Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2007 -2-136 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 08-12/128 -44 Karar Tarihi : 7.2.2008 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof.Dr. Nurettin KALDIRIMCI 10 Üyeler : Tuncay SONGÖR , M.Sıraç ASLAN, Süreyya ÇAKIN, Mehmet Akif ERSİN , İsmail Hakkı KARAKELLE B. RAPORTÖRLER : Barış EKDİ , Adnan AKGÜN, Ekrem SOLMAZ, C. ŞİKAYET EDEN :- Gizlilik talebi b ulunmaktadır . D. HAKKINDA İLK İNCELEME YAPILAN :- Antalya Bölgesinde f aaliyet gösteren çi
Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2007 -2-136 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 08-12/128 -44 Karar Tarihi : 7.2.2008 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof.Dr. Nurettin KALDIRIMCI 10 Üyeler : Tuncay SONGÖR , M.Sıraç ASLAN, Süreyya ÇAKIN, Mehmet Akif ERSİN , İsmail Hakkı KARAKELLE B. RAPORTÖRLER : Barış EKDİ , Adnan AKGÜN, Ekrem SOLMAZ, C. ŞİKAYET EDEN :- Gizlilik talebi b ulunmaktadır . D. HAKKINDA İLK İNCELEME YAPILAN :- Antalya Bölgesinde f aaliyet gösteren çimento üreticileri ve Antalya Bölgesinde faaliyet gösteren hazır beton üreticileri 20 E. DOSYA KONUSU: Çimento ve Hazır Beton üreticilerinin birlikte fiyat belirledikleri iddiası . F. İDDİALARIN ÖZETİ: Şikayet dile kçesinde özetle, Antalya bölgesi hazır beton fiyatlarını n yükseldiği ve bunun sebebinin de Antalya bölgesine çimento sağlayan çimento üreticilerinin çimento fiyatlarına aynı zamand a ve aynı oranda zam yapmalarından kaynaklandığı iddia edilmektedir. G. D OSYA EVRELERİ: Kurum ka yıtlarına 10.5.2007 tarih ve 3357 sayı ile giren 30 başvuru üzerine hazırlanan 20.7.2007 tarih ve 2007 -2-136/İİ -07-BE sayılı İlk İnceleme Raporu, 27.7.2007 tarih, REK.0.06.00.00 -110/237 sayılı Başkanlık Önergesi ile Rekabet Kurulu nun 2 .8.2007 tarih li toplantısında görüşülerek, 07-63/781 -M sayılı karar ile şikayet konusu iddiaların daha detaylı araştırılabilmesi ve soruşturma açılmasına gerek olup olmadığını belirlemek amacıyla , Antalya bölgesinde faaliyet gösteren hazır beton ve çimento üreticileri hakkında önaraştırma yapılmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 30.1.2008 tarih ve 2007 -2-136/ÖA -08-BE sayılı Önaraştırma Raporu, 1.2.2008 tarih ve REK. 0.06.00.00 - 110/34 sayılı Başka nlık önergesi ile Kur ul un 08 -12 sayılı toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. 40 H. RAPORTÖRLERİN GÖRÜŞÜ: İlgili raporda; Antalya bölgesinde faaliyet gösteren çimento ve hazır beton üreticilerinin birlikte fiyat belirledikleri iddiasının değerlendirilmesi amacıyla açıla n önaraştırma kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda , Antalya bölgesinde faaliyet gösteren çimento ve hazır beton üreticilerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un 4. maddesini ihlal ettikleri yönünde yeterli bilgiye ulaşılamadığı ve bu nedenle 4054 sayılı Kanun un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşıldığı ifade edilmektedir. 50 08-12/128 -44 2 I. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME I.1. Antalya Bölgesinde Faaliyet Gösteren Çimento Fabrikaları, Öğütme Tesisleri ve Haz ır Beton Tesisleri Arasındaki İlişki Antalya bölgesinde, hazır beton pazarında faaliyet göstermekle birlikte çimento ve klinker üretimi yapan üreticiler1 bulunduğu gibi öğütme ve hazır beton tesisleri olan teşebbüsler2 de bulunmaktadır . Bu firmalar bir önc eki grup şirketlere göre geriye doğru bir adım daha az dikey bütünleşmiş yapıdadırlar ve bu teşebbüsler, çimento (dökme ve torbalı) ve hazır beton pazarlarının her ikisinde de faaliyet göstermektedir. Son grupta ise, bağımsız hazır betoncu olarak nitelen dirilen ve klinker -çimento -hazır beton dikey zinciri