Rekabet Kurumu Başkanlığından; REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2020 -4-059 (Muafiyet) Karar Sayısı : 21-29/369 -185 Karar Tarihi : 03.06.2021 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Birol KÜLE Üyeler : Şükran KODALAK , Ahmet ALGAN, Hasan Hüseyin ÜNLÜ, Ayşe ERGEZEN , Cengiz ÇOLAK B. RAPORTÖRLER: İmren KOL, Burcu OLGUN, Abdulsamed TÜRLÜ C. BİLDİRİMDE BULUNAN : - Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Büyükde re Cad. No:129/1 Esentepe Şişli/ İstanbul - Türk Hava Yolları A.O. THY Genel Yönetim Binası Y
Rekabet Kurumu Başkanlığından; REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2020 -4-059 (Muafiyet) Karar Sayısı : 21-29/369 -185 Karar Tarihi : 03.06.2021 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Birol KÜLE Üyeler : Şükran KODALAK , Ahmet ALGAN, Hasan Hüseyin ÜNLÜ, Ayşe ERGEZEN , Cengiz ÇOLAK B. RAPORTÖRLER: İmren KOL, Burcu OLGUN, Abdulsamed TÜRLÜ C. BİLDİRİMDE BULUNAN : - Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Büyükde re Cad. No:129/1 Esentepe Şişli/ İstanbul - Türk Hava Yolları A.O. THY Genel Yönetim Binası Yeşilköy Mah. Havaalanı Cad. 3/1 Bakırköy/İstanbul (1) D. DOSYA KONUSU: Türk Hava Yolları A.O. ile Kuveyt Türk Katılım Bankası arasında imzalanan THY Frequent Flyer Programı Miles&Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmes i ne ilişkin menfi tespit kararı verilmesi veya bireysel muafiyet tanınması talebi. (2) E. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurumu (Kurum) kayıtlarına 19.08.2020 tarih ve 8805 sayı ile giren ve eksiklikleri 30.04.2021 tarih ve 17594 sayılı yazı ile tamamlanan bildirim üzerine düzenlenen 27.05.2021 tarih ve 2020 -4-059/MM sayılı Muafiyet /Menfi Tespit Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır. (3) F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili raporda, bildirim konusu THY Frequent Flyer Programı (THY FFP) Miles&Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi ne (Sözleşme) içerdiği rekabeti kısıtlayıcı hükümler nedeniyle 4054 sayih Kanun'un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilemeyeceği, Sözleşme nin 2002/2 sayılı Tebliğ uyarınca grup muafiyetinden yararlan amayacağı, bununla birlikte Sözleşme ye 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un (4054 sayılı Kanun) 5. maddesi kapsamında yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak beş yıl süre ile bireysel muafiyet tanınabileceği ifade edilmiştir. G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME G.1. Taraflara İlişkin Bilgiler G.1.1. Türk Havayolları A.O. (THY) (4) 20.05.1933 tarihinde 2186 sayılı Kanun ile Hava Yolları Devlet İşletmesi adıyla Milli Savunma Bakanlığına bağlı olarak kurulan THY, 1955 yılında çıkarılan 6623 sayılı Kanun la özel hukuk kuralları ile sevk ve idare edilen bir şirket yapısına kavuşturularak Türk Hava Yolları A.O. unvanını almıştır. THY, 27.12.1994 tarihinde yürürlüğe giren 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamına alınıp, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlı bir iktisadi devlet teşekkülü olmuştur. 2006 yılı Mayıs ayın da gerçekleştirilen halka arz uygulaması sonucu THY deki kamu payı %( ..) nin altına düşmüştür. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 03.02.2017 tarihli ve 2017/1 sayılı kararı uyarınca; THY nin sermayesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 21-29/369 -185 2/18 uhdesinde bulunan % ( ..) oranındaki kamu hissesi Türkiye Varlık Fonuna d evredilmiş bulunmaktadır. G.1.2. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (KUVEYT TÜRK) (5) KUVEYT TÜRK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan 26.02.1989 tarihli izinle Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. adıyla kurulmuş olup, faaliyetlerine 31.03.1989 tarihinde başlamıştır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu na uyum sağlaması amacıyla, ana sözleşme ile unvan değişikliğine gidilmiş ve bankanın unvanı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. olarak değiştirilmiştir. KUVEYT TÜRK ün ana faaliyet alanı kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dışından özel cari hesapları ve kar ve zarara katılım hesapları ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman faaliyetinde bulunmak, zirai, sınai ve t icari faaliyet ve hizmetlerle iştigal eden gerçek ve tüzel kişilerin yatırım faaliyetlerini teşvik etmek, bu faaliyetlere iştirak etmek ve müşterek teşebbüs ortaklıkları teşkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmaktır. G.2. Havayol u Şirketleri ile Bankalar Arasında Yapılan İşbirliği Anlaşmalarına İlişkin Bilgiler (6) Dosya mevcudu bilgilere göre, ücretsiz/indirimli havayolu taşımacılığı promosyonu sunan kredi kartları nihai tüketiciye iki farklı şekilde sunulmaktadır. Bunların ilki Miles&Smiles ın da dâhil olduğu, havayolu şirketleri ile bankalar arasında yapılan işbirliği sözleşmeleri kapsamında çıkartılan ve kredi kartı müşterilerinin sadece ilgili havayolu şirketinin Frequent Flyer Programı (FFP) kapsamında ödül kazanabildiği FFP kar tları dır. (7) Sık uçan yolculara hitap eden ikinci bir kredi kartı türü ise, bankaların herhangi bir havayolu şirketi ile işbirliği yapmaksızın tek başlarına ihraç ettikleri seyahat avantajı sunan kartlardır. Bu tür kredi kartlarında müşteriler seyahat har camalarında normal harcamalarına göre daha fazla mil/puan kazanmakta ve bu miller/puanlar seyahat harcamalarında kullanılırken birkaç katı ile çarpılarak nakde dönüşmekte ve tüketicilere çeşitli avantajlar sağlanmaktadır. Böylece tüketiciler herhangi bir h ava yolu şirketi ile sınırlı olmaksızın istedikleri havayolu şirketinde kazandıkları milleri değerlendirebilmektedir. (8) Dosya konusuna ilişkin olarak hava yolu şirketleri ve bankalardan istenilen bilgiler çerçevesinde g elen cevap yazılarında kimi bankaların havayolları şirketleri ile anlaşmalara girmediği, dosya konusu işbirliklerinin bazı bankalarca ticari açıdan karlı bulunmadığı, kimi bankaların ise belirli bir havayolu şirketi ile FFP programları dahilinde kredi kartı anlaşması yaparak müşterilerinin ter cihlerini kısıtlamak istemediği belirtilmiştir. (9) Bu noktada THY nin kendi sadakat programı kapsamında çıkardığı Miles&Smiles kartının FFP kredi kartlarından ve seyahat avantajı sunan diğer kredi kartlarından farkına değinmenin yerinde olacağı değerlendirilm ektedir. THY tarafından yapılan açıklamalarda, THY nin kendisi tarafından yolcularına sunulan Miles&Smiles kartının THY nin sık uçan yolcu programının bir ürünü olduğu, üyelerin anılan program kapsamında THY ve Star Alliance üyesi havayolu firmalarıyla yap tıkları uçuşlardan ve Miles&Smiles program ortaklarından yaptıkları harcamalardan mil kazandıkları, buna karşın POS cihazı vb. bir araçla bir ödeme vasıtası olarak kullanılan bir kart niteliğini haiz olmadığı belirtilmiştir. Bu kapsamda ilgili kartın 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (5464 sayılı Kanun) ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında 21-29/369 -185 3/18 Kanun (6493 sayılı Kanun) kapsamında olmadığı da ifade edilmiştir. Aşağı da THY Miles&Smiles kart ile 5464 sayılı Kanun kapsamındaki kartlar ve 6493 sayılı Kanun kapsamındaki kartlar arasındaki benzerlik ve farklılıklara yer verilmiştir: Tablo -1: Miles&Smiles Kart ile 5464 sayılı Kanun Kapsamındaki Kartlar Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar Özellikler