Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2006 -3-111 (Muafiye t) Karar Sayısı : 07-70/863 -326 Karar Tarihi : 10.9.2007 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER 10 Başkan : Tuncay SONGÖR (İkinci Başkan) Üyeler : Prof. Dr . Nurettin KALDIRIMCI, M. Sıraç ASLAN, Süreyya ÇAKIN, Mehmet Akif ERSİN B.RAPORTÖRLER: Şahin YAVUZ, Orçun SENYÜCEL, A. Ussal ŞAHBAZ, Nazlı UĞURLU C. BAŞVURUDA BULUNAN : Elda Pazarlama Ticaret A.Ş. Temsilcisi: Av. Sabit LİMO NCUOĞLU 1378 Sok. No: 4/1 K: 3 Alsancak
Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2006 -3-111 (Muafiye t) Karar Sayısı : 07-70/863 -326 Karar Tarihi : 10.9.2007 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER 10 Başkan : Tuncay SONGÖR (İkinci Başkan) Üyeler : Prof. Dr . Nurettin KALDIRIMCI, M. Sıraç ASLAN, Süreyya ÇAKIN, Mehmet Akif ERSİN B.RAPORTÖRLER: Şahin YAVUZ, Orçun SENYÜCEL, A. Ussal ŞAHBAZ, Nazlı UĞURLU C. BAŞVURUDA BULUNAN : Elda Pazarlama Ticaret A.Ş. Temsilcisi: Av. Sabit LİMO NCUOĞLU 1378 Sok. No: 4/1 K: 3 Alsancak İzmir 20 D. TARAFLAR : Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 71 Kat: 2 34398 Maslak İstanbul E. DOSYA KONUSU: Mey İçki nin nihai satış noktalarıyla yaptığı mal alım sözleşm elerine 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile tanınan muafiyetin geri alınması . F. İD DİALARIN ÖZETİ: Elda Pazarlama Ticaret A.Ş. (Elda) vekili dilekçesinde özetle, 30 Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mey İçki) nin rakı pazarında hakim durumda olduğunu ve tüm içkilere yayılan geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunduğunu, nihai satış noktalarıyla yaptığı münhasır satış anlaşmalarının pazara giriş engelleri yarattığını ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 5. maddesind e düzenlenen şartlarla bağdaşmadığını ve bu bağlamda söz konusu anlaşmalara 2002/2 sayılı Tebliğ ile tanınan grup muafiyetinin geri alınması için aynı Tebliğ in 13. maddesi çerçevesinde bir inceleme başlatılması gerektiğini ileri sürmüştür. Elda, ayrıca, T ütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Düzenleme Kurumu nun (TAPDK) çakarmış olduğu Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelik in 13. maddesindeki perakende satıcılar, tüketici taleple ri doğrultusunda her 40 türlü ürünü bulundurur ve bunları adil bir şekilde teşhir ederler. Hiçbir firma veya ürüne üstünlük sağlayan düzenleme yapılamaz hükmü gereği münhasır satış anlaşmal arının sektörel mevzuata da ay kırılık teşkil ettiğini iddia etmiştir. Diğer yandan; Kurum kayıtlarına 28.3.2006 tarih ve 1894 sayı ve 14.6.2006 tarih ve 3834 sayı ile intikal eden diğer dilekçe lerde ise Mey İçki nin münhasırlığa yol açan uygulamalarından şikayetçi ol unmuştur. G. DOSYA EVRELERİ: Elda nın Kurum kayıtlarına 4.4.2006 tarih ve 2039 sayı ile giren başvurusu çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 4.5.2006 tarihli, 2006 - 50 3-36/İİ-06-AK sayılı İlk İnceleme Raporu, Rekabet Kurul u nun 11.5.2006 tarihli toplantısında görüşülmüş ve Kurul, Mey İçki nin hakim durumda olup olmadığının tespiti ve münhasırlık uygulamalarıyla ilgili olarak 4054 sayılı Kanun un 4. ve 6. maddeleri 07-70/863 -326 2 çerçevesinde soruşturma açılmasına gerek bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla, 06 -33/414 -M sayı ile önaraştırma yapılmasına karar vermiştir. Hazırlanan 9.8.20 06 tarih, 2006 -3-36/ÖA -06-Ş.YA sayılı Önaraştırma Raporu Kurul un 24.8.2006 tarihli toplantısında görüşülmüş ve diğer unsurların yanı sıra, 1. Dosya konusu iddialara yönelik olarak 4054 sayılı Kanun un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Mey İçki hakkında aynı Kanun un 41. maddesine göre soruşturma 60 açılmasına bu aşamada gerek olmadığına, 2. 19.11.2004 tarihli ve 04 -72/1052 -263 sayılı Kurul kararı ile grup muafiyeti kapsamında olduğuna karar verilen Mey İçki nin nihai satış n oktalarıyla akdettiği mal alım sözleşmelerine yönelik olarak 4054 sayılı Kanun'un 5. ve 13. maddeleri ile 2002/2 sayılı Tebliğ in 6. maddesi çerçevesinde grup muafiyetinin geri alınıp alınmamasının belirlenmesi amacıyla inceleme yapılmasına , 06-59/775 -M sa yıyla karar verilmiştir. Bu karar üzerine hazırlanan Ön İnceleme Raporu, Kurul un 14.9.2006 tarihli toplantısında görüşülmüş ve 06 -63/852 -M sayı ile, diğer unsurların yanı sıra, 70 1. 24.8.2006 ve 06 -59/775 -M sayılı Kurul kararı uyarınca Mey İçki nin nihai satı ş noktalarıyla yaptığı ve münhasırlık içeren mal alım sözleşmelerinin 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında yararlandıkları muafiyetin geri alınmasının gerekip gerekmediğinin tespitine yönelik olarak yapılan inceleme çerçevesinde, 2002/2 sayılı Tebliğ in 6 . madd esi gereği Mey İçki nin yazılı görüşlerinin istenmesine ve bunun için [...] kararın tebliğinden itibaren 60 gün süre verilmesine, 2. Mey İçki ile birlikte rakı pazarında faaliyet gösteren rakip teşebbüslerden de aynı kapsamda ve süre içinde yazılı görüşlerini n istenmesine karar verilmiştir. Bu karar uyarınca Mey İçki ve rakı pazarında faaliyet gösteren diğer teşebbüsler ile diğer 80 ilgili kuruluşlardan yazılı görüşleri istenmiştir. Elda ile Bakkallar ve Bayiler Federasyonu nun yazılı görüşleri, sırasıyla, 13.1 0.2006 tarih, 6835 sayı ve 1.12.2006 tarih, 8193 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. Burgaz Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Burgaz) ve Tariştat Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. den (Tariştat) ise herhangi bir görüş gelmemiştir. Mey İçki ye yazılı görüşünü sunmak için verilen 60 günlük süre, teşebbüsün talebi üzerine, Kurul un 30.11.2006 tarihli, 06 -86/1114 -M sayılı Kararı ile 30 gün uzatılmıştır. Süre uzatım talebinin kabulü Mey İçki ye 1.12.2006 tarihli ve 4478 sayılı yazı ile tebli ğ 90 edilmiştir. Mey İçki nin yazılı görüşü 1.1.2007 tarih ve 1 sayı ile Kurum kayıtlarına intikal etmiştir. 21.3.2007 tarihinde Mey İçki, Elda, Burgaz ve Bakallar ve Bayiler Federasyonu nun katılımıyla Sözlü Görüş toplantısı gerçekleştirilmiş, düzenlenen 8. 9.2006 tarih ve 2006 -3- 111./MM -06-Ş.YA. sayılı Menfi Tespit/Muafiyet Raporu ve 9.7.2007 tarihli Bilgi Notu 19.2.2007 tarih li, REK.0.07.00.00 -130/34 sayı lı ve 10.7.2007 tarihli, REK.0.07.00.00 - 130/148 sayılı Başkanlık Önergeleri ile 10.9.2007 tarihinde 07-70 sayılı Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır. 100 H. RAPORTÖRLERİN GÖRÜŞÜ: İlgili Rapor ve Bilgi Notu 'nda; söz konusu anlaşmaların ilgili grup muafiyeti tebliği kapsamında grup muafiyetinden yararlanmalarına son verilmesi gerektiği ifade edilm ektedir. 07-70/863 -326 3 I. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME I.1. Pazarın Genel Yapısı Alkollü içkiler fermente ve distile içkiler olarak ikiye ayrılabilir. Bu ayrımda, bira ve şarap 110 fermente içkiler; rakı, kanyak/brendi, viski, rom, cin ve likörler distile içki sınıfına girmektedir. Distile içkilerin fermente içkilerden temel farklılığı, bu içkilerin üretim sürecinde alkolün oluşmasını sağlayan fermantasyonun ardından ek olarak damıtılma süreci bulunması, bunun sonucunda da fermente içkilere göre yüksek oranda alkol içermele ridir. Tablo 1 de ülkemizde alkollü içki piyasasına ilişkin temel büyüklükler sunulmaktadır. İçkiler arasındaki alkol oranı farklılıkları litre bazındaki büyüklüklerin birbiriyle karşılaştırılmasını anlamsız kıldığı için, tabloda litre olarak tüketim büyü klüklerinin yanı sıra, içkilerin alkol içeriklerine göre hesaplanan mutlak alkol litre (mA litre) büyüklükler i de 120 sunulmuştur. Mutlak alkol litre bazında yapılan hesaplamalara göre, ülkemizdeki alkollü içki tüketiminin yarısı bira tüketiminden oluşmaktadır . Rakı ise biradan sonra en çok tüketilen içki konumundadır. Rakı tüketimi tüm alkollü içki tüketiminin %27 sini, bira hariç alkollü içki tüketimininse %59 unu oluşturmaktadır. Şarap toplam tüketim içinde %4,2 payla rakıyı takip etmektedir. Rakı dışındaki distile alkollü içkilerde ise votka tüketimi görece yüksek olup, diğer distile alkollü içeceklerin tüketimi oldukça düşük düzeydedir. Bu içkiler toplam tüketimin ancak %5 ini oluşturmaktadır. Tablo 1. Alkollü İçki Piyasalarına Dair Özet Bilgi (2005) Ürün Kategorisi Litre mA Litre Toplam içinde pay (mA lt.) İthal payı Alkol oranı (%) Fermente İçkiler Bira 821.850.338 40.117.950 %53,9 %0 5 Şampanya/Köpüren Şaraplar 494.478 59.303 %0,1 %7 12 Şarap 26.830.368 3.152.629 %4,2 %3 12 Vermut 49.758 8.050 %0,0 %70 17 Diğer Fermente Alkollü İçkiler 104.822 11.407 %0,0 %12 Şarap/köpü ren şarap/vermut/diğer fermente alkollü içkiler ara toplam 27.479.427 3.231.388 %4,3 Distile İçkiler Rakı 44.683.223 20.175.802 %27,1 %0 45 Kanyak, Brendi 564.291 223.557 %0,3 %19 40 Viski 776.572 313.736 %0,4 %95 40 Rom 105.339 39.742 %0,1 %100 40 Cin 1.558.617 616.393 %0,8 %26 40 Votka 6.212.038 2.424.766 %3,3 %28 40 Likörler 575.024 150.082 %0,2 %39 30 Diğer Distile Alkollü İçkiler 105.409 40.550 %0,1 %100 Rakı hariç distile alkollü içkiler ara toplam 9.897.289 3.808.827 %5,1 Distile alkollü içkiler ara toplam 64.477.801 27.793.456 %37,4 GENEL TOPLAM 941.286.992 74.374.183 %100,0 130 Ülkemizde rakı başta olmak üzere yüksek alkollü içki sektörü 2003 yıl ından itibaren serbestleşme sürecine girmiştir. O döneme kadar 1942 yılında çıkarılan 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu na göre distile alkollü içkilerin üretimi devlet tekeli altında Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TEKEL) tarafından 07-70/863 -326 4 gerçekleştirilmiştir. 1995 yılında Gümrük Birliği süreciyle bazı yüksek alkollü içkilerin TEKEL kontrolünde ithaline izin verildiyse de pazarın serbestleştirilmesi 2001 yılında mevzuatta yapılan değişiklik1 ve 2003 yılında Tütün, Tü tün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu nun (TAPDK) oluşturulmasıyla gerçekleşmiştir. 