içerisinde, sadece hazır beton pazarında faaliyeti bulunan üreticilerdir3. Bu 60 itibarla, dökme çimento alımı için bölgelerindeki fabrikalara bağımlı durumdadırlar. Aşağıdaki tabloda Antalya Bölgesine çime nto ve hazır beton sağlayan teşebbüsler dikey bütünleşme yapılarına göre sınıflandırılmıştır: Tablo -1: Antalya ya Çimento ve Hazır Beton Sağlayan Teşebbüslerin Dikey Bütünleşme Yapıları Entegre Çimento Fabrikası ve Hazır Beton Tesisi Olanlar Çimento Fabri kası Olup Hazır Beton Tesisi İçin Gerekli Çimentoyu Başka Kaynaklardan Temin Edenler Sadece Çimento Sağlayanlar Öğütme Tesisi ve Hazır Beton Tesisi Olanlar Sadece Hazır Beton Tesisi Olanlar (Bağımsız Hazır Beton Üreticileri) - Göltaş - Denizli - As Ado - Çimsa - Konya - Batı Söke - Özgür - Ado - Çallıoğlu - Divarcılar - Kadıahmetoğulları Tabloda görüleceği üzere , Antalya merkez ilçe hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin dikey bütünleşik yapıları farklılık göstermektedir. Gölta ş Çimento, Denizli Çimento ve As Ado Çimento entegre çimento fabrikasına ve bölgede faaliyet gösteren hazır beton tesislerine sahiptir. Çimsa, Mersin de bulunan bir çimento fabrikasına sahip olmasına rağmen hazır beton tesisleri için gerekli çimentoyu bölgedeki diğer çimento fabrikalarından sağlamaktadır. Konya Çimento ve Batı Söke 70 Çimento nun ise Antalya merkez ilçede hazır beton tesisi bulunmamaktadır. Bu teşebbüsler bölgedeki hazır beton tesislerine çimento sağlamaktadır. Özgür Beton ve Ado Beton hazır b eton tesisleri için gerekli çimentoyu kendi çimento öğütme tesislerinde üretmektedirler. Fakat bu teşebbüsler öğütme tesisleri için gerekli olan klinkeri bölgedeki çimento fabrikalarından ya da ithalat yoluyla sağlamaktadırlar. Ayrıca bölgede Divarcılar Ha zır Beton, Çallıoğlu Hazır Beton ve Kadıahmetoğulları Hazır Beton gibi sadece hazır beton tesisine sahip olan ve gerekli çimentoyu çevredeki çimento fabrikalarından temin eden bağımsız hazır beton üreticisi teşebbüsler de bulunmaktadır. I.2. Antalya Bölges indeki Hazır Beton Fiyatları 80 Yapılan incelemelerde, Antalya bölgesi hazır beton fiyatları ortalamalarının Türkiye nin diğer bölgelerindeki hazır beton fiyatları ortalamasından daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Antalya bölgesi hazır beton fiyatlarının düşük olmasında bölgedeki çimento fiyatlarının da nispeten düşük olması önemli bir etkendir. Bölgedeki çimento fiyatlarının nispi düşüklüğünün en önemli sebebi ise bölgeye çimento satışı yapan çok sayıda çimento fabrikası ve diğ er öğütme tesislerinin varlı ğıdır. As Çimento ve Göltaş Çimento nun hazır beton sektöründe de faaliyet göstermesi bu teşebbüslere maliyet avantajı sağlamakta, bu teşebbüslerin hazır beton fiyatlarını düşürmesi genel olarak hazır beton sektöründe fiyatların düşmesine sebep olmaktadır. 1 Göltas, Antalya ya 130 km. uzaklıkta Isparta yakınlarında kurulu fabrikasında klinker ve çimento ür etimi gerçekleştirmektedir. Çimsa nın fabrikası ise Me rsin yakınlarında bulunmaktadır. 2 Ado ve Özgür Beton (Ado Çimento ve Özgür Çimento) . 3 Çallıoglu, Divarcılar ve Kadıahmetoguları . 08-12/128 -44 3 Ayrıca hazır beton sektöründe faaliyet gösteren Özgür Çimento ve Beton ile Adoçim de 90 öğütme tesisine sahiptir ve hazır beton tesisleri için gerekli çimentoyu kendileri üretmektedirler. Antalya bölgesi hazır beton fiyatlarının düşük olmasının bir diğer se bebi de bölgede hazır beton sektöründe arz fazlasının olmasıdır. Mevcut durumda Antalya merkez ilçeye hazır beton sağlayan tesislerinin yıllık kapasitesi 5.990.400 m³ tür4 ve bölgenin yıllık hazır beton tüketimi 3.000.000 m³ tür. Geçmişte bölgeye yapılan t urizm yatırımları sebebiyle hazır beton sektörüne yoğun bir