Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2009 -3-206 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 09-59/1448 -380 Karar Tarihi : 16.12.2009 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER 10 Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI(Başkan V.) Üyeler : Mehmet Akif ERSİN, Doç. Dr. Mustafa ATEŞ, İsmail Hakkı KARAKELLE, Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY, Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR B. RAPORTÖRLER: Kürşat ÜNLÜSOY, Ebru İNCE C. BAŞVURUDA BULUNAN : -Başvuru sahibinin gizlilik talebi bulunmaktadır. 20 - . -İhbar D.
Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2009 -3-206 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 09-59/1448 -380 Karar Tarihi : 16.12.2009 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER 10 Başkan : Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI(Başkan V.) Üyeler : Mehmet Akif ERSİN, Doç. Dr. Mustafa ATEŞ, İsmail Hakkı KARAKELLE, Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY, Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR B. RAPORTÖRLER: Kürşat ÜNLÜSOY, Ebru İNCE C. BAŞVURUDA BULUNAN : -Başvuru sahibinin gizlilik talebi bulunmaktadır. 20 - . -İhbar D. HAKKINDA ÖNARAŞTIRMA YAPILAN: -Eğirdir Gölü Havzası nda faaliyette bulunan aracı teşebbüsler Isparta ve civar illerde kurulu meyve suyu fabrikaları E. DOSYA KONUSU: Eğirdir Gölü Havzası nda faaliyet gösteren aracı 30 teşebbü sler ile Isparta, Denizli, Bursa ve Mersin de kurulu meyve suyu fabrikalarının sanayi tipi elma alım pazarında rekabet hukukuna aykırı davranışlarda bulundukları iddiası. F. İDDİALARIN ÖZETİ: 28.9.2009 tarih, 6937 sayı; 14.10.2009 tarih, 7371 sayı; 19.10. 2009 tarih, 7484 sayılı şikayet dilekçelerinde özetle; - Isparta il sınırları içerisinde yer alan Eğirdir Gölü Havzası nın Türkiye elma üretimindeki payının yaklaşık %20 olduğu, bu bölgede üretimi yapılan elmanın yaklaşık %30 luk bölümünü meyve suyu ve k onsantresi yapımında kullanılan sanayi 40 tipi elma nın oluşturduğu, - Sanayi tipi elmanın üretici firmalara satışının her bir üretim noktasında (köy) ayakçı veya kantarcı olarak tabir edilen alt komisyonculardan alım yapan 4 aracı teşebbüsçe gerçekle ştirildiği, - Sanayi tipi elma alım pazarındaki fiyatta içerisinde bulunduğumuz yılda diğer yıllardan farklı olarak büyük düşüş yaşandığı, 09-59/1448-380 2 - Alım fiyatında yaşanan düşüşe sanayi tipi elma pazarında belirleyici etkiye sahip 50 söz konusu aracı teşebbüslerin taraf oldukları fiyat anlaşmasının ve bu teşebbüslerin kurdukları Göl Meyve Sebze Kömür İnş. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. (Göl Meyve) unvanlı teşebbüsün rekabet hukukuna aykırı kuruluş ve faaliyetlerinin sebebiyet verdiği, - Anılan teşebbüsün alım yaptı ğı diğer meyvelerde de aynı nitelikte davranışlarda bulunduğu, - Isparta, Denizli, Bursa ve Mersin de bulunan meyve suyu fabrikalarının kartel oluşturdukları 60 iddiaları na yer verilerek gereğinin yapılması talep edilm ektedi r. G. DOSYA EVRELERİ: Kurum kayı tlarına 28.9.2009 tarih, 6937 sayı ve 14.10.2009 tarih, 7371 sayı ile giren başvurular üzerine hazırlanan 14.10.2009 tarih ve 2009 -3- 206/İİ -09-KÜ sayılı İlk İnceleme Raporu Rekabet Kurulu nun 21.10.2009 tarih ve 09 - 48/1195 -M sayılı toplantısında görüşülmüş ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde soruşturma açılmasına gerek olup olmadığının belirlenmesi amacıyla, Kanun un 40/1. maddesi uyarınca önaraştırma yapılmasına karar verilmiştir. İlgili karar uyarınca yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 9.12.2009 tarih ve 2009 -3-206/ÖA -09-KÜ sayılı Önaraştırma