2003 yılından itibaren her bir kategori için en az yılda bir milyon litre kapasiteye sahip teşebbüslerin distile alkollü içki üretimi yapması ve toplam ithalatı yılda bir milyon litreyi 140 geçen teşebbüslerin de ithal ürünlerini kendileri nin fiyatlandırmaları serbest bırakılmıştır. TEKEL in 2004 yılı başında özelleştirme yoluyla Mey İçki ye devri sonrası rakı pazarına ilk giren teşebbüs Mart 2004 te Elda olmuştur. Piyasaya ikinci giriş ise Aralık 2004 te Burgaz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içinde üzerinde durulması gereken önemli bir olay da Mart 2005 te yaşanan sahte rakı krizidir. Söz konusu olayda, birkaç hafta gibi kısa bir zamanda, Mey İç ki nin ürünü olan Yeni Rakı markası kanun dışı kullanılarak kaçak üretilen şişelerden içen onlarca tüketicinin hayatını kaybetmesi sonucu, pazarda Yeni Rakı markasına olan talep ciddi ölçüde azalmıştır. Mey İçki, Yeni Rakı nın şişesini yenileyip tüm eski ürünleri piyasadan toplayarak birkaç ay içinde 150 ürününe olan talebin toparlanmasını sağladıysa da, o dönemde Yeni Rakı dan kaçan tüketicilerin yeni markalara yönelmeleri ile kaçak rakı krizi piyasaya yeni giren firmaların satışlarını artırmaları için yapay bir fırsat oluşturmuştur. Rakı pazarına son olarak Eylül 2005 te Tariştat girmiştir. Mey İçki nin portföyü neredeyse tüm alkollü içki kategorilerine yayıl ırken, diğer teşebbüslerden Elda ve Tariştat ın sadece rakı üretimi bulun makta , Burgaz ın portföyün de ise rakı dışında votka, cin ve likör markaları yer almaktadır. Alkollü içkilerin satışı yapılan noktalar ev kanalı ( perake nde satış ya da kapalı satış ) 160 ve yerinde tüketim kanalı2 ( açık satış ) olarak ikiye ayrılabilir. Ev kanalındaki noktalarda alkollü içkiler eve götürülüp tüketilmek üzere , yerinde tüketim noktalarındaysa satış yerinde tüketilmek üzere ve söz konusu noktada sunulan yemek, müzik, eğlence gibi başka hizmetlerin bir unsuru olarak satılmaktadır. TAPDK verilerine göre ev kanalında 81.961, yerinde tüketim kanalındaysa 11.234 satış noktası bulunmaktadır. Ev kanalındaki noktalar ayrıca 100 m2 nin üzerinde satış alanına sahip noktalar süpermarket kanalı, 100 m2 nin altında satış alanına sahip noktalar geleneksel kanal3 olarak ikiye ayrılabi lir. Satış noktalarına dağıtım, genel olarak, süpermarket kanalındaki zincir mağazalar a doğrudan, geleneksel kanal ve yerinde tüketim kanalındaki noktalar a ise distribütör vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 170 Sektöre ilişkin bilgiler verilirken, distile al kollü içki piyasasında ürün fiyatlarının temel belirleyicisi olması itibarıyla pazardaki ürünlerin vergilendirme sisteminin de ele alınması gerekli görülmüştür. Alkollü içkilerin satışında özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) olmak üzere iki vergi alınmaktadır. ÖTV maktu ya da oransal olarak iki yöntemle hesaplanmakta, bu yöntemlerden hangisiyle yapılan hesapta çıkan vergi yüksekse o rakam vergi olarak tahsil edilmektedir. KDV ise teşebbüsün ÖTV dahil satış fiyatı üzerinden hesaplanmaktad ır. Tablo 2 de çeşitli kategorilerde distile alkollü içkilerden alınan litre başına ÖTV tutarları ve 70 cl. lik şişedeki ÖTV + KDV maktu vergi miktarları gösterilmektedir. Görüldüğü üzere, şişe başına alınan maktu vergi, rakı, votka 180 ve cinde en düşük düzey de olup, kanyakta biraz daha yüksek, viskideyse en yüksek seviyede bulunmaktadır. 1 4619 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanun unda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2 Restoranlar, kafe ve barla r, birahaneler, içkili eğlence yerleri, oteller 3 Orta market, bakkal, büfe ve kuruyemişçiler 07-70/863 -326 5 Tablo 2 - Değişik Kategorilerde Maktu Vergi Tutarları (YTL) ÖTV /lt ÖTV + KDV / 70 cl Rakı 16,13 13,32 Votka 16,57 13,69 Kanyak 21,06 17,40 Viski 28,37 23,43 Cin 16,57 13,69 Likör 17,10 14,12 Kaynak: TAPDK verilerinden yapılan hesaplamalar Distile alkollü içkilerde, bir milyon litrenin üzerinde üretim yapan teşebbüsler fiyatlarını serbestçe belirleyebilmekle beraber, değişik kategorilerdeki ürün fiyatları arasınd aki fiyat farklılıklarının en önemli belirleyicisi bu maktu vergilerdir. Ayrıca vergilerde yapılan 190 ayarlamalar teşebbüslerin ürün fiyatlandırmalarını da doğrudan şekillendirmektedir. Mey İçki nin vergi ayarlamasına paralel olmadan yaptığı tek artış Mart 20 06 da şişe başına fiyatı 22,5 YTL den 23 YTL ye çıkarmasıdır. I.1.1 Mey İçki Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mey İçki) Mey İçki, 2004 yılında TEKEL in alkollü içkiler bölümünü özelleştirme yoluyla devralmak amacıyla kurulmuştur4. Kurulduğunda Nurol / Limak / Öza ltın / TÜTSAB ortak kontrolünde olan Mey İçki, 13 Nisan 2006 da Martini Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ye (Martini) devredilmiştir5. Teşebbüsün ortaklık yapısı Tablo 3 te görülmektedir. Mey İçki, 200 ortaklık yapısı Tablo 4 de sunulan Mey Alkollü İ çkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. yi (Mey Alkollü İçkiler) de kontrol etmekte, iki şirket rekabet hukuku bağlamında ekonomik bütünlük olarak tek bir teşebbüs oluşturmaktadır. Tablo 3. Mey İçki Ortaklık Yapısı Hissedar Hisse Oranı (%) Martini Paz. ve Tic. A.Ş. 99,992 Stephen Peel 0,002 Ramzi Gedeon 0,002 David Spuria 0,002 John Viola 0,002 TOPLAM 100,00 Tablo 4. Mey Alkollü İçkiler Ortaklık Yapısı Hissedar Hisse Oranı (%) Mey İçki 99,006 Nurol Holding AŞ 0,001 Limak İnş. San. Ve Tic. AŞ 0,001 Özaltın İnş. Tic. San. AŞ 0,001 Tekel Ürünleri Toptan Satıcılar Birliği Tic. A.Ş. 0,001 TOPLAM 100,00 210 4 Rekabet Kurulu özelleştirme işlemine 15.12.2003 tarihli, 03-79/965 -396 sayılı kararıyla izin vermiştir. 5 4.5.2006 tarihli, 06 -32/393 -103 sayılı Rekabet Kurulu kararı 07-70/863 -326 6 Mey İçki yi kontrol eden Martini nin ortaklık yapısıysa Tablo 5 de gösterilmektedir. Martini nin büyük ortağı olan TPG (Lux) Martini S.a.r.l. nin sahibi Texas Pacific Group (TPG) adlı ABD kökenli bir özel yatırım fonudur. Tablo 5. Martini Türkiye nin Ortaklık Yapısı Hissedar Hisse Adedi Hisse Oranı (%) TPG (Lux) Martini S.a.r.l. 49.996 99,992 Stephen Peel 1 0,002 Ramzi Gedeon 1 0,002 Serdar Paksoy 1 0,002 Elvan Aziz 1 0,002 TOPLAM 50.000 100,000 Tablo 6. Mey İçki nin İçki Satışlarından oluşan 2005 Yılı Cirosu Ürün Grubu Net Satışlar (YTL) Ciro içindeki payı Rakı Diğer Yü ksek Oranlı Alkollü İçkiler Şarap ve Vermut Bira İspirto Alkol Diğer TOPLAM %100 Mey İçki nin tek faaliyet alanı alkol ve alkollü içki üretim ve pazarlamasıdır. Ürün portföyü neredeyse tüm alkollü içkilere yayılan Mey İçki nin faaliyetlerinde rakının önemli bir 220 ağırlığı bulunmaktadır. Teşebbüsün Tablo 6 da sunulan cirosunun yaklaşık %... ini rakı satışından elde e ttiği anlaşılmaktadır. I.2. İlgili Pazar I.2.1. İlgili Ürün Pazarı Belirli bir ürün ve onunla yüksek ikam e edilebilirliği olan diğer ürünlerden oluşan pazarlar ilgili ürün pazarını oluşturmaktadır. Bu bölümde incelemeye konu olan rakının ikamesi olarak değerlendirilebilecek ürünlerle arz ve talep yönünden ikame edilebilirliğinin yüksek 230 olup olmadığı tartışıla rak ilgili ürün pazarı belirlenecektir. Rakının içinde bulunduğu içecek sektörü alkollü ve alkolsüz içecekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Öncelikle; gazlı içecekler, meyve suları, su, buzlu çay, sporcu ve enerji içeceği gibi ürünlerin içinde olduğu alkols üz içecekler (meşrubat/ soft drinks ) kategorisindeki ürünler, alkol içermemeleri nedeniyle kullanım amaçlarının farklılaşması, fiyat seviyelerinin daha düşük oluşu, üretilmesi ve satılmasının izne tabi olmayışı gibi açılardan alkollü içeceklerden farklılaşm aktadır. Bu bakımdan alkolsüz içeceklerin ilgili pazar değerlendirmesinde alkollü içeceklerden ayrılması gerekmektedir. 240 Kurul un alkollü içeceklere yönelik geçmişte verdiği kararları ndaki ilgili pazar tespitleri incelendiğinde, özellikle TEKEL Özelleştirm e6, Ursus Vodka7, ve Mey Devralma8 6 15.12.2003 tarihli, 03 -79/965 -397 sayılı Kurul Kararı 7 19.10.2004 tarihli, 04 -66/950 -228 sayılı Kurul Kararı 8 4.5.2006 tarihli, 06 -32/393 -104 sayılı Kurul Kararı 07-70/863 -326 7 kararlarında rakı pazarının diğer tüm alkollü içkilerden ayrı bir pazar olduğu ve Bira Muafiyetin Geri Alınması9 kararında da pazarın açık satış yapan noktalar (yerinde tüketim kanalı) ile kapalı satış yapan noktalar (ev kanalı) için ayrı belirlendiği görülmektedir. Alkollü içecekler içinde öncelikle biranın konumu değerlendirilecektir. Bira kullanım amacı bakımından diğer alkollü içeceklerden önemli bir biçimde farklılaşmaktadır. Bira, düşük alkol oranıyla, zaman zaman a lkol almaktan ziyade susuzluğu gidermek ve serinlemek 250 amacıyla da kullanılabilmekte; bu kullanım şekli itibar ıyla tüketici gözünde alkollü içecekler kadar meşrubatlara da yakın bir konumda yer almaktadır. Bu durum bira tüketiminin diğer alkollü içeceklerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek seviyede seyretmesinin bir nedenidir. Nitekim üretici firmaların değerlendirmelerinde de bira genelde diğer alkollü içkilerden farklı bir sınıf olarak görülmektedir. Hatta tüm üretici firmalara ürünlerinin perakende sat ışları hakkında veri sağlayan AC Nielsen firması da bira ve diğer alkollü içecekler i ayrı ürün kategorileri olarak tanımlamaktadır10. Üreticiler açısından değerlendirildiğinde de, Mey İçki nin TEKEL döneminin uzantısı ve ihmal edilebilir düzeyde olan bi ra üretimi dışarıda bırakılırsa, bira üreten firmalarla diğer alkollü içki üreticilerinin tamamen farklı olduğu görülmektedir. Biranın arz yönünden 260 şarap ve distile alkollü içeceklerle ikame edilebilirliği de bulunmamaktadır. Miller 111, Miller 212, Bira Mua fiyetin Geri