Rekabet Kurumu · D.2022 -4-020 (Nihai İnceleme ) Karar Sayısı : 22-54 · K.22-54/829 -339 Karar Tarihi : 08.12.2022 A. TOPLAN

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2022 -4-020 (Nihai İnceleme ) Karar Sayısı : 22-54/829 -339 Karar Tarihi : 08.12.2022 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Birol KÜLE , Üyeler : Ahmet ALGAN (İkinci Başkan), Şükran KODALAK, Hasan Hüseyin ÜNLÜ , Ayşe ERGEZEN , Cengiz ÇOLAK, Berat UZUN B. RAPORTÖRLER: Cüneyd DAL, Esma AKSU, Sabrican SARAK, Merve KOÇ, Bengisu ÇAYAN C. BİLDİRİMDE BULUNAN : - Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ - Saint -Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2022 -4-020 (Nihai İnceleme ) Karar Sayısı : 22-54/829 -339 Karar Tarihi : 08.12.2022 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Birol KÜLE , Üyeler : Ahmet ALGAN (İkinci Başkan), Şükran KODALAK, Hasan Hüseyin ÜNLÜ , Ayşe ERGEZEN , Cengiz ÇOLAK, Berat UZUN B. RAPORTÖRLER: Cüneyd DAL, Esma AKSU, Sabrican SARAK, Merve KOÇ, Bengisu ÇAYAN C. BİLDİRİMDE BULUNAN : - Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ - Saint -Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ Temsilcileri: Av. Gönenç GÜRKAYNAK, Av. D. Cansu İNCE Çitlenbik Sokak No:12 Yıldız Mahallesi Beşiktaş/İstanbul (1) D. DOSYA KONU SU: Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ nin kontrolündeki Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ ile Saint -Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ nin kontrolündeki Saint -Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ ve Saint -Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından ortak kontrol kurulması işlemi . (2) E. DOSYA EVRELERİ: Rekabet Kurumu (Kurum) kayıtlarına 26.04.2022 tarih ve 27576 sayı ile intikal eden başvuruda, Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ nin (DALSAN) %100 ora nında hissesine sahip olduğu Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ (DALSAN ALÇI) ile Saint -Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ nin (SAİNT - GOBAİN) %100 oranında hissesine sahip olduğu Saint Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ (RİGİPS) üzerind e DALSAN ve SAİNT -GOBAİN in %50 -%50 kontrol sahibi olacağı bir ortak girişimin kurulmasına izin verilmesi talep edilm iştir. (3) Söz konusu başvurunun değerlendirilmesi sürecinde işlem taraflarından 09.05.2022 tarih ve 43330 sayı, 14.06.2022 tarih ve 45219 say ı, 07.07.2022 tarih ve 46506 sayı, 25.08.2022 tarih ve 48610 sayı, 22.11.2022 tarih ve 53890 sayı ile bilgi talebinde bulunulmuş olup gönderilen cevabi yazılar 30.05.2022 tarih ve 28319 sayı, 30.06.2022 tarih ve 29379 sayı, 30.06.2022 tarih ve 29382 sayı, 22.07.2022 tarih ve 29817 sayı, 29.07.2022 tarih ve 29939 sayı, 29.08.2022 tarih ve 30370 sayı, 02.12.2022 tarih ve 33489 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. (4) İnceleme aşamasında işlem taraflarının rakiplerinden muhtelif tarihli ve sayılı yazılarl a bilgi talebinde bulunulmuş olup, Abs Alçı ve Blok Sanayi AŞ (ABS) tarafından gönderilen yazı 13.05.2022 tarih ve 27935 sayı, Prometal Profil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (PROMETAL) tarafından gönderilen yazı 13.05.2022 tarih ve 27975 sayı, Sivas Alçı Sana yi ve Ticaret AŞ (SİAS) tarafından gönderilen yazı 16.05.2022 tarih ve 27989 sayı, Onpo Madencilik İnşaat San. ve Tic. AŞ (ONPO) tarafından gönderilen cevabi yazı 16.05.2022 tarih ve 28009 sayı, Akpen Metal Makine Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti. (AKPEN) tar afından gönderilen cevabi yazı 17.05.2022 tarih ve 28037 sayı, Aytaş Alçı Enerji Maden ve İnşaat Sanayi Ticaret AŞ (AYTAŞ) tarafından gönderilen 22-54/829 -339 2/49 cevabi yazı 16.05.2022 tarih ve 28011 sayı , Karlis Yapı Taahhüt İnşaat Maden Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ (KARL İS) tarafından gönderilen cevabi yazı 17.05.2022 tarih ve 28045 sayı, Gips Geliştirilmiş İnşaat Malzemeleri ve Perlitli Sıva Sanayi Ticaret AŞ (GİPS) tarafından gönderilen cevabi yazı 17.05.2022 tarih ve 28044 sayı, Özturalı Metal Sanayi İnşaat Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. (ÖZTURALI) tarafından gönderilen cevabi yazı 23.05.2022 tarih ve 28124 sayı , Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San. ve Tic. AŞ (KNAUF) tarafından gönderilen cevabi yazı 23.05.2022 tarih ve 28133 sayı, Fernas Alçı San. ve Tic. AŞ (FERNAS ) tarafından gönderilen cevabi yazı 01.06.2022 tarih ve 28393 sayı, Atışkan Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ (ATIŞKAN) tarafından gönderilen cevabi yazı 03.06.2022 tarih ve 28478 sayı, Arslanlı Alçı ve Hammaddeleri Ticaret Sanayi AŞ (ARS LANLI) tarafından gönderilen cevabi yazı 07.06.2022 tarih ve 28579 sayı Entegre Harç Sanayi ve Ticaret AŞ (ENTEGRE) tarafından gönderilen cevabi yazı 08.06.2022 tarih ve 28670 sayı, Gölbaşı İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. AŞ (GÖLBAŞI) tarafından gönderilen cevabi yazı 09.06.2022 tarih ve 28699 sayı , Fullboard Yapı Elemanları AŞ (FULLBOARD) tarafından gönderilen cevabi yazı 09.06.2022 tarih ve 28702 sayı , Bek İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (BEK ALÇI) tarafından gönderilen cevabi ya zı 10.06.2022 tarih ve 28761 sayı , Akasya Alçı Maden Üretim AŞ (AKASYA) tarafından gönderilen cevabi yazı 10.06.2022 tarih ve 28759 sayı, Ankara Alçı Maden Kimya İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ (ANKARA) tarafından gönderilen cevabi yazı 22.06.2022 tari h ve 29131 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. (5) Ayrıca, inceleme sürecinde işlem taraflarının müşterisi konumundaki teşebbüslerden 20.06.2022 tarih ve 45446 sayı ile bilgi talebinde bulunulmuş olup Akın İzolasyon Yapı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti. (AKIN) tarafından gönderilen cevabi yazı 23.06.2022 tarih ve 29156 sayı, Kanoğlu Metal Sanayi İnşaat Taah. ve Tic. Ltd. Şti. (KANOĞLU) tarafından gönderilen cevabi yazı 23.06.2022 tarih ve 29166 sayı, Karaoğlu İnşaat Malzemeleri Tur. Tic. AŞ (KARAOĞLU) ta rafından gönderilen cevabi yazı 24.06.2022 tarih ve 29192 sayı, Işık Dekorasyon İnşaat ve İnş. Malzemeleri Ltd. Şti. (IŞIK) tarafından gönderilen cevabi yazı 27.06.2022 tarih ve 29224 sayı, Centilmen İnş. Mak. Elk. Gıda Mad. Taah. San. ve Tic. Paz. Ltd. Şt i. (CENTİLMEN) tarafından gönderilen cevabi yazı 27.06.2022 tarih ve 29223 sayı, Sera Beton Elemanları ve İnş. Malz. Tic. San. Ltd. Şti. (SERA) tarafından gönderilen cevabi yazı 27.06.2022 tarih ve 29255 sayı, Karakaya Alçı Yapı İnşaat Malzemeleri San. Tic . Ltd. Şti. (KARAKAYA) tarafından gönderilen cevabi yazı 27.06.2022 tarih ve 29275 sayı, Erçim Çimento Nak. İnş. ve Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. (ERÇİM) tarafından gönderilen cevabi yazı 28.06.2022 tarih ve 29289 sayı, Doğuş İnş. Malz. San. ve Tic. AŞ (DOĞ UŞ) tarafından gönderilen cevabi yazı 28.06.2022 tarih ve 29288 sayı, Ertur İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti. (ERTUR) tarafından gönderilen cevabi yazı 28.06.2022 tarih ve 29283 sayı, Karalar Yalıtım İzolasyon İnş. Tic. ve San Ltd. Şti. (KARALAR) tarafından gön derilen cevabi yazı 28.06.2022 tarih ve 29291 sayı, Kanoğlu Metal Sanayi İnşaat Taah. ve Tic. Ltd. Şti. (KANOĞLU) tarafından gönderilen cevabi yazı 29.06.2022 tarih ve 29324 sayı, Karakaya Alçı, Yapı, İnşaat Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. (KARAKAYA) taraf ından gönderilen cevabi yazı 30.06.2022 tarih ve 29370 sayı, Nur Yapı ve Dekorasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti. (NUR YAPI) tarafından gönderilen cevabi yazı 10.08.2022 tarih ve 30182 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. (6) Buna ek olarak, alçı levha kâğı dı üreticisi olan teşebbüslerden 17.06.2022 tarih ve 45378 sayı ile bilgi talebinde bulunulmuş, Hamburger Turkey Kâğıt Üretim ve Tic. Ltd. Şti. (HAMBURGER) tarafından gönderilen cevabi yazı 27.06.2022 tarih ve 29226 22-54/829 -339 3/49 sayı, Kahramanmaraş Kâğıt San ve Tic. AŞ (KAHRAMANMARAŞ) tarafından gönderilen cevabi yazı 27.06.2022 tarih ve 29254 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. (7) Ayrıca, alçı taşı madeni işleticisi olan teşebbüslerden 27.06.2022 tarih ve 45940 sayı, 28.06.2022 tarih ve 45949 sayı ile bilgi taleb inde bulunulmuş Maget Madencilik San. ve Tic. AŞ (MAGET) tarafından gönderilen cevabi yazı 01.07.2022 tarih ve 29411 sayı, Madinsan Madencilik San. ve Tic. AŞ (MADİNSAN) tarafından gönderilen cevabi yazı 01.07.2022 tarih ve 29410 sayı, Na-sa Maden Nak. Aka ryakıt Oto İnş. SAN. Tic. Ltd. Şti. (NASA) tarafından gönderilen cevabi yazı 04.07.2022 tarih ve 29457 sayı, Kılıçoğlu Alçı Taşı Nak. Tic. Ltd. Şti. (KILIÇOĞLU) tarafından gönderilen cevabi yazı 04.07.2022 tarih ve 29456 sayı, Alçısan Madencilik Nak. İnş. Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti. (ALÇISAN) tarafından gönderilen cevabi yazı 06.07.2022 tarih ve 29539 sayı, Akyüz Madencilik İnşaat Nakliyat Orman Ürünleri İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (AKYÜZ) tarafından gönderilen cevabi yazı 06.07.2022 tarih ve 29530 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. (8) Ön inceleme sürecinde ulaşılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde hazırlanan 12.08.2022 tarihli ve 48033 sayılı ön inceleme raporu, Rekabet Kurulunun (Kurul) 08.09.2022 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 22 -41/576-M sayılı karar ile DALSAN ALÇI ve RİGİPS üzerinde ortak girişim kurulmasına yönelik bildirime konu işlemin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un (4054 sayılı Kanun) 10. maddesinin birinci fıkrası uyarınca nihai incelemeye alınmasına karar verilmiştir. (9) Kurul kararının alınmasını müteakiben hazırlanan nihai inceleme bildirimi, 20.09.2022 tarih ve 50055 sayı ile işlem taraflarına iletilmiştir. Bu kapsamda, tarafların yazılı görüşü, 24.10.2022 tarih ve 32378 sayı ile yasal süresi içerisinde Kur um kayıtlarına intikal etmiştir. (10) Ayrıca, nihai inceleme kapsamında detaylı değerlendirme yapılabilmesi için DALSAN ALÇI ve/veya RİGİPS in toz alçı ve/veya alçı levha pazarlarında yurt içinde doğrudan satış yöntemiyle en çok satış yaptığı müşterilerden; Nat urel Boya San. Tic. Ltd. Şti. (NATUREL), Asek İnş. Tah. San. Tic. Ltd. Şti. (ASEK), Nergizleryapı Tah. İnş. San. Ltd. Şti. (Nergizler), YDA İnş. San. Tic. AŞ (YDA), Türkerler -Gama İzmir Adi Ortaklığı (TÜRKERLER), Kemeroğulları İnş. San. Ltd. Şti. (KEMEROĞU LLARI), Albayrak Turizm İnş. San. AŞ (ALBAYRAK), Aksüs Yapı San. Tic. AŞ (AKSÜS), Sanpaş İnş. San. Tic. AŞ (SANPAŞ), Astaldi -Türkerler Adi Ortaklığı (ASTALDİ), Rec Uluslararası İnş. Yatırım San. ve Tic. AŞ (REC) ve Rmi Rönesans Medikal Taahhüt İnş. AŞ (RÖN ESANS) ile telefon görüşmeleri gerçekleştirilmiş, ilgili görüşmeler tutanağa bağlanarak Kurum kayıtlarına kaydı sağlanmıştır. İlaveten, yürütülen nihai inceleme kapsamında işlem taraflarının vekilleri ve yöneticileri ile 15.11.2022 tarihinde toplantı gerçe kleştirilmiş, toplantıda tarafların vekillerinden işleme yönelik muhtelif hususlarda bilgi alınmıştır . (11) Nihai inceleme sonucunda düzenlenen 07.12.2022 tarih ve 2022 -4-020/Nİ sayılı Nihai İnceleme Raporu görüşülerek karara bağlanmıştır. (12) F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili rapor da; Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ nin %100 oranında hissesine sahip olduğu Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ ile Saint -Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ nin %100 oranında hissesine sahip olduğu Saint -Gobain Rigips Alçı Sanayi ve T icaret AŞ üzerinde Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ nin ve Saint -Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ nin %50-%50 oranında kontrol sahibi olacağı bir ortak girişimin kurulmasına yönelik işlemin, 4054 sayılı Kanun un 7. maddesi ve 2010/4 sayılı Te bliğ kapsamında izne 22-54/829 -339 4/49 tabi olduğu, ancak işlem sonucunda pazarda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle anılan işleme izin verilebileceği sonuç ve kanaatine ulaşıldığı ifade edilm iştir. G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME G.1. İlgili Teşebbüsler G.1.1. Ortak Girişim Tarafı: Dalsan Yatırım ve Enerji AŞ (DALSAN) (13) Bildirime konu işlem sonrasında ortak girişim üzerinde ortak kontrole sahip olacak DALSAN, DALSAN ALÇI da sahip olduğu %100 hisse aracılığı ile yapı elemanları sektöründe faaliyet göstermesinin yanı sıra, aşağıdaki şirketlerde sahip olduğu hisseler aracılığıyla yine aşağıda belirtilen alanlarda faaliyet göstermektedir: Dalsan Enerji Üretim ve İşletmecilik Ticaret AŞ de sahip olduğu hisseleri aracılığıyla dolaylı olarak güne ş enerjisi üretimi sektöründe, Sunlego Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ de sahip olduğu hisseleri aracılığı ile dolaylı olarak fotovoltaik panel üretimi ve satışı ile Sunlego Enerji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ nin, Merter Yatırım ve Enerji Sistem leri AŞ de sahip olduğu hisseler aracılığıyla dolaylı olarak güneş enerjisi sektöründe, Trio Yatırım Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ de sahip olduğu hisseleri aracılığıyla dolaylı olarak inşaat sektöründe, MADİNSAN ve MAGET de sahip olduğu hisseleri aracılığ ıyla, dolaylı olarak alçı taşı madenciliği sektöründe, Amerika Birleşik Devletlerinde kurulu Watermark U.S. Five LLC de sahip olduğu hisseleri aracılığıyla dolaylı olarak gayrimenkul sektöründe. DALSAN ayrıca, Avrupa pazarında satış ve pazarlama ağı alt ya pısını (ürünlerin depolanması, satışı vb.) oluşturmak amacıyla Hollanda da kurduğu Dryco BV nin de %100 hissedarıdır. G.1.2. Ortak Girişim Tarafı: Saint -Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret AŞ (SAİNT -GOBAİN) (14) Bildirime konu işlem sonrasında orta k girişim üzerinde ortak kontrole sahip olacak diğer teşebbüs SAİNT -GOBAİN, inşaat malzemelerinin üretimi ile iştigal eden bir şirkettir. 