Raporu 10.12.2009 70 tarih, REK.0.07.00.00 -110/388 sayılı Başkanlık önergesi ile 09 -59 sayılı Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. H. RAPORTÖRLERİN GÖRÜŞÜ: İlgili Raporda; şikâyete konu iddiaların 4054 sayılı Kanun kapsamında bir ihlal oluşturduğunun tespit edilmemiş olması nedeniyle, Kanun un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşıldığı ifade edilmiştir. I. İNCELEME VE DEĞERLENDİ RME 80 I.1. İlgili Pazar I.1.1. Sektöre İlişkin Genel Bilgiler Şikâyete konu iddialar genel olarak meyve suyu ve konsantresi yapımında kullanılan sanayi tipi meyve pazarıyla ilgili olup, başvuruların odağında Isparta ili Eğirdir bölgesinde yetiştiriciliğ i yapılan sanayi tipi elma pazarı yer almaktadır. Sanayi tipi elma sofralık olarak satışı yapılan elmaya nazaran daha düşük kalitedeki elmayı ifade etmekte olup, yetişme dönemindeki iklim şartlarına bağlı olarak yetiştirilen elmanın kalitesini kaybeden böl ümüne tekabül etmektedir. Söz konusu elmalar 90 müstahsiller tarafından ağaç üstünden veya diplerinden toplanılarak meyve konsantresi yapımında kullanılmak üzere bu sektörde faaliyet gösteren firmalara veya bu firmalara satış yapan aracılara satılmaktadır. Elma, ülkemizde uzun yıllardan beri yetiştiriciliği yapılan, üretim ve alan bakımından ılıman iklim meyvelerinin başında gelen bir meyve türüdür. Türkiye de elma üretimi yılda yaklaşık 2,5 milyon ton civarında olup, ülkemiz üretimde dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Ülkemiz in 2000 -2008 yılları elma üretimine ilişkin rakamlara aşağıdaki grafikte yer verilmektedir. 09-59/1448-380 3 *** *** ****02*** *** ****0450 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Zaman, yılSanayi Tipi Elma Üretimi, bin ton 100 Grafik 1. Yıllara göre elma üretimi, 2000 -2008 (bin ton) Grafikte de görüldüğü gibi elma üretimi yıllar içinde dalgalanmakla beraber üre timde genel olarak çok dikkat çekici bir değişim gözlemlenmemektedir. Diğer taraftan; 2007 ve 2008 yıllarında diğer yıllardan farklı olarak üretimde dikkat çekici bir artışın meydana geldiği grafikten takip edilebilen bir diğer eğilimdir. Şikâyete konu sa nayi tipi elma üretiminin ise aşağıda yer alan grafikten görülebileceği üzere her ne kadar toplam elma üretimi ile paralellik gösteriyor olsa da, ilgili yılda oluşan olumlu iklim şartları dolayısıyla yetiştirilen elmadan aldığı pay 110 azalabilmekte veya olums uz iklim şartlarının elma ağaçlarında meydana getirdiği hastalıklar nedeniyle üretimden aldığı pay artabilmektedir. Grafik 2. Yıllara göre sanayi tipi elma üretimi, 2000 -2008 (bin ton) Toplam elma ve sanayi tipi elma üretim rakamları birlikte değerl endirildiğinde 2000 - 2008 yıllarında sanayi tipi elmanın toplam elma içerisindeki payının ortalama %15 seviyesinde olduğu görülmektedir. Sanayi tipi elma , elma konsantresi yapımında kullanılmaktadır. Ülkemizde üretimi gerçekleştirilen sanayi tipi elmadan 2000 -2008 yıllarında elde edilen konsantre miktarlarına aşağıdaki grafikte yer verilmektedir. 09-59/1448-380 4 140 Grafik 3. Yıllara göre elma konsantresi üretimi, 2000 -2008 (bin ton) 01020304*** *** **** 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Zaman, YılElma Konsantresi Üretimi, bin ton Yukarıda yer verilen üretim rakamlarından hareketle, ortalama 6,8 kg. sanayi tipi elmadan 1 kg. elma konsantresi üretildiği görülmektedir. Elma konsantresi, meyve suyu ve benzeri içeceklerin üretiminde kullanılmaktadır. Meyve suyu ve benzeri içecekler ise genel olarak, içerdikleri meyve oranına göre dört ana kategoride incelenmektedir. B unlar %100 meyve içeren meyve suyu, % 25 99 150 arasında meyve oranına