Alınması13 ve Efpa soruşturma14 kararlarının tamamında biranın diğer alkollü içkilerden ayrı bir ilgili ürün pazarı teşkil ettiğine hükme dilmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında , biranın ayrı bir ilg ili ürün pazarı olması gözetilerek , ilgili paza r öncelikle şarap ve distile alkollü içkilere kadar daraltılmaktadır. Rakının şarap ve diğer distile alkollü içkilerle ikame edilebilirliği tartışılırken, içkilerin tüketim anlarına ve yerlerine göre değerlendirmede bulunmak yerinde olacaktır. Rakı dışınd aki distile alkollü içkiler genelde yemek öncesi ya da yemek sonrası tüketilirken, şarap genelde yemekle beraber ve bir ölçüde de yemek öncesinde içilmektedir. Distile 270 içkiler arasında yemekle beraber içimi yaygın olan tek içki rakıdır. Mey İçki CEO su Galip Yorgancıoğlu , Raportörlerce yapılan görüşmede, rakı tüketimin in yaklaşık %75 inin yemekle beraber olduğunu ifade etmiştir. Kalan rakı tüketimiyse yemek öncesi veya sonrasında gerçekleşmektedir. Tüketim anlarına göre yapılan bu sınıflandırmada rakının yemek esnasında şarapla, yemek öncesi ve sonrasındaysa diğer distile içkilerle ikame edilebilmesi mümkündür. Yemek sırasında rakı ile şarabın ikame edilebilirliği incelendiğinde, tüketicinin yemekteki içki seçiminin büyük ölçüde yemeğin yendiği ortamın bir fonksiyonu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır . Türk mutfağı ürünlerini içeren bir sofrada geleneksel bir içki olan rakı 280 ağırlıklı olarak tercih edilirken, batı mutfağına uygun yemekler tüketilirken şarabın ağırlıklı olarak tüketildiğini söylemek yanlış olmayac aktır. Ayrıca, rakı sofrasının usul ve adabıyla kültürel açıdan diğer içkilerden farklı bir konumu bulunmaktadır. Bunun dışında, erkek tüketicilerin ağırlıklı olarak rakı tükettiği, kadın tüketicilerinse şaraba ağırlık verdiği de söylenebilir. Yemek önce si ve sonrasında distile içkiler arasında ikame edilebilirlik incelendiğinde ise her içkinin esasen belirli bir ülkenin içkisi olarak ortaya çıktığı, tüm içkiler artık küresel düzeyde pazarlanıyorsa da her içkinin esas üretildiği ülkede tüketici gözünde fa rklı bir 9 22.4.2005 tarihli, 05 -27/317 -80 sayılı Kurul Kararı 10 AC Nielsen Retailing Trends 2004 11 14.11.2002 tarihli, 02 -70/843 -347 sayılı Kurul Kararı 12 12.6.2003 tarihli, 03 -42/463 -202 sayılı Kurul Kararı 13 22.4.2005 tarihli, 05 -27/317 -80 sayılı Kurul Kararı 14 13.7.2005 tarihli, 05 -46/669 -171 sayılı Kurul Kararı 07-70/863 -326 8 konumu ve buna paralel olarak yüksek tüketim hacmi olduğu görülmektedir. Örnek 290 vermek gerekirse, votka Rusya ve İskandinavya, cin İngiltere, kanyak/brendi Fransa, viski İskoçya, İrlanda ve Kuzey Amerika menşeli içkiler olup, her biri ortaya çıktığ ı ülkelerde diğer içkilere göre farklı bir konuma sahip bulunmaktadırlar. Bu bakımdan, rakı da ülkemize özgü bir içki olması ve geleneksel konumu itibar ıyla diğer distile içkilerden farklılaşmaktadır. Birçok tüketici alkol almaya başladığı yaştan itibaren rakıya alışmakta, özellikle rakının yoğun anason aromasına olan alışkanlık ülkemizdeki tüketiciler gözünde diğer içkilerin rakıyla ikame edilebilirliğini düşürmektedir. İlgili pazar analizinde teşebbüslerin yaptırdıkları tüketici eğilimi araştırmaları ve bunlara dayanarak iç yazışmalarında yaptıkları değerlendirmeler de önemli bir veri kaynağı 300 oluşturmaktadır. Bu kapsamda Mey İçki den yerinde inceleme sırasında alınan kimi yazışmalar da yukarıda yapılan değerlendirmeleri destekler niteliktedir. Teşebbüsten alınan Project Martini başlıklı sunumun 5. sayfasında şu ifadelere yer verilmektedir15: Rakı tüketimi çekirdek segment ve olaylara16 yoğunlaşmıştır: Çekirdek rakı tüketicilerini 25 -65 yaş arasındaki erkekler oluşturmaktadır (toplam tüketimin %75 i) Rakı evde yemekle beraber olayında kuvvetli olmasının yanısıra yerinde tüketimde de belirli alanlarda, özellikle geleneksel ortamlarda, kuvvetlidir. Çekirdek içicilerin [rakı] kategori[si]yle kuvvetli sosyal ve duygusal bağları vardır. 310 Öte yandan, rakı tüketi mine dair güçlü inanışlar diğer tüketiciler ve olaylardaki [rakı] tüketimi[ni] sınırlandırmaktadır . Doğru sosyal kurulum (aile, yemekle beraber [tüketim], erkek arkadaşlarla rakı gecesi ) rakı tüketimi için kritik öneme sahiptir. Rakı tüketme ritüeli yere l geleneklere bağlı özel bir kurulumu zorunlu kılmaktadır. Öte yandan, aynı sunumda rakıya ikame edilebilirliği tartışılan şarapla ilgili tespitler ise şu yöndedir: Şarap tüketimi çok çeşitli segmentler ve olaylarda gerçekleşmektedir. [Şarap tüketimi] erke kler ve kadınlar arasında eşit olarak dağılmıştır. 320 Rakı ve şarabın tüketici tercihleri yönünden farklılaştığına dair teşebbüsün iç yazışmalarında geçen bu tespitlerin yanı sıra , yine Mey İçki den alınan Business Plans Turkish Alcoholic Market Evolution 2006 başlıklı sunumda da rakı, votka, şarap ve biranın ayrı pazarlar olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır. Arz ikamesi açısındansa fermente bir içki olan şarapla, distile bir içki olan rakının üretim süreçleri bütünüyle farklılaşmaktadır. Bu bakımdan i ki kategorinin arz açısından ikame edilebilirliği bulunmamaktadır. Rakı ile diğer distile içkilerin üretim süreçleri ise benzerlik göstermektedir. Bununla beraber, mevzuat gereğince, bir teşebbüsün herhangi bir distile içki üretimi yapabilmesi için en az b ir milyon litre/yıl kapasiteli ayrı bir entegre tesis 330 kurması gerekmektedir. Örnek vermek gerekirse, iki milyon litre/yıl rakı üretim kapasitesi bulunan bir teşebbüsün, talep koşullarına göre atıl kalabilecek 700 bin litre/yıl kapasitesini votka ya da cin üretiminde kullanması mümkün değildir. Ayrıca, rakı üretiminde kullanılan üretim araçlarının, rakıdan sinen anason kokusu nedeniyle, diğer distile içkilerde kullanılmasının özellikle zor olduğu dosya mevcudu bilgi ve belgeden anlaşılmaktadır . Bu değerlendi rmeler rakının diğer içkilerle arz yönünden ikame edilebilirliğinin de düşük olduğunu göstermektedir. 15 Aslı İngilizce olan sunum m etni alıntı yapılırken Türkçeye çevrilmiş, alıntı ve tercümeden doğan anlam kayıplarının önlenmesi için köşeli parantez içindeki ifadeler sonradan eklenmiştir. 16 occasion 07-70/863 -326 9 Dolayısıyla rakının hem talep hem arz yönünden diğer içkilerle ikame edilebilirliğinin düşük olduğu kanaatine ulaşılmış ve ilgili ürün piyasası rakı paz arı olarak belirlenmiştir. 340 I.2.2. İlgili Coğrafi Pazar İncelemeye konu olan ürünlerin üretim, dağıtım, satış ve fiyatlandırmasının tüm Türkiye çapında yapılması nedeniyle ilgili coğ rafi pazar Türkiye Cumhuriyeti olarak belirlenmiştir. I.3. Yapılan T espitler ve Hukuki Değerlendirme I.3.1. Hakim Durumun Varlığı I.3.1.1. Pazar Payı 350 Mey İçki nin rakı piyasası serbestleştirildikten sonra da istikrarlı olarak yüksek seyreden pazar payı hakim durumunun en önemli göstergesini oluşturmaktadır. Mey İçki nin rakı piyasasında, piyasada başka teşebbüs faaliyet göstermediği için Eylül 2004 e kadar %100 olan pazar payı, piyasaya yeni girişler gerçekleştikten sonra da oldukça yüksek seviyelerde seyretmiştir. Mey İçki nin pazar payı 2004 ten itibaren toplam pazarda genelde %... dolayında gerçekleş miştir. Mart 2005 te yaşanan ve tüketicilerin hızla Yeni Rakı tüketimini azalttığı sahte rakı krizinde dahi Mey İçki nin pazar payı %... in altına inme miş ve birkaç ay içinde hızla toparlan mıştır . 360 Mey İçki nin en yakın ra kibi olan Elda, Eylül 20 04 te pazara girdikten sonra %... civarında bir pazar payı yakalamış, Elda nın pazar payı sahte rakı krizinin de etkisiyle 2005 ortasında %... i geçen bir paya ulaşmış, ancak 2005 sonundan itibaren yine %... civarına gerilemiştir. M ey İçki, 2005 yılında en yakın rakibi Elda nın 6 katından fazla; Haziran 2005 Temmuz 2005 dönemindeyse 8 katından fazla satış gerçekleştirmiştir. Yukarıda yapılan gözlemlerden Mey İçki nin rakı piyasasındaki pazar payının yüksek seviyelerde seyrettiği, p iyasanın serbestleştirilmesine rağmen teşebbüsün yüksek pazar payını koruduğu ve özellikle diğer teşebbüslerin paylarıyla mukayese edildiğinde Mey İçki nin göreli pazar payının yüksek düzeylerde korunduğu ortaya çıkmaktadır. 370 I.3.1.2. Giriş Engelleri Rekabet hukukunda yüksek pazar payı hakim durumun önemli bir göstergesi olmakla beraber, bunun yanında ilgili pazara giriş engellerinin varlığı da dikkate alınmaktadır. Rakı piyasasındaki başlıca giriş engelleri, Mey İçki nin ürünlerinin marka gücü, satış noktalarında bulundurulması zorunlu ürün olması, portföyünün genişliği ve derinliği ile ölçek ekonomilerinden oluşmaktadır. I.3.1.2.1. Bulundurulması Zorunlu Ürün ( must -stock ) Özelliği 380 Mey İçki nin rakı piyasasında sahip olduğu markalardan Yeni Rakı, elli yıldan uzun zamandır piyasada yer alan, özellikle rakı üretiminin devlet tekelinde olduğu dönemden gelen alışkanlıkla rakı tüketicilerinin büyük ölçüde bağlı olduğu kuvvetli bir markadır. Buna ek olarak, Mey İçki nin özelleştirme işlemiyle beraber TEKEL ma rkasının kullanım hakkını da 5 yıl süreyle devralması teşebbüsün marka değerini yükseltmektedir. Dolayısıyla içki satışı yapılan noktalar için Yeni Rakı bulundurulması son derece önemli hale ge lmektedir. Bu durum, Mey İçki den yerinde inceleme sırasında al ınan, Project Martini başlıklı sunumun 5. sayfasında yer alan Yeni Rakı markası halen [rakı] 07-70/863 -326 10 kategorisiyle eşanlamlıdır 17 ifadesiyle de bir bakıma teşebbüsün kendisi tarafından tescil 390 edilmektedir. Yeni Rakı nın ev kanalındaki satış noktalarının nerede yse tamamında bulun duğu , yerinde tüketim kanalında ise bulunurluk oranları nın %... in altına düşmedi ği görülmüştür . Bu bakımdan, Yeni Rakı içki satışı yapan satış noktaları için bulundurulması zorunlu ürün ( must stock ) niteliğindedir . Perakende satış n oktaları cirolarının önemli bir bölümünü Yeni Rakı dan elde etmektedir. Pazar araştırma kuruluşu AC Nielsen e göre, 2004 yılı rakamlarıyla, alkollü içki satışı yapılmayan noktalar da dahil edildiğinde, Yeni Rakı tek başına Türkiye deki perakende 400 satış nokt alarının cirosunun %... ünü oluşturmaktadır. Bu pay Yeni Rakı yı altı sigara markası ile Efes Pilsen ve Coca -Cola nın ardından perakendeciler için en çok ciro yaratan 9. marka konumuna getirmektedir. Öte yandan, Mey İçki den elde edilen rakamlara göre, teş ebbüsün ürünleri, 2004 yılı rakamlarıyla ulaştığı nokta sayısı bakımından Ülker, Pınar, Coca -Cola, Pepsi ve Unilever in ardından 6. sırada gelmekte; Mey İçki bu yaygınlıkla Procter&Gamble, Nestle ve Efes Pilsen gibi önemli hızlı tüketim malı üreticilerini geride bırakmaktadır Bulundurulması zorunlu ürün özelliği zincir mağazalar için Yeni Rakı yı satmama ( delist ) imkanını son derece sınırlı kılmakta ve büyük perakendecilerin Mey İçki karşısındaki 410 pazarlık güçlerini azaltmaktadır. Bunun sonucu olarak Mey İ çki büyük perakendecilerde geniş raf payları elde edebilmektedir. Mey İçki ürünlerine ayrılan rafların geniş olması, pazardaki diğer teşebbüslere ayrılan payların düşmesine sebep olmakta, bu durum görünürlüğün ürünün tanınması için son derece önemli olduğu rakı pazarında önemli bir giriş engeli oluşturmaktadır. Öte yandan bakkal, büfe ve kuruyemişçi gibi küçük satış noktalarındaki durum değerlendirildiğinde, bu noktalar için alkollü içki satışının önem arz etmesi Yeni Rakı yı daha da stratejik bir ürün ha line getirmektedir. Şöyle ki, bira hariç alkollü içkiler, alkollü içki satmayan noktalar dahil, b akkalların toplam cirosunun %... ini oluşturmaktadır . 420 Ayrıca, küçük perakende satış noktalarında Yeni Rakı nın başka ürünleri de satın alacak müşterileri satış noktasına çeken ve dolayısıyla ticari trafik yaratan bir ürün konumunda oluşu, ürünün nokta için önemini daha da arttırmaktadır. Mey İçki ürünlerinin yüksek bulunurluk oranlarının yarattığı bir diğer stratejik avantaj da alkollü içkilere uygulanan radyo -TV reklam yasağından kaynaklanmaktadır. Radyo -TV reklam yasağı pazara yeni giren teşebbüsler için reklam yoluyla ürününü duyurma imkanını önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu durumda, pazara yeni girecek ürünün duyurulmasında satış noktalarındaki raflarda görün ebilmek ve yerinde tüketim noktalarında tüketiciyle buluşabilmek büyük önem taşımaktadır. Ancak bu noktalarda 430 Mey İçki rakı markasının bulundurulması zorunlu ürün konumu rakip ürünlerin tüketiciyle buluşarak pazara nüfuz etme imkanlarını da sınırlandırmakt adır. Yukarıda yapılan açıklamalardan, Mey İçki nin rakı sektöründeki güçlü markalarıyla, özellikle de satış noktaları için bulundurulması zorunlu ürün niteliğinde olan Yeni Rakı yla sahip olduğu marka gücünün pazara yeni girişlerin önündeki başlıca engel lerden birini oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. 17 Yeni Rakı brand is still synonymous with the [rakı] category. 07-70/863 -326 11 I.3.1.2.2. Portföy Gücü 440 Mey İçki, rakı dışında votka, cin, likör, kanyak ile şarap ve biraya da yayılan portföyüyle şu anda Türkiye deki en geniş alkollü içecek portföyüne sahip firma dır. Rakı piyasasında faaliyet gösteren teşebbüslerin hiçbir i Mey İçki kadar geniş bir ürün portföyüne sahip değildir . Rakı pazarındaki diğer oyunculardan Elda ve Tariştat ın sadece rakı üretimi bulunmaktadır. Burgaz ın ürün portföyündeyse rakı dışında votka, cin ve likör yer almaktadır. Şarap ve bira kategorilerinde faaliyet gösteren diğer teşebbüslerin portföyleri de sadece tek bir kategorideki ürünlerle sınırlıdır. Mey İçki nin ürün portföyünün bir diğer özelliği de birçok kategoride normal ya da ucuz 450 fiyat düzeyine sahip mark alar kadar daha pahalı (premium) markaları da içermesidir. Rakıda bu segmentasyon göreli olarak pahalı ürünler olan Tekirdağ Altın Seri ve biraz daha ucuz olan Tekirdağ ile daha ucuz olan Yeni Rakı, votkada daha pahalı ürünler olan Lokka ve biraz daha ucuz olan Binboa ile daha ucuz olan Tekel Votka arasındaki farklılaştırmayla dikkat çekmektedir. Değişik fiyat segmentlerinde ürünlerin var olması Mey İçki nin geniş portföyüne derinlik de katmaktadır. Tablo 7 de Mey İçki portföyündeki ürünlerin ilgili kate gorilerdeki pazar payları ve bulunurluk oranları görülmektedir. Tabloda hem ev kanalı hem de yerinde tüketim kanalı için verilen pazar paylarından anlaşıldığı üzere, Mey İçki rakı dışında özellikle votka ve 460 kanyak kategorilerinde son derece güçlü konumdadı r. Teşebbüs ayrıca şarap piyasasında da azımsanmayacak bir pazar payına sahiptir. Son dönemde hızla gelişmekte olan votka ve şarap kategorilerindeki bu durum dikkat çekicidir. Tablodan Mey İçki nin sadece ithal ürünlerin pazar payının yüksek olduğu cin ve viski kategorilerinde ve iki yerli oyuncunun son derece kuvvetli olduğu bira pazarında güçsüz olduğu görülmektedir. Tablo 7 . Mey İçki Portföyündeki Ürünlerin Pazar Payı ve Bulunurluk Oranları (Mayıs 2006, %) Süpermarket Geleneksel Perakende Yerinde Tüket im Pazar Payı Bulunurluk Pazar Payı Bulunurluk Pazar Payı Bulunurluk Rakı Votka Cin Viski Kanyak Şarap Bira Tablo 7 deki bulunurluk verileri incelendiğinde , Mey İçki portföyünde rakı dışındaki 470 ürünlerin de oldukça yüksek bulunurluk oranlarına eriştikleri ortaya çıkmaktadır. Ürün bazında pazar paylarıyla kıyaslandığında da oldukça yüksek olan bu bulunurluk oranları Mey İçki nin rakıdaki gücünün ve geniş portf öyünün avantajıyla tüm ürünleriyle satış noktalarına girebildiğine işaret etmektedir. Zincir perakendecilerdeki durum değerlendirildiğinde, Mey İçki raf payı ve raf bedeli pazarlıklarını tüm portföyü için yaparken, tek kategoride üretim yapan teşebbüslere göre büyük bir avantaj elde etmektedir. Diğer satış noktalarında ise Mey İçki nin geniş portföyü, teşebbüse satış stratejilerinde portföydeki tüm ürünleri ayrı ayrı değil, bir arada kullanma imkanı vermekte ve teşebbüsün satış noktaları karşısındaki gücünü artırmaktadır. Satış noktaları alımlarını portföyü geniş olan teşebbüse yoğunlaştırmakta ve bu durum sadece tek bir 480 kategoride faaliyet gösteren ya da portföyü daha dar olan teşebbüsler açısından göreli 07-70/863 -326 12 bir dezavantaj oluşturmaktadır. Geniş portföy ayrıca ürünlerin dağıtımı sırasında kapsam ekonomileri oluşturarak ayrı bir maliyet avantajı da getirmektedir. Rakip teşebbüslerin portföy genişletme imkanları incelendiğinde, birkaç engel olduğu görülmektedir. Birinci si, portföye eklenecek her kategori için ge rekli olan sabit yatırım niteliğindeki reklam harcamalarıdır. İkinci olarak, TAPDK düzenlemeleri distile alkollü içkilerde farklı kategorilerdeki ürünlerin farklı entegre tesislerde üretilmesini zorunlu kılmakta ve her bir kategori için ayrı asgari kapasit e sınırları öngörmektedir. Dolayısıyla, bir teşebbüs rakı üretim tesisindeki atıl kapasitesini bir başka ürün için 490 kullanamamaktadır. Yeni bir kategoriye giriş, yapılacak bir sabit yatırımı zorunlu kılmakta, diğer kategorilerin toplam hacimlerinin küçük ol uşu bu yatırımları çoğu zaman rasyonel olmaktan çıkarabilmektedir. Yukarıda yapılan değerlendirmelerden, markalardan kaynaklanan toplam pazar gücünün, portföyü oluşturan ayrı ayrı markaların pazar gücü toplamını aşması şeklinde tanımlanan portföy gücü nü n Mey İçki nin hakim durum değerlendirmesinde öne çıkan unsurlarından biri olduğu görülmektedir. I.3.1.2.3. Ölçek Ekonomileri 500 Mey İçki nin hakim durumunun unsurlarından biri de satış hacminin yüksek oluşunun sonucu olarak faydalandığı ölçek ekonomileridi r. Sektörde ölçek ekonomileri hem satın alma ve üretimde, hem de dağıtımda geçerlidir. Dağıtımda ölçek ekonomilerinin göstergelerinden biri olmak üzere , Raportörlerce yerinde inceleme sırasında teşebbüsten alınan belgelerdeki ifadeler den, Mey İçki nin dağıtıcılarına efektif olarak %... pay verirken; Elda ve Burgaz için bu payın %... ya çıktığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, sektördeki en önemli maliyetlerden olan reklam ve pazarlama harcamalarında da Mey İçki nin küçük hacimli oyunculara kıyasla büyük avantajı bulunmaktadır. 510 Reklam/pazarlama harcamalarında ölçek ekonomilerinin önemini anlamak için, yukarıda bahsedilen belgedeki rakamlara göre, 2005 yılında medya harcamalarının rakı satı şına oranının Tariştat için , Elda için , Burgaz için iken, Mey İçki için sadece olduğuna işaret etmek yerinde o lacaktır . 2006 yılının ilk yarısındaysa, litre başına reklam/pazarlama harcama maliy eti Burgaz için Mey İçki nin katı, Elda için Mey İçki nin katı, Tariştat içinse Mey İçki nin katı düzeyinde gerçekleşmiştir. I.3.1.3. Mey İçki nin Rakiplerinden ve Müşterilerden Bağımsız Hareket Edebilme Gücü 4054 sayılı Kanun hakim durumu belirli bir piyasada bir veya birden fazla teşebbüsün, 520 rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım m iktarı gibi ekonomik parametreleri belirleme gücü olarak tanımlamaktadır. Bu bölümde Mey İçki nin pazarı belirleme gücü değerlendirilecektir. I.3.1.3.1. Rakiplerinden Bağımsız Hareket Edebilme Gücü Mey İçki nin rakiplerinden bağımsız hareket edebilme gü cü büyük ölçüde yıllardan beri rakı pazarında olan markalarının gücü ve tüm alkollü içki kategorilerine yayılan ürün portföyünün genişliğinden kaynaklanmaktadır. Mey İçki nin rakiplerinden bağımsız hareket kabiliyetini analiz etmek için, öncelikle sektörde ki rekabet şartlarının irdelenmesi 530 gerekmektedir . 