Rekabet Kurumu · D.2016 -4-55 (Muafiyet ) Karar Sayısı : 17-30/500 -2 · K.17-30/500 -219 Karar Tarihi : 27.09.2017 A. TOPLAN

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2016 -4-55 (Muafiyet ) Karar Sayısı : 17-30/500 -219 Karar Tarihi : 27.09.2017 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Ömer TORLAK Üyeler : Arslan NARİN, Adem BİRCAN, Şükran KODALAK, Mehmet AYAN B. RAPORTÖRLER : Cemal Ökmen YÜCEL, Can SARIÇİÇEK, Mehmet Yavuz GÜNER C. BİLDİRİMDE BULUNAN : Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak N o:2 Palladium Tower Kat: 30 34746 Ataşeh

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2016 -4-55 (Muafiyet ) Karar Sayısı : 17-30/500 -219 Karar Tarihi : 27.09.2017 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Prof. Dr. Ömer TORLAK Üyeler : Arslan NARİN, Adem BİRCAN, Şükran KODALAK, Mehmet AYAN B. RAPORTÖRLER : Cemal Ökmen YÜCEL, Can SARIÇİÇEK, Mehmet Yavuz GÜNER C. BİLDİRİMDE BULUNAN : Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak N o:2 Palladium Tower Kat: 30 34746 Ataşehir/İstanbul (1) D. DOSYA KONUSU: Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin yönetim kurulu kararı uyarınca, trafik sigorta poliçe prim tutarlarının etkin şekilde hesaplanmasını sağlamaya yönelik olarak hazırlanan Trafik Sigortası Referans Skorlama Projesi ne menfi tespit verilmesi veya bireysel muafiyet tanınması talebi. (2) E. DOSYA EVRELERİ: Kurum kayıtlarına 15.12.2016 tarih ve 7208 sayı ile giren ve eksiklikleri 23.02.2017 tarih ve 1247 sayılı yazı ile tamamlanan bildirim üzerine düzenlenen 18.09 .2017 tarihli ve 2016 -4-55/MM sayılı Muafiyet/Menfi Tespit Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır. (3) F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ : İlgili raporda; - Teşebbüs birliği niteliğindeki Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklil ik Şirketleri Birliğinin (TSB) yönetim kurulu kararı uyarınca, trafik sigorta poliçe prim tutarlarının etkin şekilde hesaplanmasını sağlamaya yönelik olarak hazırlanan Trafik Sigortası Referans Skorlama Projesi nin , 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun ) kapsamında bir teşebbüs birliği kararı olması ve ilgili pazarda doğurma ihtimali olan rekabetçi endişelerden hareketle Kanun'un 4. maddesine aykırılık oluşturduğu, - Dolayısıyla teşebbüs birliği niteliğindeki T SB nin yöneti m kurulu kararı uyarınca, trafik sigorta poliçe prim tutarlarının etkin şekilde hesaplanmasını sağlamaya yönelik olarak hazırlanan Trafik Sigortası Referans Skorlama Projesi ne 4054 sayılı Kanun un 8. maddesi kapsamında menfi tespit belgesi verilemeyeceği, - Bununla birlikte 4054 sayılı Kanun un 5. maddesinin birinci fıkrasında sayılan şartların tamamının karşılanması nedeniyle TSB nin yönetim kurulu kararı uyarınca, trafik sigorta poliçe prim tutarlarının etkin şekilde hesaplanmasını sağlamaya yönelik olarak hazırlanan Trafik Sigortası Referans Skorlama Projesi ne bireysel muafiyet tanınabileceği , - Muafiyet süresinin pazardaki gelişmelerin takibini teminen üç yıl olarak sınırlandırılmasının uygun olacağı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. 17-30/500 -219 2/26 G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME G.1. Trafik Sigortası Referans Skorlama Projesi (4) Bildirime konu olan Trafik Sigortası Referans Skorlama Projesi 08.11.2016 tarih ve 12 sayılı TSB yönetim kurulu toplantısında alınan karara dayanmaktadır. Bildirim Formunda sürücülerin risk skorlamasına yönelik bu projeye ilişkin kararın sektörün ihtiyaçlarını karşılamak ve TSB nin 5484 sayılı Sigortacılık Kanunu nun 24. maddesi ile verilen görevini yerine getirmek amacıyla alındığı ifade edilmektedir. (5) Sigorta sektörü dikkate alındığında teşebbüsler arası rekabetin yoğun olarak ortaya çıktığı alanlardan en önemlisi sigorta primleri olmaktadır. Her sigorta şirketi trafik sigorta primini hesaplarken genel olarak; hasar, verilen özel hizmetler, acente komisyonu, işletme personel giderleri, kar marjı gibi hususları dikkate almaktadır. Prim hesabına etki eden hususlardan bir tanesi de risk skoru dur. Risk skoru; sigorta şirketlerinin prim tutarlarını belirlerken faydalandıkları ve o yıl içerisinde sigortalının aracı ile trafikte meydana getirmesi muhtemel maddi ve bedeni hasarı gösteren değerlerdir. Bu skor kabaca poliçe tarafı sigortalıya ve sigortalıya benzer kişilere ait tüm verilerin karşılaştırılması ve bilimsel yöntemlerle analizi ile hesaplanmaktadır. Bu değer mevcut şartlarda her şirketin sahip olduğu kendi müşteri portföyü çerçevesinde ve kendine özgü hesaplamalar la elde edilebilmektedir. Bildirim Formu nda ifade edildiği üzere mevcut sistemde ise özellikle küçük poliçe havuzuna sahip şirketlerin risk skorunu veri eksikliği nedeniyle doğru belirleyemediği hallerde sigorta priminin yüksek çıkması ihtimali doğmaktadı r. (6) Bu noktada TSB tarafından hayata geçirilmek istenen ve muafiyete konu Proje ile Trafik Sigortala rı Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER ) bünyesinde toplanan verilerin analiz edilmesi suretiyle doğru hasar/risk anlayışının oluşmasını sağlayan, sigortalı baz ında risk skorlarının hesaplanması hedeflenmektedir. Sigorta Bilgi v e Gözetim Merkezi (SBM ) Yönetmeliği nin 10. maddesi çerçevesinde SBM nin alt bilgi merkezi olan TRAMER, trafik sigortalarına ilişkin güvenilir istatistiklerin temini, uygulama birliği sağl anması, sigorta sistemine olan güvenin artırılması, tazminat ödemelerinin düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla trafik sigortalarına ilişkin verilerinin toplandığı bir sistemdir. Sistem sayesinde sigorta şirketlerinin kendi kısıtlı portföyü yerine, TRAMER sisteminde bulunan bütün sigortalıların verisi dikkate alınarak hesaplanmış risk skoruna ulaşabilmesi öngörülmektedir1. (7) Proje, TSB tarafından yapılan bir ihale sonucunda ihaleyi kazanan firma ile TSB arasında imzalan Teknik Şartname ile hayata geçecektir. Firma, SBM bünyesinde toplanan ve tüm Türkiye de trafik sigortası yaptırmış sigortalılara ait trafik hasar ve poliçe verileri üzerinde teknik analizler yaparak risk skoru oluşturacaktır. Ayrıca proje kapsamında bir Proje Komitesi kurul acak ve firma proje komitesine bağlı çalışarak, belirli aralıklarla analiz süreçlerini ve bu süreçlerde ortaya çıkan bulguları proje komitesiyle paylaşacaktır. (8) Proje komitesi, TSB bünyesinde kurulan ve TSB, SBM, Aktüerya Komitesi ve trafik sigortası pazarı nda faaliyet gösteren sigorta şirketleri arasından seçilmiş 9 üyeden oluşacak bir komitedir. Firma, TRAMER den elde edeceği verilerin işlenmesi konusunda SBM ile bir Gizlilik Sözleşmesi imzalayacaktır. Bildirim Formunda; firmanın, sigorta şirketleri ile paylaşacağı bilginin rekabete duyarlı bilgiler içermeyeceği vurgulanmış, bu bilgi değişiminin firmadan sigorta şirketlerine doğru tek taraflı olacağı ve firmanın şirketlerden herhangi bir bilgi talebinde bulunamayacağı belirtilmiştir. 1 Bu durum TSB ile İhaleyi Kazanan Firma arasında imzalanacak olan Teknik Şartname nin Hizmetin Amaç ve Konusu başlıklı 2. maddesinde açıkça belirtilmektedir. 17-30/500 -219 3/26 (9) Sigorta şirketleri, Proje kapsamında Firma tarafından oluşturulacak ve geliştirilecek olan referans skorlama sistemini kullanarak mevcut ya da potansiyel müşterilerine ilişkin trafik maddi hasar frekansı ve şiddeti ile trafik bedeni hasar frekansı ve şiddetini içeren tavsiye niteliğindeki risk skoruna ulaşacaktır. Sigorta şirketlerinin müşterilerden aldıkları verileri sisteme girmeleri neticesinde erişecekleri verilere ilişkin örnek tablo aşağıdaki gibidir: Tablo 1: Örnek Tablo Sisteme Girilen Müşteri Verisi Sigorta Şirketini n Sistemi Kullanması Sonucu Elde Edeceği Veriler Müşteri adı -soyadı: Ali Yıldız TC. Kimlik No.: *********** Araç Plakası: 34 VV 1234 Marka: Renault Model: Symbol Motor No.: A1234567 Şasi No.: WBAVX2201DVY61558 Trafik branşı maddi hasar frekansı: % 5 Trafik branşı maddi hasar şiddeti: 4.000 TL Trafik branşı bedeni hasar frekansı: % 0 ,1 Trafik branşı bedeni hasar şiddeti: 90.000 TL Kaynak: Bildirim Formu (10) Bildirim Formunda projenin kapsamının risk skorunun hesaplanması ile sınırlı olduğu ve prim hesabına esas diğer etkenlerin proje kapsamı dışında kaldığı vurgulanmaktadır. (11) Bununla birlikte TSB , sistemin işleyişi için ciddi bir yatırımın ve sistemin ilgili pazara katkılarının tespiti için sigorta şirketlerinin sisteme katılımın gerektiğini ve katıl ımın teşvik edilmesi adına sistemin şirketlere bir yıl süreyle ücretsiz sunulacağını belirtmiştir. G.2. Pazara İlişkin Bilgi (12) Sigorta, bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği parayla ölçülebilen zararını ödenen prim karşılığında gidermek veya ekonomik açıdan önemsiz bir duruma getirebilmek amacıyla bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda kurulan sözleşmelerde, bir tarafta sigorta teminatı veren, ilgili kan un ve mevzuata göre sigortacılık faaliyetinde bulunmaya yasal olarak yetkili bulunan sigortacı , diğer tarafta da tehlikeyle karşı karşıya olan sigorta ettiren/sigortalı bulunmaktadır. Sigortalı; sigortanın bir tarafı olarak, teminat kapsamındaki tehlik elerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, meydana gelen hasarın tazmini talebinde bulunmaya yasal yetkili olan kişidir. Genellikle sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olmakla birlikte, farklı da olabilmektedir. Sigortacının sigortalıyı koruma yükümlülüğüne karşılık, sigortalının da sözleşme ile saptanan prim adı altındaki bir meblağı ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. (13) Dünya genelinde ve ülkemiz mevzuatında genel kabul görmüş olan sigorta hizmetlerine ilişkin ayrım hayat sigorta hizmetleri ve ha yat dışı sigorta hizmetleri şeklindedir. Bu bağlamda hayat sigortacılık hizmetleri ; kişinin vefatı, kaza sonucu iş göremez hale gelmesi, yaşlılık ve sakatlık gibi durumlarda kişinin geçiminin sağlamasına ve ekonomik kayıpların telafi edilmesine yönelik risk ağırlıklı hayat sigortaları olarak tanımlanabilecek sigorta ürünleri ile kişilerin ödemiş olduğu primlerin belirli bir kısmı ile birikim taahhüdünde bulunması yoluyla emeklilik programlarına bir destek niteliği ve yatırım gayesi taşıyan birikimli h ayat sigortaları olarak tanımlanabilecek sigorta ürünlerini kapsamaktadır. Hayat dışı sigorta hizmetleri ise kaza, sağlık, kara araçları, raylı araçlar, hava araçları, su araçları, nakliyat, yangın ve doğal afetler, genel zararlar, kara araçları sorumlu luk, hava araçları sorumluluk, su araçları sorumluluk, genel sorumluluk, kredi, emniyeti suiistimal, finansal kayıplar, hukuksal koruma ve destek sigortası şeklinde 18 adet alt segmente ayrılmıştır2. 2 Sigorta branşları Sigortacılık Kanunu nun 5. maddesi ve buna ilişkin olarak 11.07.2007 tarih ve 2657 9 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2007/1 sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ de düzenlenmiştir . 17-30/500 -219 4/26 (14) Ülkemizde sigortacılık sektörünü düzenleyen temel mevzua t 14.