Banka Kartı Kredi Kartı Miles&Smiles Kart Limiti X X Hesap Kesim Tarihi X X Son Ödeme Tarihi X X Asgari Ödeme X X Kredili Mevduat X X Nakit Avans X X Aidat X X Alışveriş X Taksitli Alışveriş X X Ek Kart X Temassız Ödeme X Gecikme Faizi X Kredibilite Değerlendirmesi X Kaynak: THY Tablo -2: Miles&Smiles Kart ile 6493 sayılı Kanun Kapsamındaki Kartlar Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar Özellikler Sanal Kart Miles&Smiles Sanal Ödeme/Alışveriş X Para Yatırma/Yükleme X Para Transferi X Fatura Ödemesi X Kaynak: THY (10) Tablolardan görüldüğü üzere , THY nin sadakat programı kapsamında çıkardığı Miles&Smiles kart, ön ödemeli kartlar, banka ve kredi kartları gibi ödeme aracı olarak kullanmaya elverişli özellikler taşımamaktadır. Yukarıdaki tablolarda yer verilen diğer kartlar ın sunduğu herhangi bir hiz meti tüketiciye vermemektedir. Bu bakımdan söz konusu kartın bahse konu kartlar ile ikame edilebilir olmadığı ve aynı ürün pazarında bulunmadığı d eğerlendiri lmektedir. Açıklanan sebeple bu dosya kapsamında yapılacak değerlendirmede THY nin sadakat programı kapsamında çıkardığı Miles&Smiles karta ilişkin veriler dikkate alınma mıştır. 21-29/369 -185 4/18 G.3. Bildirime Konu THY Frequent Flyer Programı Miles&Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesine Dair Tespitler (11) THY ile KUVEYT TÜRK arasında imzalanan Sözleşme uyarınca; THY FFP si olan Miles&Smiles ın bir parçası olarak, söz konusu programı n üyelerinin , KUVEYT TÜRK ten temin ede bilecekleri Miles&Smiles markasını taşıyan kredi kartını kullanarak yaptıkları harcamalarıyla mil kazanacakları bir işbirliği öngörülmektedir. (12) Sözleşm e nin konusu olan Miles&Smiles markasını taşıyan kredi kartı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde ikamet eden Miles&Smiles FFP üyeleri tarafından kullanılabilmekte ve kart hamilinin üçüncü kişilerden satın aldığı mal ve hizmet bedellerini ilgili k artı ile ödemesi karşılığında mil toplama hakkı kazandırmaktadır. Kullanıcı daha sonra sahip olduğu mil lerle THY den ücretsiz uçak bileti, refakatçi bileti alma veya uçu ş sınıfları arasında terfi etme, millerle alan vergisi ödeme, anlaşmalı üye işyerlerind en ve www.shopandmiles.com adresli web sitesinden mal ve hizmet satın alma imkânına sahip olmaktadır. (13) Söz konusu Sözleşme kapsamında önemli görülen maddeler aşağıda sıralanmıştır: - THY ve KUVEYT TÜRK, THY FFP kapsamında Miles&Smiles Programı ve Miles&Smil es Kredi Kartı uygulamasının yaygın olarak kullanılmasını teşvik etmek konusunda mutabık kalmışlardır. - Sözleşme nin 1.1.2. maddesine göre, ( ..) . THY, Türkiye de Garanti Bankası A.Ş. (GARANTİ), QNB Finansbank A.Ş. (QNB FİNANSBANK) ve KUVEYT TÜRK işbirliklerine ilaveten en fazla ( ..) kart çıkaran kuruluş ile uçuş mili kazandıran kredi kartı işbirliği yapabilecektir. - Sözleşme nin 1.1.3. maddesi uyarınca, ( ..) . - Sözleşme nin 1.1.4. maddesi uyarınca, ( ..) . - Sözleşme nin 1.2.1. maddesi uyarınca, ( ..) çıkarabilecektir. - Sözleşme nin 1.2.2. maddesi uyarınca, ( ..) . - Sözleşme nin 1.2.3. maddesi uyarınca, ( ..) . - Sözleşme nin 1.3.4. maddesine göre, ( ..) . - Sözleşme nin 2.1.3. maddesi uyarınca, ( ..) . - Sözleşme nin 2.1.4. maddesine göre, ( ..) . - Sözleşme nin 3.2. maddesine göre ( ..) . (14) Tarafların marka kullanım hakkı devriyle ilgili olarak Sözleşme nin Miles&Smiles Markasının Kullanımı başlıklı 1.3. bölümüne göre, Miles&Smiles kart seviyesi uzantısındaki tüm kullanımlara ilişkin ibarelerin marka olarak tescil hakkı THY ye aittir. THY, Miles&Smiles markasına ilişkin her tür kullanım ve diğer kanuni hakları saklı kalmak kaydıyla, KUVEYT TÜRK e Sözleşme geçerli olduğu sürece, Marka Lisans Sözleşmesi ile Mark a için bila bedel inhisarı olmayan kullanım hakkı tanımayı taahhüt etmektedir. (15) Son olarak Sözleşme de KUVEYT TÜRK ün THY den belirli bir miktarda mil satın alması gibi bir husus yer almamakta, ancak ilk üç yıl için KUVEYT TÜRK tarafından alımı taahhüt edilen mil tutarı düzenlenmektedir. Bununla birlikte, Sözleşme nin Garanti Edilen Blok Bonus Mil Miktarı ve Birim Bonus Mil Ücreti başlıklı 4.1. maddesine göre, KUVEYT TÜRK ün iş planındaki toplam mil bütçes i ( ..) olarak 21-29/369 -185 5/18 belirlenmiş; taahhüt edilen mil alım tutarı ilk üç sözleşme yılı için toplam ( ..) olacak şekilde kararlaştırılmıştır. Sonraki iki sözleşme yılı için KUVEYT TÜRK ün iş planında olan mil alım bütçesi ( ..) dır. Bu tutar kesin taahhüt statüsün de olmayıp, iş planına ait tutardır. İlk üç sözleşme yılı içinde satın alınan millerin % ( ..) si dördüncü sözleşme yılında kullanılabilecektir. Ayrıca KUVEYT TÜRK tarafından satın alınan miller karşılığında, sözleşmeyle belirlenen miktarda teşvik mili vere cektir1. KUVEYT TÜRK tarafından alınması taahhüt edilen bütçeye tekabül eden bonus miller ( ..) . Faturaya tabi her birim bonus mil için KUVEYT TÜRK, THY ye sözleşmenin ilk senesinde ( ..) ödeyecektir. G.4. İlgili Pazar G.4.1. İlgili Ürün Pazarı (16) İnceleme konusu dosya bakımından ilgili ürün pazarları belirlenirken taraflar arasındaki anlaşmaya konu mal veya hizmet pazarlarının yanı sıra, anlaşmanın etkileyebileceği diğer mal veya hizmet pazarlarının da dikkate alınması gerekmektedir. Bu çerçevede, ilgili ür ün pazarlarının en geniş şekliyle tarafların faaliyet gösterdiği alanlar olan havayolu taşımacılığı ve bankacılık hizmetleri dikkate alınarak tanımlanması mümkündür. Ancak, bildirim konusu işlemin rekabet üzerindeki etkilerinin detaylı bir şekilde incelene bilmesi bakımından, taraflar arasındaki ticari ilişkinin konusuna odaklanan dar bir pazar tanımının daha işlevsel olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, inceleme konusu dosya bakımından, sağlayıcı ve alıcı arasındaki üst pazar ile alıcının nihai ürünü n satışı için diğer rakipleri ile rekabet ettiği alt pazar özelinde ilgili pazarlar tespit edilmiştir. (17) Taraflar arasında imzalanan sözleşme uyarınca, KUVEYT TÜRK ün THY ye ait olan Miles&Smiles logosunu kullanarak kredi kartı ihraç edebileceği, KUVEYT TÜ RK ün müşterilerinin bu bankadan temin edecekleri Miles&Smiles markasını taşıyan kredi kartını kullanarak yaptıkları alışverişlerde mil kazanacakları bir işbirliği kurulmaktadır. Bu bakımdan Sözleşme kapsamında KUVEYT TÜRK ile THY arasında dikey bir ilişki oluşacağı değerlendirilmektedir. (18) Söz konusu dikey ilişkide, THY sağlayıcı konumda bulunmakta ve KUVEYT TÜRK e mil satımı gerçekleştirmektedir. KUVEYT TÜRK ise THY den temin edeceği bu milleri, çıkaracağı Miles&Smiles logolu kredi kartlarında girdi olarak kullanmakta ve söz konusu kredi kartlarını nihai tüketicilere pazarlayarak kar elde etme fırsatı yakalamaktadır. (19) Bu bakımdan bildirim konusu işlem kapsamında etkilenen üst pazar, sık uçan yolcu programı mil alım/satım pazarı olarak tespit edilm iştir. Yine bildirim konusu işlem kapsamında alt pazar ise, ücretsiz/indirimli havayolu taşımacılığında seyahat avantajı sunan kredi kartları pazarı olarak belirlenmiştir. G.4.2. İlgili Coğrafi Pazar (20) İlgili ürün pazarları dikkate alın arak, hem üst pazarda hem de alt pazarda sunulan hizmet Türkiye genelinde homojen bir özellik gösterdiği nden, işbu dosya kapsamında ilgili coğrafi pazar Türkiye olarak tespit edilmiştir. 1 Örnek: ( ..) . 