07-70/863 -326 13 Rakı piyasasında fiyat rekabeti son derece sınırlıdır. Bunun temel nedeninin, rakıdan alınan maktu verginin yüksek oluşu (endüstride standart olan 70 cl lik bir şişe rakı fiyatının içinde 13,32 YTL maktu vergi bulunmaktadır) ve bu yüksek maktu verginin pazardaki oyunculara fiyatı bir rekabet aracı olarak kullanmak için alan bırakmaması olduğu görülmektedir. Rakının kanunla yapılan tanımının ürün farklılaştırması imkanını son derece sınırlı kılması, bir baş ka deyişle ürünün homojen niteliği de teşebbüslerin fiyatlarını farklılaştırmalarının önüne geçmektedir. Piyasadaki çeşitli ürünlerin fiyatları nın birbirine son derece yakın seviyede olduğu Tablo 8 de görülmektedir. 540 Tablo 8 . Ürün Fiyatları ( Mayıs 2006, 70 cl şişe) Teşebbüs Marka Fiyat (YTL) Mey İçki Yeni Rakı 23,0 Elda Efe Rakı 23,0 Burgaz Burgaz Rakı 23,0 Tariştat Mercan Rakı 22,5 Rakı pazarında fiyat rekabetinin çok sınırlı oluşu, rekabet aracı olarak geriye marka imajı ile satış noktaları için yap ılan rekabeti bırakmaktadır. Mey İçki, şu anda rakı pazarındaki en güçlü markaları elinde bulundurmaktadır. Teşebbüs, bu markaların imajını korumak ve geliştirmek için sürekli olarak reklam/pazarlama faaliyeti yürütmekte ve bu faaliyetlerinde ölçek ekonomi si avantajından ve sahibi olan TPG ni n geniş finansal imkanlarından da faydalanma imkanına sahip bulunmaktadır. Şu ana kadar rakiplerinden hiçbirinin Mey İçki nin TEKEL döneminden kalan marka gücünü sarsamadığı kanaati 550 oluşmuştu r. Satış noktaları için, yan i belirli bir satış noktasını münhasır hale getirerek müşteri kazanmak amacıyla yapılan rekabette ise, Mey İçki nin yüksek pazar payıyla nokta için yarattığı satış potansiyeli ve portföy gücü beraberinde rakipleri için imkan dahilinde olmayan geniş ve yaygın şekilde münhasır anlaşma yapabilme kabiliyetini getirmektedir. Dolayısıyla, Mey İçki nin hem marka imajı hem de satış noktaları için yapılan rekabette rakipleri tarafından kısıtlanmadığı ortaya çıkmaktadır. I.3.1.3.2. Müşterilerinden Bağım sız Hareket Edebilme Gücü Mey İçki nin müşterilerinden bağım sız davranma gücünün üç temel unsuru 560 bulunmaktadır. Birincisi, Mey İçki nin başlıca rakı markası olan Yeni Rakı, içki satışı yapılan noktalar için bulundurulması zorunlu ürün konumundadır. İkinci si, Mey İçki nin ürün portföyü tüm alkollü içeceklere yayılmakta ve alkollü içki satan noktaların bu işten elde ettikleri cironun çok önemli bir bölümü Mey İçki ürünlerinden oluşmaktadır. Bu iki unsur müşterilerinin Mey İçki ürünlerini satmayı reddetme imk anını azaltmakta ve Mey İçki nin müşterileri karşısındaki pazarlık gücünü önemli ölçüde yükseltmektedir. Özellikle, zincir mağazalar dışında alkol satan bakkal, büfe gibi perakendeciler için Mey İçki ürünü satmama k rasyonel bir tercih olmayaca ktır. Tablo 9. En Büyük Müşterilerin Mey İçki nin Rakı Cirosu İçindeki Payları (2005) 570 Müşteri Pay (%) Migros/Tansaş CarrefourSa/Gima Real Maxi TOPLAM 07-70/863 -326 14 Alkollü içki piyasasının özelliklerinden biri, satışların önemli bölümünün zincir mağazalar yerine ge leneksel kanal ve yerinde tüketim kanalında gerçekleşmesidir. Me y İçki nin rakı satışlarının %... ü zincir mağaza dışındaki kanallarda yapılmaktadır. Bu durum Mey İçki nin müşterilerinden bağımsız davranma gücünün üçüncü temel unsuru olan teşebbüsün hiçbir müşterisinin satışlarının önemli bir bölümünü oluşturmaması sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda Mey İçki, müşterilerinin tek tek ürünlerini satmayı reddetmesi ( delist ) durumunda ekonomik açıdan sarsılmayacaktır. Bunun aksine, Mey İçki nin müşterile rinin çoğu için Mey İçki ürünlerini satmamak, yukarıda açıklandığı üzere, alkollü içki cirosunun önemli bir bölümünün kaybı anlamına gelecektir. 580 Mey İçki nin ilk dört müşteri sinin toplam payı nın ancak %... a ulaş tığı Tablo 9 dan anlaşılmaktadır . Literatür de, konuya yönelik analizlerde ilgili pazardaki satışları içinde en büyük beş müşterinin sahip olduğu %15 -20 lik payın alım gücü açısından düşük olarak değerlendirildiği görülmektedir. Dolayısıyla , Mey İçki nin müşterilerinden bağımsız hareket etme gücüne sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır. I.3.1.4. Hakim Durumun Varlığı Bakımından Sonuç Mey İçki nin rakı pazarında hem ev kanalı, hem de yerinde tüketim kanalındaki pazar 590 payları, 2004 ten bu yana yaşanan yeni girişlere rağmen istikrarlı olarak çok yüksek seviyededir. Ayrıca rakı pazarı, Mey İçki nin marka gücü ve ürünlerinin bulundurulması zorunlu ürün özelliği, portföy gücü ve ölçek ekonomisinin avantajlarını kullanması dolayısıyla rakipleri için giriş engellerinin yüksek olduğu bir piyasadır. Ne rakipler i ne de müşterileri Mey İçki nin rakı pazarının ekonomik parametrelerini belirleme kabiliyetini hissedilir ölçüde kısıtlayamamaktadır. Dolayısıyla, Mey İçki , rakı piyasasında hakim durumda dır. I.3.2.Yazılı Görüşler 600 14.9.2006 tarihli, 06 -63/852 -M sayılı K urul Kararı uyarınca Mey İçki ve Elda nın yanı sıra nihai satış noktalarını temsilen Bakkallar ve Bayiler Federasyonu ndan alınan yazılı görüşlere ve bu görüşlere ilişkin değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir. I.3.2.1. Elda nın Yazılı Görüşü Elda, ya zılı görüşünde, özetle Mey İçki nin nihai satış noktalarını Mal Alım Sözleşmesi nde yer alan münhasırlık maddesi sayesinde ele geçirdiği ni ve pazara yeni girişleri engellediği ni belirterek, Mey İçki nin mal alım sözleşmelerine 2002/2 sayılı Tebliğ ile tan ınan grup muafiyetinin kaldırılmasının yerinde olacağını dile getirmiştir. 610 I.3.2.2. Bakkallar Ve Bayiler Federasyonu nun Yazılı Görüşü Bakkallar ve Bayiler Federasyonu , yazılı görüşünde, özetle Mey İçki nin mal alım sözleşmelerine 2002/2 sayılı Tebliğ il e tanınan grup muafiyetinin geri alınması gerektiği görüşüne aynen katıldıklarını ifade etmiştir. I.3.3. Mey İçki nin Yazılı Görüşü Mey İçki, yazılı görüşünde (Görüş), inceleme konusu sözleşmelerden grup muafiyetinin 620 geri alınmasına gerek olmadığını dile getirmiştir. Mey İçki nin bu görüşünün üç temel dayanağı şöyle özetlenebilir: 07-70/863 -326 15 İlgili pazarın dar tanımlandığı ve henüz oluşum aşamasında olduğundan hareketle ilgili pazar tanımının yapılamayacağı, mevcut ilgili pazar tanımının yanlış olmasının, başka unsu rlarla beraber, hakim durum tespitini hatalı hale getirdiği, Anlaşmalardaki münhasırlık hükümlerinin Kanun un 5. maddesinde belirtilen şartları taşıdığı ve dolayısıyla muafiyet koşullarını sağladığı, Kanun un 13. maddesinde belirtilen muafiyetin geri alınm asını gerektiren hallerin oluşmadığı. 630 I.3.3.1. İlgili Pazar ve Hakim Durum Tespitine İlişkin İddialar ın Değerlendirilmesi I.3.3.1.1. Rakı ile Şarabın Birbirine İkame Olduğu ve İlgili Pazarın Yanlış Tespit Edildiği İddiası Görüş te ilgili ürün pazarına i lişkin yapılan tespitlerin sadece önceki Kurul kararlarına ve Mey İçki den alınan yazışma ve bilgilere dayandırıldığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatı raporlarında değerlendirilen tüketici alışkanlıklarındaki değişimin dikkate alınma dığı, bu nedenlerle hatalı sonuçlara ulaşıldığı iddia edilmektedir. Bunun yanı sıra, tüketici alışkanlıklarındaki değişimin etkisiyle ülkemizde rakı tüketiminin 640 azaldığı, buna mukabil şarap tüketiminin arttığı, dolayısıyla bu iki ürünün artık ikame haline geldiği ve aynı ilgili ürün pazarında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Görüş te varlığı iddia edilen rakı tüketimindeki düşüş ile şarap tüketimindeki artışı, iki ürünün ikame edilebilirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirmek mümkün değil dir. Zira iki farklı ürünün aynı ilgili ürün pazarında olup olmadığının tespitinde önem taşıyan husus, bir ürünün fiyatı önemli ölçüde arttığında o ürünü kullanan tüketicinin diğer ürüne geçip geçmeyeceğidir. Tüketici zevklerindeki değişme sonucu bazı tüke ticilerin rakı içmeyi bırakarak şarap içmeye başlaması, bu iki ürünün aynı ilgili ürün pazarında olduğunu değil, esas olarak bir ilgili ürün pazarı daralırken öbür ilgili ürün pazarının 650 genişlediğini gösterir. Kaldı ki Görüş te rakı tüketimindeki düşüş ve şarap tüketimindeki artışın rakı tüketicilerinin şaraba geçişinden mi kaynaklandığı, yoksa rakı dışında bir alkollü içkiyi tüketen ya da hiç alkollü içki kullanmayan tüketicilerin şarap içmeye başladıklarından mı kaynaklandığı konusunda somut bir veri de s unulmamıştır. Yukarıdaki açıklamalardan hareketle, ilgili ürün pazarının şarabı kapsamayacak şekilde sadece rakı pazarı olarak belirlenmesinin hatalı olduğuna dair Görüş te yer alan iddialar geçerli değildir . I.3.3.1.2. İlgili Ürün Pazarının Henüz Oluşum Sürecinde Olduğu İddiası nın 660 Değerlendirilmesi Görüş te ilgili ürün pazarının rekabete yeni açılması ve sürekli yeni girişler olması nedeniyle henüz oluşum aşamasında olduğu dile getirilmekte, Kurul un Benkar18 kararına da atıfta bulunularak henüz oluşum a şamasında olan bir ilgili pazarda hakim durum tespiti yapılamayacağı iddia edilmektedir. İlgili pazarın henüz oluşum aşamasında olması, Benkar kararına konu olan alışveriş kartları pazarındaki gibi, yeni ortaya çıkan, genelde teknolojiye ve yeniliğe daya nan ürünlerin teşkil ettiği ilgili pazarlara yönelik bir değerlendirmedir . Bu durumun, yeni 670 ürünlerin satıldığı, oluşum aşamasındaki pazarlardaki yeni girişlerin çokluğu ile karıştırılmaması gerekir. Rakı ise yeni ortaya çıkan bir ürün değildir. Görüş te d ile getirilen bu alanda yeni üreticilerin pazara girişi ise, ürünün yeni geliştiriliyor olmasının 18 15.8.2003 tarih li, 03 -57/671 -304 sayılı Kurul kararı 07-70/863 -326 16 değil, daha önceki yasal tekel uygulamasının ortadan kalkmasının sonucudur. Yani yasal engeller olmasa idi rakı pazarında birçok oyuncunun uzun yıllar öncesin den pazara girmiş olabileceği rahatlıkla söylenebilecektir. Dolayısıyla, rakı pazarı uzun yıllardır oluşmuş tüketici alışkanlıklarına göre tanımlanabilen, bu bakımdan olgunlaşmış bir pazardır. I.3.3.1. 