Rekabet Kurumu · D.2002 -1-44 (Soruşturma) Karar Sayısı : 06-29/355 - · K.06-29/355 -87 Karar Tarihi : 24.4.2006 10 A. TOPLA

Rekabet Kurumu Başkanlığından, (Danıştay ın İptal Kararı Üzerine Verilen) REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2002 -1-44 (Soruşturma) Karar Sayısı : 06-29/355 -87 Karar Tarihi : 24.4.2006 10 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Mustafa PARLAK Üyeler : Tuncay SONGÖR, Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, M. Sıraç ASLAN, Süreyya ÇAKIN, Mehmet Akif ERSİN B. RAPORTÖRLER : M. Akif KAYAR, Müge ÖZERCAN PAŞAOĞLU, Mert KARAMUSTAFAOĞLU 20 C. ŞİKAYET EDEN : Adana Ticaret Odası Abidinpaşa Cad. No:52 -01010 Adana

Rekabet Kurumu Başkanlığından, (Danıştay ın İptal Kararı Üzerine Verilen) REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2002 -1-44 (Soruşturma) Karar Sayısı : 06-29/355 -87 Karar Tarihi : 24.4.2006 10 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan : Mustafa PARLAK Üyeler : Tuncay SONGÖR, Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI, M. Sıraç ASLAN, Süreyya ÇAKIN, Mehmet Akif ERSİN B. RAPORTÖRLER : M. Akif KAYAR, Müge ÖZERCAN PAŞAOĞLU, Mert KARAMUSTAFAOĞLU 20 C. ŞİKAYET EDEN : Adana Ticaret Odası Abidinpaşa Cad. No:52 -01010 Adana/ P.K. 190 -01321 Adana D. KARŞI TARAF 1. Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. [Ege Seramik] Ankara Asfaltı 26.km 35170 Kemalpaşa/İzmir 2. Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. [Ege Vitrifiye ] 30 Ankara Asfaltı 26.km 35170 Kemalpaşa/İz mir 3. Graniser Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. [Graniser ] Gaziler Cad. Yenişehir İş Merkezi No:478/M Yenişehir/İzmir 4. Kütahya Porselen Sanayi A.Ş. [Kütahya Porselen veya Kütahya Seramik] Atatürk Bulvarı 43001 Kütahya 5. Seranit Granit Seramik S anayi ve Ticaret A.Ş. [Seranit] Barbaros Bulvarı No:83/1 80690 Beşiktaş/İstanbul 40 6. Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İth.İhr.A.Ş. [Söğütsen] Ertuğrul Gazi Cad. No:1 11600 Söğüt/Bilecik 7. Toprak Seramik ve Gıda San. ve Tic. A.Ş. [Toprak Seramik ] Toprak Center Yıldız Ihlamur Cad. No:10 Beşiktaş/İstanbul 8. Yıldız Yapı Malzemeleri Depolama Dağıtım San.Tic. Ltd.Şti. [Yıldız Yapı veya Efes Seramik] Kütahya Devlet Karayolu 4.km 26670 İnönü/Eskişehir 50 06-29/355 -87 2 E. DOSYA KONUSU : Rekabet Kurulu nun 24.2.2004 ta rih, 04 -16/123 -26 sayılı kararının iptaline ilişkin Danıştay 13. Dairesi nin 26.12.2005 tarih, 2005/7404 E. 2005/6197 K.; 2005/7407 E. 2005/6184 K.; 2005/6267 E. 2005/6189 K.; 2005/5244 E. 2005/6188 K.; 15.2.2006 tarih, 2005/1756 E. 2006/997 K.; 28.2.2006 tarih, 2005/5670 E. 2006/1205 K., 2005/5144 E. 2006/1221 K., 2005/7154 E. 2006/1208 K.; 2005/7155 E. 2006/1225 K. sayılı kararları üzerine seramik kaplama malzemeleri ve/veya seramik sağlık gereçleri pazarlarında faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında 60 Kanun u ihlal eder nitelikteki eylemlerinin yeniden değerlendirilmesi. F. İDDİALARIN ÖZETİ : Seramik kaplama malzemeleri ve/veya seramik sağlık gereçleri pazarlarında faaliyet gösteren teşebbüslerin, satım fiyatı ve şartlarını tespit etmek, piyasayı bölüşmek, arz miktarını kontrol etmek... suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un 4 üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti. G. DOSYA EVRELERİ 70 1. Rekabet Kurulu [Kurul] 06.06.2002 tarihinde, 4054 sayılı Rekab etin Korunması Hakkında Kanun un 40/1 inci maddesi uyarınca, seramik sektörüne yönelik olarak önaraştırma yapılmasına karar vermiştir. 2. 23.07.2002 tarih ve 2002 -1-44/ÖA -02-HGK sayılı Önaraştırma Raporu, Kurul un 01.08.2002 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 4054 sayılı Kanun un 41 ve 43/1 inci maddeleri uyarınca, seramik kaplama malzemeleri ve/veya seramik sağlık gereçleri pazarlarında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında, aynı Kanun un 4 üncü maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespiti için soruşturma açılmasına karar verilmiştir. 80 3. Bu karar üzerine, Kanun un 43/2 nci maddesi uyarınca, 15.08.2002 tarihinde, ilgili teşebbüslere soruşturma açıldığına dair bildirimde bulunularak 30 gün içinde ilk yazılı savunmalarını göndermeleri istenilmiştir. 4. Haklarında s oruşturma açılan teşebbüslerin ilk yazılı savunmaları yasal süresi içinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. 5. Kurul un 30.01.2003 tarihli toplantısında, Kanun un 43/1 inci maddesi uyarınca soruşturmanın süresi 6 ay uzatılmıştır. 6. Soruşturma heyetince tamaml anan 31.07.2003 tarih ve 2003 -1-9/SR -03-HGK sayılı Soruşturma Raporu, Kanun un 45/1 inci maddesi uyarınca, Kurul üyeleri ile ilgili teşebbüslere tebliğ olunmuş ve aynı maddenin ikinci fıkrası gereğince 90 teşebbüslerden 30 gün içinde yazılı savunmalarını gönd ermeleri istenilmiştir. 7. Haklarında soruşturma yürütülen teşebbüslerin ikinci yazılı savunmaları yasal süresi içinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. 8. Soruşturma heyetinin hazırladığı ek yazılı görüş, Kanun un 45/2 nci maddesi uyarınca, 14.10.2003 tarihin de Kurul üyeleri ile ilgili teşebbüslere tebliğ edilmiştir. 9. Haklarında soruşturma yürütülen teşebbüslerin ek yazılı görüşe karşı cevapları yasal süresi içinde Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. 06-29/355 -87 3 10. Kurul un 18.12.2003 tarihli toplantısında, yürütülen soruştur ma ile ilgili olarak 11.02.2004 tarihinde sözlü savunma toplantısı yapılmasına karar verilmiş ve sözlü savunma toplantısı davetiyeleri, Kanun un 46/2 nci maddesi uyarınca ilgililere 100 gönderilmiştir. 11. 11-12.02.2004 tarihlerinde yapılan sözlü savunma toplantıs ında ilgililer son savunmalarını yapmıştır. 12. Kurul, 24.02.2004 tarihinde, 04 -16/123 -26 sayı ile nihai kararını vermiş ve karar 27.02.2004 tarihinde tefhim edilmiştir. 13. Anılan Kurul kararına karşı, Ege Seramik Sanayi ve Tic. A.Ş., Ege Vitrifiye Sağlık Gereçle ri Sanayi ve Tic. A.Ş., Graniser Granit ve Seramik Sanayi Ticaret A.Ş., Kütahya Porselen Sanayi A.Ş., Seranit Granit Seramik Sanayi ve Tic. A.Ş., Söğütsen Seramik San. Mad. İnş. İth. İhr. A.Ş., Toprak Seramik ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Yıldız Yapı Mal z.Depolama Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti . tarafından Danıştay da 110 iptal istemli davalar açılmıştır. 14. Söz konusu davalar sonucunda, ilgili Kurul kararı, Danıştay 13. Dairesi nin 26.12.2005 tarih, 2005/7404 E. 2005/6197 K.; 2005/7407 E. 2005/6184 K.; 2005/6267 E. 2005/6189 K.; 2005/5244 E. 2005/6188 K.; 15.2.2006 tarih, 2005/1756 E. 2006/997 K.; 28.2.2006 tarih, 2005/5670 E. 2006/1205 K., 2005/5144 E. 2006/1221 K., 2005/7154 E. 2006/1208 K.; 2005/7155 E. 2006/1225 K. sayılı kararlarıyla, soruşturmayı yürüten Ku rul üyesinin karar oylamasına katılması nedeniyle iptal edilmiştir. 15. Rekabet Kurulu nun 24.4.2006 tarih ve 06 -29/355 -87 sayılı toplantısında, önaraştırma ve soruşturmaya ait tüm savunma, ek savunma, sözlü savunma 120 tutanakları, sözlü savunma toplantısının ses kayıtlarının yazılı açılımı, raporlar, Danıştay ın iptal kararları, tüm dosya münderecatında yer alan bütün bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda dosya konusu karara bağlanmıştır. 16. 13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5388 sayı lı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun un Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun un 5. maddesinde yer alan ...Soruşturma yapılmasına karar verildiği takdirde Kurul ilgili daire başkanının gözetiminde soruşturmayı yürütecek raportör veya raportörler i belirler. hükmü uyarınca alınan 13.7.2005 tarih, 05 -46/667 sayılı Kurul kararının Soruşturma Heyeti Başkanı olarak belirlenmiş bulunan Rekabet Kurulu Üyelerinin söz konusu dosyalara ilişkin nihai kararın alındığı toplantılara katılmaması 130 gerektiğine i lişkin 3. maddesi doğrultusunda, mevcut soruşturmanın Heyet Başkanlığını yürüten Kurul üyesi Rıfkı ÜNAL nihai karar toplantısına katılmamıştır. H. RAPORTÖRLERİN GÖRÜŞÜ: İlgili raporda; 1) Altın Çini, Anatolia, Bozüyük Seramik, Ercan Seramik, Eczacıbaşı Kar o, Ege Seramik, Graniser, Kütahya Seramik , Hitit, Granist , Kaleseramik, Pera, Seramiksan, Seranit, Söğütsen, Tamsa, Termal, Toprak Seniteri, Toprak Seramik, Umpaş, Uşak Seramik, Efes Seramik, Yurtbay Seramik ve Yüksel Seramik in, seramik kaplama malzemeler i pazarında 14.12.1994 den başlayıp devam eden ve 140 unsurları, satım fiyatı ve şartlarının tespit edilmesi, arz miktarının kontrolü -pazar paylaşımı ve rekabete duyarlı bilgi değişimi olan yatay anlaşma ve uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun un 4 üncü maddesini ihlal ettiği, bu nedenle; 06-29/355 -87 4 - 1994/1995 yılından bu yana anlaşma ve uyumlu eylem içinde bulunan Eczacıbaşı Karo, Ege Seramik, Kütahya Seramik, Hitit, Kaleseramik, Toprak Seramik ve Uşak Seramik açısından her yıl için 1 puan olmak üzere %8 oranının baz olarak kabul edilmesi; kartele liderlik eden Ege Seramik, Kütahya 150 Seramik, Hitit ve Kaleseramik ile yerinde incelemeyi geciktiren Toprak Seramik e kastın varlığı göz önünde bulundurularak 1 puan daha eklenmesi; buna karşılık bu teşebbüslere nazaran pazar içinde güçsüz konumda olan Uşak Seramik den 1 puan eksiltilmesi, - 1996 yılından bu yana anlaşma ve uyumlu eylem içinde bulunan Toprak Seniteri açısından her yıl için 1 puan olmak üzere %7 oranının baz olarak kabul edilmesi; yerinde incelemeyi geciktir en Toprak Seniteri ye kastın varlığı göz önünde bulundurularak 1 puan daha eklenmesi, - 1997 yılından bu yana anlaşma ve uyumlu eylem içinde bulunan Bozüyük Seramik ve Yurtbay Seramik açısından her yıl için 1 puan olmak üzere %6 160 oranının baz olarak kabul e dilmesi; kartele liderlik eden ve yerinde incelemeyi geciktiren Yurtbay Seramik e kastın varlığı göz önünde bulundurularak 2 puan daha eklenmesi, - 1998 yılından bu yana anlaşma ve uyumlu eylem içinde bulunan Altın Çini , Ercan Seramik , Seranit, Termal , Efes Seramik ve Yüksel Seramik açısından her yıl için 1 puan olmak üzere %5 oranının baz olarak kabul edilmesi gerektiği; yerinde incelemeyi engelleyen Efes Seramik e kastın varlığı göz önünde bulundurularak 1 puan daha eklenmesi, - 1999 yılından bu yana anla şma ve uyumlu eylem içinde bulunan Anatolia, Graniser, Granist , Pera ve Tamsa açısından her yıl için 1 puan olmak üzere 170 %4 oranının baz olarak kabul edilmesi, - 2000 yılından bu yana anlaşma ve uyumlu eylem içinde bulunan Seramiksan, Söğütsen ve Umpaş açısın dan her yıl için 1 puan olmak üzere %3 oranının baz olarak kabul edilmesi gerektiği, dolayısıyla; - Ege Seramik, Kütahya Seramik, Hitit, Kaleseramik ve Toprak Seramik e %9, - Eczacıbaşı Karo, Toprak Seniteri ve Yurtbay Seramik e %8, - Uşak Seramik e %7, 180 - Bozüyü k Seramik ile Efes Seramik e %6, - Altın Çini , Ercan Seramik , Seranit, Termal ve Yüksel Seramik e %5, - Anatolia, Graniser, Granist , Pera ve Tamsa ya %4, - Seramiksan, Söğütsen ve Umpaş a ise %3, oranında para cezası verilmesi gerektiği, 2) Çanakçılar, Eczacı başı Yapı, Ege Vitrifiye, Kütahya Vitrifiye, Kalevit Roca, Serel ve Toprak Seramik in , seramik sağlık gereçleri pazarında 14.12.1994 den başlayıp devam eden ve unsurları, satım fiyatı ve şartlarının tespit edilmesi ile 190 rekabete duyarlı bilgi değişimi ola n yatay anlaşma ve uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun un 4 üncü maddesini ihlal ettiği; buna karşılık, Duravit ile Kılınç Vitrifiye nin yatay anlaşma ve uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun un 4 üncü maddesini ihlal ettiği iddiasını ispatlamaya yeterli delil olmadığı, bu nedenle; 06-29/355 -87 5 - 1994/1995 yılından bu yana anlaşma ve uyumlu eylem içinde bulunan Eczacıbaşı Yapı, Kalevit Roca, Serel ve Toprak Seramik açısından her yıl için 0,5 puan olmak üzere %4 oranının baz olarak kabul edilmesi; yerinde 200 incelemeyi geciktiren Toprak Seramik e kastın varlığı göz önünde bulundurularak 1 puan daha eklenmesi, - 1998 yılından bu yana anlaşma ve uyumlu eylem içinde bulunan Çanakçılar ve Ege Vitrifiye açısından her yıl için 0,5 puan olmak üzere %2,5 oranının baz olara k kabul edilmesi; yerinde incelemeyi engelleyen Çanakçılar a kastın varlığı göz önünde bulundurularak 1 puan daha eklenmesi, - 2001 yılından bu yana anlaşma ve uyumlu eylem içinde bulunan Kütahya Vitrifiye açısından her yıl için 0,5 puan olmak üzere %1 ora nının baz olarak kabul edilmesi gerektiği, 210 dolayısıyla; - Toprak Seramik e %5, - Eczacıbaşı Yapı, Kalevit Roca ve Serel e %4, - Çanakçılar a %3,5, - Ege Vitrifiye ye %2,5, - Kütahya Vitrifiye ye ise %1, oranında para cezası verilmesi gerektiği, 220 3) Çanakçılar , Eczacıbaşı Karo, Eczacıbaşı Yapı, Ege Seramik, Ege Vitrifiye, Kütahya Vitrifiye, Kütahya Seramik, Hitit, Kaleseramik, Kalevit Roca, Serel, Termal, Toprak Seniteri, Toprak Seramik, Yurtbay Seramik ve Yüksel Seramik in 4054 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinde y asaklanan alıcıların kendi satış fiyatını belirleme serbestisini engellediği, bu nedenle; - Çanakçılar , Eczacıbaşı Karo, Eczacıbaşı Yapı, Ege Seramik, Ege Vitrifiye, Kütahya Vitrifiye, Kütahya Seramik, Hitit, Kaleseramik, Kalevit Roca, Serel, 230 Termal, Topra k Seniteri, Toprak Seramik, Yurtbay Seramik ve Yüksel Seramik e, alıcıların kendi satış fiyatını belirleme serbestisinin engellenmesi, yatay anlaşma ve uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun un 4 üncü maddesinin ihlal edilmesi ile birleştiğinden, Kurul un 24.11.1999 tarih ve 99 - 53/575 -365 sayılı İGTOD ve 05.10.2001 tarih ve 01 -47/483 -120 sayılı Volkswagen kararları da göz önünde bulundurularak, asgari binde iki oranında para cezası verilmesi gerektiği, - Çanakçılar , Ege Seramik, Ege Vitrifiye, Kütahya Vitr ifiye, Kütahya Seramik, Hitit, Kaleseramik, Kalevit Roca, Serel, Termal, Toprak Seniteri, Toprak Seramik, Yurtbay Seramik ve Yüksel Seramik e, 4054 sayılı Yasa nın 16 ncı 240 maddesinin 1 ve 3 üncü fıkraları uyarınca da para cezası uygulanması gerektiği, ifade edilmektedir. 