21-29/369 -185 6/18 G.5. Değerlendirme G.5.1. Sözleşmenin 4054 Sayılı Kanun un 4. Maddesi Açısından Değerlendirilmesi (21) Bildirime konu sözleşmeyle KUVEYT TÜRK ile THY, ilgili pazarlardaki rekabet üzerinde etki doğuracak bir işbirliğine gitmişlerdir. Buna göre, taraflar arasında akdedilen sözleşmenin 1.2.1. maddesinde ( ..) ifadesi bulunmaktadır. Sözleşme de yer alan bu hüküm alıcı konumunda bulunan KUVEYT TÜRK e Sözleşme deki uygulamaya alternatif oluşturabilecek şekilde ( ..) bakımından rekabet etmeme yükümlülüğü getirmektedir. Bu bakımdan sözleşmenin rekabeti kısıtlayıcı bir etkiye sahip olabil eceği düşünülmekte ve söz konusu yükümlülüğün kapsamının ve süresinin de değerlendirilmesi önem arz etmektedir. İlgili maddede sözleşme tarafı bankanın banka kartı ve kredi kartı uygulamaları dışında para transferi işlemleri, fatura ödemeleri, sigorta işle mleri, bireysel/ticari kredi işlemleri, bireysel emeklilik işlemleri ya da üye işyeri işbirlikleri kapsamında kredi kartına taksit yapılması gibi bankacılık uygulamaları için, indirim maliyeti nin havayolu şirketi tarafından karşılanması koşulu ile havayolu firmaları ile kurulacak işbirlikleri bu yükümlülüğün dışında tutulmuştur. Öte yandan bu işbirlikleri ile tanınan ödül ya da taksit imkanlarının (örneğin bankanın herhangi bir kartıyla bir havayoluna sunduğu taksit sayısı gibi) Miles&Smiles kredi kartları ile THY ye tanınan taksit imkanlarından daha cazip olma ması, aynı imkanların sözleşmeye konu kart ile de müşteriye sunulması, en çok kayrılan müşteri koşulu sayılabilecek şekilde düzenlenm iştir. Öte yandan, ( ..) . (22) Sözleşme nin 1.1.2. maddesinde ise THY nin Türkiye de ( ..) banka dışında başka bir kart çıkaran kuruluş ile uçuş mili kazandıran kredi kartı işbirliği yapamayacağına ilişkin rekabet sınırlaması içeren bir hüküm daha bulunduğu görülmektedir. Bu hüküm de sağlayıcı konumda olan THY nin Sözleşme ye konu olan ürün ve hizmetleri satabileceği alıcı sayısına kısıtlama getirmekte olup bu bakımdan rekabeti kısıtlayıcı etkiye sebep olabilecektir. (23) Taraflar arasında imzalanan Sözleşme, yukarıda belirtildiği üzere, 405 4 sayılı Kanun un 4. maddesi açısından etki bakımından rekabeti kısıtlayıcı hükümler içerdiğinden, Sözleşme ye aynı Kanun un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. G.5.2. Sözleşmenin 4054 sayılı Kanun un 5. Maddesi Açısından Değerlendirilmesi G.5.2.1. Sözleşmenin Grup Muafiyeti Açısından Değerlendirilmesi (24) Bildirime konu Sözleşme hükümleri ve Sözleşme taraflarının konumu dikkate alındığında THY ile KUVEYT TÜRK arasındaki bildirim konusu işbirliği, THY nin Sık Uçan Yolcu Programı millerinin sağlayıcısı olduğu, KUVEYT TÜRK ün ise bu millerin alıcısı olduğu dikey bir anlaşma olarak değerlendirilebilir . Bu nedenle söz konusu Sözleşme nin 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında incelenip incelenemeyeceği değerlendirilm iştir. (25) 2002/2 sayılı Tebliğ in 2. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca herhangi bir dikey anlaşmanın Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden faydalanabilmesi için, sağlayıcının ilgili pazardaki payının %40 ı aşmaması gerekmektedir. (26) Dosya konusu Sözleşme ye bak ıldığında, Türkiye'de THY nin KUVEYT TÜRK dışında toplam ( ..) banka ile benzeri tarzda bir işbirliği yapabileceği şeklinde bir yükümlülük bulunduğu, bunun da KUVEYT TÜRK ün THY den başka bir havayolu şirketi ile 21-29/369 -185 7/18 Sözleşme de anlatılan uygulamaya alternatif oluşturacak şekilde uçuş mili ve uçuş kazanma/harcamaya yönelik işbirlikleri kuramayacağına yönelik bir rekabet etmeme yükümlülüğü ile birleştiği görülmektedir. Aşağıda sunulan tablolarda görülebileceği üzere THY nin aktif kart adedi bakımından hesaplanmı ş olan sık uçan yolcu programı mil alım/satım pazarındaki pazar payının %40 ı aştığı, bu nedenle bildirime konu sözleşmenin grup muafiyetinden yararlanamayacağı ve bireysel muafiyet değerlendirmesine tabi tutulması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. G.5.2.2 . Sözleşmenin Bireysel Muafiyet Açısından Değerlendirilmesi (27) Bildirime konu sözleşmeye bireysel muafiyet tanınabilmesi için 4054 sayılı Kanun un 5. maddesinde öngörülen iki olumlu iki olumsuz koşulun bir likte sağlanması gerekmektedir. a) Malların Üretim veya Dağıtımı ile Hizmetlerin Sunulmasında Yeni Gelişme ve İyileşmelerin ya da Ekonomik veya Teknik Gelişmenin Sağlanması (28) Dosya mevcudu bilgilere göre, Miles&Smiles Kredi Kartı işbirliği çerçevesinde THY, Miles&Smiles Kredi Kartı kullanıcılarına öd ül olarak sunulmak üzere KUVEYT TÜRK e Sözleşme süresince mil satmaktadır. Böylece THY, bir yandan gelir elde etmekte diğer yandan da uçuşlarını ve yolcu kapasitesini daha iyi organize edebilir hale gelmektedir. Ayrıca bu işbirliği sayesinde THY nin FFP uy gulaması tüketici sadakatini sağlamaya yönelik bir pazarlama sistemi olmanın yanı sıra THY için de gelir sağlayan bir ekonomik faaliyet haline gelmektedir. THY müşterileri söz konusu işbirliği sayesinde taksitli alışveriş ve kredi imkânına sahip olurken, M iles&Smiles kredi kartına ilişkin reklam ve tanıtım hizmetleri KUVEYT TÜRK tarafından gerçekleştirilecektir. (29) THY tarafından sunulan bilgiler den anlaşıldığı üzere, söz konusu Sözleşme aracılığıyla, diğer sözleşmelerle ulaşılmakta olan müşteri profili daha d a çeşitlendirilecektir. THY tarafından KUVEYT TÜRK ün temel çalışma ilkesinin faizsizlik kuralına dayanması sebebiyle, daha önce Miles&Smiles Kredi Kartı işbirliği yapılan GARANTİ ve QNB FİNANSBANK tan ayrıştığı, KUVEYT TÜRK müşteri profilinin bir bölümünü n faiz hassasiyetine sahip müşterilerden oluşmasının beklendiği, bildirime konu Sözleşme ile faiz hassasiyeti nedeniyle Miles&Smiles Kredi Kartı sahibi olmayan tüketici grubuna ulaşılmak istendiği, ilgili tüketici grubunun da Miles&Smiles Kredi Kartı avant ajlarına sahip olarak fayda sağlayabileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla ilgili Sözleşme ile yeni bir tüketici grubuna hizmet sağlanacağı söylenebilecektir. (30) Bunun yanı sıra Miles&Smiles Kredi Kartı kapsamında işbirliği gerçekleştirilecek bir finansal kuru luşun, yurt içinde mukim yaklaşık beş milyon Miles&Smiles üyesine hizmet sunabilecek teknolojik altyapı yeterliliğine, güçlü dağıtım ağına ve etkin iletişim kanallarına sahip olmasının önem taşıdığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda, bankalarca iletilen teklif lerin, sözleşme dönemi boyunca Miles&Smiles Kredi Kartı programı için ayrılan ödül bütçe, senelik bazda taahhüt edilen aktif kredi kartı sayısı, banka tarafından kurgulanacak kredi kartı değer önermesi, sektörel bazda üyelere birim harcama başına dağıtılac ak mil değerleri2, THY nin direkt kanallarında üyelerin yapacağı birim harcamalar için dağıtılacak mil değerleri3, Miles&Smiles Kredi Kartı sahibi üyelerden alınması beklenen kart aidatları ve Miles&Smiles Kredi Kartı sahiplerine bankanın tanıyacağı ayrıca lık ve servisler gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirildiği belirtilmiştir. THY tarafından Miles&Smiles programı 2 Süpermarket alıverişlerinde yapılan 1 TL harcama karşılığında bir mil verilmesi örnek gösterilebilir. 3 THY nin websitesinde yapılan 1 TL harcama karşılığında iki mil verilmesi örnek gösterilebilir. 