1665'te Fransa'da kurulan Compagnie de Saint -Gobain'in bir iştirakidir. SAİNT -GOBAİN, hafif ve sürdürülebilir inşaatta , yenileme ve mantolama süreçlerinde dünya çapında 70 ülkede faaliyet göstermektedir. Türkiye de 11 fabrikaya sahip olan SAİNT -GOBAİN, "İzocam", "Weber" ve "Rigips" dâhil olmak üzere toplamda 11 marka ile Türkiye de birçok inşaat pazarında faaliyet gösterm ektedir. G.1.3. Ortak Girişim: Dalsan Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ (DALSAN ALÇI) ve Saint Gobain Rigips Alçı Sanayi ve Ticaret AŞ (RİGİPS ) (15) Bildirime konu işlem sonrasında üzerinde ortak kontrol kurulacak olan DALSAN ALÇI, faaliyetlerine Kayseri de 1932 yılın da başlamış olup yapı alçıları, iç -dış duvar yapı elemanları, tavan, çatı, duvar ve tavan sistemleri profil ve aksesuarları, zemin harçları ve hazır sıva ürünleri ile Türkiye nin yapı malzemeleri üreticilerinden biridir. Başvuruda DALSAN ALÇI nın ( ..) . (16) DALSAN ALÇI nın üretimini ve satışını yaptığı ürün gamı aşağıdakilerden oluşmaktadır: Torbalı yapı alçıları, Çimento bazlı hazır sıvalar, 22-54/829 -339 5/49 Silolu satış sistemi kapsamında hem alçı hem de çimento bazlı hazır sıvalar, Alçı levhalar Corex markalı ürünler, Boardex markalı dış cephe levhaları, Boardex Roof markalı çatı kaplama levhası, Kuru duvar sistemlerinin metal iskeleti için profiller, Asma tavan sistemleri için profiller, Kuru duvar ve asma tavan sistemlerinin aksesuar ürünleri (vidalar, dübeller, derz bantları, ses bantları vb), Zemin şapları ve kendinden yayılan tesviye harcı. (17) Bildirime konu işlem sonrasında üzerinde ortak kontrol kurulacak olan bir diğer teşebbüs RİGİPS ise 2001 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır. Teşebbüsün üretim tesisleri An kara da bulunmaktadır ve toplam 600 bin ton yapı alçısı ve 13 milyon metrekare alçı levha üretim kapasitesine sahiptir. RİGİPS in üretim ve satışını yaptığı ürün gamı genel itibariyle; yapı alçıları, yapı alçısı aksesuarları, asma tavan, alçı levha, alçı l evha profilleri, alçı levha aksesuarları, su yalıtımı ürünleri, seramik yapıştırıcıları ve derz dolgular, sıva örgü ve tamir harçları, astarlar, zemin ürünleri, ısı yalıtım dış cephe kaplamalarından oluşmaktadır. G.2. İlgili Pazarlar G.2.1. İlgili Ürün Paz arları (18) İnceleme sürecinde elde edilen bilgiler kapsamında, işlem taraflarının faaliyetleri arasında yatay ve/veya dikey seviyede örtüşme görülen altı temel ürün ya da ürün grubunun bulunduğu ve bunların toz alçı , alçı levha , çimento bazlı yapı malzeme leri , alçı uygulamalarında kullanılan profil ve aksesuarlar , alçı taşı ve alçı levha kağıdı olduğu tespit edilmiştir. Aşağıda söz konusu her bir ürün ya da ürün grubuna ilişkin açıklamalara ve bunların neden mevcut dosya özelinde ilgili ürün pazarı olarak tayin edildiğine dair değerlendirmelere yer verilmiştir. Toz Alçı (19) Toz alçı; binaların iç mekânlarında, duvar, tavan ve zeminlerinde kaplama ve sıva malzemesi olarak kullanılmaktadır. En sık kullanılan sıva alçıları tuğla, gazbeton, bimsblok, beton v b. yüzeyler üzerinde genellikle 10 mm ile 20 mm aralığında makine veya elle uygulanabilen ürünlerdir. Toz alçı üretimi için alçı taşı, 140 ila 160 C sıcaklıklarda pişirilerek içindeki 1,5 mol su buharlaştırılmakta ve 0,5 mol su kristal yapıda bırakılarak hemihidrat elde edilmektedir. Bu hemihidrata çeşitli kimyasallar eklenerek amacına uygun toz alçı yapı ürünlerine dönüştürülmektedir. Bu kimyasallar genel olarak geciktiriciler, su tutucular, dolgu malzemesi, perlit, ph düzenleyici, akışkanlaştırıcılar ve polimerlerdir. Kullanıcılar belirli oranda su kullanarak toz alçıyı nihai kullanıma hazır hale getirmektedir. (20) İfade edildiği üzere, toz alçı, temel olarak yapılarda sıva uygulamalarında kullanılmaktadır. Bu bakımdan, yapılarda kullanılan çimento bazlı sıva lar, kireç vb. diğer sıva malzemelerinin, toz alçıya ikame teşkil ettiği düşünülebilecekse de toz alçının elde edilişinin, uygulanmasının ve bakımının kolay olması, toz alçıyı diğer sıva malzemelerinden ayrıştırmaktadır. Keza üretim sürecine göre toz alçın ın bazı yönleriyle çevreye ve sağlığa daha az zarar vermesi, toz alçıyı diğer sıva ürünlerinden ayrıştırmaktadır. Kurulun çok sayıda kararında da toz alçının ayrı bir pazar olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.1 Söz konusu tespitler ışığında, toz alçının 1 Kurulun 08.04 .2004 tarih ve 04 -25/279 -61 sayılı, 16.12.2009 tarihli ve 09 -59/1441 -376 sayılı, 08.07.2010 tarih ve 10 -49/89 5-295 sayılı kararları 22-54/829 -339 6/49 diğer sıva malzemelerinden ayrıştığı ve bu bakımdan ilgili ürün pazarının toz alçı pazarı olarak belirlenmesinin uygun olduğu değerlendirilm iştir. Alçı Levha (21) Alçı levhalar TS EN 520 ye uygun alçı levhalar ve TS EN 15283 e uygun cam elya f şilte kaplı alçı levhalar olmak üzere iki ana grup altında toplanmaktadır. TS EN 520 ye uygun alçı levhalar, kaplama olarak kâğıt ve benzeri bir malzeme ile üretilirken TS EN 15283 e uygun alçı levhalar, kaplama olarak cam elyaf şilte ile üretilmektedir . Alçı, su, nişasta, köpük, akseleratörler, su iticiler, cam elyaf, akışkanlaştırıcılar temel karışım hammaddeleridir. Alçıyı akışkan hale getirmek için fazla verilen su, enerji kullanılarak kurutma fırınlarında kurutulmakta ve nihai boyutlandırma sonrası şantiyelere ve satış noktalarına gönderilmektedir. (22) Alçı levhalar, temel olarak yapılarda alan bölümlendirilmesi ya da yalıtım sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Bu bakımdan, yapılarda özellikle duvar inşası adına kullanılan tuğla, briket ve ahşap malzem elerin, alçı levhaya ikame teşkil ettiği düşünülebilecekse de alçı levhanın elde edilişinin, uygulanmasının ve bakımının kolay olması, alçı levhayı diğer duvar yapım elemanlarından ayrıştırmaktadır. Keza yangına karşı dayanıklılık, işlenmesindeki kolaylık vb. sahip olduğu özelliklerle alçı levha, yapılarda git gide daha çok tercih edilen bir ürün haline gelmektedir. Bu yönleriyle alçı levha, Kurulun çok sayıda kararında ayrı bir pazar olarak ele alınmıştır.2 Söz konusu tespitler ışığında, alçı levhanın diğe r duvar yapım elemanlarından ayrıştığı ve bu bakımdan ilgili ürün pazarının alçı levha pazarı olarak belirlenmesinin uygun olduğu değerlendirilm iştir. Alçı Uygulamalarında Kullanılan Profil ve Aksesuarlar (23) Toz alçı uygulamalarında TS EN 1419 e uygun 0 ,30-0,40 mm kalınlıklarda delikli köşe profilleri ve sıva köşe profilleri kullanılmaktadır. Bu ürünler TS EN 10346 standardına uygun ham maddelerden üretilmektedir. Alçı levha uygulamalarında ise 0,30 -2,00 mm kalınlık aralığında TS EN 14195 e uygun, duvar, asma tavan veya duvar kaplaması işleri için değişik nitelikte korozyona karşı galvaniz kaplanmış, çelikten çekilmiş, sacdan form verilerek üretilmiş değişik boy ve kalınlıktaki profiller kullanılmaktadır. Bu metal profiller, kullanım yerine göre U , C ve T formunda değişik uzunlukta ve kalınlıktaki profillerdir. Bu profillerin tavana, duvara ve yere bağlanması ya da asılması için agraf, klips, askı maşası, ekleme parçası, askı teli, braket, bağlantı çubuğu, dübel gibi yine galvaniz sacdan yapılmış 0,5 0 mm -1,00 mm kalınlıklarda farklı tiplerde aksesuarlar kullanılmaktadır. Genel üretim şekli olarak profiller, roll -form çoklu istasyonlu makinalarda soğuk şekillendirme metodu ile bükülerek şekillendirilmektedir. Üretilen profiller, ihtiyaca uygun uzunlukt a ve kalıpta kesilerek paketlenip sevke hazır hale getirilmektedir. (24) Yukarıda açıklandığı üzere, toz alçı ve alçı levha uygulamalarında kullanılan profil ve aksesuarlar, kendilerine özgü yapım ve şekillendirme aşamalarından geçmekte ve nihai olarak yapılard aki toz alçı ve alçı levha uygulamalarında yardımcı malzeme olarak kullanılmaktadır. Bu bakımdan, mevcut dosya özelinde, Kurulun yerleşik içtihadına3 uygun olarak, alçı uygulamalarında kullanılan profil ve aksesuar pazarı bir diğer ilgili ürün pazarı ola rak belirlenmiştir. 2 Kurulun 8.7.2005 tarih ve 05 -44/630 -163 sayılı, 22.12.2005 tarih ve 05 -87/1195 -347 sayılı, 1.2.2007 tarih ve 07 -11/70 -22 sayılı, 16.12.2009 tarih ve 09 -59/1441 -376 sayılı, 8.7.2010 tarih ve 10 -49/895 -295 sayılı ve 14.07.2011 tarih ve 11 -43/930 -297 sayılı kararları. 3 Kurulun alçı profillerini ayrı bir ürün pazarı olarak tanımladığı kararlar için bkz. 20.02.2003 tarih ve 03 - 11/116 -53 sayılı ve 25.02.2010 tarih ve 10 -19/232 -89 sayılı kararı. 22-54/829 -339 7/49 Çimento Bazlı Yapı Malzemeleri (25) Çimento bazlı yapı malzemeleri, genel olarak çimento bazlı sıvalar (toz/sıvı), mantolama sıvaları, fayans ve seramik yapıştırıcıları vb. ürün gruplarından oluşmaktadır. Bu kapsamda, çimento bazlı yapı malz emeleri kapsamına giren her bir ürün grubu ayrı birer ilgili ürün pazarı olarak ele alınabilecek olmakla birlikte söz konusu ürünler, genel bir ürün grubu olarak çimento bazlı yapı malzemeleri pazarı olarak da değerlendirilebilecektir. Aşağıda belirtildiği üzere, işlem taraflarının esas faaliyet alanlarının alçı bazlı ürünler olması ve bilhassa ortak girişime konu teşebbüslerin çimento bazlı yapı malzemeleri özelindeki faaliyetlerinin sınırlı olması dikkate alındığında, mevcut dosya özelinde alt pazar ayrım ına gitmeksizin ilgili ürün pazarının çimento bazlı yapı malzemeleri olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Alçı Taşı (26) Alçı taşı, jips denilen kayaçların kırılmasıyla elde edilen bir çeşit doğal katmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Alçı taşı yan i jips,4 eriyerek un kıvamına gelebilen ve kolaylıkla su ile karışabilen özelliği ile her alanda kullanılabilen alçının ana maddesi olmaktadır. Toz alçı ve alçı levha yapımında kullanılan alçı taşı üretiminin teknolojik odağı, alçı taşının maden ocaklarınd a çıkarılması, taşınması ve öğütülmesine dayanmaktadır. Günümüzde alçı taşı kullanımı başta yapı sektörü olmak üzere cam sanayii, kalıp, sondaj, hayvan yemi ve böcek ilacı üretimi, boya, tutkal, plastik üretimi, gıda ve eczacılık alanlarında kullanılmaktad ır. Alçı taşından elde edilen alçı maddesi özellikle inşaat malzemelerinin hemen hemen hepsinde kullanılabilen bir malzemedir. (27) Alçı taşının açıklanan özellikleri ve kullanım alanları ile işlem taraflarının faaliyetleri bir bütün olarak dikkate alındığında , mevcut dosya özelinde Kurulun yerleşik içtihadına5 uygun olarak alçı taşı pazarı bir diğer ilgili ürün pazarı olarak tayin edilmiştir. Alçı Levha Kâğıdı (28) Alçı levha kâğıdı, esasen bir kâğıt türevi olup alçı levha blokların her iki yüzeyine kaplanmak sur etiyle alçı levhaların kullanıma hazır hale getirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu bakımdan, alçı levha kâğıdı, alçı levha üretiminde kullanılan bir girdi niteliğindedir. Her ne kadar bir kâğıt çeşidi olması nedeniyle alçı levha kâğıdı, genel olarak kâğ ıt ürün grubunun içinde ele alınabilecekse de alçı levha kâğıdı üretiminin farklı teknik donanım ile üretim bilgisi gerektirmesi ve diğer kâğıt ürünlerinin, alçı levha kâğıdına yönelik talebi karşılayabilecek nitelikte ikame teşkil etmemesi nedeniyle mevcu t dosya özelinde alçı levha kâğıdı pazarı ayrı bir ilgili ürün pazarı olarak belirlenmiştir. (29) Tarafların bahsi geçen pazarlardaki faaliyetleri incelendiğinde; her iki işlem tarafının toz alçı pazarı, alçı levha pazarı, alçı uygulamalarında kullanılan pro fil ve aksesuar pazarı, çimento bazlı yapı malzemeleri pazarı ve alçı taşı pazarında faaliyet gösterdiği ve bu bakımdan söz konusu pazarlarda tarafların faaliyetleri arasında yatay örtüşme bulunduğu ifade edilebilecektir. Diğer taraftan, alçı taşının, toz alçı ve alçı levha üretiminde temel girdi olarak kullanılması; alçı taşı pazarı ile toz alçı ve alçı levha pazarları arasında alçı taşının pazarının üst pazar, toz alçı ve alçı levha pazarlarının ise alt pazarlar olduğu dikey bir ilişkiyi ortaya çıkarmakta dır. Bu nedenle, söz konusu pazarlar açısından tarafların faaliyetleri arasında yatay örtüşmenin yanı sıra dikey 4 Jips, doğal olarak oluşan ve bileşiminde iki molekül su bulunduran bir kalsiyum sülfat mineralidir (CaSO4 2H2O). 