Rekabet Kurumu Başkanlığından , REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015 -3-69 (Önaraştırma ) Karar Sayısı : 16-07/136-61 Karar Tarihi : 02.03.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Ömer TORLAK Üyeler : Arslan NARİN, Fevzi ÖZKAN , Doç. Dr. Tahir SARAÇ, Kenan TÜRK B. RAPORTÖR LER: Cumhur Atalay HATİPOĞLU, Name AKÇA C. BAŞVURUDA BULUNAN : - Doygun Gıda San. ve Tic. Dağıtım A.Ş. Temsilcisi Av. Selçuk DONAT Perpa Ticaret Merkezi A Blok K at:9 No:1166 Şişli/İstanbul D. HAKKINDA İNCELEM
Rekabet Kurumu Başkanlığından , REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015 -3-69 (Önaraştırma ) Karar Sayısı : 16-07/136-61 Karar Tarihi : 02.03.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Ömer TORLAK Üyeler : Arslan NARİN, Fevzi ÖZKAN , Doç. Dr. Tahir SARAÇ, Kenan TÜRK B. RAPORTÖR LER: Cumhur Atalay HATİPOĞLU, Name AKÇA C. BAŞVURUDA BULUNAN : - Doygun Gıda San. ve Tic. Dağıtım A.Ş. Temsilcisi Av. Selçuk DONAT Perpa Ticaret Merkezi A Blok K at:9 No:1166 Şişli/İstanbul D. HAKKINDA İNCELEME YAPILAN LAR : - Unmaş Unlu Mamuller Gıda San. ve Tic. A.Ş. Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:25 34775 Ümraniye/İstanbul (1) E. DOSYA KONUSU: Unmaş Unlu Mamuller Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin nihai satış noktaları olan alıcılarla arasında yaptığı sözleşmeler aracılığıyla hakim durumunu kötüye kullanarak rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı iddiası. (2) F. İDDİALARIN ÖZETİ: Doygun Gıda San. Tic. Dağıtım A.Ş. (DOYGUN) tarafından özetle; Unmaş Unlu Mamuller Gıda San. ve Tic. A.Ş. nin (UNMAŞ) paketli ekmek pazarında hakim durumda olduğu ve bu hakim durumunu; kendi müşterileri (satış noktaları) ile münhasır anlaşmalar yaparak, rakip markalı ürünleri satmamaları yönünde müş terilerine baskı uygulayarak, çeşitli teşviklerle kendi ürünlerini satmaları konusunda rakiplerinin müşterilerini ayartarak kötüye kullandığı iddia edilmektedir. UNMAŞ ın nihai satış noktaları ile akdetmiş olduğu münhasır sözleşmelerin, sağlayıcının ilgili pazarda %40 ın üzerinde paya sahip olması ve söz konusu anlaşmaların rekabeti dışlayıcı amaç taşıması nedeniyle 2003/3 ve 2007/2 sayılı Rekabet Kurulu Tebliğleri ile Değişik, Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (2002/2 sayılı Tebliğ) kapsamın da tanınmış olan grup muafiyetinden faydalanmadığı ifade edilmekte ve bu durumun 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile inceleme başlatılması ve aynı kanunun 9. maddesi uyarınca rekabetin tesis edilmesi için kaçınılması gereken davranışları bildirir bir geçici tedbir kararının verilmesi talep edilmektedir. (3) G. DOSYA EVRELERİ: Kurum kayıtlarına 09.11.2015 tarihinde giren başvuru üzerine hazırlanan 24.11.2015 tarih li İlk İnceleme Ra poru, 02.12 .2015 tarihli Kurul toplantısında görüşülmüş ve 15-42/706-M sayı ile 4054 sayılı Kanun 40. maddesinin birinci fıkrası uyarınca UNMAŞ hakkında önaraştırm a yapılmasına karar verilmiştir. Anılan karar uyarınca düzenlenen 25.02 .2016 tarih ve 2015 -3-69/ÖA sayılı Önaraştırma Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır. (4) H. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda; UNMAŞ ın i lgili pazarda hakim durumda olmadığı, şikâyet konusu faaliyetlerinin hâkim durumun kötüye kullanılması olarak değerlendirilemeyeceği, nihai satış noktalarına yönelik uygulamalarının 2002/2 sayılı 16-07/136-61 2/18 Tebliğ kapsamında olduğu, 4054 sayılı Kanun da öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden geçici tedbir talebinin reddedilmesi gerektiği ifade edilmektedir. I. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME I.1. Hakkında Ö naraştı rma Yapılan Taraf: UNMAŞ (5) 1990 yılında kurulan UNMAŞ; her türlü paketlenmiş ekmek, kraker, kek dâhil olmak üzere, un ile üretilen çeşitli ürünlerin üretimi, dağıtımı ve pazarlaması alanında faaliyet göstermektedir. Şirketin UNO markalı; Klasik , Premium , Sofra , Büyümek , Denge Light , Fırından , Pastaban , Tuzlu Atıştırmalık ve Tatlı Atıştırmalık ürün grupları altında geniş bir ürün yelpazesi bulunmakta olup, hâlihazırda Türkiye çapında 81 ilde ( ..) sıcak satış noktasına dağıtım gerçekleştirme ktedir. I.2. İddiaların Özeti (6) Şikâyetçi DOYGUN tarafından indirim ( discount ) mağazası zincirlerinin kendi özel markaları ile satış yapmalarının paketli ekmek üreticilerinin bu zincirlere satış yapamaması sonucunu doğurduğu, bu nedenle indirim mağazalarını n paketli ekmek satışlarının ilgili ürün pazarı tanımının dışında bırakılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu şekilde yapılan bir değerlendirmede Nielsen Araştırma Hizmetleri Ltd. Şti. (Nielsen) verilerine göre UNMAŞ ın paket ekmek pazarında hakim durumda olduğu iddia edilmektedir. UNMAŞ ın hakim durumunu kötüye kullanarak piyasada rekabeti ortadan kaldırıcı uygulama ve davranışlarda bulunduğu ileri sürülmektedir . (7) UNMAŞ ın kötüye kullanma olarak nitelendirilebile cek davranışları örnek olarak şu şekilde sı ralanmıştır. UNMAŞ h em kendi müşterilerine UNO markasının dışı nda satış yapma yasağı dayatmakta hem de ilgili piyasadaki rakip teşebbüsleri n müşterilerini ayartmaya çalışmaktadır. F ason üretim yoluyla oluşturulmasına katkı sağladığı yeni markaların kendi ü rününden ucuza satılmasına, bir nevi maliyetin altında satış yapılmasına izin vererek uzun vadede daha fazla kar elde etmeyi hedefle mekte ve bu şekilde piyasayı rakiplerine kap atmaktadır. Anlaşmalı olduğu Altun Gıda İhtiyaç Tüketim Maddeleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş. nin (ALTUN) (HappyCenter) Sweat , Özkuruşlar Gıda San. Tic. A.Ş. nin (ÖZKURUŞLAR ) ve Özen Alışveriş Hizmetleri A.Ş. nin (ÖZEN ) (Onur Marketleri) Tazepan ürünlerinin UNMAŞ ın fason ürettiği ürünler olduğu ve UNMAŞ ın baskısı ile bu marketlerin DOYGUN'un ürünlerini satmadığı, Veltaş Gross Market, Formula Market, Depo Market Türkan Erkalma, Üretici Gıda Ltd.