21-29/369 -185 8/18 kapsamındaki hizmetlerin bahsi geçen belirli bir seçim kriteri çerçevesinde seçilen sınırlı sayıda banka tarafından sun ulmasının, yeknesaklık ve kalite standardına erişim noktasında kalitenin artması, THY nin gelir optimizasyonunun sağlanabilmesi, marka imajının korunması gibi faydaları ortaya çıkarmaya yönelik olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca Miles&Smiles Kredi Kartı nın tanıtımı, reklamı, pazarlanması, iletişimi için banka tarafından yapılacak harcamalara ilişkin ortaya çıkabilecek bedavacılık sorununu da bir ölçüde gidermeye yönelik olduğu da değerlendirilebilecektir. Sözleşme de KUVEYT TÜRK e aynı nitelikte bir işbirliğ inin başka bir havayolu firması ile yapılamaması ve başka kartlarla havayolu firmalarına tanınan ödül ve taksit imkanlarının Miles&Smiles Kredi Kartı na tanınan imkanlardan daha cazip olmaması yükümlülüklerinin getirilmesinin de THY nin marka imajının koru nması, yeknesaklık ve kalite standardının sağlanması faydalarının ortaya çıkmasını teminen olduğu söylenebilecektir. (31) KUVEYT TÜRK ün ise, THY ile yaptığı işbirliği sonucunda, THY nin müşterilerine daha az maliyetle ulaşıp bunları kredi kartı müşterisi hali ne getirebileceği ve böylece gelir seviyesi ve alışveriş harcamaları yüksek olan bu müşteri kitlesinin KUVEYT TÜRK kredi kartı ile alışveriş yapması sonucunda bir gelir elde edeceği öngörülmektedir. Buna ek olarak bahse konu işbirliği anlaşmasının taraflar ın kurumsal kimliklerine ve marka değerlerine de önemli katkı sağlayacağı belirtilmiştir. (32) Muafiyetin Genel Esaslarına İlişkin Kılavuz da4 (Kılavuz) tarafların varlıklarını bir araya getirdiğinde, tek başlarına erişme imkânı olmayan maliyet/çıktı oranlarına ulaşabilmeleri de etkinlik kazanımı olarak değerlendirilmekte ve bu kazanımın muafiyetin ilk koşulunun sağlanması bakımından değerlendirilebileceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda işbu dosya konusu bakımından KUVEYT TÜRK v e THY arasında kurulan işbirliği ile reklam/tanıtım hizmetlerinde maliyet avantajı sağlanacağı, bu sayede tek başlarına faaliyet göstermeleri halinde ulaşamayacakları sayıda müşteriye ulaşmalarının sağlanacağı ve ayrıca THY nin FFP programı kapsamında sunu lan faydaların yeni bir müşteri kitlesine ulaştırılmasının da mümkün olacağı değerlendiri lmektedir. (33) Bu açıklamalar çerçevesinde söz konusu hizmetlerin sunumunda iyileşme sağlanacağı , dolayısıyla ilk muafiyet koşul unun karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır. b) Tüketicinin Bundan Yarar Sağlaması (34) Bildirime konu Sözleşme kapsamında kart hamillerine kredi kartları ile yaptıkları alışveriş karşılığında ödül olarak dağıtılan miller ile yurt içi ve yurt dışında ücretsiz uçak ile seyahat etme, ücretsiz kayıp çalıntı ka rt, seyahat ve sağlık sigortası ile ücretsiz asistanlık (yol, sağlık, ev) imkânı sunulmaktadır. Bu sayede THY müşterileri, THY ile KUVEYT TÜRK arasındaki Miles&Smiles Kredi Kartı işbirliğinin bir sonucu olarak taksitli alışveriş ve kredi imkânına da sahip olmaktadırlar. Böylelikle tüketicilere sunulan ürünlerde çeşitlilik sağlanmaktadır. (35) Ayrıca THY tarafından sunulan ek bilgilere göre Sözleşme kapsamında; - Miles&Smiles statüye sahip bir müşterinin, Classic Plus statüye 25.000 statü mil yerine 15.000 statü mi l veya 25 uçuş ile yükselebileceği, - Classic statüde bulunan bir müşterinin CIP Lounge lara, Class Plus statüde bulunması halinde ise yurt dışı CIP Lounge lara tek seferlik giriş hakkı elde edeceği, 4 Bkz. Kılavuz 33. par. 21-29/369 -185 9/18 - Tüketicilerin uçuşlardan kazandığı millere ek olarak, gerçekleştireceği her yurt içi sekiz uçuş için 5.000, her yurt dışı sekiz uçuş için ise 15.000 mil kazanabileceği ifade edilmiştir. (36) Öte yandan, KUVEYT TÜRK müşteri profilinin bir bölümünün faiz hassasiyetine sahip olması nedeniyle, daha önce Miles&Smiles kredi kartı işbirliklerinin oluşturduğu faydalardan yararlanamayan tüketiciler de bu anlaşmayla söz konusu faydalara erişim sağlayabi lecektir. THY FFP üyeleri, bildirime konu işbirliğinin olmaması halinde sadece uçuşlardan ve THY nin anlaşma imzaladığı sınırlı sayıda işyerinde aldıkları hizmet karşılığı mil kazanmakta iken, mevcut işbirliği ile Miles&Smiles Kredi Kartı ile yapmış oldukl arı alışverişlerden de mil kazanmaya devam edeceklerdir. Buna ek olarak, tüketiciler KUVEYT TÜRK ün dağıtım kanalları vasıtasıyla da THY nin Miles&Smiles programına dahil olabileceklerdir. Bu sayede tüketicilerin söz konusu hizmete erişiminde kolaylık sağl anmış olacaktır. (37) Bildirime konu sözleşmeye istinaden çıkarılan kredi kartları sayesinde ortaya çıkacak maliyet avantajlarının tüketiciye yansıtılması sonucu oluşacak fiyat seviyesindeki düşüş, satış sonrası etkin hizmetler, ürün çeşitliliğinin artması, da ha geniş tüketici kitlesinin ürüne daha kolay ulaşabilmesi gibi koşullar tüketicinin elde edeceği faydalar kapsamında değerlendirilebilecektir. Ayrıca, işbu dosya konusu işbirliği sonucunda kredi kartları pazarında da önemli bir ürün farklılaştırması gerçe kleştirilecek ve böylece tüketici tercihlerinin artması sağlanacaktır. Açıklanan tüm bu nedenlerle 4054 sayılı Kanun un 5. maddesi çerçevesinde aranan tüketici yararının sağlanmasına ilişkin şartın da gerçekleştiği d eğerlendiri lmektedir. c) İlgili Piyasan ın Önemli Bir Bölümünde Rekabetin Ortadan Kalkmaması (38) Bu koşul kapsamında öncelikle bildirime konu anlaşmanın etkilediği pazarların ve tarafların faaliyet gösterdikleri pazarlardaki konumlarının irdelenmesi ve dosya konusu işlem bakımından sağlayıcı konumda bulunan THY nin pazar gücünün ortaya konulması gerekmektedir. Havayolu şirketlerinin bazı hatlarda tek başına tayin edildiği diğer hatlarda ise diğer havayolu şirketleriyle rekabet içinde faaliyet gösterdiği görülmektedir. Bu noktada söz konusu pazardaki pazar payı analizinin öncelikle havayollarının tek başına tayin edildiği hatlardaki yolcu sayısı bazında, sonrasında ise toplam yolcu sayısı bazında yapılmasının pazardaki uygulamalar göz önüne alındığında daha yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Aşağıda Türkiye de faaliyet gösteren havayollarının 2019 ve 2020 yıllarına ili şkin olarak tek başına tayin edildikleri yurt içi ve yurt dışı hatlardaki yolcu sayısı ve toplam yolcu sayısı bazında pazar paylarına yer verilmiştir:5 5 Havayolu ile yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren, Atlasjet Havacılık A.Ş. nin 2020 yılı Şubat ayında iflas etmesi ve Onur Air Taşımacılık A.Ş. nin Covid -19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara vermesi neden leriyle anılan teşebbüslerin yolcu sayısı verilerine ulaşılamamış tır. 21-29/369 -185 10/18 Tablo -3: Havayolu Şirketlerinin Pazar Payları (2019 ve 2020 yılları) (39) Havayolu şirketlerinin tek başına tayin edildikleri hatlar bakımından pazar payları incelendiğinde THY nin söz konusu pazar bağlamında oldukça yüksek bir paya sahip olduğu görülmektedir6. Öte yandan, toplam yolcu sayısı bazında bakıldığında, THY nin pazar payının tek başına tayin edildiği hatlar a oranla düşük olduğu (2019 yılı itibarıyla %( ..) ), en güçlü rakibi olan PEGASUS un ise yaklaşık % ( ..) payının bulunduğu görülmektedir. Öte yandan, Covid -19 salgını nedeniyle en çok etkilenen pazarlardan birinin havayolu ile yolcu taşımacılığı ol duğu da belirtilmelidir. Tablo -3 ten de görüleceği üzere, havayolu ile yolcu taşımacılığı hizmeti veren teşebbüslerin satışları , pandemi koşullarında , 2020 yılı içerisinde hem tek başına tayin edildiği hatlardaki yolcu sayısı hem de toplam yolcu sayısı bakımından ciddi düşüşler yaşa mıştır. Bununla birlikte 2020 yılında toplam yolcu sayısı açısından, 2019 yılına kıyasla teşebbüslerin sahip oldukları pazar paylarında belirgin farklılıklar gerçekleşmediği, söz konusu pazarda 2020 yılında THY nin % ( ..) , PEGASUS un % ( ..) oranında pazar payı elde ettiği görülmektedir. THY nin havayolu ile yolcu taşımacılığı alanında sahip olduğu pazar pay ının, KUVEYTTÜRK ile yapılmış olan anlaşmanın rekabet üzerindeki olumsuz etkilerinin daha fazla hissedilmesi bakımından önemli olduğu söylenebilecektir. (40) Öte yandan, üst pazar olarak ele alınan sık uçan yolcu programı mil alım/satım pazarı bakımından THY nin sahip olduğu pazar payı da incelenmiştir. 