Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2010 -3-261 (Devralma) Karar Sayısı : 10-81/1693 -644 Karar Tarihi : 29.12.2010 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER 10 Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Üyeler : Doç. Dr. Mustafa ATEŞ, Mehmet Akif ERSİN, İsmail Hakkı KARAKELLE, Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR B. RAPORTÖRLER: Onur Yelda YÜKSEL, Nazlı VAROL C. BİLDİRİMDE BULUNAN : -Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Namık Kemal M. Tonguçbaba Cad. No:23 Kat:2 Esen
Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2010 -3-261 (Devralma) Karar Sayısı : 10-81/1693 -644 Karar Tarihi : 29.12.2010 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER 10 Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI Üyeler : Doç. Dr. Mustafa ATEŞ, Mehmet Akif ERSİN, İsmail Hakkı KARAKELLE, Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR B. RAPORTÖRLER: Onur Yelda YÜKSEL, Nazlı VAROL C. BİLDİRİMDE BULUNAN : -Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Namık Kemal M. Tonguçbaba Cad. No:23 Kat:2 Esenyurt / İstanbul 20 D. TARAFLAR :-Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. -Kiler Holding A.Ş. Namık Kemal M. Tonguçbaba Cad. No:23 Kat:2 Esenyurt / İstanbul - Kadir CANER ATB İşmerkezi G Blok No.177 06370 Yenimahalle / An kara 30 - İsmail CANER - Ahmet CANER E. DOSYA KONUSU: Kadir Caner, İsmail Caner ve Ahmet Caner in Kiler Ankara Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. de sahip oldukları hisselerin Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Kiler Holding A.Ş. tarafından de vralınması işlemine izin verilmesi talebi. F. DOSYA EVRELERİ: Kurum kayıtlarına 26.11.2010 tarih ve 8997 sayı ile giren ve 40 en son 20.12.2010 tarih ve 9481 sayı ile eksiklikleri tamamlanan bildirim üzerine, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun u n 7. maddesi ile 1997/1 sayılı Rekabet Kurulu ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ in ilgili hükümleri uyarınca yapılan inceleme sonucu düzenlenen 24.12.2010 tarih ve 2010 -3-261/Öİ -10-261.YY sayılı Birleşme/Devralma Ön İncele me Raporu, 27.12.2010 tarih ve REK.0.07.00.00 -120/5 53 sa yılı Başkanlık Önergesi ile 10 -81 sayılı Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. G. RAPORTÖRLERİN GÖRÜŞÜ: İlgili Rapor'da özetle; Kadir Caner, İsmail Caner ve Ahmet Caner in Kiler Ankara Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. de sahip oldukları 50 10-81/1693 -644 2 hisselerin Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. ile Kiler Holding A.Ş. tarafından devralınması işleminin 4054 sayılı Kanun un 7. maddesine dayanılarak çıkarılan 1997/1 sayılı Tebliğ kapsamında izne tabi bir devir işlemi olduğu, bununla birlikte bu devralma işlemi ile 4054 sayılı Kanun'un 7. maddesi çerçevesinde yeni bir hakim durumun yaratılmasının veya mevcut bir hakim durumun güçlendirilerek, rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu o lmaması nedeniyle işleme izin verilebileceği sonuç ve kanaatine ulaşıldığı ifade edilmektedir. H. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME H.1.Taraflar 60 H.1.1. Devrin Konusu: Kiler Ankara Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. (Kiler Ankara) Kiler Ankara, 1992 de Canerler Gıda S an. Tic. Ltd. Şti ticaret unvanıyla kurulmuş ve hisselerinin %50 sinin 2005 yılında Kiler Grubu tarafından devralınması ndan sonra unvanı Kiler Ankara Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Kiler Ankara, hızlı tüketim malları perakendeciliği alanında Ankara, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale ve Yozgat illerinde bulunan çeşitli büyüklüklerdeki marketleri ile faaliyet göstermektedir. Şirketin toplam cirosu .. TL dir. H.1.2. Devralan Taraf: Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Kile r 70 Alışveriş) ve Kiler Holding A.Ş. (Kiler Holding) 1994 yılında İstanbul da kurulan Kiler Alışveriş, perakende sektöründe faaliyet göstermektedir. 