Şti., Kocamanlar Süpermarket in ise DOYGUN ile olan anlaşmasını sona erdirip sadece UNMAŞ ın mallarını satmaya karar verdiği dile getir ilmekt edir. Şikayetçiye göre bu karara UNMAŞ ın baskısı sebebiyet vermiş olup UNMAŞ ın baskılarından ötürü; Çağrı Marketleri nde, Snowy Marketleri nde ve Mopaş Marketleri nde sadece UNMAŞ ve İstanbul Halk Ekmek ( İHE) ürünleri satılmaktadır. (8) İlgili piyasada mark etler ve bakkallar ile anlaşma yapılırken; market ve bakkallara hava parası , depozito, çeşitli promosyon ürünler verilerek anlaşmaların yapıldığı, pazarda geçiş maliyetlerinin yüksek olduğu, dağıtım kanalında bulunan teşebbüslerin tanınmış olması dolayısıy la UNMAŞ'ın ürünlerini tercih ettiği bu nedenle dağıtım kanalında bulunan teşebbüsleri başka sağlayıcılarla çalışmaya yönlendirmenin oldukça maliyetli olduğu, UNMAŞ ın da bu yöntemleri kullanarak piyasadaki rakipleri ile özellikle de DOYGUN ile olan rekabe ti sadece sınırlamakla kalmayıp tamamen yok ettiği, rakibini piyasa dışına iterek piyasada monopolleşme yaratma gayreti içine girdiği ve bu eylemlerinin fiili kapamaya sebebiyet verdiği hususları ayrıca sıralanm aktadır . (9) Buna ilaveten UNMAŞ ın dışlayıcı fa aliyetlerinin Kurul un vermiş olduğu 17.05.2011 tarih ve 11 -31/632 -199 sayılı kararında tespit edildiği ancak UNMAŞ ın hakim durumda 16-07/136-61 3/18 olmadığı gerekçesiyle 2002/2 sayılı Tebliğ ile sağlanan grup muafiyetinden faydalandığı nın ifade edildiği belirtilmiştir. Ş ikayetçiye göre , UNMAŞ ın nihai satış noktaları ile ak dettiği münhasır sözleşmeler , anılan teşebbüsün ilgili pazarda %40 ın üzerinde paya sahip o lması ve söz konusu anlaşmaların rekabeti dışlayıcı amaç taşıması nedeniyle 2002/2 sayılı Tebliğ tarafından sağ lanan muafiyetten faydalanamayacak olup UNMAŞ hakim durumda olmasa bile, g erçekleştirmiş olduğu eylemler rekabeti sınırlar nitelikte dir. B u durumun en doğru ş ekilde tespit edilebilmesi için şikayetçi tarafından , endüstriyel üretim yöntemi ile üretilen pake tlenmiş ekmeğin coğrafi piyasasının tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde geniş olduğu ancak belediye iştiraki olan kuruluşlar için ayrı bir değerlendirme yapılmasının gerektiği, belediye iştiraki olan kuruluşların üretimini yapmış olduğu paketlenmiş ekmekle d iğer üreticiler tarafından üretimi yapılan paketlenmiş ekmeğin hem nitelik hem de tüketiciye ulaşması yönünden ikame edilebilir veya değiştirilebilir olarak kabul edilemeyeceği ileri sürülmektedir. Bu kapsamda b elediye iştiraki ve ucuzluk marketlerinin dış ında kalan teşebbüslerin piyasaya arz etmiş oldu ğu paketlenmiş ekmeğin , bilinçli ve üst gelir grubuna hitap ettiği , çeşitli pazarlama ve maliyet avantajları karşısında, bu teşebb üslerin arz etmiş olduğu ekmek fiyatı nın da belediye iştiraki kuruluşlar da ve ucuzluk marketlerinde yer alan paket ekmekten yüksek olduğu değerlendirilmektedir. BİM Birleşik Mağazaları A.Ş. (BİM), A101 gibi ucuzluk ( discount ) marketlerinin kendi ürünlerini sattığı, UNMAŞ ın, DOYGUN'un veya diğer markaların buralara mal satamadığı do layasıyla bu marketlerde rekabet olmadığı bu nedenle rekabet ortamının doğru bir şekilde ortaya konulabilmesi için ilgili ürün pazarının "ucuzluk marketleri dışında kalan bakkal, market veya süpermarketlerde satılan paketlenmiş ekmek piyasası" şeklinde bel irlenmesinin gerektiği hususlarının göz önünde tutulmasının gerektiği ileri sürül mektedir. Sonuç olarak UNMAŞ hakkında soruşturma başlatılması ve anılan teşebbüsün eylemlerine son verilmesi için geçici tedbir getirilmesi talep edilmiştir. I.3. İlgili Pazar I.3.1. Sektöre İlişkin Bilgiler (10) Buğday ununa su, tuz ve maya katılmasının ardından bu karışımın mayalanmaya bırakılması ve pişirilmesi ile elde edilen klasik ekmek, halen toplumumuzda tüketilen başlıca ekmek türüdür. Ülkemizde klasik ekmek üreten 40.000 i n üzerinde fırının büyük kısmını küçük işletmelerin oluşturduğu görülmektedir. Klasik ekmeğin üretimini, üretim teknolojisi bakımından; geleneksel üretim ve endüstriyel üretim olarak ikiye ayırmak mümkündür. (11) Geleneksel üretim, yukarıda da ifade edildiği ü zere 40.000 i aşkın küçük çaplı fırın bünyesinde gerçekleştirilmekte, bu fırınlardaki üretim büyük oranda beyaz buğday unundan yapılan ekmekle sınırlı olmaktadır. Endüstriyel üretim ise ekmeğin yüksek kapasite ile üretimini sağlamakta, yeni teknolojilerin uygulanmasına, işbölümünün artmasına, uzmanlaşmaya imkân tanımaktadır. Bir başka deyişle, yüksek kapasite ve düşük maliyet ile ölçek ekonomilerinin pozitif etkilerinden faydalanma ve uzmanlaşma sayesinde daha ucuz, daha hijyenik ve daha geniş bir ürün yelp azesi ortaya çıkmaktadır. (12) Endüstriyel ekmek üretim teknolojileri ile klasik ekmeğin yanı sıra çeşitli katkı maddeleri ihtiva etmek suretiyle zenginleştirilmiş çeşit ekmek de üretilebilmektedir. Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği nin 5. m addesinde göre, klasik ekmek dışındaki çeşit ekmeğin ambalajlanarak piyasaya sunulması gerekmektedir. 16-07/136-61 4/18 (13) Endüstriyel paketli ekmek üreticilerini genel olarak; UNMAŞ, UNTAD, KARMEZ, Halk Ekmek gibi markalaşmış endüstriyel üreticiler ile bölgesel ya da yerel ü retim yapan endüstriyel üreticiler olarak iki grupta incelemek mümkündür. Bunlar, ürünlerini yerel ve ulusal perakende zincirleri ile bakkal ve büfe gibi küçük satış noktaları üzerinden tüketiciye ulaştırmaktadır. (14) Diğer taraftan, piyasadaki diğer önemli o yucu grubu indirim marketleridir. Kendi özel markalı ( private label ) ürünlerini fason ürettirerek diğer markalardan daha düşük fiyatla satış yapma prensibine dayalı faaliyette bulunan indirim market zincirleri paketli ekmek satışlarını da özel markaları i le gerçekleştirmektedir. Örneğin BİM Ekmecik markası ile A101 ise Nimet markası ile paketli ekmek satışı yapmaktadır. I.3.2. İlgili Ürün Pazarı (15) Hakkında önaraştırma yürütü len UNMAŞ paketli ekmek üretiminde bulunmaktadır. Türkiye de ekmek üretimine ili şkin esaslar temel olarak 29.12.2011 tarih ve 28157 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanan 20 12/2 sayılı Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ) ile düzenlenmiştir. (16) Söz konusu Tebliğ de ekmek ve ekmek çeşitlerinin tanımının yapıldığı ve bu ürünlerin özelliklerinin belirlendiği görülmektedir. Tebliğ in Kapsam başlıklı 1. maddesinde dikkati çeken husus ekmek ve ekmek çeşitleri kavramlarının ayrı ayrı ifade edilmiş olması ve bu ayr ımı destekler şekilde aynı Tebliğ in 4. maddesinde bu kavramların ayrı tanımlara bağlanmış bulunmasıdır. Nitekim ekmek kavramı, yalnızca buğday unundan yapılan ürünler için kullanılmaktayken "ekmek çeşitleri" buğday ununa diğer tahılların ve hatta çeşnil erin katılması ile ortaya