2019 ve 2020 yılları itibarıyla havayolu şirketlerinin bankalarla yaptıkları sık uçan yolcu programına yönelik işbirlikleri kapsamında ihraç edilen aktif kredi kartı sayısına ve bahse konu kart hamillerinin gerçekleştirdikleri uçuş sayısına göre hesaplanan pazar payı verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 6Bu durumun THY nin sektörde sahip olduğu özel ve ayrıcalıklı durumdan kaynaklandığı söylenebilecektir. Ülkemizde iç ve dış hatlarda THY nin sahip olduğu birtakım hakların ve ayrıcalıkların da bu bağlamda önemli olduğu kuşkusuzdur. İç hat havayolu taşımacıl ığında 2003 yılında yaşanan serbestleşmeye rağmen THY, sahip olduğu tarihsel haklar nedeniyle, uygun slotların önemli bir kısmını ve özellikle de ticari açıdan en avantajlı olanlarını elinde tutmaya devam etmiştir. Havayolu Şirketi Tek Başına Tayin Edildiği Hatlardaki Yolcu Sayısı Tek Başına Tayin Edildiği Hatlar Bazında Pazar Payı (%) Toplam Yolcu Sayısı Toplam Yolcu Sayısı Bazında Pazar Payı (%) 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 THY ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) PEGASUS ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) LUFTHANSA ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) SUNEXPRESS ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) TOPLAM ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Kaynak: Teşebbüslerden Gelen Cevabi Yazılar 21-29/369 -185 11/18 Tablo -4: FFP Kredi Kartları Sayısı ve Uçuş Sayısı Verileri Banka -Havayolu Şirketi Kart Adı Aktif Kart Adedi Pazar Payı (%) Uçuş Sayısı Pazar payı (%) 2019 2020 2019 2020 GARANTİ - THY Miles&Smiles ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) QNB -THY Miles&Smiles ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ING - PEGASUS ING Pegasus Plus Kart ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) TOPLAM ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Kaynak: Teşebbüslerden Elde Edilen Bilgiler. (41) Bu tabloya göre THY nin GARANTİ ve QNB FİNANSBANK ile gerçekleştirdiği işbirlikleri sayesinde, uçuş sayısı bakımından, üst pazarda elde ettiği payın 2019 yılı için yaklaşık % ( ..) , 2020 yılı için ise % ( ..) olduğu görülmektedir. Öte yandan THY nin gerçekleştirdiği işbirliği anlaşmaları kapsamında ihraç edilmiş olan toplam aktif FFP li kartların yaklaşık % ( ..) inin de GARANTİ ve QNB FİNANSBANK tarafından ihraç edilmiş olduğu anlaşı lmaktadır. Diğer yandan, bankalar tarafından aktif-pasif kart ayrımı yapılmadan sunulan FFP li kredi kartı sayıları incelendiğinde 2020 yılı itibar ıyla; ( ..) kartı bulunan GARANTİ nin % ( ..) , ( ..) kartı bulunan ING nin % ( ..) , ( ..) kartı bulunan QNB FİNANSBANK ın % ( ..) pazar payı elde ettiği anlaşılmaktadır. (42) Üst pazardaki paylar bakımından oluşan bu görünümün sebebinin hem THY nin sektörde sahip olduğu özel konumundan hem de anlaşma yaptığı bankaların sahip olduğu müşteri sayısında n kaynaklandığı d eğerlendiri lmektedir. THY nin 2003 yılına kadar sektörde neredeyse rakibinin olmadığı, sonraları PEGASUS un pazara girmesiyle gerçek anlamda rekabetin başladığı hususu belirtilmelidir. Buna ek olarak THY nin uçuş gerçekleştirdiği bazı loka syonlara PEGASUS veya pazardaki diğer oyuncuların uçuş gerçekleştirmediği dikkate alındığında THY nin FFP programının daha geniş bir tüketici yelpazesine hitap ettiği, bu nedenle anılan program dahilinde ihraç edilen kredi kartlarının ve uçuş sayılarının y üksek olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, teşebbüslerin sahip olduğu bu pazar payları hem geçmişten gelen bir takım özel koşullardan hem de yaptıkları işbirliklerinin daha fazla sayıda tüketiciye ulaştırılmasından kaynaklan maktadır. (43) Bildirime konu işlemin alt pazardaki etkilerinin değerlendirilebilmesi için üst pazar olan sık uçan yolcu programı mil alım/satım pazarının yanı sıra ücretsiz/indirimli havayolu taşımacılığında seyahat avantajı sunan kartlar pazarı nın da incelenmesi uygu n olacaktır. Önceki bölümlerde açıklandığı gibi kullanıcısına seyahat avantajları sunan iki türlü kredi kartından bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki FFP olarak adlandırılan ve temelde doğrudan banka ile havayolu şirketi arasındaki anlaşmaya dayanarak çıkarılan kartlardır. Bu bağlamda THY ile KUVEYT TÜRK arasındaki anlaşma çerçevesinde çıkarılması planlanan Miles&Smiles Kredi Kartı nın yanı sıra, THY ile GARANTİ ve THY ile QNB FİNANSBANK işbirliği ile çıkartılan Miles&Smiles, PEGASUS ile ING işbirliği ile ç ıkartılan ING Pegasus Plus Kart, tüketicilerin tercihine sunulmaktadır. Bunun yanı sıra, ATLASJET ile ODEABANK işbirliği ile çıkartılan Bank O Atlas Kart da bir süre öncesine kadar pazarda bulunmakta iken ATLASJET in 2020 yılının Şubat ayında pazardan çıkm ası sebebiyle anılan işbirliği sonlandırılmıştır.7 7 ODEABANK tarafından sunulan bilgilere g öre, 2019 yılı itibarıyla ATLASJET ile ODEABANK işbirliği ile çıkartılan ( ..) adet FFP li kart bulunmaktadır. 21-29/369 -185 12/18 (44) Ücretsiz/indirimli havayolu taşımacılığında seyahat avantajı sunan kartlar pazarında ise bankalar, herhangi bir havayolu şirketi ile FFP işbirliği yapmamış olsalar dahi, kredi kartı ile belirli miktarda al ışveriş yapan müşterilerine ücretsiz veya indirimli havayolu taşımacılığı avantajı sunabilmektedir. Nitekim AKBANK a ait Wings, YAPI KREDİ ye ait World Platinum ve Adios, İŞ BANKASI na ait Maximiles ve Privia Kart, GARANTİ ye ait Shop&Fly ve American Expre ss, HALKBANK a ait Parafly Kart, VAKIFBANK a ait Milplus Kart, TEB e ait TEB Özel World Elit Kart, ALTERNATİF BANK a ait Alternatif Bank Diners Club Card ve HSBC ye ait sekiz farklı kredi kartı ürünü, bankaların kendi bünyelerinde geliştirdiği ücretsiz vey a indirimli havayolu taşımacılığı promosyonu sunan kredi kartları olarak göze çarpmaktadır. Bu kart programları sayesinde bankalar herhangi bir havayolu şirketi ile anlaşma yapmadan da müşterilerine seyahat avantajı sunabilmektedir. Bu durumun bir sonucu o larak, ücretsiz/indirimli havayolu taşımacılığında seyahat avantajları sunan kredi kartları pazarı nın bankalarca sürekli yeni girişlerin yapılabildiği ve giderek büyümeye elverişli dinamik bir pazar özelliği gösterdiği söylenebilecektir. (45) Bankaların hava yolu şirketleri ile yaptığı işbirlikleri kapsamında ihraç ettikleri ve aktif FFP li kredi kartı sayılarına göre sahip oldukları pazar payına önceki açıklama larda yer verilmiştir. Aşağıdaki tabloda ise, 2020 yılı itibarıyla bankaların ihraç etmiş olduğu toplam kredi kartı sayıları ile bunlardan herhangi bir havayolu şirketi ile işbirliği yapmaksızın (FFP li olmayan) ihraç ettikleri seyahat avantajı sunan kredi kartlarının sayısı yer almaktadır: Tablo -5: Bankaların Kart Adetleri Bazında Pazar Payları8 Banka Toplam Kart Adedi Pazar Payı (%) Seyahat Avantajı