2010 yılı Eylül ayı itibar ıyla Kiler Alışveriş, 0 -600 m², 600 -1.500 m² ve 1.500 m² üzeri olmak üzere üç ayrı konseptte, Kiler Ankara mağazaları dahil toplam mağazaya sahiptir. 2007 yılında kurulan Kiler Holding perakendecilik, inşaat, turizm, enerji, sağlık ve hizmet sektörlerinde yatırımlar yapan ve Kiler ailesi tarafından yönetilen şirketlerin holding şirk etidir. 80 Dosya mevcudu bilgi ve belgelerden Kiler Alışveriş in ve Kiler Holding in aynı ekonomik bütünlük içinde yer aldıkları ve nihai anlamda Kiler ailesi tarafından kontrol edildikleri anlaşılm ıştır. Kiler Alışveriş in 2009 yılı cirosu .. TL, Kiler Holding in ise .. TL dir H.1.3. Devreden Taraflar: Kadir Caner, İsmail Caner ve Ahmet Caner (Canerler) Kadir Caner, İsmail Caner ve Ahmet Caner hali hazırda perakende, gıda, müteahhitlik ve taahhüt hizmetleri gibi alanlarda faaliyette bulunan gerçek kişilerdir. 90 H.2. İlgili Pazar H.2.1. İlgili Ürün Pazarı H.2.1.1. Hızlı Tüketim Malları (HTM) Organize Perakende Sektörü Bu sektöre ilişkin geçmiş tarihli Kurul kararlarında HTM organize perakende sektörü bakımından farklı pazar tanımları yapılmıştır. Devre konu marketlerin metrekare büyüklüklerine ilişkin özet tabloya aşağıda yer verilmektedir: 100 10-81/1693 -644 3 Tablo 1 Kiler Ankara Marketlerinin Metrekare Büyüklükleri Şehir Market Sayısı Ankara 0-300 m² arası 301-999 m² arası 1000 m² üstü Kayseri 0-300 m² arası 301-999 m² arası 1000 m² üstü Kırıkkale 301-999 m² arası Kırşehir 301-999 m² arası Yozgat 301-999 m² arası Toplam Kaynak: 9.12.2010 tarih ve 9311 sayılı Bilgi Yazısı Tablodan da görüleceği üzere devre konu marketlerin satış a lanı 300 -1000 m² arasında yoğunlaşmaktadır. 4.5.2006 tarih ve 06 -32/392 -102 sayılı Kiler/Canerler Kurul kararında, 300 m ² üzerindeki bir alanda satışa sunulabilecek ürün çeşitliliği dikkate al ınarak 300 m² ayrımı benimse nmişti r. Bu çerçevede mevcut dosya kapsamında da 300 m ² ayrımı nın esas alınabileceği kanaati oluşmuştur . Tüketiciye sağlanan alan, ürün ve hizmet çeşitliliği bakımlarından 1000 m² ve üzeri marketler, orta ve küçük olarak nitelendirilebilecek marketlerden ayrıştırılabilecek olmakla 110 birlikte, işlemin niteliği ve Kiler Alışveriş ile Kiler Holding in devre konu marketlerin faaliyet gösterdiği il ve ilçelerde devre konu marketler üzerinden sürdürdüğü faaliyetleri dışında başkaca herhangi bir HTM perakendeciliği faaliyetinin olmaması dikkate alınar ak, İlgili Pazarın Tanımlanmasına İlişkin Kılavuz un 20. paragrafı çerçevesinde kesin bir pazar tanımına gidilmeksizin, bildirime konu işlemin olası rekabetçi etkilerinin değerlendirilmesinde 300 m² kırılımının esas alınmasının yeterli olduğu kanaatine var ılmıştı r. H.2.1.2. Alım (Tedarik) Pazarları 120 Kurul , 31.10.2005 tarih ve 05 -76/1030 -287 sayılı Migros/Tansaş ve bu kararı takip eden diğer kararlarında alım pazarına ilişkin olarak çeşitli ürün grupları bazında değerlendirme yapılmasının yerinde olacağın ı, bu bağlamda, alım pazarının et ve et ürünleri, beyaz et ve yumurta ürünleri, unlu ürünler, sütlü ürünler, bira, şarap ve alkollü içkiler, alkolsüz içkiler, sıcak içecekler (kahve ve çay), şekerli ürünler (çikolata, kek gibi), temel gıdalar (un, şeker, p irinç gibi), dondurulmuş ürünler, bebek mamaları, ev hayvanları yiyecekleri, vücut bakım ürünleri, ev temizlik ürünleri olarak ayrı ayrı belirlenebileceğini belirtmiştir. H.2.2. İlgili Coğrafi Pazarlar 130 Devralmaya konu olan mağazalar Ankara, Kayseri, Kırı kkale, Kırşehir ve Yozgat illerinde bulunmaktadır. Bu devralmanın perakende pazarında yaratacağı etkiler, mağazaların faaliyet göstermekte olduğu yerel bölgelerde hissedilecektir. Daha dar tanımlar yapılabilecek olsa da, değerlendirme açısından bir değişik lik yaratmayacağından, kesin bir coğrafi pazar tanımına gidilmeksizin, işlemin etkilerinin değerlendirilmesinde devre konu marketlerin faaliyet gösterdikleri Ankara , Kayseri , 10-81/1693 -644 4 Kırıkkale , Kırşehir ve Yozgat illerinin, ayrı ayrı olmak üzere temel al ınabileceği kanaatine varılmıştır . 