yatırım yapılmış, daha sonra turizm yatırımlarının azalması sebebiyle hazır beton talebinde ciddi düşüşler meydana gelmiştir. Sektördeki mevcut arz fazlası teşebbüsler arasında yoğun bir rekabetin yaşanmasına sebep olmakta, teşebbüsler kar marjlarını düşürmekte ve bu durum da 100 hazır beton fiyatlarında düşüşe sebep olmaktadır. Sektördeki düşük fiyatlar teşebbüslerin hazır beton tesislerini başka illere taşımasına da sebep olmaktadır. Bölgedeki hazır beton fiyatları 2007 yılı içerisinde 50 -60 ytl/m³ arasında değişmektedir. Şikayet dilekçesinde de hazır beton fiyatlarını 52 -58 ytl/m³ arasında değiştiği bilgisi yer almaktadır. Aşağıdaki tablolarda Kadıahmetoğulları, Göltaş ve Çimsa ya ait Antalya bölgesi 2007 yılı aylık hazır beton satış miktarı ve ortalama fiyat bilgileri yer almaktadır. Örnek olarak Kadıahmetoğulları, Göltaş ve Çimsa nın hazır beton üretim ve satış fiyatı bilgilerine yer verilmesinin sebebi, Kadıahmetoğulları nın bağımsız bir beton üret icisi, Göltaş ın çimento fabrikası ve hazır beton tesisi olan bir teşebbüs olması , Çimsa nın ise çimento fabrikası olmasına rağmen çimentoyu bölgeden tedarik eden bir işletme 110 olmasıdır. Rekabet ihlali iddialarının incelenmesi amacıyla ü retim nitelikleri ba kımından birbirinden farklılaşan bu üç firma nın satış fiyatı verileri birlikte değerlendirilmiştir : Tablo -2: Teşebbüslerin Antalya Bölgesi 2007 Yılı Aylık Hazır Beton Satış Miktarı ve Ortalama Fiyat Bilgileri Kadıahmetoğulları Göltaş Çimsa Aylar Satış Miktarı ton) Ortalama Fiyat (YTL) Satış Miktarı(ton) Ortalama Fiyat (YTL) Satış Miktarı ton) Ortalama Fiyat (YTL) Ocak ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Şubat ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Mart ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nisan ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Mayıs ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Haziran ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Temmuz ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ağustos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Eylül ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ekim ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Kasım ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Aralık ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Toplam/Ortalama ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Aşağıdaki tablolarda Çimsa ve Göltaş ın Antalya merkez ilçe ve diğer bölgelerdeki 2007 yılı aylık ortalama hazır beton fiyatları yer almaktadır. Tablo -3: Çims a 2007 Yılı Ortalama Hazır Beton Fiyatları Aylar/İller Antalya Adana Mersin Ocak ( ) ( ) ( ) Şubat ( ) ( ) ( ) Mart ( ) ( ) ( ) Nisan ( ) ( ) ( ) Mayıs ( ) ( ) ( ) Haziran ( ) ( ) ( ) Temmuz ( ) ( ) ( ) 4 Dosyadaki bilgilere göre, AS Ado Çimento nun yıllık çimento üretim kapasitesinin 2008 yılının ilk ç eyreğinde ( .) tondan ( ..) tona çıkacağı belirtilmektedir. 08-12/128 -44 4 Ağustos ( ) ( ) ( ) Eylül ( ) ( ) ( ) Ekim ( ) ( ) ( ) Kasım ( ) ( ) ( ) Aralık ( ) ( ) ( ) Ortalama ( ) ( ) ( ) Tablo -4: Göltaş 2007 Yılı Ortalama Hazır Beton Fiyatları Aylar/İller -İlçeler Antalya Isparta Alanya Ocak ( ) ( ) ( ) Şubat ( ) ( ) ( ) Mart ( ) ( ) ( ) Nisan ( ) ( ) ( ) Mayıs ( ) ( ) ( ) Haziran ( ) ( ) ( ) Temmuz ( ) ( ) ( ) Ağustos ( ) ( ) ( ) Eylül ( ) ( ) ( ) Ekim ( ) ( ) ( ) Kasım ( ) ( ) ( ) Aralık ( ) ( ) ( ) Ortalama ( ) ( ) ( ) Göltaş ve Çimsaya ait çeşitli bölgelerdeki aylık bazda hazır beton satış fiyat ortalamalarına yer verilen Tablo 3 ve Tablo 4 da görüleceği üzere , Antalya merkez ilçe 120 hazır beton fiyatları diğer bölgelerdeki fiyatlardan oldukça düşüktür. Bu fiyat farklılıkları nın mal verilen bölgeler ile