Sunan Kart Sayısı Pazar Payı (%) YAPIKREDİ ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) GARANTİ ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ZİRAAT ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) İŞBANKASI ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) AKBANK ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) QNB FİNANSBANK ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) VAKIFBANK ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) HALKBANK ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) TEB ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) KUVEYTTÜRK ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ING ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) HSBC ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Türkiye Finans ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ODEABANK ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Alternatifbank ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Diğer ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) TOPLAM ( ..)9 ( ..) ( ..) ( ..) Kaynak: Teşebbüslerden Elde Edilen Bilgiler ve Raportörlerce Yapılan Hesaplamalar 8 Tablo -4 teki veriler havayolu şirketlerinden elde edilen ve aktif FFP li kredi kartlarına işaret eden verilerdir. Bu tabloda yer alan veriler ise bankalar tarafından aktif -pasif kart ayrımı yapmadan sunulan kredi kartı sayılarına işaret etmektedir. 9 Toplam kredi kartı sayısı, Bankalararası Kart Merkezi tarafından sunulan verilerden elde edilmiş olup, tabloda yer verilen bankaların kredi kartı sayısı bakımından pazar paylarının hesaplanmasında kullanılmıştır. https://bkm.com.tr/kart -sayilari/ (Erişim Tarihi: 01.05.2021) 21-29/369 -185 13/18 (46) Yukarıdaki tablodaki verilere bakıldığında, KUVEYT TÜRK ün THY ile işbirliği haricinde ihraç ettiği başkaca seyahat avantajı sunan kartının bulunmadığı , dolayısıyla pazar payının olmadığı görülmektedir. KUVEYT TÜRK, Sağlam Kart adlı kredi kartıyla kredi kartı pazarında % ( ..) pazar payına sahip olmakla birlikte, söz konusu kredi kartının faizsiz bankacılık prensipleri gereği diğer bankaların kredi kartlarından bir ölçüde ayrıştığı d eğerlendiri lmektedir. Kredi kartı ürününün temel özelliklerinden biri taksitlendirme sistemidir. Sağlam Kart, diğer konvansiyel bankaların kredi kartlarından farklı taksitlendirme özelliklerine sahiptir. Sağlam Kart kullanan bir tüketici yasal zorunluluk ile getirilen taksit sınırlamaları hariç olmak üzere, yapacağı alışveriş öncesinde kullanacağı kar tın taksit sayını kendi tercihine göre belirleyebilmektedir10. Örneğin aynı gün içerisinde bu kartla yapılacak iki farklı alışveriş için, ilk alışverişin dört taksitle, ikinci alışverişin altı taksitle gerçekleşmesini isteyen bir tüketicinin, banka kanallar ı (internet şubesi, mobil uygulama, sms) aracılığıyla kartın taksit sayısını her alışveriş öncesinde değiştirmesi gerekmektedir.11 Dolayısıyla tüketici, yasal zorunluluklar ve kampanyalar hariç olmak üzere yapacağı alışverişlerin farklı taksitlendirilmesini istediği her durumunda taksit sayısını belirlemek/değiştirmek durumunda kalmaktadır. Ayrıca, söz konusu taksitlendirme işlemi için herhangi bir kampanya bulunmadığı takdirde12, taksit sayına göre vade farkı yansıtılmaktadır. Bu yönüyle Sağlam Kart ın konva nsiyonel bankaların kredi kartlarına, dolayısıyla THY ile FFP kapsamında işbirliği anlaşması yapan GARANTİ ve QNB FİNANSBANK kredi kartlarına yakın ikame olmadığı da söylenebilecektir. (47) THY ile FFP kapsamında işbirliği anlaşması yapan ilk bankanın GARANTİ olması ve GARANTİ nin sahip olduğu toplam kredi kartı müşterilerinin sayısının yüksek olmasının, yukarıda Tablo -4 te sunulan oranları açıklar nitelikte olduğu, bir başka deyişle GARANTİ nin Miles&Smiles kredi kartı kullanıcı sayısının FFP li kredi kartları pazarındaki rakipleri olan QNB FİNANSBANK ve ING ye kıyasla fazla olmasında etkili olduğu söylenebilecektir. Kredi kartları pazarında ise, en büyük oyuncu olarak % ( ..) pazar payı ile YAPIKREDİ nin faaliyet gösterdiği, YAPIKREDİ yi, % ( ..) pazar payına sahip GARANTİ ve % ( ..) pazar payına sahip olan ZİRAAT in yakından takip ettiği görülmektedir. Ayrıca, sırasıyla % ( ..) , %( ..) , %( ..) , %( ..) ve % ( ..) paya sahip olan İŞBANKASI, AKBANK, QNB FİNANSBANK, VAKIFBANK ve HALKBANK ın pazardaki diğer büyük oyuncular olduğu anlaşılmaktadır. (48) Bunun yanı sıra, herhangi bir havayolu şirketi ile işbirliği yapmaksızın (FFP li olmayan) ihraç ettikleri seyahat avantajı sunan kredi kartları bakımından bankalar değerlendirildiğinde, % ( ..) pazar payı ile YAPIKREDİ nin kredi kartları pazarında olduğu gibi seyahat avantajı sunan kredi kartı sayısı bakımından da lider oyuncu olarak faaliyetlerini sürdürdüğü, onu sırasıyla % ( ..) pazar payına sahip olan İŞBANKASI nın, % ( ..) lik pazar payı ile HSBC nin ve % ( ..) pazar payı ile AKBANK ın izlediği görülmektedir. FFP li kredi kartları bakımından ( ..) olan GARANTİ nin ise, seyahat avantajları sunan kart sayısı bakımından ( ..) büyük oyuncu olduğu söylenebilecektir. (49) Yukarıda anlatılan pazar dinamikleri doğrultusunda, ilgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması şartına ilişkin olarak değerlendirilmesi gereken hususlardan biri, alıcı konumunda bulunan KUVEYT TÜRK e getirilen rekabet 10 Sağlam Kart ile 100 TL ve üzeri işlemler taksitlendirebilmekte ve taksit sayısı 2 12 arasında belirlenebilmektedir. 11 http://www.saglamkart.com.tr/taksit.aspx (Erişim Tarihi: 01.05.2021) 12 Sağlam Kart, Sağlık ve Eğitim sektöründe vade farksız 5 taksit yapmaktadır. https://www.kuveytturk.com.tr/bireysel/kartlar/saglam -kart (Erişim tarihi: 01.05.2021) 21-29/369 -185 14/18 etmeme yükümlüğüdür. Sözleşme de ; KUVEYT TÜRK ün THY den başka bir havayolu şirketi ile uçuş mili ve uçuş kazanma/harcamaya yönelik alternat if işbirlikleri kuramayacağı düzenlenmektedir. Bu nedenle, bahse konu yükümlülüğün kapsamının, pazarın kapanma riski bakımından ele alınması gerekmektedir. (50) Bildirime konu Sözleşme de KUVEYT TÜRK e getirilen rekabet etmeme yükümlüğünün kapsamı, bu bankanın başka havayolu şirketleri ile yapacağı ve incelenen Sözleşme deki uygulamaya alternatif teşkil edebilecek işbirlikleri ile sınırlıdır. KUVEYT TÜRK, Türkiye de THY dışında başka bir havayolu şirketi ile Sözleşme de anlatılan uygulamaya alternatif oluşturmamak kaydıyla (uçuş mili ve uçuş kazanma/harcamaya yönelik işbirlikleri dışında) işbirlikleri yapmakta serbest olacaktır. Benzer şekilde, söz konusu bankanın seyahat avantajı sunan kredi kartı çıkarmasının da önünde engel bulunmamaktadır. Mevcut anlaşmanın tarafı KUVEYT TÜRK ün toplam kredi kartları pazarı bakımından önemli bir varlık göstermemesi ve halihazırda seyahat avantajı sunan kartının da bulunmadığı di kkate alınarak, incelemeye konu anlaşmanın mevcut iki anlaşmaya ilave olarak yaratacağı rekabeti kısıtlayıcı etkinin oldukça düşük olacağı, bir başka deyişle rakip havayolu firmalarının sık uçan yolcu programı mil alım/satım pazarı nda yapacakları işbirli ği anlaşmaları bakımından pazar kapama etkisinin oluşmayacağı değerlendirilmektedir. İncelemeye konu Sözleşme ile KUVEYT TÜRK e getirilen rekabet etmeme yükümlülüğünün yanı sıra en çok kayrılan müşteri koşulu da, KUVEYT TÜRK ün kredi kartları pazarında öne mli bir faaliyeti bulunmaması nedeniyle rakip havayolu firmaları bakımından pazar kapama etkisi yaratılmasına