sahip meyve nektarı, % 10 24 meyve oranına sahip meyveli içecek ve % 0 9 meyve içeriğine sahip aromalı içecektir. Anılan içeceklerin 2008 yılı üretiminden aldıkları pay ve 2000 -2008 y ıllarındaki tüketim eğilimine aşağıdaki grafiklerde yer verilmektedir. Grafik 4. Meyve suyu ve benzeri içeceklerin üretim miktarları dağılımı (%) 09-59/1448-380 5 Grafik 5. Kişi başına yıllık meyve suyu ve benzeri içecek tüketimi Meyve suyu ve benzeri içeceklerin üret im ve tüketim miktarları dikkate alındığın da Türkiye meyve suyu pazarının ağırlıklı olarak meyve nektarından oluştuğu 160 görülmektedir. Ülkemizde tüketimde 2008 yılında %100 meyve suyu kategorisinde elma, %30,5 ile ilk sırada yer almaktadır. Buna karşılık mey ve suyu ve benzeri içecekler içerisinde meyve nektarının tüketimden %60 ın üzerinde pay alması ve bu kategoride %36,65 pay ile şeftalinin, %23,53 pay ile vişnenin en çok tercih edilen, elmanın ise ihmal edilebilir ölçüde az tercih edilen meyve olması neden iyle elma konsantresine yönelik talebin yurtdışı kaynaklı olduğu söylenebilecektir. Meyve suyu tüketiminin meyve nektarı tüketiminin üzerinde olduğu Avrupa ülkelerinde baskın tatların elma ve portakal olması da elma suyu konsantresine olan talebin yurtdışı pazarlar tarafından belirlendiğine işaret etmektedir. 170 Ülkemizde meyve suyu ve konsantresi ihracatında miktar olarak en fazla paya sahip olan elma suyu/konsantresine ait 2006 -2008 yıllarında gerçekleştirilen ihracat rakamlarına Tablo 1 de yer verilmekted ir. Tablo 1 - Türkiye nin elma suyu ve konsantresi ihracatı, 2006 2008 Yıllar 2006 2007 2008 Miktar, ton 43,318 42,619 23,566 Tablodan da görüleceği üzere, 2008 yılında 2007 ye oranla elma suyu/konsantresi ihracat miktarında belirgin bir düşüş söz kon usudur. Bunun en önemli nedenleri arasında yaşanan küresel kriz ve Çin deki yüksek üretimin ürün karlılığını ciddi ölçüde azaltması yer almaktadır. Sanayi tipi elma alımları 2008 yılı sezonu 180 başlangıcında 2007 yılındaki gerçekleşmenin verdiği beklenti ile görece yüksek fiyattan açılmış, 2008 yılı sezon sonuna doğru yurtdışı konsantre fiyatındaki azalma ile elma alım fiyatları önemli ölçüde gerileme eğilimine girmiştir. 2009 yılında ise, 2008 yılındaki endişelerin devam etmekte olduğu, konsantre ve meyve suy u üreticisi firmaların sanayi tipi elma alımlarına sezon başında temkinle yaklaştıkları, sezon 09-59/1448-380 6 sonuna doğru ise yurtdışı talebindeki görece artışın sanayi tipi elma alım piyasasında fiyatları yukarı yönde etkilediği gözlemlenmiştir. I.1.2. İlgili Ürün Pa zarı 190 İlgili ürün pazarının tespitinde; satın alanların gözünde fiyatı, kullanım amaçları, fiziksel özellikleri ve nitelikleri bakımından aynı sayılan ya da yüksek ikame edilebilirliği olan mal ve hizmetlerden oluşan pazarın dikkate alınması gerekmektedir. Sanayi tipi meyveler; sofralık meyve kalitesinde olmayan, dökülmüş, ezilmiş, rüzgar ya da don nedeniyle yıpranmış, lekeli, yaralı, kaliteleri düşük olan ıskarta ya da çıkma olarak adlandırılan, kısacası ayrı bir pazar oluşturan meyvelerdir. Sanayi ti pi meyvelerden herhangi birinin alım fiyatının artmasıyla bir diğerinin talebinde bu nedenden kaynaklanan bir artış olmaması (çapraz fiyat esnekliğinin düşük olması), alıcı firmaların çeşitli ticari bağlantıları nedeniyle yalnızca hedeflenen 200 ürünü almak zo runda olması ve esasen konsantre üretiminde kullanım açısından farklı ürünler olmaları nedeniyle pazarın sanayi tipi meyve çeşitleri temelinde yani her meyvenin ayrı bir pazar olarak ele alınması gerekmektedir. Yukarıda yer verilen bilgiler ışığında ilgil i ürün pazarı "sanayi tipi elma pazarı" olarak