3. Hakim Durum Unsurlarının Hatalı Tespit Edildiği İddiası nın 680 Değerlendirilmesi Görüş te Kanun un 3. maddesindeki hakim durum tanımından hareket edilerek, Mey İçki nin bu tanımda yer verilen rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametre leri belirleyebilme gücü ne sahip olduğuna dair bir değerlendirme yapılmadığı iddia edilmektedir. Yukarıda tanımı yapılan teşebbüsün pazar gücünün doğrudan tespit edilebilmesi teşebbüsün ürünlerine olan talep denkleminin tahmin edilmesini ya da teşebbüsün marjinal maliyetinin bilinmesini gerektirmektedir. Bu uygulamaların yapılmasına imkan 690 verecek verilerin bulunmadığı durumlarda, pazar gücünün dolaylı olarak tespiti yoluna gidilmekte ve bunun için pazar payı, giriş engelleri, rakiplerin ve müşterilerin ko numu gibi unsurlar dikkate alınmaktadır. Pazar gücü bu unsurlardan yola çıkılarak dolaylı olarak belirlenmiş ve hakim durum tespiti yapılmıştır. Mey İçki de bu durumun aksini gösterebilmiş değildir. Görüş te Mey İçki nin vergi yükü nedeniyle ürünlerinin f iyatlarını belirleyemediği, dolayısıyla hakim durumda olmadığı iddia edilmektedir. Bir teşebbüsün hakim durumda olup olmaması, rakiplerin ve müşterilerin konumu ve giriş engellerinin varlığı gibi unsurlardan oluşan ilgili pazarın yapısına bağlı olarak tesp it edilmektedir. Kanun un 3. 700 maddesinde hakim durum tanımlanırken rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, [...] gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücü ile kastedilen fiyatın teşebbüs tarafından fiilen belirlenip belirlenmediğ i değil, pazar yapısının teşebbüse rakiplerinden bağımsız olarak fiyatı belirleyebilme gücünü sağlayıp sağlamadığıdır. Teşebbüsün bu güce sahip olması pazardaki konumunun bir sonucudur. Hakim durum ise bu konuma bağlı olarak yapılan bir tespittir. Mevcut d urumda, Mey İçki nin nominal fiyatı fiilen belirleyemediği kabul edilse, bu durum dahi hakim durum tespitine esas teşkil eden pazar yapısından değil, ilgili Rapor da da belirtildiği üzere vergi sisteminden kaynaklanmaktadır. Yani Mey İçki fiyatlarını vergi yüküne bağlı olarak belirlemekte, fiyat artırımı/azaltımında rakiplerin fiyat stratejilerine değil, vergi yüküne bakmaktadır. Nitekim 710 bu durum , Görüş te teşebbüs tarafından da belirtilmiştir. Görüş te, ayrıca, Mey İçki nin ilgili pazarın yeni ve oluşum sürecinde bulunması nedeniyle geçici olarak yüksek pazar payına sahip olmasının hakim durum unsuru olarak değerlendirilemeyeceği dile getirilmektedir. İlgili pazarın oluşum aşamasında olmadığı daha önce açıklanmıştır. Ayrıca, Mey İçki nin pazar payının arı zi olarak yüksek olmadığı, geçmişte %100 olan payın yeni girişlere rağmen %... civarında istikrar kazandığı dile getirilmiştir. Dolayısıyla, hakim durumun devamlılık unsurunun da karşılandığı görülmektedir. 720 I.3.3.1. 4. Hakim Durum Kıstaslarının Hatalı Tesp it Edildiği İddiasının Değerlendirilmesi Görüş te hakim durum kıstasları olan pazar payı ve giriş engelleri hususlarının yanlış değerlendirildiği iddia edilmektedir. 07-70/863 -326 17 Pazar payına ilişkin iddia, ilgili ürün pazarının henüz olgunlaşmamış olduğu, dolayısıy la bu pazardaki paylara dayanarak değerlendirme yapılamayacağı düşüncesine dayanmaktadır. Pazarın olgunlaşmış olduğu yukarıda değerlendirildiği için burada yeniden değerlendirilmemiştir . 730 Mey İçki nin reklam/pazarlama harcamalarında elde ettiği ölçek ekono misinin göstergesi olarak sunulan medya harcamalarının rakı satışına oranı hesabına ilişkin olarak Görüş te ...[Mey İçki] nin ilgili pazardaki satış gelirleri rakiplerine oranla fazladır. Bu itibarla, [Mey İçki] nin rakipleri ile aynı hatta daha fazla rek lam harcaması gerçekleştirmesi halinde dahi, bu harcamaların satışları ile karşılaştırılması halinde diğer teşebbüslere nazaran düşük bir oran çıkması kaçınılmazdır denilmektedir. Zaten ilgili Rapor da reklam/pazarlama harcamalarında ölçek ekonomilerinin varlığı ile kastedilen de tam olarak budur. Mey İçki nin pazarlama harcamalarını tüm ürünlerine yönelttiği, bunun sadece rakıya yönelik harcama yapan rakipler ile kıyaslama yaparken kullanılamayacağı 740 iddiası ise Mey İçki ye dair litre başına pazarlama harc aması miktarı hesaplanırken rakıya yönelik harcamalar baz alındığı için geçersizdir. Görüş te Mey İçki nin marka gücünün, pazardaki diğer teşebbüslerin yarattığı markalar nedeniyle düştüğü, Yeni Rakı nın must -stock özelliğinin bu bakımdan bir giriş engel i oluşturmadığı iddia edilmektedir. Bir markanın must -stock özelliğine sahip olması, satış noktasında o markanın mutlaka bulunması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu şekilde markanın ürünü rafta önemli ölçüde bir yer kaplamakta, böylece raflarda diğer mark alara kalan yer azalmaktadır. Ayrıca Yeni Rakı nın must -stock olması, satış noktasını mutlaka Mey İçki ile ilişki kurmak durumun da bırakmakta , böylece Mey İçki nin satış noktasına 750 girmesini rakiplerine nazaran kolaylaştırmaktadır. Bu bakımdan, bir teşebbüs ün must - stock bir ürüne sahip olması rakiplerinin pazara girişini güçleştiren bir unsurdur. Görüş te ayrıca, Mey İçki nin rakiplerinin de geniş portföye sahip oldukları, dolayısıyla Mey İçki nin geniş portföyünden kaynaklanan bir avantajı olmadığı dile ge tirilmektedir. Öncelikle, portföy genişliğinden kastedilen portföydeki ürün yelpazesinin geniş oluşu, yani portföyün rakı dışındaki alkollü içkilere de yayılmasıdır. Bu bakımdan, Görüş te dile getirilen Burgaz ve Elda ya ait yeni çıkan rakı markaları bu te şebbüslerin portföylerini genişletmemektedir. Öte yandan, Görüş te dile getirilen Elda nın ithalatçılığını yaptığı muhtelif viski, brendi ve tekila markaları ihmal edilebilecek kadar küçük satış hacmine ve 760 bulunurluğa sahip olup, ithal eden teşebbüse gerçe k anlamda bir portföy avantajı sağlamaktan uzaktır. Görüş te, TAPDK dan üretim izni almış ve 2007 yılında üretime başlayacak olan üç yeni teşebbüsün bulunması, Yeni Rakı nın must -stock oluşunun veya Mey İçki portföyünün geniş oluşunun bir giriş engeli oluşturmadığının kanıtı olarak gösterilmektedir. Oysa , belirtilmelidirki öncelikle TAPDK dan üretim izni alınmış olması, pazara girişin ilk adımı niteliğindedir. İznin alınmış olması, izin alan teşebbüslerin pazara başarılı bir şekilde girerek etkin dağıtı m yapmalarını sağlayacak kritik hacme ulaşabileceklerini ve pazarda tutunabileceklerini göstermez. 770 Ayrıca rakı pazarına bundan önceki girişlerin başarısında iki spesifik olayın önemli rolü bulunmaktadır. Bunlardan ilki, 2004 ün ikinci yarısında pazara il k girişler gerçekleştiğinde yıllarca süren yasal tekelin ardından tüketicilerin, yeni teşebbüslerin ürünlerini denemesidir. İkincisi, Mart 2005 te başlayan sahte rakı krizi (sahte Yeni Rakı içen çok sayıda tüketicinin ölümü) ile Yeni Rakı dan kaçan tüketic ilerin yeni ürünlere yönelmeleridir. Bu iki anlık olayın etkilerinin dışında, rakı pazarına yeni giren oyuncular 07-70/863 -326 18 pazar paylarını düzenli olarak artıramamışlardır. Yapılan değerlendirmelerden, mevcut piyasa yapısıyla rakı pazarında giriş engellerinin bulunm akta olduğu ve pazarın kapasitesi dikkate alındığında yeni giren üç oyuncunun ardından pazara girecek 780 oyuncuların karlı çalışabilmek için asgari ölçeği tutturmalarının daha da zorlaşacağı görülmektedir. I.3.3.1.5. İlgili Pazar Geniş Tanımlandığında Hakim Durumun Varlığı Tespitinin Geçerliğini Yitireceği İddiası nın Değerlendirilmesi Görüş te ilgili pazar ve hakim duruma ilişkin temel argüman ilgili pazarın rakının yanı sıra şarabı da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiği, ayrıca ilgili pazarın oluşu m aşamasında olduğu, bu nedenlerle Mey İçki nin hakim durumda olduğundan söz edilemeyeceği şeklinde ortaya konmuştur. 790 Bu durumda, ilgili ürün pazarının rakı pazarı şeklinde tanımlanması gerektiği ve olgunlaşmış bir pazar olduğu yönünde yukarıda yapılan aç ıklamalar saklı kalmak kaydıyla, Mey İçki nin iddiası yönünde ilgili pazarın genişletilmesi halinde hakim durum değerlendirmesinde ulaşılan sonucun değişip değişmeyeceğini anlamak için, Mey İçki nin pazar payının ilgili ürün pazarı bira hariç tüm alkollü i çkileri kapsayacak şekilde genişletilerek hesaplanması yoluna gidil miştir. Dosya mevcudu bilgi ve belgeden, birbirinden farklı alkollü içkilerin hacimlerini kıyaslamak amacıyla mutlak -alkol-litre (mA litre) denilen, içkinin muhteviyatındaki alkol 800 hacmine göre hesaplanan bir ölçüt kullanıl dığı anlaşıl maktadır. Örnek vermek gerekirse, %45 oranında alkol içeren 100 litre rakı 45 mA litreye, %12 oranında alkol içeren 100 litre şarap 12 mA litreye karşılık gelmektedir. Farklı alkollü içkileri toplayarak pazar gücü hesaplarken bu ölçütün kullanılması sadece litre bazında yapılacak bir toplamaya göre daha uygun olacaktır; çünkü alkollü içkilerin tüketilmesindeki temel amaç genellikle susuzluğun giderilmesi değil alkol alınmasıdır. Bira dışındaki tüm alkollü içkil er için 2005 yılında toplam pazar 27 milyon mA litre, Mey İçki nin iç pazara arzı milyon mA litredir . Bu durumda, ilgili ürün pazarı bira hariç tüm alkollü içkileri kapsayacak şekilde genişletildiğinde dahi Mey İçki nin pazar payı %... un altına düşmeme ktedir. Aynı pazar tanımı kullanıldığında, Elda, Burgaz ve Tariştat ın pazar payları ise sırasıyla %..., %... ile 810 %... olarak hesaplanmaktadır. Mey İçki, ilgili ürün pazarı en geniş haliyle kabul edildiğinde dahi pazardaki satışların yarısından çoğunu ger çekleştirmekte ve en yakın rakibinden 6 kat yüksek bir paya ulaşmaktadır. Bu durumda dahi Mey İçki nin pazar konumu hakim durumun varlığına işaret etmektedir. I.3.3.2. Kanun un 5. maddesindeki Şartların Sağlandığı İddiası nın Değerlendirilmesi Görüş te sö zleşmelerdeki münhasırlık hükümlerinin Kanun un 5. maddesindeki muafiyet şartlarını sağladığı iddia edilmektedir. 