06-29/355 -87 6 İ. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME 250 I.1. İLGİLİ PAZAR I.1.1. İlgili Ürün Pazarı Kütahya Porselen ve Heriş in hakim durumlarını kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Kanun un 6 ncı maddesini ihlal ettikleri iddiasına ilişkin 16.01.2001 tarih ve 01-04 sayılı Kurul kararında, aşağıdaki şekilde pazar tanımı yapılmıştır: ...Seramik ürünleri kendi içinde dört alt pazara ayrılmaktadır. - Kaplama malzemeleri (yer ve duvar karoları), 260 - Sağlık gereçleri, - Sofra ve süs eşyaları, - Teknik seramikler, Bu alt pazarların gerek talep ikamesi gerekse arz ikamesi yönünden birbirlerinden tamamen ayrıldıkları görülmektedir... Bu soruşturma, seramik kaplama malzemeleri1 ve seramik sağlık gereçleri pazarına ilişkindir. I.1.1.1. Seramik Kaplama Malzemeleri Pa zarı 270 Hakkında soruşturma yapılan teşebbüslerden, Altın Çini, Anatolia, Eczacıbaşı Karo2, Ege Seramik3, Ercan -Bozüyük Seramik4, Graniser, Hitit5, Granist, Kaleseramik6, Kütahya Seramik, Pera, Seramiksan, Seranit7, Söğütsen8, Tamsa9, 1 Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Taş ve Toprağa Dayalı Ürünler Sanayii (Seramik Kaplama Malzemel eri, Seramik Sağlık Gerekçeleri, Teknik Seramik) Özel İhtisas Komisyonu Raporu [ÖİK Raporu] nda, seramik kaplama malzemeleri pazarındaki teşebbüslerin kapasitelerine ilişkin bilgi verilirken, yer karosu (seramik karo) , duvar karosu (fayans) ve granit seramik şeklinde üçlü bir ayrıma gidilmiştir. Granit seramik, pr eslerde yüksek basınçlarda şekillendirilen, fırınlarda uzun sürede ve y üksek sıcaklıkta pişirilen, su emme oranı %0,05 ten az olan sırsız karolardır. Bütün karo kütlesi renklendirilmiş olduğundan, yüzeyinde aşınma olsa bile genel g örünümü bozulmaz. Bu nedenle aşınma olabilecek mekanlarda, örneğin yoğun yaya trafiğinin bulundu ğu yerlerde, granit seramik kullanılmaktadır. ÖİK Raporu ndaki üçlü ayrımın yapıldığı tablodan yer, duvar ve granit sera miğin farklı teşebbüslerce üretildiği; özellikle de granit seramiğin çok az sayıda sağlayıcısının (Eczacıbaşı, Eg e, Kale ve Toprak grupl arı ile Granist ve Seranit) bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak sonucu etkilemeyeceği için bu ayrım gözardı edilmiştir. 2 Eczacıbaşı Karo ürünlerinin pazarlamasını, yine Eczacıbaşı Grubu bünyesinde bulunan İntema İnşaat v e Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazar lama A.Ş. [İntema] yapmaktadır. 3 Ege Seramik ürünlerinin pazarlamasını, yine Ege Grubu bünyesinde bulunan Ege İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş. [Ege Pazarlama] yapmaktadır. 4 Ercan Grubu 1997 de, Serel den Bilecik fabrikasını; Çitosan dan da özelleştirme çerçevesinde Bozüyük Seramik i satın almıştır. 5 Hitit in savunmasında, müvekkil firma, kendi pazarlama firması olan Hitit İnşaat Malz. Paz. A.Ş. aracılığıyla (2003 Mayıs tarihi itibariyle, bu firma her iki şirketin Genel Kurullarının Kararları ile Hitit Seramik San. A.Ş. bünyesine katılmıştır), hem bayiler kanalı ile ve hem de Outlet adı verilen ve tamamen müvekkil ür etici firmanın finans, imkan ve olanakları ile kurmuş bulunduğu, kirasını kendisinin ödediği, kendisinin tefriş ett iği, kendi satış merkez leri aracılığıyla satışlarını yapmaktadır ifadesi yer almaktadır. 6 Kaleseramik ürünlerinin pazarlamasını, yine Kale Grubu bünyesinde bulunan Kale Pazarlama Ticaret A. Ş. [Kale Pazarlama] yapmaktadır. 7 Seranit 01.07.2001 de, Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş. ta rafından devralınmıştır. 8 Söğütsen 20.07.2000 de, Söğüt Seramik A.Ş. [Söğüt Seramik] in fabrikasını 5 yıl için kiralamıştır. 9 Raportörler tarafından yöneltilen Teşebbüsünüzün satışını yaptığı seramik kaplama ürünlerinin dağı tımını ne şekilde gerçekleşti riyorsunuz? sorusuna Tamsa Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Sağır, Toplam 8 adet Bölge Müdürlüğümüz vardır. Bunların 4 tanesi Tamsa ya aittir. Geri kalan 4 tanesi için isim hakları alıyor um cevabını vermiştir. 06-29/355 -87 7 Termal10, Toprak Seniter i-Toprak Seramik11, Umpaş, Uşak Seramik, Efes Seramik12, Yurtbay Seramik13 ve Yüksel Seramik, seramik kaplama malzemeleri pazarında faaliyet göstermektedir14. Bunlardan Altın Çini, Eczacıbaşı Karo, Ege Seramik, Ercan -Bozüyük Seramik, Graniser, Hitit, Kaleseram ik, Kütahya Porselen, Seramiksan, Seranit, Tamsa, Termal, Toprak Seniteri -Toprak Seramik, Umpaş, Uşak Seramik, Efes Seramik , Yurtbay Seramik ve Yüksel Seramik, Seramik Kaplama 280 Malzemeleri Üreticileri Derneği [Serkap] üyesidir. Anatolia ve Granist ise Serka p tan geçmiş tarihlerde ayrılmıştır. I.1.1.2. Seramik Sağlık Gereçleri Pazarı Hakkında soruşturma yapılan teşebbüslerden, Çanakçılar, Duravit, Eczacıbaşı Yapı15, Ege Vitrifiye16, Kalevit Roca17, Kılınç Vitrifiye, Kütahya Vitrifiye, Serel18 ve Toprak Serami k19, seramik sağlık gereçleri pazarında faaliyet göstermektedir20. Bu teşebbüslerin hepsi Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Birliği [Sersa] üyesidir . 290 I.1.2. İlgili Coğrafi Pazar Dosya mevcudu bilgiler çerçevesinde ilgili coğrafi pazar, Türkiye Cumhuriye ti sınırları olarak belirlenmiştir. I.2. SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ PAZARINDA YATAY ANLAŞMA VE UYUMLU EYLEMLER YOLUYLA 4054 SAYILI KANUN UN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI 300 I.2.1. Delil ve Tespitler Dosya mevcudunda yer alan iddiaya ilişkin rap ortörlerin yerinde yaptığı incelemelerde elde edilen bulgular ile delil ve tespitler aşağıda sunulmuştur. 1. Toprak Grubu nda bulunan 14.12.1994 tarihli belgede şu ifadeler yer almaktadır: 14/12/94 Sektör top. 310 10 Termal ürünlerinin pazarlamasını, yine Termal Grubu bünyesinde bulunan Termal Seramik Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. [Termal Pazarlama] yapmaktadır. 11 Toprak Seniteri -Toprak Seramik ürünlerinin pazarlamasını, yine Toprak Grubu bünyesinde bulunan Toprak Seramik ve İnşaat Malzemeleri Paz. ve Tic. A.Ş. [ Toprak Pazarlama] yapmaktadır. 12 Efes Seramik fabrikası, 14.06.2001 de, Yıldız Yapı ya kiralanmıştır. 13 Yurtbay ürünlerinin pazarlamasını, yine Yurtbay Grubu bünyesinde bulunan Yurtbay Seramik Pazarlama A.Ş. [Yurtbay Pazarlama] yapmaktadır. 14 Teşebbüslere ilişkin kuruluş tarihi, yer, kapasite artış tarihi, yatırım tutarı vb. sektör bilgileri için ÖİK Raporu ndan yararlanılabilir. 15 Eczacıbaşı Yapı ürünlerinin pazarlamasını, yine Eczacıbaşı Grubu bünyesinde bulunan İntema yapmakta dır. 16 Ege Vitrifiye ürünler inin pazarlamasını, yine Ege Grubu bünyesinde bulunan Ege Pazarlama yapmaktadır. 17 Kalevit Roca ürünlerinin pazarlamasını, yine Kale Grubu bünyesinde bulunan Kale Pazarlama yapmaktad ır. 18 Serel ürünlerinin pazarlamasını, yine Elginkan Grubu bünyesinde bulu nan Elmor Tesisat Malzemesi Ticaret A.Ş. [Elmor] yapmaktadır. 19 Toprak Seramik ürünlerinin pazarlamasını, yine Toprak Grubu bünyesinde bulunan Toprak Pazarlama yapmaktadır. 20 Teşebbüslere ilişkin kuruluş tarihi, yer, kapasite artış tarihi, yatırım tutarı v b. sektör bilgileri için ÖİK Raporu ndan yararlanılabilir. 06-29/355 -87 8 - 307 lik listeden uygulanan 20+20+10 iskonto olan %10 luk kısım Aralık ayı içinde kaldırılacak21. - Vade: 30/4 azami. Deklare 30/3 olacak22. - Toplu işler 10.000 m2 şantiyeye inmek kaydı ile. 20+20 ye azami ilave 5 verilecek; vade değişmeyecek. - Geri dönüşler devam edecek aylık %8 üzerinden (nakit iskontos u)23. A dönemi şartları 26/12/94 Pazartesi Saat 14 de görüşülecek (Söğütte). (Ege +5 ciro primi24 için ve toplu iş iskontosu için 15/12/94 de teyit verecek). Çank. görüşü: Yüksek zamma karşıyız. Yavaş geçiş olacak. 320 ... Toplu iş tarif ve sınır konmalı. VİTR İFİYE: Tek parça Aynı Şubat %15 Takım parça 1 Nisan... 2. Toprak Grubu nda bulunan 26.12.1994 tarihli belge, 14.12.1994 te kararlaştırılan toplantının yapıldığını ortaya koymaktadır: 330 26 Aralık 1994 SÖĞÜT Sektör Toplantısı 21 Seramik kaplama malzemeleri/seramik sağlık gereçleri pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler farklı ebat, desen ve kalitede ürünler satmaktadır. Soruşturma kapsamındaki teşebbüslerin ürün -fiyat l isteleri incelendiğinde görülebilecek bu çeşitlilik, söz konusu listelerin sık aralıklarla değiştirilmesini zorlaştırmaktadı r. Bu nedenle ilgili teşebbüslerin büyük bir çoğunluğu seramik kaplama/seramik sağlık ürünlerine ilişkin fiyat listelerin i uzun bir dönem geçerli olacak şekilde yayımlamaktadır. Yayımlanan listeler 1 inci kalitedeki en düşük fiyatlı ürün fiyatıyla anılmaktadır (307.000 lik liste, 1.600.000 lik liste gibi). Teşebbüsler bu listeleri çıkarttıktan so nra sirküler vb. vasıtalarla belirttikle ri iskonto, vade ve diğer koşullar üzerinden satış yapmaktadır. Faturaların düzenlenmesinde sevk tarihinin değil de sipariş -anlaşma tarihinin esas alınması; dolayısıyla aynı fatura döneminde, aynı ürüne ilişkin olarak çok farklı fiyatlarla karşılaşılabilme si, pazara yönelik analizlerde bu liste ve sirkülerlerin önemini, her ne kadar bazı teşebbüsler bakımından çeşitli nedenlerle eksiklikler söz konusu olsa da artırmaktadır . Belirtildiği üzere sektörde, alıcılara yönelik net fiyatları içeren kısa dönemli lis teler istisnai nitelikteyken; uzun bir süre için geçerliliğini koruyan liste fiyatı üzerinden iskontolar yapılması yaygın bir uygulamadır. Örneğin li ste fiyatı 1.000.000 TL olan bir seramik kaplama/seramik sağlık ürünü ilk yayımlandığı zaman %40 iskonto il e yani 600.000 TL ye piyasaya verilirken; zaman içerisinde %20 iskonto ile 800.000 TL ye satılmaktadır. Bu iskonto oranı yukarıdaki örnekte olduğu üzere tek olabileceği gibi; yetkili satıcılık, miktar, enflasyona b ağlı dönem, nakit iskontoları vb. adlarl a birden fazla kalemden de oluşabilmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki, sirkülerlerde örneğin %20 (yetkili satıcılık) + %10 (enflasyona bağlı dönem) + %10 (miktar) şeklinde gösterilen bu sistem %40 oranında bir indirim anlamına gelmemektedir; 1.000.000 * 0,8 * 0,9 * 0,9 neticesinde oluşan 648.000 TL lik fiyat söz konusudur. 22 Seramik kaplama/seramik sağlık sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin satışları genellikle sipa riş ya da sevk tarihinden itibaren başlayan vadelerle olmaktadır. Bu tür satışla rda vadenin süresi ve uygulanacak vade farkı önem taşımaktadır. Bu noktada konuya ilişkin belgelerde geçen çeşitli ifadelere açıklık getiri lmelidir. Örneğin belgelerde geçen 30/4 şeklinde bir ifade, vadenin 30 Nisan olduğunu göstermektedir. Keza yine b elgelerde geçen Temmuz tarihli satış sirkülerinde yer alan 7 -8-9 aylara eşit ödeme benzeri bir ifade, 120 milyarlık mal alan bir alıcının her ayın birinde 40 milyarlık bir ödeme yaptığını göstermektedir ki burada vade 60 gün olarak oluşmaktadır. 23 Serami k kaplama malzemeleri/seramik sağlık gereçleri pazarında alıcıların peşin ödeme yaptıkları durumlard a genellikle bir peşin iskontosu uygulanmaktadır. Keza sektörde vadeli alım yapan ancak bu vadeden önc e ödemede bulunanlara, belli bir geri dönüş oranından hesaplanan bir erken ödeme primi de verilebilmektedir. Erken ödeme iskontosu olarak da adlandırılan bu primlere ilişkin olarak çizelgeler düzenlenmekte; böylece örneğin 90 günlük vade verilen bir alıcı ödemesini 40 ıncı günde yaparsa mevcut çizelgeye gör e indirim kazanmaktadır. 24 Soruşturma kapsamındaki teşebbüslerden küçük bir bölümünün yetkili satıcılarına münhasırlık , per formans , teminat gibi kriterlere göre prim verdiği de tespit edilmiştir. Primler daha çok mal olarak verils e de, liste fiyatlar ına uygulanan iskonto şeklinde de gerçekleşebilmektedir. 