yol açmayaca ktır. (51) Pazar dinamikleri ışığında ilgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmamasına ilişkin olarak değerlendirilme si gereken hususlardan diğeri, THY nin incelemeye konu anlaşma yapacağı banka sayısını ( ..) banka ile sınırlamasının olası etkileridir. Bu çerçevede, sık uçan yolcu programı mil alım/satım pazarı dahilinde anlaşma yapılan bankaların havayolu firmalarının müşterileri bakımından ne ölçüde önem taşıdığı ve ilgili kartların ödemelerden ne ölçüde pay aldığı da bu değerlendirmede önemlidir. Bu kapsamda THY nin kendi sadakat programı kapsamında çıkardığı Miles&Smiles kartına da değinmek uygun olacaktır. Tüketiciler herhangi bir banka müşterisi olmadan da doğrudan THY den Miles&Smiles kartı edinebilmekte ve uçuşlarından mil kazanabilmektedir. Bu kart, banka/kredi kartları gibi bir ödeme aracı olarak kullan ılamasa dahi, bu kartın hamilleri başta THY olmak üzere diğer program ortağı havayolu firmaları ile yapacakları uçuşlardan, beyaz eşyadan mobilyaya birçok kategoride ürün bulunan https://www.shopandmiles.com üzerinden yapacakları alışverişlerden ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Miles&Smiles program ortaklarından13 bu kart ile yapacakları alışverişlerden, mil kazanmakta ve bu milleri aynı kanallardan harcayabilmektedir. Dolayısıyla THY müşterileri bakımın dan sadakat programının sunduğu avantajlardan yararlanmanın tek yolunun anlaşma tarafı bankalarca piyasaya sürülen kartlara sahip olmak olmadığı anlaşılmaktadır. (52) Aşağıdaki tabloda ise THY nin sadakat programı kapsamında çıkardığı Miles&Smiles kart hamili yolcularının gerçekleştirdiği uçuş sayıları ile bankalar (GARANTİ ve QNB FİNANSBANK) ile olan işbirliği çerçevesinde çıkarılan kredi kartlarına sahip yolcuların gerçekleştirdiği uçuş sayılarına da yer verilmiştir: 13 Program Ortakları Miles&Smiles Türk Hava Yolları (turkishairlines.com) (Erişim tarihi: 01.05.2021) 21-29/369 -185 15/18 Tablo -6:THY nin Miles&Smiles Programı Dahilinde Gerçekleştirdiği Uçuşların Sayısı Yıl Oran THY nin toplam uçuş sayısı Toplam FFP li uçuş sayısı THY nin kendi Miles&Smiles sadakat programından yararlanarak uçan yolcuların uçuş sayısı Miles&Smiles GARANTİ ortak markalı kart sahibi yolcuların uçu ş sayısı Miles&Smiles QNB FİNANSBANK ortak markalı kart sahibi yolcuların uçuş sayısı 2019 Sayı ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Toplam uçuş sayısına oranı ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Toplam FFP li uçuş sayısına oranı ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) 2020 Sayı ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Toplam uçuş sayısına oranı ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Toplam FFP li uçuş sayısına oranı ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) ( ..) Kaynak: THY nin cevap yazısı (53) Tablodan görüleceği üzere, 2019 ve 2020 yıllarında THY nin gerçekleştirdiği toplam uçuş sayısının % ( ..) ye yakın bir kısmı Miles&Smiles programı kapsamında gerçekleşmiştir. Miles&Smiles programı kapsamındaki uçuşların 2019 yılında yaklaşık %( ..) ü, 2020 yılında ise yaklaşık % ( ..) u bankalarla yapılan işbirlikle ri dâhilinde ihraç edilen kredi kartlarına bağlı olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla sık uçan yolcu programı mil alım/satım pazarı dahilinde anlaşma yapılan bankaların havayolu firmalarının müşterileri bakımından yapılan ödemelerde ağırlıkla tercih edili r nitelikte olmadığı söylenebilecektir. Bu çerçevede bankalar bakımından THY nin uçuşlarına yapacakları ödemelerde kredi kartı kullanmak isteyen müşterilerin yaptığı alımlarda sadakat programı anlaşmalı bankaların kartlarının önemli bir pay almadığı görülm ektedir. (54) Nitekim FFP li kartlarla birlikte kart hamiline avantajlı seyahat etme imkânı sunan diğer kart programlarına bakıldığında, FFP li kart sunmasının yanı sıra seyahat avantajı sunan kart da çıkaran GARANTİ nin yanı sıra, başta YAPI KREDİ olmak üzere, İŞ BANKASI, AKB ANK ve HSBC nin de hamiline harcadıkça mil kazanma ve kazandığı millerle başta avantajlı uçak bileti almak üzere diğer seyahat avantajları sağlayan kartlar ihraç ettiği görülmektedir. Söz konusu bankalar kart sayıları bakımından pazarda önemli oyuncular dır. Bu çerçevede hava yolu taşımacılığı bakımından önemli pazar gücüne sahip THY nin incelemeye konu anlaşmayı ( ..) banka ile sınırlaması ve GARANTİ ve QNB FİNANSBANK a ek olarak incelemeye konu sözleşmenin de KUVEYT TÜRK ile imzalaması rakip bankalar bakım ından pazar kapama etkisi doğurmayaca ktır. (55) Öte yandan, seyahat avantajı sunan kredi kartları pazarında faaliyet gösteren bankalar ın, müşterilerini havayolu şirketleri ile yapılan anlaşmalar kapsamında sadece tek bir havayolu şirketinde ve genellikle havay olu şirketinin belirleyeceği koşullar çerçevesinde (mil kullanım değerleri, vergiler vb.) bu hizmetten fayda landırdığı, ancak bu durumun bankanın müşterilerin e sağlamak istediği farklı seyahat avantajlarını (özel destinasyonlar, turlar, konaklama faydaları vb.) engelleyerek müşteri memnuniyetsizliği yaratacağı düşüncesiyle , bu anlaşmaların tercih edilmediği ifade edilmiştir. Ek olarak, havayolu şirketlerinin bankalardan talep ettikleri işbirliği bütçeleri, 21-29/369 -185 16/18 bankaların söz konusu işbirliği için ayırmak istedi kleri bütçelerden fazla olabileceği gibi gerekçelerle de bankaların bu tür işbirliklerine sıcak bakmayabildikleri görülmektedir. Yine bazı bankalar, bildirime konu anlaşmanın dünyada sık rastlanan işbirliği türlerinden olduğunu ve kendileri açısından rekab eti olumsuz etkilemeyeceğini ifade etmişlerdir. Bu çerçevede, kart ihraç eden kuruluşların bir havayolu şirketiyle anlaşma yapmaksızın seyahat avantajı sunan kredi kartları çıkarabilmesi ve söz konusu kartın müşterilerine herhangi bir havayolu şirketiyle b ağlı olmaksızın uçuş promosyonları sunabilmesi , bildirime konu Sözleşme nin ilgili pazarlardaki rekabet karşıtı etkilerinin bu aşamada riskli seviyelere ulaşmayacağını göstermektedir. (56) Yukarıda yer verilen bilgiler ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğin de, bildirim konusu işbirliği ile ilgili pazarların önemli bir kısmında bu aşamada rekabetin ortadan kalkmayacağı, dolayısıyla bildirim konusu Sözleşme ile 4054 sayılı Kanun un 5. maddesi çerçevesinde aranan üçüncü şartın da gerçekleştiği d eğerlendiri lmekt edir. d) Rekabetin (a) ve (b) Bentlerindeki Amaçların Elde Edilmesi İçin Zorunlu Olandan Fazla Sınırlanmaması (57) Bildirim Formunda , Sözleşme nin herhangi bir bankanın seyahat avantajı sunan kredi kartı pazarına girmesini engellemeyeceği gibi hiçbir havayolunun da bu şekilde müşteri kazanımına imkân tanıyan uygulama yapmasının önüne geçmeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca, söz konusu Sözle şme ile pazarda faaliyet gösteren diğer banka ve havayolu şirketleri arasında yeni işbirliklerinin kurulmasını da engellemeyeceği, getirilen rekabet yasaklarının hizmetlere ilişkin kalitenin artırılması ve yeknesaklığın sağlanması açısından gerekli olduğu ve önem arz ettiği ifade edilmiştir. (58) Muafiyetin ilk şartı kapsamında Sözleşme tarafların ca diğer faydalara ilişkin olarak; ( ..). denildiği görülmektedir. Bireysel muafiyet incelemesinin son koşulunun sağlanması için bildirime konu Sözleşme de yer alan r ekabeti sınırlayıcı hükümlerin, taraflarca ifade edilen bu etkinlik kazanımlarının