belirlenmiştir. I.1.3. İlgili Coğrafi Pazar Teşebbüslerin faaliyet gösterdikleri alanın, rekabet koşullarının yeterli derecede 210 homojen ve özellikle rekabet koşullarının komşu bölgelerden hissedilir derecede farklı olması; ilgili coğrafi pazarın tespitinde büyük bir önem taşımakta ve belirleyici olmaktadır. Şikâyetlerin odağında, Isparta ili Eğirdir bölgesinde sanayi tipi meyve alımlarında ve dolayısıyla bu meyvelere yönelik fiyatın belirlenmesinde belirleyic i etkiye sahip olduğu, kuruluş ve işleyişi bakımından rekabet kurallarına aykırılık oluşturduğu iddia edilen ve bölgede 2009 yılından önce münferit alım yapan 4 aracı tarafından kurulan Göl Meyve Sebze Kömür İnş. Tur. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. (Göl Meyve) nin olduğu görülmektedir. Eğirdir bölgesinde faaliyette bulunan müstahsillerin meyve satışı 220 yapabildikleri firmalar ve aracılar söz konusu iddialarla birlikte ele alındığında dosya kapsamında coğrafi pazar Isparta ili olarak belirlenmiştir. Dosya mevcud u bilgi ve belgelerden; Isparta ili nin Türkiye elma üretiminin yaklaşık %20 sini karşıla dığı, bölgede üretimin yoğunlaştığı kısmın ise Eğirdir Gölü Havzası olduğu anlaşılmışt ır. Isparta bölgesinde üretimi yapılan sanayi tipi elmanın toplam üretimden aldığı pay birçok yılda ülke ortalaması paralelinde seyretse de 2009 yılında bölgede ortaya çıkan kara leke hastalığının ürünün kalitesinde %70 lere varan bozulmaya neden olmasıyla bu oranın %30 lara çıktığı görülmektedir. 230 Bölgede üretimi yapılan sanayi tipi me yveler, bölgede kurulu meyve suyu ve konsantresi üretimini gerçekleştiren fabrikalarca doğrudan müstahsillerden veya bölgeden alım yapan aracılardan; Denizli, Manisa, Bursa, Antalya gibi şehirlerde kurulu fabrikalarca ise nakliye masrafları yüklenilerek bö lgeden alım yapan aracılardan temin edilmektedir. 09-59/1448-380 7 I.2. Yapılan Tespitler ve Hukuki Değerlendirme I.2.1. Göl Meyve 240 Göl Meyve, Isparta ili Eğridir ilçesi merkezli olarak 20 Nisan 2009 tarihinde öncelikli olarak meyve ve sebze alım satım faaliyeti yürütmek üzere kurulmuştur. Göl Meyve nin ortaklık yapısına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir. Tablo 2 - Göl Meyve nin ortaklık yapısına Pay Sahibi Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Şirket ana sözleşmesi ile Göl Meyve nin temsiline, şirket ort akları ve . münferiden atacakları imza ile yetkili kılınmıştır. I.2.2. Yerinde İnceleme ve Yapılan Görüşmelerde Elde Edilen Bilgi ve Bulgular 250 Dosya kapsamında 18 -20.11.2009 tarihlerinde şikâyet muhatabı Göl Meyve ve meyve suyu konsantresi üretimi yapan Elma -Su Elma ve Diğer Meyveler Özü ve Suları San. Tic. A.Ş . (Elma -Su) ile Asya Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş. (Asya) de Raportörlerce yerinde incelemeler yapılmış, şirket yetkilileri ile görüşülmüştür. I.2.2.1. Göl Meyve Yapılan yerinde incelemede rekabet ihlaline dayanak oluşturabilecek herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmayan Göl Meyve de şirket müdürleri . ve 260 . ile görüşülmüştür. Yapılan görüşmede; 2008 yılında şirket ortaklarının her birinin bölgede münferiden meyve alımında ara cılık faaliyetinde bulundukları, 2008 yılında meyve alım fiyatlarında beklentilerin aksine meydana gelen gerçekleşmeler dolayısıyla ortakların münferit işlerinde zarara uğradıkları ve banka kredilerini ödeyemez hale geldikleri, 2009 yılında sürdürülemez ha le gelen borçlarından dolayı pazarda mevcudiyetlerini devam ettirmek amacıyla birleşme kararı aldıkları bilgisi edinilmiştir. Şirket müdürleri, sanayi tipi elmanın temelde elma konsantresi yapımında 270 kullanıldığını, sanayi