140 Alım pazarındaysa, zincir mağazaların tek elden alım yapmaları nedeniyle yerel ayrıma gidilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu çerçevede alım pazarı bakımından ilgili coğrafi pazar Türkiye olarak belirlen miştir. H.3. Ya pılan Tespitler ve Hukuki Değerlendirme H.3.1. İşlemin Niteliği Bildirime konu işlemi düzenleyen Hisse Satın Alma Sözleşmesi satıcılar olarak tanımlanan Kadir Caner, Ahmet Caner ve İsmail Caner ile alıcılar olarak tanımlana n Kiler Alışveriş ve Kiler Holding arasında 9.11.2010 tarihinde akdedilmiştir. 150 Sözleşmenin 1. maddesi çerçevesinde işlemin gerçekleştirilmesinden önce Rekabet Kurulu nun izninin alınması koşulu getirilmiştir. Bildirime konu hisse devir işlemi çerçevesinde Kadir Caner, Ahmet Caner ve İsmail Caner, Kiler Ankara da sahip oldukları toplamda %50 oranındaki hisselerinin tamamını Kiler Alışveriş e ve Kiler Holding e devredeceklerdir. Kiler Ankara nın devir öncesi ve sonrası hissedarlık yapısına Tablo 2 de yer veri lmektedir. Tablo 2 Kiler Ankara İşlem Öncesi ve Sonrası Hissedarlık Yapısı Pay (%) Pay Sahibi İşlem Öncesi İşlem Sonrası Kiler Alışveriş 47,00 96,00 Kiler Holding A.Ş. - 1,00 Nahit Kiler 1,00 1,00 Ümit Kiler 1,00 1,00 Vahit Kiler 1,00 1,00 Kadir Caner 30,00 - Ahmet Caner 10,00 - İsmail Caner 10,00 - Toplam 100,00 100,00 Kaynak: Bildirim Formu Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, işlem öncesinde Kiler Ankara nın % 50 160 oranında hissesine sahip bulunan Kiler Grubu, işlemle Kiler Ankara nın tüm hisselerine sahip olacaktır. Dolayısıyla bildirime konu işlemle Kiler Ankara, 4.5.2006 tarih 06 -32/392 -102 sayılı Canerler/Kiler Kuru l kararında tespit edildiği üzere Canerler Grubu ile Kiler Grubu nun ortak kontrolünden Kiler Grubu nun mutlak kontrolü ne geçecektir. İşlemle Kiler Ankara nın kontrolünde değişiklik meydana geldiğinden işlem, 1997/1 sayılı Tebliğ in 2. maddesinin (b) bendi anlamında bir devralma işlemidir. Bir birleşme veya devralma işleminin, Rekabet Kurulu nun iznine tâbi bir işlem ola rak değerlendirilebilmesi için, 1997/1 sayılı Tebliğ in 4. maddesine göre, ... işlemi 170 gerçekleştiren teşebbüslerin, ülkenin tamamında veya bir bölümünde ilgili ürün piyasasında, toplam pazar paylarının, piyasanın %25 ini aşması veya bu oranı aşmasa bile to plam cirolarının yirmi beş trilyon Türk Lirası nı aşması... gerekmektedir. Dosya mevcudu bilgi ve belgelerden, sadece hisseleri devre konu Kiler Ankara nın 2009 yılında elde ettiği toplam ciro nun . TL. olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu ciro 1997/1 sayıl ı Tebliğ de belirtilen ciro eşiğinin üzerinde olduğundan işlem bildirime tabidir. 10-81/1693 -644 5 4054 sayılı Kanun'un 7. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bir veya birden fazla teşebbüsün hakim durum yaratmaya ya da hakim durumlarını güçlendirmeye yönelik 180 olarak piyas adaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya bu sonucu doğuracak şekilde bir teşebbüsün başka bir teşebbüsü devralması hukuka aykırı ve yasaktır. Bu çerçevede, başvuru konusu işlemin taraflarının pazardaki konumlar ı ele alınarak, işlem sonucunda bir hakim durum yaratılmasının ya da mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesinin söz konusu olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Dosya mevcudu bilgiler doğrultusunda hızlı tüketim malları perakende pazarında faa liyet gösteren bazı teşebbüslerin 2009 yılı itibar ıyla Türkiye çapındaki pazar paylarına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir: Tablo 3: HTM Perakendecileri 2009 Yılı Türkiye Çapında Pazar Payları 190 Teşebbüs Adı Pazar Payları (%) Migros BİM Carrefour Tesco Kipa Metro Grup Makromarket Kiler Toplam Kiler Ankara Kiler Alışveriş Kaynak: Bildirim Formu Tablodan da görüldüğü üzere, Kiler Grubu nun, Kiler Ankara dışında Türkiye çapında sahip olduğu pazar payı % seviyesindedir. İşlemle Kiler Grub u, işlem