06-29/355 -87 9 Toplantı Sonuçl arı: - Fiyat vade dönem şartları. - Toplu işler +5. - İhracat artıkları stok fazlaları. - Benzer ürünler arasındaki farklar. - Her gruptan en düşük fiyat tespit edilir altına yeni ürün girmez. Prensip 340 kararı. - Nakit iskontosu devammı devamsa oranı belli olmal ı. Erken ödeme. - Rekabet Yasası25. Büyük bayiler fiyatı belirliyor Emin yapı Pazarda henüz tam ... yok biz bunu iyi yönede kötü yönede götürebiliriz. Personel masraflar asgari maliyetlerimizi %20 artırır Enerji %100 350 İthal %178 -300 Ambalaj %300 Net satış fiy atı içerisini personel ücreti %15 olmalı ... 307 20+10 Ocak ilk haftası 23 Peşin nakit fiyat listesi çıkaralım. ... İskonto farkı faturası alınıyor. ... 360 Teminat vade farkı %12 307 20+10 S.M.N ayları satılacak. 3/2 bitiyor. Ort 30/5. Azami 15/6 V.F. %12 Erken 7 1-90 arası Nakit iskontosu da. 7 90 Dönem sonunda fiyat 307 - %20 Deklarasyon 30/12 ye kadar yapılacak. 370 ... Toplu iş Kaldıralım. Dönem şartları ile verelim. O ay içerisinde cari.26 30.000 m2 ve üzeri için ait olduğu ayın sipariş alma koş ullarına + bayiler dahil ve dönem vadesi azami 90 gün. 380 25 Ege Grubu nun savunmasında, Seramik Sektörünün Kanun dan, 1994 yılından itibaren haberi olduğu, 26 Aralık 1994 tarihinde yapılan Sektör toplantısındaki Rekabet Yasası ifadesinin kullanılmış olma sından da anlaşılmaktadır 26.12.1994 tarihli sektör toplantısında Rekabet Yasası ile ilgili bir görüşmenin y apıldığı anlaşılmaktadır. Buradan çıkarılacak doğal sonuç, sektörün Rekabet Yasası ndan haberdar olduğudur. S ektör Kanun u bilmemezlikten gelmemiş ve buna karşılık, duyarlı davranmıştır ifadesi yer almaktadır. 26 Önce bu üç cümle yazılmış; daha sonra üstü çizilip 30.000 m2 ifadesi ile başlayan cümle kullanılm ıştır. 06-29/355 -87 10 Her ürün grubunun alt fiyat grubu tespit edilerek bu fiyatın altına yeni ürün olarak bir mamul satılmayacak. İhracat mevcutlarını da düzeltmek kaydı ile (2. döneme) Teminat primi ..., EGE, ELMOR. ... Şubatın ilk haftası Ege de. Granit... 390 3. Toprak Grubu nda bulunan 08.02.1995 tarihli belge, 26.12.1994 te kararlaştırılan toplantının yapıldığını ortaya koymaktadır: 8 Şubat 1995 Sektör Toplantısı Kapasite 1987 ye göre %60 artmış sabit fiyata ciro ay nı kalmış. Seramik tüketimini artıracak kampanyalar düzenlenmeli. Yanıldık. İtibar kaybettik. Kararlarımızı fiiliyata geçirmede beceriksizlikler gösterdik. 400 1995 güven tazeleme. Gümrük Birliği bizi nasıl etkiler. (Gülistan=İzmit) * 21 Şubat 1995 de 20+10 uy gulaması bitecek. 1727 Şubattan itibaren 307 %20 uygulanacak 4. Toprak Grubu nda bulunan 27.03.1995 tarihli belgede şu ifadeler yer almaktadır: 27 Mart 1995 410 SEKTÖR TOPLANTISI Çnkale: 307.000 TL %20 ile döneme çıkalım. 500.000 m2 satılacak malımız var. Söğüt: 357 den %20 yapalım. Peşin ödeme %20. Ecz: 357 20+5 20+10 4 aylık dönem olsun. Uşak: 307 lik liste ... artışı % 80 -90 gibi olabilir. 357 20+10. Serel: Dış fiyatlara göre iç pazara ... 357 20+5 gibi. İki aylık. Kütahya: 357 20+10 veya yeni liste . .. tek iskontolu liste. Hitit: 307 20+10 iki aylık çıkalım. 420 Ege: 357 20+5 dönem. Dönem dışı 410.000 TL liste çıkaralım. Minimum 3 ay olsun. Seramik tüketimini artırıcı kampanyalar sektör olarak. 357 20+10 20+5 liste düzenle. 2 aylık süre için. 75 gün 90 gün. Dönemdışı. Toplu iş iskontosu. Nakit iskontosu ... var. 27 Önce 21 yazılmış; daha sonra üstü çizilip 17 olarak düzeltilmiştir. 06-29/355 -87 11 Mayıs, Haziran, Temmuz 430 Vade 2,5 ay 3 ay Nakit isk. %7 Toplu işler 30.000 m2 %5 Liste 357.000 TL İsk 20+528 veya 10 Süre Mayıs, Haziran, Temmuz Dönemdışı 357 %20 Deklarasyon 30/8 15/9 Dönem süresi Nisan başı başlangıç Mayıs başı son 440 ... itibaren 6 Mayıs 357 %20 Nisan da toplanalım. ... liste ... yayınlanacak. Evsahibi Eczacıbaşı DASA 21 Nisan Cuma 10:00 Vade farkı %10 olsun mu? Çanakkale 95/2 listeyi uygulayalım. 95/3 listesi n e zaman çıkmalı. Nisan sonu. 450 ARSEL: Ocak listesi geçerli 15-20 düşük % 10 unu ARSEL ile satıyoruz. Arsel e de zam yapacağız. 30/8 deklarasyon 15/9 azami Valör azami 90 güne geri dönüş yapılacak ... 10 Nisan a kadar yayımlanacak. 10 Nisan 1995 460 Dönem çıkışı 12 Nisan 1995 Dönem bitişi 5/5/95 Yeniden düzenlenmiş 357.000 TL bazlı fiyat listesi 20+10=28 12 Nisan 1995 tarihli yazalım. Vade 30/8 deklare. Fiili 15/9 12/4/95 de ön yazılar teati edilecek. 95/3 fiyat listesi T.P. %10; TK. %15 seçilecek 5. Toprak Gr ubu nda bulunan 21.04.1995 tarihli belge, 27.03.1995 te 470 kararlaştırılan toplantının yapıldığını ortaya koymaktadır: 21 Nisan 1995 SEKTÖR TOPLANTISI Durum değerlendirmesi Yeni fiyat listesi Ben niye bayiyim Dönemin nimeti ise 28 5 rakamının üstü çizilmiştir. 06-29/355 -87 12 Arz- talep denge ... Erken öd eme ... 5,5 -6,0 480 İhracatta fiyatlar dünya ... ... Kale, Hitit, Ege, Söğüt 6. Toprak Grubu nda bulunan 23.08.1995 tarihli belgede şu ifadeler yer almaktadır: 23.8.1995 Sektör Toplantısı Dönem ... Atıl stok ihraç fazlası ne olacak 490 ... Fon ile ... Dekorlar ... fiyat farkı ... %12 gibi ... Çanak Ege de ... ... Ekim de döneme çıkalım. Yeni bir liste hazırlayalım. Fiyatlandırma stratejisi I 1. ... 500 2. Ekim dönemi ... 3. Toplu iş 7 Eylül 1995 13.00 Perşembe 7. Toprak Grubu nda bulunan 07.09.1995 tarihli belge, 23.08.1995 te kararlaştırılan toplantının yapıldığını ortaya koymaktadır: 7 Eylül 1995 SEKTÖR TOPLANTISI 357 %20 başlıyor hemen. 510 Salı günü 12/9 da teyid verilecek. Ort. Vade 15/1. 15-17/9 a kadar yeni liste gönderecek Çanakkale. Ay sonu listeler hazır h ale geliyor. Karşılıklı teyid 20/9 a kadar. 5-10/10 da ... bitiyor. 10 Ekim Saat 15:00 Ege Seramik. 10/10 Kasım Aralık Ocak mutabık kalınarak liste postalanacak 8. Toprak Grubu nda bulunan 13.10.1995 tarihli belge, 07.09.1995 te kararlaştırılan toplantın ın yapıldığını ortaya koymaktadır: 520 10:30 Polat Holding Toplantı 13.10.1995 TARİHLİ TOPLANTI NOTLARI 1. 16.10.1995 tarihi itibari ile 357.000. - TL/m2 bazlı fiyatlardan %20 iskonto ve 28 Şubat 1996 ortalama vade ile sipariş kabul edilecektir. 2. 16.10.19 95 tarihinden itibaren Toplu işler için ilave iskonto yapılmayacaktır. 06-29/355 -87 13 3. Erken ödeme pirim sistemi 01.01.1996 dan itibaren kaldırılacak; yıl sonuna 530 kadar peşin nakit ödemeler için azami %20 olarak devam edecektir. 4. Herhangi bir promosyon uygulaması yapı lmayacaktır. 5. İhracat fazlası, yaşlanmış stok v.b. ad altında farklı iskontolu satış yapılmayacaktır. 6. Kalite kaydırmaları yapılmayacak, defolu adı altında normal kalitedeki ürünler satılmayacaktır. 7. Fiyat dengeleri kontrol edilecek eş değer ürünler için minimum fiyat seviyesi belirlenerek Kasım ayı için yeni bir fiyat listesi hazırlığı yapılacaktır. Belgenin üzerinde liste fiyatı, iskonto ve vadeye ilişkin notlar da 540 bulunmaktadır. 9. Toprak Grubu nda bulunan, 01 -02.11.1995 tarihli sektör toplantıs ının gündemine ilişkin belgede şu ifadeler yer almaktadır: GÜNDEM 1. Öngörülen kademeli fiyat artışı sürecindeki iskonto, ortalama vade ve peşin fiyatların tespiti hususunun görüşülmesi: a. Peşin piyasanın (üreticiden direkt peşin veya üreticiden endirekt peşin 550 spot piyasa) dağıtım imkanları kısıtlı yeni üreticilere teslim edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesi ve benzer uygulamalara izin veren diğer üreticilerin konumlarının tartışılması ve bu konuda bir prensip kararı alınması; b. Fiyat artış kademelerinin zamanlaması ve oranların tartışılması; c. Mevcut 95/C dönemi (?) uygulamaları ile (varsa) ters düşen yönlerin tartışılması ve düzeltilmesi; (Yetkili satıcıların ileri aylara dönük mevcut ödeme taahhütlerinin değerlendirilmesi; ödemelerinin y üklü olduğu ayların tespiti ve bu durumun yaratacağı etkilerin tartışılması. 95/B dönemi ortalama ödeme vadelerinin yaratabileceği sorunlar. Halen C dönemi siparişini kısmen toplamış durumda olan üreticilerin durumlarının görüşülmesi, vb...) 560 d. Peşin fiyat ın uygulanma tarzı ile alakalı yöntemlerin tartışılması ve tek tip bir uygulamada görüş birliğine varılması. 2. Pazarlama ve Satış enstrümanlarının sadeleştirilmesi: a. Birden fazla ve bazen mükerrer olabilen peşinat iskontolarının tek tipe indirilmesi; b. İskonto ve vade dışındaki: hediye promosyonu; mal fazlası promosyonu; kalite kaydırması; (deneme üretimi, defolu, vitrifiye primi, vb...) uygulamalara son verilmesi hususunun görüşülmesi. 570 3. Toplu iş pazarlama ve satış enstrümanlarının gözden geçirilmes i: a. Mevcut durumun tespiti, b. Üzerinde mutabakat sağlanan kademeli fiyat artışı sürecinde, toplu iş iskonto ve vadelerinin de kademeli olarak belirlenmesi. 4. Dağıtıcı bayilerin iskonto ve vadelerinin yeniden tespiti: a. Mevcut durumun tespiti, b. Fiya t artış sürecinde dağıtıcı bayilerin azami iskonto ve vadelerinin tek tip olarak yeniden belirlenmesi . 580 06-29/355 -87 14 Toprak Grubu nda bulunan 01 -02.11.1995 tarihli sektör toplantısına ilişkin notlarda şu ifadeler yer almaktadır: 1.11.1995 İSTANBUL POLAT RENAISSANCE HOTEL SEKTÖR TOPLANTISI Adnan Polat: Üretim fazlası iç pazarda eritilmeye çalışıldığı için fiyat alınamadı. 357 20+10+5 Mart-Nisan 96 ort. 185- 195.000 TL KDV dahil spot piyasada 590 1996 sonu 179 Milyon m2 Üretim kapasitesi 1995 üretimi 105 -107 milyon m2 1996 üretimi 135 milyon m2 1996 iç tüketim 60 milyon m2 Welco yatırımın %50 si ihraç ürünü olarak ele alıyoruz m2 fiyatı 2$ Üretim kısılması bile gündeme gelmeli. $ fiyatı 1980 103 1994 150 1995 60 Tedbirler: 600 1) 1 aylık tatil bakım + izin 2) Seramik pa zarının büyütülmesi çalışmaları KS 3) 1996 da enflasyon nispetinde zam yapılmalı ve kararlı birbirimizi aldatmadan satmalıyız. KS - Küçük üreticiler ile mücadele planı yapılmalı. KS - Malın peşin fiyatını koyalım. İlave iskontoların birini kaldıralım Belge ile birlikte toplantıya katılan teşebbüslerin, kapasite, üretim, iç satış, 610 ihracat, fiyat, iskonto, vade ve erken ödeme prim çizelgesine ilişkin olarak yaptığı çalışmalar da bulunmuştur. Toprak Grubu nda bulunan 02.11.1995 tarihli belge bu çalışmala r neticesinde alınan kararları ortaya koymaktadır: ALINAN KARARLAR (02.11.1995) - Uygulanacak fiyat ve iskontolar. - Kasım/95 üretimi için 357.000 TL lik listeden %20+5+5 isk. Ortalama vade 620 15 Mart/96 (30/3) - Aralık 95 üretimi için 357.000 TL lik listeden %20+5 isk. Ortalama vade 15 Mart/96 (30/3) - Ocak/96 üretimi için 357.000 TL lik listeden %20 isk. Ortalama vade 15 Nisan/96 (30/4) - Şubat/96 üretimi için 357.000 TL lik listeden %20 isk. Ortalama vade 15 Mayıs/96 (30/5) - Erken ödeme prim çizelgesi Kasım/95 için mevcut aylık prim oranları ile 120 güne kadar, Aralık/95 ayı için ise 90 günlük erken ödemeyi kapsayacak şekle getirilecektir. (Listeyi Kale Pazarlama hazırlayacaktır.) 630 06-29/355 -87 15 - 200.000 TL/m2 KDV dahil fiyattan satılabilecek ekonomik malz emelerin listesi Kale Pazarlama tarafından hazırlanarak diğer firmalara da gönderilecektir. Söz konusu ürünler üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Ancak ilgili ürünler dışında ürünlerde benzer uygulamalar yapılmayacaktır. Konu ile ilgili mutabakat 06.11.1995 te bir araya gelinerek yapılacaktır. - İleriye dönük peşin ödeme iskontosu yapılmayacak; peşin ödeme iskontolu vadeli ödemede alınmayacaktır. - 13.11.1995 ve 21.11.1995 tarihlerinde yeniden toplanarak uygulamaların seyri kontrol edilecektir. - Satış esasları Kasım/Aralık -95 ayları için duyurulacaktır. 640 - İskonto ve vade dışındaki hediye promosyonu, mal fazlası promosyonu, kalite kaydırması (deneme üretimi, defolu, vitrifiye primi vs.) uygulamalarına son verilecektir. - Üretici firm alar belirlenen maksimum vade ile büyük bayi küçük bayi uygulamasını kendileri ayarlayacaklardır. - Toplu işlerde bayiye uygulanan koşulların dışında bir uygulamanın yapılmamasına ve taleplerin bayilerce mevcut koşullarla karşılanmasına karar verilmiştir. Opsiyonlu olarak verilmiş toplu iş teklifleri 13.11.1995 tarihine kadar sonuçlandırılacak olup, bu tarihten sonra bayi alış şartları geçerli olacaktır. - Üretici firmaların sahibi bulunduğu mağazaların satış şekilleri de üretici 650 firma şartlarıyla aynı olac aktır. Toprak Grubu nda bu kararları ihtiva eden bir not da bulunmuştur. 10. Toprak Grubu nda bulunan Sn: Tarık Özçelik Bey in Dikkatine başlıklı belge, 02.11.1995 te kararlaştırılan 06.11.1995 tarihli toplantının yapıldığını ortaya koymaktadır: Sn: Tarık Özçelik Bey in Dikkatine 06.11.1995 Günü Alınan Kararlar 660 Vadeli Satışlar 01- Kasım/95 satışları için 357.000 TL lik listeden %20+5+5 ortalama vade 15 Mart 1996 Aralık/95 satışları için 357.000 TL lik listeden %20+5 ortalama vade 15 Mart 1996 NOT: Büyük satıcıların çekleri 30 Mart 1996 tarihini geçmiyecek. 02- Erken ödeme prim çizelgesi aylık %7 üzerinden 90 günü aşmayacak şekilde hazırlanacak. 670 Peşin Satışlar: 03- Kasım/95 satışları için 357.000 TL lik liste üzerinden direkt %45 iskonto A ralık/95 satışları için 357.000 TL lik liste üzerinden direkt %38 iskonto 04- İleriye dönük peşin iskontosu yapılmayacak; peşin ödeme iskontolu vadeli ödeme alınmıyacak. 05- 21.11.1995 tarihinde yeniden toplanılarak uygulamaların seyri kontrol edilecek; 28 .11.1995 tarihinde yapılacak toplantıda Ocak/1995 satış şartları görüşmesi yapılacak. 