tipi elmaya uygulanacak fiyatın da konsantre için oluşan fiyatla doğru orantılı olarak oluştuğunu, elma konsantresine yönelik yurtiçi talebin çok kısıtlı olduğunu, bu nedenle büyük ölçüde ihracatı yapılan elma konsantresinin fiyatının yurtdışı piyasalarda belirlendiğini ifade etmişlerdir . Yurtdışı piyasalarda satılmak üzere, bu piyasalarda faaliyet gösteren sektör firmalarından sezon başlangıcından itibaren meyve suyu ve konsantresi üretimini gerçekleştiren yurtiçi firmalara ithalat siparişlerinin geldiği, fabrikaların aldıkları sipariş ile alım yapabilecekleri bölgedeki rekolte beklentisini ve sezon açılışını yapan rakip firmaların ilan ettikleri fiyatı birlikte değerlendirerek müstahsil veya aracı tarafından 280 09-59/1448-380 8 fabrikaya getirilen elmalara uygulanacak fiyatı kapı fiyatı - belirledikleri, sezon içerisinde yurtdışı piyasalardaki eğilimle birlikte fiyatların dalgalandığı öğrenilmiştir. Şirket müdürleri son yıllarda pazarda yaşanılan gelişimi sektöre yönelik araştırmalardan temin edilerek yukarıda I.1.1. no lu bölümde de yer verilen açıklamalarla paralel olarak, 2008 yılına kadar yurtdışında elma konsantresine ilişkin talebin yüksek seyrettiği şeklinde açıklayarak, sanayi tipi elma fiyatının normal seyrinde elma konsantresine yönelik artan yurtdışı siparişlerle beraber sezon içerisinde yükseldiğini; ancak 2008 yılında 2007 deki gerçekleşme ve sezonda olağan seyir beklentisinin etkisi altında, sanayi tipi elma kilogram fiyatının 8 kuruştan 290 açıldığını ancak sezon içerisinde beklenenin tersine yurtdışı siparişlerini n azaldığını ve sonuç olarak 2008 yılında diğer yıllardan farklı olarak elma konsantresi ve dolayısıyla da elma alım fiyatlarında sezon boyunca düşüş gözlemlendiğini, sezon sonunda fiyatın 2 -3 kuruşa kadar gerilediğini belirtmişlerdir. 2008 yılına özgü söz konusu eğilimin, sezon başında, fabrikalara ilerleyen dönemde daha karlı fiyatlardan satmak düşüncesiyle, yüksek miktarlarda alım yapan, içerisinde şirket ortaklarını da barındıran aracıları mali sıkıntıya soktuğu yapılan görüşmede dile getirilen bir diğe r husustur. Tarım sektöründe geniş uygulama alanı bulan Örümcek Ağı Teoremi nin çıkarımları 300 ile paralel olarak, 2009 yılı 2008 yılındaki gerçekleşmelerin etkisi ile şekillenmiş, 2009 yılında yurtdışı talebinin oluşmayacağı d ikkate alınarak sanayi tipi el manın sezon açılış fiyatının 3 kuruş gibi oldukça düşük seviyeden başladığı öğrenilmiştir. Ancak sezon boyunca canlanan taleple beraber Kasım 2009 itibar ıyla sanayi tipi elmada alım fiyatı 9 kuruşa kadar yükselmiştir. Göl Meyve yetkilileri bölgede kendi şirketlerinden başka 4 aracının daha faaliyet gösterdiğini, ancak ürünün fiyatında belirleyici etkiye, meyve konsantresine yönelik talebi toplayan ve bölge üretiminin önemli miktarını doğrudan müstahsilden satın alan bölgede kurulu meyve suyu ve konsantres i fabrikalarının sahip olduğunu 310 belirtmişlerdir. I.2.2. 2. Elma -Su Yapılan yerinde incelemede rekabet ihlaline dayanak oluşturabilecek herhangi bir bilgi ve bulguya rastlanılmayan Elma -Su dan temin edilen bilgi ve belgeler pazarda rekabetin varlığına işa ret eder niteliktedir. Elma -Su yetkilisi ile yapılan görüşmede n özetle , üretimi yapılan elma konsantresinin %... bölümünün ihraç edildiği, 2008 yılında elma konsantresine olan talebin 320 küresel krizle beraber oluşan talep daralması, ayrıca Avrupa ülke leri ve Çin deki yüksek stok varlığı nedenleriyle oldukça düşük seyrettiği, bu durumun 2009 sezonunun 2008 yılına nazaran düşük bir fiyat olan 3 kuruşla açılmasında belirleyici olduğu bilgisi edinilmiştir. Elma -Su yetkilisi 2009 yılında . aracı ile çalışıldığını, bu aracıların meyve suyu fabrikalarının ürüne uyguladığı fiyatları dikkate alarak en karlı buldukları meyve suyu fabrikasına yöneldiğini, kendilerinin öncelikli olarak sipariş miktarlarını, ardından da diğer fabrikaların uyguladıklar ı fiyatları gözeterek fiyat tayin ettiklerini, Eğirdir bölgesi üretiminin yaklaşık % ... bölgede kurulu 330 09-59/1448-380 9 meyve suyu fabrikalarınca satın alındığını, konsantreye talep olması halinde şirket olarak Denizli, Antalya ve Konya dan da alım yapabildiklerini ifade etmiştir. I.2.2. 3. Asya Yapılan yerinde incelemede rekabet ihlaline dayanak oluşturabilecek herhangi bir bilgi ve bulguya rastlanılmayan Asya dan temin edilen bilgi ve belgeler pazarda rekabetin varlığına işaret eder niteliktedir. Asya yetkili si ile yapılan görüşmede , pazarın yapısı ve 2009 yılındaki gelişimi gerek 340 Elma -Su dan temin edilen gerekse kararın önceki bölümlerinde yer verilen bilgilerle paralel olarak açıklanmıştır. Asya yetkilisi, üretimi yapılan elma konsantresinin yaklaşık % ... yurtdışına ihraç edildiğini, diğer meyve konsantre ve pürelerinde ise bu oranın ortalama % ... seviyesinde olduğunu, 2009 yılında .. aracı ile çalışıldığını, bu aracıların meyve suyu fabrikalarının ürüne uyguladığı fiyatları göz önünde bulundur arak en karlı buldukları fabrikaya yöneldiğini, kendilerinin öncelikli olarak sipariş miktarlarını, ardından da diğer fabrikaların uyguladıkları fiyatları gözeterek fiyat tayin ettiklerini, şirketin sanayi tipi elma alımlarının % ... bölge 350 müstahsilinden d oğrudan yapıldığını, geriye kalan kısmın ise Isparta, Denizli, Konya ve Afyon da bulunan aracılardan temin edildiğini ifade etmiştir. Yapılan yerinde incelemede elde edinilen . .. listede yer alan bilgilerden ; Asya nın . den 2009 yılı sezonunda toplam , Göl Meyve den .. , .. dan sanayi tipi elma alımı gerçekleştirdiği görülmektedir. I.2.3. Hukuki Değerlendirme 360 Dosya kapsamında ele alınan şikâyetlerin kaynağını, 2009 yılınd a sanayi tipi meyve alım fiyatlarında yaşanan önemli düşüşe sebebiyet verdiği ve rekabet kurallarına aykırı olduğu iddia edilen davranış ve işlemler oluşturmaktadır. 4054 sayılı Kanun un Kapsam başlıklı 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye k ullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve 370 devralma niteliğindeki her türlü hukukî işlem ve davranışlar, rekabetin korunmasına yönelik tedbir, tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin işlemler olarak belirlenmiştir. Şikâyete konu iddial ar 4054 sayılı Kanun un 4. ve 7. maddeleri çerçevesinde ele alınması gereken hususları içermektedir. Bu bağlamda, 4054 sayılı Kanun un 4. maddesi mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını t aşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemler i yasaklarken, Kanun un 7. maddesi ise Bir ya da birden fazla teşebbüsün hâkim durum yaratmay a veya hâkim durumlarını 380 09-59/1448-380 10 daha da güçlendirmeye yönelik olarak bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsü... devralması nı ya saklamaktadır. I.2.3. 1. İddiaların 4054 sayılı Kanun un 4. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Dosya kapsamında yürütülen araştırma ve yerinde incelemelerde elde edilen bilgi ve bulgular pazarın yapısı, işleyişi ve pazardaki rekabet koşulları hakkında aşağıda yer alan sonuçlara ulaşılmasını sağlamıştır: 390 - Sanayi tipi elma, elma konsantresi yapımında kullanılmakta olup, ülkemizde elma konsantresine yönelik yurtiçi talep oldukça düşük seviyelerdedir. Ülkemizde üretilen elma konsantresinin % ... ının üstün deki bölümü ihraç edilm iştir. - Yukarıda yer verilen noktadan hareketle, sanayi tipi elmaya yönelik talebin ve fiyatın oluşmasında, yurtdışı pazarlarda elma konsantresine olan talep ve fiyat belirleyici olmuştur. - Elma konsantresi ihraç rakamları 2008 yı lında 2006 ve 2007 yıllarında gerçekleşen düzeyin oldukça altında kalmış, bu duruma finansal kriz ve Avrupa ülkeleri ile Çin deki yüksek üretimin ve stok miktarının ürünün karlılığını ciddi şekilde düşürmüş 400 olmasının sebebiyet verdiği sektör araştırmaların da yer almıştır. - 2008 yılına kadar yurtdışı piyasalarda oluşan ve sezon içerisinde artan bir seyirle ülkemizde faaliyette bulunan meyve suyu ve konsantre üreticisi fabrikalara siparişler yoluyla iletilen talep sanayi tipi elmanın fiyatının seyrinde belir leyici olmuş; 2008 yılına kadar, sezon açılışında uygulanan fiyat azalan arz ve artan talebin etkisiyle sezon sonuna kadar artan bir eğilim göstermiştir. - 2008 yılı sezonu başında 2007 yılındaki gerçekleşmelerin etkisi altında kilogram fiyatı ortalama 8 k uruş seviyelerinde açıklanan sanayi tipi elmanın fiyatında sezon boyunca talebin düşük seyretmesiyle diğer yıllardan farklı olarak sezon içerisinde düşüş meydana gelmiş, söz konusu fiyat 3 kuruşa kadar gerilemiştir. 410 - 2008 yılı sezonu başında fiyatların s ezon içerisinde artacağı düşüncesiyle yüksek miktarda alım gerçekleştiren aracılar ve meyve suyu fabrikaları maddi kayba uğramışlardır. Bu dönemde sezon başında açıklanan fiyatı karlı bulan müstahsiller sanayi tipi elmaları ellerinden çıkarmışlar ve sezon içerisinde fiyatların düşmesiyle daha kazançlı hale gelmişlerdir. - 2009 yılında ise 2008 yılı gerçekleşmeleri belirleyici olmuş, meyve suyu fabrikaları ve aracılar sanayi tipi elma alımlarına temkinli yaklaşmışlardır. Bu durum pazarda sezon açılış fiyatı nın kilogram başına yaklaşık 3 kuruş gibi düşük seviyelerden başlamasına neden olmuştur. Sezon içerisinde yurtdışı piyasaların elma konsantresine olan talebi olumlu gelişmiş, Kasım 2009 itibar ıyla sanayi tipi elmanın 420 kilogram fiyatı yaklaşık 9 kuruşa yükse lmiştir. - Yapılan yerinde incelemelerde temin edilen belgeler gerek sanayi tipi elma pazarında gerekse ticareti yapılan diğer sanayi tipi meyve pazarlarında ilgili teşebbüsler arasında rekabetin varlığına işaret etmektedir. Fabrikalar fiyatı hem müstahs illeri hem de aracıları kendilerine yönlendirmede etkin bir araç olarak kullanmakta, gerek aracılar gerekse müstahsiller en karlı buldukları teşebbüse ürünlerini satm ışlardır. Yukarıda yer verilen açıklamalar, ilgili pazar yapısının iktisatta Örümcek Ağı Teoremi ile açıklanan pazar yapısına benzediğini göstermektedir. Tarım piyasalarında arz 430 09-59/1448-380 11 talebi takip etmekte; bu pazarlarda takip eden yıla yönelik beklentilerin ve üretimin büyük ölçüde içerisinde bulunulan yılda gerçekleşen fiyat ve talep tarafından belirlendiği görülmektedir. Dolayısıyla, şikâyetlerde fiyat düşüşlerine sebebiyet verdiği ileri sürülen iddialar ne pazarın yapısına yönelik araştırma sonucunda ne de yerinde incelemelerde temin edilen bilgi ve bulgularla desteklenmektedir. Dosya mevcudu b ilgi ve belgeler; ilgili pazarda yer alan teşebbüslerin, pazarda rekabetçi unsurları etkilemeye yönelik olarak, 4054 sayılı Kanun un 4. maddesine aykırılık oluşturur nitelikte herhangi bir anlaşma veya uyumlu eyleme taraf olduklarını göster memektedir. 440 I.2.3.2. Göl Meyve nin 4054 sayılı Kanun un 7. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi Şikâyette Göl Meyve nin kuruluşunun 4054 sayılı Kanun un 7. maddesine aykırılık oluşturduğu, Eğirdir bölgesinde %100 pazar payına sahip aracılarca gerçekleştirilen birleşme i şleminin Rekabet Kurulu iznine tabi olduğu iddia edilmektedir. 