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu dur (Sigortacılık Kanunu). Anılan Kanun un, Amaç ve Kapsam başlığını taşıyan 1. maddesinin ikinci fıkrasında Türkiye de faaliyet gösteren sigo rta şirketleri, reasürans şirketleri, Türkiye Sigorta Birliği, aracılar, aktüerler ile sigorta eksperlerinin mezkûr Kanun a tabi olduğu, Ruhsat başlığını taşıyan 5. maddesinde sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin faaliyete geçebilmek için faaliy et göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Hazine Müsteşarlığı ndan (HAZİNE) ruhsat almak zorunda olduğu, sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet gösterebileceği ifade edilmiştir. (15) Başvuru konusu referans skorlama projesinin konusunu sigortacılık sektöründe hayat dışı sigortacılık kapsamında sunulan trafik sigortası oluşturmaktadır. Sigortacılık Kanunu kapsamında öngörülen trafik sigortası ; poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şa hısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olunmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun (Karayolları Trafik Kanunu) 85/1. maddesinde tanımlanmış hukuki sorumluluk çerçevesinde, aracın işletenine d üşen sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına almakta olup, aynı Kanun un 91. maddesine göre motorlu araç işletenler tarafından yaptırılması zorunlu bir sigorta türüdür. Mezkûr sigortanın kapsamı Karayolları Trafik Kanunu nda yer alan s igortalıdan talep edilebilecek tazminat talepleri ile sınırlı olup sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamaktadır. Zira bu sigorta, sigorta ettirenin kendi aracının hasarını ödememekte, bunun için ayrıca kasko sigortası yaptırılması gerekmektedi r. (16) Trafik sigortası, on beş araç türü için yedi farklı basamakta düzenlenmektedir. Basamak uygulaması motorlu araç işleteninin geçmiş dönemdeki hasar ve hasarsızlık durumunu dikkate almaktadır. Uygulamada toplam yedi basamak bulunmakta ve trafiğe ilk kez çıkacak kişiler için sigorta tarifeleri 4. basamaktan başlatılmaktadır. 4. basamaktaki sürücü için prim hesaplamasında herhangi bir indirim veya artırım yapılmazken sürücünün hasar geçmişi olması durumunda sigorta şirketleri tarafından farklı oranlarda prim artırımı (1. -3. basamaklar), hasarsızlık geçmişi olması durumunda ise farklı oranlarda prim indirimi (5. ve 7. basamaklar) yapılmaktadır. 17-30/500 -219 5/26 (17) Trafik sigortası sektörünü düzenleyen mevzuat hükümleri incelendiğinde; 2008 yılından önce prim ve teminatların devlet tarafından belirlendiği, diğer bir deyişle tüketicilerin Trafik sigortası yaptırmak için ödeyecekleri bedeller ile bir kaza olması durumunda hak sahiplerinin hak edecekleri tazminat miktarlarının kamu tarafından tespit edildiği görülmektedir. Bununla birlikte Sigortacılık Kanunu nun 2007 yılında yürürlüğe girmesi sonrası, mezkûr Kanun un 12. maddesi3 çerçevesinde ve yine Tarife Yönetmeliği ile yapılan değişiklik ile sigorta şirketlerinin uygulayabilecekleri prim miktarlarının artırımı ve hasarsızlık in dirimlerinin belli sınırlar içinde şirketlerce karar verilebileceği ifade edilerek kısmi serbestliğe geçilmiş ancak asgari teminat tutarlarının yine HAZİNE tarafından belirlenmesi uygulamasına devam edilmiştir4. Bahse konu bu artırım ve indirim sınırları HAZİNE tarafından kademeli olarak genişletilmiş ve nihayet Tarife Yönetmeliği nde 19.06.2013 tarihli ve 28682 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan değişiklik ile prim artırım ve indirim limitleri kaldırılmış ve sigorta şirketleri, 1 Ocak 2014 ten itibaren anıl an primleri serbestçe belirleyebilir hale gelmiştir. Asgari teminat tutarları ise içinde bulunduğumuz dönem itibarıyla HAZİNE tarafından belirlenmeye devam etmektedir. Bu noktada hemen belirtmek gerekir ki aşağıda ayrıntılı olarak ele alındığı üzere yakın zamanda Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine ilişkin Genelgesi (2017/1) ile HAZİNE tarafından anılan primlere ilişkin olarak 12.04.2017 -31.12.2017 tarihleri arasında uygulanmak üzere bir tavan getirilmiştir; yine aynı ge nelge kapsamında prim artış ve primlerde indirim oranları da belirlenmiştir. Bu çerçevede ilgili dönem boyunca prim serbestisinin de kısıtlandığı ifade edilebilecektir. (18) Trafik sigortası branşında faaliyet gösteren sigorta şirketleri primleri, Sigortacılık Kanunu ndaki düzenlemelere uygun olarak sigortacılık esasına ve genel kabul görmüş aktüeryal tekniklere göre hesaplanmaktadır. Söz konusu aktüeryal hesaplamalarda il ve araç tür ü temelinde; araç işleteninin hasar geçmişi, cinsiyeti, medeni hali, yaşı; işletilen aracın türü, yaşı, yakıt tipi, markası, motor gücü, silindir hacmi, vites türü; ikamet edilen ilin ve bazı durumlarda ilçenin yaş dağılımı, gelir ve eğitim düzeyi gibi çeş itli demografik özelliklerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda parametre dikkate alınmaktadır. Sigorta şirketleri söz konusu parametreleri kendi sınıflandırmalarına ve risk değerlendirmelerine göre farklı şekilde ağırlıklandırarak trafik sigortası priml erini belirlemekte kullanmaktadır. Motorlu araç işletenlerin farklı hasar geçmişleri ve risk düzeyleri olduğu gibi sigorta şirketlerinin de farklı risk üstlenme yatkınlığı ve kapasitesi bulunmaktadır. 3 Sigortacılık Kanunu nun 12. maddesinin birinci fı krasında şu ifadeler yer almaktadır: Sigorta tarifeleri, sigortacılık esasına ve genel kabul görmüş aktüeryal tekniklere uygun olarak sigorta şirketleri tara fından serbestçe belirlenir. Ancak, bu Kanuna ve diğer kanunlara göre ihdas edilen zorunlu sigorta ların teminat tutarları ile tarife ve talimatları Bakan tarafından tespit olunur ve Resmî Gazetede yayımlanır. 4 2007 yılında yapılan düzenleme trafik sigortası primlerinin basamak sistemine göre en fazla %10 oran ında yükseltilebileceğini ve %5 oranında düşürülebileceğini düzenlerken , 06.02.2008 tarihli Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik ile yapılan değişiklik sonucunda bu oranlar basamak sistemine göre %20 artırım ve %10 indirim artırım aralığını aşmayacak şeklinde belirlenmiştir. 2009 da ise aynı sis tem devam etmekle birlikte, Tarife Yönetmeliği nde 19.06.2009 tarihli Resmî Gazete yayımlanan yönetmelik ile yapılan değişiklik ile HAZİNE ye prim üst sınırını daha çok artırma veya tamamen kaldırma yetkisi verilmişti r. HAZİNE tarafından prim artırım üst sınırı 2009 yılı için %100 olarak belirlenmiştir. 31.05.2012 tarihli Genelge ile %10 indirim ve %250 artırım aralığı getirilmiştir. 17-30/500 -219 6/26 (19) Sigorta şirketlerinin prim tespitinde kullandığı pa rametreler ve uyguladığı yöntemler çeşitlilik arz etmesine rağmen prim hesaplamasının temel mantığı üç aşamadan oluşmaktadır. İlk olarak, geçmişte oluşan hasar gerçekleşmelerine ilişkin istatistikler (hasar frekansı5 ve hasar şiddeti6) dikkate alınarak hes aplanan risk primi ile gerçekleşecek hasarların ödenmesini sağlayabilecek prim düzeyi tespit edilmektedir. Sigorta şirketleri açısından primin belirlenmesindeki en önemli unsur risk priminin düşük ya da yüksek değil doğru seviyede tahmin edilmesidir. İkinc i aşamada risk primine masraf payları, personel giderleri, acente komisyonu ve kar payı beklentisi eklenerek yazılacak prim tutarı belirlenmektedir. Son aşamada ise yazılan prim tutarına vergi ve yasal kesinti unsurları ilave edilerek sigortalıdan tahsil e dilecek brüt prim tutarı elde edilmektedir. (20) Sigorta şirketlerinin iç işleyişindeki görev dağılımına bakıldığında sürecin ilk aşamasında aktüerya birimleri tarafından teknik hesaplamaların yapıldığı, teknik birimlerin ise aktüerya biriminden aldığı bilgile r temelinde şirketin pazar hedeflerini ve kar -zarar durumunu dikkate alarak fiyatı belirlediği görülmektedir. Acenteler ise kural olarak genel müdürlük tarafından gönderilen tarifeler çerçevesinde poliçe hazırlamakta, primin tespit edilmesi aşamasında herh angi bir rol üstlenmemektedir. Bu şekilde belirlenen söz konusu trafik sigortası tarifeleri, yıl içerisinde hasar/prim oranları7 ve portföy analizleri yapılarak üst yönetim tarafından revize edilebilmektedir. (21) Trafik sigortası hizmetleri pazarında primleri n belirlenmesine ilişkin verilen teknik ayrıntıların ardından ilgili sektördeki fiyatlama davranışlarının değerlendirilmesi açısından önem arz eden , trafik sigortası hizmetinin yapısına ilişkin iki hususun üzerinde durulmasında fayda görülmektedir. Bunlard an ilki, trafik sigortasında hizmet alanın aslında sigortalı değil sigortalının zarar verdiği üçüncü kişi olması; ikincisi ise, trafik sigortasının hem sigortalı hem de sigortalayan açısından oluşturduğu çift taraflı bir zorunluluk ve sorumluluk olmasıdır. (22) 2014 yılından itibaren trafik sigortası primlerinde tam serbestliğe geçilmesine rağmen teminat miktarları, ödeme biçimleri ve süreçleri düzenlemelerle tespit edilmeye devam edilmektedir. Bu durum sigorta şirketlerinin, sigortalının değişik ihtiyaçlarına y önelik farklı trafik sigortası hizmeti seçenekleri sunma imkânını sınırlamakta, ödenen prim karşılığında teşebbüslerin farklılaşabileceği yegâne alan olarak sunulan hizmet kalitesi ön plana çıkmaktadır. Bu noktada ise önem arz eden husus, trafik sigortasın ın esas itibarıyla motorlu araç işletenlerinin üçüncü kişilere verdiği zararları güvence altına alması ve dolayısıyla sigorta şirketinin sunacağı hizmetten yararlanacak asıl kişinin, poliçeyi satın alan kişiden ziyade zarar gören üçüncü kişiler olmasıdır. Dolayısıyla, sigorta şirketinin sunacağı hizmetin kalitesi poliçe yaptıran kişi açısından sınırlı bir öneme sahiptir. Bu nedenle sigortalı, kendi üzerindeki doğrudan etkisi ve faydası sınırlı olan aynı ürün için tercih yaparken belirleyici unsur, genelli kle poliçe içeriğinden ziyade prim tutarı olmaktadır. 5 Yazılan poliçelerden kaç adet hasar dosyası geleceğinin tahmin edilmesidir. 6 Yazılan poliçelerden gele cek hasar tutarının tahmin edilmesidir. Hasar şiddetinin belirlenmesinde hasar dağılımının doğru tahmin edilmesi ve buna uygun olarak ortalama hasar şiddeti ve standart sapmasının tahmin edilmesine çalışılmaktadır. Ortalama hasar şiddetinin dağılımı belirl enirken yıllar itibarıyla enflasyon, hasar maliyetleri, döviz kuru gibi etmenler dikkate alınmaktadır. 7 Hasar/prim oranı, ödeme yapılan hasarların toplanan primlere oranını ifade etmektedir. Hasar prim oranına ilişkin ayrıntılı açıklamalara takip eden böl ümde yer verilecektir. 