06- İskonto ve vade dışındaki hediye promosyonu, mal fazlası, kalite kaydırması (deneme üretimi, defolu, vitrifiye primi vs.) uygulamalarına son 680 verilecektir. 06-29/355 -87 16 07- Fabrika lar toplu işlerde bayiye uygulanan koşulların dışında bir uygulamanın yapılmamasına ve taleplerin bayilerce mevcut koşullarla karşılanmasına karar verilmiştir. Opsiyonlu olarak verilmiş toplu iş teklifleri 13.11.1995 tarihine kadar sonuçlandırılacak olup, bu tarihten sonra bayi alış şartları geçerli olacaktır. 08- Üretici firmaların sahibi bulunduğu mağazaların satış şekilleri üretici firma satış şartlarıyla aynı olacaktır. 09- Dönemsel satış yapılmayıp aylık satış yapılmasına karar verilmiştir. 10- 06.11.1 995 tarihinde alınan kararlar toplantıya katılan firmalarca 690 07.11.1995 tarih en geç saat 13.00 e kadar Çanakkale Seramik genel müdürlüğüne fakslayacak ve Çanakkale Seramik bu faksların tamamı geldiğinde bayilere deklare edilmesi için fabrikalara bildirecek fabrikalar sırayla aşağıda belirtilen tarihlerde bayilerine satış şartlarını deklare edeceklerdir. 07.11.1995 tarihinde Çanakkale Seramik 08.11.1995 tarihinde Hitit, Ege, EKS Seramik 09.11.1995 tarihinde Serel, Uşak, Kütahya Seramik 10.11.1995 tarihinde S öğüt, Toprak Seramik ALINAN KARARLARA İLAVE OLMASINI İSTEDİĞİMİZ MADDELER 700 01- Birinci maddede olan ilave iskontolarımız uygulamada olmadığı için alınan kararın tek net fiatına bulup tek iskonto yapıp vademiz 90 gündür. 02- Üçüncü maddede bulunan peşin isk onto şartları 11 ve 12 aylar satışları için okey diğer aylar için reel faizlerin üzerinde uygulama yapılmasını istiyoruz. 03- Yedinci maddeye göre 95/4 dönemine ait olan Kasım Aralık 1995 Ocak 1996 satışlarının bir bölümünü sattık bugünden itibaren satacağ ımız mallar için 3. maddede alınan kararla satacağız. 04- Dokuzuncu maddeye görüşümüz dönemin yapılmasından tarafız yeni yıldan itibaren dönemin devamından yanayız. 05- Anlaşmanın aksine teklif olduğunu iddia eden müşterilerin yanında ilgili 710 fabrikanın bel irleyeceği yer telefon edilerek olayın yüzleştirilmesinin yapılmasını istiyoruz bunun için aşağıda Bölge Müdürlüklerimizin telefonları belirtilmiştir. Marmara Bölge Müdürü: Cengiz Gacaner Tel= 0212 -2329471 Ankara Bölge Müdürü: Engin Bozdağ Tel= 0312 -31052 38 VEYA 3105817 İzmir Bölge Müdürü: Ali Dizdarer Tel= 0232 -4331894 VEYA 4596061 Antalya Bölge Müdürü: Haydar Öztomruk Tel= 0242 -2413737 11. Toprak Grubu nda bulunan 28.11.1995 tarihli belge, 06.11.1995 te kararlaştırılan toplantının yapıldığını ortaya koymaktadır: 720 28.11.1995 Sektör Toplantısı Çank, Ege, Söğüt, Serel, Küth. Hitit Çank. uygulamaya devam edelim. Toplu işlerde ... 1 Aralıktan itibaren ikinci 5 i kaldırıyoruz. Vitra Aralık çeklerini Şubat a getiriyor. Eş ürünler için Aralık ayında ürün sor umluları katılsın. Alt fiyat grubu tespit edil... Teminat primi 730 ... Teminat primi %1 -3 06-29/355 -87 17 Yıl sonu ciro primi %1 -4 Seyahat ödülü 96 %8,5 prim ... uygulaması A. proje ...+teşhir ...+...bedeli B. proje ... C. proje bedeli+uzun vadeli ürün 740 Habitat için ortak k arar % 32 iskonto Bartın 30/4 Adana 30/4 Primler için Aralık toplantısında görüşelim. 11 -15 haftasında toplantı. Çanakkale bildirecek, Söğütte yapılacak. 12. Kale Grubu nda bulunan 17.06.1996 tarihli belgede şu ifadeler yer almaktadır: 750 ÜRETİCİLER TOPLANTISINDA ALINAN KARAR 1) Haziran -Temmuz ayı siparişlerini kapsayacak. 2) Fiyat 437000 3) İskonto %15 4) Ortalama vade 30/10 (15/11 Büyükler) 5) Erken ödeme aylık %7 6) 1/7/96 da yeni liste deklarasyonu Not: Bir sonraki toplantıda nakliyenin bayiye bırakılması tartışılacak . 760 13. Kütahya Grubu İstanbul bölgesi çalışanı Cengiz Gacaner in, Yönetim Kurulu üyeleri Erkan Güral ile Nafi Güral a gönderdiği 25.06.1996 tarihli yazıda şu ifadeler yer almaktadır: Sayın Erkan -Nafi Güral 25.06.1996 tar ihinde Toprak Seramik Altunizade binasında yapılan toplantıda öneri gündem maddeleri ve alınan kararlar: 770 KATILIM FİRMALAR: Çanakkale Seramik Toprak Seramik Ege Seramik Söğüt Seramik E.K.S Seramik Serel Seramik Kütahya Seramik ÖNERİ GÜNDEM 780 1. 17 Haziran 1 996 toplantısında önerilen iskontoların %15 e geri çekilmesi konusu, 2. Erken ödeme priminin bölerek 1.08 olarak uygulanması, 06-29/355 -87 18 3. 01.07.1996 tarihli fiat listesi çıkarılması, 4. Nakliye giderlerinin bayi tarafından karşılanması; diğer promosyon konuları, 5. Satış hakkında şikayetlerin fabrikalar ile direk temas edilmesi, 6. Teminat primleri ve yıl sonu primler, 7. Dönem şartları. TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR 790 1. Çanakkale Seramik iskontonun %15 geri çekilmesi konusunu yeniden gündeme getirdi. Bir önceki toplan tıda alınan karar da yanlış alınan karar olarak değerlendirme yapıldı. İskontonun yeniden %20 olması istendi. Bu öneriye Ege, Kütahya Seramik harici hepsi kabul etti. Sebebi ise bayi satış yaparken liste üzerinden yaptığı için şayet bu iskonto düşülürse sa tışta zorluk çekilir düşüncesi hakimdi. 2. Erken ödeme priminin mevcut olan 19.56 aynı kalması katılımcı firmalarca benimsendi. Bizim 1.08 uygulama yapmamız ise serbest bırakıldı. 800 3. Yeni fiyat listesi çalışmasını Çanakkale Seramik tarafından 03.07.1996 tarihine kadar hazırlanıp katılımcı fabrikalara gönderilecek. 4. A) Nakliye giderlerinin tesbiti için fabrikalarda sevkiyatlara bakan müdürlerce ayrı bir toplantı yapılıp bu toplantı sonrası tekrar pazarlama toplantısı gündem maddesine gelmesi B) Promosyo n konusu ise uygulama yapılmaması ihracat artığı, üretimden kalkan ürünler, satış şartları, cari fiyat listesi üzerinde verilen dönem şartlarına ilave olarak %10 iskonto verilmesi, defolu satışlarda ise mevcut cari listenin üçüncü kalite 810 fiyatından (yer %2 0 duvar %15) ucuz satılması 5. Alınan dönem kararlarına uymayan fabrikalara müşteri yanından direk telefon edilmesi benimsendi. 6. Teminat primleri ve yıl sonu primleri E.K.S. Seramik in uygulamış olduğu 4 aylık dönemsel teminat primleri ve yıl sonu başa rı primleri konusu sıcak karşılandı. İleri bir toplantıda görüşülmek üzere her firma kendi bünyesinde görüşüp değerlendirme yapılmasını... Teminat primleri 820 Teminat mektubu: %3 İpotek : %2 4 aylık dönemde yapmış olduğu ciroya karşılık Yıl sonu primi : %2 başarısına göre kıstelym uygulaması 7. Dönem Şartları: A) Temmuz ayı sipariş kabul şartı Liste : 437.000 TL Liste İskonto : %20 Ödeme : 15.10.1996/30.10.1996 Satış ayları : Tem muz, Ağustos, Eylül 830 Peşinat iskontosu: 19.56 geri dönüş tablosu B) Ağustos ayı sipariş kabul şartları Liste : Hazırlanacak olan yeni fiyat listesi 507.000 TL. Liste 06-29/355 -87 19 İskonto: %20 Ödeme : 30.11.1996/15.12.1996 Alınan bu kararları Kütahya Seramik olarak bizim üst yönetimde görüşmemiz gerektiğini belirttim. Aynı şekilde Ege Seramik de görüşmeleri gerektiğini belirtti. 840 Bilgilerinize arz ederim. Kütahya Grubu Yönetim Kurulu üyesi Erkan Güral ın 26.06.1996 tarihinde gönderdiği cevapta şu ifadeler yer alm aktadır: İst Bölge Cengiz bey dikk 25.06.96 sektör toplantısı için düşüncelerimi aktarıyorum. Firmalara tek tek telefon edip iletirsen ne düşündüğümüzü bilirler. 850 1- Kararlaştırılmış %15 iskontonun tekrar %20 olması kabul edilemez. Zira biz müşterileri mize bu durumu tebliğ ettik. Şimdi nasıl geri döneriz. Nasıl izah ederiz. 2- Erken ödeme iskontosu için de aynı şey geçerlidir. 3- Yeni fiat listesinin 507 yerine 497 olması, psikolojik 500 bin sınırını aşmamış olması bakımından faydalıdır. 4- 860 A- Nakliy e giderlerinin müşteri adına fabrika tarafından ödenmesi, ve bir anlamda, müşteriye, maliyeti fabrika tarafından karşılan kredi kullandırılması gibi manasız bir uygulamaya son verilmesi akıllı ve gerekli bir davranış olacaktır. Nakliyenin müşteriye ait olm ası istiyoruz. B- İhracat artığı, üretimden kalkan ürünler vb. gibi namlar altında satış yapılmasına kesin karşıyız. Defolu ürünler, farklı bir ambalajla veya kutusu üzerinde defolu yazması koşulu ile öneriyi benimsiyoruz. Bizim defolularımız markasız kut uların içindedir ve bir yanlış anlamaya sebebiyet vermez. 870 5- Uygundur. Destekliyoruz. 6- Her fabrikanın başlatmış olduğu ve yıl sonuna kadar devam edecek bir uygulaması var. Bu konuda alınacak karar 1.1.97 den geçerli olabilir. 7- 25.6.1996 toplantısınd a alınan kararlar doğrultusunda müşterilere gerekli duyurular yapıldı. Hangi gerekçe ile değiştirebiliriz. 14. Kütahya Grubu nda bulunan belge aşağıdaki tablo şeklindedir: 880 06-29/355 -87 21 X 1000 M2 SATIŞ 1996 ÜRETİMİ 31.12.199 5 STOK 4. AYLIK ÜRETİM İÇ DIŞ TOP SATIŞ 30.04.9 6 STOK KISILAN ÜRETİM KISILACAK ÜRETİM KISINTI ORANI (%) 96 TAHMİNİ ÜRETİMİ İÇ PAZAR BAKİYE İHR. BAKİYE 31.12.199 6 STOK 96 TOP. İÇ SATIŞ 96 TOP. DIŞ SATIŞ KALE GRUBU(KS -KB) 46.000 6.000 10.900 7.800 4.250 12.050 4.850 4.150 1.500 12 40.000 18.150 11.750 4.050 25.950 16.000 EGE SERAMİK 22.600 3.500 6.343 4.281 2.312 6.593 3.250 300 1 21.520 8.719 6.188 3.520 13.000 8.500 TOPRAK SERAMİK 13.000 1.900 3.400 2.300 1.150 3.450 1.850 1.500 12 11.500 5.200 3.350 1.400 7.500 4.500 SÖĞÜT SERAMİK 10.000 1.035 2.840 1.306 971 2.277 1.683 200 600 8 9.200 3.694 3.529 735 5.000 4.500 EKS 8.500 1.000 2.400 1.723 566 2.289 988 260 140 5 8.300 4.438 1.850 723 6.161 2.416 HİTİT SERAMİK 4.750 430 1.050 675 425 1.100 300 0 4.750 1.825 1.775 480 2.500 2.200 SEREL SERAMİK 6.000 200 1.600 980 400 1.380 420 200 500 12 5.500 2.320 1.420 580 3.300 1.820 KÜTAHYA SERAMİK 8.000 960 1.600 2.314 126 2.440 1.055 445 19 6.500 4.746 274 0 7.060 400 SERAMİKSAN 2.500 215 725 635 88 723 217 108 92 8 2.300 1.165 412 215 1.800 500 BOZÜYÜK 3.800 500 1.026 606 270 876 830 222 400 16 3.178 2.391 394 17 2.997 664 TAMSA 8.000 150 0 8.000 5.000 3.000 150 5.000 3.000 TERMAL 1.000 0 1.000 900 0 100 900 UŞAK 2.800 40 940 809 106 915 42 160 40 7 2.600 1.493 292 -60 2.302 398 SERANİT 800 240 195 35 230 200 24 80 13 688 485 115 -142 680 150 EFES 1.250 269 205 205 64 0 1.166 495 500 -34 700 500 ANATOLİA 1.500 456 178 274 452 19 0 1.500 415 573 60 593 847 YURTBAY 1.700 0 1.350 1.100 250 0 1.100 250 TRUVA 0 0 0 0 KALYONCU 0 0 0 ALTINÇİNİ 1.200 50 45 45 5 100 8 1.10*** *** ****0 450 TOPLAM 143.400 15.930 33.839 24.052 10.973 35.025 14.718 6.779 5.297 121 130.152 63.091 36.122 11.844 87.143 47.095 15. Kale Grubu nda bulunan 24.03.1997 tarihli belge, Kaleseramik in 01.04.1997 den geçerli satış koşullarını Eczacıbaşı Grubu, Ege Grubu, Hitit, Kütahya Grubu, Serel, Söğüt Seramik ve Toprak Grubu na gönderdiğini göstermektedir. 16. Serkap Yönetim Kurulu nun 24.06.1997 tarihli toplantısına ilişkin olarak Karar Defteri nde şu ifadeler yer almaktadır: 30 Haziran 1997 günü saat 10:00 da Ege Seramik in evsahipliği yapacağı toplantıya geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şirket bazında 1996 iç ve dış toplam satışlarına, 1997 yılı beş aylık üretim ve stok ile toplam tahmini üretime vb. ilişkin 890 verilerin getirilmesine karar verildi. Serkap Yönetim Kurulu kararında bahsi geçen sektör toplantısının gündemi Yüksel Seramik de yapılan yerinde incelemede tespit edilmiş tir: 30 HAZİRAN SEKTÖR TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- 1996 Yılı Seramik Sektörünün Genel Değerlendirilmesi *Üretim, Kapasiteler, İhracat Durumları *Yurt Dışı Satışlar ve Sorunları 900 2-1997 Yılı İle İlgili Durum Değerlendirmesi *Üretim, Kapasiteler, İhracat Duruml arı *Mevcut İç Piyasa Uygulamaları *Sorunlar, Çözüm Önerileri Yüksel Seramik de yapılan yerinde incelemede 30.06.1997 tarihli sektör toplantısına ilişkin notlar da bulunmuştur: 30.06.1997 910 SEKTÖR TOPLANTISI Adnan Polat Bey açılış konuşmasını yaptı... Ç.kale Seramik sektör değerlendirmesi için Tarık Bey bir değerlendirme yaptı: - 1997 yılına 517.000 TL./m2. ettiğimiz listelerle girdik. Daha sonra 1 Nisanda 757.000 TL. listeleri uygulamaya koyduk. Ama bu gecikmeli oldu. Fakat çok farklı uygulamalar yapıldı. Nitekim 15 Ekim ortalama vadelerinin Kasım -Aralık aylarına kaydığını gördük. Şu anda sezonu yaşıyoruz. Onun için satış problemi yok. Fakat son günlerde bazı şikayetler geliyor. Özellikle toplu satışlarda rekabet var. 920 - Onun için Ç.kale -Ege ve diğer büyükler satış koşullarını gözden geçirmek zorundayız. - Bayi stokları yine yükselme seviyelerine geliyor. - 757.000 TL/m2. listeleri 31.1.1998 kayıyor - İç piyasa -ihracat dengesini mutlaka kurmalıyız. Eczacıbaşı Ahmet Yamaner: - Tarık Beyin söyledikleri aynen bizim dü şüncelerimizdir... - 757.000 TL. lik listeyi oturtmalıyız... - İhracat şansımızı iyi kullanmalıyız. 930 06-29/355 -87 23 Süleyman Caner: ... Hitit Ender Bey: Sınai maliyet bugünkü fiyatlarımızı gözden geçirmeliyiz... Yurtbay Zeki Yurtbay: ... Stokta olan fazla malları ucuz fiyattan/ucuza vermeyelim 20 milyon m2. fazla... 940 ... ...hala pek çok mal piyasaya verilmektedir. 