Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2020 -3-055 (Devralma ) Karar Sayısı : 20-57/781 -356 Karar Tarihi : 30.12 .2020 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Birol KÜLE Üyeler : Arslan NARİN (İkinci Başkan), Şükran KODALAK , Ahmet ALGAN, Hasan Hüseyin ÜNLÜ , Ayşe ERGEZEN B. RAPORTÖR LER : Melisa AĞYÜZ, Ömer Mert AKÇİL C. BİLDİRİMDE BULUNAN : - Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. Temsilci si: Cemal Levent İNALLI Bağlıca Bulvarı 1095. Sk. HilalPark Sitesi E -5 Blok No:40 Bağlı
Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2020 -3-055 (Devralma ) Karar Sayısı : 20-57/781 -356 Karar Tarihi : 30.12 .2020 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Birol KÜLE Üyeler : Arslan NARİN (İkinci Başkan), Şükran KODALAK , Ahmet ALGAN, Hasan Hüseyin ÜNLÜ , Ayşe ERGEZEN B. RAPORTÖR LER : Melisa AĞYÜZ, Ömer Mert AKÇİL C. BİLDİRİMDE BULUNAN : - Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. Temsilci si: Cemal Levent İNALLI Bağlıca Bulvarı 1095. Sk. HilalPark Sitesi E -5 Blok No:40 Bağlıca -Etimesgut Ankara (1) D. DOSYA KONUSU: Samsun Akaryakıt Depolama A .Ş. bünyesinde faaliyet göster mekte olan Gebze Terminali nin kira süresi nin sonunda malik Güzel Enerji Akarya kıt A.Ş. ye devredilmesi işlemi . (2) E. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurum u kayıtlarına 01.12.2020 tarih ve 12979 sayı ile giren ve eksiklikleri 23.12.2020 tarih ve 13916 sayı lı yazı ile tamamlanan bildirim üzerine düzenlenen 24.12 .2020 tarih ve 2020 -3-055/Öİ sayılı Devralma Ön İnceleme Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır. (3) F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda, bildirim konusu işleme izin verilmesinde sakınca bulunmadığı ifade edilmiştir . G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME (4) Başvuruda, Samsun Akaryakıt Depolama A.Ş. (SADAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gebze Terminali nin kira süresi sonunda malik Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. ye (GÜZEL ENERJİ) devredilmesi işlemine izin verilmesi talep edilmiştir. İşlemin temelini, GÜZEL ENERJİ ve SADAŞ ar asında akdedilen Gebze Terminali ne İlişkin Devir Sözleşmesi (Sözleşme) oluşturmaktadır. Sözleşme kapsamında GÜZEL ENERJİ, Gebze Terminali hisselerinin tamamını devralacaktır. (5) GÜZEL ENERJİ ve Shell&Turcas Petrol A.Ş. ( SHELL TURCAS ), SADAŞ ın %50 şer hisse sine sahiptir ve toplam ( ..) üyeden oluşan yönetim kuruluna (YK) ( ..) üye tayin etmişlerdir. YK % ( ..) nisap ile toplanmakta ve kararlarını ( ..) almaktadır. SADAŞ, ( ..) kişiden oluşan YK ve yürütme kurulunun kılavuzluğu altında faaliyet göstermektedir. Yürütme Kurulu, tesisin tüm faaliyetlerini ve performanslarını kontrol etmekte, harcama ve yatırımlar için bütçeleri YK nin onayına sunmaktadır. Ayrıca, onaylanan bütçelerin uygunluğu da yürütme kurulu tarafından takip edilmektedir. Sonuç olarak SADAŞ, GÜZEL ENERJİ ve SHELL TURCAS tarafından ortak kontrol edilmektedir. (6) Hâlihazırda SADAŞ aracılığı ile GÜZEL ENERJİ ve SHELL TURCAS tarafından ortak kontrol edilen Gebze Terminali nin hisselerinin tamamı ve tek kontrolü bildirim konusu işlem sonucunda GÜZEL ENERJİ ye geçeceğinden, bildirim konusu işlem, 2010/4 sayılı Tebliğ in 5. maddesi çerçevesinde bir devralma işlemidir. Ayrıca, tarafların 20-57/781 -356 2/4 cirolarının 2010/4 sayılı Tebliğ in 7. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşikleri aştığı ve dolayısıyla işlemin izne tabi olduğu tespit edilmiştir. (7) GÜZEL ENERJİ Ordu Yardımlaşma Kurumu nun (OYAK) e nerji grubu şirketlerinden biridir.1 Aliağa, Gebze ve Samsun'da akaryakıt; Yarımca, Ankara ve Aliağa'da LPG olmak üzere toplam 300.000 metre küp kapasiteli akar yakıt ve L PG depolama tesisleri ile depolama ve dağıtım hizmeti vermektedir. Ayrıca , iştirakleri vasıtasıyla akaryakıt, LPG, madeni yağlar, petrol ve türevlerinin alımı -satımı ve pazarlanması faaliyetlerinde bulunmaktadır. OYAK ise Türkiye'nin en büyük tamamlayıcı m esleki emeklilik fonu olup maden, metalürji, çimento, beton, kâğıt, otomotiv, lojistik, finans, hizmet, kimya, tarım, hayvancılık ve enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir. (8) GÜZEL ENERJİ ve SHELL TURCAS ın ortak kontrolünde ki SADAŞ ın kontrolünde iki adet depolama terminali bulunmaktadır. Bunlar Samsun Akaryakıt Terminali ve Gebze Akaryakıt Terminali dir. Bildirim konusu işlemin gerçekleşmesi halinde SADAŞ ın faaliyetlerine Samsun Akaryakıt Terminali nde devam etmesi planlanmaktadır. (9) Bu çerçevede işlem taraflarının faaliyet alanları incelendiğinde, GÜZEL ENERJİ ve Gebze Terminali nin akaryakıt depolama faaliyetlerinin yatay olarak, Gebze Terminali nin depolama faaliyeti (üst pazar) ile GÜZEL ENERJİ nin akaryakıt dağıtım faaliyetinin (alt pazar) ise dikey olarak örtüştüğü görülmüştür . Tablo 1: Depolama Lisansı Sahiplerinin Kapasite Bazlı Pazar Payları2 Teşebbüs Toplam Kapasite (m³ ) Pazar Payı (%) Opet Petrolcülük A.Ş. 902.093 17,44 Petrol Ofisi A.Ş. 750.852 14,52 Ataş Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. 557.847 10,79 Marmara Depoculuk Hizmetleri A.Ş. 254.747 4,93 TP Petrol Dağıtım A.Ş. 227.990 4,4 Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş. 224.022 4,33 Socar Turkey Akaryakıt Depolama A.Ş. 205.064 3,96 Aytemiz Akaryakıt Dağ ıtım A.Ş. 176.408 3,41 GÜZEL ENERJİ3 164,607 3,19 Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. 157.912 3,05 Nergis Petrol Mad San. ve Tic. Ltd. Şti. 154.650 2,99 Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Tic. San. İth. ve İhr. A.Ş. 149.405 2,88 Solventaş Teknik Depolama A.Ş. 107.432 2,07 SHELL TURCAS 104.364 2,02 Gebze Terminali 104.813 2,02 BP Petrolleri A.Ş. 11.469 0,22 GÜZEL ENERJİ+Gebze Terminali 269.420 5,21 Kaynak: Cevabi Yazı 1 12.03.2020 tarih ve 20 -14/186 -96 sayılı Rekabet Kurulu kararı ile GÜZEL ENERJİ ve Milan Petrol San. ve Tic. AŞ nin tek kontrol ünün OYAK tarafından devralınmasına izin verilmiştir. OYAK, 07.08.2020 tarihi itibariyla TOTAL ve MOIL markalarını koruyarak Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. ticaret unvanı altında bu markalara ait tüm operasyonlarını birleştirmiştir. 