4054 sayılı Kanun un 4. madde si kapsamındaki bir anlaşmaya muafiyet tanınabilmesi için, 5. maddede sayılan iki menfi (c ve d bentleri), iki 820 de müspet (a ve b bentleri) olmak üzere dört şartın eşanlı sağlanması gerekmektedir. Görüş te Hollanda Rekabet Otoritesi nin Heineken kararına19 referans yapılarak sözleşmelerle ilgili değerlendirmenin sözleşmelerin pazardaki etkisine göre yapılması gerekti ği, bu bağlamda sözleşmelerin Kanun un 5/c maddesi anlamında rekabeti önemli ölçüde kısıtlamadığı dile getirilmiştir. Hollanda Rekabet Otoritesi nin söz konusu kararına esas teşkil eden olayda, Heineken kimi birahanelere esasen tesislerini yenilemelerinde kullanılmak üzere finansal destek sağlamaktadır. Bu şekilde bira tüketiminin artacağını 19 Hollanda Rekabet Otoritesi nin 28 Mayıs 2002 tarihli, 2036 sayılı kararı 07-70/863 -326 19 öngören Heineken, noktaya yaptığı yatırımın rakipleri tarafından bedava kullanılmasını önlemek için, finansal destek verirken satış noktasının fıçı birada münhasıran He ineken 830 ürünlerini satmasını şart koşmaktadır. Ancak, satış noktasındaki bira satışlarının %20 sini oluşturan şişe birada münhasırlık şartı bulunmamaktadır. Ayrıca, Heineken in sözleşmelerinde satış noktası dilediğinde, iki ay öncesinden haber vermek ve kal an borcunu ödemek kaydıyla münhasırlık anlaşmasını tek yanlı olarak feshedebilmektedir. Hollanda Rekabet Otoritesi bu koşullar altında Heineken in anlaşmalarının rekabeti kısıtlayıcı olmadığına hükmetmiştir. İnceleme konusu olay ise bu durumdan farklılık göstermektedir. Birinci olarak, Mey İçki münhasırlık karşılığında satış noktasına, noktanın finansman sıkıntısını çözerek tüketicinin faydalanabileceği bir etkinlik yaratacak ve noktaya özel bir yatırım 840 yapmamaktadır. İkinci olarak, Heineken in rakip şişe bira satışına izin veren sözleşmelerinin aksine Mey İçki nin sözleşmeleri satış noktasında rakip ürün satışını tamamen yasaklamaktadır. Üçüncü olarak, Mey İçki nin sözleşmeleri satış noktaları tarafından tek yanlı olarak feshedildiği takdirde cezai şart iç ermekte, ayrıca sadece sözleşmenin kalanı için öngörülen değil geçmişe yönelik olarak noktaya sağlanan tüm avantajların teşebbüse iadesini öngö rmektedir. Bu özellikleri ile Mey İçki nin sözleşmeleri, Heineken in sözleşmelerinin aksine satış noktasını bağla makta ve rakipler için sözleşme süresi sonuna kadar erişilmez hale getirmektedir. Bu kıyaslamalardan, Heineken in sözleşmelerinin, Mey İçki nin yaptığı incelemeye konu olan sözleşmelerin aksine, objektif gerekçeler ile yapıldıkları ve rekabeti (önemli ölçü de) kısıtlamadıkları 850 sonucu çıkmaktadır. Görüş te münhasırlık hükümlerinin ürünlerin dağıtımında yeni gelişme ve iyileşmeler sağladığı ve dolayısıyla 4054 sayılı Kanun un 5/a şartının sağlandığı iddia edilmektedir. Bu kapsamda, birinci olarak , distribütör lerle münhasır çalışılmasının ürün güvenliğini artırdığı dile getirilmektedir. İnceleme konusu zaten nihai satış noktaları ile yapılan sözleşmelerden grup muafiyetinin geri alınmasına ilişkin olduğundan distribütör münhasırlığı ve sağladığı faydalar tartış manın dışında kalmaktadır. İkinci olarak, münhasırlığın yeni bir sahte rakı krizini önlemek amacı taşıdığı ileri 860 sürülmektedir. Kaçak/sahte rakı satışı Mey İçki ürünlerinin münhasıran satışından bağımsız olarak yasa dışı bir eylemdir. Kaldı ki, münhasırl ık anlaşmalarının 2005 te yaşanan sahte rakı krizinden önce, 2004 yılında hazırlanmış olması sözleşmelerin bu gayeyle yapıldığını kuşkulu hale getirmektedir. Görüş te , ayrıca, nihai satış noktası münhasırlığının tüketiciye çeşitli faydalar sağladığı, dolayısıyla 5/b şartının sağlandığı ileri sürülmüştür. Bu kapsamda, sağlandığı iddia edilen birinci fayda ürünlerin orijinalliğinin ve kalitesinin garanti edilmesidir. Ancak bu özellikler, incelenen sözleşmelerin münhasırlık hükümleri ile değil, satış koşulla rını düzenleyen diğer hükümleri ile garanti altına alınmaktadır. Yani ürünlerin orijinalliğinin ve kalitesinin 870 garanti edilmesinin münhasırlıkla bir ilişkisi yoktur. İkinci olarak, münhasırlık sayesinde ürünlerin satış noktasına düzenli tedarik inin, satış noktalarına sürekli servis yapılmasının garanti edildiği iddia edilmektedir. Burad a Mey İçki nin pazar payının %... civarında olduğu, başka bir deyişle ortalama bir satış noktasındaki Mey İçki ürünü satışlarının toplam rakı satışların ın %... ini oluşturdu ğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu durumda, Mey İçki ortalama bir nokta ile münhasır çalıştığın da, bu noktanın satışlarının %... i yerine %100 ün ü tedarik edecektir. Aradaki %... lik satışın ürün tedari kinin düzenli yapılması adına kayda değer bir farklılık ya ratması beklenmeyecektir. Mey İçki ürünü satışları daha düşük olduğu için bu farkın açılabileceği 880 07-70/863 -326 20 bazı istisnai noktalar olabilir; ancak bu noktalar Mey İçki tarafından servis alamadıklarında ihtiyaçlarını bağımsız toptancılar ya da diğer kanallardan karşı layarak tüketicilere kesintisiz hizmet verebileceklerdir. Bu bakımdan, münhasırlığın dağıtım sisteminin güvenilirliği ya da sürekliliği açısından tüketicilere münhasır olmayan duruma göre sağladığı ek bir avantaj bulunmamaktadır. Üçüncü olarak, münhasırlı k anlaşmaları sayesinde satış noktalarına yapılan indirim ve verilen bedelsiz ürünlerin bu noktalar için işletme sermayesi oluşturdukları, bu sayede satış noktalarının daha iyi fiziki koşullar ya da daha geniş ürün çeşidi sağlayabildikleri dile getirilmekt edir. Satış noktalarına sağlanan avantajların bu şekilde tüketiciye 890 yansıdığına dair somut bir veri sunulmuş değildir. Bunun doğru olabilmesi için hem ev kanalında, hem de yerinde tüketim kanalında satış noktaları arasında yoğun bir rekabet olması gerekir. Oysa ev kanalındaki perakende satış noktaları arasındaki rekabetin kısıtlı bir mesafe içindeki satış noktaları arasında olması (örn eğin bir cadde ya da mahalle), yerinde tüketim noktalarının ise her birinin farklı özellikleri ile müşterileri gözünde farklılaşması sebepleriyle, her iki kanalda da bu açıdan yoğun bir rekabetin yaşandığı kuşkuludur. Bu durumda, satış noktasına tanınan avantajlar hiç tüketiciye yansımadan satış noktasında kalabilecektir . Bu itibarla, münhasırlık sayesinde verilen indirim ve bedelsiz ürünlerin tüketici faydasını artırdığı nı söylemek güçtür . 900 I.3.4. Hukuki Değerlendirme I.3.4.1. İnceleme Konusu Sözleşmeler İlgili ürün piyasasında hakim durumda olduğu anlaşılan Mey İçki, nihai satış noktaları ile yapmış olduğu ve Elda nın şikaye t dilekçesinde de yer verilen standart nitelikteki anlaşmaları 2004 yılında Kurul a bildirmiş ve bu başvuru sonucunda Kurul ilgili anlaşmaların gru p olarak 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında olduğuna karar vermiştir20. İncelemeye konu olan bu anlaşmalar, anlaş maya taraf olan nihai satış noktalarının Mey İçki nin ürünleriyle aynı kategorilerde olan rakip ürünleri satmasını ve bunların reklamını 910 yapmasını yasaklamaktadır. Anlaşmanın özel hükümler bölümünde ise, değişik kategorilerdeki ürünler için ayrı kotalar be lirlenmekte, sözleşme şartlarına bağlı kalınması ve belirlenen kotaların sözleşme süresi içinde doldurulması şartına bağlı olarak satış noktasına ıskonto, bedelsiz ürün, vb. çeşitli avantajlar sağlanmaktadır. Mey İçki nin satış noktalarıyla yaptığı sözle şmelerin iki yönlü bir münhasırlık zorlaması içerdiği söylenebilir. Bunlardan ilki sözleşmede açıkça zikredilen münhasırlık şartıdır. İkincisi, söz konusu şartın satış noktası tarafından yerine getirilmemesi halinde Mey İçki nin hukuki yollara gitmesinin g üçlüğü dikkate alınarak, ürün bazında kota getirmek suretiyle, kotanın satış noktasının sözleşme süresindeki satış potansiyeline yakın bir 920 düzeyde ayarlanması yoluyla fiili münhasırlık yaratılması ihtimalidir. Söz konusu anlaşmaların, 2004 sonundan itibar en akdedildiği bilinmekle beraber, piyasadaki oyuncularla yapılan görüşmelerde, 2005 yılında anlaşmaların uygulanmasının sınırlı olduğu, Mey İçki nin bir kampanya şeklinde uygulamaya 2005 sonbaharı/2006 kışında başladığı öğrenilmiştir. Mey İçki nin beyanın a göre, şu ana kadar ev kanalında civarında, yerinde tüketim kanalındaysa kadar noktayla söz konusu anlaşma imzalanmıştır. 20 19.11.2004 tarihli, 04 -72/1051 -263 sayılı Rekabet Kurulu kararı. Kurul aynı tarihte 04 -72/1051 -262 sayı ile Mey İçki nin distribütörleriyle y aptığı anlaşmaların da grup muafiyeti kapsamında olduğuna karar vermiştir. 07-70/863 -326 21 I.3.4.2 . Sözleşmelerin 2007/2 sayılı Tebliğ ile değişik 2002/2 sayılı Grup Muafiyeti 930 Tebliğ i Karşısındaki Durumu 4054 sayılı Ka nun un 4. maddesi rekabeti kısıtlayıcı nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmaları hukuka aykırı saymakta ve yasaklamaktadır . 2002/2 sayılı Tebliğ de değişiklik yapan ve 1.7.2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/2 sayılı Tebliğ ile % 40 ve üzerinde pazar pa yına sahip teşebbüslerin yaptıkları dikey anlaşmalar grup muafiyeti kapsamından çıkarılmıştır. Bununla birlikte, 2007/2 sayılı Tebliğ in Geçici 2. maddesi uyarınca, 1 Temmuz 2007 de 2002/2 sayılı Tebliğ kapsamında grup muafiyetinden yararlanan dikey anlaşm alar muafiyet şartlarına uygunluğun sağlanması bakımından bir yıllık geçiş süresinden yararlanabilmektedir. 