1. ve 2. kalite ... piyasaya verilmemesi gerekir. Öneri nedir? ... maliyet 4 $ ise Süleyman Bey vadeli satışların sektöre yüklediği riski dile getirdi. Erdal Akatay: Resmi kuruluş olduklarını ve uygun vadeli satış zamanı imkanı olmadığını ifade etti. 950 a) Bu sektörde en fazla 2 ay vadeli fiyat diyelim anlaşma yapılma ve uygulaması b) Nakliyeler alıcıya ait olsun c) Suat Karavelioğlu: 757.000 TL./m2. lik liste 6-7-8 ait Ekim 1997 Ortalama vadeler Kasıma kaymasın 6-7-8 ... üretimi ... 960 957.000 TL. liste çıkarılması ve bayiye ulaştırılması 957.000 TL. liste 1 Temmuzda başlayacak Devamı Ocak 1998 olabilir Seranitte yapısal sorunlardan bahsetti... Sn. Adnan Polat. .. 200-210 milyon/m2. tüketim olacak Kısa vadedeki çözümler nedir Eğer verilen doneler doğru ise 20 milyon/m2. bir fazlalık var. Bunu nasıl 970 satacağız Büyük firmaların üretimlerini kısmaları gerekir Şu anda 757.000 uygulansın. 957.000 liralık listeyi yeni y ıla girmeden bu listeyi mutlaka uygulayalım. Seramik tüketimini artıracak tedbirler alalım. Dernek bu konuda bir organizasyon yapsın. Bir bütçe yapalım. 900 ... milyar toplansın. Reklama önem verelim. Sektördeki reel fiyatlar şu anda gerilemiş durumda (Sül eyman Caner) SERKAP Sektör Toplantısı 31.7.1997 Saat 10.00 Yer Polat Oteli Yeşilköy 980 Gündem: İhracatımızı nasıl artırırız. Sektörün krize girmesi durumunda ne gibi tedbirler almalıyız. 06-29/355 -87 24 17. Kale Grubu nda bulunan 12.12.1997 tarihli belgede şu ifadeler yer almaktadır: 12/12/97 KALE 1) İlave sipariş durumunda çekler geri toplanıp yeni çekler 30/3 -30/4 arası alınacak. 990 2) İlave sipariş vermeyene + %7 iskonto yapılıp vadesi aynı bırakılacak. 3) İlave sipariş durumunda içerideki siparişlerine + %7 isk.; yeni s iparişlere 30/3 30/4 vade alınacak ancak ilave iskonto uygulanmayacak. 4) Bu uygulama 26/12/97 de bitecek. 5) Troy uygulaması 1/1/98 6) İhracat fazlalıkları %20 + %10 + 1 ay vade EGE 1) Max 1.250.000 m2 ek sipariş alacak (30/4 vade) (Toplu işde kullanılac ak) 2) İhracat fazlalıkları %20 + %10 + 1 ay vade 1000 3) 2. marka uygulaması (1/1/98) 4) 26/12/97 de uygulama bitecek İNTEMA 1) 26/12/97 e kadar ... uygulama yok. GENEL ŞARTLAR 1) Bundan sonra sektör toplantılarına TOPRAK çağırılmayacak. 2) Ortak deklarasy on yazılacak. 1010 3) Toplu işler ...57 -%20- %5-10 30/5 vade uygulanacak. Standart üstünde toplu iş uygulaması yok İNTEMA 97/4 %20+%12+%5 iskonto 30/5 vade ile satacak Kale Grubu, Eczacıbaşı ve Ege Grubu yetkilileri ile 12.12.1997 de yapılan toplantının ardı ndan 15.12.1997 de yetkili satıcılarına şu yazıyı göndermiştir: Sayın Yetkili Satıcımız, Grubumuz kurulduğu günden beri piyasalarda yaptığı uygulamalarla daima fiyat istikrarının oluşmasını ve korunmasını sağlamıştır. Son aylarda, sektörümüzde 1020 bazı üreti cilerin başlattığı farklı uygulamalar ise dengeleri bozmuş ve piyasalarımız için en önemli unsur olan fiyat istikrarının ortadan kalkmasına neden olmuştur. Yakın geçmişte de yaşadığımız gibi bu tür uygulamalar yetkili satıcılarımızın bir önceki dönem bağla ntıları ve stokları göz önünde bulundurulduğunda son derece sakıncalı olmaktadır. Sektörümüzdeki tüm üretici ve satıcı kurumların istikrarlı hareket etmesinin gerektiği bu ortamda, Grubumuz daha önce deklare ettiği satış koşulları ile sizlere hizmet etmeye devam edecektir. Saygılarımızla Kaleseramik in yine 12.12.1997 tarihli toplantıda kararlaştırıldığı üzere yeni satış koşullarına ilişkin duyuruyu 26.12.1997 de yaptığı da tespit edilmiştir. 1030 18. Eczacıbaşı Grubu nda bulunan 03.02.1998 tarihli belgede şu ifadeler yer almaktadır: 06-29/355 -87 25 TOPLANTI NOTU Düzenleyen: Berna Erbilek Tarih: 03.02.1998 1- Sektördeki uygulamalara yönelik bilgiler şöyledir: 1040 Firma İsmi Fiyat Listesi İskonto Vade Toplu İşler Çanakkale 1.227.000. - %20 15.07 20+5 15.08 Toprak 1.227.000. - %20+10 15.09 20+10+10 30.09 Ege 1.227.000. - %20 31.08 20+5 15.09 Söğüt 1.227.000. - %20+10 31.07 20+10+5 31.08 Vitra 1.227.000. - %20 15.07 20+5 15.08 Kütahya 957.000. - %20+25 31.06 Tamsa 957.000. - %20 31.08 Hitit 957.000. - %20 15.06 20+5 15.07 2- Pazardaki bu çok uzun vadeler ve yüksek iskontoların karlılığı çok olumsuz etkilediği bir kez daha dile getirildi. Söğüt ve Hitit in bir sonraki toplantıya davet edilmeleri ve Toprak ı izler tutumlarının değiş tirilmesi için görüşülmesi kararlaştırıldı. 3- Vitra nın yeni dönem uygulamalarını duyurmuş olması nedeniyle bu yıl için herkesin belirlediği sistemleri sürdürmesine, ancak 1999 yılı için Ekim aylarında biraraya gelerek ortak uygulamalar tespit edilmesini n iyi olacağı görüşüldü (Primlerle ilgili olarak). 1050 4- Teminat primi konusunda Vitra nın belirlediği sistemin uygun bulunduğu ve herkesin sirkülerinde bunu izleyebileceği belirtildi. 5- Bu yıl içinde Çanakkale nin Troy isimli ikinci markasına karşın Ege n in de Select markasını hazırladığı ve her iki kuruluşunda hemen uygulamaya geçebilecekleri belirtildi. Bu ikinci markalarla ilgili fiyat uygulaması yer için 3.50 US$, duvar için 3.75 US$ olup, peşin satılacak ve her ayın ilk günü TL fiyatı o günkü kurdan b elirlenecektir. Her iki kuruluşta bu ürünleri sadece münhasır nitelikteki yetkili satıcılarına vereceğini ve toplam siparişin %10 unu geçmemesine dikkat edeceğini 1060 belirtmiştir. İkinci markaya geçişte Vitra nın seramik sağlık gereçlerinde izlediği yolun örnek alındığı izlenimi doğmuştur. 6- Çanakkale Seramik İntema nın diğer ürünlerinde yaptığı reel vade uygulamasına karo seramik sektöründe de geçilebileceğini ancak uygulamada vadenin siparişten itibaren başlatılmasının kendileri açısından uygun olduğunu di le getirmiştir. 7- Mart ayı içinde 98/1 yeni fiyata geçilmesi konusunda prensip kararı alındı. Bununla ilgili olarak 2 Mart 1998 saat 14:00 de Çanakkale Seramik te toplantı 1070 yapılması kararlaştırıldı. 06-29/355 -87 26 Yapılan incelemeler neticesinde29, yukarıdaki tabloda yer alan Kaleseramik satış koşullarının gerçeği yansıttığı; ilerleyen bölümlerde yer verileceği üzere, 10.11.1998 ve 23.11.1998 tarihlerinde Eczacıbaşı Grubu, Ege Grubu, Hitit, Kale Grubu, Serel, Söğüt Seramik ve Toprak Grubu yetkililerinin katılımı ile p rimlere ilişkin olarak bir toplantı yapıldığı ve müşterek kararlar alındığı; Kaleseramik in, Troy isimli ikinci markasını, 1998 yılı Şubat ayı içerisinde, belgede yer alan koşullarla piyasaya sürdüğü; Kaleseramik in 02.03.1998, Eczacıbaşı Karo nun ise 04 .03.1998 tarihli 1.600.000 TL lik fiyat listelerinin bulunduğu tespit edilmiştir. 1080 19. Serkap Yönetim Kurulu nun 21.04.1998 tarihli toplantısına30 ilişkin olarak Serkap ta bulunan notta şu ifadeler yer almaktadır: 21.4.98 Serkap Y.K. TOPLANTISI Mehmet Se rt Yüksel Seramik te (71 yaşında) Erkan Güral Güral Porselen Tamer Sağıroğlu 1090 Hüsamettin Onanç? EGE 1998 yılı ... borcu 7,9 trilyon. 1.850 lik listeden Toprak %35 Bozüyük - %40 Eskişehir Fab. iskonto yapıyor. Kale grubunun hammadde maliyeti içinde nak liyenin payı %51 di. Şimdi %46 ya indi. Nakliye % maliyeti %5 azaldı demektir. Kale Yeni tesis günde 10.000 m2 yılda 4 milyon m2 Çanakkalenin şu anki stoku 3,5 mil. m2 export Bozüyük 20 Aralıktan beri tatilde. Bayramdan sonra belki. İş Bankası Yük sel e yükleniyor şimdi. 1100 Nevzat Çetin Uşak Erdal Akatay Bozüyük Ender Erel Hitit S. Caner Kale 20. Tamsa da bulunan ve Serkap ın seramik kaplama malzemeleri üreticisi şirketlere gönderdiği yazıda şu ifadeler yer almaktadır: Sayın Yetkili, SERKAP Yönetim Kurulu nun 12.05.1998 tarihinde yapmış olduğu toplantıda 1110 21 Mayıs 1998 Perşembe günü, saat 14:00 te Polat Renaissance Oteli nde Sektör Toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır. Toplantı, Birlik üyelerimiz ile birlikte tüm seramik kaplama malzemele ri üretici şirketlere de açıktır. Ancak, ekteki istatistiksel verilere ilişkin anket formunu doldurup, 18 Mayıs 1998 Pazartesi gününe kadar Birliğimize fakslayan şirketler bu toplantıya davet edileceklerdir. 29 Soruşturma kapsamındaki teşebbüslerden yazı ile, 1998 -2002 yıllarına ait, liste -fatura fiyatı, vadeli fiyat gibi tüm ayrıntıları gösterecek şekilde, üretim ve satışı yapılan her bir seramik çeşidi için, değişim ta rihleri itibarıyla satış fiyatları , aylık ayrıntılı satış miktar tabloları , aylık ayrıntılı maliyet tabloları , deği şim tarihleri itibarıyla nakliye maliyetleri , bayilerine ilişkin ünvan, adres, telefon numarası ve faaliyet bölgesi bilgile ri ile bayilik sözleşmeleri vb . bilgiler talep edilmiştir. 1998 yılının başlangıç kabul edilmesinin sebebi, teşebbüslerin bilgi sunma yükümlülüğünü ağırlaştırmamaktır. Bu çerçevede, rekabeti kısıtlayıcı etkilere ilişkin analizle r de 1998 den itibaren yapılmaya başlanmıştır. 30 Bu toplan tının Ercan -Bozüyük Seramik, Hitit, Kale Grubu ve Uşak Seramik yetkililerinin katılımı ile gerçekleştiği tespit edilmiştir. 06-29/355 -87 27 Not: Ayrıca daha önce göndermiş olduğumuz 1997 yılı Sektör Profili Anketimizin de doldurulup en kısa zamanda fakslanmasını önemle rica ederiz. Bu anket formundaki verilerden 1997 yılı Seramik Kaplama Malzemeleri Alt - Sektör profili düzenlenip, şirketinize de bilgi için gönderilecektir. 1120 Seramik Kaplama Malzemeleri Sektör Toplantısı Anket Formu 1998 Şirket : 31.12.1997 Stok, m2 : 1998 Kapasitesi, m2 : 1998 Üretimi İlk dört ay, m2 : Yıllık program, m2 : 1130 1998 ihracat İlk dört ay, m2 : Yıllık program, m2 : 31.12.1998 Stok m2 : 1998 İç piyasa m2 : 1998 Kapasite m2 : 1998 Üretim m2 : 1997 31.12.1996 Stok m2 : 1140 1997 Kapasite m2 : 1997 Üretim m2 : 1997 İhracat m2 : 31.12.1997 Stok m2 : Altın Çini ile Tamsa da bulunan ve Serkap ın seramik kaplama malzemeleri üreticisi şirketlere gönde rdiği yazıda şu ifadeler yer almaktadır: 12.05.1998 tarih ve Serkap/98 -101 sayılı yazımızla 21.05.1998 tarihinde Polat Renaissance Otelinde bir sektör toplantısı yapılacağını duyurmuş ve ekli anket 1150 formlarının doldurularak Birliğimize gönderilmesini rica etmiştik. Anılan tarihte belirtilen otelde, toplantı salonu temini münkün olamadığından sektör toplantısı 21 Mayıs 1998 Perşembe günü, saat 14:00 te The Marmara Oteli nin Opera Salonu nda yapılacaktır. Yüksel Seramik de bulunan belge gündemi, Sektörle ilgili 1997 ve 1998 yılları üretim faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi / Üretici firmalarca mevcut piyasa durumunun değerlendirilmesi / Maliyetlerin düşürülmesine ilişkin izlenecek politika ve stratejilerin tesbiti şeklinde belirlenen toplantının katılı mcılarını göstermektedir: 1160 Adı-Soyadı Firma Adı 1. H. Birim Esener Kale Grubu 2. Altuğ Akbaş Kale Pazarlama 3. Mustafa Tolon Kale Pazarlama 4. Halil Yakın Yüksel Seramik 5. Şefik Özcan Termal Seramik 06-29/355 -87 28 6. Hasan Tatarlı Efes Seramik 7. Mehme t Oğuzman Termal Seramik 8. Nurullah Ercan Ercan Seramik (Bozüyük Seramik) 9. Ertan Özker Ercan Seramik (Bozüyük Seramik) 1170 10. Atalay Şahinoğlu Toprak Holding 11. Metin Savcı Toprak Seramik 12. Yüksel Güner Birlikler Basri Sezer Birlikler 13. Erdal Akatay Ercan Seramik (Bozüyük Seramik) 14. Süleyman Caner Kale Grubu (Çanakkale Seramik) 15. Zeynep Bodur Okyay Kale Grubu 16. Nevzat Çetin Uşak Seramik 17. Ender Erel Hitit Seramik 18. İbrahim Hızal Hitit Seramik 1180 19. Mustafa Kıratlı Altın Çini 20. Sabit Acar Altın Çini 21. Suat Karaveli Polat Holding 22. Atilla Atalay Ege Pazarlama 23. Köksal Çınar Yurtbay Seramik 24. Ali Semiz Uşak Seramik 25. Hüseyin Marakoğlu Seranit A.Ş. 26. İrfan Karaca Seranit A.Ş. 27. Rıdvan Alt ıparmak Kütahya Seramik 28. Ömer Atasayan Kütahya Seramik 1190 29. Mustafa Şenyüz Efes Seramik 30. Hüsamettin Onanç Eczacıbaşı Karo Seramik Serkap ve Yüksel Seramik de bulunan 21.05.1998 tarihli sektör toplantısı tutanağında şu ifadeler yer almaktadır: Seramik Kaplama Malzemeleri Sektör Toplantısı Tutanağı Toplantı No: 3 Toplantı Tarihi: 21 Mayıs 1998 Perşembe 1200 Toplantı Yeri: The Marmara Oteli, İstanbul Toplantı Saati: 14:00 Katılanlar: Katılım listesi toplantıda dağıtıldı. Süleyman Caner (SERKAP Sera mik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Birliği Bşk.) Sn. Süleyman Caner 1997 yılı seramik kaplama malzemeleri alt sektörü genel değerlendirmesini yaparak, 1998 yılı beklentileri konusunda bilgi verdi. Türkiye seramik kaplama malzemeleri sektörünün sağladığı g elişmelerle bugün dünyada beşinci, Avrupa da üçüncü ülke konumunda olduğunu ancak iç 1210 tüketimin ve ihracatın sektörün büyümesine paralel gelişme gösteremediğini ifade etti. Sektörde öz sermaye devir hızının düşük olduğunu ve bunun bazı sıkıntılar yarattığın ı, ABD de 14, Avrupa da 7 olan öz sermaye devir hızının Türkiye de 3 -4 olduğunu belirterek, girdilerin peşin satın alımına karşın ürünlerin uzun vadelerle satılmasının bu durumu yarattığını vurguladı. 