çıkan ürünleri tanımlamak için kullanılmıştır. (17) Çeşit ekmek; Tebliğ in 4. maddesi (a) bendindeki ekmek tanımında içeriği belirlenmiş olan ekmek karışımına, diğer tahıl unları, soya unu, patates unu, süt tozu, peynir altı suyu, bit kisel yağ, buğday kepeği, susam, tahin, ceviz, zeytin ve benzeri maddeler katılarak tekniğine uygun ve çeşitli şekillerde yapılan ürünler olarak tanımlanmıştır. Tebliğ in devamında ekmek ve çeşit ekmeklerin taşıması gereken dış ve iç özellikler sıralanmış, ayrıca bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği nin Gıda Katkı Maddeleri bölümünde yer alan hükümlere uygun olması gerektiği belirtilmiştir. (18) Tebliğ de paketli ekmek ile açıkta satılan ekmek arasında açık bir ayrıştırmaya gidilmediği görülmektedir. Ayrıca, ekmek üretiminde geleneksel ve endüstriyel yöntem kavramları ifade edilmişse de bunların tanımına yer verilmemiştir. Ancak, geleneksel ve endüstriyel üretim ayrımının ekmek üretiminde kullanılan teknoloji bakımından ortaya çıktığını ifade etmek mümkündür. (19) Bu noktada belirtmek gerekir ki, klasik ekmekte olduğu gibi diğer ekmek çeşitlerinin de geleneksel ve endüstriyel yöntemlerle üretilmesi mümkündür. Nitekim geleneksel fırınlarda da farklı tahıl karışımlarından ve çeşnilerd en oluşan ekmek üretimi yapıldığı görülmektedir. Endüstriyel üretimin farkı, kullanılan teknolojinin ekmeğin ömrünü uzatabilecek ve yüksek hacimde üretime imkân sağlayacak nitelikte olmasıdır. Bunun yanı sıra, içerdiği otomasyon ile endüstriyel üretimin da ha sıhhi koşullarda üretime imkân verdiği belirtilmektedir. (20) Klasik ekmek ile çeşit ekmek arasındaki en önemli fark, klasik ekmeğin gramaj ve fiyatlandırma bakımından tabi olduğu sınırlamalar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Zira Tebliğ in 5. m addesine göre, klasik ekmek asgari 200 gram ağırlıktan başlayarak 50 şer gram artırılmak suretiyle piyasaya sunulabilmektedir. Anılan maddenin devamında 16-07/136-61 5/18 çeşit ekmekler için istisna tanınarak paketlenmiş ekmeklerin ağırlıkları bakımından muhtelif ağırlıklarda piyasaya su nulması mümkün kılınmıştır. (21) Fiyatlandırma yönünden farklılığa bakıldığında, klasik ekmek fiyatının Tebliğ deki gramaja ilişkin hüküm çerçevesinde regüle edildiği, gramaj bazında fiyat üst sınırı belirlendiği anlaşılmaktadır. Ekmek üreticilerinden Esnaf v e Sanatkârlar Odalarına bağlı olan esnaf niteliğindeki işletmelerin 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu nun 62. maddesine göre belirlenen azami fiyatlara uymaları gerekmektedir. Ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı tacir ve sanayici n iteliğindeki işletmeler ise, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nun (5174 sayılı Kanun) 12. maddesi ve bu maddeye dayanarak çıkarılan Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifel erinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenen azami satış fiyat tarifesine uymak durumundadır. (22) Paketli ekmekler açısından, Tebliğ deki gramaja ilişkin hükmün çeşit ekmeklere uygulanmaması nedeniyle üreticilerin gramaja ve dolay ısıyla yetkili mercilerce belirlenen fiyat tarifelerine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu üreticiler, kendi ticari kararları doğrultusunda fiyatlama politikaları oluşturabilmektedir. Bu nedenle, genellikle paketli ekmeğin fiyatının klasik ekmekt en daha yüksek olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu çerçevede, paketlenmiş çeşit ekmek ile klasik ekmeğin; raf ömrü ve tazelik, içeriğinde kullanılan un ve muhteviyat, hijyen standartları, ürün gramajı ve azami fiyat tarifesine tabi olup olmama bakımlarından birbirind en farklılaştığı anlaşılmaktadır. (23) Bu noktada, şikâyetçi DOYGUN un ilgili ürün pazarı tanımlanırken BİM ve A101 gibi zincir indirim mağazalarında yapılan paketli ekmek satışlarının dikkate alınmaması gerektiği yönündeki iddiasına değinmek gerekmek tedir. DOYGUN tarafından, BİM ve A101 in paketli ekmek satışlarının fason olarak ürettirdikleri kendi özel markalarının satışından ibaret olduğu, başka bir markanın satışını gerçekleştirmedikleri, UNMAŞ ve DOYGUN gibi endüstriyel üreticilerin BİM ve A101 g ibi perakende zincirlere ürün satamaması nedeniyle, pazarın bu kısmı bakımından rekabetten söz edilemeyeceği, bu nedenle ilgili ürün pazarı tanımlanırken indirim mağazalarında yapılan paketli ekmek satışlarının hariç tutulması gerektiği iddia edilmektedir. (24) Ne var ki, tüketici bakımından fiyatı, kullanım amaçları, fiziksel özellikleri ve nitelikleri bakımından aynı sayılan ya da yüksek ikame edilebilirliği olan mal ve hizmetlerden oluşan pazarın dikkate alınması gerekmektedir. Bir başka ifadeyle, ilgili ürün pazarı tanımlanırken göz önünde bulundurulan talep ikamesi, tüketici tercihleri temelinde değerlendirilmektedir. Tüketiciler bakımından zincir marketlerden alınan ile indirim marketlerinden alınan paketli ekmeğin ikame edilemeyeceğini ileri sürmek eldeki verilerle mümkün görünmemektedir. Farklı bir alt pazar tanımlanmasını gerektirecek selektif bir nitelik arz etmeyen paketli ekmek ürünlerinin, Tebliğ ile sınırları çizilen ayrımdan daha öte bir sınıflandırmaya tabi tutulamayacağı, bu nedenle, fason üretim ile kendi özel markalarının satışını yapan BİM ve A101 gibi indirim marketlerinin paketli ekmek satışlarının da pazara dâhil edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir . (25) Dolayısıyla ilgili ürün pazarı paketli çeşit ekmek pazarı şeklinde belirlen miştir. I.3.3. İlgili Coğrafi Pazar (26) UNMAŞ tan edinilen bilgilerde , ekmek dağıtımında bölge bazında ve satış noktalarının potansiyeline göre belirlenen ziyaret aralıklarıyla rut planlar ı belirlendiği, bu planın dağıtım elemanın bir günde ziyaret etmesi gereken satı ş noktalarının sırasını ve listesini gösterdiği, günlük olarak üretilen ekmeklerin fabrikalardan veya sevk 16-07/136-61 6/18 depolarından sabahın erken saatlerinde dağıtım kamyonlarına yüklendiği ve rut planlar ı na göre dağıtımın gerçekleştirildiği, bu şekilde yapılan dağı tıma sıcak satış adı verildiği, fabrikaya uzak bölgelerde sevk depoları bulunduğu, fabrikalardan bu depolara ürün nakledildiği ve bu depolardan dağıtımın gerçekleştirildiği, dağıtım yapılan coğrafyanın; bölgenin fiziksel yapısı ve ulaşım olanakları, pake tli ekmek satış potansiyeli, nüfusu, dağıtım