5 Bkz. Kurulun 23.02.2011 tarih ve 11 -10/195 -67 sayılı kararı 22-54/829 -339 8/49 örtüşmenin de bulunduğu söylenebilecektir. Son olarak, alçı levha kâğıdı pazarında ise işlem taraflarından sadece SAİNT -GOBAİN faaliyet gösterm ekte olup DALSAN ın bu pazarda faaliyeti bulunmamaktadır. Alçı levha kâğıdının, alçı levha üretiminde kullanılan girdilerden biri olması dikkate alındığında, tarafların faaliyetleri arasında dikey örtüşme bulunan bir diğer pazarın da alçı levha kâğıdı paza rı olduğu ifade edilebilecektir. (30) Özetle, ilgili ürün pazarlarına ilişkin olarak yukarıda yer verilen açıklamalar ve geçmiş Kurul kararları çerçevesinde ; bildirim konusu işlem özelinde ilgili ürün pazarları; toz alçı pazarı, alçı levha pazarı, alçı uygula malarında kullanılan profil ve aksesuar pazarı, çimento bazlı yapı malzemeleri pazarı, alçı taşı pazarı, alçı levha kağıdı pazarı olarak tanımlanmıştır. G.2.2. İlgili Coğrafi Pazar (31) İşbu dosya özelinde belirlenen her bir ilgili ürün pazarı özelinde, bölgele r arasındaki arz ve talep koşullarındaki homojenlik dikkate alındığında, ilgili coğrafi pazar tüm ilgili ürün pazarları açısından Türkiye olarak belirlen miştir. G.3. Bildirime Konu İşleme Yönelik Rakiplerin Görüş ve Değerlendirmeleri (32) Bildirime konu işlem in değerlendirmesinde esas alınmak üzere, işlem nedeniyle etkilenme ihtimali bulunan pazarların ilişkili olduğu alçı sektöründe faaliyet gösteren ve işlem taraflarının rakibi konumundaki teşebbüslerden işleme yönelik görüş ve değerlendirmeler ile sektörün özelliklerine (dağıtım sistemleri, ihtiyaç duyulan hammaddeler, ilişkili pazarların yapısı) yönelik açıklamalar talep edilmiştir. Söz konusu talebe binaen rakip teşebbüslerin sunduğu bilgilere aşağıda yer verilmektedir. (33) (...) tarafından gönderilen cevabi yazılarda özetle; - Toz alçı ve alçı levha üretim kapasitesinin ihtiyaç duyulandan fazla olup her iki pazarda ciddi bir rekabet düzeyinin olduğu, tüm ürünlerin niteliğinin aynı olup her iki pazarda da çok sayıda üreticinin bulunduğu, - Toz alçı ve alçı l evha satış faaliyetleri kapsamında bayilerin aynı anda farklı üreticilere ait toz alçı ve alçı plaka satışında bulunabildiği, sektörde münhasır bayilik sisteminin önemini yitirdiği ve rakip üretici firmalar için ortak bayi/satış noktası sayısının her geçen gün arttığı, - Alçı levha üretiminde girdi olarak kullanılan kâğıt ürünlerinin alçı levha üreticilerinin imalat kriterlerine göre yurtiçi ve yurtdışı kâğıt üreticilerinden temin edilebildiği, - Pazarın iki büyük firmasının ortak olmasının rekabeti ciddi ş ekilde bozacağının öngörüldüğü belirtilmiştir. (34) (...) tarafından gönderilen cevabi yazılarda özetle; - Alçı ürünleri ambalaj ve marka olarak çok farklı isimlere sahip olsa da üretim teknolojisi ve ürünlerin reçete muhteviyatının tüm firmalarda birbirlerin e yakın olduğu, 22-54/829 -339 9/49 - Artan enerji maliyetleri ile birlikte ürün taşıma fiyatları ve lojistik araçlarının temininde üreticinin konum avantajının sektör üreticilerinin pazar paylarını doğrudan etkilediği, - Toz alçı ve alçı levha satışlarının genellikle bayilik ağı üzerinden yapıldığı ve her bayinin aynı anda 4 -5 farklı firma ürünlerinin satışını gerçekleştirdiği, - Marka değeri, firma ismi ve reklam çalışmalarının ürün satışlarında önemli bir etken olduğu, bayiler tarafından marka bilinirliği yüksek olan firma ürünle rinin daha yüksek fiyat ve kısa vadeye satıldığı, marka bilinirliği az ve özellikle yerli firma ürünlerinin daha uzun vadeli ve düşük fiyatlı olarak satılmak zorunda kalındığı, - Tesislerin kurulum yerlerindeki birinci önceliğin doğalgaz kullanımına uygun bi r yer olması ve hammadde tedariki açısından en avantajlı lojistik konumda bulunmasının uygun olacağı, bunun yanında kalifiye personel bulunabilirliği, limana yakın olması, alınan elektrik kalitesinin iyi olması, iç ve dış satışları için nakliye sıkıntısını n olmaması, firmanın pazarın büyük tüketimli lokasyona yakın olması gibi durumların da kurulum yerini etkilediği, - Yabancı menşeili firmaların ihracattan ziyade iç pazarı elde etmeyi amaçladığı, bunun sebebinin dünya çapındaki global yapıları gereği ihracat yapmalarının kendi diğer fabrikalarının bulunduğu ülke pazarlarına müdahale olacağından daha çok ülkenin yerli firmalarını ele geçirerek yakinen pazarın kontrol altında tutulmasının hedeflendiği, bu durumda yerli üreticilerin iç pazarda sermaye ve rekabet şartlarının zorlu olması nedeniyle zor duruma düşebildikleri, - Sektör lideri iki firmanın ortaklık kurmasının diğer küçük ölçekli yerli üreticiler üzerinde oluşturacağı etkinin iyi analiz edilmesi gerektiği belirtilmiştir. (35) (...) tarafından gönderilen cev abi yazılarda özetle; - Söz konusu pazarlarda faaliyet göstermenin sermaye gerektirmesi ve nakliye giderlerinin çoğu zaman üretilen malzemeden pahalı olması sebebi ile daha küçük firmaların kolaylıkla pazara giremediği, - Özellikle maden ve ocak yatırımları g erektirmesi, nakliye hizmetinin pahalı bir hizmet olması, sektördeki bayilerin her üreticiden malzeme alabilmesinin kolayca pazar payı kaybetmelerine sebep olabildiği, - Bununla birlikte üretilen malzemenin yükte ağır paha da hafif olması sebebiyle ihracat i mkânının da sınırlı olduğu, nakliye fiyatının bazı bölgelerde ürünün fiyatını dahi geçtiği, - Pazarın iki büyük oyuncusunun ortaklık kurmasının pazardaki fiyatları belirleyeceği ve rekabet şartlarını olumsuz etkileyeceği belirtilmiştir. (36) (...) tarafından gö nderilen cevabi yazılarda özetle; - Toz alçı ve alçı levha ürünü satışı gerçekleştiren her bayinin farklı markalı rakip alçı ürünlerini de satabildiği, - Alçı levha ürünlerinde girdi olarak kullanılan kâğıt ürünlerinin yerli üreticiler ve ithalat yolu ile kar şılanabildiği, 22-54/829 -339 10/49 - Her iki firmanın ortak girişim kurması işleminin pazarda gelişmenin önünü açacağı, pazarlama stratejileri geliştirilmesine, kalite kontrol bölümünün daha verimli çalışmasına, rekabet, maliyetleme ile ilgili bilgi sahibi olunmasına, yeni ürünler geliştirme kabiliyeti kazanılmasına, müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket edilmesine, etkili satış gücü kazanılmasına neden olacağı belirtilmiştir. (37) (...) tarafından gönderilen cevabi yazılarda özetle; - Piyasada faaliyet gösteren tüm toz alçı ve alçı levha üreticilerinin birden fazla fabrika ile çalışabildiği, bu durumun tüm bayiler için de geçerli olduğu, tüm fabrikaların dönemsel olarak satış şartlarında (satış fiyatı, vade, ürün çeşitliliği, proje desteği) değişik fırsatlar yaratabildi ği için bayilerin birden fazla fabrikayla çalışmayı tercih ettiği, - Alçı levha ürünlerinde girdi olarak kullanılan kâğıt ürünlerinin yerli üreticiler ve ithalat yolu ile temin edilebildiği, Almanya daki Weig firmasının SAINT GOBAIN ve KNAUF grup firmalarını n ortak firması olduğu ve ürün tedariki konusunda sıkıntı yaşandığı, Hamburger firmasının ise Türkiye de üretim yaptığı fabrikasının en büyük müşterisinin DALSAN ALÇI olduğu, bu firmayla hem fiyatlama hem de tedarik konusundaki belirsizliklerden dolayı çal ışılamadığı, dolayısıyla söz konusu ortaklık sonucu alçı levha üretiminde kullanılan kâğıt ürünlerinin temininin iyice zorlaşacağı, - Firmaya ait bir adet alçı taşı ocağının bulunduğu, bu ocağın üçüncü bir kişi tarafından işletildiği ve yalnızca kendi firmal arının alçı taşı ihtiyacını karşıladığı, - Türkiye de üretim kapasitesinin çoğunluğunun olduğu ve çevre şehirlerdeki toz alçı ve alçı leva fabrikalarının taşını temin ettiği Ankara da alçı taşı temininde üç alçı üreticisinin sahibi olduğu MADİNSAN üzerinden tekelleşmenin mevcut olduğu, - MADİNSAN ın ortaklarının DALSAN, ABS ve KNAUF olduğu, söz konusu ortak girişim ile SAİNT GOBAİN grubunun da MADİNSAN firmasına ortak olacağının tahmin edildiği ve alçı taşı konusunda tekelleşmeye giden MADİNSAN firmasının kontrolünün diğer yabancı ortağı ile beraber yabancı firmaların eline geçeceği, bu sebeple kurulacak ortak girişimin sektördeki rekabet gücünü azaltacağı, - İşlem taraflarından RİGİPS in tüm dünyada yüzlerce fabrikada ve muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren SA İNT GOBAİN grubu altında Türkiye de faaliyet gösteren grup şirketlerinden biri olduğu, SAİNT GOBAİN şirketler grubunun alçı ve alçı ürünleri piyasasında kapasite anlamında tüm dünyada faaliyet gösteren ilk iki firmadan biri olduğu, küresel kapasiteler göz önüne alındığında ilk iki firmadan diğerinin ise Türkiye de de faaliyetleri olan Alman menşeli KNAUF firması olduğu, - SAİNT -GOBAİN grubunun alçı firmasının 2000 li yılların başında Doğan Alçı'yı satın alarak Türkiye pazarına girdiği ve 2010 lu yılların baş ında ise Doğaner Alçı firmasını bünyesine kattığı, SAİNT -GOBAİN grubunun parçası olan diğer firmaların da, çoğunlukla Türkiye içinde değişik sektörlerden şirket satın alma yöntemiyle büyüdüğü, söz konusu ortak girişimin SAİNT -GOBAİN in Türkiye deki üçüncü satın alması veya girişimi olacağı, - İşlem taraflarından diğeri olan DALSAN ALÇI nın ise Manisa da yapmakta oldukları son fabrikasının yatırım lansmanında kapasitelerinin bu yatırımla birlikte 100 milyon m2 üzerine çıkacağını beyan ettiği, dolayısıyla söz konusu ortak 22-54/829 -339 11/49 girişimin kapasitesinin 120 milyonun üzerinde olacağı, bu durumda ortak girişimin kapasitesinin Türkiye pazarının neredeyse %40 ına denk gelecek bir miktara ulaşacağı ve bunun rekabet açısından oldukça sıkıntı yaratacağı, - Söz konusu ortak giri şim sonucunda Türkiye deki diğer toz alçı ve alçı levha üreticilerinin hâlihazırda ihracat yaptığı pazarlarda maliyet, marka bilinirliği ve satış stratejilerinden dolayı haksız rekabete yol açacağı ve yerli üreticilerin bu ihracat pazarlarına ulaşımının zo rlaşacağı, - Yeni ortak girişimin SAİNT GOBAİN grubunun global satın alma ve finans gücünü kullanarak halihazırda hammadde (kimyasallar, kağıt vb.) temininin sıkıntılı olduğu dönemde haksız rekabet koşullarına neden olacağı, - SAİNT GOBAİN grubunun altında faa liyet gösteren diğer şirketlerinde ürettiği muhtelif inşaat ve sanayi malzemeleri ile alçı, toz alçı ve alçı uygulamalarında kullanılan profil ve yardımcı aksesuar satışında distribütörlere, bayilere, projelere ve yurt dışı müşterilere özel iskontolu, prim li veya vadeli satışlar ile münhasır bayiliğe yönlendirme konusunda bayilere baskı yapmasının mümkün olacağı, - Toz alçı ve alçı levha üretimi pazarına girme koşullarının her geçen gün zorlaştığı, - Alçı ve alçı levha ürünleri üretiminde kritik olan kimyasall arın ve kağıt temininin her geçen gün zorlaştığı ve pazara giriş şartlarını da zorlaştırdığı, global firmaların satın alma hacimlerini kullanarak tedarikçilerin üstünde fiyat ve sevkiyat önceliği gibi konularda baskı kurduğu ve kendileri gibi bağımsız üret icilerin tedarikinde dönemsel sıkıntı yaşattıkları, - SAİNT GOBAİN grubunun hâlihazırda alçı firmalarına tedarikçi konumda olduğu muhtelif firmalara da sahip olduğu, bu firmalardan özellikle Weig Karton firmasının alçı levha üretiminde kullanılan kâğıt imal atının tedariki konusunda şu anda bile kendi firmalarına dönemsel sıkıntı yarattığı, - Toz alçı ve alçı levha üretiminde kritik kimyasalların kullanıldığı ve bu ürünlerin çok büyük oranda ithal edildiği, üretim maliyetlerinde enerji giderlerinin çok büyük orana sahip olduğu, söz konusu ortak girişimin küresel alım gücü sebebiyle bu kimyasal tedarikçileri ile imtiyazlı ticari bağlantılarının bulunduğu ve bu durumun haksız rekabete sebep olacağının kesin olduğu, - Küresel çapta faaliyet gösteren firmaların sermay eye ulaşımının daha kolay ve ucuz olması nedeniyle, olası ortak girişim ile beraber yeni yatırımlar veya kapasite artırımlarında yerli oyuncuların gücünün ve yatırım iştahının azalacağı, - Profil ve yardımcı aksesuar üretiminde ilk yatırım maliyetlerinin düş ük olup hammadde (galvanizli saç) temininin finans gücü gerektirmediği, bu ürünlerde marka bilinirliliğinin çok önemli olmayıp fiyat ve vade endeksli olduğu, pazarda faaliyet gösteren çok sayıda üretici olduğu, - Türkiye de üretim kapasitesinin çoğunluğunun olduğu ve çevre şehirlerdeki alçı - alçı levha fabrikalarının alçı taşını temin ettiği Ankara da, alçı taşı temininde üç alçı üreticisinin sahibi olduğu MADİNSAN firması üzerinden tekelleşmenin mevcut olduğu, MADİNSAN ın ortaklarının DALSAN, ABS ve KNAUF ol duğu, söz konusu ortak girişim ile SAİNT GOBAİN grubunun MADİNSAN a ortak olmasının muhtemel olduğu ve alçı taşı konusunda tekelleşmeye giden MADİNSAN ın kontrolünün diğer yabancı ortağıyla beraber yabancılara geçeceği ve bu durumun sektörün geleceği açısı ndan çok sıkıntılı bir durum olduğu belirtilmiştir. 