sağlanması için gerekli ve zorunlu olması gereği aranmaktadır. (59) İnceleme konusu faaliyete ilişkin olarak , rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla sınırlanmamasına yönelik koşul açısından, Sözleşme nin 1.1.2. maddesinde yer alan THY nin ( ..) ve 1.1.3. maddesinde yer alan ( ..) yönelik hükümler incelenmiştir. (60) Söz konusu koşulun sağlanıp sağlanmadığına ilişkin yukarıda yer verilen sözleşme hükümleri değerlendirilmeden önce, THY nin FFP li kart ihracı işbirlikleri bakımından çoklu banka sürecine geçmeden önceki durum incelenmiştir. Söz konusu döneme yönelik olarak Kurul tarafından alınan kararlarda yapılan değerlendirmelerde THY ye tek alıcıya sağlama yükümlülüğün getirildiğin e yönelik tespitler bulunmaktadır.14 Bu bağlamda işbu dosya kapsamında THY ye getirilen bu rekabeti sınırlayıcı yükümlülüğün kapsamının ( ..) ifadesine yer verilerek daraltılmış olduğu ve ayrıca THY nin kendisinden toplu bilet almak isteyen bankalara indirimli bilet satmasına engel bulunmadığı belirtilmelidir. Dolayısıyla, THY ye getirilen yükümlülük, diğer bankaların THY den indirimli bilet a larak alt pazarda KUVEYT TÜRK ile rekabet etmesini engellemeyeceği, bu yönüyle anılan kısıtlamanın sadece FFP Kredi Kartı İşbirliği ile sınırlı olduğu değerlendirilmektedir. Buna ek olarak, THY nin kendi sadakat programı 14 Kurulun 09.09.2009 tarih ve 09 -41/994 -251 sayılı, 01.11.2012 tarih ve 12 -53/1511 -529 sayılı, 07.09.2017 tarih ve 17 -28/465 -204 sayılı kararları 21-29/369 -185 17/18 kapsamında çıkardığı Miles&Smiles k artlarının bulunduğunu da tekrar vurgulamak uygun olacaktır. Önceki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, THY nin kendisine ait Miles&Smiles kartı THY nin sık uçan yolcu programının bir ürünü olup üyeler , anılan program kapsamında THY ve Star Alli ance üyesi havayolu firmalarıyla yaptıkları uçuşlardan ve anlaşmalı program ortaklarından yaptıkları harcamalardan mil kazanmakta ve bunları aynı kanallardan harcayabilmektedir. (61) THY; FFP programı kapsamında işbirliği yapacağı bankaları seçme yöntemine ilişkin olarak, çoklu banka sürecine geçiş kararı ile birlikte, Miles&Smiles Kredi Kartı na ilişkin tekliflerin iletilebilmesi adına, bankaların kendilerince davet edildiği ni, teklif verecek bankalara ilişkin belirli bir tutarda özkaynak, aktif büyüklük, k arlılık, şube sayısı gibi herhangi bir teknik şart getirilmediği ni bildirmiştir. Bu anlamda bahse konu ihaleye bütün bankaların katılabildiği anla şılmaktadır. Buna ilaveten, THY; Miles&Smiles programının belirli bir marka imajını haiz, müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve yolculara belirli bir hizmet kalitesi sunmayı hedefleyen bir program olduğunu, buna karşın her ödeme kuruluşunun bu seviyede hizmet sunmasının mümkün olmamas ı neticesinde, pazardaki her oyuncu ile işbirliği gerçekleştirilemediğini, bankalar tarafından iletilen tekliflerin bu çerçevede değerlendirildiğini ifade etmiştir. (62) THY nin FFP li kart ihracı için işbirliği yapacağı bankaları belirli bir seçim kriteri çerçevesinde seçilecek ( ..) banka ile sınırlaması ; yeknesalık ve kalite standardına erişim noktasında kalitenin artmasına, THY nin gelir optimizasyonunun sağlanabilmesine, marka imajının korunmasına, ayrıca Miles&Smiles kredi kartının tanıtımı, reklamı, paza rlanması, iletişimi için banka tarafından yapılacak harcamalara ilişkin ortaya çıkabilecek bedavacılık sorununu da bir ölçüde gidermeye yönelik bir husus olarak değerlendirilebilecektir. Bu bakımdan THY ye getirilen ve işbirliği yapabileceği bankaların say ısını sınırlayan rekabeti kısıtlayıcı hükmün gereklilik arz ettiği ve bu şartla elde edilmek istenen amacın ötesinde rekabeti zorunlu olandan fazla kısıtlamayacağı d eğerlendiri lmektedir . (63) Sözleşme de KUVEYT TÜRK e aynı nitelikte bir işbirliğinin başka bir h avayolu firması ile yapılamaması ve başka kartlarla havayolu firmalarına tanınan ödül ve taksit imkanlarının Miles&Smiles Kredi Kartı na tanınan imkanlardan daha cazip olmaması yükümlülüklerinin getirilmesinin de THY nin marka imajının korunması, yeknesakl ık ve kalite standardının sağlanmasını teminen olduğu söylenebilecektir. KUVEYT TÜRK ün kredi kartları pazarında yalnızca % ( ..) oranında bir paya sahip olduğu, dolayısıyla söz konusu pazarda önemli bir varlık göstermediği ve yukarıda yer verilen hususlar birlikte göz önüne alındığında sözleşme kapsamında KUVEYT TÜRK e getirilen kısıtlamaların da anlaşma ile hedeflenen etkinlik kazanımlarına erişmek için zorunlu olandan daha fazla sınırlayıcı olmamasına yönelik şartı karşıladığı kanaatine varılmıştır. (64) Diğer yandan bildirime konu Sözleşme nin 3.2. maddesinde, Sözleşme nin ( ..) süreyle geçerli ve yürü rlükte olacağı, bu sürenin sonunda tarafların ( ..) öncesinden karşılıklı anlaşması şartıyla sözleşmeyi ( ..) daha uzatılabilecekleri ifade edilmiştir. Dolayısıyla, sözleşmenin süresi temel olarak ( ..) olarak öngörülmekle birlikte , tarafların mutabık kalması durumunda sözleşme en fazla ( ..) süreyle geçerli olabilecektir. Kural olarak hakim durumda olmayan teşebb üslerin bir ila beş yıl arasındaki rekabet etmeme yükümlülüğü içeren anlaşmalarının muafiyet alabilmeleri bu anlaşmaların rekabeti azaltıcı ve artırıcı etkilerinin dengelenmesine bağlıdır. Öte yandan beş yılı aşan bu yöndeki anlaşmalar birçok yatırım türü için ileri sürülen etkinliklere ulaşmak için gerekli görülmez veya bu etkinlikler pazar kapama etkisini 21-29/369 -185 18/18 dengelemeye yeterli değildir. Bu bağlamda THY nin halihazırda üst pazarda hakim durum seviyesinde pazar gücü bulunması nedeniyle, her ne kadar KUVEYT TÜ RK toplam kredi kartları pazarı önemli bir oyuncu olmasa da, FFP li kartlara bağlı satışlarının toplam satışlar içindeki oranının artması ihtimali de dikkate alınarak Sözleşme nin piyasa üzerinde doğurduğu etkilerin belirli aralıklarla değerlendirilmesinin uygun olacağı d eğerlendiri lmektedir. Bu nedenle muafiyet süresinin beş yıl ile sınırlı tutulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. (65) Sonuç olarak, bildirime konu Sözleşme nin, 4054 sayılı Kanun un 4. maddesi kapsamında rekabeti sınırlayıcı hükümler içerdiği, bu nedenle menfi tespit belgesi verilemeyeceği, ayrıca 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlanamayacağı, ancak 4054 sayılı Kanun un 5. maddesi uyarınca gereken şartları taşıması nedeniyle anılan Sözleşme ye yürürlüğe girdiği tarihten b aşlayarak beş yıl süreyle bireysel muafiyet tanın masının uygun olacağı kanaatine varılmıştır. H. SONUÇ (66) Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, - Türk Hava Yolları A.O. ile Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. arasında 25.12.2019 tarihinde imzalanan THY Frequent Flyer Programı Miles&Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi ne, içerdiği rekabeti kısıtlayıcı hükümler nedeniyle 4054 sayılı Kanun un 8. maddesi uyarınca menfi tespit belgesi verilemeyeceğine, - THY Frequent Flyer Programı Miles&Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi nin 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlanamayacağına, - Bununla birlikte THY Frequent Flyer Programı Miles&Smiles Kredi Kartı İşbirliği Sözleşmesi ne 4054 sayılı Kanun un 5. maddesi kapsa mında yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 5 (beş) yıl süre ile bireysel muafiyet tanınmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.