maliyetleri ve merkezi olarak anlaşılan perakende zincirlerin şube yerleri gibi unsurlardan etkilendiği anlaşılmaktadır. (27) Bunun yanı sıra DOYGUN , ucuzluk marketleri dışında kalan bakkal, market veya süpermarketl erde satılan paketlenmiş ekmek piyasasının büyük bölümünü İstanbul ilinin oluşturduğu, DOYGUN un İstanbul dışında faaliyet gösterebilmesinin üretim tesislerinin çoğalmasını ve bu doğrultuda ticari faaliyetlerin büyümesini gerektirdiği yönünde bilgiler sunm uştur. (28) Taraflardan elde edilen bilgiler, paketli ekmek arzı bakımından bir bölgesellik olduğu yönünde ipuçları vermektedir. Diğer taraftan , tüketicilerin ekmek ihtiyaçlarını bulundukları il sınırları içinde karşılamayı tercih edeceklerini ifade etmek mümk ündür. (29) Bu dosya özelindeki ilgili pazar tanımı, hakkında önaraştırma yürütülen UNMAŞ ın hakim durumda olup olmadığının belirlenmesi bakımından önem arz etmektedir. Ancak ilgili coğrafi pazarın dar veya geniş tanımlanmış olması değerlendirme sonucunu etkile meyeceğinden işbu dosya özelinde -ilgili coğrafi pazar, Türkiye Cumhuriyeti olarak tanımlanmıştır . I.4. Elde Edilen Bilgi ve Belgeler (30) Dosya kapsamında 02.02.2016 tarihinde UNMAŞ ta yerinde inceleme yapılmış , UNMAŞ ve DOYGUN dan bazı bilgi ve belgeler tale p edilmiştir. Ayrıca b aşvuruda ismi geçen teşebbüslerden, ALTUN, ÖZKURUŞLAR , ÖZEN, İHE ve BİM den bilgi/belge talebinde bulunulmuş tur. Teşebbüslerden gelen cevabi yazılar Kurum kayıtlara girmiştir. I.4.1. Yerinde İncelemede Elde Edilen Belgeler (31) UNMAŞ tan yerinde incelemede alınan belgelere aşağıda yer verilmektedir: (32) U.Ş. ve KİM Grup tan C.E . arasında geçen 28.01.2016 tarihli e -posta yazışmasına aşağıda yer verilmektedir : ( ..) bey merhaba, Son görüşmemizdeki yıllık anlaşma şartları taleplerinize karşılı k, sunabileceğimiz teklifleri aşağıda bilgilerinize sunuyorum. İyi çalışmalar. ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) 16-07/136-61 7/18 ( ..) ( ..) ..(TİCARİ SIR) .. 1) ( ..) (elektronik postanın ekindeki MS excel dosyasında sarı ile işaretl enen ürünlerin DOYGUN a ait olduğu, İHE ürünleri için herhangi bir işaretleme yapılmadığı görülmüştür) ..(TİCARİ SIR) .. (33) B. S. ve Y. T. arasında geçen 23.01.2016 tarihli e -posta yazışması na aşağıda yer verilmektedir : ..(TİCARİ SIR) .. (34) İ. A. ve H . K. arasında geçen, Carrefour Express aksiyon toplantı notları na ilişkin 13.01.2016 tarihli elektronik postalar aşağıdaki gibidir : ( ..) Bey & ( ..) merhaba, Bugün yaptığımız Carrefour Express aksiyon toplantı notları aşağıdaki gibidir Genel; ..(TİCARİ SIR) .. (35) B. S. ile U . Ş. arasında geçen mağaza aksiyonlarına yönelik 12.01.2016 tarihli e- postalar a aşağıda yer v erilmektedir : ..(TİCARİ SIR) .. (36) E. A. ile Orta Anadolu Satış arasında gerçekleştirilen 18.01.2016 tarihli yazışma ya aşağıda yer verilmektedi r: ..(TİCARİ SIR) .. (37) Ö. Z. ve H. A. arasında geçen 11.01.2016 tarihli yazışmalar a aşağıda yer verilmektedir : ..(TİCARİ SIR) .. (38) İ. H. K. ve D . N. arasında geçen 02.07.2013 tarihli yazışmalar a aşağıda yer verilmektedir : Bu bilgi mailini okuduktan son ra silmenizi rica ederim. İyi çalışmalar. ( ..) . Bilginize sunarım (39) E. P. ve Ç. P. arasında geçen 19.01.2016 tarihli yazışma ya aşağıda yer verilmektedir : ..(TİCARİ SIR) .. 16-07/136-61 8/18 Arif Merhaba, ..(TİCARİ SIR) .. (40) U. Ş. v e D.A. arasında geçen 29.01.2016 ta rihli yazışma ya aşağıda yer verilmektedir : ..(TİCARİ SIR) .. Merhaba , ..(TİCARİ SIR) .. Didem hanim ..(TİCARİ SIR) .. (41) O. E. ve K. A. arasında geçen 24.01.2015 tarihli yazışma ya aşağıda yer verilmektedir : ..(TİCARİ SIR) .. (42) O. E. ve A. Ö. arasında geçen 15.01.2015 tarihli yazışma ya aşağıda yer verilmektedir : ( ..) (43) H. K. ve D. A. arasında geçen 12.06.2015 tarihli yazışma ya aşağıda yer verilmektedir : ..(TİCARİ SIR) .. (44) C. Ö. den U. Ş. ve pazarlamaya gönderilen 18.08.2015 tarihli e-posta ya aşağıda yer verilmektedir : ..(TİCARİ SIR) .. I.4.2. UNMAŞ tan Edinilen Bilgiler (45) UNMAŞ tan elde edilen bilgilere göre , İstanbul da paketli ek mek dağıtımı yapan teşebbüsler UNMAŞ, DOYGUN, İHE, UNTAD, KARMEZ, UNDANO, EKMECİ K (BİM), ve NİMET (A101) tir. UNMA Ş a göre , geleneksel üreticiler ile endüstriyel ür eticiler arasındaki temel fark ürünün raf ömrü ve tüketiciye arz yöntem i olup geleneksel üreticiler de paketli ekmek üretip dağıtabil ir, ancak bu endüstriyel üreticilere göre daha sınırlı bir bölgede gerçek leştirilebilir. Türkiye deki unlu mamul pazarının toplam büyüklüğünün 35 milyar TL olduğu nu, bu hacmin yalnızca %1,5 oranındaki bölümünün paketli ekmek satışlarından oluştuğu nu ifade eden teşebbüs p aketli ekmek pazarındaki üretici paylarının Nielsen verile rine dayandığı nı, bu verilerin piyasanın önemli bir oyuncusu olan İHE nin yalnızca yerel ve ulusal perakende zincirler aracılığıyla yaptığı satışları yansıttığı nı, İHE nin kendi büfelerinde yaptığı satışları kapsamadığı nı belirtmektedir. Ayrıca, son yıllar da hızla yaygınlaşan market içi fırınlarda üretilip paketli ekmek reyonlarında arz edilen paketli ürünlerin de Nielsen verilerine yansımadığı, 16-07/136-61 9/18 ancak bu tür ürünlerin bulundukları satış noktalarında paketli ekmek üreticilerinin markaları bakımından önemli r ekabet unsurları olduğu bilgisi verilmektedir. I.4.3. DOYGUN dan E dinilen Bilgiler (46) DOYGUN tarafından verilen bilgilerde s on üç yıldaki pazar payı değişimlerine bakıldığında DOYGUN un 2013 yılında yakaladığı büyüme hızının, 2014 yılının son çeyreğinden itibaren UNMAŞ ın şikayet konusu edilen uygulamaları nedeniyle durduğu ve hatta DOYGUN un Türkiye çapındaki ve İstanbul özelindeki pazar payında hı zlı bir azalma meydana geldiği ifade edilmektedir. UNMAŞ ın, 4054 sayılı Kanun a aykırı bir şekilde D OYGUN u piyasadan silmeye yönelik politikasının en şiddetli olarak İstanbul ilinde hissedildiği, ucuzluk marketleri dışında kalan bakkal, market veya süpermarketlerde satılan paketlenmiş ekmek piyasasının büy ük bölümünü bu ilin oluşturduğu ileri sürülmekte dir. (47) DOYGUN un İstanbul dışında faaliyet gösterebilmesi için üretim tesislerinin çoğalması ve bu doğrultuda ticari faaliyetlerin büyümesinin gerektiği, ancak UNMAŞ ın uygulamaları nedeniyle DOYGUN un İstanbul dışında ticari büyüme imk anını düşünemez durum a geldiği dile