22-54/829 -339 12/49 (38) (...) tarafından gönderilen cevabi yazıda özetle; - Türkiye de alçı ve alçı levha üretimi yapan firma sayısının tahmini 15 -20 bandında olduğu, bahsi geçen iki firmanın pazar ve üretim kapasitesi olarak s ektörde söz sahibi oldukları, özellikle SAİNT GOBAİN bünyesindeki RİGİPS in dünya çapında söz sahibi bir kuruluş olduğu, bu detaylar göz önüne alındığında işlem ile fiyatlar da tekelleşme görülebileceği, - Toz alçı pazarı için, Türkiye de bulunan inşaat sayı larının artması ve alçının kullanım alanın tarımda dahi artması ve özellikle Afrika ülkelerinde Türk alçısına rağbet olması sebebiyle iyi bir ihracat potansiyeli olduğu, alçı üretiminde engel teşkil edebilecek başlıca sorunun firmaya ait bir maden ocağı yo k ise hammadde kaynağı sorunu olabileceği belirtilmiştir. (39) (...) tarafından gönderilen cevabi yazıda özetle; - Teşebbüsün yalnızca toz alçı üretimi ve satışı alanında faaliyet gösterdiği, - Toz alçı üreticilerinin satışlarını genellikle bayilik kanalı üzerin den gerçekleştirdiği ve bayilerin neredeyse tamamının farklı üreticiler ile de çalıştığı, - Alçı levha ürün grubuna nazaran toz alçı ihracatının daha zor yapıldığı, - İki firmanın ortaklık kurmasının pazardaki rekabet koşullarını olumsuz etkileyeceği, DALSAN A LÇI nın sektörün satış ve üretim hacmi bakımından pazarın lideri olduğu, dolayısıyla bu işlemin hâkim duruma sebebiyet vereceği belirtilmiştir. (40) (...) tarafından gönderilen cevabi yazılarda özetle; - İşlem sonrası DALSAN ALÇI ve RİGİPS in bayi ağlarının ge nişlemesinin pazardaki rekabeti olumsuz etkileyeceği, büyük bayiliklerin büyük projelerde daha avantajlı konumda olmalarının önemli bir rekabet sorunu doğuracağı, - İşlem sonrası daha büyük bir üretim gücünün doğacağı ve dağıtım ağları, pazar gücü, pazar büy üklüğü, marka bilinirliği, ithalat/ihracat imkânları artacağı için rekabette olumsuz bir durumun ortaya çıkacağı belirtilmiştir. (41) (...) tarafından gönderilen cevabi yazılarda özetle; - Sektörün günümüz koşullarında en önemli üretim girdilerinin alçı taşı, doğal gaz, elektrik, ithal ve yerli çeşitli kimyasallar ve alçı levha kâğıtları olduğu, bunların arasında alçı taşı temininin sektöre giriş için stratejik önem arz ettiği, sektörün ihracat imkânlarının dönemsel etkilere bağlı olarak artış ya da azalış göst erdiği, - Alçı levha sektöründe diğer önemli üretim girdisi olan alçı levha kâğıdının ülkemizde Kahramanmaraş ve Hamburger firmaları ile İspanya, Almanya başta olmak üzere az miktarda da başkaca ülkelerden temin edilebildiği, bu bağlamda SAİNT -GOBAİN grubunu n Almanya da ortağı olduğu dünyanın önemli alçı levha kâğıdı üreticilerinden WEIG kâğıt firmasının bu işlemden sonra Türkiye pazarı için takınacağı tutumun bağımsız üreticiler için önemli olduğu, - Tüm alçı üreticileri tarafından Türkiye nin en büyük alçı ta şı firmasının MADİNSAN olduğunun bilindiği, MADİNSAN ın hissedarlarının DALSAN, KNAUF 22-54/829 -339 13/49 ve ABS olduğu, söz konusu işlem sonucunda MADİNSAN ın takınacağı tutumun da diğer tüm üreticiler için önemli olduğu, - Profil ve yardımcı aksesuar pazarında ise alçı üretic ileri dışında, sadece bu alanda faaliyet gösteren pek çok firmanın bulunduğu, - Ortak girişim kurmayı planlayan DALSAN ın Türkiye ve komşu -çevre ülkelerde yüksek marka bilinirliğine sahip olduğu, SAİNT GOBAİN in ise tüm dünyada çok yüksek marka bilinirliğine sahip olduğu, - DALSAN ın bu birliktelik ile ilgili yapmış olduğu deklarasyonda, alçı levha alanında üretim kapasitesinin 100.000.000 m2/yıl olacağı, SAİNT GOBAİN in deklarasyonunda da üretim hacmi açıklanmadan alçı levha sektöründe faaliyet gösterildiği, T ürkiye deki toplam üretim kapasitesinin tespit edilerek, ilgili işlemin rekabete engel bir durum teşkil edip etmediğinin tespit edilmesinde fayda olacağı, belirtilen bu hususun toz alçı üretim kapasitesi için de aynı şekilde tespit edilmesinin gerektiği, - Bu işlem sonucu toz alçı üretiminde DALSAN ın Manisa ilinin Turgutlu ilçesindeki fabrika yatırımının da bölgesel rekabete etkisinin araştırılmasında fayda bulunduğu belirtilmiştir. (42) (...) tarafından gönderilen cevabi yazılarda özetle; - Bahse konu ortak gir işim işleminin ürün hammadde alımlarının fazlalaşmasından kaynaklı oluşacak indirim oranlarının yükselmesine ve hammadde alımlarında sağlanacak indirim oranları ile hem iç piyasada hem de dış piyasada satış fiyatlarının düşürülmesine etken olacağı, iki fir manın ortaklık kurmasıyla alım gücünün, hammadde ve yarı mamul stok gücünün artmasıyla birlikte belirtilen iki firmaya nazaran küçük kalacak firmaların hammadde ve yarı mamul girdi maliyetinde rekabet sıkıntısı yaşanabileceği, ayrıca üretim kapasitelerini artırmalarıyla birlikte ürünlerin satışında rekabetin oluşacağı belirtilmiştir. (43) (...) tarafından gönderilen cevabi yazılarda özetle; - Toz alçı ve alçı levha satış faaliyetleri kapsamında teşebbüsün yeniden satış noktaları/bayilerinin kendi ticari kararla rı doğrultusunda aynı anda farklı üreticilere ait toz alçı veya alçı levha ürününü satabildiği, - Alçı levha üretiminde girdi olarak kullanılan kâğıt ürünlerinin yerli ve yabancı üreticilerden temin edilebildiği, - Başta toz alçı, alçı levha ve alçı uygulamala rında kullanılan profil ve yardımcı aksesuar pazarları olmak üzere işlem taraflarının her ikisinin de faaliyet gösterdiği pazarlarda, bildirime konu işlemin pazardaki rekabete etkisinin olmayacağı ve mevcut durumdaki işleyişi değiştirmeyeceği belirtilmişti r. (44) (...) tarafından gönderilen cevabi yazılarda özetle; - DALSAN ın Türkiye de marka bilinirliği çok yüksek, geniş dağıtım ağına sahip, en çok yeni ürün geliştirebilen, yurt içindeki üreticiler arasında lider konumdaki bir firma olduğu, aynı zamanda yurt dışına ihracat yapabilen ve yerli üreticilerinin ihracat yapabildiği tüm pazarlarda da bulunduğu, Manisa ilinin Turgutlu ilçesinde 22-54/829 -339 14/49 inşaatı devam eden yeni kurulacak fabrika ile Türkiye de üç fabrikaya sahip olacağı, - RİGİPS in ise dünyanın çeşitli ülkelerin de 75 adet fabrikaya sahip, dünyanın alçı sektöründe lider firmalarından biri olduğu, yaklaşık 20 yıldır ülkemizde iki fabrikada üretim faaliyetlerini sürdürdüğü, geniş dağıtım ağı ile Türkiye nin her noktasına satış ve pazarlama yapabildiği, global ölçekt e araştırma ve geliştirme çalışmaları ile yeni ürünler geliştirebildiği, RİGİPS in uzun yıllardan beri ülkemizde üretim yapmasından dolayı, ülkemizi çok iyi tanıdığı ve yatırım risklerini bildiği, - Yerli bir üretici olan DALSAN ın hâlihazırda ihracat faaliy etlerini de sürdürdüğü göz önüne alınacak olursa ihracat yapmak için RİGİPS e ihtiyacının bulunmadığı, kaldı ki iki firmanın tek çatı altında birleşmeleri halinde, RİGİPS in diğer fabrikalarının bulunduğu bölgelere ihracat yapılamayacağı için ihracat mikta rının da azalacağı, - Dünyanın değişik ülkelerinde bulunan RİGİPS in ise yurt içinde satış yapabilmesi için DALSAN a ihtiyacının bulunmadığı, - Söz konusu işlem sonrası, RİGİPS in bağlı olduğu SAİNT -GOBAİN ve grubun diğer firması olan İzocam ın dağıtım ve satı ş ağlarının kullanılması halinde alçı ve tamamlayıcı ürünler birlikte satılacağından bildirime konu ortaklığın piyasanın tek hâkimi haline gelebileceğinin kuvvetle muhtemel olduğu, - Her iki tarafın internet sayfalarından yaptıkları duyuru ile birleşme sonuc u toz alçı üretiminin 2 milyon ton, alçı plaka üretiminin 100 milyon m2 ve profil üretiminin 50 milyon metre olacağını duyurduğu, Türkiye de üretim faaliyetinde bulunan ortalama bir toz alçı fabrikasının yılda ortalama 300.000 ton, alçı levha fabrikasının ise 10 -12 milyon m2 alçı plaka üretim kapasitesine sahip olduğu, duyuruda belirtilen toz alçı üretiminin yaklaşık 7 adet toz alçı fabrikasına, alçı levha (plaka) üretiminin ise yaklaşık 10 adet alçı fabrikası üretimine denk geldiği, - Bahse konu üretimin tek bir ortak girişim tarafından yapılması durumunda, hemen hemen yurt içi talebin tamamına yakın kısmının ortak girişim tarafından karşılanabileceği, dolayısıyla ortak girişimin pazarda hâkim duruma gelerek, başta yerli sermayeye sahip üreticiler olmak üzere diğer tüm üreticilere zarar verebileceği, bunun alçı pazarında serbest ve sağlıklı rekabet ortamının sağlanmasına engel olabileceği, ortak girişimin piyasalarda bu gücünü kullanarak zayıf teşebbüslere zarar verici faaliyetlerde bulunabileceği, - Toz alçı, a lçı levha ve profil satışlarının genellikle bayiler üzerinden yapıldığı, bayilerin aynı anda birden fazla farklı üreticinin ürünlerini satabildiği, dağıtıcıların tamamına yakınının fiyatlara çok duyarlı olup ürün temin ettikleri üreticileri kolaylıkla deği ştirebildiği, - Toz alçı ve alçı levha pazarlarına girmenin oldukça zor olduğu, bunun için marka bilinirliğinin çok önemli olduğu, - Alçı levha uygulamalarında kullanılan profil ve aksesuarları pazarında irili ufaklı çok sayıda üreticinin bulunduğu, yatırım ma liyetinin düşük olması yönüyle yatırım yapılması kolay bir sektör olduğu, yerel üreticilerin çok sayıda olması sebebiyle, tüketicilerin ihtiyaçlarını yerel üreticilerden kolaylıkla temin edebildiği, - Ankara ilinde alçı taşı madenciliği alanında faaliyet gös teren en büyük firmanın DALSAN veya ortaklarının da ortak olduğu MADİNSAN olduğu, ABS, ATIŞKAN, AYTAŞ, DALSAN, GİPS, KNAUF ve ONPO nun alçı taşı ihtiyaçlarının tamamına 22-54/829 -339 15/49 yakınını MADİNSAN dan temin ettiği, RİGİPS ve FERNAS ın ise alçı taşı ihtiyacının tama mını kendi ocağından temin ettiği ve dışarıya satış yapmadığı, diğer maden sahalarından üretilen alçı taşı miktarının toplam tüketimin yanında oldukça az olduğu, yeni oluşumun aktif hale gelmesi durumunda, toz alçı ve alçı levhalarının ana hammaddesi olan alçı taşının kontrolünün hemen hemen tamamının yeni oluşumun kontrolüne geçeceği ve hammadde temininde de tekelleşme olacağı, - Alçı levha kağıdının Türkiye de iki adet firmadan, yurtdışında ise dört adet firmadan temin edildiği, kağıt üretiminin kısıtlı olm ası nedeniyle alçı levha üreticisi firmaların kağıt üreticileri ile yıllık bazda anlaşma yaptığı ve bu durumda yüksek miktarda alımları olan global firmalar ve büyük ölçekli firmaların ciddi avantajlar elde ettiği belirtilmiştir. (45) Yukarıda özet olarak veril en rakip teşebbüslerden elde edilen bilgiler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, söz konusu bilgilerde ilgili pazarların yapısına ilişkin özetle; - Toz alçı ve alçı levha pazarlarında yerli ve yabancı olmak üzere belirli bir büyüklüğe sahip yaklaşık 15 -20 teşebbüsün bulunduğu, ürünlerin satışının büyük ölçüde bayilik sistemi ile gerçekleştirildiği, bayilerin aynı anda birden fazla farklı üreticinin ürünlerini satabildiği, toz alçı ve alçı levha pazarlarında faaliyet gösterebilmek için gereken temel hammadd enin alçı taşı madeni olduğu, bu yönüyle toz alçı ve alçı levha pazarlarında faaliyet göstermek adına teşebbüslerin kendi alçı taşı maden ocaklarına sahip olmasının önemli olduğu , - Alçı levha uygulamalarında kullanılan profil ve aksesuarları pazarında ise i rili ufaklı çok sayıda üreticinin bulunduğu, bu ürünlerde marka bilinirliliğinin çok önemli olmayıp tercihlerin fiyat ve vade endeksli olduğu, yatırım maliyetinin ise düşük olduğu ve bu yönüyle pazara girişte kayda değer bir engelin bulunmadığı , - Toz alçı v e alçı levha üretiminde üst pazar niteliğini haiz alçı taşı pazarında ise alt pazarlarda faaliyet gösteren çoğu teşebbüsün kendi alçı taşı madeni işletmesinin bulunduğu ve üretilen alçı madeninin çoğunlukla iç tüketimde kullanıldığı ; alçı levha üretiminde üst pazar konumunda olan alçı levha pazarında ise alçı levha kâğıdı ürünlerinin yerli ve yabancı üreticilerden temin edilebildiği, bununla birlikte anılan ürünlerin temini konusunda zaman zaman zorluklar yaşanabildiği , - DALSAN ile RİGİPS in sektörde sahip o lduğu marka bilinirliğine, ithalat/ihracat imkânlarına, güçlü dağıtım ağlarına, yüksek üretim kapasitesine dikkat çekilmiş ; bildirime konu işlem neticesinde gerek toz alçı ve alçı levha pazarlarında gerek alçı taşı ve alçı levha kâğıdı pazarlarında rekabet sorunlarının yaşanabileceği ifade edilmiştir. Diğer taraftan, rakip teşebbüslerin işleme yönelik sunduğu bilgilerde genel olarak, söz konusu yoğunlaşma işleminin, alçı uygulamalarında kullanılan profil ve aksesuar pazarında kayda değer bir rekabet sorunu na neden olacağına yönelik herhangi bir endişe belirtilmemiştir. 