17-30/500 -219 7/26 (23) Trafik sigortası poliçelerinin düzenlenmesinde hem sigortalı hem de sigorta şirketleri için çift taraflı bir zorunluluk bulunmaktadır. Motorlu araç işletenlerin trafik sigortası yaptırmaları zorunlu o lduğu gibi bu alanda faaliyet gösteren sigorta şirketleri de bahse konu sigorta poliçesini düzenlemek zorundadır. Sigortalının karar alma sürecinde fiyata olan duyarlılığı ve sigorta şirketinin birçok düzenlemeye tabi ürüne ilişkin fazla bir ürün farklılaş tırma seçeneğinin olmaması, prim hesabının maliyetler kadar risk değerlendirmelerine dayanması dikkate alındığında sistemin sürdürülebilirliği, finansal ve hukuki istikrarı makul prim seviyelerini gerektirmektedir. Makul prim düzeyi ise HAZİNE tarafından; Primlerin sigortalı açısından ödenebilir seviyede olması, sigorta şirketi açısından ise yükümlülükleri karşılamak için yeterli seviyede olması şeklinde tanımlanmıştır. (24) Trafik sigortası pazarında Aralık 2016 itibarıyla prim üretimi bakımından ilk 10 içinde yer alan teşebbüs lerin Ocak -Nisan 2017 dönemine ilişkin pazar payların a aşağıdaki tabloda yer verilmiştir: Tablo 2 : Trafik Sigortası Branşında İlk 10 Teşebbüsün Pazar Payları (Ocak -Nisan 2017 ) Sıralama (Aralık 2016 Verilerine Göre) Şirket Adı Pazar Payı (%) Ocak Şubat Mart Nisan 1 ALLIANZ 18,26 18,17 15,73 9,61 2 AXA 8,50 9,43 8,97 3,21 3 MAPFRE 12,97 9,51 9,62 13,96 4 ANADOLU 7,78 7,95 11,74 12,75 5 SOMPO 10,61 11,74 10,80 7,05 6 HALK 3,36 5,66 7,91 8,10 7 NEOVA 5,17 7,36 6,74 3,55 8 DOĞA 4,51 4,85 5,08 13,39 9 GÜNEŞ 4,21 2,05 2,68 5,83 10 HDI 2,67 2,60 2,50 2,02 TOPLAM 78,04 79,32 81,77 79,47 Kaynak: TSB Ocak, Şubat, Mart ve Nisan Trafik Prim Üretimleri Raporu Doğrultusunda raportörlerce hesaplanmıştır. G.3. Başvuru Konusu Projeyi Yürütecek Kuruluşlar Hakkında Bilgi G.3.1. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) (25) 1870 lerden itibaren Türkiye de sigortacılık hizmetleri ve faaliyetleri ile ilgilenen sigorta şirketleri aralarında meslek kuruluşu, sendika veya cemiyet şeklinde örgütlenme ihtiyacı duymuşlardır. 1923 yılına gelindiğinde Sigortacılar Kulubü ve ardından yerine Türkiye de çalışmakta olan yerli ve yabancı tüm sigorta şirketlerinin üye olunmasının zorunlu tutulduğu Sigortacılar Cemiyeti Daire -i Merkeziyesi ve takiben, 1959 yılında 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi Hakkında Kanun ile Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği olarak örgütlenmişlerdir. 1975 yılında anılan Birliğin ana tüzüğünde yapılan değişiklikle unvanı Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği olarak kabul edilmiş ardından, Sigortacılık Kanunu nda 29.06.2012 tarihinde yap ılan değişiklikle unvanı Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği olarak değiştirilmiştir. Anılan değişiklikle birlikte Birliğin logosu olarak Türkiye Sigorta Birliği ibaresi kullanılmaya başlanmıştır. Teşebbüs birliği olan bu kuruluş herhangi bir şirketler grubuna bağlı değildir. 17-30/500 -219 8/26 (26) TSB nin yapılanmasına, faaliyetlerine, organlarının görev ve yetkilerine ilişkin esaslar 14.06.2007 tarih ve 26552 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sigortacılık Kanunu nun Meslek Örgütlenmeleri başlığı a ltındaki 24 ve 25. maddelerinde ve anılan Kanun maddelerine dayanılarak 02.01.2014 tarih ve 28870 sayılı Resmî Gazete de8 yayımlanan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik te yer verilmiş tir. Sigortacılık Kanunu nun 24. maddesinin sekizinci fıkrasında açıklandığı üzere TSB nin amacı; mesleğin gelişmesini temin etmek, üyelerinin dayanışma, birlik ve mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde çalışmalarını sağlamak ve haksız rekabeti ö nlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamak şeklinde düzenlenmiştir. (27) Sigortacılık Kanunu nun 24. maddesinin birinci fıkrası uyarınca kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan TSB ye giriş aidatını ödeyerek üye olmak zorundadır. Birliğin 39 u h ayat dışı, 18 i hayat ve emeklilik, 4 ü hayat ve 2 si reasürans şirketi olmak üzere 63 üyesi aktif olarak faaliyette bulunmaktadır9. (28) Sigortacılık Kanunu nunda da belirtildiği üzere TSB nin görevleri arasında; mesleğin gelişmesini sağlayıcı önlemler almak, bu amaçla araştırma kuruluşları tesis etmek ve bu konudaki araştırma ve çalışmaları desteklemek, Türkiye de sigortacılığı ve bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemini temsil etmek ve tanıtmak için gerekli girişimlerde bulunmak, gerektiğinde sigorta sözleşmelerine ilişkin rehber tarifeleri hazırlayarak sektörün hizmetine sunmak, sigortacılık ve bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi mevzuatı ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve aldığı kararların ve önlemlerin uygulanmasını izleme k, uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek, üyeleri arasındaki haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak, sigortacılıkta tahkimin işleyişini düzenlemek ve sigorta hakemlerinin listesini tutmak gibi yetkileri bulun maktadır. (29) Bu noktada Bildirim Formunda TSB tarafından yayımlanan Rehber Tarife nin yerine geçeceği ifade edilen referans skorlama projesine ilişkin olarak anılan tarifenin niteliklerini de ele almak yerinde olacaktır. Tarife Y önetmeli ği nin 15. maddesinin üçüncü fıkrası, Birlik, M üsteşarlığın belirledi ği esaslar çerçevesinde ba ğlayıcı olmamak kayd ıyla Trafik Sigortas ı Rehber Tarifesi haz ırlayabilir. Bu tarife, Birlik internet sitesinde yay ınlanır. hükmünü amirdir. Bu çerçevede, 2008 y ılından bu yana TSB tarafından s öz konusu Rehber Tarifenin yayımlandığı bilinmektedir. TSB taraf ından sigorta şirketlerine yol göstermek amac ıyla haz ırlanan Rehber Tarife kapsam ında, trafik sigortas ı tarifesinde yer alan ara ç türleri i çin il baz ında fiyat önerisinde bulunulmaktad ır. Rehber Tarife hazırlanırken sigorta şirketlerince TRAMER veri taban ına iletilen veriler kullan ılmakta, araç türü, sigortal ı türü ve il bak ımından şirketlerce g önderilen verilerin toplam ı kullan ılarak genel bir tarife hazırlanmaktad ır. Rehb er Tarifenin haz ırlanmas ında; net poliçe adetleri, net poli çe primi, a çılan hasar dosya adedi, ödenen hasar dosya adedi, hasar miktar ı (ödenen hasar ve muallak hasar toplam ı) verileri kullan ılarak gelecek y ıllara ait hasar tahmini yap ılmakta ve risk primi hesaplanmaktad ır. Ayr ıca Rehber Tarifenin hazırlanmas ında sekt öre y önelik yap ılan ve sekt ördeki prim üretimini ve hasar ödemelerini etkileyecek de ğişiklikler de dikkate al ınmaktad ır (30) Birliğin çalışma esasları TSB tarafından hazırlanan ve HAZİNE ce onaylanan yönetmelik ile belirlenmekte ve Birliğin tüm faaliyetleri Sigortacılık Kanunu nun 24. maddesinin yirmi beşinci fıkrası uyarınca Müsteşarlık tarafından denetlenmektedir. 8 Anılan Yönetmelik ile 1/7/2008 tarihli ve 26923 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmı ştır. 9 [https://www.tsb.org.tr/hakkimizda.aspx?pageID=657 ] (Erişim Tarihi 28.07.2017) 17-30/500 -219 9/26 G.3.2. Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi (SBM) (31) SBM , 16.12.2003 tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan trafik sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği ile TRAMER adıyla kurulmuştur. SBM Yönetmeliği ile adı Sigorta Bilgi Merkezi olarak kabul edilmiş; 03.11.201 1 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile unvanı SBM olarak değiştirilmiştir. Sigortacılık Kanunu nun 31/B maddesine dayanılarak TSB nezdinde tüzel kişiliği haiz olarak kurulan SBM nin yapısı, faaliyetleri, SBM veri ta banında toplanan bilgilerin kapsamı ve bunların paylaşılmasına dair esaslar 09.08.2008 tarihli ve 26962 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan SBM Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenmiştir. SBM bünyesinde Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER)10, Hay at Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER), Sağlık Sigortası Bilgi ve Gözetim Merkezi (SAGMER) ve Sigorta Hasar Takip ve Gözetim Sistemi (HATMER) adında dört alt bilgi merkezi bulunmakta olup; ilgili branşlarda faaliyet ruhsatı bulunan sigorta şirketleri, SBM nin doğal üyesi konumundadır. (32) Sigortacılık Kanunu nun 31/B maddesinde, SBM ye ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemelere yer verilmekted ir: (1) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde, sigortalılar ve sigorta sözleşmesinden dolaylı da olsa menfaat sağlayanlara ilişkin olarak, yanlış sigorta uygulamaları dâhil, risk değerlendirmesine esas bilgileri toplamak ve bu bilgilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile Müsteşarlıkça belirlenecek kişilerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kurulur. (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şir ketler, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezine üye olmak zorundadır. Üye kuruluşlar, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince istenilen her türlü bilgiyi vermekle yükümlüdür. (3) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kuruluş amaçları doğrultusunda, özel hukuk tüzel kişi leri ile kamu kurum ve kuruluşlarından, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşlarından, ilgili mevzuatla kurulmuş diğer bilgi merkezlerinden bilgi talep etmeye ve bunlarla Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden bilgi alışverişin e yönelik sözleşmeler imzalamaya yetkilidir. Söz konusu kurum ve kuruluşlar Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından talep edilen bilgileri vermekle yükümlüdür (4) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kendi yönetimi tarafından temsil ve idare edilir... Müsteşarlık, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezini denetler. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sigorta uygulamaları kapsamında, poliçe yazım ve hasar süreçlerinin izlenmesi de dâhil olmak üzere Müsteşarlık tarafından talep edilen her türlü çalışmayı yapar ve bu amaçla gerekli alt yapıyı tesis eder. (5) Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin bütün işlem ve kayıtları gizlidir. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi topladığı her türlü bilgiyi, Müsteşarlığa istenen biçim ve sürede vermekle yükümlüdür. Söz konusu bilgiler, sa hibinin açık rızasının bulunması durumunda belirlediği kişiye belli bir ücret karşılığında verilir 10 SBM Yönetmeliği nin 10. maddesinin ilk fıkrasında, TRAMER in kuruluş amacı kamu gözetiminin daha etkin bir şekilde yerine getiril mesi, trafik sigortalarına ilişkin güvenilir istatistiklerin temini, uygulama birliği sağlanması, sigorta sahtekârlıklarının önlenmesi, sigorta sistemine olan güvenin artırılması, tazmin at ödemelerinin düzenli ve doğru biçimde gerçekleştirilmesi, zorunlu s igortalarını yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti ve sigortalılık oranlarının artırılmasını sağlamak olarak belirtilmiştir. 17-30/500 -219 10/26 (33) Anılan hükme dayanılarak kurulan SBM nin yönetim yapısına, SBM Yönetmeliği nin Yönetim Komitesi başlıklı 6. maddesinde yer verilmiştir. Buna göre, Yöne tim Komitesi beş üyeden oluşmakta ve üyeler üç yıl süre ile görevlendirilmektedir. Yönetim Komitesi nin oluşumunda esasen TSB ile HAZİNE söz sahibi olup , üyeleri aşağıda açıklandığı üzere seçilmektedir: - TSB ye üye sigorta ve emeklilik şirketlerinin genel müdür niteliğini haiz personeli arasından Hayat Dışı Yönetim Komitesi11 ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesince12 seçilecek birer üye, - TSB Yönetim Kurulu ve Hayat Dışı Yönetim Komitesi üyesi olmayan hayat dışı sigorta gruplarında faaliyet gösteren şirketl erin genel müdür niteliğini haiz personeli arasından HAZİNE ce belirlenecek bir üye, - HAZİNE den bir üye, - TSB Yönetim Kurulunca seçilecek genel müdür niteliğini haiz bir üye. (34) Yönetim Komitesi nin alacağı kararlar bakımından mevzuatta bir karar yeter sayısı öngörülmemekle birlikte, kararın fiilen HAZİNE yi temsilen seçilen üyenin oyuna bağlı olarak alındığı SBM tarafından ifade edilmiştir. (35) SBM Yönetmeliği nin Merkez İç İşleyişi başlıklı 17. maddesinde, SBM nin görevlerini yerine getirmek amacıyla, gerekli özellikleri haiz, güvenli, yedekli ve farklı kullanıcıların bilgi kayıtlarına farklı düzeylerde erişimlerine imkân sağlayan bir bilişim sisteminin kurulması öngörülmüş13 ve SBM tarafından elde edilecek verilerin toplulaştı rılmak suretiyle ve HAZİNE nin onayıyla yayımlanabileceği düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, anılan Yönetmelik in 18. maddesinin ilk fıkrasında, SBM nin görev ve yetki alanı çerçevesinde HAZİNE tarafından talep edilecek her türlü uygulama ve çalışmanın ayrıc a bir işleme gerek olmaksızın münhasıran Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde SBM tarafından yerine getirileceği ve bunun için gerekli sistemlerin kurulacağı düzenlenmiştir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise, SBM nin sigortacılık sektö rünün ortak veri tabanı olarak faaliyette bulunacağı öngörülmüştür. 