakları, söz konusu oyunlara ilişkin düzenleme ve denetleme yetkisi MPİ nin gözetiminde kalmak kaydıyla on yıllık bir süre için özel teşebbüse devredilecektir. Diğer bir ifadeyle bildirim konusu işlem sonrasında ülkemizde şans oyunlarının münhasır işleticisi olan MPİ nin yerini ihaleyi kazanan özel teşebb üs alacaktır. Dolayısıyla, pazardaki oyuncunun değişmesi dışında pazar yapısında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Bununla birlikte muhtemel teklif sahipleri açısından pazardaki rekabetçi yapı değerlendirilmiştir. (44) Dosya mevcudu bilgilerden; Net Holding in etkilenen pazarlarda herhangi bir faaliyeti nin bulunma dığı, ancak Hitay ın Sanal Şans ve Bahis Oyunları Platformları pazarında faaliyet gösterdiği görülmüştür. Hitay , iştiraki olan Tek Elektronik vasıtasıyla, söz konusu şans ve bahis oyunl arının sanal olarak oynanabildiği sanal bir bayi olan bilyoner.com u işleten Bilyoner in ( ..) oranında hissedarıdır. Bu nedenle söz konusu pazarlar da dikey bir örtüşme yaşanması potansiyeli bakımından bu pazarlara y önelik bir değerlendirme yapılmıştır . (45) Bilyoner.com, halihazırda MPİ ve STTB tarafından oynatılan oyunların elektronik bayiliğini yapmaktadır. Hitay ın Bilyoner aracılığıyla bulunduğu Sanal Şans ve Bahis Oyunları Platformları pazarında ayrıca D Elektronik , Nimet Abla, Misli Elektronik, E Elekt ronik ve S Şans unvanlı teşebbüsler de faaliyet göstermektedir. İlgili teşebbüsler MPİ tarafından oynatılan oyunlardan yalnızca piyangoya ilişkin bilet satışı nı gerçekleştirmekte, sayısal oyunlara ilişkin faaliyette bulunmamaktadır. MPİ tarafından oynatıla n oyunlar içinde piyango oyunu, elde edilen gelir temel alınarak hesaplandığında ( ..) oranında pay elde etmektedir. Piyango biletlerinin satışı hem geleneksel bayiler hem de sanal bayiler aracılığıyla yapılmakta dır. Sanal bayiler toplam piyango satışların ın 2011 yılında ( ..) , 2012 yılında ( ..) , 2013 yılında ise ( ..) gerçekleştirmekte olup , bu oyuna ilişkin satışların geri kalanı ise geleneksel kanallar ile yapılmaktadır . Sanal bayilerin satış miktarları toplam olarak kabul edildiğinde, sanal bayilerce e lde edilen gelirler temel alınarak hesaplanan pazar paylarına aşağıda yer verilm iştir. 14-26/548-236 9/10 Tablo 2: Sanal Şans ve Bahis Oyunları Platformları Pazarında Faaliyet Gösteren Teşebbüslerin Pazar Payları (%) Teşebbüs 2011 2012 2013 Bilyoner ( ..) ( ..) ( ..) D Elektronik ( ..) ( ..) ( ..) Nimet Abla ( ..) ( ..) ( ..) Misli Elektronik ( ..) ( ..) ( ..) E Elektronik ( ..) ( ..) ( ..) S Şans ( ..) ( ..) ( ..) (46) Bilyoner in altı oyuncudan oluşan Sanal Şans ve Bahis Oyunları Platformları pazarındaki payının, r akiplerine benzer şekilde oldukça dalgalı bir seyir izlediği , bununla beraber ilgili pazarın lideri olduğu anlaşılmaktadır. Ancak , Hitay ın Bilyoner in kontrolüne tek başına sahip olmaması, söz konusu platformların lisansı verilen oyunlardan yalnızca biri için kullanıl ması , bu oyunun tüm oyunlar içinde ( ..) lik bir paya sahip bulunması , bu oyundan elde edilen toplam gelirin çok düşük bir kısmının sanal bayiler aracılığıyla elde edil mesi ve toplam pazarın gelir bakımından ( ..) TJK ve STTB nin temsil e tmes i nedeniyle söz konusu devralmanın alt ve üst pazarlar bakımından dikey anlamda olumsuz bir rekabetçi etki yaratmayacağı kanaatine varılmıştır . Ayrıca dosya mevcudundan ; Bilyoner, D Elektronik, Misli Elektronik ve E Elektronik in elde