22-54/829 -339 16/49 G.4. Bildirime Konu İşleme Yönelik Müşterilerin Görüş ve Değerlendirmeleri (46) Bildirime konu işlemin değerlendirmesinde esas alınmak üzere, işlem nedeniyle öncelikle olarak etkilenme ihtimal i bulunan toz alçı ve/veya alçı levha pazarlarında işlem taraflarının müşterisi konumundaki teşebbüslerle, anılan teşebbüslerin işleme yönelik görüş ve değerlendirmeleri ile söz konusu teşebbüslerin alıcı oldukları ürünlerin tedarik imkânlarına ilişkin hus uslarda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu görüşmeler kapsamında teşebbüslerin sunduğu bilgilere aşağıda yer verilmektedir. (47) (...) tarafından sunulan bilgilerde özetle; - Bildirime konu işlem nedeniyle toz alçı ve alçı levha ürünleri açısından satı n alma koşullarında herhangi bir değişikliğin olup olmayacağını öngöremedikleri, - Piyasada marka bilinirliğinin oldukça önemli olduğu ve bu noktada KNAUF ve DALSAN ALÇI nın ürünlerinin ön plana çıktığı, - KNAUF ve DALSAN ALÇI nın piyasadaki fiyatları, pazard aki diğer teşebbüslerden dolayı özgürce belirleyemedikleri, - İlgili ürün pazarlarında tedarikçi değiştirme konusunda önemli bir engelin bulunmadığı ve aynı anda birden fazla tedarikçiyle çalışılabildiği ifade edilmiştir. (48) (...) tarafından sunulan bilgiler de özetle; - DALSAN ALÇI nın kaliteli ve tercih edilen bir firma olduğu, - Piyasada marka bilinirliğinin oldukça önemli olduğu, - Bildirime konu işlem nedeniyle toz alçı ve alçı levha ürünleri açısından satın alma koşullarında herhangi bir değişikliğin olup olma yacağını öngöremedikleri, - İlgili ürün pazarlarında tedarikçi değiştirme konusunda önemli bir engelin bulunmadığı ve aynı anda birden fazla tedarikçiyle çalışılabildiği, - Dolayısıyla DALSAN ALÇI ile akdedilen sözleşme kapsamında tedarikçi değiştirme hususu nda herhangi bir bağlayıcılığın bulunmadığı ifade edilmiştir. (49) (...) tarafından sunulan bilgilerde özetle; - Bildirime konu işlemle meydana gelecek ortak girişiminin piyasayı olumlu yönde etkileyeceği, - Bildirime konu işlem nedeniyle toz alçı ve alçı levha ürünleri açısından satın alma koşullarında herhangi bir değişikliği öngörmedikleri, - İlgili ürün pazarlarında çok fazla piyasa oyuncusunun olduğu ve tedarikçi değiştirme konusunda önemli bir engelin bulunmadığı, - Aynı anda birden fazla tedarikçiyle çalışıl abildiği, - Buna göre herhangi bir şantiyeye yönelik ulaşım sıkıntısı doğduğunda DALSAN ALÇI dışında başka bir alçı firmasıyla da çalışabildikleri, dolayısıyla DALSAN ALÇI ile akdedilen sözleşme kapsamında tedarikçi değiştirme hususunda herhangi bir bağlayıc ılığın bulunmadığı, - İlgili ürünlerin tedarikinde herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları 22-54/829 -339 17/49 ifade edilmiştir. (50) (...) tarafından sunulan bilgilerde özetle; - Piyasada marka bilinirliğinin önemli olduğu, - İlgili ürün pazarlarında tedarikçi değiştirme konusunda öneml i bir engelin bulunmadığı ve aynı anda birden fazla tedarikçiyle çalışılabildiği ifade edilmiştir. (51) (...) tarafından sunulan bilgilerde özetle; - Piyasada marka bilinirliğinin oldukça önemli olduğu, - İlgili ürün pazarlarında tedarikçi değiştirme konusunda ö nemli bir engelin bulunmadığı ve aynı anda birden fazla tedarikçiyle çalışılabildiği, - Bahse konu ortak girişim işleminin ilgili pazarlardaki rekabeti önemli ölçüde etkilemeyeceği ifade edilmiştir. (52) (...) tarafından sunulan bilgilerde özetle; - Bahse konu or tak girişiminin piyasadaki fiyatları yükseltebileceği, - Toz alçı ve alçı levha ürünlerinin alımında çok fazla alternatif firmanın bulunmadığı, - Çoğu şantiyenin markaları ön koşul olarak şartnamelerinde belirlediğini dolayısıyla marka bilinirliğinin önemli o lduğu, - Marka ve kalitenin yanında fiyatların da göz önünde bulundurulduğu ifade edilmiştir. (53) (...) tarafından sunulan bilgilerde özetle; - Bildirime konu işlemle meydana gelecek ortak girişim ile toz alçı ve alçı levha ürünleri açısından satın alma koşulla rında herhangi bir değişikliği öngörmedikleri ve bahse konu ortak girişim işleminin ilgili pazarlardaki rekabeti önemli ölçüde etkilemeyeceği, - Piyasada fiyat kadar marka bilinirliğinin ve güvenirliğinin de oldukça önemli olduğu, - İlgili ürün pazarlarında te darikçi değiştirme konusunda önemli bir engelin bulunmadığı ve aynı anda birden fazla tedarikçiyle çalışılabildiği ifade edilmiştir. (54) (...) tarafından sunulan bilgilerde özetle; - Piyasada marka bilinirliğinin önemli olduğu, - Ana yüklenici firma olarak çalı ştıkları projelerde doğrudan marka isminin belirtildiği ve buna göre kendilerinin ilgili markalara yöneldikleri, - İlgili ürün pazarlarında tedarikçi değiştirme konusunda önemli bir engelin bulunmadığı ve aynı anda birden fazla tedarikçiyle çalışılabildiği, - Bahse konu ortak girişim işleminin ilgili pazarlardaki rekabeti önemli ölçüde etkilemeyeceği 22-54/829 -339 18/49 ifade edilmiştir. (55) (...) tarafından sunulan bilgilerde özetle; - Bildirime konu işlemle meydana gelecek ortak girişim ile toz alçı ve alçı levha ürünleri açısından satın alma koşullarında herhangi bir değişikliği öngörmedikleri, - Piyasada marka bilinirliğinin çok önemli olmadığı, hemen hemen piyasadaki ürünlerin benzer nitelikte olduğu ve asıl önemli olan hususun ürün fiyatı olduğu, - İlgili ürün pazarlarında tedarikçi değiştirme konusunda önemli bir engelin bulunmadığı ve aynı anda birden fazla tedarikçiyle çalışılabildiği, - Bahse konu ortak girişim işleminin ilgili pazarlardaki rekabeti önemli ölçüde etkilemeyeceği ifade edilmiştir. (56) (...) tarafından sunulan bilgiler de özetle; - Piyasayı genel olarak KNAUF un domine ettiği, ancak kapasite büyüklüğü yönünden DALSAN ALÇI nın da KNAUF a rakip olduğu, - Söz konusu ortak girişim ülke için önemli bir değer yaratsa da ilgili ortak girişim ile küçük hacimli alımlar yönünden RİGİP S gibi bir alternatifin yok olacağı ve fiyat çeşitliliğinin azalacağı, - Alçı ürünlerinde birden fazla tedarikçiyle çalışılabildiği ancak bahse konu ortak girişimle beraber piyasadaki oyuncu sayısının azalacağı, - Küçük hacimli alçıpan üreticilerinde her plak a tipinin olmadığını ve üst model plakaları bulmakta zorlandıkları, - Büyük hacimli alımların KNAUF ile küçük hacimli alımları ise RİGİPS ile yapıldığı ve büyük hacimli alımların bayiler aracılığıyla yapılmayıp doğrudan tedarikçi ile yapıldığı, - Alım yaparke n bazen marka bilinirliğinin bazen ise fiyatın belirleyici olduğu ifade edilmiştir. (57) (...) ve (...) tarafından sunulan bilgilerde özetle; - Bahse konu ortak girişim ile sektördeki oyuncularda bir azalma meydana gelecekse de piyasada çok oyunculu bir yapı nın olduğu ve bu nedenle rekabet endişesinin doğmayacağı, - İlgili ürün pazarlarında tedarikçi değiştirme konusunda önemli bir engelin bulunmadığı ve aynı anda birden fazla tedarikçiyle çalışılabildiği, - Bahse konu ortak girişim işleminin ilgili pazarlardaki rekabeti önemli ölçüde etkilemeyeceği ifade edilmiştir. (58) Müşteri konumundaki teşebbüslerden elde edilen bilgiler incelendiğinde, her ne kadar bildirime konu işleme yönelik olumsuz görüş bildiren bazı teşebbüsler bulunsa da müşteri konumundaki teşebbüslerin çoğu, toz alçı ve alçı levha ürünleri pazarlarının yeterli sayıda oyuncunun olduğu bir pazar olduğunu ve bu anlamda bildirime konu işlem nedeniyle anılan pazarlarda müşterilerin satın alma koşullarında büyük bir etkinin doğmayacağının öngörüldüğünü belirtm iştir. Anılan teşebbüsler tarafından ayrıca, DALSAN ALÇI ve RİGİPS dışında ürünlerin farklı üreticilerden de tedarik 22-54/829 -339 19/49 edilebildiği, ilgili ürünlerin tedarik koşullarında herhangi bir değişiklik olması durumunda (fiyat vb.), kalite standartlarına uygun olduğ u sürece farklı tedarikçiler ile çalışabilmenin mümkün olduğu ifade edilmiştir. G.5. Tarafların Yazılı Savunmalarında Yer Alan Hususlar (59) Kurulun bildirime konu işlemin nihai incelemeye alınmasına yönelik kararı doğrultusunda, işlem taraflarına nihai incelem e bildirimi gönderilmiştir. Nihai inceleme bildiriminde yer verilen tespit ve değerlendirmelere ilişkin tarafın yazılı savunma süresi içinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir . (60) Söz konusu yazılı görüşte, alçı taşı, toz alçı ve alçı levha pazarlarını kapsay acak şekilde alçı sektörü ve alçı sektörü kapsamındaki pazarların yapısına yönelik özetle; - Bu kapsamda genel olarak alçı sektöründe belli başlı büyük oyuncunun yanı sıra irili ufaklı çok sayıda oyuncunun yer aldığı, bu oyuncuların sahip oldukları kapasite itibarıyla büyük oyuncular üzerinde fiyat artışları önünde etkin rekabetçi baskı doğurabilecek nitelikte olduğu, - Türkiye nin dünyanın önde gelen zengin alçı taşı yataklarına sahip olduğu, - İnşaat sektörünün ülke ekonomisi bakımından lokomotif işlev görmesi yle alçı talebinin her geçen yıl arttığı, - Giriş engellerinin düşüklüğünün pazara girişi teşvik ettiği, - Bu hususların fiyat artışlarını karsız kılmak suretiyle etkin rekabetçi baskı doğurduğu, - Emtia niteliğine bağlı olarak özellikle toz alçının farklılaşm a düzeyinin düşük olması nedeniyle ortaya çıkan bir piyasa şeffaflığından bahsedilebilecek olsa da sektörde indirim uygulamalarının yaygın olduğu ve indirim pazarlıklarının gizli yapılıyor olmasının piyasa şeffaflığını azalttığı, - Modern hafif inşa ve reno vasyon modelinin yaygınlaşmasının alçı ve mamullerine olan talebi artırdığı, - Büyüyen talebin ancak yüksek giriş engellerinin varlığı halinde koordinasyon etkileri bakımından sorun teşkil edebileceği, - Alçı sektörünün hem mevsimsel talep şoklarından hem de konjonktürel dalgalanmalardan etkilendiği, bu durumun talebi istikrarsız kıldığı, - Alçının inşaat sektöründeki kullanım alanındaki artışa paralel olarak ürün çeşitlenmesi ve farklı teknolojilerin kullanılmasının gündeme gelebildiği, bu yenilik unsurunun al çı tozundan ziyade panel alçı ürünlerinde daha belirgin olduğu, bu durumun bir anlaşmaya varılması ve anlaşmanın sürdürülmesi imkânını azaltan etki doğurduğu, - Pazarın önde gelen firmaları bakımından bile gerek maliyet yapısında, üretim teknolojilerinde ger ekse pazar payları arasında belirgin asimetrinin olduğu, - Bahsi geçen asimetrinin şeffaflığı azaltan ve bu suretle rakipler arasında rekabet karşıtı ortak bir anlayışa varılması ve bunun sürdürülmesini zorlaştıran yönde etki ettiği, - Uygulayıcıların alçı ü rünleri dışındaki alternatifleri kullanma imkânlarının özellikle alçı levha bakımından her zaman bulunduğu ve sağlayıcıları arasında kolaylıkla geçiş yapılabildiği, 22-54/829 -339 20/49 - Distribütörlerin görece kısa zamanda ve önemli maliyete katlanmadan alternatif tedarikçile re yönelebilmesinin ve herhangi bir tedarikçiye kilit halde kalınmasını sağlayan bir durum olmamasının, hem girişleri teşvik eden hem de pazarda şeffaflığı azaltan yönleriyle tedarikçiler üzerinde etkin rekabetçi baskı yarattığı ve dolayısıyla ortak anlayı şa varılması ve ortak anlayışın sürdürülebilmesi ihtimalini azalttığı, - Toz alçı pazarına yeni teşebbüslerin faaliyetlerini dikey anlamda genişleterek giriş yaptığı, nitekim GIPS ve ONPO nun alçı sektörüne söz konusu ürünlerin distribütörü olarak, AYTAŞ ve FERNAS ın da inşaat müteahhidi olarak başladığı, - Hem toz alçı hem de alçı levha pazarlarında kapasite fazlasının bulunduğu, - Kapasite fazlalığının seviyesinin küçük ölçekli rakipler bakımından daha yüksek olduğu, bu durumun da fiyat artışlarını ve herhang i bir açık veya zımni koordinasyonu karsız hale getirerek büyük oyuncular üzerinde etkin rekabet baskısı yaratmalarına olanak tanıyacağı hususları ifade edilmiştir. (61) Tarafların yazılı görüşünde alçı taşı pazarı özelinde ise özetle; - Türkiye nin alçı taşı bak ımından zengin rezervlere sahip ve rezervler bakımından önde gelen ülkelerden olduğu ve 2015, 2019 ve 2020 yıllarındaki yaklaşık 10.000.000 tonluk üretim miktarıyla ABD, İran ve Çin den sonra dünya çapında dördüncü sırada yer aldığı, - Alçı sektörüne ilişki n yerel veriler incelendiğinde Türkiye nin, Ankara, Bolu, Balıkesir, Bandırma, Amasya, Bursa, Aydın, İzmit, Karabük, Muğla, Adana, Çorum, Erzurum, Siirt, Sivas, Niğde, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Denizli, Mersin, Adana ve Hatay olmak üzere 23 ilindeki p otansiyel alçı taşı rezerviyle yüksek alçı potansiyeline sahip olduğu, - Ruhsat almanın önünde herhangi kısıtlama olmadığından alçı taşı çıkarılması/üretimi bakımından pazara girişlerin aktif olduğu, - Ücretsiz ruhsatların kamu ihaleleri aracılığıyla Maden T etkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilebildiği, - Sektörde genel bir eğilim olarak alçı ürünleri üreticilerinin hammadde ihtiyaçlarına yönelik olarak alçı taşı madenciliği alanında lisans alma yoluna