getirilmektedir. DOYGUN un başka bir coğrafi bölgede çalışabilmesi için o bölgeye haftada en az 3 -4 kamyon ürün satışı yapılabilecek potansiyele sahip olması ve bölgedeki ulusal zincirlerin şube sayısının çok olması gerektiği, ayrıca orada b ulunan ülke çapındaki market zincirlerine mal satılabilmesinin gerektiği, fa kat UNMAŞ ın bu alanı tıkadığı ileri sürülmektedir. Bu sebeple büyüme imkanının yalnızca ulusal zincirlerin yoğun olduğu İzmir ilinde bulunabildiği belirtilmektedir. (48) Müşterilere tek marka ile çalışılması karşılığında UNMAŞ ın piyasada müşterilere sunduğu gibi - ıskonto, nakit ödemesi ve bedelsiz mal gibi eşantiyon uygulanmasının rekabet hukuku ilkelerinin ihlali anlamına geleceği, bu nedenle DOYGUN tarafından yapılamay an bu nitelikteki faaliyetlerin DOYGUN un zarar etmesine yol açtığı bildirilmektedir. UNMAŞ ın sahip olduğu büyük ekonomik güç ile bu tür kâr mahrumiyetine yol açacak uygulamaları yapabilecek ve buna belli bir amaç uğruna dayanabilecek durumda olduğu, DOYG UN açısından bu tür uygulamaların ticari açıdan rasyone l olmadığı söylenmektedir. (49) UNMAŞ gibi Türkiye çapında hizmet veren bir şirketin zincir marketler üzerindeki etkisinin oldukça fazla olduğu, zincir marketler farklı şehirlerde hizmet verdiğinden bunlar a yönelik dağıtımın ancak tüm Türkiye de ağa sahip olan UNMAŞ gibi bir şirket tarafından karşılanabileceği, diğer şirketler bu güçte olmadığından bu durumun UNMAŞ tarafından -ürün sevkiyatı yapmama yönündeki bir tehditle - şantaj haline getirildiği, DOYGUN un bu kanıya aldığı duyumlar sonucunda ulaştığı belirtilmektedir. (50) UNMAŞ ın yerel marketlere fason mal üretme teklifleri sunduğu ve bu şekilde onları yanına çektiğinin bilindiği, fason mal üretme işleminin ancak piyasada oldukça güçlü durumda olan UNMAŞ be nzeri teşebbüslerce yapılabileceği, DOYGUN un böyle bir uygulama yapabilecek fiziki ve mali gücünün bulunmadığı ifade edilmektedir. UNMAŞ ın yerel marketlere fason üretim dışında oldukça büyük eşantiyon fırsatları sunduğu; bakkallara kar paylarının daha yü ksek tutulacağı veya eşantiyon sağlanacağı yönünde telkinlerde bulunulduğu, böylece bakkallarda yalnızca UNMAŞ ürünlerinin satılmasının sağlandığı iddia edilmektedir. (51) İlgili ürün piyasasının tespitinde paketli ekmeğin satışa sunulduğu kanal ve ürün fiyatı nın önemli olduğu, bu iki husus birlikte değerlendirildiğinde ucuzluk marketlerinin 16-07/136-61 10/18 paketli ekmeği ile diğer üreticilerin paketli ekmeklerinin hem nitelik hem de tüketiciye ulaşmaları yönünden tüketicinin gözünde ikame edilebilir veya değiştirileb ilir olar ak kabul edilemeyeceği belirtilmektedir. Ucuzluk marketlerinin dışında kalan teşebbüslerin piyasaya arz ettiği ürünlerin bilinçli ve üst gelir grubuna hitap ettiği, bununla beraber, ucuzluk marketleri ile belediye iştiraklerinin sahip olduğu çeşitli pazarl ama ve maliyet avantajları nedeniyle, bu teşebbüslerin paketli ekm ek fiyatlarının düşük olduğu ifade edilmektedir. Rekabet hukukunun temeli olan rekabet ve pazar kavramları göz önüne alıp değerlendirildiğinde bu marketler için herhangi bir rekabet olma dığı ve bu marketlerin kendi ürünlerini sattığı , tüketicinin başka bir alternatifinin bulunmadığı ; ne UNMAŞ ın ne DOYGUN un ne de diğer markaların buralara mal satabildiği , bu yüzden de pazar değerlendirilmesinde ucuzluk marketlerinde rekabet ve pazar koşu llarının oluşması imkanının bulunmadığı söylenmektedir. İlgili pazarın, piyasadaki teşebbüslerin ürün ve coğrafi açıdan birbirleri ile rekabet ettikleri yer olduğu, halbuki şikayet konusu piyasada ucuzluk marketlerinde UNMAŞ ve DOYGUN un rekabet içinde olm adığı, bu marketlerde kendi özel markalı ürünlerinin tüketicilere sunulduğu, dolayısıyla bu tür marketlerdeki toplam satış miktarının, UNMAŞ ın pazar payının tespitinde hesaplamaya dâhil edilmemesi gerektiği, bu durumda da ilgili pazarın ucuzluk marketler i dışında kalan bakkal, market veya süpermarketlerde satılan paketlenmiş ekmek piyasası şeklinde belirlenmesinin isabetli ve hukuka uygun olacağı dile getirilmektedir. Diğer taraftan, market içindeki fırınlarda üretilen francala ekmek ile market dışındaki fırınlarda satılan ekmek arasında tüketici açısından fark olmadığı, bu nedenle market içi fırın üretimi olan ekmeklerle paketli ekmeğin ikame edilirliğinin bulunmadığı bildirilmektedir. I.4.4. İHE den Edinilen Bilgiler (52) İHE den paketli ekmek satışlarının zincir marketler, İHE büfeleri, bakkal -satış noktaları ve toplu tüketim olmak üzere dört ana kanaldan yapıldığı, paketli ekmek satışlarının %( ..) inin İHE büfelerinde, % ( ..) inin zincir marketlerde, % ( ..) ünün toplu tüketimde, % ( ..) nin ise bakkal -satış noktalarında gerçekleştiği bilgisi edinilmiştir. Yerel ve ulusal zincirlerin market içi ekmek üretimlerinin, tüketici açısından paketli ürünlere kısmen alternatif olabildiği, zira anılan nitelikteki üretimlerin büyük şubelerde gerçekl eştirilebildiği beli rtilmiştir. Diğer taraftan zincir marketlerle yapılan sözleşmelerde yer alan prim ve bedellerin tedarikçi ve üreticiye önemli maliyetler oluşturduğu, bu durumun ürün maliyetini ve dolayısıyla fiyatını artırdığı ifade edilmiştir. I.4.5. BİM den Edinilen Bil giler (53) BİM Ekmecik özel markası ile satılan paketli ekmek organizasyonun Başak Gıda A.Ş. tarafından yapıldığı, anılan firma ile süresiz bir anlaşmanın bulunduğu, bu firmanın da üretimin bir kısmını iştiraki olan Turkuaz A.Ş ye, kalanını ise Türkiye nin muht elif noktal arındaki üreticilere yaptırdığı bilgisini vermiştir. BİM in Ekmecik özel markası dışında paketli ekmek satışı bulunmadığı, paketli ekmek üreticilerinin, yalnızca kendi ürünlerinin satılması yönünde, satış noktalarına b askı yapmasının mümkün olma dığı dile getirilmiştir. İndirim marketlerinde satılan paketli ekmek ile diğer her türlü satış noktalarında satılan paketli ekmek arasında ekmeklerin formülleri bakımından farklılıklar olabileceği, bu fa rkların fiyatı etkileyebileceği belirtilmiştir. BİM i n İstanbul daki paketli ekmek satışlarının, Türkiye çapındaki paketli ekmek satışlarına oranının % ( ..) olduğu dile getirilmiştir. I.4.6. Satış Noktalarından Edinilen Bilgiler (54) DOYGUN un şikâyet dilekçesinde ve bilgi isteme yazısına yönelik cevabi yazısın da UNMAŞ ın faaliyetleri sonucunda DOYGUN ile çalışmaya son verdiği iddia edilen sekiz 16-07/136-61 11/18 teşebbüs bulunduğu anlaşılmıştır. Söz konusu teşebbüsler; ALTUN, ÖZKURUŞLAR, ÖZEN, Veltaş Gross Market (VELTAŞ), Formula Market Paz. Tur. Ltd. Şti (FORMULA), Depo Market Türkan Erkalma (DEPO), Üretici Gıda Haz. Mam. Oto. Tur. Ak. Tic. Ltd. Şti. (ÜRETİCİ) ve Kocamanlar Süpermarket Hakkı Mustafa Kocaman ve Ortakları dır (KOCAMANLAR). (55) ALTUN, ÖZEN, ve ÖZKURUŞLAR dan bilgi isteme yazıları bilgi talep edilmiş, VELTAŞ ve KOCAMAN LAR dan telefon görüşmesi yoluyla bilgi edinilmiştir. FORMULA, DEPO ve ÜRETİCİ ye telefon yoluyla erişmek mümkün olmamıştır. I.4.7. ÖZEN den Edinilen Bilgiler (56) Perakendecilik sektöründe ONUR MARKET adı altında İstanbul Avrupa Yakası ve Trakya bölgesinde ol mak üzere toplamda 82 adet mağaza ile faaliyet gösterildiği, paketli ekmek ürünlerinin UNMAŞ, İHE ve Onurca Unlu Mamuller San. Tic. A.