06-29/355 -87 29 Ürün fiyatlarının reel olarak gerilediğini, bunun genel ekonomik konjoktürden kaynaklandığını, ancak üreticilerin haksız rekabet konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini belirtti. Kaplama malzemeleri ihracatının ülke ekonomisi açısından da önemli 1220 olduğunu, 1 $ lık ithalata karşın 15 -20 $ lık ihracat yapıldı ğını, katma değerin yüksek, ürün kalitesinin dünya standartlarında olduğunu, Türkiye nin dünya pazarlarında hakkı olan fiyatı alabilmek için gereken özeni göstermesi gerektiğini belirtti. Türkiye de ekonomik ve siyasi önlemlerin ihracatı teşvike yönelik ol madığını, İtalya ve İspanya gibi seramik üretimi ve ihracatında birinci ve ikinci sırada bulunan ülkelerde devletin altyapı düzenlemeleri ve işleyişte gizli desteğinin bulunduğunu, ancak, buna rağmen ihracatta isim, marka ve imajımızı yerleştirebilmek için gereken çabanın sarfedilmesinin önemine değindi. Toplantıların sektörün sorunlarını müştereken tartışma açısından önemli olduğunu, katılımın yeterli düzeyde olması halinde minimum altı ayda bir 1230 yapılmasında yarar olduğunu ifade etti. Sektörü büyütmek ve g eliştirmek için uzun vadeli, akılcı, tutarlı politikalar izlenmesini ve Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Birliğinin sektöre daha iyi hizmet verebilecek konuma getirilmesi gerektiğini belirtti. Ender Erel (Hitit) Sektörün sorunlarının üretimden deği l iç ve dış satıştan kaynaklandığını, gerçekçi fiyat ve satış politikası benimsemenin gerekli olduğunu belirtti, bu toplantıların sorunların müşterek çözümüne katkısı olacağına inandığını vurguladı. Sektörün istikrarlı büyümesinde temel görevin üreticilere düştüğünü, hedeflerin 1240 realist yaklaşımla saptanmasını, sektör ile ilgili çalışmalara verilecek bilgilerin titizlikle hazırlanmasına özen gösterilmesini istedi. 1990 yılından sonra sektörde yaşanan yoğun rekabetin satış fiyatı, koşulları ve maliyetlerin ge rçekçi saptanmasını gerektirdiğini ifade etti. Fiyat listelerinin peşin ve vadeli değerleri içermesinin zorunlu hale geldiğini, vadelerin ve vade farklarının enflasyonun olumsuz etkisini en aza indirecek şekilde düzenlenmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Suat Karaveli (Ege) Sektördeki yüklerin üreticiler ve dağıtım kanalları tarafından paylaşılmasını, 1250 fiyat maliyet kar dengesinin doğru kurulmasını, sektör karlılığının %10 a ulaşması halinde, bunun günün koşullarında iyi bir performans olacağını, günüm üzde insana yatırımın çok önemli olduğunu, işletmelerin çalışanların başarısıyla rekabete dayanabileceğini, bu faktörü dikkate almayan şirketlerin geleceğinden endişe duymak gerektiğini ifade etti. Nevzat Çetin (Uşak) 1990 yılından sonra sektör karlılık o ranının yoğun rekabet nedeniyle gittikçe düştüğünü, finansman sektörünün bugünkü yapısı ve faiz oranlarının yarattığı olumsuz yüklerin maliyetleri çok artırdığını, sektörde arz -talep dengesinin daha 1260 gerçekçi kurulması gerektiğini, sektör mensuplarının haks ız rekabete fırsat vermeyecek anlayışta olmasını, uygulanmayacak kararların alınmaması gerektiğini ifade etti. Hasan Tatarlı (Efes) Sektörde işletme sermayesi gereksiniminin çok önemli boyutlarda olduğunu, küçük üreticilerin bu konuya gereken önemi vermel erini, büyük üreticilerin talep 06-29/355 -87 30 fazlası üretimi eritmek için ürün zamları ve vadeleri zorlamamalarını, bu olumsuzlukları gidermek için gereken önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. 1270 Nurullah Ercan (Ercan) Arz- talep dengesinin üretim fazlalığı yaratmad an kurulmasını, stokların ürün satış fiyatları ve vadeleri üzerinde baskı yaratmayacak düzeyde tutulmasını, satış fiyatları ve satış koşullarının maliyetler dikkate alınarak gerçekçi yaklaşımlarla belirlenmesinin gereğini vurguladı. Stokların optimum düzey in üzerine çıkmasının firmaları zorlayarak baskı yaratacağını, kararların ekonomi kurallarının dışına taşmasına neden olacağını açıkladı. Atalay Şahinoğlu (Toprak) 1280 Bugün seramik kaplama malzemelerinde yaşanan sorunların çeşitli dönemlerde diğer sektörlerd e de yaşandığını, bu sorunların moral bozmadan aşılabilmesinin gerekli olduğunu, ihracatın sektörün büyümesini sürdürebilmesi açısından önemli olduğunu, sektör toplantılarının düzenleyici rolü bulunduğunu, yapılan yatırımların atıl tutulmasının ekonomik ol madığını, maliyetlerin kontrolünün çok önem taşıdığını, ancak bu bilincin henüz tam yerleşmediğini, sorunların dibe vurmadan çözümünün gerekliliğini, rekabet ortamının sektörün bugünü ve geleceği için yararlı olduğunu, ancak bu rekabetin dostlukları zedele meden sürdürülmesini, satış fiyatı ve koşullarının maliyetlerle ilişkisinin doğru kurulması gerektiğini ifade etti. Stokların optimum düzeyde olmasını, bu miktarın 1 - 1,5 aylık üretimi 1290 geçmemesini, ihracatı artırmanın önemli bir çözüm noktası olarak görül düğünü, firmaların pazarı bozmamak koşulu ile ihracat artışını sağlayabileceklerini belirtti. Zeki Yurtbay (Yurtbay) Sektörde bulunan 20 kuruluşun birbiri ile kenetlenerek sorunlara ortak çözümler arama yoluna gitmelerini, yapılan yatırımların verimli işl etilebilmeleri için ihracat artışının gerekli olduğunu, kapasite fazlalığının ihracat artışı ile değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Hüsamettin Onanç (Eczacıbaşı Karoseramik) 1300 Sorunların çözümüne gerçekçi bakış açıları ile yaklaşılmasını, İtalya ve İspanya nın üretimlerinin %50 -60 ını ihraç ettiklerini, Türkiye ihracatının ise henüz üretimin 1/3 ü kadar olduğunu, ancak Türkiye deki enflasyonun sonuçları geciktirdiğini, genel ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen ihracat konusunda akılcı ve uzun vadeli politikalarla çözüme ulaşılabileceğini, sektördeki tüm enstrümanların ortaklaşa saptanmasının mümkün olmadığını, ancak vadelerin belirlenmesinde müşterek hareket etmenin önemli olduğunu belirtti. Sektör kapasitesinin %50 sine sahip olan ilk üç kuruluşun s ektörün geleceğini belirlemede lider konumunda olduklarını, bu kuruluşların akılcı politikalar izleyerek sektörün önünü açmaları gerektiğini vurguladı. 1310 Mehmet Oğuzman (Termal) Günümüz ekonomik koşullarının maliyetlerin düşürülmesini zorunlu kıldığını, yatırımların sektörün gelişimi dikkate alınarak tutarlı yaklaşımlarla yapılmasını, ihracat artışının sektörün geleceği açısından önemli olduğunu, sektörün geleceğine olumlu katkı sağlayacak kararlara katılmanın yararlı olacağını ifade etti. Şefik Özcan (Term al) 06-29/355 -87 31 Maliyetlerin aşırı yükselmesinin, fiyat maliyet ilişkilerinin olumsuz bir yönde gelişiyor olmasının çözüm gerektirdiğini, Türkiye de kişi başına düşen tüketimin 1320 gelişmiş ülkelere göre çok az olduğunu, tüketimi artırmanın önemli çözümlerden biri olaca ğını belirtti. Erdal Akatay (Ercan) Sektörün durumunun genel ekonomik politikalarla çok yakın ilişki içinde olduğunu, hükümetin kararlarına bağlı olarak bazı olumlu gelişmelerin yaşanabileceğini ifade etti. Ömer Atasayan (Kütahya) Sektör içinde haksız re kabet yaratmadan ihracat artışı sağlanmasının gerekli 1330 olduğunu belirtti. İrfan Karaca (Seranit) Dağıtım kanalları ve müşteriye hizmetin çok önemli olduğunu, ürün kalitesi kadar hizmet kalitesine de yatırım yapılması gerektiğini, ihracatı artırmak için gereken önlemlerin alınmasını, toplu tanıtıma, fuarlara toplu katılıma, AR -GE çalışmalarına ürün ve hizmet kalitesinin artırılması için yapılacak harcamalardan kaçınılmamasına özen gösterilmesini istediklerini belirtti. Hüseyin Marakoğlu (Seranit) 1340 Şirketleri n ürün desenleri ve maliyetleri farklı olduğundan her şirketin kendi koşullarına uygun politikalar çizmesinin yararlarını vurguladı. Halil Yakın (Yüksel) Sabit giderlerin çok yükselmiş olması dolayısıyla üretim dengesini maliyetlerle ilişkilendirerek kurm ak gerektiğini, sektörün üretim ve ürün kalitesinde önemli aşamalar kaydettiğini, günümüzde satış ve pazarlamanın önemli olduğunu, ihracatı artırmak için yoğun bir faaliyet gerektiğini, İtalya ve İspanya da ihracatta gizli bir takım teşvikler bulunduğunu, bunların araştırılmasının yararlı olacağını belirtti. 1350 Mustafa Tolon (Kale Grubu) Türkiye de yaşanan yüksek enflasyonun fiyatlara yansıtılamadığını, bayilerin finansman maliyetlerinin yüksekliği dolayısıyla taşıyabilecekleri boyutta stok tuttuklarını, şirk etlerin stok politikalarını da bu çerçevede belirlemelerinin doğru olacağını ifade etti. Zeynep Bodur Okyay (Kale Grubu) Sektörün sorunlarının diğer sektörlerin sorunları ile paralellik gösterdiğini, firmaların performans baskısı altında bulunduklarını, s orunlara sanayici mantığı ile yaklaşmalarının gerekliliğini, hizmet sunmanın önemini, şirketlerin siyasi 1360 istikrarsızlıkları kendi olanakları ile göğüslemeye çalıştıklarını, ihracatta uzun vadeli politikaların önemini, ithalatın giderek önemli boyutlarda ar ttığını, bu konuda ciddi bir araştırmanın yapılması gerektiğini, sektörde üretici kuruluş sayısının 22 -23 e çıktığını, dolayısıyla farklı seslerin bulunduğu bir sektörde müşterek sorunların çözümünün daha zorlayıcı olduğunu, kişi başına tüketimin artırılma sının çok önemli olduğunu belirtti. Erdal Akatay (Ercan) 06-29/355 -87 32 Görüşülen konuların aciliyet sırasının belirlenmesini, diğer bazı sektörlerde olduğu gibi fabrikaların bakımının belli bir dönemde ve toplu izinle birlikte 1370 yapılmasını, bu uygulamanın arz talep deng esini olumlu etkileyeceğini, fiyatlarda peşin ve vadeli ayrımının yapılmasının gerekliliğini ifade etmiştir. Basri Sezer (Birlik) Türkiye de iç tüketimin gelişmiş ülkelere göre çok düşük olduğunu, tüketimin zaman içinde artacağını, bunun gereğinin yapılma sını, ihracatın İtalya ve İspanya ya göre henüz çok düşük düzeyde olduğunu, hedefin ihracatı bu ülkeler seviyesine çıkarabilmek olduğunu, Türkiye de tasarımın henüz istenilen konuma gelemediğini, özgün tasarım yaratmanın çok gerekli olduğunu, Birliğe üye k uruluşların sayısının artmasının Birliği güçlendireceğini, Birlikte sektörle ilgili bilgilerin oluşması için 1380 kuruluşların zamanında ve daha özenli bilgi göndermelerini istemiştir. Yüksel Güner (Birlik) Birliğin faaliyetleri arasında olan mimar, inşaat müh endisi gibi seramik ürünlerle doğrudan ilişkisi olan kişilere yönelik hazırlanan SERAMİKÇE Dergisi nin yakında yayınlanmaya başlayacağını, Anadolu Üniversitesi nde bir AR - GE ve Tasarım Laboratuvarı kurulduğunu, dış fuarlarda ortak tanıtım için infostand v e broşür hazırlandığını, döşemeciler için katalog ve kurs düzenlendiğini belirtti. İbrahim Hızal (Hitit) 1390 Fiyat artışlarında enflasyonun dikkate alınmasının, satış koşullarının piyasa koşullarına göre belirlenmesinin gerekliliğini vurgulayarak, ihracatın ö nemsenerek politikalarının belirlenmesini, bundan sonra yapılacak yatırımların mamul (ebat) farklılaştırılmasının dikkate alınarak yapılmasını, toplu reklam yapılarak sektörün ve ürünün tanıtımının yararlarını belirtti. SONUÇ Sn. Ender Erel Başkanlığında Kale Grubu, Ege, Toprak, Hitit, Eczacıbaşı Karoseramik, Kütahya ve Uşak dan katılacak temsilcilerin oluşturacağı bir heyetle görüşülen sorunların kapsamlı irdelenmesine ve çözüm önerilerinin hazırlanarak 1400 sunulmasına karar verildi. Bu toplantının ardında n, Yurtbay Seramik in 29.05.1998 tarihli duyuru ile 05.06.1998 de, Ercan -Bozüyük Seramik ile Termal in 01.06.1998 de, Toprak Grubu nun 03.06.1998 de, Kaleseramik in 05.06.1998 de, Seranit ile Yüksel Seramik in 10.06.1998 de, Uşak Seramik in 15.06.1998 de, Kütahya Seramik in ise Haziran 1998 de fiyatlarını artırdığı tespit edilmiştir. 21. Sersa Yönetim Kurulu nun 06.08.1998 tarihli toplantısına ilişkin olarak Karar Defteri nde yer alan şu ifadeler önemlidir31: 1410 Rekabet Kurulu nezdinde girişimde bulunularak , ilgili yasaların neler getirip, neler götürdüğüne ilişkin, üyelerimizi bilgilendirmek üzere, Rekabet Kurulu, Sanayi Bakanlığı, T.O.B.B., İ.S.O., İ.T.O. üst düzey yetkilileriyle; Serkap ve Sersa tarafından müştereken, uygun görülecek bir Otel in toplantı salonunda Panel düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu panele üye şirketlerin patronları ve üst düzey yöneticilerinin davet edilmeleri uygun bulundu. 31 Bu ve benzeri belgelere, 4054 sayılı Kanun un 16 ncı maddesi çerçevesinde yapılacak değerlendirmele r için yer verilmiştir. 06-29/355 -87 33 Sersa Yönetim Kurulu nun 13.10.1998 tarihli toplantısına ilişkin olarak Karar Defteri nde yer alan şu ifadel er önemlidir: 1420 Rekabet Kurulu nun katılımıyla, Serkap ve Sersa tarafından müştereken düzenlenmesi öngörülen panelin hazırlıkları için Genel Sekreter Sn. Basri Sezer in Ankara da yetkililerle görüşmesine; toplantı tutanakları ile yapılan yazışmaların rekabet yasalarına uygun olmasına özen gösterilmesine; Rekabet Yasası nın üyelere dağıtılarak bilgilendirilmelerine karar verildi. 22. Ege Grubu nda bulunan 10.11.1998 tarihli belgede şu ifadeler yer almaktadır: 10.11.98 1430 Ç.Kale T. Özçelik - Toplu işler arttı , Troy ve toplu işler ort. fiyatı düşürdü. - Genel olarak işlerden memnunuz. - Fayans fab. yer karosuna döndürmüşler. Yer karosunda ihracat arttı. %60 yer - %40 duvar satıyorlar. - Dekor taklitçisi firmalar satışımızı azalttı. Aynı renk ürünler sektörde taklit e dilmemeli. - 12. ayda yeni liste çıkacak. 15+15 iskonto yapılacak. 