gittiği, - DALSAN ALÇI ve RİGİPS in de diğe r pek çok oyuncu gibi alçı taşı maden lisanslarının bulunduğu, bununla birlikte DALSAN ALÇI ve RİGİPS in bu lisanslar eliyle çıkardıkları alçı taşını bütünüyle kendi üretimlerinde kullandığı, alçı taşı satışı faaliyetinde bulunmadığı, - RİGİPS ve DALSAN ALÇ I nın alçı taşı üretimi ve satışı üst pazarında ticari olarak yer almadığı, bu durumun RİGİPS ve DALSAN ALÇI nın tedarikçi olmaması sebebiyle, alçı taşı pazarının işlemden etkilenen bir pazar olma durumunu da fiilen ortadan kaldırdığı, - SAİNT -GOBAİN in alç ı taşı madeninin işletilmesine yönelik ruhsatının bildirim konusu işlem neticesinde ortak girişime geçeceği, ortak girişime geçecek olan bu ruhsat dışında SAİNT -GOBAİN in herhangi bir lisansa sahip olmadığı, DALSAN ın ise alçı taşı ocak işletmeciliği pazar ında ortağı olduğu şirketler eliyle faaliyetinin bulunduğu ancak bu ortaklıklardan sadece MADİNSAN ve MAGET in faal olduğu, 22-54/829 -339 21/49 - DALSAN ın ortak kontol yetkisi bulunduğu ve alçı taşı madenciliği alanında faaliyet gösteren MADİNSAN ın, sektörün girdi güvenliğini n temin edilmesi ve sektördeki tüm oyuncuların objektif şekilde bu kaynaklara erişimini sağlamak üzere kurgulanıp hayata geçirilmiş bir ortak girişim olduğu, - MADİNSAN ın ilk etapta işletmeciliğini dahi üstlenmediği ocakların havza işletmeciliğini 2008 yılı nda Kurula yapılan bireysel muafiyet başvurusu6 sonucunda aldığı izin çerçevesinde üstlendiği, - Bahsi geçen kararda MADİNSAN ın havza işletmeciliği faaliyetlerini üstlenmesinden kaynaklı etkinliklerin gözetildiği ve MADİNSAN ın alçı taşını piyasaya doğruda n satmayacak olması ve satışın bayiler vasıtasıyla gerçekleştirilirken bayilerin fiyat, bölge ve müşteri konularında özgürce karar alacakları taahhüdü dikkate alınarak MADİNSAN ın havza işletmeciliğine geçişi ve kuracağı bayilik sistemine süresiz bireysel muafiyet tanındığı, - DALSAN ve SAİNT -GOBAİN in alçı taşı pazarında güçlü bir konumunun bulunmaması sebebi ile bildirime konu işlemle meydana gelecek ortak girişimin, girdi kısıtlamak suretiyle alt pazarlardaki teşebbüsleri (toz alçı ve alçı levha üreticile ri) pazardan dışlama kabiliyetinin olmayacağı hususları belirtilmiştir. (62) Tarafların yazılı görüşünde toz alçı pazarı özelinde ise özetle; - Bildirim konusu işlem sonrasında toz alçı pazarında DALSAN ve SAİNT - GOBAİN in pazar payları toplamının % (...) olduğu ve buna göre toplam pazar payının Yatay Kılavuz un 18. paragrafında belirtilen %20 eşiğinden yalnızca %(...) daha fazla olacağı, bu nedenle işlem sonrasında DALSAN ve SAİNT - GOBAİN in ortak kontrolü altında olacak ortak girişimin rekabeti kısıtlayan bir pazar payına sahip olmasının mümkün olmadığı ve bu pazar özelinde derinlemesine bir inceleme yapılmasına gerek olmadığı, - Kurulun yerleşik uygulamalarında pazar payı %40 tan daha az olan teşebbüslerin hâkim durumda olma olasılığının daha düşük olduğunun kabu l edildiği, bu nedenle DALSAN ve SAİNT -GOBAİN in bildirim konusu işlem öncesindeki bireysel pazar payları ile işlem sonrasındaki % (...) lik birleşik pazar paylarının hâkim durum veya güçlü bir pazar konumu yaratma seviyesinin oldukça altında olduğu, - Bildirime konu işlem sonrasında meydana gelecek ortak girişimin pazar payının, mevcut pazar lideri (...) pazar payının gerisinde kalacağı, - SAİNT -GOBAİN in şu anda görece küçük bir oyuncu olduğu ilgili pazarda işlem sonrasında meydana gelecek ortak girişimin , (...) ile daha iyi rekabet edebilecek hale getireceği ve dolayısıyla pazarın daha da rekabetçi olacağı, - Toz alçı pazarının çok sayıda oyuncu barındırdığı ve sektördeki büyümenin pazara yeni girişleri teşvik ettiği, - Toz alçı pazarında üretim hedefinin hem iç tüketimi hem de ihracatı kapsadığı, - Toz alçı satış kanalları bakımından, Türkiye deki perakende pazarı segmentinin 2.000 i aşkın bayi ve alt bayiyi kapsadığı ve bu bayiler ile alt bayilerin çoğunun birden çok tedarikçiden ürün tedarik ettiği ve büny elerinde en az üç marka barındırdığı, 6 Kurulun 2 4.07.2008 tarih ve 08 -47/650 -247 sayılı kararı. 22-54/829 -339 22/49 - Alıcıların, toptancıların ve büyük bayilerin çoğunun toplu alım yapmayı tercih ettiği, - Proje bazlı alımların da pazarda yaygın olduğu ve bu tür alımların çoğunun distribütörler tarafından yapıldığı, - Toplu alımlar ve perakende pazarı segmentinin RİGİPS in toz alçı pazarındaki toplam satışlarının % (...) ını oluştururken proje bazlı satışların geri kalan %(...) luk dilime tekabül ettiği, - DALSAN ın satışlarının çoğunun distribütörler üzerinden yapıldığı ve bu kanala yapılan satışların toplam satışın % (...) ini oluşturduğu hususlar belirtilmiştir. (63) Tarafların yazılı görüşünde alçı levha pazarına yönelik ise özetle; - Alçı levhaların; binaların iç ve dış cephelerinde (çatı dâhil) duvar elemanı olarak kullanıldığı, kullan ım alanları açısından alçı levhaya benzer işlev gören birçok alternatif ürünün bulunduğu, - Alçı levhaya alternatif olarak klasik tuğla, gazbeton, briket gibi ürünlerin kullanılabildiği, bu nedenle, alçı levha fiyatlarında küçük, geçici olmayan bir değişikl ik olması durumunda, müşterilerin tercihlerini gazlı tuğla ve kenarlı briketler gibi alternatif ürünlerle değiştirme olasılıklarının yüksek olduğu, - Bu kapsamda ilgili ürün pazarının tanımlanmasında en önemli kriter olan talep yönlü ikame göz önüne alınara k daha geniş bir pazar tanımı yapılması gerektiği - DALSAN ve SAİNT -GOBAİN in, bildirime konu işlem sonucunda KNAUF, ABS ve AYTAŞ ile yine sıkı bir rekabet içerisinde olacağı, bu nedenle ilgili işlem sonucunda piyasadaki rekabetin kısıtlanmayacağı veya zara r görmeyeceği, - DALSAN ve SAİNT -GOBAİN in 2021 yılı alçı levha pazarında birleşik pazar payının yaklaşık % (...) olduğu, bu pazar payının da Kurulun yerleşik karar uygulamalarına dayalı olarak, tek taraflı pazar gücü ile ilişkilendirilebilecek olan %40 sev iyesinin oldukça altında olduğu, - Yaklaşık % (...) pazar payı ile KNAUF ve yaklaşık % (...) pazar payı ile ABS ve SİAS tan oluşan ekonomik bütünlüğün bildirime konu işlem sonrasında meydana gelecek ortak girişim üzerinde rekabet baskısı oluşturmaya devam edeceği, - Aynı şekilde, GİPS ve AYTAŞ gibi yaklaşık % (...) ve % (...) pazar paylarına sahip olan ve bildirime konu işlem sonucunda kurulacak ortak girişim üzerinde önemli ölçüde rekabet baskısı oluşturabilecek piyasa oyuncularının da bulunduğu, - Alçı lev ha pazarının büyüyüp gelişen bir pazar olmasından dolayı pazar paylarının ve oyuncuların kompozisyonun dinamik ve değişken olduğu, - (...), - Alçı levha pazarının her zaman çok fazla sayıda oyuncu bulunmasının dikkat çektiği, bahsi geçen durumun pazara giri şin önünde engel olmadığını ve büyümenin pazara yeni girişleri teşvik ettiğini gösterdiği, - Pazara giriş bakımından yasal bir giriş engelinin söz konusu olmayıp aksine alçı levha üretiminin 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamın da değerlendirildiğinde, bölgesel teşvik unsurlarından yararlanmaya müsait bir yatırım alanı olduğu, dolayısıyla da pazara girişin devlet tarafından da teşvik edildiği, 22-54/829 -339 23/49 - Alçı levha pazarının küresel ölçekte yüksek büyüme potansiyeli taşıyan bir pazar olup hammaddeye yakınlığın Türkiye yi alçı levha pazarına yatırım için cazip bir merkez haline getirdiği, - Türkiye deki perakende pazarı segmentinin 2.000 i aşkın bayi ve alt bayiyi kapsadığı ve bu bayiler ile alt bayilerin çoğunun birden çok tedarikçiden ürün tedarik ettiği ve bünyelerinde en az üç marka barındırdığı, - Alıcıların, toptancıların ve büyük bayilerin çoğunun toplu alım yapmayı tercih ettiği, bunların yanında, doğrudan kamu ihaleleri aracılığıyla proje bazlı alım yapan uygulayıcıların da bulunduğu, - Toplu alımların ve perakende pazarı segmentinin RİGİPS in alçı levha pazarındaki toplam satışlarının % (...) ini oluştururken proje bazlı satışların geri kalan % (...) lik dilime tekabül ettiği, - DALSAN ın satışlarının çoğunun distribütörler üzerinden y apılmakta olup bu kanala yapılan satışların toplam satışın % (...) ini oluşturduğu hususları ifade edilmiştir. (64) Tarafların yazılı görüşünde bildirime konu işlemin etkinlik doğurucu yönlerine ilişkin olarak özetle; - DALSAN ın Türkiye de kurulmuş olması neden iyle Türkiye pazarına bir hayli aşina olduğu; SAİNT -GOBAİN in ise özellikle alçı sektöründeki faaliyetleri ile birlikte, güçlü tedarik ağı ve dünya çapındaki müşteri portföyü ile küresel ölçekte faaliyet gösterdiği, - Bu itibarla, yerli tüketicilerin tercihl erine aşina olan bir yerli teşebbüs ile yabancı bir teşebbüsün iş birliğinin, hem yerel hem de uluslararası etkiler oluşturma potansiyelini beraberinde getirdiği, - Bildirim konusu işlemin DALSAN ve SAİNT -GOBAİN in güçlü yanlarını bir araya getirerek bir si nerji yaratacağı ve bu sinerjinin desteklediği verimlilik artışı ile tüketici tercihleri bakımından daha kaliteli bir hizmetin ve maliyet tasarrufunun sağlanacağı, - DALSAN ın mevcut kapasitesinin, SAİNT GOBAİN in yerel ticari ekibinin ortak girişimin ürünl erini tanıtmasına ve satmasına yardımcı olacağı, - Bildirim konusu işlemin DALSAN ın, yalıtım ürünleri gibi daha teknik ve yüksek performanslı sistemler sunabilmesi bakımından, RİGİPS in kardeş şirketlerinden faydalanmasını sağlayacağı, - Uluslararası boyutta ise DALSAN ın, SAİNT -GOBAİN in Batı ülkelerindeki inşaat pazarlarında marka bilinirliğinden faydalanabileceği ve bu sayede kurumsal bir marka haline gelecek olan bahse konu ortak girişimin, ürettiği ürünleri daha kazançlı ülkelerde tanıtabileceği ve satabi leceği, - Bildirime konu işlem sayesinde, ölçek ekonomilerine ulaşılmasının amaçlandığı, bu nedenle DALSAN ve SAİNT -GOBAİN in ilgili işlem sonrasında ürünleri en düşük marjinal maliyetle üretmeyi bekledikleri, - Toplam birim maliyet bakımından DALSAN ın, tüm i thal hammaddeler için SAİNT - GOBAİN in dünya çapındaki rekabetçi satın alma fiyatından ve DALSAN ın Türkiye deki tesislerin otomasyonu, işlem optimizasyonu, verimliliği ve ürün formülasyonu açısından SAİNT -GOBAİN in endüstriyel bilgi birikiminden ve karşıla ştırmalı değerlendirmelerinden yararlanacak olması ile DALSAN ve SAİNT - 22-54/829 -339 24/49 GOBAİN in bahse konu işlem sonrasında birim maliyetlerdeki düşüşler nedeniyle toplam maliyetler açısından yıllık bazda en az (...) tasarruf edecek olmaları gibi avantajların sağlanaca ğı, - Dağıtım ağı bakımından ise bildirime konu işlemin Kurul tarafından onaylanması halinde ilgili ortak girişimin, daha geniş endüstriyel ayak izi ile ürün dağıtımını optimize edebilmesi (ve böylelikle nakliye maliyetlerini en aza indirebilmesi) ve bu durumun ürünlerin karbon ayak izini önemli ölçüde azaltmakla kalmayıp müşterilerin son teslim alma maliyetini de azaltma potansiyeline sahip olabilmesi gibi avantajlar sağlayacağı, - İşlem sonrasında meydana gelecek ortak girişimin özellikle toz alçı ve alçı lev ha pazarında DALSAN ve SAİNT -GOBAİN in var olan ürün portföylerini birleştirerek maliyet açısından rekabetçi üretim ve büyüme fırsatı sağlayacağı, - Bildirim konusu işlemin tamamlanmasından sonra, ilgili ortak girişimin ürün portföyünün daha büyük ve daha çe şitli olacağı, bu durumun ise ilgili ortak girişimin yeni ürünlerden daha yüksek satış ve hacmi elde etmesine olanak vereceği, - DALSAN ve SAİNT -GOBAİN in üretim sürecindeki etkinliği artıran teknolojileri geliştirmeyi planladıkları ve bu sayede inşaat sektö rüne daha iyi ve verimli şekilde hizmet edebilecekleri, - DALSAN ve SAİNT -GOBAİN in öngördüğü üzere, özellikle 2026 dan sonra alçı taşı ve alçı levha ürünlerinin ihracat şansının daha da yüksek olacağı, özellikle Avrupa da yer alan tesislerin çoğunun daha es ki olduğu ve bu nedenle eski teknolojiler ile faaliyet gösterdiği, - İşlem sonrasında meydana gelecek ortak girişimin hâlihazırda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika da var olan SAİNT -GOBAİN in iştirakleri aracılığıyla herhangi bir ek maliyet olmaksızın ürünlerinin tanıtımını ve dağıtımını yapma imkânı ile bahse konu ortak girişimin son teslim alma maliyetlerinin azalacağı ve kaynaklarını teknoloji ve inovasyona ayırmasını sağlayacağı, - Bildirime konu işlemin, Türkiye nin ihracat gücünü artırmayı ve Türkiye de üretil en duvar yapı malzemelerini Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde rekabetçi hale getirmeyi de amaçladığı, - Yukarıda açıklanan tüm etkinlik kazanımlarının, özellikle pazarın rekabetçi yapısı göz önüne alındığında, bildirime konu işlem sonrasında makul bir süre içer isinde müşterilere yansıtılacağı açıklamasında bulunulmuştur. G.6. Değerlendirme G.6.1. Genel Değerlendirme (65) 4054 sayılı Kanun un 7. maddesi bir ya da birden fazla teşebbüsün başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olma k üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortak lık paylarının tümünü veya bir kısmını ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralması hukuka aykırı ve yasaktır. hükmünü amirdir. 