çimento ve hazır beton tesisleri arasındaki mesafeden ve bu bölgelerdeki rekabet dinamikleri arasındaki farktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Antalya bölgesi pazar yapısı, bölgeye mal veren birçok çimento fabrikası nın bulunması , bu teşebbüslerin ayrıca bölgede kendilerine bağlı hazır beton tesislerinin bulunması, bunun yanı sıra , öğütme tesisi bulunan hazır beton firmalarının ve diğer birçok hazır beton tesisinin bölgede faaliyet gösteriyor olması ve dolayısıyla bu pazarda bir a rz fazlasının bulunması nedeniyle bölgedeki diğer beton pazarlarından farklılaşmaktadır. İnceleme konusu şikayette , ilgili dönemde hazır beton fiyatlarının 52,00 YTL/m³ ile 58 130 YTL/m³ arasında değiştiği, iddia edilen teşebbüsler arası anlaşmadan sonra ise b eton fiyatlarında artış yaşandığı belirtilmektedir. Şikayetçi firmanın şikayet konusu dönemde hazır beton alış fiyatlarında ortalama 4 ila 1 YTL arasında bir artış gerçekleşti ği, Ekim ayından itibaren ise fiyatların eski seviyesine ve hatta eski seviyesini n altına indiğ i bilgisine ulaşılmıştır. Söz konusu fiyat artışının aşağıda da değinileceği üzere yaz aylarında artan talebe bağlı olarak çimento fiyatlarında yaşanan artıştan kaynaklandığı düşünülmektedir. I.3. Antalya Bölgesi Çimento Fiyatları Dosya konusunu Antalya bölgesindeki hazır beton ve çimento satışı alanındaki faaliyetler oluşturmaktadır. Bu nedenle aşağıda bir ih lal olup olmadığının açıklığa 140 kavuşturulması bakımında bölgedeki çimento satışlarının dönemsel (aylık) fiyat hareketleri incelen miştir . Aşağıdaki tabloda bölgeye çimento arz eden Konya Çimento, As Çimento, Denizli Çimento ve Göltaş Çimento nun aylık bazda satış hacim ve ortalama fiyatlarına yer verilmektedir : 08-12/128 -44 5 Tablo -5: Antalya Bölgesine Mal Veren Çimento Fabrikalarının Antalya Bölgesi 2007 Yılı Ortalama Çimento Fiyatları (Ton/YTL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık As Çim ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Göltaş ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Denizli ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Konya ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Tablo -6: Antalya Bölgesine Mal Veren Çimento Fabrikalarının Antalya Bölgesine Çimento Satış Rakamları (Ton) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık As Çim ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Göltaş ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Denizli ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Konya ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 150 Tablo -7: 2007 Yılı Akdeniz Bölgesi Çimento Arzı (Ton) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Toplam 428.135 409.613 642.805 726.946 691.0 12 644.938 547.975 617.168 615.077 Yurtiçi 284.623 300.157 433.242 486.462 479.934 444.041 362.551 431.659 424.357 Yurtdışı 143.512 109.456 209.563 240.484 211.078 200.897 185.424 185.509 190.720 08-12/128 -44 Yukarıda yer verilen tablolardan anlaşıldığı üzere tüm çimento üreticilerinin 2007 yılının 2. ayından itibaren satışlarında fark edilebilir bi r artış gerçekleşmiştir. Tablo -5 te 160 ise yine aynı dönemde arz artışına paralel seyreden fiyatlar seviyesinde bir artış gözlemlenmektedir. İlgili tablolardan fiyatl ar dönemsel olarak incelendiğinde, Mart ayından itibaren bir arz artışının olduğu bu artışın Haziran ayına kadar devam ettiği ve Temmuz ayında ise eski seviyesine geri döndüğü görülmektedir. Fiyatlarda da arzdaki artışa paralel olarak Mart ayından itibaren bir artış görülmektedir. Pazarda oluşan çimento fiyatları genel seviyesinin çimento tüketiminin çok olduğu yaz ayları sonuna kadar devam ettiği görülmektedir. Her ne