11. aya oranla fiyat %4 -5 artacak. - Erken ödeme %6 dan 7 ye çıkarılacak, vf %8 de tutulacak. 1440 - Geri dönüş+ temdit %20 oranında. - Sorunlu ve uzayan ödeme sorunu %5 civarında. E. Bayraktar İntema Normu bu yıl istediğimiz oranlarda tutamadık arttı. 99 da Normun fiyatını arttıracağız. Karo da taviz vermiyoruz gerekirse fırın kapatırız ama taviz yok. Tüm ürünlerde vadeler sevk + 90 gün düşünüyoruz. Tüm iskontoları da %20 yapmayı düşünüyoruz. Aylık fiy at yapabiliriz, tem güvence primini kaldıracağız sadece performans primi vermeyi planlıyoruz. Maliyeti %2,5 un üstüne çıkmadan. Münhasırlık (6 ayda bir) %3 prim vermeyi düşünüyoruz. Ancak bu primi fatura altında 1450 yapmayı düşünüyoruz. Armatürde ucuz malzeme planlıyoruz. Vitra ile Norm arasına bir ürün koyacaklarmış. Tem risk oranı %40. Geçen sene 19 -20 idi. Teminat - Ödeme düzgünlüğü - Büyüme oranı (önemli) Her yıl değerlendiriliyor. Palet iskontosu devam edecek, oranları ile oynanabilir. 98 de bir önceki yıl a oranla tüm ürünlerde %15 ila 20 küçüldük. Norm yaklaşık %40 ı son ayda buldu. Yıl ortalaması %28. Ecz. Holding 99 enf öngörüsü %72 devalüasyon beklentisi. Rekabetli ürünlerde %5 - ,= 67 gibi düşünüyorlar. Miktarsal olarak 99, 98 den daha zor bekleniyor. Ender Erel 1460 %50 Yer, %50 Duvar. Yer stok yok duvar stoğu var. Ancak 10 ay itibariyle kapasite arttı. 25X33 satışını başaramadık. Stok çoğunlukla burada toplandı. Stok artmadığı için piyasa payını arttırdık ancak birim fiyatımız artmadı. Ort vadelerimiz arttı bu anlamda topraktan olumsuz etkilendik. Fayans çift pişirim olduğu için duvardan yere dönemiyoruz dolayısıyla yer duvar dengemizi bozduk. Avanti serisi 1.090.000 net fiyatla satıyor yaşanan aya ödeme alınıyor. Genel uyg 20+10 isk Mart ayı ödeme ile 15 Kasıma kadar satmayı planladık ancak Toprağın uygulaması sip 06-29/355 -87 34 ve/veya sevk iptalleri başladı. Toprağın stoğu 9,5 mio m2. Halis beyden talimat bu malın üstüne kar düşmeyecek. Trilyon/12 bayiler + 4 mağazalardan ciro istiyor. 1470 Önder Elmor Miktarsal satış % yaklaşık 15 düşüş var. 99 -98 le aynı adet satış bekleniyor. Enf %60 -65. Döviz aynen artacak. Prim sistemini sadeleştirmeyi ve birleştirerek yıl sonuna taşımayı düşünüyorlar. Net nakit üzerinden prim vermeyi istiyorlar. Enf kaybı telafi edilerek %7 gibi. Ne t nakit ve vadeli fiyat deklare edecekler. Ara vade koymak istemiyorlar. Peşin 15 gün ödemeli. Vadeli sadece 60 veya 90 gün yapmayı planlıyorlar. Artık özsermayeli bayi ile çalışmak istiyorlar. Yani tüccar ile . Sadece katalog kodlu basıp yılda bir defa bas ıp ilaveten 12 adet fiyat listesi basacaklar. 1480 Tarık Özçelik Tem Primi Münhasırlık - Yılsonu primleri devam ancak oranları ile oynayacağız. Toplamda %25 azaltmayı planlıyorum. %75 gibi. 99 gibi riskli bir yılda teminat alma ihtiyacımız var. * 23.11.98 1 5:30 Prim sisteminin tartışılması. 23. Ege Grubu nda bulunan 23.11.1998 tarihli belge, 10.11.1998 de kararlaştırılan toplantının yapıldığını ortaya koymaktadır: 1490 23/11/1998 Sektör Toplantısı Mustafa Tolon, Engin Bayraktar, Cüneyt Bey Söğüt Seramik, M etin Savcı, M. Taner, A. Atalay, Önder Bey, Edip Kefli, Ender Erel. Kale Tolon Teminat Münhasırlık Yılsonu performans 2 3 2-4 arası = 10 98 1500 Mektup 2 İpotek 1 3 2 (max) = 6 99 uyg. 4 ayda bir 6 ayda bir Yılda bir defa Teminat masrafları bayiye aittir. Enf. %70, Fiyat artışı %65 Eczacıbaşı E.Bayraktar 1510 Teminat : Münhasırlık: Yılsonu performans İpotek %2 6 ayda bir genel 2-3 = 5 maximum. Mektup %3 ciro üzerinden %3 Tem / Risk oranı %40 ı aşana prim yok. Kalkıyor. Tem/risk Özel seçilecek. Ciro primi 06-29/355 -87 35 oranı %40 ı aşarsa Fat altı %2,5 %2,5 sevkiyat kesiliyor. özel iskonto Bir yıl önceki büyümeyle 1520 (sebep karo mağduriyeti) ilgili TEFE+TÜFE= /2 100-110-%2 110-120-%3 = 4/5 ortalam a 120- %4 Bölge bazında İntema büyümesine paralel olarak ... kararı alıyorlar. Vermemek mümkün değil, tem hariç mutlaka verilecek. 1530 Enf %72. Fiyat Artışı Enf - %5. Tüm ürünlerde %20 tek iskonto yapılacak, Karoda pale t ind sürecek. Lüks ürün primi sürecek (%50) Vade sevk + 90 gün Norm Vit fiyatları yukarı çekilecek. Bergama ile Norm arasına ara fiyatlı Akdeniz ürünü konulacak. Satış koşulları 99'da aylık olarak deklare edecekler. SSS Cüneyt Bey 1540 Münhasırlık, Ciro Primi kalkıyor, Dönem siparişini kaldırmışlar reel olmayan siparişi kabul etmiyor. 0 stokla çalışıyorlar. Sip esnasında %10 sevkten 25 gün sonrasına KDV alınıyor. En fazla üç ay vade yapılıyor. 1. aya %40 1.273.000 lik 2. aya %35 Sevkiyattan it ibaren listeden 3. aya %30 Hep peşin %45 Sipariş iptalinde %10 avans yanıyor. Bayiden her ay sonu itibarıyla stok durumu istiyorlar. 1550 Son fırın açılmamış. 550.000 m2 aylık üretim. 400.000 ihracat. 150.000 m2 iç pazara veriyorlar. Toprak Seramik Metin Savcı Teminat primi 6 ayda bir Performans primi 1-5 arası Yıl sonu primi toplamda %2,5 Lüks ürün primi (Yıl sonunda) Yeni verilecek teminatı teşvik etmek için bir model gerekli. Münhasırlık primi yok. Oranlar aynı kalır sistem devam eder. 1560 Hitit Seramik Ender Erel Tem Mektup / Risk oranı %40 İpotek / Risk oranı %60 Seramik kotasıyla %2 %1-5 Yıl sonu ciro primi Toz grubu kotasıyla yi Dekor kotasıyla geçmiyor Protestosuzluk primi %1 Yılsonu primi 06-29/355 -87 36 Tüm şahsi ve müşteri evr akları için 1570 Üst limit %1 ksız. Elmor Edip Kefli Teminat %2 -3 %5 ortalama Performans %1 -4 (ciro kademelerine göre) 98 deki Münhasırlık %1 -2 uygulama 99 da maximum %2 yi aşmamak niyetindeler 99 da 3,5 -4 Teminat %1 GMİ, 2 BTM ( net ciro üz erinden) arası realize Performans %0,5 -2,5 arası (net nakit ciro üzerinden) 1580 olacak Münhasırlık %1 Yeniden değerleme yıllık oranını kullanmayı makul görüyorlar. Sonuç Müşterek Karar Teminat GMİ %1 BTM %2 Risk limiti BTM %40 ortalama %40 ın altına düşmemeli. 1590 GMİ %60 Performans (2) Münhasırlık (3) Yıl sonu Primler Toplamı = 0 -5 arası Yapılan incelemeler neticesinde, Kale Grubu nun 1998 yılında %2 oranında verdiği ipotek senedi teminat primini, 1999 da %1,5 a; 1998 de %3 oranında verdiği teminat mektubu teminat primini ise, 1999 da %2 ye düşürdüğü tespit edilmiştir. Keza, 1998 yılında bayilerin satış miktarlarına göre verilen yıl sonu primi minimum %2-maksimum %4 ken; 1999 da %0,5; 1; 1,5 ve 2 olmuştur. Benzer şekil de, Toprak Grubu 1998 yılında %2 oranında verdiği ipotek senedi teminat primini, 1999 da, %1 e; 1998 de %3 oranında verdiği teminat mektubu teminat primini ise, 1999 da 1600 %2 ye düşürmüştür. Keza, 1998 yılında bayilerin satış miktarlarına göre verilen yıl sonu primi maksimum %5 ken; 1999 da %4 olmuştur. Eczacıbaşı Grubu da, 1999 da, yukarıdaki belgede yer alan prim sistemini uygulamıştır. Bu toplantının ardından Kaleseramik in 27.11.1998 de, Eczacıbaşı Karo nun 30.11.1998 de, Ege Seramik in ise 01.12.1998 de f iyatlarını artırdığı da tespit edilmiştir. Bu noktada, Uşak Seramik Pazarlama Müdürü Haluk Kalaycı nın, Genel Müdür Nevzat Çetin e sunduğu 11.12.1998 tarihli yazıya yer verilmelidir: Sektörümüzde erken ödeme primleri 23.11.1998 tarihinden itibaren geç erli 1610 olmak üzere 30 günlük %7,50 oranına göre yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. Finansman ihtiyacımızın karşılanması ve bayii risklerinin düşürülmesi amacıyla bugünden geçerli olmak üzere erken ödeme primimizin bu orana göre uygulamaya alınmasını tensiple rinize arz ederim Söz konusu yazının ekinde, Eczacıbaşı ve Kale gruplarının erken ödeme primlerini %7,5 oranına göre belirlediklerine ilişkin Erken Ödeme Prim Çizelgeleri de sunulmuştur. 06-29/355 -87 37 24. Sersa Yönetim Kurulu nun 08.12.1998 tarihli toplantısına il işkin olarak Karar 1620 Defteri nde yer alan şu ifadeler önemlidir: Rekabetin Korunması Kanunu ve Rekabet Kurulu ile ilgili olarak Birlik tarafından düzenlenen Panel hakkında bilgi verildi. Serkap Yönetim Kurulu nun 12.01.1999 tarihli toplantısına ilişkin olarak Karar Defteri nde yer alan şu ifadeler önemlidir: Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili 4 Aralık 1998 tarihinde The Marmara Oteli nde düzenlenen panel konusunda Genel Sekreter Sn. Basri Sezer 1630 tarafından bilgi verildi. 25. Serkap Yöneti m Kurulu nun 12.01.1999 tarihli toplantısına ilişkin olarak Karar Defteri nde yer alan şu ifadeler önemlidir: 1998 yılı itibariyle üretim ve satış değerleri konusunda Sn. Ender Erel tarafından, 14.1.1999 tarihinde yapılacak sektör toplantısında, büyük ö lçekli firmalar haricindeki firmalara ait bilgilerin toplanması, büyük ölçekli firmalarının bilgilerinin de derlenip konsolide edilerek üyelere dağıtılması uygun bulundu. 1640 Serkap Yönetim Kurulu kararında bahsi geçen sektör toplantısının gündemi Altın Çin i ve Hitit te raportörlerce yapılan yerinde incelemede bulunmuştur: Ülkemizde kendisini hissettiren ekonomik krizden, sektörümüzün fazlası ile etkilenmemesi adına alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulması içi n 14 Ocak 1999 Perşembe günü saat 12:00 de Ceylan Intercontinental Otelinde toplantıya teşriflerinizi, bu vesile ile toplantının devamındaki iftar yemeğimize iştiraklerinizinizi rica ederiz. Sayın Misafirimiz, Toplantımızın net ve sağlıklı olması adına, t arafımızca öneri gündem 1650 maddeleri hazırlanmış olup aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Görüşülmesinde fayda gördüğünüz başka konular var ise, toplantıya başlamadan önce belirterek gündeme alınması için katkılarınızı rica ederiz. GÜNDEM 1) Sektörün genel s orunlarının görüşülmesi, a) Enerjinin maliyetlerimizdeki payı ve alınması gereken önlemler, b) Etibank dan yapılan alımlardaki satın alma şartlarının görüşülmesi, c) Sektörde yeni yapılacak yatırımların görüşülmesi, 1660 2) Piyasanın genel durumunun görüşülmesi , 3) Arz talep dengesinin görüşülmesi, 4) Talebin artırılması için yapılması gereken çalışmaların görüşülmesi. Bu toplantıya olan katılım ve katkılarınızdan dolayı sektör adına teşekkür ederiz. İbrahim Hızal Hitit Seramik A.Ş. Murahhas Aza Yüksel Seramik de yapılan yerinde incelemede bulunan söz konusu toplantıya ilişkin notlardaki şu ifadeler önemlidir: 1670 06-29/355 -87 38 ... ARZ- TALEP DENGESİ Ç. Kale + Kalebodur 50 40 Vitra(Eks) 10 6 Toprak 23 22 Ege 22 18 105 86 Üretim 75 161 milyon/m2 1680 Tamer Sağır: Müşterek bir pazarlama yapılmasını teklif etti. Abdullah Bey: Arz talep dengesini kuralım. Ercan Seramik Nurullah Ercan: Üretim kısıtlaması yapalım. İbrahim Hızal: Belli bir ayda tatil yapalım. Böylece bir üretim kısıtlaması doğmuş olaca ktır. ... Termal Seramik Mehmet Oğuzman: Bu toplantılar çok oldu. Ama netice alamadık. Neticeyi piyasa koşulları belirler. Senenin belli bir zamanında fabrikaları tatil yapalım. Ancak bu kafi değil. ... ithali kontrol etmek lazımdır. Enerji fiyatlarını kontrol etmek lazımdır. Bunun için dernek çatısı altında aktif olmak lazımdır. 1690 Sektörün ihracat potansiyelinin artırılması lazımdır. İhracatı artırmak lazımdır. Hasan Tatarlı: Şirketinin zor durumda olduğunu söyledi ... İbrahim Bey in İstekleri 1) İskontola rın 20 ye indirilmesi, 2) Vadelerin ort. 90 günü geçmemesi, 3) Peşin ödeme iskontosunun 90 gün dikkate alınarak geriye dönüş oranı dikkate alınacak, 4) Enflasyon oranında zam yapılacağının ve 3 ayda bir yeni listelerin deklare edileceğinin piyasalara duyur ulması, 1700 5) Bayi alış fiyatının nakliye hariç olarak tesbiti, 6) Yeni fiyatların ... fiyat listesi olacağının ... gerekiyor. Beyaz fiyatlarının yükseltilmesi 7) 1.600.000 TL/m2 lik liste ... kaldırılması gerekiyor. 8) Peşin iskontosunun 1 -2 puan daha d üşük olması ve ort. vade iskontosunun %15 olmasının diğer büyüklere iletilmesine, çünkü Ç.kale, Ege, Toprak, EKS ye bildirilmesi. 9) Mehmet Bey (Sert) İbrahim Hızal Ender Erel 1710 Erkan Güral Bir komite oluşması için yukarıdaki kişilerin seçilmesi ile bayram sonrası ilk hafta içinde bu şirketlerle görüşülecek ve ilk fırsatta toplantıya (...) çağırılacak. 10) Yıl sonu prim sisteminin standart olması esastır. 11) Yıl sonu prime hak kazanabilmek için şartlar tespit edilecek. 12) Fiyatlar Ç.Kale ve diğ erleri ile görüşülüp bize fax ile bildirilecek. Altın Çini de de benzer notlar bulunmuştur. 