ettikleri toplam geli rleri içinde MPİ nin, STTB nin ve TJK n ın pay larının da incelendiği; söz konusu bayilerin gelirlerinin çok önemli bir kısmının hatta kimisi için tamamına yakınının STTB ye ait şans oyunlarının oynatılmasından elde edildiği görülmüştür. (47) Bu çerçevede, işlem sonrasında MPİ tarafından oynatılan piyango oyununun sanal platform olarak yalnızca Bilyoner vasıtasıyla oynatılması halinde dahi diğer sanal bayilerin STTB tarafından oynatılan oyunlar çerçevesinde piyasadaki faaliyetlerine rahatlıkla devam edebilecekler i ve söz konusu devralmanın alt ve üst pazarlar bakımından dikey anlamda olumsuz bir rekabetçi etki yaratmayacağı anlaşılmıştır . Bununla birlikte söz konusu sanal bayilerden Nimet Abla , yalnızca MPİ ye ait piyango oyununun satışını gerçekleştirmekte, STTB ve TJK ye ait oyunlara ilişkin faaliyet göstermemektedir. Bu nedenle Nimet Abla nın durumunun ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Nimet Abla , hem geleneksel kanallarla piyango bileti satışı yapan hem de sanal platformlar üzerinden satış yapan bir teşeb büs olarak ortaya çıkmaktadır. Şans oyunları pazarında geleneksel kanallardan yapıl an satışlar, toplam satışların ( ..) -( ..) oluşturmaktadır. Ayrıca Nimet Abla nın geleneksel kanallarının kamuoyunda ki bilinirliği, teşebbüsü diğer sanal ve geleneksel kanal lardan daha avantajlı duruma getirmektedir. Bu çerçevede, işlem sonrasında MPİ tarafından oynatılan piyango oyununun yalnızca Bilyoner vasıtasıyla oynatılması halinde dahi, Nimet Abla nın geleneksel satış kanalları çerçevesinde piyasadaki faaliyetine rahat lıkla devam edebileceği ve söz konusu devralmanın alt ve üst pazarlar bakımından dikey anlamda olumsuz bir rekabetçi etki yaratmayacağı değerlendirilmektedir. (48) Diğer muhtemel alıcı olan ERG - Ahlatcı OGG nin ortaklarının ise etkilenen pazarlarda faaliyetinin bulunmaması nedeniyle işlem sonrasında herhangi bir pazarda örtüşme nin, dolayısıyla rekabetçi endişe yaratacak bir durumun ortaya çıkmayacağı kanaatine varılmıştır. H. SONUÇ (49) Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; a) Milli Piya ngo İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından karşılığı nakit olmak üzere oynatılan Piyango, Hemen -Kazan, Şans Topu, On Numara, Süper Loto ve Sayısal Loto oyunlarını içeren ve ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarının 10 yı l süre ile lisans verilmesi suretiyle bir bütün olarak özelleştirilmesi kapsamında bahse konu lisans haklarının teklif sahiplerinden, 14-26/548-236 10/10 - Net Şans Oyunları Yatırım A.Ş. Hitay Yatırım Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu veya - ERG İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ahlatc ı Kuyumculuk Mücevherat Makine Yazılım Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu tarafından devralınması işleminin; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2013/2 sayılı Özelleştirme Y oluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğu na; b) Adı geçen teklif sahiplerinden herhangi biri tar afından gerçekleştirilecek muhtemel devralma işlemi sonucunda aynı Kanun maddesi nde yasaklanan nitelikte ha kim durum yaratılmasının veya mevcut bir h akim durumu n güçlendir ilmesinin ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması nın söz konusu olmadığı na, bu nedenle bildirim konusu işleme izin veril mesinde sakınca bulunmadığına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.