Ş. den (ONURCA) tedarik edildiği, paketli ekmek üreticileri ile karşılıklı olarak mutabakata varılan koşullarda çalışıldığ ı, ticari ilişkilerin UNMAŞ ve İHE ile yazılı sözleşmeler üzerinden, ONURCA ile cari hesap üzerind en yürütüldüğü bilgisi verilmiştir. (57) DOYGUN ile ticari faaliyetin son bulma gerekçelerinin; 2015 Yılı sözleşme dönemindeki ticari çalışma koşullarının örtüşm emesi , ( ..) olduğu ifade edilmiştir. ONUR Marketlerinde yalnızca UNMAŞ ürünleri satılmadığı, İHE ve ONURCA ürünlerinin de yer aldığı, yalnızca UNMAŞ ürünlerinin satılması yönünde herhangi bir baskı söz konusu olmadığı belirtilmiştir. 23 adet mağazada ekm ek üretimi yapıldığı, market içi fırın üretimi yapılan mağazalarda üretilen ekmekten elde edilen ciro miktarının % ( ..) iken; paketli ekmekten elde edilen cironun % ( ..) olduğu, market içi fırın ürünlerinin paketli ürünlere alternatif olduğunu söylemenin mümkün olduğu, ancak markayı ön planda tutan müşteriler için bunun geçerli olmayabileceği, bunun yanı sıra markadan bağımsız olarak sadece ekmek alma amacında olan müşteriler için market içi üretimin paket ekmeğe alternatif olduğunun söylenebileceği dile g etirilmiştir. (58) Ayrıca ÖZEN in UNMAŞ ile imzaladığı Tedarikçi Firma Anlaşma Protokolü incelendiğinde, sözleşmenin güçlü tarafının ÖZEN olduğunu gösteren aşağıdaki maddeler tespit edilmiştir: ..(TİCARİ SIR) .. ..(TİCARİ SIR) .. ..(TİCARİ SIR) .. ..(TİCARİ SIR) .. ..(TİCARİ SIR) .. (59) Anılan sözleşmede UNMAŞ ın münhasır paketli ekmek tedarikçisi olduğu yönünde herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Nitekim aynı sözleşme 23. madde hariç olmak üzere İHE ile de imzalanmıştır . I.4.7.1. ALTUN dan Edinilen Bi lgiler (60) UNMAŞ ile çalışıldığı, ayrıca kendilerine ait olan Happy özel markalı ürünlerin de satışının yapıldığı, mağazalarda yer sıkıntısı olduğundan üçüncü bir markaya yer 16-07/136-61 12/18 verilemediği, hem UNMAŞ hem de Happy markası için ayrı ayrı yıllık sözleş meler tahsi s edildiği , Happy markalı ürünler için sabit fiyatlarla, UNMAŞ ürünleri için ciro primi ile anlaşma sağlandığı bildirilmiştir. (61) Daha önce DOYGUN ile çalışıldığı, ancak tüketici talepleri ile indirim marketleri tarafından yapılan fiyat baskısının ALTUN u ke ndi ürününü üretmeye zorladığı, bu nedenle özel markalı ürün ile diğer paketli ekmekleri birlikte dağıtabilecek bir firma arayışına girildiği, bu çerçevede UNMAŞ ın en uygun tali pli firma olduğu ifade edilmiştir. Sadece UNMAŞ ile çalışılması konusunda hiçb ir baskıya maruz kalınmadığı, böyle bir baskı olsa da paketli ekmek cirosunun düşük olması nedeniyle ALTUN u etkileme gücünün bulunmadığı belirtilmiştir. (62) Market içi fırınlarda ekmek üretiminde bulunulduğu, buradan elde edlilen cironun, ekmek ürünlerinden elde edilen toplam cironun % ( ..) ini geçtiği, tüketicilerin market içindeki taze unlu mamulleri paketli ürünlere tercih ettiği bilgisi verilmiştir. Ayrıca, ALTUN ile UNMAŞ arasında imzalanan bir yıl süreli fason üretim anlaşması ile UNMAŞ markalı ürünleri n tedarik sözleşmesi de, ÖZEN ile UNMAŞ arasında yapılan anlaşmada olduğu gibi alıcı (ALTUN) lehine birçok madde içermekte, ancak münhasırlığa ilişkin herhangi bir ifade ihtiva etmemek tedir. I.4.7.2. ÖZKURUŞLAR dan Edinilen Bilgiler (63) ÖZKURUŞLAR ın UNMAŞ ve İHE ile çalıştığı, bunlarla yıllık sözleşmeler akdedildiği, her yılın sonunda sözleşme ilişkisinin sona erdirilebildiği veya yenilenebildiği, anılan sözleşmelerde ciro bedeli, insert bedeli, aktivite bedeli gibi unsurların önem taşıdığı bildirilmektedir. Paketli ekmek üreticilerinin, kendileri ile çalışılması için, ÖZKURUŞLAR a özel bir teşvikte bulunmasının söz konusu olmadığı, çalışılacak firmanın tespiti için genel fiyat tekliflerinin alındığı, ayrıca müşteri taleplerinin göz önünde bulundurulduğu, ÖZKU RUŞLAR ın yalnızca UNMAŞ ürünleri satılması yönünde herhangi bir baskıya maruz kalmadığı, ( ..) dile getirilmektedir. ÖZKURUŞLAR m arketlerinde ekmek üretimi yapılmadığı, ancak tüketici açısından market içi fırın ürünlerinin her zaman paketli ürünlerden dah a iyi bir alternatif olduğu belirtilmektedir. (64) Ayrıca ÖZKURUŞLAR ile UNMAŞ arasında imzalanan Satınalma Sözleşmesi incelendiğinde, anlaşmanın bir yıllık olduğu ve münhasırlığa ilişkin herhangi bir madde içermediği görülmüştür . I.4.7.3. Diğer Satış Noktal arı ile Yapılan Görüşmeler (65) DOYGUN ile çalışmaya son verdiği belirtilen VELTAŞ ve KOCAMANLAR ile telefon görüşmesi yapılmıştır. Bu görüşmede VELTAŞ, ( ..) nedeniyle DOYGUN ile çalışmaya son verildiğini belirterek UNMAŞ tarafından kendilerine herhangi bir ba skı yapılmadığını ifade etmiştir . (66) KOCAMANLAR ise DOYGUN ( ..) olmasını ve UNMAŞ ın her gün servis yapmasını DOYGUN ile çalışmaya son verilmesinin gerekçeleri olarak sunmuştur. Ayrıca, UNMAŞ tarafından herhangi bir baskıya uğramad ıkları belirtilmiştir . I.5. Değerlendirme I.5.1. Hâkim Durum Analizi (67) 4054 sayılı Kanun un 3. maddesinde hâkim durum; Belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik para metreleri belirleyebilme gücü olarak tanımlanmıştır. Teşebbüsün hâkim durumda olup olmadığının anlaşılması için birçok 16-07/136-61 13/18 faktörün değerlendirilmesi, pazarın ve firmanın yapısının ele alınması gerekmektedir. Bu çerçevede, önaraştırma konusu dosya bakımından, teşebbüslerin ilgili pazardaki payları, UNMAŞ ın ve alıcıların ilgili pazardaki gücü ile ilgili pazardaki rekabetin durumu hakim