11 Anılan Komite, TSB nin bir organı olup; Komite Başkanı dahil dokuz üyeden oluşmaktadır. Üyeler, hayat dışı sigorta ala nında faaliyet gösteren şirketlerin genel müdür, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi niteliğini haiz personelden oluşmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.tsb.org.tr/hayat -disi- yonetim -komitesi.aspx?pageID=668 12 Anılan Komite, TSB nin bir organı olup; Komite Başkanı dahil 9 üyeden oluşmaktadır. Üyeler, hayat ve emeklilik alanında faaliyet gösteren şirketlerin genel müdür niteliğini haiz personelden oluşmaktadı r. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.tsb.org.tr/hayat -ve-emeklilik -yonetim -komitesi.aspx?pageID=667 13 Nitekim anılan Yönetmelik uyarınca, TRAMER, HATMER, HAYMER ve SAGMER bakımından birtakım kayıtların veri tabanlarında tutulması öngörülmüştür. 17-30/500 -219 11/26 (36) Üyelerin bilgi verme yükümlülüğünün düzenlendiği Yönetmelik in 23. maddesinde, aşağıdaki hususlara yer verilmiştir: (1) Üye sigorta şirketleri, Merkez tarafından kendilerinden istenen tüm bilgileri, doğru ve eksiksiz olarak, belirlenen şekilde ve sürelerde Merkeze iletmekle yükümlüdür. (2) Üye sigorta şirketleri, zorunlu sigortalar, zorunlu trafik sigortası, zorunlu taşımacılık sigortası ve zorunlu ferdi kaza sigortası sözleşmelerine ai t poliçe bilgileri ile güncellenmiş ve günlük muallâk ve ödenmiş hasarlara ve kaza tutanaklarına ilişkin bilgileri Merkez tarafından hazırlanarak Müsteşarlık tarafından onaylanan veri yapısında ve en çok bir günlük gecikmeyle Merkeze iletmek zorundadır. (3) Üye sigorta şirketleri, Yönetim Komitesi kararı üzerine ihtiyari trafik sigortası, kasko sigortası ve Birlik görüşü alınmak üzere Müsteşarlıkça belirlenen sigorta sözleşmelerine ait içeriği ve veri yapısı Birlik tarafından belirlenen poliçe bilgileri ile güncellenmiş ve günlük muallâk ve ödenmiş hasar verilerini en çok bir günlük gecikmeyle Merkeze iletmek zorundadır. (4) Üye sigorta şirketleri, Merkez tarafından, hatalı olarak gönderildiği tespit edilen bilgileri gecikmeksizin düzeltmek ve düzeltme kayıt larını en çok bir günlük gecikmeyle Merkeze iletmek zorundadır. (5) Üye sigorta şirketlerinin bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Müsteşarlık gerekli tedbirleri alır. (37) SBM bünyesinde toplanan verilere erişim bakımından, SBM Yönetmeliğ i nin Bilgi kayıtlarına erişim başlıklı 24. maddesinde aşağıdaki hususlara yer verilmiştir: (1) Sigortalılara, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile ilgili özet sigorta ve hasar bilgilerin e internet ortamında erişim sağlanır. (2) Münhasıran çalışma k onuları ile ilgili olmak üzere Merkez nezdinde tutulan bilgilere dışarıdan erişim tanınacak yetkili kullanıcılar ve erişebilecekleri kayıtların içeriği ile erişim şekli Müsteşarlıkça belirlenir. (3) Kurallara uymayan yetkili kullanıcıların sisteme erişimle ri ve bilgi kayıtlarından yararlanmaları, Müsteşarlığın onayına tabi olmak üzere ilgili Yönetim Komitesi kararıyla sınırlandırılır. Bu durumun süreklilik göstermesi halinde, bu kişilerin sisteme erişim ve bilgi kayıtlarından yararlanma yetkileri Müsteşarlı ğın onayına tabi olmak üzere Yönetim Komitesi kararıyla kaldırılır. (4) Merkez nezdinde tutulan bilgileri talep eden yetkili kullanıcılar dışındaki diğer isteklilerin talepleri Yönetim Komitesi tarafından karara bağlanır. Bu fıkra kapsamında verilecek bilg ilerin içeriği Müsteşarlık tarafından belirlenir. (5) Yönetim Komitesi, yetkili kullanıcılar dışındaki diğer isteklilerin sahip oldukları bilgileri belirlenen amaç doğrultusunda kullanmalarını teminen gerekli tedbirleri alır. (6) İkinci ve dördüncü fıkral ar kapsamında tanınacak erişimin ve/veya verilecek bilgilerin ücretinin belirlenmesine veya ücretsiz olarak sağlanmasına Yönetim Komitesince karar verilir G.4. İlgili Pazar G.4.1. İlgili Ürün Pazarı (38) 6047 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 91. maddesi uyarınca bir motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olması halinde doğan zararların karşılanmasını sağlamak üzere araç sahiplerinin mali sorumluluk sigortası ( trafik sigortası ) yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. 17-30/500 -219 12/26 (39) Bu kapsamda bildirime konu Trafik Sigortası Referans Skorlama Projesi, trafik sigortası primlerinin tespitinde kullanılan risk skorlarının doğru şekilde belirlenmesine ilişkin olarak oluşturulmak istenen bir sistemdir. Pr oje kapsamında TRAMER bünyesinde yer alan trafik hasar ve poliçe verilerinden yararlanılarak sunulacak risk skorlama hizmetinin trafik sigortası yapan sigorta şirketlerine yönelik olması ve başvurunun trafik sigortası pazarına yönelik olması nedeniyle ilgi li ürün pazarı trafik sigortası pazarı olarak belirlenmiştir. G.4.2. İlgili Coğrafi Pazar (40) Sektörü ilgilendiren yasal düzenlemeler ve ilgili projenin uygulama alanı göz önüne alınarak ilgili coğrafi pazar Türkiye olarak belirlenmiştir. G.5. TSB den Elde Edilen Bilgiler (41) 23.02.2017 tarih ve 1247 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal eden TSB nin cevabi yazı sında özetle ; - SBM bünyesinde trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren tüm sigorta şirketlerinin kullanımına sunulmuş Kokpit ve Cognos olmak üzere iki uygulama olduğu , - Kokpit in 2004 yılından beri uygulamada olup sigorta şirketlerine, ilgili sigorta pazarında gerçekleştirilen poliçe miktarı, meydana gelen hasar miktarı ile toplam prim bedellerine ilişkin yıllık toplulaştırılmış bilgi ve istatistikler sun duğu, uygulamayı kullanan şirketin uygulamadaki sektör sekmesinden ilgili sektördeki toplulaştırılmış verilere ulaşabileceği gibi şirket sekmesinden şirketinin pazardaki verilerini görebildiği, - Kokpit uygulamasının sadece trafik sigortasına yönelik olmadığı; deprem, sağlık gibi sigorta türleri ile sigorta suiistimallerine yönelik olarak da veriler içerdiği , bu uygulama sayesinde her bir sigorta şirketinin kendisi ve ilgili sigorta sektörü ile ilg ili toplulaştırılmış istatistiki bilgilere ulaşabildiği, TSB, HAZİNE deki genel müdürü ve müdür yardımcıları ile direktörlerinin her bir sigorta şirketinin sadece kendisi ile ilgili ulaşabildiği verilerin tamamına erişim yetkisinin bulunduğu, TSB sitesinde üçer aylık/yıllık periyodlarla yayımlanan motorlu taşıtlar sigorta statistiklerinin Kokpit uygulaması verileri dikkate alınarak hazırlandığı, - 2007 yılından beri kullanılan Cognos un da Kokpit uygulamasının veri setlerinden yararlandığı, bu uygulamada özel likle hayat dışı sigortalarına ait olmak üzere birden fazla ra por ve veri başlığı bulunduğu, Kokpit te olduğu gibi bu uygulamada da her sigorta şirketinin kendisine ait veya sektöre ilişkin bilgilere ulaşabildiği, ancak Cognos un, Kokpitten farklı olarak, uzmanlar tarafından da kullanılabildiği, bu doğrultuda daha fazla kullanıcının erişimine açık olduğu, Cognos uygulamasına kimlerin erişebileceğinin tespitinin şirket SBM admininin inisiyatifinde olduğu, ayrıca Kokpit in mobil uygulama olması sebebiyle eriş iminin daha kolay olduğu, her iki uygulamanın yürütülmesi ve geliştirilmesinde ana söktürün trafik sigortası olduğu, - TSB nin kamu tüzel kişiliği bulunan bir meslek kuruluşu olduğu ve rekabet hukuku çerçevesinde bir teşebbüs birliği olarak faaliyet gösterdi ği, SBM nin ise ayrı bir tüzel kişilikle TSB nezdinde HAZİNE tarafından hazırlanan 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Sigortası Bilgi Yönetim Merkezi Yönetmeliği ile TRAMER adıyla kurulduğu, daha sonra ise yapılan düzenleme i le şimdiki adını aldığı, - SBM nin 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 31/b maddesi uyarınca sigortalılar ve sigorta sözleşmesinden dolaylı da olsa menfaat sağlayanlara ilişkin olarak, yanlış sigorta uygulamaları dâhil, risk değerlendirmesine esas bilgiler i toplamak ve bu bilgilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile Müsteşarlıkça belirlenecek kişilerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla kurulduğu, 17-30/500 -219 13/26 - SBM Yönetmeliği nin 6. maddesi uyarınca yönetim kurulunun birer üyesinin TSB üyesi sigorta ve reasürans şirketlerinin genel müdür niteliğini haiz personeli arasından Hayat Dışı Yönetim Komitesi ile Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi tarafından, bir üyenin Birlik Yönetim Kurulu ve Hayat Dışı Yönetim Kurulu Üyesi olmaya n hayat dışı sigortalar alanında faaliyet gösteren şirketlerin genel müdür niteliğini haiz personeli arasından HAZİNE ce, bir üyenin HAZİNE tarafından, bir üyenin de TSB Yönetim Kurulu tarafından genel müdür niteliğini haiz kişiler arasından seçildiği, SBM Merkez Müdürünün ise HAZİNE nin uygun görüşü üzerine Yönetim Komitesince atandığı, TSB ile SBM arasındaki ilişkinin sadece yönetici seçiminden ibaret olduğu, TSB nin SBM üzerinde yönetimsel bir kontrolünün bulunmadığı, - Trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin mevcut durumda prim hesaplamalarında kullandığı risk skorunu kendi portföy verilerini kullanarak birbirinden farklı yöntemlerle belirlediği, bu yöntemlerin her bir sigorta şirketinin sahsına özel olması nedeniyle bu yöntemle rin detaylarına ilişkin TSB nin bilgisinin bulunmadığı, - Sigorta şirketlerinin prim hesabında dikkate aldığı kalemler arasında beklenen hasar, sigorta şirketince verilen özel hizmetler, acente komisyonu, işletme personel giderleri ve kar payının bulunduğu, - Başvuruya konu Projenin prim hesabında dikkate alınan kalemlerden sadece birine yönelik olduğu, sigorta şirketlerinin öngöremedikleri riskler için trafik sigortası primlerinin yükselmesine neden olan veri eksikliğinin giderilmesine yönelik tavsiye niteliği nde sunulan risk skorları ile hasar/risk anlayışının sektörde şekillenmesinin amaçlandığı, - Her bir sigorta şirketinin ayrı ayrı yatırım yaparak kendi portföyüyle sınırlı verilerle risk skoru hesaplamasındansa, bu hesaplamanın sektör adına ve sektördeki tüm veriler kullanılarak yapılmasının hem doğru risk skoruna ulaşmaya hem de ölçek avantajı sayesinde sigorta primlerinin düşmesine katkı sağlayacağı, - Proje Komitesinin TSB, SBM, Aktüerya