kadar yukarıdaki tablolardan Antalya bölgesi için çimento arzının Haziran ayı ile Temmuz ayı arasında eski seviyelerine geri döndüğü , buna karşın Ağustos ve Eylül 170 aylarında fiyatlar genel seviyesinin arza göre yüksek seyrettiği görülse de , söz konusu seyrin fiyat esnekliğinin talepteki düşüşlere, aşağıya doğru daha katı olmasından ve Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren teşebbüslerin arzının yalnızca Antalya bölgesi ile sınırlı kalmaması, bölgedeki genel çimento arzının Ağustos ve Eylül aylarında da yüksek seyretmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu bağlamda yukarıdaki tablolarda yer ala n fiyat seyrinin daha iyi anlaşılması bakımından Akdeniz bölgesindeki çimento arzının incelenmesine gerek duyulmuştur. Antalya bölgesinde faaliyet gösteren çimento fabrikaları Adana Çimento, Çimsa Çimento, Göltaş Çimento, AS Çimento, Denizli Çimento, Kony a Çimento, Batı Söke Çimento dur. İncelememizin diğer başlıkları altında da değinildiği üzere bu 180 teşebbüsler den sadece AS çimento, Denizli Çimento, Konya Çimento, Göltaş Çimento ve kısmen de Batı Söke çimento Antalya bölgesinde çimento satışı yapmaktadır. Tablo -7 de ise daha geniş kapsamlı olarak bölgede faaliyet gösteren ve Çimento müstahsilleri Birliği ne üye5 tüm çimento üreticilerinin arz miktarlarına yer verilmektedir. Her ne kadar tablo Antalya bölgesinde faaliyet gösteren çimento üreticilerinden daha kapsamlı bir veri sunuyorsa da , bu teşebbüslerin de içinde bulunduğu bölgesel pazardaki çimento arz hareketlerini göstermesi bakımından önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir. Akdeniz bölgesindeki ç imento arzının gösterir Tablo -7 ile Antalya bö lgesi çimento fi yat hareketini gösteren Tablo -5 birlikte incelendiğinde ise ilgili dönemde aylık bazda 190 çimento fiyatlarının arz ile paralellik gösterdiği anlaşılmaktadır. İncelememizin konu başlıklı kısmında da yer verildiği üzere , hakkında önaraştırma yapılan şikayetin konusu, Antalya bölgesinde 2007 yılının 3. ayında çimento fiyatlarında var olan artış gerekçe gösterilerek hazır beton fiyatlarında da artış yapılmasıdır. Bu bağlamda şikayetin konusuna göre yukarıda yapılan değerlendirmeleri özetlemek gere kirse; - Antalya bölgesinde 2007 yılının Mart ayı sonu Nisan ayı başı itibarıyla çimento fiyatlarında bir artış gerçekleştiği, - Söz konusu artışın ve devamında gelen fiyat indirimlerinin Antalya bölgesinde ve genel olarak Akdeniz bölgesindeki çimento arzıyla paralel bir şekilde 200 gerçekleştiği, - Dolayısıyla şikayet döneminde mevzu olan çimento fiyatlarındaki artışın bu dönemde gerçekleşen talepteki artıştan kaynaklandığı, 5 As Çimento Çimento Müstahsilleri Birliği üyesi değildir. 6 08-12/128 -44 7 - Her ne kadar çimento fiyatlarında yaşanan artışın talepteki artıştan kaynaklandığı sonucuna varılsa dahi , pazarda oluşan bu fiyatların teşebbüsler arası anlaşma ya da uyumlu eylem sonucunda gerçekleşmediği anlamına gelmediği, - Fakat yapılan yerinde incelemelerde bu hususu destekler nitelikte herhangi bilgi, belge ya da evraka ulaşılamadığı, - Buna karşın Antalya bölgesinde şikayette yer verildiği üzere hazır beton 210 fiyatlarında da herhangi bir artışın gerçekleşmediği, - Bölge pazarının yapısal unsurları nedeniyle hazır beton sektöründe oldukça yoğun bir rekabetin yaşandığı sonucuna varılmıştır. J. SO NUÇ Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, Antalya bölgesinde faaliyet gösteren çimento ve hazır beton üreticilerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası ile ilgili olarak anılan Kanun çerçev esinde soruşturma açılmasına gerek olmadığına, başvurunun reddine 220 OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.