durum analizinde değerlendirilmesi gereken hususlar olarak ortaya çıkmaktadır. I.5.1.1. Teşebbüslerin Pazar Payları (68) Bir teşebb üsün hakim durumda olup olmadığının belirlenmesindeki en önemli ölçütlerinden biri o teşebbüsün ilgili pazarda sahip olduğu paydır. Payın yüksekliği hakim durumun varlığına dair önemli bir işaret olsa da, pazarın yapısı rakiplerin durumu ve alıcıların gücü gibi unsurlar teşebbüsün -yüksek pazar payına rağmen - piyasadaki fiyat ve arz miktarı gibi parametreleri belirlemesinin önünde engel teşkil edebilir. (69) Paketli ekmek pazarındaki teşebbüslerin gerek Türkiye çapındaki gerekse İstanbul çapındaki paylarına aşa ğıdaki tablolarda yer verilmektedir. Tablolar incelendiğinde, UNMAŞ ın 2015 yılında Türkiye de % ( ..) , İstanbul da ise % ( ..) paya sahip olduğu görülmektedir. Teşebbüsün Türkiye çapındaki payı 2014 yılına göre % ( ..) oranında yükselmişken, İstanbul çapında ki payı % ( ..) oranında azalmıştır. Diğer taraftan, şikayetçi DOYGUN un pazar payı Türkiye çapında % ( ..) oranında, İstanbul çapında ise % ( ..) oranında artmıştır. Tablo 1 - Teşebbüslerin Pazar P ayları (Türkiye) TEŞEBBÜSLER 2014 (%) 2015 (%) UNMAŞ ( ..) ( ..) DOYGUN ( ..) ( ..) İHE ( ..) ( ..) UNTAD ( ..) ( ..) KARMEZ ( ..) ( ..) A101 ( ..) ( ..) BİM ( ..) ( ..) DİĞER ( ..) ( ..) TOPLAM ( ..) ( ..) Kaynak: Nielsen Verileri Tablo 2 - Teşebbüslerin Pazar Payları (İstanbul ) TEŞEBBÜSLER 2014 (% ) 2015 (%) UNMAŞ ( ..) ( ..) DOYGUN ( ..) ( ..) İHE ( ..) ( ..) UNTAD ( ..) ( ..) KARMEZ ( ..) ( ..) DİĞER ( ..) ( ..) TOPLAM ( ..) ( ..) Kaynak: Nielsen Verileri (70) Teşebbüslerin yıllık pazar payı ortalamalarının yanı sıra, son iki yıldaki aylı k ortalamalarını inceleme k hem UNMAŞ ın pazar gücü, hem de DOYGUN un maruz 16-07/136-61 14/18 kaldığını iddia ettiği dışlayıcı davranışların etkisinin görülebilmesi için yerinde olacaktır. Bu çerçevede aşağıdaki grafiklere yer verilmektedir. (71) Grafikler incelendiğinde1, UNMAŞ ın aylık bazda en yüksek paya % ( ..) ile Ağustos 2015 te ulaştığı en düşük ortalamayı ise % ( ..) ile Ocak 2015 te gördüğü anlaşılmaktadır. DOYGUN ise en düşük payı dönemin başında (Ocak 2014) % ( ..) ile görürken, en yüksek paya % ( ..) ile Eylül 2015 te ulaş mıştır. 1 UNMAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Nielsen verileri tüm Türkiye için pazar payı bilgileri sunabilmekte ancak bölgesel veya yerel pazar payı bilgileri doğrudan elde edilememektedir. Bu nedenle, İstanbul için yapılan hesaplamalar UNMAŞ ın oranlama yoluyla tahminlerine dayanmaktadır. Bununla birlikte, DOYGUN tarafından hem Türkiye hem de İstanbul içi n sağlanan pazar payı bilgileri UNMAŞ ın sunduğu bilgilerle uyum sağlamaktadır. 16-07/136-61 15/18 Grafik1 - ..(TİCARİ SIR) .. Grafik2 - ..(TİCARİ SIR) .. (72) Böylece, UNMAŞ ın aylık pazar payı ortalamalarının da, yıllık ortalamaları gibi, hakim durum analizlerinde belirleyici nitelikte olan %40 lık eşiğin önemli ölçüde altında kaldığı görülme ktedir. I.5.1.2. Alıcıların G ücü (73) UNMAŞ ın pazar payındaki düşüklüğün yanı sıra, hâkim durum analizinde dikkate alınması gereken diğer önemli bir unsur piyasadaki alıcıların gücüdür. Önceki bölümlerde yer verildiği üzere, UNMAŞ ın perakende zincirler ile pa ketli ekmek tedariki için yapmış olduğu sözleşmelerde güçlü taraf, ürünü tüketicinin erişimine açan satış noktalarıdır. Nitekim incelenen sözleşmelerdeki fesih, ürün iadeleri ve tazminatlar ile ilgili hükümlerin alıcı konumundaki satış noktalarına önemli h aklar verdiği görülmektedir. Dolayısıyla, alıcı gücü yönünden de UNMAŞ ın hâkim durumda olduğu yönündeki iddia desteklenmemektedir . I.5.1.3. Piyasanın D urumu (74) Dosya mevcudundan, ekmek piyasasının 35 milyar TL lik bir hacme sahip olduğu, bu hacmin yalnızca %1,5 oranındaki bölümünün paketli ekmek satışlarından oluştuğu, piyasanın gelişmeye açık olduğu, paketli ekmek üretimi yapan birçok küçük teşebbüsün bulunduğu ve ayrıca paketli ekmek çeşitlerine alternatif olabilecek mağaza içi fırın üretimlerinin mevcut o lduğu anlaşılmıştır. (75) Bu çerçevede, paketli ekmek pazarının çok oyunculu yapısı, kısa dönemde rakip olabilecek unsurların çokluğu, UNMAŞ ın pazar payının %40 ın oldukça altında olması, alıcıların (yerel ve zincir marketlerin yanı sıra küçük ölçekli marketle rin) geniş ürün yelpazesi içinde paketli ekmeğin hayati bir yer teşkil etmemesi gibi gerekçeler dikkate alındığında UNMAŞ ın hâkim durumda olmadığı tespit edilmiştir . I.5.2. Hakim Durumun Kötüye Kullanılıp Kullanılmadığına Yönelik Değerlendirme (76) Her ne ka dar mevcut veriler ışığında UNMAŞ ın hakim durumda olmadığı değerlendirilse de, şikayetçi tarafından hakim durumun kötüye kullanılması olarak nitelenen uygulamaların da değerlendirilmesinde fayda bulunmaktadır. (77) 4054 sayılı Kanun un 6. maddesinin (a) bendi nde ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler hâkim durumun kötüye kullanılmasına örnek hallerden biri olarak sayılm ıştır. (78) Herhangi bir pazara girmek isteyen veya hâlihazırda bir pazarda faaliyet gösteren teşebbüslerin, pazara girebilmek veya pazarda etkin şekilde faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları birtakım kaynaklara erişimlerinin, hâkim durumdaki bir teşebbüsün tek taraflı bir eylemi ile engellenmesinin, rakiplerin faaliyetlerinin zorlaştırılmasına yönelik bir kötüye kullanma olarak değerlendirilmesi mümkündür. (79) DOYGUN tarafından, UNMAŞ ın satış noktaları ile münhasır anlaşmalar yaptığı, bu anlaşmaları n pazarı kapama amacı taşıdığı, rakip müşterilerinin çeşitli teşvik edici ödemelerle ayartıldığı, UNMAŞ satış noktalarına başka marka ürün satılmaması 16-07/136-61 16/18 yönünde baskı yapıldığı ileri sürülmüştür. Bu yolla DOYGUN un pazar payının geriletildiği, en azından yük seliş trendinin durdurulduğu iddia edilmiştir. (80) Önaraştırma kapsamında yapılan yerinde incelemede elde edilen az sayıdaki belgede, UNMAŞ ın satış noktaları ile yapacağı anlaşmalar için satış noktalarından rakip ürünlerin satılmaması yönünde talepte bulunduğ u görülmüştür . Nitekim, KİM Grup ile UNMAŞ arasındaki yazışmalarda doğrudan DOYGUN ürünlerinin hedef alındığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte, iddiaların aksine, DOYGUN un pazar payında kayda değer bir düşüş yaşanmadığı, hatta yıllık bazda DOYGUN un pa zar payını artırdığı