Komitesi ve trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren sigorta şirket lerinden seçilen (dokuz şirket) üyelerden oluşacağı, sigorta şirketlerinden gelen üyelerin seçiminin homojen olarak büyük, orta ve küçük sigorta şirketlerinin temsili sağlanacak şekilde gerçekleştirileceği, - Proje kapsamında sunulacak risk skorlama sistemi nin trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren tüm sigorta şirketlerinin kullanımına açık olacağı, ancak hizmetten faydalanmanın tamamen sigorta şirketinin inisiyatifinde bulunacağı, ayrıca sistem tarafından sunulan risk skorunun sigorta primlerine tamam en yansıtılıp yansıtılmayacağının da sigorta şirketinin takdirinde olacağı, söz konusu uygulamanın sigorta şirketlerine belirli bir ücret karşılığında sunulacağı ancak sistemin teşvikini sağlamak amacıyla bir yıl süreyle sistemin ücretsiz olarak sigorta şirketlerinin erişimine açık olacağı, ilerleyen dönemlerde ücretlendirmenin sigorta şirketlerinin düzenlediği poliçe miktarı ile doğru orantılı olacağı, ücretlendirmenin maliyet dağıtım esasına göre yapılacağı bu sebeple sorgu/poliçe başına kuruşlar seviyesi nde olacağı, belirtilerek, dünya çapında başvuru konusu projeye benzer uygulamala ra aşağıdaki örnekler verilmektedir: 17-30/500 -219 14/26 FICO Sigortacılık Skorları: dünya çapında faaliyet gösteren analitik yazılım şirketidir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin gelir, iflas, kredi kapasitesi gibi sonuçlarını analiz ederek mevcut risklerini önlemek için skorlama çözümleri sunmaktadır. Şirket büyük miktarda veriyi matematiksel algoritmalar kullanarak teşebbüslerin stratejilerini oluşturmalarına ve maliy etlerini azaltmalarına yardımcı olmaktadır. FICO Türkiye de de hizmet vermektedir. Malta Ülke Platformu: Malta Sigorta Birliği tarafından başlatılan bir inisiyatif ile sigorta şirketlerinden hasar ve usulsüzlük bilgilerini ülke genelinde oluşturulan bir pl atformda toplamaya başlamış, sigorta şirketlerinden elde edilen bu bilgilerle başka kaynaklardan toplanan bilgiler teknik değerlendirme aşamasında ve platform üzerinden bildirilen hasarlarda gerçek zamanlı suiistimal skoru oluşturmak için kullanılmaktadır. SCHUFA Fraud Pool: Ülkemizde faaliyet gösteren Kredi Kayıt Bürosu ile benzer bir hizmeti sunan Almanya kredi değerlendirme kuruluşudur. FİNDEKS: Türkiye de faaliyet gösteren dokuz bankanın ortaklığı ile kurulan Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB) tarafından h ayata geçirilen Findeks, bireysel müşterilerin KKB deki kredi notunu öğrenebilmelerini sağlayan veri tabanıdır. Uygulama, KKB de toplanan verileri kullanarak bireysel müşterilerin tüm bankalarda yaptıkları işlemleri tespit etmekte ve kişilerin kredibilite lerini puanlamaktadır. G.6. HAZİNE den Elde Edilen Bilgi ve Belgeler (42) 07.04.2017 tarih ve 4284 sayılı yazı ile HAZİNE den bilgi ve belge talep edilmiş, bu çerçevede 04.05.2017 tarih ve 3048 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal ede n cevabi yazıda özetle : - SBM nin 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 31/b maddesi çerçevesinde, TSB bünyesinde, sigortasızlığı ve yanlış sigorta uygulamalarını önlemek, hızlı hasar tazminini sağlamak, risk değerlendirmesine esas bilgileri toplamak ve bu bilgilerin sigorta, reasüran s ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile Müsteşarlıkça belirlenecek kişilerle paylaşılmasını sağlamak amacıyla kurulduğu, - SBM nin karar organının Yönetim Komitesi olduğu ve Müsteşarlıkça atanan bir üye dahil toplam beş üyeden oluştu ğu, SBM nin faaliyetlerinin Müsteşarlık tarafından denetlendiği, - Sigorta şirketlerinin bildirim konusu işleme benzer nitelikte bir sistemi kurmasında ve bu şirketlerin sistemin sunduğu bilgilere tek başlarına ulaşmasında teknik ve hukuki bir engelin bulun madığı, - Başvuru konusu projeye benzer nitelikte; analitik yazılım şirketlerinden FICO nun (Fair, Isaac and Company) faaliyetlerinin bulunduğu bu şirketin sigortacılık dâhil pek çok sektörde risk yönetimi, dolandırıcılıkla mücadele, operasyonel optimizasyo n ve regülasyonlara uyum sağlamaya yönelik analitik yazılımlar ve araçlar sunduğu, sigorta sektörüne ilişkin olarak Insurance Scores uygulaması ile sigorta şirketlerine mal ve kaza sigortalarında, kredi raporlama kuruluşlarının verilerine dayanarak sigorta lı adayının riskine dair skorlama yaptığı, - Hali hazırda sigorta şirketlerinin sigortalının kişisel bilgileri (yaşı, cinsiyeti, medenî durumu, ikametgah ili vb.), araç bilgileri (türü, model yaşı, plaka ili vb.) ve sigortalının hasar geçmişi bilgileri (bul unduğu basamak, kaza sayısı, ödenen maddî ve bedenî hasar tutarları vb.) gibi risk faktörleri ile birlikte acente komisyonu, masraf payları ve kâr beklentisi gibi ticari unsurları da dikkate alarak prim hesaplaması yaptıkları, 17-30/500 -219 15/26 - Proje çerçevesinde bağımsız bir kuruluş tarafından kurulan risk skorlama sistemi ile maddî hasar frekansı ve şiddeti, bedenî hasar frekansı ve şiddetini içeren tavsiye niteliğindeki risk skorunun hesaplanmasının, geçmiş portföyü belirli bir büyüklüğe ulaşmayan sigorta şirketleri için riski doğru fiyatlaması bakımından fayda sağlayacağının düşünüldüğü, - Risk skorunun trafik sigortası primini etkileyebilecek referans bir değer olduğu, risk skoru dışındaki prim hesabına esas diğer parametrelerin sigorta şirketleri bakımından farklılık gös termesi ve proje neticesinde elde edilecek risk skorunun sigorta şirketleri için bağlayıcı olamaması nedeniyle primlerde yeknesaklaşmanın olmayacağının düşünüldüğü, ifade edilmiştir. G.7. Sigorta Şirketlerinden Elde Edilen Bilgi ve Değerlendirmeler (43) Dosya konusu başvuruya ilişkin olarak trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren ve farklı pazar paylarına sahip bazı teşebbüslerden bilgi ve değerlendirmeler talep edilmiştir. Bu çerçevede teşebbüslerden gelen yazıların özetlerine aşağıda yer verilmektedir. G.7.1. ( ..) den (( ..) ) Elde Edilen Bilgi ve Değerlendirmeler (44) ( ..) 07.04.2017 tarih ve 4281 sayılı yazı ile istenen bilgi ve belgeler neticesinde 26.04.2017 tarih ve 2849 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal ede n cevabi yazıda özetle : - Söz konusu projeye be nzer bir sistemin hayata geçirilebilmesi için teşebbüsün müşterilerinin risklerinin karşılaştırılması amacıyla, ilgili teşebbüs dışındaki teşebbüslerin veya üçüncü kişilerin müşterilere ait bilgilere sahip olması gerektiği, ancak bu durumun kişisel veriler in güvenliği açısından sakınca teşkil edebileceği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Sigortacılık Kanunu gereği sigorta şirketlerinin sır saklama yükümlülüğü bulunduğu, - Ülkemizde bildirime konu projeye benzer nitelikte uygulamaların olup olmadığı konus unda bilgi sahibi olunmadığı, - Sigorta şirketlerinin projeye erişimi için ödenmesi gereken ücrete ilişkin yorumların; projenin hayata geçmesiyle birlikte poliçe fiyatlarında yaratacağı etkinin değerlendirilmesi sonucu yapılabileceği, - Müsteşarlık tarafından hazırlanan ve 12.04.2017 tarihinde yürürlüğe giren trafik sigortalarında tavan fiyat uygulaması çerçevesinde tüm tarife kriterlerinin kaldırılarak Müsteşarlıkça belirlenen tavan fiyatlara göre tarifelerin oluşturulduğu, tavan fiyat u ygulamasından önceki sistemde prim hesaplamasının çeşitli alt kırımlara sahip; araç tipi (baz primler araç tipi bazında belirlenmiştir.), il, sigortalı türü (özel/tüzel), sigortalı yaşı ve cinsiyeti, araç yaşı, araç marka/model, hasar geçmişi, hasarsızlık kademesi, sigortasızlık süresi gibi çarpanlar vasıtasıyla yapıldığı, - Skorlama bakımından sigorta şirketlerinin elde etmekte güçlük çektiği; müşterinin tüm sigorta branşlarındaki sigortalılık alışkanlıkları, toplam riski, toplam hasar primi gibi bilgilerin kullanılmasının risk analizini kolaylaştırarak karışık tarife tabloları ve kısıtlı bilgiler ile risk analizi gibi sıkıntılar ortadan kaldıracağı, ilgili proje ile birlikte sigortacı açısından ilerleyen dönemlerde tek bir skor çarpanı ile poliçe tazminine imkânının ortaya çıkabileceği, sigortalı bakımından ise hasar primine olumlu yansıması neticesinde sigorta primlerinde azalmaya neden olabileceği ifade edilmektedir. 17-30/500 -219 16/26 G.7.2. ( ..) den (( ..) ) Elde Edilen Bilgi ve Değerlendirmeler (45) ( ..) 07.04.2017 tarih ve 4281 sayılı yazı ile istenen bilgi ve belgeler neticesinde 02.05.2017 tarih ve 2973 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal ede n cevabi yazıda özetle : - Proje kapsamında hangi verilerin kullanılacağı, şirketlerden ticari sır niteliğindeki bilgilerin talep edilip edilmeyeceği, risk skorlama sistemi kuracak firmanın yetkinliğinin bulunup bulunmadığı, projenin sigorta şirketlerine ve müşterilere sunacağı fayda ya da neden olacağı zararın bilinmediği, - Sigorta poliçelerinin Tarife Yönetmeliği nin 15 (i) maddesinin iki nci fıkrası kapsamında, Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi ("TRAMER") veri tabanı üzerinden düzenlenmesinin zorunlu olduğu, yine aynı yönetmeliğin 25. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde sigorta şirketlerinin sigorta poliçelerini ve hasar veril erini en çok bir günlük gecikme ile TRAMER'e iletmekle yükümlü olduğu ve bu doğrultuda sigorta şirketlerinin TRAMER vasıtasıyla müşterilerinin sigorta geçmişlerine vakıf olarak prim hesaplamalarında kullanabildiği, trafik maddi ve bedeni hasar frekansı ve şiddetine ilişkin hesaplamaların sigorta şirketlerince yapılmasında teknik veya hukuki bir engelin bulunmadığı, - Fiyatlamada kullanılabilecek ceza puanı ile sürücü ve ehliyete ilişkin diğer bilgilere sigorta şirketlerinin erişim imkânının bulunmadığı, anca k Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) nezdinde tutulan bu bilgilerin sigorta şirketlerinin erişimine açılmasının doğru risk hesaplaması yapılabilmesi bakımından faydalı olacağı, - Bildirim konusu projeye benzer nitelikte Almanya da, Alman Sigorta Birliğinin (ASB) üyeleri için yıllık bazda risk istatistikleri ile oto sigortalarını konu edinen çalışmalar yayımladığı, bu çalışmaların rızası olan şirketlerin mutabakatıyla tespit edilmiş kriterler çerçevesinde yine bu şirketlerden elde edilen bilgilerle hazırlandığı ve risk göreceliklerini ve hasar trendlerini içerdiği, çalışmanın şirketlere kendi risk katsayılarını hesaplarken sadece yardımcı ve yol göstermesini amaçladığı, ASB nin; Avrupa Birliği Blok Muafiyeti Kanunu gereği, ilgili çalışmaların bağlayıcı olmaması ve öneri niteliğinde kalması koşuluyla yetkilendirildiği, - Proje dâhilinde şirketlerden elde edilecek veriler ve ortaya çıkacak faydaların tüm detaylarıyla şirketlere aktarılması ve şirketlerin onayının alınması ve sisteme isteyen şirketin giriş yapabilmesi g erektiği, - Projenin hayata geçirilmesi halinde sisteme girişin teşebbüsün öncelikli tercihi olmadığı, sistemin şirketlerden elde edilen veriler ile işleyecek olması durumunda erişimin ücretsiz olması gerektiği, - Trafik sigortası tarifelerinin HAZİNE tarafı ndan belirlenen tavan primleri geçmemek kaydıyla aktüeryal hesaplamalar kullanılarak şirketler tarafından serbestçe belirlendiği, ( ..) prim hesaplamalarında portföyünde yeterli veri bulunan araç grupları için Genelleştirilmiş Lineer Modelleri (GLM) kullan dığı, yeterli veri büyüklüğü sağlanamayan araç sınıflarında ise güvenilirlik analizi, hasar/prim gelişimi gibi aktüeryal ve istatistiksel yöntemler doğrultusunda tarifeler oluşturulduğu, GLM tekniği kullanılırken poliçe/teklif primleri; hasarsızlık kademes i, aracın marka, model, model yılı bilgileri, yakıt motor gücü, sigortalının cinsiyet -yaş, ikamet ettiği il -ilçe- mahalle ve sahip olduğu diğer sigorta ürünleri gibi farklı parametrelerin dikkate alındığı, - Söz konusu projenin, sigorta şirketlerinin; hasar f rekans ve riskini tek değer üzerinden hesaplamasına sebebiyet verebileceği, hasar frekans ve riskini daha düşük çıkaran hesaplama yöntemlerinin terk edilmesine yol açabileceği ve tüketici aleyhine olumsuz sonuç yaratabileceği, 17-30/500 -219 17/26 - Proje kapsamında dikkate alı nacak ve sigorta şirketlerinin erişimine hâlihazırda açık olmayan ceza puanı ile sürücü ve ehliyete ilişkin diğer bilgilerin sektöre açılarak proje kapsamının, sadece bu bilgiler üzerinden bir risk skoru hesabına indirgenmesinin uygun olacağı, - Risk skorunu n hesaplanmasında, prim hesabında dikkate alınan birçok parametrenin kullanılmasının fiyatların yakınlaşmasına yol açabileceği, tavsiye niteliğindeki risk skoru uygulamasının şirketleri aynı hesaplama yöntemini kullanmaya yönelterek poliçe fiyatını oluştur an unsurların önceden tespit edilmesine neden olabileceği ifade edilmektedir. G.7.3. ( ..) den ( ( ..) ) Elde Edilen Bilgi ve Değerlendirmeler (46) ( ..) 