06-29/355 -87 39 14.01.1999 tarihindeki toplantıda alınan kararlar ve katılımcılar, Yüksel 1720 Seramik Genel Müdürü Halil Yakın ın, Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz Sazak a gönderdiği yaz ıda yer almaktadır: Sayın Yılmaz Sazak Bey in dikkatine! Sektörün içinde bulunduğu durumu değerlendirmek ve alınması gereken önlemler hakkında görüşmelerde bulunmak üzere 14.01.1999 tarihinde ekli listede görülen üretici temsilcileri ile Ceylan Internat ional Otelde yapılan görüşmeler sonunda alınan kararlar ekte olup, bu kararları Çanakkale Seramikten Sayın İbrahim Bodur, Toprak Seramikten Sayın Halis Toprak, Ege Seramikten Sayın Adnan Polat ve Eczacıbaşından üst düzeydeki yetkililerle görüşmek üzere Say ın Mehmet Sert 1730 Bey in başkanlığında oluşturulan komite bu hafta veya önümüzdeki hafta bu görüşmeleri yapmak üzere mutabık kalmışlardır. Ancak toplantıya katılan firma temsilcileri, büyük olarak adlandırılan bu firmaların anlaşması olsa dahi bu anlaşmalara uyacaklarından emin olmadıklarını ifade ettiler. Fakat Sayın Mehmet Sert Bey in görüşmeleri sırasında bu firmaların ikna edileceğini ve görüşmekte fayda olduğunu ve netice alacaklarından ümitli olduğunu ifade etmişlerdir. Bilgilerinize arz ederim. Saygılar ımla, Halil Yakın Genel Müdür 14 Ocak 1999 Tarihli Toplantıya Katılanlar 1740 Altın Çini 3 kişi Sn. Hüseyin Taşpolat Sn. Mustafa Kıratlı Sn. Sabit Acar Anatolia Seramik 1 kişi Sn. Abdullah Kocdur Efes Seramik 1 kişi Sn. Hasan Tatarlı Ercan Ser amik 1 kişi Sn. Nurullah Ercan Hitit Seramik 2 kişi Sn. İbrahim Hızal Sn. Ender Erel Kütahya Porselen 1 kişi Sn. Erkan Güral Söğüt Seramik 1 kişi Sn. Osman Gürel 1750 Tamsa Seramik 3 kişi Sn. Tamer Sağır Sn. Hüseyin Aksoy Sn. İsmail Adalı Termal Seramik 3 kişi Sn. Mehmet Oğuzman Sn. Ünal Çetinkaya Sn. Yılmaz Aykac Yurtbay Seramik 3 kişi Sn. Zeki Yurtbay Sn. Köksal Çınar Sn. Mustafa Girgin Yüksel Seramik 2 kişi Sn. Mehmet Sert 1760 Sn. Halil Yakın TOPLANTI NOTU Aşağıd a isimleri yazılı fayans ve seramik üreticilerinin katılımı ile 14.01.1999 tarihinde yapılan, sektörümüzün ülkemizde yaşanan ekonomik krizden fazlası ile etkilenmemesi adına alınması gereken tedbirler aşağıdaki şekilde müştereken kabul edilmiştir. Bu konu ların takibi ve müzakeresi için: 1770 06-29/355 -87 40 Sayın Mehmet Sert Yüksel Seramik Sayın İbrahim Hızal Hitit Seramik Sayın Erkan Güral Kütahya Seramik Sayın Ender Erel Hitit Seramik yetkili kılınmışlardır. 1- Seramik Kaplama Üreticileri Derneğinin (Serkap) daha verimli çalışması ve tüm üreticileri Dernek e üye yapmak ve birlikteliğin şartlarını görüşmek üzere Serkap Yönetim Kurulu ndan en kısa süre içinde toplantı talebinde bulunulmasına, 1780 2- Sektörümüzün ürünlerine olan talebin arttırılması ve tüketicilerin bilinçlendir ilmesi için reklam ve bu gibi çalışmalarla organizasyonların müştereken yapılmasına, 3- Sektörümüzde yapılan yatırımların ayakta durabilmesi için ihtiyaç duyulan stratejilerin tesbitine, 4- Sektörümüzdeki üretimin daha verimli ve çalışanlarımızın sosyal standartlarının yükseltilebilmesi, fabrikalarımızdaki makina ve ekipmanlarımızın uzun 1790 süreli çalışabilmesini temin için standart bir tarih ve süre belirlenerek makina bakım ve toplu izin yapılmasına, 5- Seçilen kişiler ayrıca: - İskonto oranlarının düşürülm esi, - Ortalama vadelerin 90 gün civarında tutulması, - Senede 3 veya 4 sefer enflasyon oranlarında yeni listeler çıkarılması, - Bayii alış fiyatlarının Nakliye hariç olacak şekilde tespit edilip edilemeyeceğinin, - Yıl sonu prim sisteminin standart olabilirliğini n görüşülmesi 1800 - Yıl sonu prime hak kazanabilmek için şartların neler olduğu gibi konularında görüşmelerde gündeme getirilmesine karar verilmiştir. Söz konusu toplantıya katılan teşebbüs yetkililerinin imzalarının da yer aldığı benzer içerikli belgeler Y üksel Seramik in yanısıra Altın Çini ve Tamsa da da bulunmuştur. Yapılan incelemeler neticesinde, Hitit ile Kütahya Seramik in 01.02.1999 tarihli 1810 fiyat listelerinin bulunduğu; Termal in 09.02.1999 da fiyatlarını artırdığı; Tamsa ile Termal in 1999 yılınd an itibaren fabrika teslimi satış yaptığı ve nakliye bedellerinin alıcılara ödetildiği tespit edilmiştir. 26. Serkap Yönetim Kurulu nun 11.05.1999 tarihli toplantısına32 ilişkin olarak Serkap ta bulunan nottaki şu ifadeler önemlidir: 11.5.1999 SERKAP 32 Bu to plantının Ercan -Bozüyük Seramik, Hitit, Kale Grubu, Toprak Grubu, Uşak Seramik ve Yüksel Seramik yetkililerinin katılımı ile gerçekleştiği tespit edilmiştir. 06-29/355 -87 41 ... 1820 18 Salı 14 te Çanakkale de toplantı (Şükran Hn. Metin Bey vardı) (Ecz Ege Topr. Kale Yüksel) ... Yüksel sınai maliyet 2,2 Toprak 2 2,2 sınai x1,3 Ticari 2,86 + Amortisman 3,8 $ peşin satılmalı ki zarar edilmesi n. 1830 ... Kalenin 80 mil. $ alacağı var piyasadan Ortalama vade 105 gün 3,5 ay ortalama vade. Kale listeyi 1.800 den 2.300 e çıkarıyor. ... GRANİT Türkiye 98 kapasitesi 8,6 mil. m2 96 97 98 99 Kap. 8,600 1840 (7.000) Üretim 5.250 KKO %75 İç sat ış 2.500 İhr. 2.500 ... 99 GRANİT Kap. Ür. İç Dış Kale 2000 1300 480 860 EKS 130*** *** **** Ege 2000 1000 1000 Seranit 1500 1000 500 Granist 60*** *** **** 3550 3262 27. Altın Çini de bulunan 24.05.1999 tarihli belg ede şu ifadeler yer almaktadır: 24.05.99 Sektör Toplantısı Hitit Binası 1860 1) SERKAP da yeni oluşturulan yönetim kurulunda büyük üreticilerin dışındaki daha iyi duruma gelindi. 2) Fiyatlar: 1.600.000 lik listeden 2.300.000 lik listeye geçildi. 01.05.99 dan itibaren Çanakkale katı şekilde uygulamaya aldı. 3) Nakliye fiyatlarının şirketlerin fiyatlarının dışına alınması. 4) Kapasitelerin arz talep dengesine göre ayarlanması. 5) Listelerin ortak uygulanması. 6) Peşin fiyat listesi $ olarak oluşturulması 3,5 $ peşin. 1870 06-29/355 -87 42 - Troy serisinde iskontolardan sonra 1.260.000 TL gibi bir rakama geliyor. Maliyetlerde aşağı yukarı (Şu anda Çanakkalenin uygulaması) - Haziran ayında Troy serisi 1.580.000 TL olacak. Çanakkale gurubu buna söz verdi. (Çanakkale Seramiğin bi zim dışımızdakiler olarak ortak karara varın. Biz de 91 güne vadeyi çekeriz şeklinde sözü var M. Sert) 3 Mayıs fiyat listesi genelde 15 + 6 iskonto. 15 Eylül tarihine kadar vade. İskontoların alt limiti %2. Üst limiti %12 olacak. Bunun yanında %3 prim 1880 öngörüyorlar. Münhasırlık indirimi? Erken ödemeye aylık %6,5 geri dönüş. Toplantıda bulunmayanlar: Termal Seramik +, Seramiksan -, Söğüt Seramik +, Tamsa +, Graniser. Yer seramiği üretmeyen 2 firma: Altın Çini ve Pera Seramik. Bizden söz istenirken bunun di kkate alınması. İlgili belgenin ekinde söz konusu toplantıya katılan teşebbüs yetkililerinin isimleri de bulunmaktadır: 1890 1- İbrahim Hızal Hitit Seramik Ender Erel Hitit Seramik 2- Nevzat Çetin Uşak Seramik Hüseyin Dernek Uşak Seramik 3- Mustafa Girgin Yurtbay Seramik Süleyman Toker Yurtbay Seramik 4- Erkan Güral Kütahya 5- Hasan Tatarlı Efes Seramik 6- Abdullah Koçdur Anatolia Seramik 7- Ertan Özker Ercan Seramik 1900 8- İsmail Nezir Pera Seramik 9- Mehmet Sert Yüksel Seramik Halil Yakın Yüksel Seramik 10- Sabit Acar Altın Çini ve Seramik Hüseyin Taşpolat Altın Çini ve Seramik Altın Çini de bulunan 24.05.1999 tarihli bir başka belgede ise şu ifadeler yer almaktadır: 24/05/1999 1910 Sektör Toplantısı Hitit Binası 1- Serkap yönetiminde çoğunluk sağlandı. 2- Ocaktan beri 2300 lük listeye gelindi. 3- Nakliyenin ayrılması Çanakkaleden dolayı çok zor. 4- Kapasitenin ayarlanması olumsuz. 5- Beyaz (15/20) nin düşük tutulması (Biz yüksek tuttuk ...) 6- Peşin( $) listesi (3,5 $ taban, peşin satış) 1- Çanakkale Troy serisini listeden 1.260. - TL/m2 ye satıyor. Mayıs ta 1400, 1920 Haziran da 1580 TL/m2 Troy. 06-29/355 -87 43 2- LPG ye 4 ayda dolar bazında %40 -50 (0,17 -0,25 $) zam geldi. 3- Piyasada genel rahatsızlığım Toprak tan. Çanakkale den değil. 4- Yer seramiğimizin olmayışı dezav antajı var. Serkap üyesi olmayanlar + Toplantıya katılmayanlar 1- Katılmayanlar: Termal, Seramiksan, Söğüt, Tamsa, Graniser. 2- Eski bağlantım 120.000 m2 dir. 21/05/99 da bağlantıyı kestim. Fiyatın yakışanı 1.600 min.dur. 1930 Rahatsızlık veren konular: LPG+N akliye+KDV nin mutlaka tahsili, satış rakamı. 1 aylık bir sabırla bayi saltanatına son verebiliriz. Peşin satış fiyatı Haziran sonuna kadar min 1.450 +KDV net. (1. Kalite) 1 Aylık vade %6,5. - Yeni fiyatın peşin 1.450.000 + KDV olması gerekiyor. Şu anda Çanakkale 1.260.000 + KDV olarak Çanakkale uyguluyor. 1940 - Toprak 20+10 iskonto uygulayacak. - $ bazında fiyat tesbiti. - LPG ve doğalgaz fiyatları. - Ucuz malın tanımı. - Serkap ın haksız rekabetin önlenmesi sonucunda neler yapacağı. - 1 Temmuz a kadar tüm bağlantıların tamamlanması. - Teşviklerin durdurulması en kısa sürede. - Avrupa Birliği Antidampink konusunda tedbirler alıyor. Sonuçları Türkiyeye yansıyabilir. - Mayıs ayı sonuna kadar 1.450. - 1.Kalite 1950 Peşinat yaşanılan ayın içine alınan ödemed ir. 21 Haziran 1999 günü saat 14:00 Hitit Seramik de toplantı. Altın Çini den alınan 28.05.1999 tarihli yazıda şu ifadeler yer almaktadır: Muhterem Bayimiz, Bilindiği gibi, sektörümüzün içinde bulunduğu ekonomik durgunluk, bizleri ve sizleri olumsu z yönde etkilemekte idi. Bu durgunluğun aşılması amacı ile uzun süren 1960 bir çalışma neticesinde, Haziran 1999 ayı başı itibari ile aylık peşin fiyat listesine geçmiş bulunuyoruz. Taban fiyat her ay günün şartlarına göre belirlenecek ve her ayın sonunda, gele cek ayın sirküleri tarafınıza bildirilecektir. Ekte, Haziran 1999 ayı boyunca uygulanacak, bütün iskontoları düşülmüş peşin fiyat listesi bilgilerinize sunulmuştur. Bu listeden verilecek peşin siparişin ödemesinin, mutlaka aynı ay içerisinde yapılması gere kmektedir. Vadeli sipariş verecek müşterilerimize her ay %6,5 vade farkı uygulanacaktır. Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Hüseyin Taşpolat Pazarlama Müdürü Söz konusu yazının ekinde yer alan listedeki en düşük fiyat 1.450.000 TL + 1970 KDV dir. Dolayısıyla, 24.05.1999 tarihli toplantıya ilişkin notlarda yer alan, Peşin satış fiyatı Haziran sonuna kadar min 1.450 +KDV net. (1. Kalite) 1 Aylık vade %6,5 06-29/355 -87 44 ifadesi, kararlaştırıldığı gibi uygulanmıştır. Benzer şekilde, bu toplantının ar dından, Anatolia, Pera ve Efes Seramik 01.06.1999 da, Ercan -Bozüyük Seramik ise 14.06.1999 da fiyatlarını artırmıştır. 21.06.1999 saat 14:00 te Hitit Seramik te yapılan toplantı nın ardından da, Yurtbay Seramik in 22.06.1999 da, Kütahya Seramik in ise 28. 06.1999 da 2.300.000 TL lik listeleri yürürlüğe koyarak fiyatlarını artırdığı tespit edilmiştir. Keza, Efes Seramik, 25.06.1999 tarihli duyuru ile 01.07.1999 dan itibaren fiyatlarını yeniden artırmıştır. 1980 Bu noktada, Uşak Seramik Pazarlama Müdürü Haluk Kal aycı nın, Genel Müdür Nevzat Çetin e sunduğu 15.07.1999 tarihli yazıdaki şu ifadelere yer verilmelidir: Sektörümüzde uygulamaya yeni alınmaya başlanan 2.300.000 TL/m2 lik fiyat listelerinden rakip firmaların bazılarının satış koşulları hakkındaki bilgil er aşağıda sunulmuştur: ...Henüz 2.300.000 TL lik fiyat listelerinden rakip firmaların satış koşuları yeni sirküle edilmeye başlandığından yukarıda belirtilen iskonto ve vadelerde esnemeler olması beklenmektedir. Ayrıca sektörümüzdeki 14 küçük -orta ölçekli firmanın 1990 Haziran ayı başından beri devam eden ortak alt taban fiyatı uygulama düşüncesi ile yapılan toplantılar bir sonuca ulaşamamış ve bozulmuştur... Bu ifadelere rağmen Uşak Seramik in söz konusu tarihte 2.300.000 TL lik listeleri yürürlüğe koyarak fiyatlarını artırdığı tespit edilmiştir. Keza, Efes Seramik ile Yüksel Seramik de, 15.07.1999 da fiyatlarını artırmıştır. 28. Serkap Yönetim Kurulu nun 14.09.1999 tarihli toplantısına33 ilişkin olarak Serkap ta bulunan notta şu ifadeler yer almaktadır: 2000 14.9.99 Serkap Y.K. ... %10,7 gerileme fiyatlarda Troy 3.1 $ peşin üretimin %20 si 4 $ diğer Maliyet 3 $ altında ... Seramik fiyatı 90 100 96 100 ortalama fiyat 2010 95 57 iskontolardan 99 49 sonra 96 48 97 42 98 ... ... 47... 29. Serkap Yönetim Kurulu nun 12.10.1999 tarihli toplantısına34 ilişkin olarak Serkap ta bulunan notta da şu ifadeler bulunmaktadır: 33 Bu toplantının Ercan -Bozüyük Seramik, Hitit, Kale Grubu, Toprak Grubu ve Uşak Seramik yetkililer inin katılımı ile gerçekleştiği tespit edilmiştir. 34 Bu toplantının Ercan -Bozüyük Seramik, Kale Grubu ve Toprak Grubu yetkililerinin katılımı ile gerçekleştiği tespit edilmiştir. 06-29/355 -87 45 2020 11.10.99 SERKAP Y.K. ... Kütahya 1.200.000TL/m2 KDV dahil 3.1 $ Çanakkale 2.5 $ Tamsa ... 7 Aralık Saat: Polat Re naissance Otel Y. Kurulu ve Genel Md. - Hammadde - Nakliye 2030 - Enerji - Satış fiyatları - Kurulu kapasite - Tüketim - İhracat bilgileri... 30. Ege Grubu nda raportörlerce yapılan yerinde incelemede, Kale Grubu nun 03.11.1999 tarihinde, Eczacıbaşı Grubu ndan Engin Bayrak tar a, Ege Grubu ndan Mehmet Taner e, Serel den Önder Kıratlılar a ve Toprak Grubu ndan Metin Savcı ya; 15.11.1999 tarihinde ise Ege Grubu ndan Mehmet Taner e faks yoluyla yazı 2040 gönderdiği tespit edilmiştir. Söz konusu yazının ekinde Kale Grubu nun 15.11.19 99 dan itibaren uygulayacağı erken ödeme primini, %6,5 dan 6 ya düşüreceğine ilişkin olarak yetkili satıcılarına yaptığı duyuru yer almak

• Rekabet Kurumu · D.2003 -3-148 (Muafiyet) Karar Sayısı : 05-7/63-28 K · K.05-7/63-28 Karar Tarihi : 3.2.2005 A. TOPLANTIYA K
• Rekabet Kurumu · D.2007 -2-6 (Devralma) Karar Sayısı : 07-27/252 -87 · K.07-27/252 -87 Karar Tarihi : 22.3.2007 A-TOPLANTIY
• Rekabet Kurumu · D.2008-4-263 (Devralma ) Karar Sayısı : 09-02/19-12 · K.09-02/19-12 Karar Tarihi : 14.1.2009 A. TOPLANTIYA
• Rekabet Kurumu · D.2009 -3-87 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 09-41/988 · K.09-41/988 -250 Karar Tarihi : 9.9.2009 A. TOPLANTI