1997/1 sayılı Tebliğ in 2. maddesinde Bağımsız iki veya daha fazla teşebbüsün birleşmesi birleşme veya devralma halleri arasında sayılmıştır. Göl Meyve bağımsız 450 4 aracının bir şirket çatısı altında faaliyetlerini bir araya getirmeleri itibarıyla bu madde kapsamında bir birleşme işlemidir. 1997/1 sayılı Tebliğ in 4. maddesi ise birleşme veya devralma işlemlerinin izne tabi olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan ciro ve pazar payı eşikl erine yer vermektedir. Bu madde uyarınca ilgili pazarda %25 pazar payı eşiğini veya 25 milyon TL ciro eşiğini aşan nitelikteki birleşme ve devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanması Rekabet Kurulu iznine bağlı kılınmaktadır. Göl Meyve; Isparta ve civar illerden alım yapan onlarca aracıdan biri olması itibarıyla 460 cirosu (Göl Meyve nin 2009 yılı için ulaşmayı planladığı alım rakamı ton olup; sanayi tipi elmanın fiyatı 10 kuruş kabul edilse dahi teşebbüsün yıllık cirosu . bin TL ile 25 milyon TL cir o eşiğinin oldukça altında kalmaktadır) 1997/1 Tebliğ ile belirlenen sınırın oldukça altında olan bir teşebbüstür. Bu nedenle, ciro eşiği bakımından söz konusu birleşme işlemi bildirime tabi değildir. Dosya kapsamında ilgili pazar Isparta ili olarak belir lenmiş olup, bu bölgede hem meyve suyu fabrikaları hem de aracı teşebbüsler müstahsillerden alım yapabilmektedirler. Bölge müstahsillerin ürünlerini hem fabrikalara hem de aracılara satabiliyor olması pazardaki aracılık faaliyetlerinin ayrı bir pazar oluşt urması önünde 470 engel teşkil etmektedir. Nitekim, müstahsilin ürününün önemli bir kısmını doğrudan fabrikalara satmayı tercih ettiği, aracı kanalını ancak ürünün fabrikaya olan mesafesinin uzun olması veya fiyatın karlı olması durumunda kullandığı görülmekte dir. Isparta il sınırları içerisinde yer alan çok sayıda aracı ve müstahsilden doğrudan alım yapan 3 meyve suyu fabrikası birlikte d eğerlendirildiğin de Göl Meyve nin pazarda %25 pazar payı eşiğinin altında bir payla (Isparta ilinde toplam sanayi tipi elma üretimi 75 bin ton olup, Göl Meyve 2009 yılında ton alım rakamına ulaşmayı hedeflemektedir. Bu itibarla, Göl Meyve nin pazardan aldığı pay yaklaşık % ...) faaliyette bulunduğu görülmektedir. 480 09-59/1448-380 12 İlgili coğrafi pazar Eğirdir bölgesi ile sınırlı tutulsa dahi, bu bölgeden Göl Meyve den başka Eğirdir merkezli 4 aracı teşebbüsün daha yoğun olarak alım yaptığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra Eğirdir bölgesi üretiminin önemli kısmının bu bölgede kurulu olan, başta Asya olmak üzere Mavi Deniz ve Elma -Su meyv e suyu fabrikaları tarafından satın alındığı bilgisine ulaşılmıştır. Dolayısıyla, bu bölgeden gerçekleştirilen alımlarda, bölge dışında kurulu aracıların faaliyetleri dikkate alınmadan dahi, söz konusu birleşmenin %25 in altında bir pazar payını (Eğirdir bölgesinde sanayi tipi elma üretimi 2009 yılında 25 -30 bin ton arasında beklenmekte olup, Göl Meyve nin bu bölge dışından yaptığı alımlar dikkate alınmadan dahi pazar payı yaklaşık % ... ile %25 pazar pa yı eşiğinin altında kalmaktadır ) temsil ettiği 490 anlaşılm ıştır. Dolayısıyla, Göl Meyve bir birleşme işlemi sonucu oluşturulmuş olsa da, söz konusu işlemin ciro ve pazar payı eşiklerinin aşılmamış olması sebebiyle Rekabet Kurulu iznine tabi olmadığı ve 4054 sayılı Kanun a aykırılık oluşturmadığı kanaatine varılmı ştır. J. SONUÇ Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; Dosya konusu iddialara ilişkin olarak 4054 sayılı Kanun un 41. maddesi uyarınca 500 soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.