07.04.2017 tarih ve 4281 sayılı yazı ile istenen bilgi ve belgeler neticesinde 22.06.2017 tarihli ve 4474 sayılı cevabi yazıda özetle : - Sigorta şirketlerinin sigorta branşlarındaki fiyatlama çalışmalarının müşteri portföyleri ve kamuya açık bilgi ve istatistiklere göre yapılabildiği ancak veri havuzunun büyüklüğüne bağlı olarak sağlıklı veri elde etme imkânının arttığı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun getirdiği engeller ve pratik imkânsızlıklar nedeniyle sektörel verileri toplayıp işleyerek sağlıklı risk analizi oluşturacak projelerin önemli olduğu, - Almanya, Amerika, Kanada gibi finans sektörünün gelişmiş olduğu ülkelerde risk skoru h esaplamasına yönelik bilgilerin toplanıp şirketlerin kullanımına sunulduğu, bu bilgilerin fiyatlama ve bazı usulsüzlüklerin tespiti gibi çalışmalara da katkı sağladığı, - Sektörün sağlıklı rezervleme ve fiyatlama yapabilmesi adına gelişmiş veri analitiği sistemleri kurulmasının ve geliştirilmesinin önemli olduğu, bu doğrultuda bahse konu projenin desteklendiği, - Trafik sigortası primlerinin hesaplanmasında GLM tekniği nin kullanıldığı, bu hesaplamalarda farklı ağırlıklara sahip olmakla birlikte araç türü, kayı tlı olduğu il, hasar geçmişi, araç sahibinin yaşı, ehliyet yaşı gibi pek çok unsurun dikkate alındığı, - GLM modelinin sağlıklı işleyebilmesi için geçmiş dönemlere ilişkin istatistiki veri ihtiyacı bulunduğu ve geleceğe dönük beklentilerin hesaplanması gere ktiği, bu nedenle başvuru konusu projenin tüketiciye yönelik doğru fiyatlama yapılabilmesi adına olumlu olduğu, - Hangi verinin hangi ağırlıkta kullanıldığının şirketten şirkete değişmesi nedeniyle rekabetçi bir sorunun or taya çıkmayacağının düşünüldüğü ifade edilmiştir. 17-30/500 -219 18/26 G.7.4. ( ..) den (( ..) ) Elde Edilen Bilgi ve Belgeler (47) ( ..) 07.04.2017 tarih ve 4281 sayılı yazı ile istenen bilgi ve belgeler neticesinde 04.07.2017 tarih ve 4710 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal eden cevabi yazıda özetle : - Sigorta şirke tlerinin benzer bir sistemi kurmalarının önündeki teknik ve hukuki engellerin bazı bilgilere erişim kısıtları olduğu, bu tip verilerin sigorta şirketlerinin erişimine kapalı olan EGM bünyesinde toplandığı, TRAMER de sadece maddi hasarlı kaza raporlarının y er aldığı, tarafların uzlaşamadığı kazalar, kamuya ait araçlarla yapılan kazalar, bedeni hasar oluşan kazalara ilişkin kayıtların TRAMER sisteminde bulunmadığı, - Benzer uygulamaların finans sektöründe kredi skorlarıyla ilgili olarak uygulandığı ancak sigort a sektörüne ilişkin benzer bir uygulama konusunda bilgi sahibi olunmadığı, bilindiği kadarıyla örneğin İspanya da böyle bir uygulamanın bulunmadığı, başvuru konusu projenin sigorta priminin belirlenmesinde kullanılabilecek bir kriter olduğu, sistem ücrete tabi olsa dahi sigorta primlerinin adil ve doğru hesaplanması amacıyla teşebbüs tarafından kullanılabileceği, - Sigorta primlerinin hesaplanmasında araç markası, araç yaşı, araç cinsi, model yılı, geçmiş hasar adedi, araç bedeli ve araç plaka ili gibi araç b ilgileri ile sigortalı tipi (şahıs firma), yaş, cinsiyet, son üç yıla ait hasar geçmişi (kaza sayısı), ikametgah ili, ilçesi, sigortalının hak kazandığı hasarsızlık indirim oranı veya hasarlılık sür prim oranı ve yenileme müşterisi olup olmadığı gibi sigor talıya ilişkin bilgilerin kullanıldığı, - Proje sayesinde TRAMER e yansımamış kaza sayılarına ulaşılarak sigortalının riskinin daha doğru şekilde hesaplanacağı ve düşük risk skoruna sahip sigortalıların fiyat avantajına sahip olacağının düşünüldüğü, 22.06.2 017 tarihi itibarıyla SBM nezdinde trafik sigortası 2017 yılı üretilen poliçelerde hasar frekansının (açılan toplam dosya sayısı/ kazanılan poliçe adedi oranı) %5,50 olarak görüldüğü, bu oran %10 gibi kabul edilecek olsa dahi kaza yapma riski düşük olan %9 0 lık bir sigortalı kitlesinin bu skorlamadan olumlu etkileneceği, rakip şirketlerin bu müşterileri kazanmak için rekabetçi fiyat sunmak isteyecekleri; %10 luk dilimdeki sigortalılar için ise yüksek prim önerileceği, bu vesile ile asıl risk unsurunu takip etmenin mümkün hale geleceği ifade edilmiştir. G.7.5 . ( ..) den ( ( ..) ) Elde Edilen Bilgi ve Belgeler (48) ( ..) 07.04.2017 tarih ve 4281 sayılı yazı ile istenen bilgi ve belgeler neticesinde 28.07.2017 tarih ve 5445 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal eden cevabi yazıda özetle : - EGM ve SBM deki bazı veriler üzerinden sorgu yapma imkânının bulunmaması, yapılan sorgularda adet ve nicelik sınırlamalarının bulunması ya da bazı sorgulamaların ücretli olması, sorgulamaların SBM üzerinden ve SBM nin belirlediği kurallar üzerinden yapılıyor olmasının başvuru konusu projeye benzer bir sistemin sigorta şirketlerince kurulmasını engellediği, - Türkiye dışındaki başka ülkelerdeki benzer uygulamalara ilişkin olarak bilgi sahibi olunmadığı, - Projenin hayata geçmesi durumunda teşebbüsün sektör tarafından kayda alınmış olan tüm veriler ve Kurumlardan alınacak bilgiler çerçevesinde oluşturulan skorlama sistemini kullanmayı tercih edeceği, 17-30/500 -219 19/26 - Tarifelerinin marka, model, yaş, SBM den elde edilen hasar geçmişi gibi verilerle yapılan aktüeryal hesaplamalarla oluşturulduğu, ancak teşebbüsün ( ..) geniş bir veri setinin bulunmadığı , dolayısıyla ilgili projenin risk skoru hesaplamasında faydalı olacağı, - Risk skorunun yanı sıra, marka, model, il trafik yoğunluğu gibi pek çok unsurun prim hesaplamasında kullanıldığı, risk skorunun müşteriye ait riskin kabul edilip edilmeyeceğinin tespiti açısından da kullanılabileceği, bu kapsamda düşük riskli müşterilere düşük prim teklifi verilmesi gibi olumlu etkileri olabileceği gibi, risk skoru olumsu z müşterilerin poliçe bulamamasına neden olabileceği ifade edilmiştir. G.7.6 . ( ..) den (( ..) ) Elde Edilen Bilgi ve Belgeler (49) ( ..) 07.04.2017 tarih ve 4281 sayılı yazı ile istenen bilgi ve belgeler neticesinde 05.05.2017 tarih ve 3076 sayı ile Kurum kayı tlarına intikal ede n cevabi yazıda özetle : - Tarife ve skorlamanın mevcut sistemde GLM kullanılarak yapıldığı, belirtilen skorlamanın yapılmasında teknik ve hukuki bir engelin bulunmadığı, ancak her şirketin kendi verileri çerçevesinde kullandığı modellere g öre ortaya çıkacak skorun projeyle getirilen çözüme göre başarısının daha düşük olacağı, - Türkiye dışında uygulanan benzer yöntemler hakkında bilgi sahibi olunmadığı, ancak yurt dışında kasko ürünüyle ilgili benzer uygulamaların bulunduğu, ayrıca bankacılık sektöründe Kredi Kayıt Bürosu aracılığıyla uygulanan sistemin yakın nitelikte olduğu ve bankacılık sektörüne büyük katkı verdiği, bu bağlamda benzer projelerin sigortacılık sektörüne aktarılmasının da faydalı görüldüğü, - Projenin riskli ve risksi z müşterilerin ayrıştırılmasına yardımcı olacağı ancak fiyatlama aşamasında uygulanmakta olan tavan fiyat nedeniyle etkisinin kalmayacağı, zira riski çok düşük olan müşterilerin de riskin altında fiyatlandığı, önerilen sistemin ileriye dönük kar/zarar mode llemesinde ve risk ölçümünde faydalı olabileceği, bu nedenle talep edilen ücretin miktarına göre sisteme katılınabileceği, - Risk skorunun prim hesabında kullanılan tek kıstas olmaması nedeniyle rekabet üzerinde olumsuz etkisinin bulunmayacağı aksine müşteri bazlı skor hesaplaması ve fiyatlama yapı lması imkânının ortaya çıkacağı ifade edilmiştir. G.8. Değerlendirme (50) Başvuru konusu işlem; mevcut halinde her bir sigorta şirketinin kendi aktüeryal hesaplamaları ile belirlediği ve trafik sigortası tarifelerinde es as aldığı, trafik maddi hasar frekansı ve şiddeti ile trafik bedeni hasar frekansı ve şiddetini içeren risk skorunun, rakip teşebbüslerin üye olduğu bir teşebbüs birliğinin yaptığı ihaleyle belirlenen bir şirket tarafından hesaplanarak tavsiye niteliğinde sigorta şirketlerine sunulmasına ilişkindir. Bu çerçevede mezkûr başvurunun 4054 sayılı Kanun un 4. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Başvurunun mezkûr madde kapsamına gir diğinin tespiti; bir diğer deyişle menfi tespit almasının mümkün ol maması halinde öncelikle 2008/3 sayılı Sigorta Sektörüne İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (2008/3 sayılı Tebliğ) hükümlerine göre değerlendirilme si, bu Tebliğ çerçevesinden grup muafiyetinden yaralanmıyor ise 4054 sayılı Kanun un 5. maddesi çerçevesinde bir analiz yapıl ması gerekmektedir. 17-30/500 -219 20/26 G.8.1. 