940 Diğer yandan, rekabeti sınırlayıcı anlaşmalara ilişkin bildirim yükümlülüğü bulunmadığından, pazar payı anılan eşik üzerinde olan teşebbüsler in yaptıkları dikey anlaşmalar Kanun un 5. maddesinde sayılan muafiyet şartlarını taşı yorsa anlaşmaların uygulamalarına devam ed ilebilecek tir. Şikayet konusu olaya ilişkin olarak, %40 ın üzerinde pazar payına sahip Mey İçki nin yaptığı inceleme konusu dikey a nlaşmalar 2002/2 sayılı Tebliğ in 2007/2 sayılı Tebliğ ile değişik 2. maddesi kapsamı dışına çıkmış olduklarından , mevcut durumda grup muafiyetinden yararlanmamaktadır. Bu durum karşısında, söz konusu anlaşmalara ilişkin 950 yapılan bireysel muafiyet değerlend irmesine aşağıda yer verilmektedir. I.3.4.3 . Bireysel Muafiyet Değerlendirmesi 4054 sayılı Kanun un 5. maddesine göre , Rekabet Kurulu aşağıdaki şartların tamamının varlığı halinde bir anlaşmanın Kanun un 4. madde hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulma sına karar verebilir: a) Malların üretim veya dağıtımı ile hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması, 960 b) Tüketicinin bundan yarar sağlaması, c) İlgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortada n kalkmaması, d) Rekabetin (a) ve (b) bentlerindeki amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla sınırlanmaması . Hakim durumda olan teşebbüsler tarafından münhasırlık içeren anlaşmalar yoluyla pazarın bir bölümünü bağlamanın, rakiplerin pazara girişin i önlemek ya da pazara yeni girmiş ve en az kendisi kadar verimli olan rakipleri pazar dışına itme amacıyla zarar etmeden uygulanabilecek bir strateji olduğu iktisat literatüründe yaygın olarak kabul gören bir görüştür. 970 Bu strateji özellikle ölçek ekonom ilerinin ve sabit maliyetlerin önemli olduğu piyasalarda kullanılmaktadır. Rakı piyasasında da , piyasaya girerken tesis kurmak için yapılan sabit yatırım maliyetleri çok yüksek olmasa da, marka imajının oluşturulması ve geliştirilmesi ile tüketici gözünde ürünün bilinirliğinin artırılması ve ürün farklılaştırması için sürekli olarak yapılması gereken ve yine sabit maliyet niteliğinde olan reklam ve pazarlama harcamaları son derece yüksektir. Bu durum birim maliyetlerin rakı pazarına yeni giren teşebbüs iç in hakim durumdaki teşebbüse nazaran yüksek olmasına neden olmaktadır. Özellikle hakim durumdaki 980 teşebbüsün ürünü satış noktası için bulundurulması zorunlu ( must -stock ) konumda iken, 07-70/863 -326 22 pazara yeni giren rakip teşebbüslerin ilk anda ürünlerini satabilecekleri müşteri kitlesinin sınırlı oluşu iki teşebbüsün karşılaştıkları talep yapısının farklılaşmasına yol açmaktadır. Bunun sonucu olarak hakim durumdaki teşebbüs münhasırlık anlaşmaları ya da satış kotalarını kullanarak rakibini pazar dışına itebilmektedir. Bu durumda, hakim durumdaki teşebbüs münhasırlık anlaşmalarıyla satış noktalarını kendine bağlayarak, yeni girecek teşebbüsün satış yapabileceği nokta sayısını azaltabilir, açık nokta sayısının kritik bir seviyenin altına düşmesi halinde pazara en az kendi si kadar verimli rakiplerin girmesini önleyebilir ya da giriş aşamasındaki rakiplerini 990 pazar dışına itebilir. Dolayısıyla, rakı pazarında hakim durumda olan teşebbüsün nihai satış noktaları ile mü nhasırlık anlaşmaları yapması , bu anlaşmaların yapıldığı nok taların satış hacmi toplam pazar içerisinde düşük bir oranda olsa bile dışlayıcı etki ortaya çıkarabilir. Bu noktada önemli olan fiilen rakiplerinin erişimine kapatılan nokta sayısı (ya da hacmi) değil, hakim durumdaki teşebbüsün bu yolu kullanarak pazarın önemli bir bölümünü kapatabilecek güce sahip olmasıdır. İlişkiye özel yatırımların korunması veya belirli mal ve hizmetlerin alımı ya da satımı için gerçekleşmesinin ön koşul ol duğu önemli know -how aktarımı gibi objektif bir gerekçenin yokluğunda, hakim d urumdaki teşebbüsün son satış noktalarıyla yaptığı ve dışlayıcı etki doğurabilecek münhasır nitelikteki dikey anlaşmalar muafiyetle korunmamaktadır. 1000 Mey İçki nin distribütörleri ile değil fakat nihai satış noktaları ile yapmakta olduğu ve ürünlerin yalnı zca Mey İçki den satın alınmasını öngören anlaşmaların pazarı önemli ölçüde rakiplere kapatma riski taşıdığı yadsınamaz açıklıktadır. Henüz bu tipte anlaşmaların pazarın satış hacmi bazında yaklaşık %... unu kapsaması da durumun ciddiyetini değiştirmemekte dir. Sistemin uygulanmaya başlandığı 2005 y ılı sonunda n, incelemenin başladığı 2006 ortasına kadar bu oranda bir kapama oranına erişilmiş olması karşısında , bu oranın kısa veya orta vadede çok daha arta bileceğini tahmin etmek güç değildir. Ayrıca, ev ve ye rinde tüketim pazarları toplamında no kta bazında %... olan kapama ora nının hacim bazında yaklaşık %... a çıkması, Mey İçki nin halen 1010 kapattığı noktaların reklam yasağı nedeniyle görünürlüğün ürünün satılması açısından yüksek önemi haiz olduğu ilgili pazard a kritik noktaların kapanmış olduğuna işaret etmektedir. Hem rakı satışında satış noktasında görünürlüğün önemi, hem de rakı satışının %... ünün geleneksel kanal ve yerinde tüketim kanalında gerçekleşiyor olması nedeniyle, bu nihai satış noktalarında yap ılacak münhasırlık uygulamaları ilgili pazarın tamamına yakınında rekabetin ortadan kalkmasına yol açacaktır. Bu itibarla inceleme konusu olayda Kanun daki 5/c maddesindeki şartın sağlanmadığı ortaya çıkmaktadır. 1020 Ayrıca pazarın önemli ölçüde kapanmasına y ol açan (ya da açacak) bu nitelikteki anlaşmalar dolayısıyla tüketicinin nasıl bir yarar sağladığı sorusu da cevapsız kalmaktadır. Münhasırlığa bağlı verilen birtakım tavizler (indirim, bedelsiz ürün vb.) en olumlu haliyle hakim durumdaki teşebbüsten satış noktasına muhtemelen rakiplerin dışlanmasına kadar geçen sürede yapılan refah transferi yalnızca satış noktasında kalmakta ve tüketicilere yansıtılmamaktadır. Diğer yandan, genel olarak, nihai satış noktalarıyla yapılacak münhasırlık uygulamaları tüketi cinin ürün tercih imkanını sınırlandırmaktadır. Bu sınırlamanın rakip ürünleri satan satış noktaları arasındaki rekabet dolayısıyla hafifleyebileceği iddia edilebilirse de, hızlı 1030 tüketim mallarında n olan rakının tüketicinin bütçesi içinde mutlak olarak küç ük bir yer tutması ve diğer satış noktaları için yapılacak araştırma dolayısıyla katlanılacak maliyetin ürünün maliyetine oranının görece yüksek olması nedeniyle bu hafifletici etki son derece 07-70/863 -326 23 sınırlı kalacaktır. Bir başka deyişle, dayanıklı tüketim mallar ı gibi planlanmış ve bütçe içinde önemli bir yer tutan alışverişleri yaparken tüketici birçok satış noktasını araştırma maliyetine katlanabilirken, rakı piyasasında tüketicinin gittiği ilk satış noktasından alışveriş yapma olasılığı çok yüksektir. Bu etki, rakı satışının başka hizmetlerin bir yan unsuru olarak yapıldığı yerinde tüketim kanalında daha da yüksek olacaktır. Hal böyle olunca, satış noktası münhasırlığı tüketiciye, satış noktasını kendisine bağlayan firmanın ürünlerinden başka bir seçenek bırakm amaktadır. Bu bağlamda Kanun un 5/b 1040 maddesinde tüketicinin anlaşmadan yarar sağlaması şartının da sağlanması olanaklı değildir. Bunun yanında, Kanun un 5/a maddesinde söz edilen, malların üretim ve dağıtımında münhasır çalışmaya bağlı iyileşme ve gelişmen in sağlandığını gösterir herhangi bir emare bulunmamaktadır. Münhasırlık anlaşmalarına bağlı olarak bir know -how aktarımı ya da satış noktasına özgü yatırım yapılması söz konusu değildir. Münhasırlığın Mey İçki nin satış noktalarının alım miktarlarını daha iyi tahmin etme imkanı taşıdığı, bu bakımdan dağıtım sisteminin daha etkin çalışmasına sebep olabileceği iddia edilebilirse de; Mey İçki nin hakim durumu ve istikrarlı pazar payıyla yıllar boyunca çalıştığı satış 1050 noktalarının satış potansiyeli hakkında sa hibi olması beklenen bilgi dikkate alındığında dağıtım sisteminin etkin çalışması için münhasırlığın şart olmadığı kanaatine varılmıştır . Yukarıda sözleşmelerin muafiyetin verilmesi için gerekli pozitif şartları (Kanun 5/a ve 5/b maddeleri) sağlamadığı or taya konduktan sonra, rekabetin bu amaçların elde edilmesi için zorunlu olandan fazla sınırlanmaması şartı (Kanun un 5/d maddesi) temelsiz kalmaktadır. Tüm bu tespit ve değerlendirmeler ışığında, içerdikleri münhasırlık hükmü sebebiyle, Kanun un 5. madde sinde sayılan şartları sağlamayan inceleme konusu sözleşmelere 1060 muafiyet tanın amayacağı sonucuna ulaşılmıştır . Bu durumda, Kanun un 4. maddesindeki yasak kapsamına giren sözleşmelerin Kanun a uygunluğunun sağlanması gerekmektedir. Aynı çerçeve içinde, satış noktasının fiilen münhasır hale gelmesi amacıyla başvurulan ve bu sonucu doğuracak şekilde yapılan servis sıklığının değiştirilmesi, belirli bir asgari alım/satım şartına bağlanan kotaya dayalı bedelsiz ürün, indirim gibi uygulamalara da son verilmelidir. Sözleşme ve uygulamaların Kanun a uygunluğunun sağlanabilmesi bakımından, taraf teşebbüsün satış sistemini kararın gerekleri doğrultusunda değiştirmeye gerekçeli kararı tebellüğ tarihinden itibaren derhal başlaması esastır. Bu değişiklikler, 2007/2 sayılı Tebliğ ile değişik 2002/2 sayılı Tebliğ in Geçici 2. maddesi dairesinde, en geç 1 Temmuz 2008 tarihine kadar tamamlanmalıdır. 1070 J. SONUÇ Düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre; 1. Rakı pazarında hakim durumd a olduğu tespit edilen Mey İçki nin pazar payı itibarıyla nihai satış noktalarıyla yaptığı mal alım sözleşmelerinin 2002/2 sayılı Tebliğ in 2007/2 sayılı Tebliğ ile değişik 2. maddesi uyarınca grup muafiyetinden yararlanmadığına, 1080 2. Rakip ürünleri satmama yükümlülüğü içerme si dolayısıyla söz konusu sözleşmelerin ve bu sözleşmelere dayanan ya da fiilen münhasırlığa yol açan bedelsiz ürün, indirim, servis sıklığının değiştirilmesi gibi uygulamaların 4054 sayılı Kanun un 5. maddesinde sayılan muafiyet koşullarıyla bağdaşmaz etkilere sahip oldu ğuna, 07-70/863 -326 24 dolayısıyla anılan sözleşmelere ve/veya uygulamalara bireysel muafiyet tanınamayacağına OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.