22-54/829 -339 25/49 (66) 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ in (2010/4 sayılı Tebliğ) 5. maddesinde ise, birleşme ve devralma sayılan hallerden biri olarak kontrolde kalıcı değişiklik meydana getirecek şekilde bir veya daha fazla teşebbüsün tamamının ya da bir kısmı nın doğrudan veya dolaylı kontrolünün, hisse ya da mal varlığının satın alınmasıyla, sözleşmeyle veya diğer bir yolla bir ya da daha fazla teşebbüs veya hâlihazırda en az bir teşebbüsü kontrol eden bir veya daha fazla kişi tarafından devralınması hali say ılmıştır. (67) Hâlihazırda DALSAN ın %100 oranında hissesine sahip olduğu DALSAN ALÇI, planlanan işlem sonrasında, DALSAN ve SAİNT -GOBAİN in %50 -%50 oranında hissesine sahip olacağı ve ortak kontrol edilecek bir teşebbüs haline gelecektir. Benzer şekilde, hâlih azırda SAİNT -GOBAİN in %100 oranında hissesine sahip olduğu RİGİPS, planlanan işlem sonrasında, DALSAN ve SAİNT -GOBAİN in %50 -%50 oranında hissesine sahip olacağı bir teşebbüs haline gelecektir. (68) 2010/4 sayılı Tebliğ in 5. maddesinin üçüncü fıkrasında ; Bağımsız bir iktisadi varlığın tüm işlevlerini kalıcı olarak yerine getirecek bir ortak girişimin oluşturulması, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında bir devralma işlemidir. hükmüne yer verilmiştir. Anılan hüküm uyarınca dosya konusu işlemin 2010/4 sayılı Tebliğ kapsamında bir devralma işlemi sayılabilmesi için ortak kontrol altında bir teşebbüsün bulunması ve ortak girişimin bağımsız bir iktisadi varlık (tam işlevsel) olarak ortaya çıkması şeklinde iki unsurun birlikte sağlanması gerekmekted ir. (69) DALSAN ve SAİNT -GOBAİN, Hissedarlar Sözleşmesi nin 3.2.1.2 . maddesi uyarınca 4 (dört) kişiden oluşacak Yönetim Kuruluna (YK) eşit şekilde 2 şer üye atayacaktır. YK başkanı ve başkan yardımcısı, her yıl YK tarafından SAİNT -GOBAİN ve DALSAN ın dönüşümlü olarak gösterdiği yöneticiler arasından seçilecektir. İlk başkan SAİNT - GOBAİN tarafından aday gösterilecekken, ilk başkan yardımcısı DALSAN tarafından aday gösterilecek ve bu adaylık döngüsü, sonraki yıllarda karşılıklı olarak yürütülmeye devam edecektir. Bununla birlikte, YK başkanının belirleyici oyu olmayacaktır. Ortak girişimin temsili için anılan Sözleşme nin 3.5.5.1. maddesinde DALSAN veya SAİNT - GOBAİN in birer yöneticisi müştereken mesul kılınmıştır. Yine ilgili Sözleşme nin 3.4.1.1. maddesinde YK to plantı nisabı, her bir kurucu üyeden 1 er temsilci olması koşuluyla 3 (üç) olup; karar nisabı ise basit çoğunluktur. Son olarak Sözleşme nin 3.4.1.2. maddesinde gerek Yönetim Kurulu gerekse Genel Kurul da stratejik hususlarda alınan kararlar tüm ortakların olumlu oylarına tabi olacaktır. (70) Netice olarak yukarıda yer verilen bilgilerin ışığında, DALSAN ve SAİNT -GOBAİN in İşletme Sözleşmeleri ile kendilerine tanınan oy hakları ve karar organlarında eşitlik haklarına yönelik düzenlemeler vasıtasıyla ortak giriş im üzerinde ortak kontrol kuracak enstrümanlara sahip olduğu anlaşıldığından ortak girişimin tarafların ortak kontrolünde olacağı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bildirim konusu işlemin, 2010/4 sayılı Tebliğ in 5. maddesi çerçevesinde bir devralma işlem i olduğu anlaşılmaktadır.7 Öte yandan, taraflara ait cirolar anılan tebliğin (a) ve (b) bentlerinde öngörülen eşikleri 7 2010/4 sayılı Tebliğ in 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, bağımsız bir iktisadi varlığın tüm işlevlerini kalıcı olarak yerine getirecek bir ortak girişimin oluşturulması, 2010/4 sayılı Tebliğ kapsamınd a bir devralma işlemidir. Bu bakımdan, bir ortak girişim kurulmasına yönelik işlemin, 2010/4 sayılı Tebliğ ka psamında devralma işlemi olarak sayılabilmesi için kurulacak ortak girişimin bağımsız ve tam işlevsel olması gerekmektedir. Diğer taraftan, Birleşm e ve Devralma Sayılan Haller ve Kontrol Kavramı Hakkında Kılavuz un 78. paragrafında belirtildiği üzere, bağımsızlık ve tam işlevsellik şartları, sadece yeni kurulacak ortak girişimlerde aranmakta olup hâlihazırdaki bir teşebbüs üzerinde ortak kontrol kuru lması na yönelik işlem, bağımsızlık ve tam işlevsellik şartları aranmaksızın 2010/4 sayılı Tebliğ kapsamında devralma işlemi olarak kabul edilmektedir. 22-54/829 -339 26/49 aşması nedeniyle bildirime konu işlemin hukuki geçerlilik kazanması için Kuruldan izin alınması zorunludur. (71) Bildirim konusu işlemin temel ini, taraflar arasında 21.04.2022 tarihinde imzalanan; DALSAN ALÇI nın %50 hissesinin SAİNT -GOBAİN'e devri ve RİGİPS in %50 hissesinin DALSAN a devrine ilişkin iki ayrı hisse devir sözleşmesi ile DALSAN ALÇI ve RİGİPS in ortak yönetimine ilişkin hissedarla r sözleşmesi oluşturmaktadır. İşlemin ekonomik gerekçesi olarak, üretimde verimliliği artıracak teknolojileri geliştirmek ve nihayetinde üretim maliyetini olabildiğince azaltmak olarak bildirilmiştir. İlaveten, bildirime konu işlem ile ayrıca, Türkiye'nin ihracat gücünün artırılmasının ve Türkiye'de üretilen yapı elemanlarının Avrupa, Akdeniz ve Körfez ülkelerinde rekabet edebilir hale getirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Bildirim formunda işlemin değerinin ise (...) belirleneceği bildirilmiştir. (72) Yukarıda arz edildiği üzere, 4054 sayılı Kanun un 7. maddesi uyarınca, başta hâkim durum yaratılması ya da mevcut bir hâkim durumun güçlendirilmesi olmak üzere ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet piyasasındaki etkin rekabetin öneml i ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak devralma işlemleri hukuka aykırı kabul edilmektedir. Hâkim durum kavramı ise, 4054 sayılı Kanun un 3. maddesinde, Belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareke t ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücü olarak tanımlanmaktadır. Hâkim durumun; teşebbüslere fiyatları artırma, üretim miktar, ürün çeşitliliği ile kalitesini azaltma imkânı verdiği ve hâkim durumdaki teşebbüslerin bu davranışlarının tüketici refahını azalttığı kabul edilmektedir. (73) Mevcut veya potansiyel rakipler arasındaki birl eşme ve devralma işlemlerinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak genel ilkeler, Yatay Birleşme ve Devralmaların Değerlendirilmesi Hakkında Kılavuz da (Yatay Yoğunlaşma Kılavuzu) açıklanmaktadır. Buna göre yatay birleşmelerin rekabet karşıtı etkileri, te k taraflı etkiler ile koordinasyon doğurucu etkiler olarak ikiye ayrılmıştır. Tek taraflı etkiler; teşebbüsler üzerindeki rekabetçi baskının ortadan kalkması sonucunda hâkim durum yaratılması veya hâkim durumun güçlendirilmesi suretiyle rekabetin önemli öl çüde azaltılmasını ifade etmektedir. Devralan ve devre konu teşebbüslerin toplam pazar payının yüksek olması, işlem taraflarının yakın rakip olması, müşterilerin sağlayıcı değiştirme olanaklarının kısıtlı olması, yoğunlaşma işleminin pazarda rekabetçi bask ı yaratabilecek bir oyuncuyu ortadan kaldırması, rakiplerin fiyat artışları karşısında üretim veya kapasitelerini arttırmasının mümkün olmaması gibi durumlarda; tek taraflı etkiler yoluyla rekabeti sınırlama ihtimali yükselmektedir. (74) Koordinasyon doğurucu etkiler ise yoğunlaşma işleminin pazarın dinamiklerinde değişikliğe yol açarak pazarda faaliyet gösteren teşebbüslerin davranışlarında bir koordinasyon oluşmasını kolaylaştırması durumuna karşılık gelmektedir. Bu etkilerin değerlendirilmesinde pazardaki şe ffaflık seviyesi, ürünün homojen bir ürün olup olmaması, pazardaki oyuncu sayısı gibi faktörler dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte alıcı gücü veya pazara muhtemel yeni girişler rekabet karşıtı söz konusu etkileri sınırlayabilmektedir. Yatay birleşmeler in değerlendirilmesinde incelenen son husus ise birleşme veya devralmanın yaratacağı etkinliklerdir. Öyle ki bazı durumlarda yaratılan etkinliklerden elde edilen tüketici faydası; işlemin rekabeti sınırlayıcı etkilerinin yaratacağı zarardan daha fazla olab ilmektedir. (75) Diğer taraftan, alt pazar - üst pazar ilişkisi bulunan pazarlarda faaliyet gösteren teşebbüsler arasında gerçekleşen birleşme ve devralma işlemlerinin 22-54/829 -339 27/49 değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususlar ise Yatay Olmayan Birleşme ve Devralmaların De ğerlendirilmesi Hakkında Kılavuz da (Dikey Yoğunlaşma Kılavuzu) yer almaktadır. Dikey devralmalar, yatay devralmalardan farklı olarak aynı ilgili pazarda faaliyet gösteren teşebbüsler arasındaki rekabetin doğrudan ortadan kaldırılmasına veya azaltılmasına yol açmamaktadır. Bu bakımdan dikey devralmaların yatay devralmalara kıyasla daha az rekabetçi endişe barındırdığı kabul edilmektedir. Ayrıca dikey devralmaların, işlem maliyetlerini önemli derecede azalttığı, çifte tekelci fiyatlandırmayı ortadan kaldırar ak nihai ürün fiyatını düşürme veya çıktı miktarını artırma yönünde güdü sağladığı ve üretim, dağıtım ve satış organizasyonu bakımından da birtakım etkinlikler doğurabildiği bilinmektedir. (76) Dikey devralmalar bazı durumlarda ise, hâkim durum yaratma veya hâk im durumu güçlendirerek rekabeti önemli ölçüde azaltabilme potansiyeli taşımaktadır. Bu kapsamda, dikey devralmaların rekabet üzerinde tek taraflı etkiler ve koordinasyon doğurucu etkiler olmak üzere başlıca iki tür olumsuz etkisi bulunmaktadır. Tek tarafl ı etkiler, temel olarak girdi kısıtlaması ve müşteri kısıtlaması olarak iki başlıkta incelenmektedir. Dikey devralmalarda ortaya çıkan koordinasyon do ğurucu etkiler incelenirken ise yoğunlaşma öncesinde davranışlarını uyumlaştırmadan faaliyet gösteren teşe bbüslerin, yoğunlaşma işlemi sonrasında koordinasyon yoluyla fiyatları yükseltme ya da rekabeti azaltma ihtimallerinin önemli ölçüde artıp artmadığına bakılmaktadır. (77) Dosya kapsamında, taraflar arasında yatay ve/veya dikey örtüşme bulunan ilgili ürün pazarl arına ilişkin tablo aşağıda sunulmaktadır. Tablo 1: Yoğunlaşma İşlemi Kapsamında Yatay ve Dikey Etkilenen Pazarlar İlgili Ürün Pazarı DALSAN ın Faaliyet Gösterdiği SAİNT -GOBAİN in Faaliyet Gösterdiği Yatay/Dikey Toz alçı pazarı Yatay ve Dikey Alçı lev ha pazarı Yatay ve Dikey Alçı taşı pazarı Yatay ve Dikey Alçı levha kâğıdı pazarı - Dikey Alçı uygulamalarında kullanılan profil ve aksesuar pazarı Yatay Çimento bazlı yapı malzemeleri pazarı Yatay (78) Yukarıda yer verilen tabloda görülebileceği ü zere, işlem tarafların faaliyetleri dikkate alındığında; toz alçı, alçı levha ve alçı taşı pazarlarında tarafların faaliyetleri arasında hem yatay hem de dikey bir örtüşme bulunmaktadır. Şöyle ki, toz alçı ve alçı levha üretiminde ihtiyaç duyulan temel ham madde, alçı taşı madeni olup bu kapsamda alçı taşı madeni işleten teşebbüsler ile toz alçı ve alçı levha üreten teşebbüsler arasında sağlayıcı -alıcı ilişkisi bulunmaktadır. Bu nedenle bildirime konu işlem, aşağıda öncelikle toz alçı, alçı levha ve alçı taş ı pazarlarındaki yatay örtüşme açısından değerlendirilmekte olup sonrasında ise üst pazar niteliğindeki alçı taşı pazarı ile alt pazarlar niteliğindeki toz alçı ve alçı levha pazarları arasındaki dikey ilişki üzerinden ele alınmaktadır. (79) Diğer taraftan, yuk arıda yer verilen tabloda görülebileceği üzere, SAİNT -GOBAİN in faaliyet gösterdiği alçı levha kâğıdı pazarı ile her iki işlem tarafının faaliyet gösterdiği alçı levha pazarı arasında da dikey bir ilişki bulunmaktadır. Alçı blokların her iki tarafının bell i özelliklere sahip özel kâğıtlarla kaplanmasıyla kullanıma hazır hale getirilen alçı levhaların üretiminde, söz konusu özel kâğıtlara diğer bir deyişle alçı 22-54/829 -339 28/49 levha kâğıtlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan, bildirime konu işlem, üst pazar niteliğindek i alçı levha kâğıdı pazarı ile alt pazar niteliğindeki alçı levha pazarı arasındaki dikey ilişki açısından da aşağıda değerlendirilmektedir. (80) Son olarak, bildirime konu işlem, tarafların faaliyetleri arasında yatay örtüşmenin gerçekleştiği diğer pazarlar ol an alçı uygulamalarında kullanılan profil ve aksesuar pazarı ile çimento bazlı yapı malzemeleri pazarı açısından da ayrıca değerlendirilmektedir. Bu bağlamda , tarafların Türkiye deki faaliyetleri arasında yatay ve/veya dikey örtüşmenin gerçekleştiği pazarl ara yönelik değerlendirmelere aşağıda yer verilmektedir. G.6.2. Yatay Örtüşme Bulunan Toz Alçı Pazarına Yönelik Değerlendirme (81) Bildirime konu işlemin toz alçı pazarındaki etkilerini değerlendirebilmek adına, işlem tarafları ile toz alçı üretimi yapan rakip teşebbüslerden talep edilen bilgilere karşılık sunulan cevabi yazılarda yer verilen bilgiler çerçevesinde, toz alçı pazarında işlem taraflarının ve rakip teşebbüslerin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin pazar payları, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır: Tablo 2: Teşebbüslerin Toz Alçı Pazarındaki Pazar Payları Teşebbüsler 2020 2021 Yurtiçi Satış Miktarı (ton) Pazar Payı (%) Yurtiçi Satış Değeri (TL) Pazar Payı (%) Yurtiçi Satış Miktarı (ton) Pazar Payı (%) Yurtiçi Satış Değeri (TL) Pazar Payı(%) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)8 (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...)9 (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) TOPLAM 3.793.635 100,00 888.354.138 100,00 4.555.047 100,00 1.495.707.820 100,00 Kaynak: Teşebbüslerden elde edilen b ilgiler kapsamında yapılan hesaplamalar (82) Teşebbüslerin 2020 yılındaki toplam satış miktarları özelindeki pazar payları incelendiğinde; (...) %(...) lük pazar payı ile pazarın lideri olduğu görülmektedir. (...) sonra ise % (...) lük paza r payı ile (...) pazarda ikinci büyük teşebbüs olduğu anlaşılmaktadır. (...), %(...) lik pazar payı ile pazarda beşinci sırada yer almaktadır. 