4054 sayılı Kanun un 4. Maddesi Açısından Değerlendirme (51) 4054 sayılı Kanun un 4. maddesi belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemlerini yasaklamaktadır. (52) Trafik sigortası sektörü incelendiğinde , sigorta poliçeleri sektörün nihai ürün ünü; tarifeler ve sigorta primleri ise temel rekabetçi parametr eyi ve rakiplerin birbirinden ayrışmasını sağlayan önemli bir unsuru oluşturmaktadır. Trafik sigortası primleri belirlenirken teşebbüsler tarafından sigortalının kişisel bilgileri, araç bilgile ri, hasar geçmişi gibi pek çok kriterin yanı sıra trafik maddi hasar frekansı ve şiddeti ile trafik bedeni hasar frekansı ve şiddetini içeren risk skoru da dikkate alınmaktadır. Mevcut sistemde her sigorta şirketi kendi müşteri portföyü çerçevesinde belirl i hesaplama yöntemleri kullanarak sigortalının risk skorunu belirlemekte ve bu skora göre sigorta primi tespit etmektedir. Başvuru konusu proje ise , rakip teşebbüslerden edinilen ve hâlihazırda SBM bünyesinde toplanan verilerin TSB tarafından gerçekleştiri lecek bir ihale neticesinde belirlenen bir firma tarafından işlenerek tavsiye niteliğinde bir risk skoru hesaplanmasını ve sigorta şirketleriyle paylaşılmasını öngörmektedir. (53) Her ne kadar belirlenecek skorun sigorta şirketleri için tavsiye niteliğinde ola cağı öngörülse de teşebbüslerin hesaplama tekniklerinin önemli bir kaleminin paylaşıma konu olması ve proje ile belirlenen risk skorunun tüm sigorta şirketlerinin fiyatlamalarında temel unsurlardan birine ilişkin olması nedeniyle 4054 sayılı Kanun un 4. ma ddesinin ihlali riskinin ortaya çıkabileceği değerlendirilmektedir. (54) Diğer yandan projeyi yürüten TSB nin statüsü incelendiğinde sigorta sektöründe faaliyet gösteren tüm sigorta şirketlerinin Sigortacılık Kanunu nun 24. maddesi uyarınca giriş aidatını ödeye rek üye olmak zorunda olduğu bir teşebbüs birliği olduğu görülmektedir. Teşebbüslerin ayrı ayrı tespit edebildikleri risk skorunun teşebbüs birliği çatısı altında hesaplanması da ayrı bir rekabetçi endişe ortaya çıkarmaktadır. (55) Yukarıda belirtilen gerekçele rle başvuru konusu projenin 4054 sayılı Kanun un 4. maddesi kapsamında olduğu , bu nedenle söz konusu projeye aynı Kanun un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilemeyeceği kanaatine varılmıştır . G.8.2. 2008/3 Sayılı Tebliğ Açısından Değerlendirme (56) 4054 sayılı Kanun un 5. maddesi, aynı maddenin birinci fıkrasında sayılan şartların tamamının sağlanması durumunda Kurul un teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının 4. madde hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına kara r verebileceğini belirtmektedir. Aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Kurul un, birinci fıkrada gösterilen şartların gerçekleşmesi halinde belirli konudaki anlaşma türlerine bir grup olarak muafiyet tanınmasını sağlayan tebliğler çıkarabileceği düzenlenmi ştir. Bu çerçevede 2008/3 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır. Anılan tebliğin 2. maddesi uyarınca: a) Sigorta sektöründeki teşebbüsler tarafından müştereken; 1) Belirli bir riskin geçmişte sigorta kapsamına alınmasının ortalama maliyetinin hesaplanması (hesapl amalar) 2) Sigorta işlemleri ile bağlantılı olarak, kapitalizasyon ve ölüm cetvelleri ile hastalık, kaza, sakatlık sıklıklarını gösteren tablolar hazırlanması (tablolar), 3) Bu hesaplama sonuçlarının ve tabloların teşebbüslere dağıtılması, 17-30/500 -219 21/26 b) Belirli bir risk veya risk kategorisinde, teşebbüslerle bağlantılı olmayan genel dışsal koşulların, gelecekteki tazminat taleplerinin sıklığı ve ölçeği veya farklı tipteki yatırımların kârlılığı üzerindeki muhtemel etkilerinin müştereken araştırılması (araştırmalar) ve bu araştırma sonuçlarının dağıtılması [...] amacıyla, sigorta sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler arasında yapılan rekabeti sınırlayıcı nitelikteki anlaşmalar, bu Tebliğde düzenlenen koşullara uymak kaydıyla, 4054 sayılı Kanun un 4 üncü maddesindek i yasaklamadan 4054 sayılı Kanun un 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak grup olarak muaf tutulmuştur. hükmü bulunmaktadır. Bu çerçevede sigorta sektöründeki risk maliyetleri, hasar sıklığı (frekansı) ve belli risk kategorisindeki dışsal koşulla r ile tazminat taleplerine ilişkin rapor, hesaplama, araştırma gibi hususların paylaşımının grup muafiyeti kapsamında olabileceği ifade edilebilecektir. Bununla birlikte 2008/3 sayılı Tebliğ in 6. maddesinde yukarıda yer verilen madde ile tanınan muafiyeti n geçerli olması için [...] hesaplama, tablo ve araştırma sonuçlarının; a) İlgili sigorta teşebbüsünün ya da herhangi bir sigortalı tarafın kimlik bilgilerini içermemesi, b) Dağıtımları yapılırken, bağlayıcı olmadıklarına ilişkin bir ifadeyi de içermele ri, c) Bu hesaplama, tablo ve çalışmaların ilgili ürün pazarında ve ilgili coğrafi pazarda faaliyet göstermeyen teşebbüsler de dahil olmak üzere, talep eden tüm sigorta teşebbüslerine makul ve ayrımcı olmayan şartlar altında birer suretlerinin verilmesi gerekmektedir. hükmü bulunmaktadır. Bu çerçevede yapılan değerlendirmede ise dosya konusu proje ile paylaşıma konu unsurlar arasında ilgili sigortalı tarafın ad, soyad ve TC kimlik numarasının bulunması nedeniyle anılan projenin 2008/3 sayılı Tebliğ ile sağ lanan grup muafiyeti kapsamında olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru konusu projeye ilişkin bireysel muafiyet değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. G.8.3. 4054 sayılı Kanun un 5. Maddesi Açısından Değerlendirme (57) 4054 sayılı Kanun un 5. maddesinde; Kurul, aşağıda belirtilen şartların tamamının varlığı halinde teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birlikleri kararlarının 4 üncü madde hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulmasına karar verebilir: a) Ma lların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması, b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması, c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması, d) Rekabe tin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla sınırlanmaması, Muafiyet belirli bir süre için verilebileceği gibi, muafiyetin verilmesi belirli şartların ve/veya belirli yükümlülüklerin yerine getirilmesine bağlanabilir. Mu afiyet kararları anlaşmanın ya da uyumlu eylemin yapıldığı veya teşebbüs birliği kararının alındığı yahut bir koşula bağlanmışsa koşulun yerine getirildiği tarihten itibaren geçerlidir. Kurul, birinci fıkrada gösterilen şartların gerçekleşmesi halinde, bel irli konulardaki anlaşma türlerine bir grup olarak muafiyet tanınmasını sağlayan ve bunların şartlarını gösteren tebliğler çıkarabilir. ifadesi yer almaktadır. (58) Bu çerçevede Trafik Sigortası Risk Skorlama Projesi nin 4054 sayılı Kanunun 5. maddesindeki koşulların her birini karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. 17-30/500 -219 22/26 (a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sa ğlanması (59) Sigorta şirketlerinin prim tutarı hesaplamalarında genel olarak; sigortalının kişisel bilgileri (yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, ikametgah ili vb.), araç bilgileri (türü, model yaşı, plaka ili vb.) ve sigortalının hasar geçmişi bilgileri (bulunduğ u basamak, kaza sayısı, ödenen maddi ve bedeni hasar tutarları vb.) gibi birçok risk faktörünün yanı sıra, acente komisyonu, masraf payları ve kâr beklentisi gibi diğer kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Bununla birlikte elde edilen verilerin anlamla ndırılması ve ilgili sürücüye teklif verilmesi aşamasında anılan teşebbüslerin kullanacakları veri havuzu kendi portföyleri ile sınırlı kalmaktadır. Bir diğer deyişle; ilgili sürücüye yönelik prim hesaplamalarında dikkate alınacak maddi ve bedeni hasar fre kansı ile şiddetine yönelik veriler, teşebbüslerin pazar payı oranındaki müşteri portföyünden elde edilecek istatistiklerle hesaplanmaktadır. Bu durumda da en büyük teşebbüsün dahi hesaplamalarında kullanabildiği güncel örneklemin hacminin, pazar payı ile orantılı olarak, toplam veri havuzunun %20 sine ulaşmadığı söylenebilecektir. (60) Dosya konusu projenin hizmetlerin sunumunda yeni gelişme, iyileşme; ekonomik veya teknik gelişme sağlaması koşuluna ilişkin olarak ( ..) , proje dâhilinde şirketlerden elde edilec ek veriler ve ortaya çıkacak faydaların tüm detaylarıyla şirketlere aktarılması ve şirketlerin onayının alınması ve sisteme isteyen şirketin giriş yapabilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Öte yandan, ( ..) tarafından ilgili proje ile birlikte sigortacı açıs ından ilerleyen dönemlerde tek bir skor çarpanı ile poliçe tazmin imkânının ortaya çıkabileceğini belirtilmiştir. ( ..) tarafından ise , veri havuzunun büyüklüğüne bağlı olarak sağlıklı veri elde etme imkanının arttığı , bazı pratik imkansızlıklar nedeniyle sektörel verileri toplayıp işleyerek sağlıklı risk analizi oluşturacak projelerin ve sektörün sağlıklı rezervleme ve fiyatlama yapabilmesi adına gelişmiş veri analitiği sistemleri nin geliştirilmesinin önemli olduğu, bu doğrultuda bahse konu projenin destek lendiği ifade edilmiştir. ( ..) tarafından da anılan proje ile sigortalıyı, yani asıl risk unsurunu takip etmenin mümkün hale geleceği belirtilmiştir. ( ..) tarafından ise, teşebbüsün tarifelerinin marka, model, yaş, SBM den elde edilen hasar geçmişi gibi verilerle yapılan aktüeryal hesaplamalarla oluşturulduğu, ancak ( ..) geniş bir veri setinin bulunmadığı, dolayısıyla ilgili projenin risk skoru hesaplamasında faydalı olacağı ifade edilmiştir. ( ..) tarafından , projenin bankacılık sektöründe Kredi Kayıt Bürosu aracılığıyla uygulanan sistem e yakın olduğu ve bu sistemin bankacılık sektörüne büyük katkı verdiği, bu bağlamda benzer projelerin sigortacılık sektörüne aktarılmasının da faydalı görüldüğü ifade edilmişti r. (61) Bu noktada sektörde denetim ve düzenlemeden sorumlu bir konumda yer alan HAZİNE nin görüşlerin i de ele almak yerinde olacaktır . HAZİNE tarafından da proje çerçevesinde bağımsız bir kuruluş tarafından kurulan risk skorlama sistemi ile maddî hasar frekans ı ve şiddeti, bedenî hasar frekansı ve şiddetini içeren tavsiye niteliğindeki risk skorunun hesaplanmasının, geçmiş portföyü belirli bir büyüklüğe ulaşmayan sigorta şirketleri için riski doğru fiyatlaması bakımından fayda sağlayacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir. (62) Başvuru konusu proje ile trafik sigortası yaptıran tüm kişilerin TRAMER bünyesinde 2003 yılından bu yana toplanan trafik sigortasına ilişkin tüm veriler i ile varsa kişinin sistemde kayıtlı olan verileri aktüeryal teknikler ve doğrusal modellem e yöntemleri ile yapılacak tahminsel risk analizine tabi tutulacak ve kişiye özgü maddi ve bedeni hasar frekansı ile şiddeti belirlenerek ilgili teşebbüse sunulacaktır. Şahsın risk profiline ilişkin paylaşımdan edindiği bu bilgileri ve ayrıca kendi operasy on ve işletme giderleri, acente komisyonları, hasar yönetim etkinliği konusundaki konumu ve amaçlanan kâr miktarını da dikkate alan sigorta şirketleri bu sayede kişiye yönelik prim belirleyebilecektir. Böylelikle özellikle küçük hacimli sigorta şirketleri, daha büyük veri havuzuna sahip olan şirketlerin sahip oldukları ölçek ve kapsam ekonomilerine benzer avantajlara ulaşabilecektir. 