anlaşılmıştır. (81) DOYGUN un iddialarına göre şikâyet konusu UNMAŞ uygulamaları 2014 yılının son çeyreğinde başlamıştır. İlgili dönem incelendiğinde, Eylül 2014 te % ( ..) olan DOYGUN un pazar payının Ocak 2015 te % ( ..) e düştüğü görülmüş tür. Aynı dönemde, UNMAŞ ın pazar payı ise % ( ..) ten (Eylül 2014) % ( ..) e (Ocak 2015) düşmüş , paz ardaki diğer önemli oyuncu olan BİM in satışlarında kayda değer bir artış gözlenm iştir. Dolayısıyla, DOYGUN un pazar payındaki düşüş ile UNMAŞ ın uygulamalar ı arasında doğrudan bir bağlantı kurmak mümkün görünmemektedir. (82) Ayrıca bazı belgelerden UNMAŞ ın satış elemanlarının UNMAŞ teşhir alanlarının artırılması yönünde market yetkilileri ile görüşmeler yaptığı ve bunların bazılarından sonuç alındığı anlaşılmakta dır. (83) Dosya mevcudu bilgi ve belgelerden, teşhir alanının artırılması yönündeki faaliyetlerin firmalar bakımından önemli bir rekabet aracı olduğu, bu tür görüşmelerin, bütün firmaların satış elemanlarınca yapıldığı anlaşılmıştır. (84) Diğer taraftan, elde edi len belgelerin büyük bölümünden UNMAŞ ın ve diğer paketli ekmek üreticilerinin birbirlerinin fiyatlandırma ve kampanya faaliyetlerini takip ettiği görülmüştür. Bu çerçevede UNMAŞ, rakiplerine göre yüksek pazar payına sahip olsa da, piyasadaki faaliyetleri bakımından sadece takip edilen değil aynı zamanda takip eden konumundadır. Nitekim rakipler tarafından dönemsel olarak agresif fiyatlama yapıldığı, bir alana bir bedava şeklinde kampanyalar uygulandığı görülmüştür. Belgelerden, UNMAŞ ın rakiplerin fiyatl arını yakından takip ettiği ve rakiplerin agresif fiyatlama davranışlarına bazı durum ve ürünler için satış hacmini korumak adına karşılık verdiği görülmüştür. (85) UNMAŞ ın münhasır anlaşmalar yaparak piyasayı kapatma ya yönelik davranışlarda bulunduğu na ilişki n iddiayı destekler nitelikte yeterli bilgi ve belge tespit edilememiştir. Aksine, incelenen sözleşmelerde herhangi bir yazılı münhasırlık hükmüne rastlanmamıştır. Dosya kapsamında incelenen sözleşmelerin bir yıl için düzenlendiği dikkate alındığında, bu a nlaşmaların piyasayı kapama etkisi göstermesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, büyük perakende zincirlerinin birden fazla marka ile birlikte çalıştığı tespit edilmiştir. Ayrıca, UNMAŞ ın baskı yoluyla satış noktalarına yalnızca kendi ürünlerin i sattırdığı yönündeki iddialar da kendilerinden bilgi istenen satış noktalarının hepsi tarafından reddedilmiştir. I.5.3. Münhasırlık İçerdiği İddia Edilen Anlaşmalar a İlişkin 4. Madde Değerlendirme si (86) Münhasırlık uygulamaları , rakipleri dağıtım kanalları ndan dışlamak ya da rakiplerin minimum etkin ölçekle faaliyet göstermesini engelleyerek maliyetlerini artırma k gibi rekabet karşıtı sonuçlar ortaya çıka rabilmektedir. Bu noktada Di key Anlaşmalara İlişkin Kılavuz da (Kılavuz) yer verildiği üzere pazar kapam a kavramına değinilmesi yararlı olacaktır. Kılavuz da pazar kapama etkisi, alıcının sağlayıcıya ve/veya sağlayıcının 16-07/136-61 17/18 alıcıya erişimini kısıtlayan ticari stratejiler olarak tanımlanmaktadır. Bilhassa, hâkim durumdaki bir teşebbüsün münhasırlık uygulamalar ı ile rakiplerinin alt ve üst piyasaya erişimlerini engellemeye yönelik davranışlarda bulunması, piyasada rekabetin önemli ölçüde kısıtlanması sonucunu doğurabilecektir. (87) Burada Hâkim Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı Kötüye Kullanma Niteliğindeki Davranış larının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz da da münhasırlık uygulamalarının rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ya da tek taraflı davranışlar bağlamında ele alınabileceğinin vurgulandığı belirtilmelidir. Nitekim Kurul kararlarında da hâkim durumdaki teşebbüs tarafından gerçekleştirilen münhasırlık uygulamalarının gerek 4. madde, gerek 6. madde ve gerekse hem 4 hem 6. maddeler kapsamında değerlendirildiği bilinmektedir. Dolayısıyla hâkim durumdaki bir teşebbüsün münhasırlık uygulamalarına yönelik 4. madde ya d a 6. madde çerçevesinde yapılacak değerlendirme arasında fark bulunmamaktadır, burada önemli olan bu uygulamaların rakiplerin pazarın önemli bir kısmına erişiminin engellenip engellenmediğinin tespitidir. (88) Yukarıdaki bölümde de ifade edildiği gibi, incelene n sözleşmelerde yazılı bir münhasırlık hükmü bulunmamaktadır. Yine de UNMAŞ ın satış noktalarına yaptığı uygulamaların fiili bir münhasırlık ortaya çıkarması mümkündür. Ancak, münhasır olsalar bile, sözleşmelerin bir yıl için düzenlenmiş olması, satış nokt alarının - sözleşmenin güçlü tarafı olarak - her an UNMAŞ ile aralarındaki ilişkiyi hiçbir külfete katlanmadan - sonlandırabilecek olması, yazılı bir sözleşmeye dayanmayan iş ilişkileri bakımından da küçük hacimli işyerlerinin UNMAŞ ürünlerinden vazgeçebilme lerinin önünde herhangi bir engel olmaması gibi hususlar pazarın UNMAŞ tarafından fiilen veya başka bir şekilde kapatılamayacağın a işaret eden güçlü göstergelerdir. Bu çerçevede, pazar payının %40 lık eşiği de aşmadığı dikkate alındığında, UNMAŞ ın uygulama larının 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden faydalandığı değerlendirilmektedir. I.5.4. Geçici Tedbir Talebine İlişkin Değerlendirme (89) Başvuru dilekçesinde, rekabetin korunması ve kamu sağlığının korunması adına aykırılığın giderilmesi yönünde geçici tedbirlerin belirlenmesi talep edilmiştir. 4054 sayılı Kanun un 9. maddesinin son fıkrasında, Kurul tarafından nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda, ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte ve nihai kararın kapsamını aşmayacak şekilde geçici tedbirler alınabileceği düzenlenmiştir. Dosya kapsamı incelendiğinde, anılan Kanun hükmünde öngörülen koşullar gerçekleşmed iğinden geçici tedbir talebi uygun görülmemiştir. J. SONUÇ (90) Düzenlene n rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; Unmaş Unlu Mamuller Gıda San. ve Tic. A.Ş. nin nihai satış noktalarına yönelik uygulamalarının 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlandığına, 4054 say ılı Kanun un 41. maddesi uyarınca şikayetin reddi ile soruşturma açılmamasına, 4054 sayılı Kanun un 9. maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen koşullar gerçekleşmediğinden geçici tedbir talebinin reddine 16-07/136-61 18/18 OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.