2 Sunulan pazar payı verileri, toplam pazarın %82 sine tekabül etmekte olup yaklaşık olarak verilmiştir. 3 GÜZEL ENERJİ nin kapasite bazlı pazar payı hesaplanırken Gebze Terminali nin mevcut kapasitesi dâhil edilmemiştir. 20-57/781 -356 3/4 Tablo 2: Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yurtiçi Akaryakıt Satışına İlişkin Miktar Bazlı Pazar Payları (%) Teşebbüs 2017 2018 2019 Petrol Ofisi A.Ş. 21,18 21,78 22,36 Opet Petrolcülük A.Ş. 17,59 18,67 20,68 SHELL TURCAS 15,20 15,99 16,11 BP Petrolleri A.Ş. 9,20 9,14 8,67 GÜZEL ENERJİ4 5,62 5,56 5,51 Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. 3,91 4,55 4,40 TP Petrol Dağıtım A.Ş. 3,85 4,02 4,27 Akpet Akaryakıt Dağıtım A.Ş. 0,27 1,43 2,34 Kadooğ lu Petrolcülük Taşımacılık Tic.San.İth.ve İhr. A.Ş. 1,68 1,72 1,69 Diğer 21,55 17,14 13,97 Kaynak: Cevabi Yazı ve E nerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2017,2018 ve 2019 Yılı Petrol Piyasası Sektör Raporları (10) Yukarıda yer verilen Tablo 1 de de görüldüğü üzere , GÜZEL ENERJİ ve Gebze Terminali nin akaryakıt depolama faaliyetlerine ilişkin kapasite bazlı toplam pazar payı %5,21 dir. Rakiplerin pazar paylarına bakıldığında il gili pazarda Opet Petrolcülük AŞ (%17,44) ve Petrol Ofisi A.Ş. (%14,52) gibi görece yüksek pazar payına sahip teşebbüslerin bulunduğu görülm üştür. Bu çerçevede, tarafların toplam pazar payının düşük olması, rakiplerin konumu, pazarda çok sayıda teşebbüsün faaliyet göstermesi ve işlemin ortak kontrolden tek kontrole geçiş niteliğinde olması birli kte değerlendirildiğinde, bildirim konusu işlemin rekabet açısından olu msuz bir etki doğurmayacağı kanaatine ulaşılmıştı r. (11) Dikey etkilenen pazar açısından ise Gebze Terminali nin akaryakıt depolama faaliyetine ilişkin pazar payı %2,02, GÜZEL ENERJİ nin aka ryakıt dağıtım hizmetine ilişkin pazar payı ise %5,51 dir. Öte yandan, akaryakıt dağıtım hizmetleri pazarında , Tablo 2 de görüldüğü üzere Petrol Ofisi A.Ş. (%22,36), Opet Petrolcülük A.Ş. (%20,68) ve SHELL TURCAS (%16,11) gibi yüksek pazar payına sahip teş ebbüsler faaliyet göster mektedir. Bu kapsamda, tarafların dikey etkilenen pazarlarda ki payın ın düşük olduğu, akaryakıt dağıtım hizmetleri pazarında ve akaryakıt depolama faaliyetleri pazarında güçlü rakiplerin in bulunduğu anlaşılmıştır . Dolayısıyla, dikey bütünleşme sonucu ortaya çıkabilecek pazar kap ama endişesinin bu pazarlar bakımından söz konusu olmadığı sonucuna ulaşılmıştır . (12) Yapılan değerlendirmeler neticesinde, bildirime konu işlem ile herhangi bir pazarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmadığı kanaatine varılmıştır. 4 Total Oil Türkiye A.Ş. nin 2017 v e 2018 yıllarına ait pazar pay ları GÜZEL ENERJİ ye atfedilmiştir. 20-57/781 -356 4/4 H. SONUÇ (13) Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna; işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İ dare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.