8 ( ..) 9 ( ..) 22-54/829 -339 29/49 İşlem sonrasında DALSAN ve SAİNT -GOBAİN in ortak kontrolü altında olacak ortak girişimin toplam % (...) lik pazar payının ise pazarın lideri konumundaki (...) pazar payının altında kalacağı anlaşılmaktadır. Bunların dışında (...) ve (...), %(...) a yaklaşan pazar payları ile diğer önemli oyuncular olarak dikkat çekmektedir. (83) Teşebbüslerin 2020 yılındak i toplam satış değerleri özelindeki pazar payları incelendiğinde ise, % (...) luk pazar payı ile yine (...) pazarın lideri olduğu görülmektedir. Ardından ise % (...) lük pazar payı ile (...), %(...) lik pazar payı ile (...) ve % (...) lik pazar payı ile (...) sıralanmaktadır. (...) ise % (...) lik pazar payı ile satış değeri bazında da pazarda beşinci sırada bulunmaktadır. İşlem sonrasında meydana gelecek ortak girişimin toplam pazar payının ise % (...) e ulaşacağı anlaşılmaktadır. (84) Teşebbüs lerin 2021 yılındaki toplam satış miktarları özelindeki pazar payları incelendiğinde; % (...) lük pazar payı ile (...) pazarın lideri olduğu görülmektedir. Ardından % (...) lik pazar payı ile (...), %(...) lik pazar payı ile (...), %(...) lük p azar payı ile (...) ve % (...) lik pazar payı ile (...) sıralanmaktadır. (...) ise % (...) luk pazar payı ile pazarda yedinci sırada bulunmaktadır. İşlem sonrasında meydana gelecek ortak girişimin toplam % (...) lik pazar payının ise pazarın lider i konumundaki (...) pazar payının altında kalacağı anlaşılmaktadır. (85) Teşebbüslerin 2021 yılındaki toplam satış değerleri özelindeki pazar payları incelendiğinde ise, % (...) lük pazar payı ile yine (...) pazarın lideri olduğu görülmektedir. Ardından is e %(...) lik pazar payı ile (...), %(...) lik pazar payı ile (...) ve % (...) lük pazar payı ile (...) sıralanmaktadır. (...) ise % (...) lik pazar payı ile pazarda beşinci sırada bulunmaktadır. İşlem sonrasında meydana gelecek ortak girişimi n toplam % (...) luk pazar payının ise pazarın lideri konumundaki (...) pazar payının altında kalacağı anlaşılmaktadır. (86) İşlem taraflarının ve rakiplerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki hem satış miktarı hem de satış değeri özelindeki pazar payı verileri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; toz alçı pazarında (...) pazarın lideri olduğu, (...) ise pazarda ikinci büyük oyuncu olduğu, ancak (...) ise pazar payının düşük seyrettiği anlaşılmaktadır. Bildirime konu işlem sonrası oluşacak ortak girişimin to plam pazar payının ise (...) yaklaşacağı görülmektedir. Diğer taraftan, pazarda başta (...) ve (...) olmak üzere önemli pazar payına sahip rakiplerin de bulunduğu, işlem taraflarının rakibi konumunda olan (...) da toz alçı alanında yıllardır faaliy et gösteren küresel bir şirket olduğu ve bu yönüyle pazarda rekabet baskısının olduğu değerlendirilmektedir. (87) Bu aşamada pazardaki yoğunlaşma oranını göstermek adına Herfindahl -Hirschman Index (HHI) analizine başvurulması yerinde olaca ktır. HHI analizi ka psamında, Yatay Kılavuz da belirli yatay birleşmelerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak değişkenlere aşağıda yer verilmektedir: Tablo 3: Yatay Kılavuz a Göre HHI Analizinde Kullanılan Değerlendirme Aralıkları Aralık Değişim Sonuç HHI 1000 Fark Etmez Risksiz 1000 HHI 2000 250 Riskli HHI 2000 150 Riskli (88) Söz konusu oranlar üzerinden toz alçı pazarındaki HHI değerlerine bakıldığında; teşebbüslerin 2021 yılındaki satış miktarlarına göre pazar payları çerçevesinde hâlihazırda pazarın HHI değeri yakl aşık 1082 çıkmaktadır. İşlem sonrasında ise HHI değeri yaklaşık 1263 e yükselmektedir. Dolayısıyla, işlem neticesinde HHI oranındaki 22-54/829 -339 30/49 değişimin 181 olduğ u dikkate alındığında, devralma işleminin pazardaki yoğunlaşmayı kayda değer derecede artıracak herhangi bir risk oluşturmayacağı değerlendirilmektedir. (89) Bununla birlikte, rakiplerin işlem sonrasında belirli bir pazar payına sahip olacak ortak girişim üzerinde rekabetçi baskı yaratabilme güçleri aynı zamanda, müşterilerin zorlanmadan tedarikçi değiştirmelerin e de bağlıdır. Sözleşmelerin uzun süreli olduğu, tedarikçi değiştirmenin ilave maliyetler yarattığı durumlarda pazarda faaliyet gösteren diğer teşebbüsler ne kadar rekabetçi davranmaya çalışsalar da müşteriler çalıştıkları teşebbüse bağlı kalmaktadırlar. B u durum ise, yüksek pazar payına sahip teşebbüslerin pazar gücünü pekiştirmekte ve rakiplerinden daha az baskı hissetmelerine neden olmaktadır. Ancak bildirim konusu işlemin gerçe kleşeceği pazarda sözleşmelerin bayilerin üzerinden yapılan küçük çaplı alıml arda bir yıl veya daha kısa süreler için geçekleştirildiği, doğrudan yapılan proje bazlı alımlarda ise proje süreleriyle sınırlı olduğu görülmüştür. Yine, müşteriler ile yapılan görüşmelerde tedarikçi değiştirmenin maliyetli olmadığı ifade edilmiştir. Toz alçı müşterilerinin satın alma geçmişi incelendiğinde, genellikle aynı anda birden fazla tedarikçi ile çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, toz alçı pazarında tedarikçi değiştirmenin maliyetli olmadığı, sözleşmelerin pazardaki rekabeti sınırlayacak uzu nlukta olmadığı ve toz alçı müşterilerinin alımlarını rakip teşebbüslere kaydırmasının önünde önemli engellerin bulunmadığı anlaşılmaktadır. (90) Rakiplerin pazardaki gücünü değerlendirirken ele alınması gereken diğer husus ise teşebbüslerin kapasiteleridir. Zi ra alıcıların tedarikçi değiştirmelerinin önünde ilave maliyetler bulunmasa bile tedarikçi değiştirmenin fiilen mümkün olabilmesi için diğer tedarikçilerin ilave talepleri karşılamaya yetecek kapasitelerinin bulunması gerekmektedir. Bildirim formunda yer v erilen bilgi ve belgeler ile rakip teşebbüslerden intikal eden cevabi yazılar ışığında, teşebbüslerin toz alçı üretim kapasiteleri ile kapasite kullanım oranları aşağıda sunulmaktadır: Tablo 4: Teşebbüslerin Toz Alçı Üretim Kapasiteleri ve Kapasite Kulla nım Oranları Teşebbüsler 2020 2021 Toplam Üretim Kapasitesi (Ton) Kapasite Kullanım Oranı (%) Toplam Üretim Kapasitesi (Ton) Kapasite Kullanım Oranı (%) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 22-54/829 -339 31/49 (...) (...) (...) (...) (...) TOPLAM 9.606.586 58,0710 9.606.586 64,5411 Kaynak: Teşebbüslerd en edinilen bilgiler kapsamında yapılan hesaplamalar (91) Teşebbüslerin toz alçı üretim kapasiteleri ile kapasite kullanım oranlarına ilişkin yukarıda ye r verilen rakamlar incelendiğinde, işlem taraflarının rakibi konumundaki teşebbüslerin çoğunun görece düşük kapasitede çalıştığı görülmektedir. Örneğin, 2021 yılı verilerine göre, pazarın lideri konumundaki (...), %(...) oranında kapasite kullanım oran ına sahip olup teşebbüsün toplam üretim kapasitesinin % (...) i atıl konumdadır. Benzer şekilde, (...) ve (...) gibi pazarda yüksek üretim kapasitesine sahip teşebbüsler de sırasıyla % (...) ve % (...) lük kapasite kullanım oranlarıyla düşük kapasit ede faaliyet göstermektedir. Diğer taraftan, (...) ve (...) ise rakiplerine göre daha yüksek kapasite kullanım oranıyla faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Pazarda işlem tarafları haricindeki teşebbüslerin ağırlıklı ortalama kapasite kullanım oranı is e % (...) olup söz konusu oran, pazarda önemli miktarda atıl üretim kapasitesinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. (92) İlaveten taraflar, rakiplerden (...) bölgesinde yeni bir üretim tesisi kurduğunu ve gerekli makinelerin siparişini verdiğini duyurduğunu, bir diğer rakip (...) söz konusu bu yeni girişimlerin, ilgili pazarın hâlihazırda mevcut olan rekabetçi yapısını artıracağını ifade etmiştir. Bu çerçevede, pazarda teorik bir fiyat artışının yaşanması durumunda, söz konusu atıl kapasitenin devreye girece ği ve bu yolla olası fiyat artışlarının sınırlanacağı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bahse konu şirketlerin bildirime konu işlem sonrasında, ortak girişim üzerinde rekabetçi baskı yaratabilecek kapasite ve güçte olduğu d eğerlendirilmektedir. (93) Son olarak , bildirim konusu işlemin pazardaki etkilerinin tüm yönleriyle ele alınabilmesi adına, toz alçı pazarındaki rekabet koşullarına değinilebilecektir. Toz alçı, binaların iç ya da dış cephelerinde başta sıvalama olmak üzere çeşitli ihtiyaçlara binaen kullanıl abilen bir yapı malzemesi türüdür. Avrupa ülkeleri ve ABD de alçı bazlı yapı malzemesi kullanımı, Türkiye ye kıyasla daha yaygın olup bu yönüyle Türkiye deki yapılarda alçı kullanımının artması beklenmektedir. Yıllar itibarıyla pazarın istikrarlı büyüme gö sterdiği söylenebilecektir. Ayrıca, ülkemizde artan kentsel dönüşüm ihtiyacı, ilerleyen yıllarda toz alçıya yönelik talebin artarak devam edeceğine işaret etmektedir. Diğer taraftan, sektör oyuncuları tarafından, alçı bazlı ürünlerin yakın bölgelere ihraca tının önemli seviyelere ulaştığı ve bu bölgelerden gelen talebin yüksek seviyede olduğu da ifade edilmektedir. (94) Ayrıca taraflar yazılı savunmalarında, Türkiye nin, 2000 li yılların başından beri alçı sektöründe kayda değer büyüme gösteren başlıca ülkelerden biri olduğu, Türkiye ekonomisi için inşaat sektöründe gerçekleşen kayda değer büyümenin, alçının inşaat sektöründeki kullanım alanlarının genişlemesi eşliğinde alçı ürünlerine olan talebi artırmak suretiyle alçı sektörünün gelişimine önemli katkı sağlayac ağı, Türkiye nin zengin alçı taşı rezervlerinin arz bakımından ana itici güç olduğu, Türkiye nin alçı taşı, alçı levha ve alçı taşı aksesuarları sektörünün 2020 yılında 3 milyar TL ye ulaştığı, sektör hacmi bakımından Türkiye nin dünyada dördüncü sırada ye r aldığı ve sektörün büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirtmişlerdir. İlaveten taraflar, toz alçı pazarına, faaliyetlerini dikey olarak genişleten teşebbüslerin yeni girişlerinin olduğu, tarihsel olarak, GİPS ve ONPO nun toz alçı pazarına öncelikle b u ürünlerin dağıtıcısı/bayisi olarak girdiği, başlangıçta ikisi de müteahhit konumunda olan AYTAŞ ve FERNAS ın da bu pazara faaliyetlerini geriye doğru dikey anlamda genişleterek 10 Teşebbüslerin üretim ağırlıklarına göre sektörün ortalama kapasite kullanım oranını gös termektedir. 11 Teşebbüslerin üretim ağırlıklarına göre sektörün ortalama kapasite kullanım oranını göstermektedir. 22-54/829 -339 32/49 giriş yaptığı, hâlihazırdaki bayilerin, dağıtıcıların, müteahhitlerin de toz alçı üretimi faaliyetlerine başlamasının önünde önemli bir teknik ya da yasal engelin bulunmadığını ifade etmiştir. Bu yönüyle toz alçı pazarının, büyümekte olan dinamik bir pazar olduğu söylenebilecektir. Pazardaki büyüme beklentisinin de pazara girişleri kolaylaştıran diğer bir etken olduğu d eğerlendirilmektedir. (95) Pazarda faaliyet gösterebilmek için ihtiyaç duyulan hammaddeler ile katlanılması gereken yatırım maliyetleri incelendiğinde; toz alçı üretimi için gereken temel hammadde olan alçı taşının tedari kinin önem arz ettiği anlaşılmaktadır . Dosya kapsamında teşebbüslerden elde edilen bilgiler uyarınca, pazarda faaliyet gösteren çoğu teşebbüsün, kendi alçı taşı madeni işletmesinin bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, alçı taşı madeni rezervine sah iplik açısından Türkiye nin dünyanın önde gel

• Rekabet Kurumu · D.2003 -3-148 (Muafiyet) Karar Sayısı : 05-7/63-28 K · K.05-7/63-28 Karar Tarihi : 3.2.2005 A. TOPLANTIYA K
• Rekabet Kurumu · D.2007 -2-6 (Devralma) Karar Sayısı : 07-27/252 -87 · K.07-27/252 -87 Karar Tarihi : 22.3.2007 A-TOPLANTIY
• Rekabet Kurumu · D.2008-4-263 (Devralma ) Karar Sayısı : 09-02/19-12 · K.09-02/19-12 Karar Tarihi : 14.1.2009 A. TOPLANTIYA
• Rekabet Kurumu · D.2009 -3-87 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 09-41/988 · K.09-41/988 -250 Karar Tarihi : 9.9.2009 A. TOPLANTI