17-30/500 -219 23/26 (63) Yukarıda aktarılan bilgiler ışığında dosya konusu proje ile trafik sigortası pazarında hizmetlerin sunumunda ekonomik gelişme ve e tkinlik artışı yaşanacağı değerlendiri lmektedir. (b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması (64) Bildirim Formunda başvuru konusu proje ile Türkiye de trafik sigortası yaptırmış tüm sigortalıların poliçe ve hasar bilgilerinin kullanılması suretiyle kişi özelin de bir risk skoru hesaplanarak ilgili pazarda faaliyette bulunan sigorta şirketlerince istikrarlı ve etkin prim tutarları sunulacağı ifade edilmiştir. Bu şekilde tüketicilerin dayanağı olmayan risk primlerine maruz kalmayacağı ve anılan etkinliğin, TRAMER e kaydolacak verilerin çoğalması ve çeşitlenmesi ile sürdürülebilir hale geleceği ve hatta artacağı ifade edilmektedir. (65) Dosya konusu projenin yaratacağı faydaların tüketicilere yansıması koşuluna ilişkin olarak ( ..) , söz konusu projenin ; sigorta şirketle rinin hasar frekans ve riskini tek değer üzerinden hesaplamasına sebebiyet verebileceği ni, hasar frekans ve riskini daha düşük çıkaran hesaplama yöntemlerinin terk edilmesine yol açabileceği ni ve tüketici aleyhine olumsuz sonuç yaratabileceğini ifade etmiştir. ( ..) ise sigorta şirketlerince kullanılan istatistiki yöntemlerin sağlıklı işleyebilmesi için geçmiş dönemlere ilişkin istatistiki veri ihtiyacı bulunduğu nu ve geleceğe dönük beklentiler in hesaplanması gerektiği ni, bu nedenle başvuru konusu projenin tüketiciye yönelik doğru fiyatlama yapılabilmesi adına olumlu olduğunu ifade etmiştir. ( ..) tarafın da anılan proje ile kaza yapma riski düşük olan ve çoğunluğu oluşturan sigortalı kitlesinin bu skorlamadan olumlu etkileneceği belirtilmiştir. ( ..) tarafından ise , projenin düşük riskli müşterilere düşük prim teklifi verilmesi gibi olumlu etkileri olabileceği gibi, risk skoru olumsuz müşterilerin poliçe bulamamasına da neden olabileceği vurgula nmıştır. Benzer şekilde ( ..) tarafından anılan proje ile paylaşıma konu olacak risk skorlarının hasar primlerine olumlu yansıması neticesinde sigorta primlerinde azalmaya neden olabileceği ifade edilmiştir. ( ..) tarafından ise projenin riskli ve risk siz müşterilerin ayrıştırılmasına yardımcı olacağı ancak fiyatlama aşamasında uygulanmakta olan tavan fiyat nedeniyle etkisinin kalmayacağı, zira riski çok düşük olan müşterilerin de riskin altında fiyatlandığı, önerilen sistemin ileriye dönük kar/zarar modell emesinde ve risk ölçümünde faydalı olabileceği, bu nedenle talep edilen ücretin miktarına göre sisteme katılınabileceği belirtilmiştir. (66) HAZİNE tarafından gönderilen yazıda , proje çerçevesinde bağımsız bir kuruluş tarafından kurulan risk skorlama sistemi ile maddî hasar frekansı ve şiddeti, bedenî hasar frekansı ve şiddetini içeren tavsiye niteliğindeki risk skorunun hesaplanmasının, geçmiş portföyü belirli bir büyüklüğe ulaşmayan sigorta şirketleri için riski doğru fiyatlaması bakımından fayda sağlayacağı nın düşünüldüğü ifade edilmiştir. (67) Yukarıda aktarılan bilgi ler ışığında , dosya konusu proje ile trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren şirketler kişiye özgü prim belirlerken sahip oldukları portföy yerine tüm ülke verilerinden faydalanarak oluşturulmu ş toplu veri üzerinden bir fiyatlama yapacağından , prim belirleme sürecinin teknik anlamda gelişeceği ve tüketicilere daha güvenilir, kaliteli ve hızlı sigortacılık hizmetleri sunulacağı beklenmektedir. 17-30/500 -219 24/26 (c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabeti n ortadan kalkmaması (68) Dosya mevcudu bilgiler dikkate alındığında projenin, ilgili pazarda faaliyet gösteren tüm sigorta şirketlerinin ilgili mevzuat doğrultusunda üye olduğu TSB tarafından yürütüleceği , bu bağlamda teşebbüslerin kendi sınırlı veri havuzlarını kullanmak suretiyle ayrı ayrı ancak kısıtlı veri kaynakları ile tespit edebildikleri risk skorunun teşebbüs birliği çatısı altında hesaplanarak paylaşıma konu edilmesine yönelik olduğu görülmektedir . Bu bağlamda sektördeki tüm oyuncuların erişimine açık olacak risk skorlarının bağlayıcılığı olup olmadığı, teşebbüslerce kullanımının zorunlu olup olmaması, primlerde bir yakınsamaya neden olup olmayacağı ve pazara giriş açısından bir engel yaratıp yarat mayacağı gibi unsurların değerlendirilmesi gerekmektedir. (69) Bildirim Formunda , anılan proje kapsamında sunulacak risk skorlama hizmeti sonucunda sigorta şirketlerinin elde edecekleri verinin, sigorta prim tutarı hesaplamasında göz önünde tutulacak değişkenle rden birisi olduğu, sigorta şirketlerine doğru ve kesin bir bilgiden ziyade tavsiye niteliğinde bir çarpan olarak sunulacağı ifade edilmiştir. Buna ek olarak söz konusu hizmetin bir yıl boyunca ücretsiz sunulacağı, fakat sonrasında ücretin , TSB nin hizmeti n devamlılığı için harcayacağı tutarın üyelerden aldığı aidatı aşan kısmına karşılık geleceği belirtilmiş ve bu hizmeti kullanmanın sigorta şirketlerinin kendi takdirinde olacağı ifade edilmiştir. Bildirim Formunda ayrıca Rehber Tarife nin yerine geçmesi düşünülen proje ile teşebbüslerin bu projeden elde edecekleri verileri kendi bulguları ile karşılaştırmak suretiyle tüketiciler yararına en etkin ve adil prim tutarını belirleyebilecekleri ifade edilmektedir. Proje ile teşebbüsler arası rekabete duyarlı has sas bilgi alışverişine izin verilmeyeceği ifade edilmekte, TRAMER bünyesinde toplanan verilerin yapılan gizlilik sözleşmesi çerçevesinde üçüncü taraf bir firma tarafından işlenmesi ile oluşturulan sürücü bazlı risk skorlarının talep eden teşebbüslere ulaşt ırılacağı belirtilmektedir. Projenin rekabete olumlu katkısı olarak da, veri eksikliği nedeniyle rizikoyu hesaplayamadığı için yüksek teklif veren küçük sigorta şirketlerinin de uygun teklifler vermek suretiyle rekabete katılımlarının sağlanması gösterilme ktedir . (70) Dosya konusu proje ile rakip teşebbüslerin prim hesaplamalarında önemli bir kalem olan riske ilişkin verinin bir merkezden hesaplanıp sunulması sonucunda sigorta şirketlerince sunulan primlerin yakınsaması ve rekabetin etkilenmesi olasılığının da incelenmesi gerekmektedir. Bu noktada öncelikle belirtmek gerekir ki , sigorta şirketlerinin trafik sigortasına ilişkin prim i hesaplarken , sigortalının kişisel bilgileri (yaşı, cinsiyeti, medenî durumu, ikametgah ili vb.), araç bilgileri (türü, model yaşı, p laka ili vb.) ve sigortalının hasar geçmişi bilgileri (bulunduğu basamak, kaza sayısı, ödenen maddî ve bedenî hasar tutarları vb.) gibi risk faktörleri ile birlikte acente komisyonu, masraf payları ve kâr beklentisi gibi ticari unsurları dikkate aldıkları görülmektedir. Risk faktörlerinin hesaplanmasında ise yeterli veri büyüklüğüne bağlı olarak çeşitli aktüeryal ve istatistiksel yöntemler kullanılmaktadır. Bu bağlamda dosya konusu proje ile sigorta şirketlerine sunulacak risk skorunun prim hesaplarında öne mli olduğu ancak tek parametre olmadığı ortaya çıkmaktadır. Nitekim her sigorta şirketi kendi portföyündeki veriler ile sınırlı olmak üzere bunlardan yola çıkarak kendi oluşturmuş olduğu risk skorlama hesaplama yönetmelerini kullanmakta olup proje sonrasın da da bunları kullanmaya devam edebilecektir. 17-30/500 -219 25/26 (71) Anılan hususa ilişkin olarak ( ..) , risk skorunun hesaplanmasında, prim hesabında dikkate alınan birçok parametrenin kullanılmasının fiyatların yakınlaşmasına yol açabileceği ni, tavsiye niteliğindeki risk sko ru uygulamasının şirketleri aynı hesaplama yöntemini kullanmaya yönelterek poliçe fiyatını oluşturan unsurların önceden tespit edilmesine neden olabileceğini ifade etmiştir. Bununla birlikte ( ..) , hangi verinin hangi ağırlıkta kullanıldığının şirketten şi rkete değişmesi nedeniyle rekabetçi bir sorunun ortaya çıkmayacağının düşünüldüğünü ifade etmiş, ( ..) da risk skorunun prim hesabında kullanılan tek kıstas olmaması nedeniyle rekabet üzerinde olumsuz etkisinin bulunmayacağı nı aksine müşteri bazlı skor hes aplaması ve fiyatlama yapılması imkânının ortaya çıkacağını vurgulamıştır. (72) HAZİNE tarafından tarafımıza gönderilen yazıda da risk skorunun trafik sigortası primini etkileyebilecek referans bir değer olduğu, risk skoru dışındaki prim hesabına esas diğer parametrelerin sigorta şirketleri bakımından farklılık göstermesi ve proje neticesinde elde edilecek risk skorunun sigorta şirketleri için bağlayıcı olamaması nedeniyle primlerde yeknesaklaşmanın olmayacağının düşünüldüğü ifade edilmiştir. (73) Yukarıda aktarılan bilgi ve belgeler ışığında , ilgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması koşulunun sağlandığı kanaatine varılmakta, proje ile özellikle veri eksikliği nden dolayı rizikoyu hesaplayama yan bu nedenle etkin prim belirlemesi yapamayan küçük sigorta şirketlerinin de daha uygun teklifler vererek rekabetçi yapıya katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. (d) Rekabetin zorunlu olandan fazla sınırlanmaması (74) Başvuru konusu proje ile herhangi bir sigorta şirketine rekabet etmeme, münhasırlık vb. gibi kısıtlayıcı bir şart getirilmemekte; halihazırda TRAMER bünyesinde bulunan verilerin işlenmesi suretiyle sürücüye özgü oluşturulan risk skorlarının, talepleri halinde sigorta şirketlerince edinilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu noktada anılan proje kapsamında hesaplanacak risk skorunun veri kaynağının TRAMER de kayıtlı olan ve tüm ülkeyi kapsayan nitelikte olduğu dikkate alındığında, bir sigorta şirketinin bu kapsamda bir hesaplama alt yapısına, kendi sahip olduğu veri havuzu ile ulaşmasının mü mkün olmadığını belirtmekte fayda bulunmaktadır. (75) Öte yandan bu noktada sigorta şirketlerinin poliçe teklifleri, prim fiyatlamaları gibi unsuların HAZİNE nin denetiminde olduğu ve HAZİNE den gönderilen yazı dikkate alındığında başvuru konusu projenin HAZİNE nin bilgisi ve olumlu görüşü çerçevesinde yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla dosya konusu proje ile rekabetin zorunlu olandan fazla sınırlanmayacağı değerlendirilmektedir. (76) Yukarıda aktarılan bilgiler ışığında , bildirime konu projenin 4054 sayılı Kanun un 5. maddesinin birinci fıkrasında sayılan koşulların tümünü karşıladığı, bu nedenle bireysel muafiyet alabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, sektördeki fiyat hareketlerinin çeşitli defalar şikayet konusu olmasından, bu bağlamda birçok kere rekabet incelemelerinin yürütülmüş olmasından, teşebbüsler arasında kapsamlı bir bilgi değişiminin halihazırda mevcut olmasından ve bu bilgi değişimine ilişkin bir rekabet ihlali tespiti yapılmamış ise de olası b ir rekabet ihlali endişesine karşı Rekabet Kurumu tarafından HAZİNE ye görüş gönderme ihtiyacının ortaya çıkmış olmasından hareketle dosya konusu projeye 4054 sayılı Kanun un 5. maddesi çerçevesinde tanınacak bireysel muafiyetin sınırlı bir süre (iki yıl) ile kısıtlı tutulup piyasadaki gelişmelerin takip edilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir. 17-30/500 -219 26/26 H. SONUÇ (77) Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, - Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinin yönetim kurulu kararı uyarınca hazırlanan Trafik Sigortası Referans Skorlama Projesi ne, 4054 sayılı Kanun un 4. maddesi kapsamında olması nedeniyle, aynı Kanun un 8. maddesi çerçevesinde menfi tespit belgesi verilemeyeceğine, - Bununla birlikte, 4054 sayılı Kanun un 5. maddesin in birinci fıkrasında sayılan şartların tamamının karşılanması nedeniyle Trafik Sigortası Referans Skorlama Projesi ne 2 (iki) yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

• Rekabet Kurumu · D.2003 -3-148 (Muafiyet) Karar Sayısı : 05-7/63-28 K · K.05-7/63-28 Karar Tarihi : 3.2.2005 A. TOPLANTIYA K
• Rekabet Kurumu · D.2007 -2-6 (Devralma) Karar Sayısı : 07-27/252 -87 · K.07-27/252 -87 Karar Tarihi : 22.3.2007 A-TOPLANTIY
• Rekabet Kurumu · D.2008-4-263 (Devralma ) Karar Sayısı : 09-02/19-12 · K.09-02/19-12 Karar Tarihi : 14.1.2009 A. TOPLANTIYA
• Rekabet Kurumu · D.2009 -3-87 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 09-41/988 · K.09-41/988 -250 Karar Tarihi : 9.9.2009 A. TOPLANTI