öncesinde ortak kontrolüne sahip olduğu ve Türkiye çapındaki pazar payı % düzeyinde olan Kiler Ankara nın mutlak kontrolünü elde edecektir. Böylelikle Kiler Grubu nun işlem sonrasındaki pazar payı % ... düzeyinde olacaktır. Bu pazar payının yüks ek olmamasının yanı sıra, HTM perakende pazarında çok daha yüksek pazar paylarına sahip teşebbüslerin bulunduğu ve teşebbüslerin alım pazarlarındaki güçlerinin HTM perakende pazarındaki güçleriyle yakından ilişkili olduğu dikkate alındığında, işlemle alım pazarında hakim durum yaratılması ve bu suretle rekabetin engellenmesi 200 mümkün görünmemektedir. HTM perakende pazarı bakımından ise, teşebbüslerin yerel güçleri üzerinde de etkili olduğu dikkate alındığında öncelikle Türkiye çapındaki pazar payları ele al ınmalıdır. Yukarıda verilen pazar payları çerçevesinde Kiler Grubu nun işlem sonrasındaki % ... düzeyindeki pazar payının yüksek olmadığı ve Türkiye geneli değerlendirildiğinde Migros, Carrefour BİM gibi çok daha yüksek pazar paylarına sahip rakip teşebbüsl erin bulunduğu görülmektedir. İşlemin etkilerinin yerel düzeyde değerlendirilmesi bakımından ise Ankara ili ön plana 210 çıkmaktadır. Nitekim devre konu toplam . marketin ü Ankara dadır. Kiler Grubu nun Kiler Ankara dışında Ankara HTM perakende pazarınd a faaliyeti yoktu r. Tarafların Nielsen Araştırma Hizmetleri Ltd. Şti nin yapmış olduğu araştırmaya dayalı olarak verdikleri bilgiye göre, Kiler Ankara mağazalarının Ankara da HTM organize perakende pazarındaki pazar payı Ocak -Kasım 2010 dönemi için % ... tır. Bu pazar payı ve Kiler Grubu nun Ankara da başkaca bir HTM perakendeciliği faaliyeti olmadığı dikkate alındığında, bildirime konu işlem vasıtasıyla Ankara da organize HTM perakendeciliği pazarında bir hakim durum oluşması ve piyasadaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun doğması mümkün görünmemektedir. 220 10-81/1693 -644 6 Kiler Ankara, Ankara dışında .. market ile Kayseri de ve market ile Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerinde faaliyet göstermektedir. Kiler Grubu nun bu illerde Kiler Ankara üzerinden yürüttüğü faaliyetleri dışında başkaca bir HTM perakendeciliği faaliyeti bulunmamakta, dolayısıyla bu pazarlarda da ortaya çıkan yoğunlaşma Kiler Ankara nın iki grubun ortak kontrolünden Kiler Grubu nun mutlak kontrolüne geçmesiyle sınırlı kalmaktadır. Diğer yandan tarafların verdiği bilgiye göre İç Anadolu Bölgesinde aralarında Migros/Tansaş/Şok, BİM, Makromarket, Adesem, Çağdaş, Beğendik, Carrefour, Soykan gibi perakendecilerin de bulunduğu çok sayıda firma faaliyet göstermektedir. Kiler Ankara bu firmalar arasınd a İç Anadolu Bölgesinde sahip olduğu market sayısı bakımından % ... payla 6. sırada gelmektedir. 230 Açıklamalar çerçevesinde Kiler Ankara nın Türkiye genelindeki ve en çok sayıda markete sahip olduğu Ankara ilindeki pazar payı ve faaliyet gösterdiği illerdek i market sayısı gibi kriterler ve bu kriterler bakımından görece güçlü konumda bulunan rakiplerinin varlığı dikkate alınarak, bildirime konu devralma işleminin yeni bir hakim durum yaratılması veya mevcut bir hakim durumun güçlendirilerek rekabetin önemli ölçüde sınırlandırılması sonucunu doğurmayacağı kanaatine varılmıştır. H.3.2. İşlemin Yan Sınırlamalar Açısından Değerlendirilmesi Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde sözleşmenin 6 ., 7.1. ve 7.2. maddeleri ile 240 getirilen yükümlülüklerin işlemin başarıy la hayata geçirilebilmesi bakımından makul yükümlülükler oldukları kanaatine varılmıştır. I. SONUÇ Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; Bildirim konusu işlemin 4054 sayılı Kanun un 7. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan 1997/1 sa yılı Rekabet Kurulu ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğuna, işlem sonucunda aynı 250 Kanun maddesinde belirtilen nitelikte hakim durum yaratılmasının veya mevcut bir hakim durumun güçlendirilmesinin v e böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.